OIV Vine and Wine Outlook

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1 Organisation Internationale de la vigne et du vin OIV Statistical publications: Stat OIV extracts: OIV Vine and Wine Outlook OIV Vine and Wine Outlook ISBN OIV - 18, rue d Aguesseau F Paris 97229_OIV Statistiques Kaft.indd All Pages 17/03/14 11:53

2 STATISTIQUES VITICOLES MONDIALES

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4 PRÉFACE PRÉFACE Le rapport statistique annuel est destiné à fournir des données chiffrées et des informations sur un marché vitivinicole mondial en pleine croissance. Chaque année, ce rapport analyse les cas de croissance dans les secteurs de la vigne et du vin. Il fournit des données sur la conjoncture mondiale de la vitiviniculture au cours des années 2010 et L objectif de cette publication est de proposer une meilleure perspective afin diffuser un ample éventail de connaissances générales relatives au secteur vitivinicole. Les pays membres sont ainsi mieux informés, leur permettant de maintenir une certaine qualité de production. Le document OIV Wine & Vine Outlook ( ) présente une perspective complète sur les informations mondiales, régionales et nationales disponibles sur les vignes, les raisins, les raisins secs, les vins et les autres produits issus de la vigne. L ambition de cet annuaire est d'informer des tendances du secteur vitivinicole à l'échelle mondiale. Le présent volume est structuré en trois chapitres : le premier est consacré à l analyse des superficies plantées en vignes, et les deux suivants proposent un aperçu des principales tendances en termes de production, d échanges et de consommation des raisins et des vins. Les textes et tableaux illustrent principalement les développements opérés au cours de la période Les données publiées dans le présent rapport ont été harmonisées avec celles dont disposait la «Division de la statistique» de l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) conformément à l accord de coopération dans le secteur vitivinicole passé entre les deux institutions intergouvernementales De manière plus structurelle, si le suivi des productions et des échanges continue, comme par le passé, de distinguer les principaux produits du secteur (raisins frais, raisins secs, vins, etc.), les statistiques publiées par la FAO depuis 2006 et relatives à la consommation sont exprimées en équivalent «produits primaires», c'est-à-dire, pour notre secteur, en équivalent raisins frais. Ainsi, si pour les pays membres de l OIV remplissant le questionnaire annuel statistique, il est possible d accéder directement aux informations relatives à la consommation par produit ; pour les autres, il a fallu systématiser le recours à une approche par bilan pour évaluer ces informations. Il convient enfin de signaler que, comme cela a été le cas depuis plusieurs années, le présent document a bénéficié des apports d informations de la Commission européenne, notamment en matière de suivi des usages industriels et des stocks de ses États membres. OIV Vine and Wine Outlook

5 PRÉFACE Une version électronique du OIV Wine & Vine Outlook ( ) et des données qui l accompagnent peuvent être consultée gratuitement dans la section statistiques du site Web de l OIV sur : OIV Vine and Wine Outlook

6 PRÉFACE SOMMAIRE PRÉFACE... 3 SOMMAIRE SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES SUPERFICIE DU VIGNOBLE MONDIAL REPARTITION ET COMPOSITION DU VIGNOBLE MONDIAL RAISINS PRODUCTION DE RAISINS Raisins frais destinés à la consommation humaine Production mondiale de raisins secs Raisins pressurés Production de jus de raisins COMMERCE DES RAISINS FRAIS ET SECS CONSOMMATION Consommation de raisins frais Consommation de raisins secs VIN PRODUCTION DE VINS COMMERCE DES VINS Importations de vins Exportations de vins CONSOMMATION DE VINS Autres utilisations commerciales CONCLUSIONS ANNEXES OIV Vine and Wine Outlook

7 PRÉFACE LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Superficies plantées en vignes dans les principaux pays producteurs (en milliers d ha) Tableau 2 : Production mondiale de raisin (en q) Tableau 3 : Consommation de jus de raisins de quelques pays (en hl) Tableau 4 : Production mondiale de vins (hors jus et moûts) (en hl) Tableau 5 : Principaux pays producteurs de vin (en milliers d hl) Tableau 6 : Consommation humaine mondiale de vins (en milliers d hl) Tableau 7 : Écart entre la production et la consommation mondiale de vins (en milliers d hl) Tableau 8 : Écart entre la production et la consommation de vins des principaux pays producteurs (en milliers d hl) Abréviations utilisées : mha : milliers d hectares Mha : millions d hectares mq : milliers de quintaux Mq : millions de quintaux mhl : milliers d hectolitres Mhl : millions d hectolitres l/hab : litres par habitant kg/hab : kilogrammes par habitant

