Guide de l'administrateur système

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1 v7.1 SP2 Guide de l'administrateur système

2 Copyright 2012 Sage Technologies Limited, éditeur de ce produit. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire, copier sur microfilm, et de reproduire de quelque manière que ce soit des parties de cette documentation sans l'accord écrit préalable de Sage Technologies Limited. L'utilisation des programmes de logiciel décrite ci-dessus et cette documentation sont soumis à l'accord de licence de l'utilisateur final disponible dans le package du logiciel,ou qui a été acceptée lors de l'inscription au système. Sage et le logo Sage sont des marques déposées ou des marques commerciales de The Sage Group PLC. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

3 Table des matières Chapitre 1: A propos de ce guide 1-1 Organisation de ce guide 1-1 Résumé des chapitres 1-1 Chapitre 2: Présentation de l'administration 2-1 Le rôle de l'administrateur système 2-1 Accès à l'espace Administration 2-1 Aide spécifique au produit 2-1 Chapitre 3: Création d'un utilisateur 3-1 Accès à l'administration des utilisateurs 3-1 Création d'un nouvel utilisateur, Etape 1 sur Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur Création d'un nouvel utilisateur, Etape 3 sur Champs de l'écran Utilisateur 3-3 Accorder les droits de gestionnaire d'informations à un utilisateur 3-5 Champs de l'écran Informations complémentaires utilisateur 3-8 Champs de l'écran Sécurité 3-10 Champs de la page Préférences utilisateur 3-13 Matrice d'entrée/sortie CSV 3-18 Modification des détails utilisateur 3-19 Modification des préférences de l'utilisateur 3-19 Modification du profil de sécurité d'un utilisateur Affichage de l'historique de l'activité utilisateur 3-20 Réaffectation des enregistrements et désactivation desutilisateurs 3-21 Utilisation de Réaffecter et désactiver 3-21 Utilisation du bouton Réaffecter 3-23 Utilisation du bouton Désactiver 3-23 Suppression d'un utilisateur 3-23 Chapitre 4: Gestion de la sécurité 4-1 Introduction à la gestion de la sécurité 4-1 Configuration des profils de sécurité 4-2 Guide de l'administrateur système Table des matières i

4 Table des matières Ajout d'un nouveau profil de sécurité 4-2 Affectation d'un profil de sécurité à un utilisateur 4-4 Suppression d'un profil de sécurité 4-4 Ajout de nouveaux secteurs 4-4 Affectation d'un secteur à un utilisateur 4-5 Mise en œuvre des secteurs en pratique 4-6 Affectation d un nouvel enregistrement à un secteur 4-6 Règles d'affectation de secteur 4-7 Exemple de règles par défaut 4-7 Table des règles 4-9 Ajout de droits d'accès d'affichage à des secteurs de niveau supérieur 4-10 Gestion des secteurs 4-10 Modification de secteurs 4-11 Transfert de secteurs 4-11 Fusion de secteurs 4-12 Rééquilibrage des secteurs 4-13 Règles de sécurité 4-13 Activation des paramètres de secteur 4-13 Utiliser les secteurs exclusifs Créé par, Affecté à et Équipe 4-14 Autoriser les secteurs absolus dans les profils 4-15 Utiliser les secteurs connexes de l'utilisateur 4-16 Utiliser le secteur parent de l'utilisateur 4-16 Autoriser les droits d'accès directs des utilisateurs dans les secteurs 4-17 Modification des règles de mots de passe 4-17 Chapitre 5: Equipes 5-1 Qu'est-ce qu'une équipe? 5-1 Mise en place des équipes dans votre organisation 5-1 Exemple : Suivi des communications par équipe 5-1 Exemple : Création de tâches pour les équipes 5-1 Exemple : Affectation d'une opportunité à une équipe 5-2 Exemple : réaffectation des tickets non résolus 5-2 Création d'une nouvelle équipe 5-2 Table des matières ii Sage CRM

