Marché de la Logistique 2016 Région Hauts de France Février 2017
1 CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE EN FRANCE
Contexte économique en France 5 3 2 1 0-1 -2-3 - -5 PIB France % 2015 +1,2% 2016 +1,1% 2017 +1,3% Dépenses de consommation des ménages % Consommation des ménages % 5 Taux de chômage 11 10 3 9 2 1 8 0 7-1 6 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 17 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 17 Commerce extérieur en France Milliards d Importations Exportations 200 180 160 10 120 100 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 17 Sources : FEVAD et Oxford Economics, Prévisions BNP Paribas La croissance française se sera nettement redressée au ème trimestre 2016. Elle s est ainsi portée à 1,1% fin décembre 2016. La moindre performance de 2016 trouve son explication dans le trou d air du milieu d année où la consommation des ménages et l investissement des entreprises sont restés stables quand les exportations ont, quant à elles, ralenti. Attendue à 1,3% l an prochain, la croissance du PIB pourrait être freinée par certains facteurs. En effet, la remontée des prix du pétrole devrait se traduire par une diminution du pouvoir d achat des ménages, l investissement des entreprises et l incertitude politique liée aux élections françaises et aux conséquences du Brexit et de l élection américaine risque de peser fortement sur la performance française.
2 LE MARCHÉ DES ENTREPÔTS > 5 000 M² EN FRANCE
Le marché des entrepôts > 5 000 m² en France Taux de vacance* Cycle du marché (volume) 18% 16% Taux de vacance IDF (hors Paris) Taux de vacance Lyon milliers m² 5 000 Offre Existante et chantier en cours à un an Transactions Moyenne 10 ans 1% 12% 10% 8% 6% 000 3 000 2 000 3 62 3 28 2 832 % 2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 1 000 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Plus de 3,6 millions de m² placés en France en 2016 (+12% en un an). Un niveau d offre similaire à l an dernier 2015(-1% vs décembre 2015). Tendance à la baisse des taux de vacance vs décembre 2015 à l exception des secteurs Confluence Seine Oise, Saint-Quentin-en- Yvelines et Sénart Centre Essonne.
Offre et transactions > 5 000 m² en France au 1 er janvier 2017 La moitié du volume placé en France s est situé sur un des marchés «Core» (Paris, Lyon, Lille et Marseille). La région parisienne a, quant à elle, représenté un quart du volume global. En ce qui concerne l offre à un an, ces principaux marchés ont regroupé plus de deux tiers des disponibilités au 1 er janvier 2017, dont 50% en région parisienne. OFFRE TRANSACTIONS Lille 130 000 m² Paris 1 500 000 m² Lille 380 000 m² Paris 900 000 m² Lyon 00 000 m² Lyon 0 000 m² Marseille 200 000 m² Marseille 150 000 m² Offre existante et chantier en cours PC obtenu Surface totale (m²) données à la commune Autre entrepôt Surface totale (m²) données à la commune
Offre à un an en France Offre à un an (volume) milliers m² 5 000 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf Les disponibilités à un an (existant et chantier en cours) sont restées relativement stables depuis la fin de l année 2015, avoisinant 3,3 millions de m² au 1 er janvier 2017. Dans ce stock, un peu plus de 120 000 m² sont actuellement en chantier à Lille, 000 3 267 3 28 Rouen et en Région Parisienne. 3 000 2 000 Concernant l offre à un an de classe A (existante et chantier en cours), elle s est établie à 1,6 million m² au 1 er janvier 2017. 1 000 0 Un peu plus de 1,7 million de m² sont d ores et déjà dotés d un permis de construire et sont dans l attente d une mise en chantier. Offre à un an par classe 1 er Janvier 2017 (volume) Offre à un an par surface 1 er Janvier 2017 (volume) % 15% 23% 51% 5% neuf seconde main Autre entrepôt Chantier en cours 28% 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² 3%
