Notes de publication. Version 4.0

Transcription

1 Notes de publication Version 4.0

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Tous droits réservés. Ce document peut contenir des informations confidentielles et exclusives appartenant à Pitney Bowes Inc et/ou ses filiales et sociétés associées. Portrait Software, le logo Portrait Software, Portrait, et la marque Portrait de Portrait Software sont des marques déposées de Portrait Software International Limited et ne peuvent être utilisées ou exploitées de quelque manière que ce soit sans l'accord exprès, préalable et écrit de Portrait Software International Limited. Marques déposées Tous les autres noms de produits, noms de société, marques, logos et symboles mentionnés ci-après peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Assistance Portrait Software Si vous avez besoin d'aide concernant un sujet qui n'est pas couvert par cette documentation, essayez notre Base de Connaissance sur notre site Internet et suivez le lien vers votre produit. Vous pouvez également télécharger d'autres documents d'informations Portrait Software à partir de notre site. Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, ou si vous les avez oubliés, nous vous prions de nous contacter par l'un des moyens énoncés ci-dessous. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation, de l'installation ou avec la documentation de ce produit, veuillez nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes : Courriel : support@portraitsoftware.com Téléphone USA/Canada (numéro gratuit) Reste du monde Lorsque vous nous signalez un problème, il nous est utile de connaître : Le nom du logiciel Les circonstances dans lesquelles le problème est survenu Les messages d'erreur que vous avez vus (s'il y en a eu) La version du logiciel que vous étiez en train d'utiliser Pitney Bowes Software Inc. June 10, 2013

3 Table des matières Chapitre 1 : Introduction...5 Objectif...6 Public visé...6 Documentation liée...6 Chapitre 2 : Tour d'horizon du produit...7 Tour d'horizon du produit...8 Enjeux commerciaux...8 Principales fonctions...11 Chapitre 3 : Présentation de la version...13 Présentation de la version...14 Points clés...14 Intégration à la suite de produits Portrait...14 Changements de localisation...16 Mise à jour de la prise en charge de plates-formes...17 Nouvelle identité de marque de Pitney Bowes Software...17 Chapitre 4 : Considérations relatives à l'installation...19 Éléments requis pour l'installation...20 Considérations relatives à la mise à niveau...20 Langues prises en charge...21 Compatibilité avec la suite de produits Portrait...21 Chapitre 5 : Fin de vie et dépréciation...23 Fonctionnalités en fin de vie...24

4 Chapitre 6 : Problèmes connus...25 Problèmes connus...26 Chapitre 7 : Problèmes résolus...27 Problèmes résolus dans la version Chapitre 8 : Versions futures programmées...29 Futures versions Portrait Explorer 4.0

5 Chapitre 1 Introduction Dans cette section : Objectif Public visé Documentation liée

6 Objectif Objectif Ce document aborde les changements qui ont eu lieu dans Portrait Explorer 4.0 depuis la dernière version. Vous y trouverez : Un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités La liste des problèmes connus La liste des problèmes résolus depuis la dernière version Ce document énumère brièvement certaines considérations relatives à l'installation de cette nouvelle version, comme les plates-formes et les langues prises en charge et les applications intégrées. Pour obtenir un guide d'installation ou de mise à niveau complet de Portrait Explorer, reportez-vous au Guide d'installation de Portrait Explorer. Public visé Le public visé par ce document comprend : les administrateurs système ; les analystes d'entreprise ; les experts de la connaissance client. Documentation liée Conseil : Tous ces documents sont également disponibles sur le site Internet d'assistance de Portrait Software : Document Guide d'installation de Portrait Explorer Guide d'administration de Portrait Explorer Aide en ligne de Portrait Explorer Guide d'installation de la suite de produits Portrait Support de Portrait Explorer (zip, dvd ou iso) \Documentation \Documentation \Documentation \Documentation 6 Portrait Explorer 4.0