5 Table des matières Affectation d'un utilisateur à une équipe 5-3 Configuration de l'accès des utilisateurs au bouton Équipe Sage CRM 5-3 Suppression d'une équipe 5-3 Champs relatifs aux équipes 5-4 Chapitre 6: Activité utilisateur 6-1 Affichage de l'activité Utilisateur de tous les utilisateurs 6-1 Affichage de l'activité utilisateur d'un seul utilisateur 6-1 Définition de la reconnexion des utilisateurs après verrouillage du compte. 6-2 Archivage des enregistrements de l'activité utilisateur 6-3 Exécution des rapports de l'activité utilisateur 6-3 Contrôle des utilisateurs actuels et inactifs 6-3 Chapitre 7: Importation d'utilisateurs 7-1 A propos de l'importation des utilisateurs 7-1 Importation d'utilisateurs, Etape 1 sur Importation d'utilisateurs, Etape 2 sur Importation d'utilisateurs, Etape 3 sur Importation d'utilisateurs, Etape 4 sur Réimportations d'utilisateurs 7-7 Chapitre 8: Paramètres de configuration de l'utilisateur 8-1 Paramètres utilisateur 8-1 Chapitre 9: Modèles utilisateurs 9-1 Modification du modèle utilisateur par défaut 9-1 Création d'un modèle utilisateur, Etape 1 sur Création d'un Modèle Utilisateur, Etape 2 sur Création d'un Modèle Utilisateur, Etape 3 sur Définition d'un nouvel utilisateur basé sur un modèle 9-3 Modification des détails d'un modèle 9-4 Modification des préférences du modèle utilisateur 9-5 Modification du profil de sécurité associé à un modèle utilisateur 9-5 Suppression d'un modèle utilisateur 9-5 Chapitre 10: Tableaux de bord standard 10-1 Création d'un tableau de bord classique standard 10-1 Guide de l'administrateur système Table des matières iii

6 Table des matières Personnalisation du tableau de bord classique de société 10-2 Chapitre 11: Traductions 11-1 Utilisation des traductions et des légendes de didacticiel 11-1 Modification des traductions 11-2 Mode de traduction en ligne 11-2 Modification du nom d'un champ 11-2 Méthode de personnalisation des champs 11-3 Méthode de liste de traductions 11-3 Création de nouvelles langues «à la volée» 11-4 Opérations à éviter dans la page Traductions 11-4 Champs de la page Détails de la traduction 11-4 Personnalisation de l'aide 11-5 Personnalisation des liens de l'aide contextuelle 11-6 Prise en charge de l'aide contextuelle multilingue 11-7 Ajout et modification de texte pour le didacticiel écran 11-8 Chapitre 12: Gestionnaire de composants 12-1 Présentation du Gestionnaire de composants 12-1 Téléchargement et installation des composants 12-2 Préparation à l'installation du composant 12-2 Téléchargement des composants 12-2 Installation des composants 12-3 Chapitre 13: Personnalisation des champs 13-1 Notions importantes à connaître avant de commencer 13-1 Ajout d'un nouveau champ 13-1 Exemple : Ajout d'un nouveau champ à la table Société 13-1 Exemple : Insertion du nouveau champ sur l'écran de saisie de la société 13-2 Exemple : Ajout d'une nouvelle case à cocher au type de contact ou d'adresse 13-2 Exemple : Ajout d'un champ de sélection de recherche avancée 13-3 Modification d'un champ existant 13-5 Exemple : Ajout d'une liste de sélection à un champ existant 13-5 Exemple : Modification des propriétés de champ par défaut 13-6 Example: Modification de la largeur d'une zone de texte 13-6 Table des matières iv Sage CRM

