Fiche technique Les fonctionnalités selon les versions de Sage CRM. Introduction

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1 Introduction Ci-après le détail des fonctionnalités proposées dans Sage CRM selon les versions : Version On Premise : Sage 100 CRM Version Cloud : Sage CRM.com Page 1 of 10

2 Gestion des fiches Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Gestion des sociétés & Contacts Fonctions Calendrier Gestion des documents Tableaux de bord classiques Tableau de bord Interactif Export états et listes au format PDF, CSV Export états et listes au format EXCEL Groupes Taches en rafale Publipostage - Export Recherche Avancée Recherche par mot clé Page 2 of 10

3 Gestion des forces de vente Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Opportunités de vente Gestion du pipeline opportunités Suivi d opportunités Prévisions de Vente Gestion des Devis et Commandes Gestion des Devis Avancés Gestion des produits Conversion Prospect en Opportunité Canal de prospection Web Page 3 of 10

4 Marketing Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Gestion des Campagnes Marketing Sage E-Marketing pour Sage CRM* Gestion des mails en masse (mailing) Gestion des appels sortants Service Clients Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Gestion des Tickets Gestion des solutions / Base de connaissance Self-Service* Page 4 of 10

5 Gestion des Utilisateurs Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Administration des utilisateurs Les Préférences Accès à Mon CRM Accès à Équipe CRM Gestion des thèmes Création de Thèmes Sécurité Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Sécurité aux champs près Gestion des secteurs Profils et politique de sécurité Ajout, Transfert, Modification, Fusion et Équilibre des secteurs Gestion des mots de passe complexe Page 5 of 10

6 Personnalisations Standard Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Traduction Écrans Gestion des champs Ajout/Modification/Suppression Gestion des écrans - Modification Gestion des écrans Ajout / Suppression Gestion des listes - Modification Gestion des listes Ajout / Suppression Gestion des onglets Script Champs Création, Validation Script Champs Modification Scripts de table Les Vues Notifications Rapport Synthèse Ajout/Modification/Suppression Page 6 of 10

7 Personnalisations Avancées Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Règle d escalade progressive (*Uniquement préconfiguré) Règle d escalade progressive Modification (Uniquement préconfiguré) Règle d escalade en dehors des processus * * Gestion des processus Prévisualisation des processus Attribut clés Groupe de boutons Bases de données et tables Ajout Périphériques Intégrations Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 SDATA Intégration Sage 100 Page 7 of 10

8 Add-ons Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Plug In Outlook Classique Plug In Outlook version Lite (*uniquement avec intégration Exchange) * * Intégration Exchange Accès Mobilité Intégration CTI Gestion des composants Sage CRM Builder Réseaux sociaux (Facebook, Twitter ) Géolocalisation Page 8 of 10

9 Gestion des données Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Import des données au format CSV, Excel Gestion des produits Règles de correspondance Traitement des doublons Gestion des Devises Prévision Import Plus Gestion des relations & Documents Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Gestion des mails rentrants et règles Configuration avancée Options du serveur de gestion Modèles d Gestion de la bibliothèque Page 9 of 10

10 Configuration Système Sage 100 CRM i7 V7.5 Sage CRM Cloud 2013 R1 Gestion des Logs Base de données Métadonnées Comportement Système Gestion des Verrous Agenda Verrouillage Système Détails Licence Paramètres proxy Page 10 of 10

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