Pôles de compétitivité 2.0

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1 Pôles de compétitivité 2.0 Le financement privé des entreprises des pôles : un enjeu économique réel des difficultés et des réponses concrètes 4 ème Journée nationale des pôles de compétitivité - 1 er octobre 2008 Le groupe de travail interministériel

2 Pôles de compétitivité 2.0 Jérémie PELLET : Directeur d investissements CDC entreprises Stéphane RENARD : Fondateur de la société TRONICS et membre du conseil d administration de MINALOGIC Albert OLLIVIER : Membre du comité exécutif du pôle finance innovation Michel DEPREZ : Président du directoire de la société UI Gestion 4 ème Journée nationale des pôles de compétitivité - 1 er octobre 2008 Le groupe de travail interministériel

3 Le financement des PME des pôles de compétitivité par les fonds d investissement du portefeuille de CDC Entreprises Jérémie PELLET Directeur d investissement CDC Entreprises UNE FILIALE

4 Investissements réalisés par les fonds affiliés dans les pôles de compétitivité Au 1 er janvier 2008, les fonds régionaux ou nationaux du portefeuille de CDC Entreprises financent 242 entreprises appartenant à un pôle de compétitivité*. Les fonds affiliés ont investi 354 M dans les PME des pôles de compétitivité. Le ticket moyen investi par les fonds affiliés dans les PME des pôles de compétitivité est de 1,46 M. * NB : ne sont comptabilisées que les PME adhérentes aux pôles de compétitivité. Les pôles labellisés courant 2007 n ont pas été pris en compte dans cette étude. 4

5 Répartition des investissements des fonds affiliés de CDC Entreprises dans les PME des pôle de compétitivité Répartition par stade d intervention des investissements dans les PME des pôles de compétitivité (en M ) Amorçage / capital risque 58% Capital transmission 5% Capital développement 37% Répartition des investissements par type de pôles de compétitivité (en M ) Pôle mondial 30% Pôle national 30% Pôle à vocation mondiale 39% Source : MINEFE, CDC Entreprises 2008 Environ 60% des investissements des fonds affiliés ont été réalisés en amorçage et en capital risque 69% des investissements des fonds affiliés ont été réalisés dans des entreprises appartenant à un pôle mondial ou à vocation mondiale 5

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7 Tronics Microsystems Stéphane Renard Fondateur et Directeur Membre du CA de MINALOGIC Représentant des PME - MINALOGIC c est un écosystème industriel d innovation constitué de : 88 industriels dont 66 PME, 22 Grandes Entreprises et 3 Venture Capital 13 centres recherches prestigieux (CEA-LETI, CNRS, INSERM ) et organismes de formation d excellence (Grenoble INP, Grenoble Ecole de Mangement, Univeristé de Grenoble (CAMPUS) ), 23 collectivités locales et organismes de développement économique volontaristes. 111 projets labélisés depuis sa création, 77 financés à hauteur de 349,7 M Fondateur & Directeur de Tronics Microsystems - TRONICS c est une PME high tech, française à implantation internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication de MEMS (Micro-électromécanique), custom pour Microsystèmes Intelligents. - TRONICS comporte 75 personnes : Tronics Microsystems : 60 personnes à Crolles Tronics Medtech Inc : 15 personnes à Sunnyvale-CA (Acquisition 07/2008) - Financée par 15 M d investissement «venture» et «industriel». - Chiffre d Affaires : 10,5 M (2007) Résultat net 1,3 M. - 56% de croissance de 2006 à 2007 ( 1 er prix de croissance des entreprises françaises de Hardware, du concours Deloitte en 2006 et 2007) - Participation à 3 projets MINALOGIC : MAX6 DELICE - PHILEAS

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9 Le financement privé des nouvelles entreprises issues des pôles de compétitivité 9

10 Les enjeux Tirer le meilleur parti des pôles pour : Créer des entreprises qui marchent Réaliser leur potentiel Dynamiser la compétition Renouveler notre tissu de grands groupes 10

11 Le rôle des pôles Améliorer le flux de projets : essaimage, extérieur. Améliorer la mise au point : technique, commercial, gestion. Améliorer la sélection. Economiser le capital. 11

12 L investissement privé Le handicap : rentabilité inférieure au risque. Les causes : morcèlement des processus et du marché. L objectif : démontrer la rentabilité de l innovation par des succès. 12

13 Pôles de compétitivité 2.0 Le financement privé des entreprises des pôles : un enjeu économique réel des difficultés et des réponses concrètes 4 ème Journée nationale des pôles de compétitivité - 1 er octobre 2008 Le groupe de travail interministériel

14 UI Gestion est une société de gestion agréée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Spécialisée dans le financement en fonds propres des PME, UI Gestion gère de l ordre de 200 M d actifs. Les principaux souscripteurs sont des investisseurs institutionnels de premier plan (ACM, Axa, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisses d Epargne, Macif, Pacifica, Predica ) ainsi que des entrepreneurs personnes physiques. 14

15 CIBLE D INVESTISSEMENT UI Gestion finance les PME dans des opérations de capital développement et de capital transmission pour les sociétés de type PME en investissant entre 2M et 10M par opération pour des entreprises ayant déjà atteint un premier seuil de CA de 7 M. Valeur Entrepris e > 100 M 50 M à 100 M 10 M à 50 M Cœur de cible Entreprises de 10M à 50M < 10 M CAPITAL RISQUE CAPITAL DEVELOPPEME NT CAPITAL TRANSMISSION - LBO RETOURNEMEN T 15

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17 Pôles de compétitivité 2.0 Le financement privé des entreprises des pôles : un enjeu économique réel des difficultés et des réponses concrètes Questions / Réponses 4 ème Journée nationale des pôles de compétitivité - 1 er octobre 2008 Le groupe de travail interministériel