7 Table des matières Suppression d'un champ 13-7 Utilisation de la sécurité des champs 13-7 Accès à la sécurité des champs 13-8 Ajout de types de sécurité pour un champ 13-9 Personnalisation des mappages de Dossiers Prospects Mappages entre Dossiers Prospects et opportunités Mappage entre les Dossiers Prospects et les Sociétés et Contacts Personnalisation des mappages de solutions Champs Modifier les propriétés de champ de la base de données Champs standard Champs non standard Types d'entrées Chapitre 14: Personnalisation des écrans 14-1 Ajout d'un champ dans un écran 14-1 Modifier la disposition d'un écran existant 14-2 Exemple : modification de la disposition de l'écran Rechercher contact 14-2 Exemple : Modifier la présentation de l'espace de contexte 14-3 Personnalisation intégrée de l'écran 14-3 Champs de la page Gérer la définition d'écran 14-4 Chapitre 15: Personnalisation avancée des écrans 15-1 Introduction 15-1 Utilisation de JavaScript dans les scripts de niveau de champ 15-2 Côté serveur 15-2 Côté client 15-2 Objets accessibles dans les scripts Sage CRM 15-3 JavaScript côté serveur (Création, Validation) 15-3 JavaScript côté client (Modification) 15-3 Ajout de scripts de niveau de champ 15-4 Script de création 15-5 Script de modification 15-7 Script de validation Ajout de contenu personnalisé Guide de l'administrateur système Table des matières v

8 Table des matières Chapitre 16: Personnalisation des listes 16-1 Quelles listes pouvez-vous personnaliser? 16-1 Ajout d'une nouvelle colonne à une liste 16-2 Exemple : ajout d'une colonne à la liste Communication 16-2 Modification de la présentation d'une liste existante 16-2 Exemple : Modification de la liste des opportunités 16-2 Modifier la présentation d'une grille existante 16-3 Exemple : Modification de la grille Articles de la commande 16-3 Personnalisation de liste avancée 16-3 Ajout d'un script de création à une grille 16-4 Ajout d'un contenu personnalisé à une grille ou une liste 16-4 Champs de la page Définition de liste 16-5 Chapitre 17: Personnalisation des onglets 17-1 Quels onglets pouvez-vous personnaliser? 17-1 Modification des groupes d'onglets 17-1 Exemple : Modification du groupe d'onglets Contact 17-1 Exemple : suppression d'un onglet dans le groupe d'onglets Société 17-2 Ajout d'un nouvel onglet 17-2 Actions de personnalisation des onglets 17-2 Actions de liste 17-3 Actions de liste connexe 17-4 Actions de résumé 17-5 Actions de saisie 17-5 Actions de modification et d'évolution 17-6 Actions de recherche 17-6 Actions d'onglet 17-7 Autres actions 17-7 Champs d'onglet 17-9 Menus du système et groupes d'onglets Chapitre 18: Personnalisation des vues 18-1 Conditions préalables 18-1 Introduction 18-1 Table des matières vi Sage CRM

9 Table des matières Personnalisation des vues 18-2 Exemple : Modification d'une vue Publipostage 18-2 Création d'une nouvelle vue 18-3 Exemple : Création d'une nouvelle vue destinée à être utilisée dans des rapports 18-4 Exemple : Création d'une nouvelle vue pour les groupes 18-7 Exemple : création d'une vue destinée à être utilisée dans des recherches par mot clé 18-8 Exemple : Création d'une nouvelle vue pour l'accès à SData 18-9 Suppression d'une vue existante Conseils et dépannage Chapitre 19: Accès externe 19-1 Modification des paramètres d'accès externe 19-1 Chapitre 20: Rapports de synthèse 20-1 Présentation des rapports de synthèse 20-1 Personnalisation du contenu d'en tête des rapports de synthèse 20-2 Personnalisation des listes de sortie de rapport de synthèse 20-2 Chapitre 21: Notifications 21-1 Introduction aux notifications rapides 21-1 Création de notifications à l'écran 21-1 Création de notifications par Chapitre 22: Dossiers Prospects Web 22-1 Dossiers Prospects Web 22-1 Personnalisation de l'écran Dossiers Prospects Web 22-2 Paramètres de configuration Dossier Prospect Web 22-3 Chapitre 23: Profilage d'attributs clés 23-1 Introduction au profilage d'attribut clé 23-1 Exemple pour démarrer rapidement 23-1 Etape 1 : Ajout de catégories 23-2 Etape 2 : Définition des listes d'attributs clés 23-3 Etape 3 : Ajout de champs 23-5 Etape 4 : Création du Groupe de catégories de gestion des appels 23-7 Etape 5 : Création de la Liste d'appels émis 23-8 Etape 6 : Utilisation du profilage d'attributs clés 23-8 Guide de l'administrateur système Table des matières vii