8 PRÉFACE LISTE DES ANNEXES Annexe A. Superficie du vignoble mondial Annexe B. Répartition du vignoble mondial Annexe C. Production mondiale de raisins Annexes D et E. Provenance et destination des raisins frais disponibles en 2010/2011 Annexe F. Production mondiale de raisins destinés à la consommation en frais Annexe G. Production mondiale de raisins secs Annexe H. Importations de raisins frais Annexe I. Exportations de raisins frais Annexe J. Importations de raisins secs Annexe K. Exportations de raisins secs Annexe L. Consommation humaine mondiale de raisins frais Annexe M. Consommation humaine individuelle de raisins frais par an Annexe N. Consommation humaine mondiale de raisins secs Annexe O. Consommation humaine individuelle de raisins secs par an Annexe P. Production mondiale de vins Annexe Q. Importations de vins Annexe Q. Exportations de vins Annexe S. Consommation humaine mondiale de vins Annexe T. Consommation humaine individuelle de vins par an Annexe U. Utilisations de vins de l exercice 2010/2011 Annexe V. Consommation humaine mondiale de produits du secteur vitivinicole

9 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES (Annexes A et B) OIV Vine and Wine Outlook

10 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES 1.1 Superficie du vignoble mondial Les superficies plantées en vignes ici définies correspondent aux surfaces totales plantées en vignes, y compris les surfaces n étant pas encore en production ou n ayant pas encore été vendangées. En 2011, la surface mondiale de vignes a accusé une décroissance de ha par rapport à 2010, avec une surface mondiale plantée en vignes de 7517 mha. Cela est en ligne avec la tendance à la baisse qui caractérise l évolution des surfaces mondiales plantées en vignes depuis 2003 (année au cours de laquelle elles avaient atteint ha) et, de manière générale, depuis les années 80, où elles s élevaient à environ 8800 mha. Ce phénomène est principalement dû à la mise en œuvre de la nouvelle organisation commune des marchés 1 (OCM) au sein de l Union européenne (UE). Le vignoble européen, qui représente presque 60 % de la surface mondiale plantée en vignes, a vu sa surface réduite de 4520 mha en 2008 à 4253 mha en Cependant, la diminution du vignoble européen a été partiellement compensée par le maintien, et dans certains cas l expansion, des superficies plantées dans le reste du monde, stimulées par les croissances importantes enregistrées en Chine et en Inde. 1 L organisation commune des marchés (OCM) est conçue pour surveiller les marchés agricoles européens. La nouvelle OCM pour les vins stipule qu à partir de la saison 2008/2009, et jusqu à la saison 2010/2011, les viticulteurs bénéficieront d une prime d abandon définitif, sur la seule base d une décision individuelle prise par le demandeur et dans la limite d un quota budgétaire, permettant de procéder à l arrachage de 175 mha en 3 ans. Cette aide est accessible à tous les producteurs de l'ue dans les pays membres produisant plus de cinq millions de litres de vin. OIV Vine and Wine Outlook

11 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES Tableau 1 : Superficies plantées en vignes dans les principaux pays producteurs (en milliers d ha) Pays Var /2008 Espagne ,4 % France ,9 % Italie ,9 % Chine ,6 % Turquie ,9 % États-Unis ,2 % Portugal ,3 % Iran ,8 % Argentine ,6 % Roumanie ,5 % Chili ,2 % Australie ,3 % Moldavie ,0 % Afrique du Sud ,8 % Total mondial * ,0 % * Sur la base des calculs réalisés par l OIV Comme cela est souligné dans le tableau A de l annexe, les schémas d évolution de la superficie en vignobles n est pas homogène entre les continents, faisant apparaître de nombreuses différences. L Afrique, avec 373 mha plantés en vignes (+1,2 % par rapport à 2010), se maintient à un niveau comparable aux années précédentes. Cette légère augmentation est principalement due à l expansion enregistrée dans les vignobles nord-africains, l Algérie ayant notamment connue une expansion de +3 mha depuis En Amérique du Nord et du Sud, après le déclin modeste de 2010, les superficies en vignobles poursuivent leur expansion pour atteindre 1002 mha. Cette évolution est principalement attribuable aux variations positives enregistrées depuis 2006 dans trois pays importants : le Brésil (+9 %), le Chili (+3 %) et les États-Unis (+2 %). En marge de ces derniers, un quatrième pays producteur émergeant, le Pérou, a enregistré une croissance significative de +20 % entre 2009 et À l'inverse, l'argentine a perdu 4,6 % de sa superficie en vignes, avec une perte de 10,6 mha entre 2009 et Cette tendance est cependant marquée par une révision de la méthode de calcul des superficies en vignobles en Argentine, qui en 2011 ne prend plus en compte les chemins et les tournières. OIV Vine and Wine Outlook

