SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES DU COMMERCE DE DÉTAIL AU 1 ER TRIMESTRE 2016 AVRIL 2016
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS U NE AC T I VIT É QU I R E S T E PE U D YN AM IQU E CE 1 ER T R IM ESTR E ET D E S PR É V ISION S PE U E N T H OUSIAST ES. C E D É B UT D A N N É E SE C A R A C T É R I S E P A R UNE AT O N I E DE L A C T I V I T É D A N S LE C O M M E R C E DE D É T A I L AV E C UN S O L D E D O P I N I O N S U R LE C H I F F RE D A F F A I R E S À 0 C O M M E EN S E P T E M B RE. L ES S E C T E U RS DU T E X T I L E - H A B I L L E M E NT ET L E S G R A N D E S S U R F AC E S AL I M E NT A I R E S P R É S E NT E NT L E S S O L D E S D O P I N I O NS L E S P L U S D É FAV O R A B L E S ( RE S P E C T I V E M E NT - 31 ET - 11), A L I N V E R S E LA S I T U AT I O N E S T M E I L L E U R E D A NS L A L I M E NT AT I O N, L A UT O - M O T O ET L HY G I È NE S A NT É B E A UT É AV E C D E S S O L D E S D O P I NO NS RE S P E C T I F S DE + 15, + 10 ET + 6. L A T R É S O R E R I E C O N N A I T UN N O U V E A U R E P L I CE T RI M E S T RE, L E M P L O I NE M O NT RE P AS DE S I G N E D E M B E L L I E ET L E S I NV E S T I S S E M E NT S R E S T E NT FAI B L E S. P O UR LA P É RI O D E P RI NT AN I È RE, L E S C O M M E RÇ ANT S DU N O RD - PAS DE C AL AI S A NT I C I P E NT U NE L É G È R E P RO G R E S S I O N DE L E U R A C T I V I T É M A I S S A N S R É E L D Y NAM I S M E.
SOMMAIRE B I L AN T RÉ S O RE R I E E M P L O I I NV E S T I S S E M E NT D I F F I C ULT É S P E RS P E C T I V E S C HI F F RE S C L É S
BILAN U NE AC TIVITÉ TOU J OURS M OR OSE EN CE D É BU T D AN N É E A PRÈS UNE PROGRESSION CONTINUE DU SOLDE D O P I N I O N SUR L A C T I V I T É DEPUIS UN AN, CELUI- CI MARQUE LE PA S CE Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 35% 3 29% 25% 25% 27% 26% 27% 27% 28% 28% TRIMESTRE POUR SE S TA B I L I S E R À 0. 2 15% L A C T I V I T É DANS LE COMMERCE DE D É TA I L RESTE DONC TENDUE N O TA M M E N T DANS LE SECTEUR DU TEXTILE- H A B I L L E M E N T QUI PRÉSENTE UN SOLDE D OPINION TRÈS N É G AT I F ( - 3 1 ). 1 5% -5% -1-4% -1% mars juin sept-15 mars-16 3 SECTEURS S EN SORTENT MIEUX CE TRIMESTRE : L A L I M E N TA T I O N ( + 1 5 ), L AUTO- MOTO ( + 1 0 ) ET L H Y G I È N E SANTÉ ET BEAUTÉ ( + 6 ) Bon Mauvais Solde
TRESORERIE N OU V E AU R E P LI DE LA TR É S ORE RIE Opinion des dirigeants sur la trésorerie L O P I NI O N S UR LA T RÉ S O RE RI E C O NNAI T UN NO UV E A U RE C UL CE T RI M E S T RE ( - 6 ). 4 35% 3 25% 2 25% 33% 28% 28% 26% 3 27% 33% L ES T E NS I O NS S UR LA T RÉ S O RE RI E D E M E URE NT F O RT E S D ANS LE C O M M E RC E DE D É T AI L NO T AM M E NT P O UR L E S S E C T E URS DE L É Q UI P E M E NT DE LA P E RS O NN E ET DE LA M AI S O N. 15% 1 5% -5% -4% -1-6% -8% -15% mars juin sept-15 mars-15 Bonne Mauvaise Solde
TRESORERIE D ES D IFFÉRENCE S MARQUÉE S ENTRE LES S E C TEURS Opinion des dirigeants sur la trésorerie par secteur HYGIENE - SANTE - BEAUTE ALIMENTATION AUTO - MOTO 13% 18% 16% ARTICLES DE LOISIRS -6% GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA MAISON -22% -17% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -31% -4-3 -2-1 1 2 3