10 Table des matières Conception de la structure du profilage d'attribut clé 23-9 Utilisation de la profondeur de catégories et héritage Définition des catégories Création de catégories Suppression d'une catégorie Configuration des listes d'attributs clé Ajout de champs à des catégories Définition des groupes de catégories Affichage des données de profilage d'attribut clé sur un onglet Utilisation des données de profilage d'attributs clés Ajout de critères de recherche de données d'attribut clé à des rapports Catégories de système Activités par défaut Groupes listés comme Entrées de groupes Champs de catégories et types de champs Chapitre 24: Personnalisation des processus 24-1 À quoi sert un processus? 24-1 Configuration du système pour le processus 24-2 Terminologie des Processus 24-3 Processus 24-3 Etat 24-4 Règle 24-5 Action 24-5 Conditions JavaScript 24-6 Clauses de déclenchement SQL 24-6 Utilisation des symboles ## et # 24-7 Etapes pour créer un nouveau processus 24-9 Avant de commencer 24-9 Insertion d'un nouveau processus Création d'états de processus Configuration des règles primaires Ajout de règles de transition Table des matières viii Sage CRM

11 Table des matières Ajout d'actions aux règles Présentation des actions Ajout d'actions à différents types de règles Définir la valeur de colonne Champs Définir la valeur de colonne Réinitialiser la valeur de colonne Champs Réinitialiser la valeur de colonne Afficherle champ pour l'amendement Champs Afficher le champ pour l'amendement Afficher le message à l'écran Champs Afficher le message à l'écran Créer un tâche Champs Créer une tâche Créer une opportunité Champs Créer une opportunité Créer un ticket Champs Créer un ticket Créer une solution Champs Créer une solution Créer un Dossier Prospect Champs Créer un Dossier Prospect Créer un document de fusion Champs Créer un document de fusion Exécuter l'instruction SQL Champs Exécuter l'instruction SQL Exécuter la procédure stockée Champs Exécuter la procédure stockée Afficher la notification à l'écran Champs Afficher la notification à l'écran Envoyer un Champs Envoyer un Envoyer le message SMS Guide de l'administrateur système Table des matières ix

12 Table des matières Champs Envoyer le message SMS Créer une tâche pour un groupe Champs Créer une tâche pour un groupe Créer un document pour un groupe Champs Créer un document pour un groupe Exporter un groupe vers un fichier Champs Exporter un groupe vers un fichier Créer la liste d'appels émis Champs Créer la liste d'appels émis Définition des conditions JavaScript Exemple de condition JavaScript Utilisation des libellés dans les conditions JavaScript Règles conditionnelles Ajout de règles d'escalade progressive Duplication de règles Chapitre 25: Règles d'escalade progressive 25-1 Présentation des règles d'escalade progressive 25-1 Ajout d'une règle d'escalade progressive 25-1 Champs des règles d'escalade progressive 25-2 Chapitre 26: Configuration de processus et escalade progressive 26-1 Paramètres de processus/escalade progressive 26-1 Chapitre 27: Dédoublement 27-1 Activation Dédoublement 27-1 Personnalisation des écrans de dédoublement 27-1 Ajout de champs dans l'écran de recherche de dédoublement de société 27-2 Configuration des règles de correspondance 27-2 Création de listes de nettoyage des raisons sociales 27-3 Configuration des règles de suppression 27-4 Configuration des règles de remplacement 27-4 Paramètres de nettoyage des raisons sociales 27-5 Chapitre 28: Téléchargement de données 28-1 Fonctionnement du téléchargement des données 28-1 Table des matières x Sage CRM

