L industrie forestière

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1 L industrie forestière Des transformations majeures à venir Richard Gauvin Service des études économiques et commerciales Direction de la modernisation de l industrie des produits forestiers Ministère des Ressources naturelles 4 décembre 2013

2 Structure de la présentation L univers des produits forestiers : perspectives économiques Les actions du gouvernement du Québec Quand la chimie verte va décoller Conclusion : les défis à venir 2

3 Importance de l industrie forestière L industrie des produits forestiers revêt une importance stratégique pour l économie du Québec : Elle représente une masse salariale de 3,1 milliards de dollars Elle représente emplois, presque tous en régions, dont certaines en sont entièrement tributaires. Elle représente un impact positif de 5,4 milliards de dollars sur la balance commerciale. Le déclin d une industrie ayant un apport aussi important à l économie du Québec aurait donc de graves conséquences. 3

4 L univers des produits forestiers Transformation du bois Bois d œuvre Panneaux Bois usiné Pâtes et papiers Pâte commerciale Papier d écriture dont le papier journal Papier d emballage et carton Papier tissu 4

5 L univers des produits forestiers (suite) Biomasse forestière Bioénergie Nouveaux produits Chimie verte 5

6 Perspectives de l industrie du sciage résineux 6

7 Évolution des mises en chantier et de la demande de bois d œuvre résineux au Canada et aux États-Unis 2,75 66,0 2,50 2,25 2,00 54,36 57,52 60,63 47,6 49,6 52,5 56,1 60,0 54,0 48,0 (millions de m.e.c.) 1,75 1,50 1,25 1,00 1,57 1,85 1,80 33,56 36,76 1,55 1,57 1,53 1,66 42,0 36,0 30,0 24,0 (millards de pmp) 0,75 0,78 18,0 0,50 0,25 0,00 10,3 11,7 11,2 0,55 9,2 8,6 9,3 9,4 9,7 10,1 0,15 0,22 0,23 0,15 0,21 0,20 0,18 0,15 0, Mise en chantier - États-Unis (échelle de gauche) Mise en chantier - Canada (échelle de gauche) Dem. bois d'œuvre É.U. (échelle de droite) Dem. bois d'œuvre Can. (échelle de droite) 12,0 6,0 0,0 Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF 7

8 Capacité de production des usines nord américaines de sciage résineux 60 Capacité des usines américaines (en milliard de pmp) Capacité des usines canadiennes 43,9 41,0 41,3 40,1 40,0 38,4 37,1 34,7 33,7 41,0 30,6 31,0 43,4 45,9 48,8 30,2 30,5 31, Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF 8

9 Demande américaine de bois d'œuvre selon les sources d'approvisionnement ,7% 33,7% 33,2% 36% 32% 70 28% (en milliard de pmp) ,4 1,1 18,3 57,5 1,8 19,4 60,6 2,7 20,2 24,7% 33,6 0,6 8,3 25,9% 36,8 0,4 9,5 24,8% 24,4% 24,6% 24,8% 56,1 52,5 49,6 4,8 47,6 3,4 3,2 2,5 13,9 12,9 11,8 12,1 24% 20% 16% 12% ,0 36,3 37,8 24,7 26,9 33,3 34,3 36,2 37,4 8% 4% Approvisionnement domestique importation en provenance du Canada Importation en provenance des autres pays Part détenue par le Canada (éch. de droite) Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF 0% 9

10 Livraisons québécoises de bois d'œuvre résineux par marché ,2 8,0 6,9 (en milliards de pmp) 6 4 4,3 4,5 3,7 3,8 4,6 6,0 3,5 5,8 5,8 3,3 3,3 6,1 3,5 3,1 2,5 2 3,9 3,5 3,1 2,5 2,4 2,4 2,5 1,2 1,5 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0, Autres pays États-Unis Canada Source : RISI (oct. 2013); Statisque Canada, MRN-DMIPF et les prévisions pour le Québec ont été ajustées à celles de RISI pour le Canada. 10

11 Production de copeaux, sciures et rabotures par les usines de sciage du Québec 12 10,3 10,4 Résineux Feuillus 10 1,0 1,1 8,5 (millions de tma) 8 6 9,3 9,3 0,9 5,7 0,6 6,0 0,7 7,7 0,9 7,4 7,5 0,9 0,9 7,8 0,9 4 7,6 6,8 6,5 6,6 6,9 2 5,1 5, Source : MRN-DMIPF et es facteurs de production de copeaux, de sciures et rabotures du Registre des entreprises forestières du Québec. 11