Transactions > 5 000 m² en France Transactions par trimestre (volume) milliers m² T1 T2 T3 T 1 500 L année 2016 marque un nouveau record avec plus de 3,6 millions de m² d entrepôts commercialisés dont environ 920 000 m² commercialisés au cours du dernier trimestre. Il s agit du septième trimestre consécutif au dessus de 800 000 m². 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 L année 2016 aura une nouvelle fois été l année des clés en main et des comptes propres. Elle se distingue néanmoins par l importance du volume placé. Avec 63 mouvements enregistrés (+9% en un an) pour un total de plus de 1,8 million de m² commercialisés (+3% en un an), ces opérations ont représenté, à elles seules, la moitié du marché. Les entrepôts de classe A (hors compte propre et clé en main) ont représenté 32% du volume global. Transactions (volume) Transactions par classe d actif 2016 (volume) Compte propre et clé en main milliers m² 000 Autre entrepôt seconde main neuf 3 263 3 62 9% 3 000 23% neuf 2 000 50% seconde main Autre entrepôt 1 000 Compte propre et clé en main 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 18%
Transactions > 5 000 m² en France Transactions par type d utilisateur 2016 (nombre) 8% 16% 33% 191 transactions 3% Logisticiens et transporteurs Distribution Industrie Autres En baisse de 7% en un an, le nombre de transactions enregistrées au cours de l année écoulée s est établi à 191 contre 205 un an plus tôt. Le marché des régions a capté plus de 80% des opérations supérieures à 20 000 m². Neuf des dix plus grosses transactions recensées en 2016, s y sont réalisées. Représentant près de 80% du marché en nombre, les prestataires et les distributeurs restent au cœur du marché. La part de marché des opérations XXL (> 0 000 m² ) a, quant à elle, avoisiné 0% du volume transacté contre plus de 20% l an dernier. Transactions par surface 2016 (volume) Les 5 principales transactions 2016 13% 36% > 5 000-10 000 m² 131 200 m² Poupry (28) 89 000 m² Castelnaudary (11) 83 000 m² Breuil le Sec (60) 3,6 million m² 26% 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² 25% 80 000 m² Allonnes (72) 7 000 m² Savigny sur Clairis (89)
Loyers et baux Loyers moyens d entrepôt de classe A 2016 (en /m²/an) La faiblesse des taux de rendement aura permis aux loyers moyens de classe A (faciaux) de se maintenir à des valeurs basses. 0-2 En régions, les loyers «prime» en régions restent compris entre 38 et 8 /m², et se maintiennent entre 53 et 55 /m² en Île-de-France. 38-0 Un peu plus de la moitié des baux signés en France au cours des douze derniers mois portaient sur des durées supérieures à 6 ans. Baux logistiques en France fin 2016 (volume) 15% 30% Bail 3-6-9 ans Bail 6 ans fermes et plus Bail 9 ans fermes et plus Prime Loyer moyen classe A 39% 16% Baux précaires et autres
3 FOCUS SUR LE E-COMMERCE
Focus sur le e-commerce Chiffre d affaires du e-commerce en Europe (milliards d ) Rang Pays 2015 2016 (p) 1 Royaume-Uni 157 17 2 France 65 71 3 Allemagne 60 67 Espagne 18 21 5 Italie 17 19 Les ventes du e-commerce auront atteint 17 milliards d euros au cours du 3 ème trimestre 2016 contre 15,1 milliards un an plus tôt. Cette bonne dynamique s explique par une augmentation des transactions réalisées en ligne (+17% en un an). Elles s établissent désormais à 227 millions, mais également par la hausse des sites marchands (+9% en un an) qui devraient franchir la barre de 200 000 à fin 2016. Le marché du e-commerce français devrait franchir la barre de 70 milliards d euros à la fin de l année 2016, plaçant ainsi à la France au 2 ème rang européen, devant l Allemagne. Chiffre d affaires du e-commerce en France E-commerce et immobilier logistique Milliards d 80 70 60 50 0 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Source : FEVAD L e-commerce influence les caractéristiques du site et/ou la construction d un entrepôt Localisation / Proximité des bassins de consommation Mezzanines / convoyeurs / racks / hauteur sous plafond / équipements / technologies Nombreuses références impliquent plus d espace / Portes à quai Proximité avec les bassins d emploi / proximité avec un transporteur