7 Chapitre 2 Tour d'horizon du produit Dans cette section : Tour d'horizon du produit Principales fonctions

8 Tour d'horizon du produit Tour d'horizon du produit Portrait Explorer est un outil d'exploration de données clients convivial basé sur navigateur. Il permet aux équipes marketing d'identifier facilement et rapidement les clients en affinité avec des campagnes marketing entrantes et sortantes. Il permet aux professionnels de la connaissance client d'accéder facilement et rapidement à leurs données clients sans faire appel à un analyste ou un statisticien. Portrait Explorer permet aux professionnels de la connaissance client d'effectuer les tâches suivantes : rechercher des clients ou des groupes de clients dans une entreprise ; explorer dans les détails des clients donnés pour confirmer la validité de leurs coordonnées et de leurs informations personnelles ; utiliser des critères de sélection clés (âge, sexe, revenu) pour identifier des clients ou des groupes de clients et consulter leurs informations ou réaliser sur eux d'éventuelles actions de campagne. Enjeux commerciaux Les organisations B2C d'aujourd'hui doivent considérablement améliorer la façon dont elles ciblent leur clientèle et assimilent son comportement afin de peaufiner leur stratégie de marketing. Pour faire la différence, les équipes marketing doivent travailler en autonomie et adapter rapidement et facilement leurs campagnes marketing entrantes et sortantes à la tête du client. Passer ses données clients au peigne fin peut être une tâche difficile. Bien souvent, les équipes marketing et produit doivent composer avec les services informatiques et les experts de la connaissance client déjà surchargés de projets. Une simple question peut alors relever du véritable parcours du combattant. Par ailleurs, même les équipes marketing les plus compétentes estiment qu'il est difficile de connaître du premier coup la bonne question à poser. Une requête peut alors présenter plusieurs itérations avant de déterminer des paramètres de données corrects. Résultat, apprendre à y voir clair peut prendre des jours voire des semaines. Cette situation provoque le ralentissement des délais de commercialisation et pèse donc sur la productivité de votre organisation. Les conséquences directes sur la rentabilité d'une campagne peuvent être terribles. L'idéal serait d'avoir à portée de main un outil qui puisse offrir aux équipes marketing et aux commerciaux un accès pratique et interactif aux données clients, sans faire appel à un savoir-faire ou à des compétences techniques avancées. La solution Portrait Explorer simplifie au maximum la consultation et la compréhension de vos données clients, à l'image de l'utilisation d'un album photo numérique. Avec son 100 % approche intuitive, les utilisateurs novices peuvent parcourir les données clients en long, en large et en travers, à la volée, identifier les segments de clientèle cibles et communiquer rapidement leurs conclusions aux autres équipes. Des cartes clients innovantes fournissent des portraits visuels de chaque client (notamment des données sur l'utilisation des canaux, les produits possédés, l'historique de contact, les indicateurs de valeur capital sur le long terme) et peuvent être configurées suivant les besoins spécifiques de vos équipes. Désormais, des données clients exploitables rapidement sont en permanence à la portée de main des responsables. 8 Portrait Explorer 4.0