12 Qui utilise les co-produits du sciage? 12

13 Où vont les co-produits du sciage? (copeaux, sciures et rabotures) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 89,7% 86,4% 85,8% 81,4% 82,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 8,6% 1,7% 12,2% 1,5% 11,5% 2,6% 13,8% 4,8% 13,4% 4,4% Pâtes et papiers Panneaux particules et Mdf Autres utilisations Pâtes et papiers Panneaux particules et Mdf Autres utilisations Pâtes et papiers Panneaux particules et Mdf Autres utilisations Pâtes et papiers Panneaux particules et Mdf Autres utilisations Pâtes et papiers Panneaux particules et Mdf Autres utilisations Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF 13

14 Si rien ne change l industrie des pâtes et papiers pourra-t-elle absorber l offre de co-produits du sciage? 14

15 Nombre d'usines en production de 1 re transformation de pâtes et papiers au Québec Sans permis de transformation Avec permis de transformation Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF 15

16 Production de la 1 re transformation de pâtes et papiers au Québec (millions de tma) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 10,00 1,62 1,70 0,26 0,30 2,50 2,49 3,60 3,51 9,84 9,76 2,02 1,84 1,66 1,65 0,35 2,91 3,19 6,74 0,89 1,29 0,37 2,03 2,16 6,20 6,12 1,18 0,98 1,24 1,34 0,21 0,23 1,69 1,65 1,88 1,92 Pâte commeciale Cartons et papier d'emballage Papier tissu Papier d'impression et d'écriture Papier journal 5,77 0,92 1,33 0,25 1,56 5,56 0,87 1,36 0,27 1,52 5,30 0,80 1,37 0,28 1,46 1,71 1,54 1,39 0, Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada 16

17 Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage par les usines de pâtes et papiers ayant un permis du MRN 9,0 8,0 8,0 0,8 7,5 7,0 0,7 6,3 Résineux Feuillus 6,0 0,5 (millions de tma) 5,0 4,0 3,0 7,2 6,7 5,8 4,2 4,4 0,4 0,8 4,9 0,9 4,6 0,9 4,4 0,9 4,2 0,9 2,0 3,8 3,6 4,0 3,7 3,5 3,3 1,0 0, Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF 17

18 Et qu en est-il pour l industrie des panneaux non-structuraux? 18

19 Nombre d'usines en production de panneaux MDF-HDF et de panneaux particules au Québec 8 Particules Mdf-Hdf Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF 19

20 Demande nord américaine de panneaux particules et de panneaux Mdf-Hdf (en millions de m 3 ) 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 17,5 15,5 15,2 16,0 15,9 14,8 13,2 4,4 8,5 6,2 5,3 7,6 10,5 7,1 9,8 6,3 4,2 4,8 11,1 9,9 9,8 9,0 7,8 8,3 6,9 5,6 5, Particules Mdf Source : RISI (août/sept 2013); MRN- DMPIF 20

21 Production de panneaux particules et de panneaux Mdf-Hdf au Québec (millions de m 3 ) 2,50 2,13 Particules Mdf-Hdf 2,00 0,37 1,74 1,66 1,91 1,96 1,93 0,20 0,24 0,23 2,00 0,27 1,50 1,43 0,40 1,54 0,15 0,16 0,35 1,00 1,76 1,34 1,39 1,50 1,71 1,71 1,70 1,73 0,50 1,08 0, Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada 21

22 Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage par les usines de panneaux Mdf-Hdf et de particules du Québec 1,20 1,028 Résineux Feuillus 1,00 (en millions de tma) 0,80 0,60 0,818 0,13 0,28 0,882 0,13 0,572 0,15 0,672 0,19 0,774 0,21 0,803 0,789 0,22 0,22 0,824 0,22 0,40 0,20 0,69 0,75 0,75 0,43 0,49 0,56 0,58 0,57 0,60 0, Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF 22

23 Marché des copeaux - sciures et rabotures 23

24 Offre de copeaux-sciures-rabotures par les usines de bois de sciage et demande des usines de pâtes et papiers et de panneaux non-structuraux 12,0 10,3 10,4 Résineux Feuillus 10,0 1,0 1,1 8,8 8,5 8,5 8,0 6,0 4,0 9,3 1,0 7,9 9,3 1,0 0,9 7,5 7,6 7,2 0,7 6,6 5,7 0,6 4,8 0,5 6,0 0,7 5,1 1,0 7,7 0,9 6,8 5,7 1,2 7,4 0,9 6,5 5,4 1,1 7,5 0,9 6,6 5,2 1,1 7,8 0,9 6,9 5,0 1,1 2,0 5,1 4,2 5,3 4,1 4,5 4,3 4,1 3,9 0,0 Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Offre demande Source : MRN-DMIPF 24