12 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES L Asie, avec 1683 mha en vignes, continue à connaître un accroissement de son vignoble, bien qu'à un rythme plus lent qu au cours des années précédentes. Il convient de noter qu une partie importante de ces vignobles sont destinés à la production de produits non vinifiés, en particulier en Inde, en Iran, en Turquie et en Syrie. Les vignobles chinois et indiens constituent le principal moteur de cette croissance soutenue. Le premier s est développé à un taux exceptionnel de 4 % par an en 2010 et 2011, avec un gain total de +41,6 mha en seulement deux ans, et le second a enregistré une croissance de 38,8 % (+33,3 %) sur la même période. Une évolution régressive a été enregistrée en Turquie, qui a vu la taille de son vignoble décliner de nouveau (-5,6 mha entre 2010 et 2011, et -44 mha entre 2006 et 2011), atteignant 508 mha en Il convient également de mentionner un pays émergeant dans le secteur viticole, l'israël, dont le taux de croissance du vignoble est similaire à celui de l Inde (bien que moins de 10 mha de terres sont consacrées aux vignes). L important déclin du vignoble européen, tel qu indiqué ci-avant, est fortement influencé par la mise en œuvre des nouvelles règlementations européennes (OCM). De 2008/2009 à 2010/2011 inclus, cette structure de marché commun a permis aux producteurs de percevoir une prime d'abandon définitif, et une part très importante des producteurs des États membres ont demandé à bénéficier de cette mesure. De 2008 à 2011, les effets les plus significatifs ont été enregistrés en particulier en Espagne (-133 mha), en France (-51 mha), en Italie (-49 mha), au Portugal (-6 mha), en Bulgarie (-11 mha) et en Hongrie (-7 mha). En 2011, la surface plantée en vignes dans l'ensemble du continent a diminué de 176 mha par rapport à 2009 (avec une moyenne de 2 % de perte par an). En dehors de l UE, il existe quelques pays européens émergeants dans le monde du vin dont les vignobles sont en croissance constante, en partie du fait de politiques fiscales expansionnistes destinées à favoriser le développement du secteur vinicole. C est le cas de l Arménie, de l Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakhstan et de l Ouzbékistan. L Océanie, après avoir connu un pic à 213 ha en 2009, réduit lentement la superficie de ses vignobles, qui s élèvent à un total de 207 mha en Après deux décennies de croissance, les chiffres de 2011 montrent une réduction de la taille de la superficie, principalement entrainée par la débâcle australienne de 2010 (-6,6 mha en une année), et cela malgré la légère croissance des vignobles dans l autre pays producteur océanien, la Nouvelle-Zélande (+2,7 % par rapport à 2009). Il convient de remarquer que les tendances continentales doivent être nuancées en considérant les niveaux relatifs de superficies plantées en vignes de chaque continent. Par exemple, l Europe comptait encore pour 56,6 % de la superficie mondiale en vignoble en 2011, représentant donc la majorité des vignobles mondiaux. Le classement est complété par l Asie (22,4 %), les Amériques (13,3 %), l Afrique (5 %) et l Océanie (2,8 %). 1.2 Répartition et composition du vignoble mondial OIV Vine and Wine Outlook