9 Chapitre 2 : Tour d'horizon du produit Des clients au bout des doigts Portrait Explorer vous permet de parcourir visuellement les données de vos clients à l'aide d'un concept révolutionnaire qui imite la façon dont on gère un album photo en ligne. En toute simplicité, vous pouvez effectuer un zoom arrière pour avoir une vue d'ensemble des données avec des chiffres et des agrégats exacts de toute votre clientèle. Vous pouvez aussi réorganiser et sélectionner les clients qui vous intéressent via une fonction de glisser-déposer simple, puis effectuer un zoom avant pour vérifier des exemples au cas par cas afin de valider vos choix de ciblage et effectuer des ajustements supplémentaires. La puissante capacité de gestion à l'anecdote est cohérente avec la façon dont les professionnels de la connaissance client pensent, bien loin de la mentalité SQL imposée par de nombreux outils. Les vrais clients de votre base de données sont affichés sous la forme de cartes clients qui fournissent un tableau de bord rapidement accessible de chaque individu. Les indicateurs clés de vos clients apparaissent sous la forme d'«images de footballeurs» ou de «cartes à collectionner». Les cartes clients exploitent pleinement vos données et vos métadonnées existantes pour dessiner un portrait complet, immédiat et intuitif de vos clients. Pour une pertinence accrue, elles sont configurées en fonction de vos besoins commerciaux spécifiques. Les attributs de chaque client sont directement exploitables. Ils comprennent des liens dynamiques vers des données clients avancées comme celles de votre système CRM interne ou d'autres systèmes externes comme Facebook. Des performances sans compromis Portrait Explorer est conçu à partir de notre moteur analytique hautes performances qui permet d'évaluer sans le moindre effort de dizaines à des centaines de millions de clients, dont les attributs peuvent se compter par milliers. Contrairement à de nombreux outils de connaissance client classiques, il n'existe pas de pré-agrégation : vous pouvez travailler de manière interactive avec des données clients détaillées et effectuer toutes les sélections et segmentations de votre choix, tout en voyant les résultats s'afficher en quelques secondes. Cela, même si la solution est déployée pour des centaines d'utilisateurs. L'échantillonnage dynamique des clients pendant la consultation des données vous donne l'impression de voir chaque individu, peu importe la taille de vos segments cibles. Cette démarche est toujours agrémentée de chiffres et d'indicateurs agrégés fiables pour l'ensemble de la population des clients qui vous intéressent, ce qui garantit des décisions précises. Un ciblage par nature Portrait Explorer vise à simplifier le processus d'adaptation aux clients, qu'ils soient le public cible d'interactions marketing entrantes ou sortantes, afin d'identifier les segments sous-exploités et incompris. Il s'agit aussi de fournir simplement des informations commerciales ciblées et précises. Puisque la plupart des premiers critères de sélection sont flous ou peu définis, le procédé de conception parfait nécessite une exploration et un affinage itératifs, permettant à l'utilisateur de revenir sur ses décisions et d'en étudier d'autres avant de finir par identifier le bon résultat. Notes de publication 9

10 Enjeux commerciaux En marketing, des décisions efficaces nécessitent plus que de simples outils de connaissance client qui fournissent des rapports statiques, des requêtes ad hoc et des tableaux de bord. Le véritable enjeu commercial n'est pas d'obtenir une réponse rapide à une question connue, mais bel et bien de prendre en charge le processus d'identification de la question qu'il faut se poser d'un point de vue commercial. Portrait Explorer offre un réel procédé de fil des pensées pour la sélection de clients. Une analyse client en libre service Les organismes de conseil comme Gartner prévoient l'augmentation de l'omniprésence de l'analyse. Les utilisateurs exigent une prise en charge des analyses dans toute l'organisation, ce qui améliorera la prise de décision, réduira les coûts et augmentera les recettes. Cela vaut en particulier pour les utilisateurs du marketing. Ils doivent en effet justifier toujours plus leur retour sur investissement marketing et montrer que les interactions qu'ils mettent en place avec le client sont un véritable moteur d'amélioration de la valeur client. Dans un monde qui accélère toujours plus, une pression constante s'exerce sur la prise de décisions de ciblage qui doivent gagner en précision et en rapidité. Les outils en libre service court-circuitent les aller-retour alambiqués classiques entre les professionnels de la connaissance client et les équipes des services informatiques, statistiques et des sciences du marketing. D'après Gartner, les analyses d'aujourd'hui sont souvent surcentralisées et les utilisateurs deviennent dépendants psychologiquement des utilisateurs avancés et des experts pour répondre à leurs besoins en analyses. Il est préconisé de déployer davantage d'outils en libre service, obligatoirement adaptés aux experts de la connaissance client plutôt qu'aux statisticiens, afin que les utilisateurs lambda génèrent des analyses plus rapidement que ce que la poignée de spécialistes et d'utilisateurs avancés sont capables d'accomplir à l'heure actuelle. Les perspectives offertes par Portrait Explorer Au cours de la dernière décennie, Pitney Bowes Software a travaillé étroitement avec certaines des plus grandes organisations mondiales en relation avec les clients pour leur permettre de gagner une longueur d'avance sur leurs concurrents grâce à l'analyse client. Ces données nous ont permis de mettre en évidence quatre leviers de réussite : Libre service Capacité illimitée Facilité d'utilisation Prise d'action Permet aux experts qualifiés de se concentrer sur leurs tâches précieuses. Les utilisateurs de la connaissance client et du marketing ont en effet la possibilité de prendre des décisions éclairées souvent beaucoup plus efficacement. Prend en charge une analyse interactive de fil des pensées sans limite de volumes, détails ou souplesse de données. Une solution fonctionnelle basée sur navigateur permet aux utilisateurs de réaliser leurs tâches sans discontinuer et sans être gênés par des questions de formation, technologie ou déplacement de données entre les outils. Permet aux utilisateurs d'obtenir les résultats qui les intéressent quand ils en ont besoin, en passant aussi par Microsoft Excel, et de publier des règles de ciblage directement dans des outils de gestion des interactions. Portrait Explorer permet de poser simplement n'importe quelle question d'informations clients à tous les niveaux. Les contraintes de temps associées à la génération de données rapides sur des tendances et des modes commerciaux sont supprimées et les prises de décision stimulées par l'information sont ef- 10 Portrait Explorer 4.0