25 Grandes tendances de fonds Préoccupations environnementales Les aires protégées sont là pour rester, avec les limites qu elles imposent sur l offre de bois Les avantages écologiques du bois (captage de carbone, ressource renouvelable) par rapport aux autres matériaux seront de plus en plus pris en considération. Explosion des volumes du commerce international Nouveaux marchés, mais aussi nouveaux concurrents. Ceci est surtout vrai pour les nouveaux produits. 25

26 Grandes tendances de fonds (suite) La rareté de la fibre de bois Rend nécessaire de soutirer la plus grande valeur ajoutée possible de chaque fibre de bois. Nécessité d une acceptabilité sociale de l exploitation de la forêt Se donner une exemplarité écologique et la mettre en évidence : Aménagement forestier Produits verts 26

27 Grandes tendances de fonds (suite) Défis de gouvernance Faire un usage de la forêt respectueux de l environnement Être irréprochable en matière d aménagement durable des forêts Sous respect de ce qui précède, s assurer que la forêt publique contribue au maximum à la prospérité de l ensemble des québécois En l utilisant comme vecteur de développement économique des communautés locales, incluant les communautés autochtones En soutirant un niveau de redevances approprié de l exploitation de la ressource pour le financement des services publics En soutirant la plus grande valeur ajoutée possible de chaque fibre de bois 27

28 Croissance du commerce international Les volumes du commerce mondial explosent littéralement et les produits forestiers ne font pas exception. Pour ces derniers, les échanges internationaux sont passés de 189,6 milliards de dollars en 2001 à 329,0 milliards de dollars en La demande mondiale pour l habitation et la matière ligneuse sont nettement à la hausse dans les pays émergents à cause de leur forte croissance économique et démographique. 28

29 Croissance du commerce international Il en est de même pour la demande de matériaux légers ainsi que pour la filière des substituts aux produits issus de la pétrochimie : bioproduits, biocarburants, bioénergie (principalement la biomasse), biomatériaux et la production biochimique. De nouveaux marchés apparaissent, mais aussi de nouveaux compétiteurs. Le marché asiatique (la Chine et l Inde en particulier) semble présenter une alternative intéressante au marché américain. 29

30 La rareté de la matière ligneuse L approvisionnement en matière ligneuse pourra-t-il suivre cette forte croissance de la demande mondiale? 30

31 La rareté de la matière ligneuse (suite) Cette situation recèle un potentiel économique immense pour les entreprises qui auront optimisé la valeur de la matière ligneuses dont ils disposent. Les marges bénéficiaires qui en découleront leur permettront de prendre des parts de marché au détriment de celles qui n auront pas soutiré le maximum de valeur ajoutée de la transformation du bois dont ils disposent. 31

32 Les actions du gouvernement du Québec 32

33 Les actions du gouvernement du Québec Le nouveau régime forestier La Stratégie pour transformer l industrie des produits forestiers La Charte du bois Le Rendez-vous national de la forêt québécoise 33

34 Nouveau régime forestier Création d un marché libre des bois des forêts publiques du Québec par la mise en place du Bureau de mise en marché des bois du Québec (BMMB). Son mandat : mettre en vente sur le marché libre 25 % du bois disponible sur les terres publiques, dans toutes les régions du Québec. 34

35 Nouveau régime forestier (suite) Ce système de concurrence veut insuffler un vent de performance et d innovation grâce auquel les meilleures entreprises traceront la voie à suivre à l ensemble du secteur en offrant des prix qui inciteront à transformer les bois des forêts de l État en produits à haute valeur ajoutée. 35

36 Nouveau régime forestier (suite) Sous l ancien régime: Un nombre limité d usines de transformation se partageaient à long terme l ensemble des droits couvrant les forêts publiques. Ainsi, la marge de manœuvre pour de nouveaux projets d amélioration ou de développement étaient très réduite, que le volume soit pleinement utilisé ou non par les détenteurs actuels. Cette rigidité inhérente à la chaîne d approvisionnement en matière ligneuse constituait un frein à l établissement de nouvelles entreprises et même à l efficacité du secteur forestier dans son ensemble. Au cours des dernières années, la crise forestière a mis en lumière les limites du système en place et a conduit à la réforme des mécanismes d approvisionnement en bois sur le territoire public. 36

37 Nouveau régime forestier (suite) Changements apportés : Dans le souci d obtenir une valeur représentative des bois de forêts publiques, les prix obtenus lors des ventes aux enchères remplaceront dorénavant ceux des ventes de bois en provenance des forêts privées, utilisées jusqu à présent pour fixer la valeur des redevances forestières. L important volume de ventes (près de 5 millions de mètres cubes par année) et la fréquence de celles-ci devraient faire en sorte que les Québécois perçoivent de leurs forêts des redevances optimales en fonction des fluctuations des marchés. 37