13 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES En se penchant sur la répartition et la composition du vignoble mondial, deux statistiques intéressantes se détachent : le pourcentage de vignes non encore en production et les différentes variétés cultivées (divisées ici en raisins de cuve, de table et secs). La proportion du vignoble mondial total qui ne produit pas encore de raisins, susceptible de fournir une indication du potentiel de production pour les années à venir 1, s'élève à environ 5,2 % en 2011 (comparée aux 5,5 % de 2010 et aux 3,5 % de 2009). Cela semble correspondre à un taux de couverture relativement stable en comparaison aux années précédentes (année 2009 mise à part, avec un taux exceptionnellement bas), mais il doit être signalé que cette moyenne ne prend pas en compte certains vignobles importants, tels que ceux présents en Chine, en Inde, en Iran ou au Portugal. Ce taux, dans les pays pour lesquels l information est disponible, varie de 9 % en Nouvelle- Zélande et au Brésil (ce qui indique qu il pourrait exister un fort potentiel de production pour les années à venir) à 2 % en Allemagne et en Grèce. Cependant, il se situe entre 4 et 7 % dans la grande majorité des pays. Tandis qu il existait au cours des années précédentes une différence significative entre les pourcentages de vignes non encore en production observés dans les trois plus grands pays européens producteurs de vin et ceux de l'hémisphère sud et des États-Unis, il peut être indiqué que le pourcentage de vignobles nouvellement plantés ou renouvelés, et qui ne produisent donc pas de raisins, est généralement convergeant entre les pays, à un rythme toutefois propre à chaque pays. Concrètement, les moyennes pour 2010 correspondant aux deux groupes de pays, les producteurs historiques européens d'un côté et les «nouveaux» producteurs non européens de l'autre, sont très similaires, aux alentours de 5,5 %. En ce qui se réfère à la composition du vignoble, il est possible de différencier les différentes parts représentées par les raisins de cuve, de table et secs cultivés dans chaque pays. Comme indiqué dans le tableau B de l annexe, certains pays possèdent une proportion importante de vignobles cultivés en variétés à raisins de table. C est typiquement le cas en 2011 du Brésil (39 %), du Chili (29 %), de l Afrique du Sud (15 %) et de l Italie (8 %). Dans le même ordre d idée, et pour les pays dont l information est disponible, les États-Unis et la Grèce, la proportion de surfaces en production consacrées au séchage est importante, 22 et 23 % respectivement en Il faut compter au moins trois ans depuis la plantation pour que les vignes produisent des raisins pouvant être vendangés à échelle commerciale. OIV Vine and Wine Outlook

14 1. SUPERFICIES PLANTÉES EN VIGNES OIV Vine and Wine Outlook

15 2. RAISINS (Annexes C à O) 2.1 Production de raisins Raisins frais destinés à la consommation humaine Production mondiale de raisins secs Raisins pressurés Production de jus de raisins 2.2 Commerce des raisins frais et secs 2.3 Consommation Consommation de raisins frais Consommation de raisins secs OIV Vine and Wine Outlook

16 2. RAISINS 2.1 Production de raisins En 2011, la production mondiale de raisins (695,8 Mq) a augmenté pour la cinquième année consécutive : une augmentation de 41 millions de quintaux entre 2007 et Bien que la superficie mondiale en vignes ait continué à décroitre depuis 2003, la production mondiale de raisins présente une tendance à la hausse, stimulée par les performances exceptionnelles des producteurs asiatiques. Cette situation peut en partie être expliquée par une tendance à la hausse des rendements ainsi que par la redistribution géographique partielle des vignobles mondiaux (un pourcentage élevé de nouveaux vignobles sont situés dans des régions offrant des possibilités d irrigation). Tableau 2 : Production mondiale de raisin (en q) Années Production L Afrique, avec 41,2 Mq en 2011, confirme un niveau de production en ligne avec les deux années précédentes (-1,3 % comparé à 2009) : les variations les plus importantes par rapport à 2010 sont enregistrées en Algérie (-1,6 Mq), en Égypte (-0,4 Mq), au Maroc (+0,4 Mq) et en Afrique du Sud (+0,6 Mq). Pour l Amérique du Nord et du Sud, 2010 et 2011 constituent deux années de croissance en termes de production de raisins, avec une augmentation significative par rapport à 2009, avec 150,2 Mq, soit +12,2 Mq. Cette hausse à l échelle continentale est tributaire d une hausse de la production entre 2010 et 2011 en Argentine, au Brésil et au Chili, de +10,7 %, 13,0 % et +16,1 % respectivement. Bien que son niveau de production soit encore assez faible, il convient de mentionner le Pérou, qui semble posséder un potentiel important et qui a enregistré une croissance substantielle entre 2006 et 2011 (+55 %). Comme attendu, et en parallèle avec l'augmentation rapide de la superficie totale en vignes, l Asie a enregistré une croissance de 8,7 Mq en 2010, pour atteindre 191 Mq. En comparaison à 2009, la hausse la plus significative se situe en Chine (+11,3 Mq). OIV Vine and Wine Outlook