EMPLOI TOU J OU RS PAS DE R E P R IS E DE L EMPLOI L AC T I V I T É T O UJ O URS F RAG I L E DU S E C T E UR NE P E RM E T PAS AUX C O M M E RÇ ANT S D Ê T RE S E RE I NS P O UR E NV I S AG E R DE RE C RUT E R. Opinion des dirigeants sur l'emploi 15% 13% 13% 12% 12% 1 1 7% 7% 5% 5% 5% 5% 6% 11% 5% 8% L E M P L O I NE M O NT RE PAS DE S I G NE D AM É L I O RAT I O N CE T RI M E S T RE ET CE D ANS T O US L E S S E C T E URS. P O UR LE S E C O ND T RI M E S T RE, LE P E S S I M I S M E D E M E URE AV E C UN S O L D E D O P I NI O N T O UJ O URS NÉ G AT I F. -5% -1-5% juin 2014-7% sept 2014-6% mars -8% juin -5% -5% -3% sept Hausse Baisse Solde mars-15 Prévisions fin juin
INVESTISSEMENTS L É GÈRE P R OGR ES SION DE L IN V E S TISS EM ENT ¼ D E S C O M M E RÇ ANT S DE LA Evolution des investissements RÉ G I O N D É C L ARE NT AV O I R I NV E S T I AU C O URS DE CE T RI M E S T RE, C EST 6 % DE P L US QU EN S E P T E M B RE. 3 2 1 19% 21% 23% 19% 25% T O UT E F O I S LE S O L D E -1 D O P I NI O N RE S T E T RÈ S NÉ G AT I F D ANS T O US L E S S E C T E URS. -2-3 -4-41% -26% -27% -31% -25% P O UR LE P RI NT E M P S, 1 / 3 D E S C O M M E RÇ ANT S I ND I Q UE N T UNE S T AB I L I T É D E S I NV E S T I S S E M E NT S ET 3 0 % NE SE P RO NO NC E NT PAS. -5 sept 2014 mars juin Part des entreprises ayant investi sept Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) mars-16
INVESTISSEMENTS L É GÈRE P R OGR ES SION DE L IN V E S TISS EM ENT Part des entreprises ayant investi par secteur ALIMENTATION GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 17% 26% 25% 25% NON SEDENTAIRES 23% 27% HYGIENE - SANTE - BEAUTE 16% 21% AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 19% 21% ARTICLES DE LOISIRS 11% 18% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 12% 15% mars 2016 sept
DIFFICULTES U N C OMMERÇANT SUR D E U X R E N CONTRE D ES D IFFIC ULTÉ S C E TRIMESTRE LE TA U X DE DIFFICULTÉ E N R E G I S T R E UN LÉGER REPLI. T O U T E F O I S, CE TA U X RESTE É L E V É POUR L É Q U I P E M E N T DE LA MAISON ( 6 7 %), L AUTO- MOTO ( 6 1 %) ET L É Q U I P E M E N T DE LA PERSONNE ( 5 1 %) Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 7 64% 59% 6 55% 5 4 3 57% 51% P OUR LA P R E M I È R E FOIS LE BESOIN DE T R É S O R E R I E ( 6 1 %) EST LA 1 È R E DIFFICULTÉ DES COMMERÇANTS D É PA S S A N T LARGEMENT LE PROBLÈME DE BAISSE DE CHIFFRE D A F FA I R E S ( 5 2 %). A NOTER ÉGALEMENT LA HAUSSE DES DIFFICULTÉS LIÉES AU FINANCEMENT ( + 7 P O I N T S ). 2 1 sept 2014 mars juin sept mars-16
DIFFICULTES L ES BE S OIN S DE TR É S ORERIE EN TÊTE D E S D IFFIC ULTÉS Besoin de trésorerie Difficultés rencontrées par les entreprises 61% Baisse du chiffre d'affaires 55% Difficulté de financement 21% Difficulté d'accès au crédit bancaire 16% Problèmes de recrutement Impayés Coût de l'énergie Annulation / report de commandes 11% 8% 7% 6%