ZOOM SUR LES MARCHÉS DES ENTREPÔTS > 5 000 M² DE LA DORSALE NORD-SUD
Marché des entrepôts en Région Parisienne (RP + Oise) Transactions milliers m² 1 500 1 000 Compte propre et clé en main Autre entrepôt seconde main neuf 1 191 899 Offre à un an milliers m² 2 000 1 500 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf 1 600 1 516 1 000 500 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 0 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Transactions par surface 2016 (nombre) Loyers des entrepôts de classe A 11% 5% /m²/an Loyer prime Loyer moyen 56 36% 6 transactions 8% > 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² 5 52 50 8 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016
Les 9 principaux marchés des entrepôts en Île-de-France Les marchés de la logistique en Île-de- France Les 9 principaux marchés de la logistique en Île-de-France Le parc des entrepôts en Île-de-France est estimé à 17 millions de m² en 2016. 9 grands territoires de la logistique rassemblent aujourd hui plus de 80 % de ce parc. Ces territoires représentent des secteurs géographiques, qui comportent au moins 50 000 m² d entrepôts sur un territoire contigu de 8 communes. Le premier enseignement concerne le fait qu en raison d un besoin de foncier à prix maitrisé, le desserrement se poursuit sur la périphérie des pôles existants. * Entrepôts de classe A, B et C, messageries et frigorifiques Autre enseignement, il existe d importantes disparités sur les marchés de la logistique. Ainsi, certains pôles affichent une vacance proche où supérieure à 20% alors que d autres marchés avoisinent les 5%. Toutefois, ces données doivent être analysées avec prudence. En effet, les entrepôts dédiés à la logistique ont par nature des surfaces conséquentes, une libération ou une consommation de surface impactera fortement à la hausse ou à la baisse le taux de vacance.
Les 9 principaux marchés des entrepôts* en Île-de-France Taux de vacance (1 er janvier 2017) * Entrepôts de classe A, B et C, messageries et frigorifiques Offre immédiate en milliers de m² (1 er janvier 2017) Transaction en milliers de m² (2016) 5 122 Confluences Seine-Oise 152 158 5,1% 12,2% Roissy 9 11 22,0% Seine Aval 32 27 51 163 Plaine de France Boucle Nord des Hauts-de-Seine 6,6% 80 29 Marne-La-Vallée 2,8% Saint-Quentinen-Yvelines 73 129 5,8% Seine-Amont- Nord Essonne 5,7% 239 61 0 6 N-Châtres 7,8% Sénart Centre Essonne 15,6%
Le marché des entrepôts à Lyon Transactions milliers m² 600 500 00 300 200 Compte propre et clé en main Autre entrepôt seconde main neuf 389 Offre à un an milliers m² 1 000 800 600 00 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf 262 39 100 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 0 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Transactions par surface 2016 (nombre) Loyers des entrepôts de classe A 22% 22% 18 transactions 28% 28% > 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² /m²/an Loyer prime Loyer moyen 50 8 6 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016
Le marché des entrepôts à Marseille Transactions milliers m² 00 300 200 Compte propre et clé en main Autre entrepôt seconde main neuf 30 19 Offre à un an milliers m² 350 300 250 200 150 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf 127 196 100 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 0 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Transactions par surface 2016 (nombre) Loyers des entrepôts de classe A /m²/an Loyer prime Loyer moyen 22% 9 33% 9 transactions > 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² 7 5 3 5% 1 39 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016