13 Table des matières Activation du téléchargement de données 28-2 Conditions requises pour l'importation de fichiers 28-2 Préparation du fichier d'importation CSV 28-3 Préparation du fichier d'importation MS Excel 28-3 Exécution du téléchargement des données 28-3 Configuration du téléchargement 28-3 Champs du téléchargement des données 28-4 Configuration des mappages et des règles de dédoublement 28-6 Création d'un mappage 28-7 Champs de la page Fichier de données 28-7 Paramètres de champs multiples 28-9 Paramétrage des règles de dédoublement des champs Traitement des mappages d'utilisateurs et de secteurs Aperçu des données Champs Aperçu des données Exécution du téléchargement Conseils et dépannage Nouveau traitement d'un fichier de données Mappage des adresses Vérification des mappages Fichiers multiples Mode interactif Nettoyage SQL Message d'expiration du délai Écran bloqué Chapitre 29: Produits 29-1 Paramètres de comportement du système 29-1 Paramètres de configuration des produits 29-2 Configuration d'une structure de produit simple 29-3 Configuration de produits 29-3 Configuration d'une structure de prix complexe 29-4 Configuration des listes de prix 29-5 Guide de l'administrateur système Table des matières xi

14 Table des matières Configuration des fourchettes d'unités de mesure 29-5 Configuration d'unités de mesure 29-6 Configuration des gammes de produits 29-6 Configuration des produits dans une matrice 29-7 Utilisation de plusieurs devises avec les produits 29-8 Utilisation d'éléments d'opportunités 29-8 Apporter des modifications aux produits 29-9 Suppression d'un produit 29-9 Chapitre 30: Prise en charge de plusieurs devises 30-1 Activation de la prise en charge de plusieurs devises 30-1 Considérations relatives aux devises 30-1 Modification de la devise de base 30-2 Configuration des devises et des taux 30-2 Ajout des champs de devises aux écrans 30-3 Configuration des préférences de devise 30-4 Chapitre 31: Configuration de la prévision des ventes 31-1 Paramètres de prévision 31-1 Chapitre 32: Relations entre entités 32-1 Ajout de nouveaux types de relation 32-1 Conseils sur la conception des relations entre entités 32-2 Modification des types de relation 32-3 Suppression des types de relations 32-3 Personnalisation Relations entre entités Listes de sélection de recherche 32-3 Etablissement de rapports sur les relations entreentités 32-4 Champs de définition de relations 32-4 Chapitre 33: Configuration et statut de l' 33-1 Présentation des outils de messagerie Comment voulez-vous envoyer les s? 33-1 Comment voulez-vous enregistrer les s sortants? 33-2 Paramètres d' /sms 33-2 Options avancées du serveur de gestion d' 33-5 Statut de l' 33-6 Table des matières xii Sage CRM