11 Chapitre 2 : Tour d'horizon du produit ficaces. Portrait Explorer est entièrement intégré à la suite Portrait Customer Analytics et permet aux utilisateurs avancés de publier et d'administrer des jeux de données clients et des modèles de prévision pour une utilisation élargie au sein de l'organisation. Principales fonctions Avec Portrait Explorer, vous pouvez : publier une vue complète des clients avec des centaines voire des milliers d'attributs pour chacun d'entre eux, en cohérence avec votre affichage pour du marketing entrant ou sortant ; explorer vos clients à l'aide d'une métaphore de carte client à l'image de la façon dont vous organisez un album photo en ligne ; effectuer un zoom arrière pour voir un aperçu de tous vos clients, et effectuer un zoom avant pour voir chaque individu réel ; segmenter vos clients en fonction des valeurs des champs disponibles ; calculer et afficher les chiffres de segment exacts à la volée, ainsi qu'une carte thermique basée sur la précision du segment ; voir les vrais clients de chaque segment à l'aide de cartes clients qui dessinent un portrait visuel des attributs clés d'un client ; choisir des cartes clients spécifiques et dialoguer avec elles pour prendre des décisions, afficher plus de détails ou les lier à des systèmes externes ; enregistrer des clients favoris dans un groupe de réflexion pour valider vos règles de ciblage ; sélectionner des clients cibles en choisissant les segments appropriés, en définissant des plages d'attributs ou en identifiant les caractéristiques désirées de clients spécifiques ; profiler des clients sélectionnés par attributs clés, y compris en les croisant avec la population de ligne de base ; exécuter des rapports personnalisés sur des clients sélectionnés, conçus dans Excel ; enregistrer et exporter des règles de sélection de clients dans vos campagnes entrantes et sortantes. Notes de publication 11

12

13 Chapitre 3 Présentation de la version Dans cette section : Présentation de la version Points clés

14 Présentation de la version Présentation de la version Portrait Explorer 4.0 fournit toujours un outil d'exploration de données clients convivial basé sur navigateur : Il est intégré à la suite de produits Portrait ; Il est proposé en cinq nouvelles langues : français, allemand, espagnol, portugais et japonais. Points clés Intégration à la suite de produits Portrait : Portrait Explorer peut à présent être intégré à d'autres produits de la suite Portrait, et notamment : Portrait Dialogue, Portrait Interaction Optimizer et Portrait Miner. Interfaces utilisateur traduites : toutes les interfaces utilisateur graphiques de Portrait Explorer, ainsi que la documentation produit, ont été traduites en cinq nouvelles langues : allemand, espagnol, français, japonais et portugais (Brésil). Mise à jour de la prise en charge de plates-formes : Portrait Explorer a été mis à jour et prend en charge de nouvelles plates-formes (SQL Server 2012), de nouveaux clients (Internet Explorer 10) et de nouveaux systèmes d'exploitation (Windows Server 2012) Mise à jour de l'identité de marque : Portrait Explorer a mis à jour son identité de marque en cohérence avec la suite de produits Portrait dans le cadre des offres plus larges de Pitney Bowes. Intégration à la suite de produits Portrait Portrait Explorer fait partie des modules de Portrait Customer Interaction Suite, visant à optimiser chaque interaction avec vos clients. L'ensemble des modules sont les suivants : Portrait Explorer : service d'analyse en libre service permettant d'explorer les comportements des clients afin de mieux cibler les communications. Portrait Miner : service permettant d'anticiper et de comprendre les comportements des clients pour un ciblage analytique plus sophistiqué. Portrait Dialogue : service permettant d'orchestrer des communications au sein de plusieurs canaux sortants quand les communications sont à l'initiative de votre organisation. Interaction Optimizer : service qui recommande les meilleures actions à mettre en œuvre pour des interactions dans tous les canaux entrants, quand les communications sont à l'initiative de vos clients. Portrait Uplift : service permettant d'envisager l'impact d'une communication donnée en modifiant le comportement de vos clients via l'analyse d'un groupe de contrôle. Portrait Foundation : service permettant de gérer les procédés clients dans plusieurs canaux. Cette version vise à réunir tous ces modules dans une suite cohérente, accessible à partir d'un seul emplacement par tous les utilisateurs qui collaborent sur un même projet. Cet ensemble partagé de composants peut être réutilisé au sein des différents modules. Les versions précédentes avaient amorcé ce procédé de fusion avec la solution unique Portrait HQ. Il s'agissait du point de rendez-vous central des utilisateurs du marketing opérationnel de Portrait Dialogue et d'interaction Optimizer pour une ap- 14 Portrait Explorer 4.0

