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1 Bienvenue sur votre aide en ligne. Cette aide vise à vous présenter les différentes fonctionnalités de votre espace personnalisé. En cliquant sur une des rubriques ci-dessous, vous découvrirez les réponses relatives à votre requête. Vous pouvez aussi imprimer l'intégralité de cette aide en ligne. 11 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE... page 2 22 MES RETROCESSIONS... page 7 33 INFORMATIONS SUR MES ENTREPRISES... page 8 44 MON IDENTIFIANT ET MON MOT DE PASSE... page 9 55 INFORMATIONS SUR MON COMPTE... page 10 1/ 10

2 1 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE AIDE EN LIGNE ESPACE PARTENAIRES Encours globaux Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, par origine de versement et par dispositif d'épargne salariale, cliquez sur le menu «votre portefeuille» situé à gauche de votre écran. Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche page 3 Encours par agent Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, ventilé par agent, cliquez sur le menu «votre portefeuille» puis sur la rubrique «portefeuille/ agent», situés à gauche de votre écran. Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche page 4 Encours par entreprise Pour visualiser les encours d'une entreprise, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran. Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche page 5 2/ 10

3 1 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE (1/4) Encours globaux Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, par origine de versement et par dispositif d'épargne salariale, cliquez sur le menu «votre portefeuille» situé à gauche de votre écran: C'est l'épargne «disponible»des salariés de vos entreprises, c'est à dire la somme qu'ils peuvent retirer à tout moment. Cette épargne est «non disponible». En fonction du type de plan, l'épargne doit être conservée pendant une durée minimum avant de pouvoir la retirer. La date de disponibilité apparaît dans la colonne «Echéance». L'épargne est cependant déblocable de manière anticipée dans certains cas. Détail des encours, par entreprise (*), pour le PEE sélectionné. (*) Liste ci-dessous non exhaustive. 3/ 10

4 1 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE (2/4) Encours par agent Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, ventilé par agent, cliquez sur le menu «votre portefeuille» puis sur la rubrique «portefeuille/ agent», situés à gauche de votre écran. En cliquant sur «rechercher», sans sélectionner d'agent, vous avez accès à l'ensemble de votre portefeuille. En cliquant sur «rechercher», pour un agent sélectionné, vous avez accès à l'ensemble du portefeuille de l'agent concerné. 4/ 10

5 1 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE (3/4) Encours par entreprise Pour visualiser les encours d'une entreprise, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran. Saisissez un des critères de recherche de l'entreprise et cliquez sur «rechercher» Sélectionner une entreprise (ici, la n 115): Une nouvelle page apparaît. Cliquez sur «encours» dans le menu à gauche. Vous visualisez alors l'écran ci-après : Pour le contrat sélectionné : Répartition des avoirs par fonds Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement (versement volontaire, intéressement, participation, abondement) : Détail de la répartition des avoirs par dispositif d'épargne salariale : - pour tous les fonds - pour un fonds en particulier Voir en page suivante 5/ 10

6 1 LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE (4/4) Encours par entreprise (suite et fin) Détail de la répartition des avoirs par dispositif d'épargne salariale Pour le contrat sélectionné Répartition des avoirs par fonds Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement : POUR TOUS LES FONDS Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement : POUR LE FONDS CHOISI 6/ 10

7 2 MES RETROCESSIONS Pour avoir accès à vos rétrocessions, cliquez sur le menu «Infos partenariat» situé à gauche de votre écran. Cliquez ensuite ici le tableau des rétrocessions le plus récent se retrouvera systématiquement en haut de page et le précédent sera relégué en dessous et ainsi de suite sur un an. 7/ 10

8 3 INFORMATIONS SUR MES ENTREPRISES AIDE EN LIGNE ESPACE PARTENAIRES Pour visualiser des informations sur vos entreprises, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran. Saisissez un des critères de recherche de l'entreprise et cliquez sur «rechercher» En cliquant sur «Etablissement», vous avez accès à des informations générales sur les autres établissements de l'entreprise 8/ 10

9 4 MON IDENTIFIANT ET MON MOT DE PASSE AIDE EN LIGNE ESPACE PARTENAIRES Vos identifiant et m ot de passe figurent sur la lettre d'accueil qui vous est parvenue à l'ouverture de votre com pte partenaires. Nous vous conseillons de conserver précieusement votre identifiant et votre mot de passe qui vous seront demandés lors de chaque connexion à votre «espace partenaires» sur notre site : Mot de passe perdu ou oublié? Contactez notre service client qui vous communiquera de nouveaux codes dans les plus brefs délais: Par courriel à : Par courrier à l'adresse suivante : PRADO EPARGNE BP Marseille cedex 08 Comment modifier mon mot de passe? Cliquez sur le menu «Infos partenariat» et cliquer sur «changer votre mot de passe» pour pouvoir modifier votre mot de passe. 9/ 10

10 5 INFORMATIONS SUR MON COMPTE AIDE EN LIGNE ESPACE PARTENAIRES Mon compte APPORTEUR Ce compte est accessible en profil APPORTEUR uniquement Cliquez sur le menu «Votre portefeuille», puis sur «Apporteurs» à gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur «Rechercher»: La liste des apporteurs apparaît. Mon compte AGENT Cliquez sur le menu «Votre portefeuille», puis sur «Agents» à gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur «Rechercher»: La liste des apporteurs apparaît. Cliquez sur l'apporteur chez qui vous recherchez l'agent Liste des agents rattachés à l'apporteur 10/ 10

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