Le marché des entrepôts à Orléans Transactions milliers m² 500 00 300 200 Compte propre et clé en main Autre entrepôt seconde main neuf 28 17 Offre à un an milliers m² 250 200 150 100 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf 16 120 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 0 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Transactions par surface 2016 (nombre) Loyers des entrepôts de classe A 21% 21% 1 transactions 29% > 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² /m²/an 9 7 5 3 1 39 Loyer prime Loyer moyen 29% 37 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016
France Chiffres clés TRANSACTIONS* OFFRE (m²) Marchés Volume (m²) Nombre Existant (livré) Chantier en cours PC obtenu 2015 2016 2015 2016 15 16 15 16 15 16 Aix/Marseille 30 000 19 000 9 9 127 000 196 000 - - 186 000 331 000 Annecy - - - - 18 000 18 000 - - - - Bordeaux 92 000 163 000 7 9 98 000 115 000 9 000-80 000 80 000 Clermont-Ferrand 53 000-3 - 20 000 - - - 12 000 - Dijon 2 000 98 000 3 70 000 6 000 - - - - Grenoble - 6 000-1 20 000 23 000 - - - - Lille 395 000 378 000 22 15 169 000 103 000-2 000 208 000 31 000 Lyon 389 000 3 000 26 18 261 000 39 000 - - 38 000 103 000 Metz - 39 000-2 93 000 91 000 - - - - Montpellier 19 000 18 000 3 10 70 000 77 000 - - - - Mulhouse 11 000 6 000 1 1 51 000 68 000 - - - - Nancy 89 000 20 000 2 62 000 50 000 - - - - Nantes 170 000 79 000 10 7 5 000 22 000 - - - - Nice/Sophia 10 000 19 000 1 1 26 000 13 000 - - - - Orléans 283 000 17 000 16 1 15 000 120 000 - - 92 000 177 000 Région Parisienne 1 191 000 899 000 80 6 1 595 000 1 58 000-58 000 585 000 57 000 Rennes 76 000 276 000 8 12 79 000 89 000 - - - - Rouen 69 000 128 000 9 26 000 2 000 2 000 3 000 89 000 82 000 Strasbourg 33 000 105 000 5 7 200 000 199 000 - - - - Toulouse 36 000 236 000 3 6 31 000 1 000 20 000-9 000 50 000 Somme : 3 262 000 3 65 000 205 191 3 215 000 3 165 000 53 000 125 000 1 339 000 1 711 000 Source : BNP Paribas Real Estate, Immostat
5 LE MARCHÉ DE L INVESTISSEMENT EN LOGISTIQUE
Investissement en logistique en France Investissement en logistique en France Taux de rendement Logistique millions 3 000 2 88 2 000 2 105 1 679 T % 12 10 8 Taux moyen Taux Prime OAT 10 ans 1 000 0 1 095 1 190 1 275 1 056 809 577 387 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 T3 T2 T1 6 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 6,63 5,50 0,75 Investissement en logistique en France millions Portefeuille 3 000 2 88 Unitaire 2 000 2 105 1 679 Avec 1,7 milliard d euros investis en 2016, le marché de l investissement logistique (hors locaux d activité) connait un recul de 20% suite à une année 2015 exceptionnelle. Le manque d offre a été limitant, dans un marché où la demande des investisseurs est toujours forte. Les cessions de portefeuilles occupent toujours une place importante avec plus de 60% des volumes, à l image du portefeuille Arctic acheté par Blackstone pour un peu moins de 250 millions d euros. 1 000 1 095 387 577 809 1 190 1 275 1 056 75% 62% Du côté des acquéreurs, les investisseurs venant de l immobilier tertiaire ont fait leur retour (notamment les assureurs et SCPI), tandis que des nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché, à l image de Patrizia, Barings, Exeter, York Capital ou bien RedTree. 0 25% 38% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Face à des taux financiers bas en 2016 et à l afflux massif de liquidités, le taux de rendement «prime» en Île-de-France s est établi à 5,50 % à la fin du ème trimestre 2016.