15 Chapitre 3 : Présentation de la version proche partagée de la planification de campagnes et d'activités au sein de tous les canaux. Parallèlement à ces principes de base, cette version inclut : Fonctionnalité Ajout d'informations à HQ Design de HQ mise à jour Description Portrait Explorer est sorti il y a un an. Cet outil autonome de connaissance client et de sélection visuelle offre une nouvelle approche du ciblage clientèle. Avec son interface utilisateur visuelle et interactive, des cartes clients modèles qui dessinent un nouveau visage de vos clients et un moteur de chiffres rapide pour une analyse exploratoire efficace de tous vos clients, Portrait Explorer permet avec brio de créer des sélections de clients en fonction de données et d'éléments sur ce qui s'est vraiment passé au sein de votre clientèle. Cette version intègre Portrait Explorer à Portrait HQ tel qu'il est utilisé par Portrait Dialogue et Interaction Optimizer. L'utilisateur de HQ peut ainsi passer rapidement d'activités de données à des activités de communication au sein d'une seule et même interface utilisateur. Dans le cadre de la fusion de la suite avec HQ, l'apparence a été mise à jour afin d'harmoniser les éléments de la suite entre eux et de leur donner une nouvelle jeunesse. Sélections partagées Avec l'ajout de Portrait Explorer comme moyen visuel d'identification des groupes cibles intéressants au sein de votre base clientèle, vous pouvez utiliser les sélections définies dans Explorer pour cibler les communications peu importe si elles sont à l'initiative de vous-même ou de vos clients. Ces sélections partagées sont créées quand vous enregistrez une sélection dans Explorer et sont des éléments dynamiques. Elles sont définies par rapport à des champs associés à la palette du client et appliquées au besoin. Puisqu'elles dépendent de données spécifiques disponibles, ces sélections partagées peuvent ne pas être déployées dans tous les environnements (bien que vous soyez averti de la compatibilité des systèmes lors de l'enregistrement). Quand vous choisissez alors une sélection pour un ciblage dans Interaction Optimizer, Guided Dialogue ou Visual Dialogue, toutes les sélections compatibles avec Explorer apparaissent. Si vous souhaitez apporter des modifications à une sélection partagée, vous pouvez soit l'éditer dans Explorer, soit enregistrer une copie et l'éditer dans le concepteur de sélection local. Dans cette version, seules les sélections simples sont disponibles (basées sur des données client 1:1 et de simples comparaisons et combinaisons logiques), et limitées aux sélections générées à partir d'explorer. Vue des clients partagée Afin que Portrait Suite contrôle les sélections compatibles, vous (ou vos administrateurs de données) devez créer une vue partagée des données clients disponible pour tous les systèmes. Vous créez ce modèle de données logiques soit à partir de la publication de définitions de champs sur Interaction Optimizer soit à partir de l'exportation de la définition de domaine sur Portrait Dialogue (peu importe le module installé en premier). Ensuite, vous associez la vue des autres modules aux données clients sur ce modèle de données logique. Par exemple, dans Explorer, quand vous chargez un nouveau jeu de données, vous choisissez la vue client logique existante à associer, et dans Interaction Optimizer et Portrait Dialogue, vous avez accès à des utilitaires supplémentaires pour associer automatiquement ces champs au modèle logique. Quand cette association est terminée, les sélections peuvent être partagées, tout comme les noms d'affichage des champs et la liste des catégories au sein des champs qualitatifs. Dans cette version, l'association est limitée aux champs de même Notes de publication 15