PERSPECTIVES V E R S UN P R IN TE MP S UN PEU P LU S FAV OR ABLE P OU R LE C OM M E RCE? L ES C O M M E RÇ ANT S ANT I C I P E NT UNE L É G È RE AM É L I O RAT I O N DE L E UR AC T I V I T É AU 2 È M E T RI M E S T RE. Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité des trois prochains mois 4 3 2 1 12% 33% 2 22% 15% 27% 18% 21% 2 19% S E UL LE S E C T E UR AUT O - M O T O P RÉ S E NT E UN S O L D E D O P I NI O N FAV O RAB L E ( + 9 ). L E S E C T E UR DU T E X T I L E ET DE L HAB I L L E M E NT EST C E L UI Q UI AF F I C HE L E S P RÉ V I S I O NS L E S P L US D É FAV O RAB L E S ( - 3 8 ). -1-2 -3 Prév. fin 2014-21% Prév. Juin -2% Prév. Sept -12% Prév. Fin -3% Amélioration Détérioration Solde Prév. Juin 2016 1%
FOCUS : LA PRIME A L EMBAUCHE S EU L E M EN T 12% D E S C OM M ER ÇAN T S PR ÉVOIENT D UTILIS E R LA P R I M E À L E M BAU C H E EN 2016 L A M O I T I É D E S C O M M E RÇ ANT S NE P RÉ V O I E NT PAS D UT I L I S E R LE D I S P O S I T I F DE P RI M E À L E M B AUC HE EN 2 0 1 6. S E UL E M E NT 1 2 % E NV I S AG E N T D EN B É NÉ F I C I E R P O UR L E URS RE C RUT E M E NT S A V E NI R. A NO T E R Q UE P RÈ S D UN C O M M E RÇ ANT S UR 2 AUR AI T M AL G RÉ T O UT P RO C É D É À UN RE C RUT E M E NT S ANS LA P RI M E. Prévoyez-vous d utiliser la prime à l embauche dans votre entreprise en 2016? Ne sait pas 24% Non 5 Non concerné 13% Oui 12% J ai déjà recruté pour bénéficier de cette aide 1% Note : la prime à l embauche permet aux TPE et PME de bénéficier d une aide pendant les 2 premières années pour l embauche d un salarié en CDI ou en CDD d au moins 6 mois, dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC. Elle peut s élever jusqu à 4000 au total.
FOCUS : LA PRIME A L EMBAUCHE L A VISIBI L I TÉ I N SU F FISAN T E EST LA PR I N C I PAL E R AI SON EXPL I QU AN T LE FAI BL E REC OU R S A LA PR I M E Je n ai pas de visibilité suffisante pour embaucher 64% Mon carnet de commande est insuffisant 27% Autre 18% Le montant de la prime n est pas suffisant 11% Le dispositif est trop complexe/contraignant 9% 1 2 3 4 5 6 7
NOTE METHODOLOGIQUE ET DEFINITIONS E N Q U Ê T E R É AL I S É E L E S C C I N O R D DE F R AN C E E N T R E LE 21 MAR S ET LE 1 ER AV R I L 2016 PAR MAI L AU P R È S DE 2 9 8 0 0 E N T R E P R I S E S DU N O R D - P AS DE C AL A I S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D AC T I V I T É. 1 9 3 0 E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E AU N I V E A U R É G I O N A L D O N T 471 C O MM E R Ç A N T S L ES R É S U LT A T S P R É S E N T É S O N T FAI T L O B J E T D UN R E D R E S S E M E N T PAR S E C T E U R S D AC T I V I T É S U R LA B AS E D E S É TAB L I S S E M E N T S I N S C R I T S AU R E G I S T R E DU C O MME R C E ET D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D UN I N D I C A T E U R EST LA D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S ET N É G AT I V E S. PAR E X E MP L E, UN S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L AC T I V I T É S I G N I F I E QU IL Y A P L U S DE D I R I G E A N T S Q U I E S T I ME N T Q U E L E U R AC T I V I T É EST B O N N E PAR R AP P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T MAU V A I S E. P O U R S I MP L I F I E R, ON É V O Q U E D AN S LE D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R LE S O L D E D O P I N I O N. A N ALY S E R É AL I S É E PAR : S YLV I E S C H O E L E N S ET G R É G O R Y S TAN I S L AW S K I.
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