6 ZOOM SUR LES MARCHÉS DES ENTREPÔTS > 5 000 M² - RÉGION HAUTS DE FRANCE
Le marché des entrepôts en Région Hauts de France Transactions milliers m² 600 500 00 300 200 Compte propre et clé en main Autre entrepôt seconde main neuf 39 379 Offre à un an milliers m² 300 250 200 150 100 Chantier en cours Autre entrepôt seconde main neuf 169 127 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 0 07 08 09 10 11 12 13 1 15 16 Transactions par surface 2016 (nombre) Loyers des entrepôts de classe A 13% /m²/an 8 Loyer prime Loyer moyen 6 0% 15 transactions 7% > 5 000-10 000 m² 10 000-20 000 m² 20 000-0 000 m² > 0 000 m² 2 0 38 36 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016
7 ZOOM SUR LES MARCHÉS DES ENTREPÔTS > 5 000 M² - RÉGION LILLOISE LES TRANSACTIONS
Transactions logistiques 2016- Hors précaire Classes A, B, C et messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 1 1 La Chapelle d Armentieres (59) 0 000 m² Classe B Houplines (59) 30 000 m² 2 5 Dourges (62) 31 000 m² Lauwin Planque (59) 1 000m² 2 3 6 5 6 Wancourt(62) 12 500 m² 7 7 Lauwin Planque (59) 5 000m² Lauwin Planque (59) 30 000m² 3
Transactions logistiques 2016- Hors précaire Classes A, B, C et messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 1 2 2 Libercourt (62) 33 000 m² Acquisition Classe B Lomme(59) 12 000 m² 3 3 1 Lesquin (59) 10 000 m² Entrepôt frigorifique Soit 10 transactions pour 293 500 m²
Transactions Logistiques 2015 Hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 3 1 2 Tilloy les Mofflaines (62) 22 906 m² Compte propre Vendin le Vieil (62) 2 255 m² 3 Tourcoing (59) 12 63 m² Vente Classe B Brebières (62) 10 000 m² Classe C 2 7 5 6 5 Carvin (62) 21 819 m² Frigorifique 6 Dourges (62) 18 06 m² 7 Harnes (62) 23 109 m² Classe B 1 1/2
Transactions Logistiques 2015 Hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 3 1 2 1 La Chap. Armentières (59) 12 56 m² Lauwin Planque (59) 30 75 m² 3 5 Roncq (59) 15 00 m² Vente St Laurent Blangy (62) 9 550 m² Compte propre 2 5 Templemars (59) 17 787 m² Classe B Soit 12 transactions A, B, C et Messageries 258 6 m²
Transactions Logistiques 201 Hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 1 2 2 3 5 Dourges Delta 3 (62) 18.000 m² Armentières (59) 5.800 m² Classe B 3 Lompret (59) 20.700 m² Compte propre Neuville en Ferrain (59) 13.350 m² 5 6 Wattrelos (59) 2.000 m² Vente Lauwin Planque(59) 1.200 m² 1 6 Soit 6 transactions A, B, C et Messageries 10.050 m²
Transactions Logistiques 2013 - au 1 er Semestre - hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 7 1 1 2 6 Neuville en Ferrain (59) 10.000 m² Lesquin (59) 9.000 m² Clé en main 3 2 Orchies (59) 15.200 m² Henin-Beaumont (62) 12.900 m² 5 6 3 7 Henin-Beaumont (62) 6.600 m² Roussel International La Chapelle d Armentières (51) 1.150 m² Clé en main 5 Halluin (59) 13.000 m² Clé en main Soit 7 transactions A, B, C et Messageries 107.850 m²
Transactions Logistiques 2013 - au 2 ème Semestre - hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 3 1 2 Log solution Henin - Beaumont (62) 27.000 m² Douai-Lauwin (59) 30.000 m² 3 2 Roncq (59) 6.100 m² Sin le Noble (59) 7.000 m² Clé en main 5 Sin le Noble (59) 15.000 m² Classe C 1 5 Soit 5 transactions A, B, C et Messageries 152.100 m²