15 Table des matières Chapitre 34: Editeur d' intégré 34-1 Introduction à l'éditeur d' intégré 34-1 Configuration des paramètres 34-1 Choix d une méthode d envoi des s 34-2 Configuration des alias d' 34-3 Configuration des modèles d' 34-4 Traduction du texte d'en-tête de réponse et de transfert 34-5 Chapitre 35: Gestion d' 35-1 Introduction à la gestion d' 35-1 Conditions préalables standard Sage CRM 35-2 Présentation de la fonctionnalité de gestion d' 35-2 Traitement des s 35-3 Exécution de l'application de service de gestion d' Sage CRM 35-4 Installation de l'application du service manuellement 35-4 Désinstallation de l'application du service 35-4 Traitement des erreurs 35-4 Configuration de la gestion d' 35-5 Paramètres de configuration de la gestion d' 35-5 Options de serveur de gestion d' 35-6 Etapes supplémentaires pour MAPI 35-7 Utilisation du modèle Communication sortant entrant 35-8 Pièces jointes aux s 35-9 Règles appliquées au traitement d' s Utilisation du modèle d'assistance Ajout d'adresses électroniques à la gestion d' Gestion des s d'assistance Ajout d'ensembles de règles au service d' Champs du volet Règles Personnalisation des Modèles de script Guide de l'administrateur système Table des matières xiii

16 Table des matières Référence d'objet Conseils de dépannage La Gestion d' ne classe pas les s sortants La Gestion d' crée deux communications CDOSYS rencontre des difficultés pour envoyer des s sortants Champs Options d'adresse électronique Chapitre 36: Intégration Exchange 36-1 Qu'est-ce que l'intégration Exchange Sage CRM? 36-1 Présentation de l'intégration Exchange 36-2 Préparation d'exchange Server 36-2 Configuration d'exchange Configuration d'exchange Activation de l'intégration d'exchange Server 36-4 Création d'une connexion à Exchange Server 36-4 Dépannage des problèmes de connexion 36-5 Champs de connexion à Exchange Server 36-7 Autorisation de la synchronisation des boîtes aux lettres utilisateur 36-8 Configuration des options de synchronisation Exchange 36-9 Champs de gestion de la synchronisation Activation de la synchronisation Exchange Optimisation de la synchronisation initiale Présentation Heure de fin de la synchronisation initiale Procédure échelonnée de synchronisation initiale pour de grands volumes de données Déploiement du moteur de synchronisation Exchange sur un serveur distant Qu'est-ce qui est synchronisé? Contacts Rendez-vous Tâches Statut des tâches Présentation des erreurs de synchronisation Erreurs standard Table des matières xiv Sage CRM

17 Table des matières Erreurs fatales Travailler avec les journaux d'intégration Exchange Installation du plug-in MS Outlook pour l'intégration d'exchange Utilisation de la stratégie de groupe Active Directory pour installer le plug-in MS Outlook pour l'intégration Exchange Préparation au déploiement de la stratégie de groupe Active Directory Installation via la stratégie de groupe pour des ordinateurs spécifiques Désactivation du plug-in dans le registre Paramètres du programme d'installation du plug-in MS Outlook Chapitre 37: Intégration MS Outlook classique 37-1 Modification des paramètres de configuration MS Outlook classique 37-1 Qu'est-ce qui est synchronisé? (Intégration MS Outlook classique) 37-1 Contacts (Intégration MS Outlook classique) 37-2 Rendez-vous (Intégration MS Outlook classique) 37-4 Tâches (Intégration MS Outlook classique) 37-4 Personnalisation des détails des tâches et des rendez-vous (Intégration MS Outlook classique) 37-5 Statut des tâches (Intégration MS Outlook classique) 37-5 Que se passe t-il lorsque vous ajoutez un contact dans Sage CRM? (Intégration MS Outlook classique) 37-6 Utilisation du téléchargement des données pour les contacts de l'intégration MS Outlook classique Traduction des messages d'une intégration MS Outlook classique 37-6 Chapitre 38: Configuration E-marketing 38-1 Qu'est-ce que le e-marketing? 38-2 Heures de synchronisation 38-2 Activation du service e-marketing 38-4 Champs Compte et utilisateur E-marketing 38-5 Volet Détails du compte 38-5 Volet Détails utilisateur 38-6 Volet Détails utilisateur et contact 38-7 Volet Détails de l' 38-8 Ajout d'utilisateurs au compte E-marketing 38-8 Affichage ou mise à jour des options de compte E-marketing 38-9 Guide de l'administrateur système Table des matières xv