16 Changements de localisation Fonctionnalité Description nom et de même type, aux champs qui sont au niveau de client 1:1 et à un seul groupe de clients (sans prise en charge de sous-groupes). Listes partagées Offres partagées Les sélections sont idéales quand on souhaite prendre une décision actuelle. Elles demandent aussi à ce que les mêmes données soient disponibles pour le déploiement. Quand ce n'est pas possible, vous pouvez partager des listes d'identifiants client créées dans Portrait Explorer puis disponibles pour le ciblage dans Interaction Optimizer ou Portrait Dialogue. Les offres de HQ vous permettent de capturer le «quoi» d'une communication et plus couramment le produit impliqué (en plus du «qui» et du «comment» du ciblage de public et des messages créés). Alors que les offres sont requises pour l'enregistrement d'offre et de réponses de Portrait Dialogue afin de garantir le suivi des informations correctes pour fermer la boucle sur l'efficacité marketing, la version 6.0 permet à ces mêmes offres d'être associées aux communications entrantes gérées par Interaction Optimizer. Ce système vous permet d'évaluer les approches de communication et les techniques marketing qui fonctionnent le mieux pour chaque produit. Installation partagée L'un des avantages de la nouvelle version de HQ pour les clients qui travaillent sur Portrait Explorer et sur Portrait Dialogue est que ces deux produits sont à présent installés via un seul programme d'installation (vous choisissez les modules que vous souhaitez activer) et gérés comme un seul système. Couverture de plates-formes partagée Couverture linguistique partagée Couverture partagée des jeux de caractères Avec la publication de cette suite, tous les modules ont été mis à niveau de façon à prendre en charge les toutes dernières plates-formes tierces comme SQL Server 2012, Windows Server 2012, les clients Windows 8 et Internet Explorer 8. Cette version signe la finalisation de la localisation de tous les modules de la suite de produits Portrait et inclut la traduction des interfaces utilisateur en anglais (États-Unis), en français, en allemand, en espagnol, en portugais (Brésil) et en japonais. Cette version signe la finalisation de l'internationalisation de tous les modules de la suite de produits Portrait afin de prendre en charge les données de caractères larges dans les données clients et dans toutes les métadonnées de produit (comme les noms de campagne, les noms de fichier et les libellés d'affichage). Changements de localisation Élément traduit Programmes d'installation traduits Messages d'erreur traduits Description Les programmes d'installation de Portrait Explorer vous permettent de choisir la langue d'installation. Ils affichent alors tous les écrans dans la langue que vous avez choisie. Aucune mention légale à accepter n'accompagne la localisation des logiciels d'installation : Portrait Explorer est contrôlé via une licence logicielle que vous signez avant d'installer le logiciel. Les messages d'avertissement et d'erreur s'affichent dans votre langue. Remarque : les messages d'erreur qui viennent du système 16 Portrait Explorer 4.0

17 Chapitre 3 : Présentation de la version Élément traduit Métadonnées traduites Documentation traduite Description d'exploitation ou de composants développés par des tiers (par exemple, le serveur de base de données ou des pilotes) suivent la langue des composants. Les métadonnées (aussi appelées «données système») qui sont configurées dans le cadre de l'installation des bases de données d'une mise en œuvre sont directement proposées avec un ensemble de valeurs par défaut traduites. Parallèlement à toutes les interfaces de produit qui ont été traduites, c'est aussi le cas de la documentation : guide d'installation de Portrait Explorer, guide d'administration de Portrait Explorer et aide en ligne de Portrait Explorer. Mise à jour de la prise en charge de plates-formes Portrait Explorer prend désormais en charge les plates-formes suivantes : SQL Server 2012 comme plate-forme de base de données pour les données client ; Windows Server 2012 pour des serveurs d'applications et de bases de données, et les données système d'explorateur ; Windows 8 pour les plates-formes de navigateur client ; Internet Explorer 10 pour l'accès des utilisateurs finaux à Portrait Explorer. Nouvelle identité de marque de Pitney Bowes Software Pour mieux tenir compte de la place de Portrait Explorer dans la gamme de produits Pitney Bowes, les écrans d'accueil, la fenêtre d'informations, les programmes d'installation et la documentation mentionnent désormais Pitney Bowes Software et sont aux couleurs de la marque. Portrait est toujours utilisé dans l'appellation du produit et l'identité de la marque. Notes de publication 17