38 Stratégie pour transformer l industrie québécoise de produits forestiers Rendue publique en juillet 2012 Objectifs : Diversifier l industrie de la fabrication des produits du bois pour le rendre moins dépendant du cycle de l économie, notamment en l orientant vers la 2 e et 3 e transformation. Pâtes et papiers : Développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Filière bioénergétique : exploiter les occasions d affaires liées à la valorisation énergétique de la biomasse forestière. 38

39 La Charte du bois 39 Rendue publique le 30 avril dernier par la ministre des Ressources naturelles Objectifs : Permettre la construction de bâtiments en bois de cinq ou six étages. Exemplarité gouvernementale : Obligation, pour tous les projets financés en tout ou en partie par des fonds publics, d évaluer systématiquement l utilisation du bois à l étape d avant projet et de réaliser une étude comparative des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour différents matériaux.

40 La Charte du bois Objectifs (suite): S assurer que la formation, sur le bois et son utilisation dans les structure, sera disponible dans les programmes de formation des professionnels concernés. Créer des conditions favorables à la recherche et l innovation, notamment pour le développement des produits du bois à forte valeur ajoutée, l utilisation du bois dans le système de construction et la conception de bâtiment verts à grande efficacité énergétique. 40

41 Rendez-vous national de la forêt québécoise Tenu les 21 et 22 novembre derniers à Saint-Félicien. Lance trois chantiers importants : Chantier sur une stratégie de production de bois, présidé par M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l Université Laval. Chantier sur l efficacité des mesures en forêts privées, présidé par M. Michel Belley, économiste. Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier, présidé par Mme Paule Têtu, adjointe à la vice direction à la recherche et à la création et directrice du Bureau pour l internationalisation et le partenariat en recherche. 41

42 Rendez-vous national de la forêt québécoise (suite) Enveloppes budgétaires notamment annoncées: 250 M$ par année en travaux sylvicoles; 320 M$ pour moderniser l industrie et accroître la compétitivité; 50 M$ pour un programme de biomasse forestière résiduelle; 45 M$ pour l attraction, la rétention et la formation de la main d œuvre; 32 M$ pour le financement de projets qui favoriseront le développement de la filière de la chimie verte; 6 M$ pour stimuler l émergence de projets de recherche novateurs. 42

43 Rendez-vous national de la forêt québécoise (suite) Autres volontés affirmées du gouvernement lors du Rendez-vous : Favoriser un juste équilibre entre la conservation de la biodiversité et la mise en valeur de la forêt. Redonner la fierté aux Québécois à l égard de la forêt et de ses produits. 43

44 44 Quand la chimie verte va décoller

45 Quand la chimie verte va décoller Indépendamment du sort de l industrie forestière traditionnelle, le développement d une filière de l industrie chimique s approvisionnant à la fibre de bois va se produire tôt ou tard. Ceci sera favorisé par le fait que le bois est une ressource renouvelable qui en fait un substitut privilégié aux matériaux issus de combustibles fossiles. Les volumes de fibres consommés par la chimie verte, peu importants au départ, pourraient alors croître de façon exponentielle. 45

46 Quand la chimie verte va décoller (suite) On pourrait voir apparaître de nouveaux joueurs qui n ont rien à voir avec l industrie forestière traditionnelle. Il pourrait en résulter une forte pression à la hausse sur la valeur de la fibre de bois: Il n y aurait plus de problèmes de débouchés pour les sous-produits de l industrie traditionnelle Les filières à faible valeur ajoutée pourraient trouver difficile la concurrence pour la fibre de bois provenant des nouvelles filières à haute valeur ajoutée 46

47 Conclusion Les défis à venir 47

48 Les défis à venir L émergence d une nouvelle économie utilisant la fibre de bois va se produire de toute façon à l échelle mondiale, nous avons le choix entre être dans le train ou le regarder passer. Le Québec a pris les moyens pour en faire partie: Par une sylviculture appropriée, nous allons nous assurer de soutirer le meilleur rendement en volume de bois des forêts que nous auront choisi d aménager Nous investissons pour soutenir la recherche et le développement de ces nouvelles filières chez nous Nous avons un système d allocation du bois possédant la souplesse requise pour favoriser l émergence de nouveaux joueurs 48

49 Conclusion Le bois: le nouvel or vert? 49

50 Merci beaucoup pour votre attention QUESTIONS? 50