Aller plus loin avec la CRM?

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1 Aller plus loin avec la CRM? Comparatif entre Microsoft Dynamics et le module CRM de Microsoft Dynamics Le tableau ci-dessous détaille les fonctionnalités présentes dans les outils CRM proposés par Isatech. Pour vous aider à faire le meilleur choix, n hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe. Fonctionnalités Général Utilisateur nommé sur MS CRM Accès à la CRM via le client CRM Natif Lecture de tous les enregistrements CRM et exécution des rapports via les clients CRM Création et modification des comptes, contacts, opportunités, incidents et activités via le client Outlook Toutes les fonctionnalités de la CRM sont accessibles directement à partir d'outlook. Inutile d'ouvrir plusieurs fenêtres pour avoir accès à toutes les fonctionnalités d Outlook et de la CRM en même temps. Création et modification des comptes, contacts, opportunités, incidents et activités via le client mobile (Ipad ou Surface) Toutes les fonctionnalités de la CRM sont accessibles directement à partir de clients mobiles (Smartphone, tablette) dans une ergonomie totalement adaptée au support utilisé. Gestion des arborescences de comptes (notion de compte parent) Gestion des activités et des notes

2 Général Gestion de tableaux de bords 2009 R2 Gestion des rapports Gestion des boites de dialogues Gestion des Workflows Interface téléphonie IP (Skype ou Lync) Géolocalisation De nombreux tableaux de bord personnalisés peuvent être paramétrés et faciliter le pilotage Un assistant est disponible pour faciliter la création de reports personnalisés. Ainsi de nombreux reports spécifiques peuvent être rapidement et facilement paramétrés. Ils sont enregistrables et peuvent être dynamiques. Des guides de saisie et de collecte d'information (scripts conditionnels) peuvent être configurés pour guider l'utilisateur. Les questions et la collecte d'informations sont ainsi conditionnées par les réponses ou données saisies dans le script. Pour plus de productivité, la CRM permet d'automatiser les processus métier, tâches répétitives Des fonctionnalités de géolocalisation sont disponibles dans la CRM et peuvent notamment permettre de planifiez les visites clients plus efficacement. Des interfaces de télécommunications internet offre de nombreuses possibilités d'échanges (téléphonie, messagerie instantanée, indicateur de présence, vidéoconférence, réunions ) Export Excel Export / Import via modèle de données Des imports - Exports de données sont possibles à partir de fichier divers avec possibilité de télécharger le modèle de données de ces fichiers et d'en faire un modèle d'import - Export. Synchronisation des activités avec Outlook (tâches, rendez-vous, ) Mode Offline sur Outlook Toutes les activités de la CRM (tâches, rendez-vous, ) sont synchronisables avec Outlook. Même hors connexion, un accès à la CRM est disponible en mode offline. Une synchronisation est réalisée dès le mode online possible. Gestion des vues utilisateurs

3 Ventes Gestion des flux métiers (guide par processus) Un guide des processus (sous forme de bandeau) permet de définir, étape par étape les actions à réaliser pour suivre un processus (une recette). Ce flux de processus permet de suivre l'avancement, les progrès, de guider l'utilisateur. Les bandeaux de processus sont dynamiques et basés sur les rôles des utilisateurs. Gestion du cycle de vente des opportunités Gestion des règles métiers (contrôle de validité de saisie des champs) Des règles de gestion peuvent être mise en place et déclencher automatiquement des actions, calculs, mises en forme, affichage de certains champs, messages alerte Gestion des objectifs commerciaux Des objectifs de vente peuvent être fixés aux commerciaux et suivi en temps réel. Marketing Gestion des segments Gestion des campagnes Gestion des promotions via les campagnes Gestion de segments dynamiques Gestion des files d'attentes Gestion des bases de connaissances Les files d attente améliorent l acheminement et le partage du travail à réaliser en mettant à disposition des incidents et des activités dans un emplacement centralisé accessible à tous. Basées sur le mode d organisation du travail, les files d attente peuvent être définies par priorité, par produit, par sujet traité ou même par expertise. Une base de connaissance (FAQ) permet aux utilisateurs de bénéficier d'une aide (interne, externe) pour réaliser leurs activités. Utilisation interne et externe possible

4 Gestion des flux métiers (guide par processus) Un guide des processus (sous forme de bandeau) permet de définir, étape par étape les actions à réaliser pour suivre un processus (une recette). Ce flux de processus permet de suivre l'avancement, les progrès, de guider l'utilisateur. Les bandeaux de processus sont dynamiques et basés sur les rôles des utilisateurs. Recherche automatique d'incidents similaires Gestion des objectifs de service Une recherche avancée sur incidents similaires (recherche par mot clé de sujet ) permet d'accélérer le traitement des incidents. Des objectifs de services peuvent être fixés et suivis en temps réel. Gestion des contrats Gestion des articles de contrats Calendrier de service Gestion des ressources de service Le calendrier de service permet de planifier des interventions (activités de service) ainsi que les ressources nécessaires (dépanneurs, véhicule, matériel...) à leur réalisation. La CRM optimise cette planification (proximité géographique des ressources mobilisées...). Ouvrez le service, sous Ressources requises, cliquez sur Ajouter des ressources : Il est possible de piloter des ressources et groupes de ressources liées à un service (utilisateurs individuels, installations, équipements, équipes...). Collaboratif Mur des nouveautés (publication automatique) Les flux d'activités affichées sur le mur permettent de suivre et de découvrir des activités importantes impliquant des personnes, des comptes, des contacts, des prospects, ainsi que tout autre sujet d'intérêt.

5 Réseau social (Yammer) Grâce à Yammer (solution de RSE : Réseau Social d entreprise de Microsoft : ensemble d'outils de collaboration puissants dont peut tirer parti chaque membre de l'organisation) il est possible d'accélérer la mise en œuvre des stratégies commerciales : aplatir les hiérarchies et donner la parole à tout le monde, collaborer à distance et en temps réel, et connecter les personnes au sein de l'entreprise, comme au sein de votre écosystème. Le RSE apporte une nouvelle énergie à l'entreprise. Intégration documentaire avec Sharepoint Possibilité de stocker des documents (liés aux comptes, articles, prospects, opportunités, produits, devis, documentation commerciale ) sur Microsoft SharePoint et gérer ces derniers depuis Microsoft Dynamics CRM à l'aide des fonctions de gestion des documents de SharePoint. L intégration de Microsoft Dynamics CRM et SharePoint permet d accéder à des documents, de les partager, et ainsi collaborer plus efficacement. Fusion et publipostage L avis d Isatech Microsoft Dynamics Samuel Gourrier Responsable de l offre CRM «Microsoft Dynamics est définitivement en train de révolutionner la gestion commerciale des entreprises. En plus d offrir une solution CRM locale, il existe désormais la version 100% Cloud. Celle-ci, couplée aux applications CRM mobiles et aux réseaux sociaux, fait de l outil une formidable solution de gestion de la relation client, 100% mobile. Adoptez Microsoft Dynamics, votre équipe commerciale vous remerciera!»

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