18

19 Chapitre 4 Considérations relatives à l'installation Dans cette section : Éléments requis pour l'installation Considérations relatives à la mise à niveau Langues prises en charge Compatibilité avec la suite de produits Portrait

20 Éléments requis pour l'installation Éléments requis pour l'installation Les procédures d'installation de Portrait Explorer supposent que les logiciels suivants ont été installés. Serveur Logiciel Niveau du logiciel Tous les serveurs Microsoft Windows Server Portrait Explorer peut être installé sur toutes les versions suivantes : Tous les serveurs Serveur Web 2008 R2 SP1 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise Microsoft.Net Framework IIS 2012 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise v4.5 sur tous les serveurs, et v7.5 sur Windows Server 2008 R2 v8.0 sur Windows Server 2012 Serveur de base de données Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 et 2012, pris en charge en 32 bits ou en 64 bits, pour les éditions Standard et Enterprise et les bases de données par défaut sensibles à la casse ou non. Remarque : Les fonctionnalités suivantes doivent être installées : Services Database Engine Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (facultatif) Considérations relatives à la mise à niveau Aucune mise à niveau de version précédente de Portrait Explorer n'est prise en charge en raison des changements majeurs mis en œuvre pour prendre en charge le partage de sélections entre Portrait Explorer et d'autres applications de la suite de produits Portrait. Toutes les sélections et tous les jeux de données à conserver et utilisés dans les versions précédentes doivent être recréés manuellement après l'installation de la nouvelle version. Pour en savoir plus, consultez la section sur la mise à niveau du Guide d'installation de Portrait Explorer. 20 Portrait Explorer 4.0

21 Chapitre 4 : Considérations relatives à l'installation Remarque : La définition de la sélection de l'opérateur entre a été modifiée dans cette version de sorte à prendre en compte la limite inférieure. Par exemple, les clients âgés entre 18 et 30 ans couvrent les clients âgés de 18 ans et exclut les clients âgés de 30 ans. Langues prises en charge Portrait Explorer 4.0 est disponible en anglais (États-Unis), français, allemand, japonais, portugais (Brésil) et espagnol. Compatibilité avec la suite de produits Portrait Portrait Explorer 4.0 peut être intégré à : Portrait Miner 7.0A Portrait Interaction Optimizer 5.5 Portrait Dialogue 6.0 Portrait HQ 2.0 Notes de publication 21

22

23 Chapitre 5 Fin de vie et dépréciation Dans cette section : Fonctionnalités en fin de vie

24 Fonctionnalités en fin de vie Fonctionnalités en fin de vie La prise en charge des fonctions suivantes est supprimée du produit dans cette version : Plate-forme client Windows XP : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public de cette plateforme. Plateforme de serveur Windows 2008 SP2 : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public de cette plate-forme. Remarque : Windows 2012 et 2008 R2 sont actuellement pris en charge. SQL Server 2008 SP2 : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public de cette base de données. Remarque : SQL Server 2012 et 2008 R2 sont actuellement pris en charge. Internet Information Services (IIS) 7.0 : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public de ce serveur Web en 2012 : Remarque : IIS 7.5 et 8.0 sont actuellement pris en charge. Prise en charge de client : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public d'internet Explorer 7 et 8 en tant que plate-forme cliente. Prise en charge du client Windows Vista : Microsoft a supprimé la prise en charge grand public de ce système d'exploitation client à la fin de l'année Les fonctions suivantes, qui sont toujours prises en charge dans cette version de Portrait Explorer, approchent de leur fin de vie et leur prise en charge sera supprimée dans une future version : Versions de navigateur : Microsoft supprimera la prise en charge grand public d'internet Explorer 9 au premier trimestre Passé ce délai, cette plate-forme cliente ne sera plus prise en charge. Plate-forme de serveur Windows 2008 R2 SP1 : Microsoft supprime la prise en charge grand public de cette plate-forme au 4e trimestre Passé ce délai, cette plate-forme serveur ne sera plus prise en charge. Internet Information Services (IIS) 7.5 : Microsoft supprime la prise en charge grand public de ce serveur Web au 4e trimestre Passé ce délai, cette plate-forme serveur ne sera plus prise en charge. Plate-forme de base de données SQL Server 2008 R2 SP1 (éditions Standard et Enterprise) : Microsoft supprimera la prise en charge grand public de cette base de données au 2e trimestre Passé ce délai, cette plate-forme serveur ne sera plus prise en charge. 24 Portrait Explorer 4.0