18 Table des matières Modification des utilisateurs E-marketing 38-9 Modification des détails du compte E-marketing Annulation du compte E-marketing Réactivation du compte E-marketing Chapitre 39: Modèles de documents 39-1 Notions importantes à connaître avant de commencer 39-1 Vues de publipostage 39-2 Exécution d'un publipostage 39-3 Téléchargement d'un fichier image 39-3 Création d'un nouveau modèle et ajout de champs de fusion 39-4 Création d'un nouveau modèle dans Microsoft Word 39-5 Téléchargement d'un nouveau modèle 39-5 Modification d'un modèle de document Word existant 39-7 Création d'un modèle de devis ou de commande 39-7 Création d'un modèle de libellé Word 39-8 Suppression d'un modèle 39-9 Dépannage des modèles de document 39-9 Erreur de publipostage de devis ou de commande Erreur de champ de fusion personnalisé Chapitre 40: Configuration des documents et des rapports 40-1 Paramètres des documents/rapports 40-1 Chapitre 41: Gestion de bibliothèque 41-1 Qu'est ce que la gestion de bibliothèque? 41-1 Affichage de la taille de la bibliothèque 41-2 Suppression des éléments de la bibliothèque 41-2 Chapitre 42: Crystal Reports 42-1 Conditions préalables 42-1 Exécution de Crystal Reports 42-1 Exemple de configuration de Crystal Reports pour Sage CRM 42-2 Configuration des paramètres pour Crystal Reports 42-5 Chapitre 43: Paramètres système 43-1 Accès aux paramètres système 43-1 Table des matières xvi Sage CRM

19 Table des matières Accès aux paramètres de consignation 43-1 Volet Consignation 43-1 Sélectionner le volet Fichiers journaux 43-2 Paramètres de base de données 43-3 Actualisation des métadonnées 43-4 Paramètres du comportement du système 43-5 Recherche par mot clé 43-8 Service d indexation Sage CRM 43-8 Paramètres système de la recherche par mot clé 43-9 Verrouillage du système Détails de la clé de licence Paramètres de proxy Chapitre 44: Verrous 44-1 Définition d'un verrou 44-1 Verrou de session 44-1 Verrous de tables et d'enregistrements 44-1 Affichage du statut des verrous 44-2 Verrouillage des enregistrements ASP 44-2 Chapitre 45: Agenda 45-1 Présentation de l'agenda 45-1 Création d'un calendrier professionnel 45-1 Application des calendriers professionnelss 45-2 Évaluation du temps écoulé 45-3 Exemple 1 : Calendrier professionnel Sage CRM standard 45-3 Exemple 2 : calendrier professionnel d'une semaine de sept jours 45-4 Création d'un planning des congés 45-5 Définition des contrats de service 45-6 Ajout de règles d'escalade progressive 45-7 Application de contrat de service aux sociétés et aux tickets 45-8 Indicateurs d'avertissement du contrat de Service 45-9 Chapitre 46: Services Web 46-1 Paramètres des services Web 46-1 Guide de l'administrateur système Table des matières xvii

20 Table des matières Chapitre 47: Modèles 47-1 Modification du modèle par défaut 47-1 Ajout d'un nouveau modèle 47-1 Mappage d un nouveau modèle disponible dans CRM 47-4 Personnalisation des rapports graphiques 47-5 Exemple : modification de la couleur de fond 47-5 Glossaire Index i i Table des matières xviii Sage CRM