Transactions Logistiques 2012 - hors précaire Classes A, B,C et Messageries > 5 000 m² - Région Lilloise 1 1 2 IM Logistique Houplines (59) 22.500 m² Hem (59) 18.000 m² 2 3 3 Lesquin (59) 11.000 m² Vente Classe B Lesquin (59) 18.700 m² Clé en main 5 6 Dourges (62) 2.000 m² Lauwin-Planque (59) 90.000 m² Clé en main 5 6 7 7 Valenciennes (59) 57.000 m² Clé en main 8 Arras (62) 9.800 m² Soit 8 transactions A, B, C et Messageries 8 269.000 m²
Taille moyenne de la demande placée sur les 9 dernières années Demandes placées de 2008 à 2016 Tableau de synthèse Années Transactions locatives et ventes en m² Comptes propres en m² Total des demandes placées en m² Nombre d opérations Taille moyenne de la demande placée en m² Taille moyenne de la demande placée en m² (hors comptes propres) 2016 271 500 22 000 293 500 10 29 350 33 938 2015 186 188 72 56 258 6 12 21 55 18 619 201 119 350 20 700 10 050 6 23 32 23 870 2013 122 800 137 150 259 950 12 21 663 15 350 2012 103 300 165 700 269 000 8 33 625 20 660 2011 188 000 80 000 267 700 9 29 75 26 857 2010 19 000 18 000 167 000 11 15 200 1 900 2009 158 000 161 000 319 000 16 19 900 15 700 2008 11 000 137 000 278 000 17 16 300 17 600
8 ZOOM SUR LES MARCHÉS DES ENTREPÔTS > 5 000 M² - RÉGION LILLOISE LES OFFRES
Principales Zones Logistiques en Région Lilloise Zones logistiques historiques Zones logistiques récentes CIT de Roncq Distripole Houplines Armentières Seclin Carvin Versant Nord Est Port de Lille CRT de Lesquin CRT de Lesquin extension Libercourt - Camphin Magna Park Lauwin-Planque Lambres lez douai
Offres en entrepôts et plateformes logistiques de classe A 1 Roncq (59) 1 7 Douvrin (62) 6.800 m² Disponibilité immédiate 2 70 000 m² div. Livrable sous 10 mois 2 22 500 m² div. Disponibilité immédiate Houplines (59) 3 8 5 000 m² Disponibilité Immédiate Vendin Le Vieil (62) 3 18 000 m² div. Disponibilité: Nous consulter Santes (59) 7 8 5 9 158 000 m² Disponibilité : Nous consulter Lambres lez Douai (59) Camphin en Carembault (59) 6 10 Henin-Beaumont (62) 2 000 m² div. Livrable sous 8 mois 10 100 000 m² div. Disponibilité: Nous consulter 5 2 000 m² Disponibilité immédiate Libercourt (62) 9 11 6 000 m² Disponibilité immédiate Arras (62) 6 150 000 m² div. Disponibilité : sept 2017 pour 36 000 m² Dourges (62) 11 Disponible à moins de 6 mois : Livrable entre 8 et 12 mois : Livrable à plus de 12 mois : 103 000 m² env. 252 000 m² env. 16 000 m² env.
Lille : barycentre logistique naturel de l Europe Certains acteurs tirent profit des entrepôts, généralement XXL, localisés sur les grands corridors du fret européens traversant la France et pouvant desservir les grands pôles urbains du continent. 0-2 Ces plates-formes ont pour vocation la réception des marchandises en provenance des usines implantées à travers le monde avant d approvisionner à leur tour les entrepôts régionaux, qui eux-mêmes desservent les magasins et les consommateurs. 3 L équation idéale pour implanter ces plates-formes consiste à mixer barycentre de distribution 0 et barycentre d approvisionnement des marchandises. Privilégiée pour son emplacement européen stratégique, les opérateurs 3 nationaux et internationaux devraient donc maintenir un fort intérêt pour venir s implanter dans la Région Nord. BNP Paribas Real Estate Research
Un partenariat en toute confiance, parfaite transparence et totale confidentialité 1 Disponibilité Un interlocuteur unique à votre écoute 6 Gain de temps 2 Accompagnement A chaque étape de vos projets 5 Confidentialité Dans le cadre de vos recherches 3 Conseils Personnalisés Dans le cadre de vos recherches Connaissance parfaite du marché Permettant de trouver les solutions les + pertinentes