25 Chapitre 6 Problèmes connus Dans cette section : Problèmes connus

26 Problèmes connus Problèmes connus La présente version ne traite pas de tous les problèmes et de toutes les améliorations cités ci-après. Portrait Explorer Description Aucune. Explication / Symptôme - Solution alternative - Portrait HQ Description Aucune. Explication / Symptôme - Solution alternative - 26 Portrait Explorer 4.0

27 Chapitre 7 Problèmes résolus Dans cette section : Problèmes résolus dans la version

28 Problèmes résolus dans la version 4.0 Problèmes résolus dans la version 4.0 Les problèmes suivants ont été résolus dans la version 4.0. Type Dans les champs avec des valeurs négatives et positives, si vous déplacez le curseur vers une limite 0, une erreur inattendue peut se produire. Les valeurs négatives sont exclues quand une sélection Is- Present est effectuée sur un champ numérique. Le modèle de rapport contient une connexion URL avec HTTP au lieu de HTTPS. Le processus de désinstallation PAWS ne fonctionne pas correctement. Description Résolu. Résolu. Résolu. Résolu. 28 Portrait Explorer 4.0

29 Chapitre 8 Versions futures programmées Dans cette section : Futures versions

30 Futures versions Futures versions Pour faciliter votre calendrier, nous programmons de nouvelles versions de Portrait Explorer au cours des années 2013 et Les améliorations suivantes sont à l'étude pour ces nouvelles versions et sont communiquées à titre d'information uniquement. Nous fournissons également des états sur les fonctionnalités que nous envisageons de développer et des dates de lancement, à titre de référence. Nous nous réservons cependant le droit de modifier le contenu et l'ordre de parution des versions futures : Exploration, agrégation et liaison interactives des données relationnelles : vous créez et déployez visuellement des sélections à l'aide d'informations comportementales hiérarchisées (par exemple : foyer, individu, compte, transaction, événement). Expérience utilisateur sur tablette : pour une prise en charge élargie des plates-formes et un mode d'interaction natif simplifié. Données basées sur la position : affichez des récapitulatifs comportementaux par région dans un contexte géographique et créez et déployez des sélections à l'aide d'une position. Vous pouvez par exemple sélectionner des clients situés à 30 minutes de route d'un emplacement de filiale donné. Visionneuses supplémentaires : des visionneuses croisées pluridimensionnelles ou des diagrammes de Venn vous offrent plus de souplesse dans la façon de détecter des modèles intéressants au sein des comportements de vos clients. Planificateur de segmentation : concevez des segmentations en cascade de plusieurs cellules (jusqu'à des centaines). Rapports de campagne en boucle fermée : explorez les résultats des campagnes que vous avez planifiées. Suggestions de ciblage modulables : bénéficiez de recommandations sur les segments à explorer en fonction de modèles prédictifs. Cartes clients améliorées : visualisez plus d'éléments sur les comportements des clients, et notamment : une chronologie des comportements, des transactions ou des interactions ; des recommandations sur les meilleures actions à mettre en œuvre ; des prédictions sur les comportements futurs. Gestion de contenu et autorisations : organisez votre contenu Explorer et contrôlez sa visibilité par rapport aux utilisateurs. Prise en charge mutualisée : gérez plusieurs groupes de clients sur une seule instance d'explorer. Travail social : travaillez plus étroitement avec vos collègues quand vous partagez des informations et des décisions de ciblage. Nous publierons davantage de renseignements relatifs au contenu de ces versions sur le site Web de Portrait Software : 30 Portrait Explorer 4.0