21 Chapitre 1: A propos de ce guide Ce guide s'adresse aux administrateurs du système Sage CRM. Veuillez noter que certaines fonctionnalités décrites, par exemple l'intégration Exchange et E- marketing, ne sont pas disponibles dans toutes les versions de Sage CRM. Veuillez consulter le Tableau des versions dans l'aide produit pour plus d'informations. Nous supposons que vous : êtes un utilisateur confirmé de Sage CRM. connaissez parfaitement les rubriques traitées dans le Guide de l'utilisateur. Organisation de ce guide Format des chapitres Chaque chapitre a le même format : une liste définissant les objectifs de chaque chapitre ; des exemples détaillés vous permettant de mettre chaque section en pratique ; des tableaux expliquant la signification des champs ; Résumé des chapitres Partie I : Mise en route Chapitre Présentation de l'administration Description Une présentation du rôle de l'administrateur système, et le mode d'accès à la zone Administration. Guide de l'administrateur système 1-1

22 Chapitre1 Partie II : Administration des utilisateurs Chapitre Configuration d'un utilisateur Gestion de la sécurité Equipes Activité utilisateur Importer des utilisateurs Paramètres de configuration de l'utilisateur Modèles d'utilisateurs Tableaux de bord standard Description Ajout et modification des détails utilisateur. Configuration des profils, des secteurs et des règles de sécurité ainsi que des règles de mots de passe de l'utilisateur. Rôle des équipes, manière de les organiser, et affectation d'utilisateurs aux équipes. Affichage de l'activité par utilisateur et pour tous les utilisateurs. Ajout des utilisateurs stockés dans Microsoft Active Directory (AD) à Sage CRM dans un processus de traitement de lots. Explication des paramètres de configuration de l'utilisateur. Configuration d'un nouveau modèle utilisateur et d'un nouvel utilisateur à l'aide d'un modèle. Définition des tableaux de bord par défaut standard classiques. 1-2 Sage CRM

23 Chapitre 1: A propos de ce guide Partie III : Personnalisation Chapitre Traductions Gestionnaire de composants Personnalisation des champs Personnalisation des écrans Personnalisation avancée des écrans Personnalisation des listes Personnalisation des onglets Personnalisation des vues Accès externe Rapports de Synthèse Notifications Dossiers Prospects Web Description Conservation de plusieurs langues et modification des traductions existantes pour l'utilisation d'une seule langue. Importation des composants à partir d'une implémentation personnalisée. Création et modification des champs y compris la sécurité au niveau des champs. Modification de la disposition des écrans. Utilisation de script de champs pour apporter des modifications élaborées aux écrans. Personnalisation de la disposition et du contenu des listes et des grilles. Modification et ajout d'onglets et utilisation des menus du système pour personnaliser l'aspect et la convivialité de l'espace de travail Administration. Modification des vues existantes et création de vues. Modifier les paramètres d'accès aux Services Web et SData. Personnalisation des rapports de synthèse. Création de règles de notification à l'écran et par pour les entités principales. Création de Dossiers Prospects directement à partir d'un site Web client. Guide de l'administrateur système 1-3

24 Chapitre1 Partie IV : Personnalisation avancée Chapitre Profilage d'attribut clé Personnalisation des processus Règles d'escalade progressive Configuration de processus et escalade progressive Description Configuration d'ensembles de données dynamiques à utiliser dans les campagnes marketing, groupes et gestion des appels émis. Activation des processus existants ainsi que personnalisation et création de processus. Création de règles d'escalade progressive en dehors des processus. Explication des paramètres de configuration des processus et de l'escalade progressive. Partie V : Gestion de données Chapitre Dédoublement Téléchargement de données produits Prise en charge de plusieurs devises Configuration de la prévision des ventes Relations entre entités Description Configuration des écrans de dédoublement et des règles correspondantes. Téléchargement de données de type Société ou Dossier Prospect dans Sage CRM au format de feuille de calcul CSV et MS Excel. Lieu d'utilisation des produits ainsi que configuration et conservation des informations sur les produits. Activation et configuration de la prise en charge de plusieurs devises. Explication des paramètres de configuration de la prévision des ventes. Comment créer des liens prédéfinis entre les entités afin que les utilisateurs finaux puissent configurer des relations entre les enregistrements. 1-4 Sage CRM

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