17 2. RAISINS L Europe voit sa production de raisins augmenter entre 2010 et 2011, avec 294,1 Mq, ce qui implique un retour au niveau de Cependant, il convient de signaler que la production de 2010 détient le record de la plus faible récolte de raisin enregistrée au cours des 30 dernières années en Europe. De tels niveaux de variation sont principalement déterminés par les tendances de production non linéaires de l Autriche, de la France, de l Allemagne, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Moldavie : ces pays, pris dans leur ensemble, ont perdu 14,4 Mq en 2009/2010 et gagné 16,1 Mq en 2010/2011. Il doit également être signalé que les régions méditerranéennes, telles que l Italie, l Espagne, le Portugal et la Grèce, ont enregistré des variations de production de raisins en parfaite contre-tendance par rapport au groupe de pays mentionnés précédemment (augmentations en 2010 et déclin en 2011). Cela laisse à penser que tandis que le niveau moyen de production est principalement influencé par la superficie et les rendements, le facteur climatique constitue la variable la plus significative à prendre en compte pour l'analyse des variations de production. De manière similaire à l Europe, la production de raisins en Océanie a perdu 1,7 Mq en 2010, tandis que la récolte de 2011 s est soldée par une augmentation de 0,9 Mq, pour un total de 18,9 Mq. Les vendanges 2011 constituent également un record pour la Nouvelle-Zélande, avec 3,3 Mq Raisins frais destinés à la consommation humaine (Annexe F) Cette production correspond, dans une approche par bilan, au pourcentage de la production totale de raisins non transformés destinés à la consommation humaine après application de corrections au titre des échanges internationaux et en excluant les pertes. Le niveau de production ainsi calculé, pertes incluses, a atteint 212,6 Mq en 2011, après une chute de la production totale de raisins destinés à la consommation humaine enregistrée en 2010 (203,9 Mq). Le niveau de production mondial enregistre une remarquable tendance à la hausse, avec un taux de croissance de 11 % entre 2007 et L Asie est de loin le continent présentant la production la plus élevée, avec 125,9 Mq en Elle représente 59,2 % de la production mondiale, devant l'europe dont la part est de 17,3 %. Suivent l Amérique du Nord et du Sud et l Afrique, qui représentent respectivement 12,8 et 10 % de la production totale. Il convient de souligner que la plus forte augmentation a été enregistrée en Chine, qui est passée d une production de 17,5 Mq en l an 2000 à 65 Mq en Parmi les grands producteurs (dont la production annuelle est supérieure à 10 Mq), la Chine est le seul à présenter une tendance positive sur les cinq dernières années. L Égypte, l Inde, l Iran et l Italie ont enregistré des taux de croissance négatifs. OIV Vine and Wine Outlook

18 2. RAISINS Production mondiale de raisins secs (Annexe G) Cette valeur correspond à l ensemble des raisins frais, quelle que soit la vocation initiale des vignobles qui les ont produits, qui sont effectivement séchés. Il convient de rappeler que certains producteurs ont recours au pressage afin de réguler le marché des raisins secs, tandis que d autres produisent des raisins secs à partir de raisins initialement destinés à être consommés en frais. En 2011, la production mondiale de raisins secs, en ligne avec les années précédentes, a atteint 12,4 Mq (+2 % par rapport à 2009 et -4 % par rapport à 2010). Ce niveau de production doit être considéré comme élevé étant donné qu il est proche du record de production de raisins secs de 2010 : 12,9 Mq. Une fois encore, l Asie est le continent leader en matière de production de raisins secs, avec 6,57 Mq en Elle compte pour 52,9 % de la production mondiale, suivie par l Amérique du Nord et du Sud, qui représentent 35,9 %, et de l Europe, avec 6,5 % du total. Les producteurs les plus importants sont la Turquie (4,1 Mq), les États-Unis (3,4 Mq) et l Iran (1,5 Mq). Rendements Le rendement est ici défini comme la mesure de la quantité de raisins produite par unité de surface de vignoble, et il a été calculé en utilisant l ensemble de la superficie nationale en vignoble. Le graphique permet d examiner l évolution de la productivité moyenne du vignoble sur cinq ans et dans les cinq continents pour la période Comme cela a été indiqué précédemment, les valeurs montrent une tendance globale à la hausse des rendements au niveau mondial : une amélioration de 26,7 % a été enregistrée au cours des 25 dernières années. Une part importante de cette progression est attribuable aux tendances à la hausse enregistrées en Amérique, en Asie et en Afrique, tandis que l Europe est assez stable au fil des OIV Vine and Wine Outlook

19 2. RAISINS ans (malgré la réduction de son vignoble) et que l'océanie montre une tendance négative 1. L analyse du rendement met également en évidence que les pays qui produisent principalement des «produits non fermentés», dont la plupart sont concentrés en Asie, Afrique et Amérique, présentent une productivité plus élevée. Cela est confirmé par les données spécifiques à chaque pays : par exemple, la productivité moyenne des quatre pays produisant principalement des raisins frais et secs (Égypte, Chine, Inde et Turquie) est de 123 q/ha, un rendement presque 50 % supérieur à celui existant dans les pays typiquement producteurs de vins (Argentine, France, Italie et Portugal). En plaçant l analyse à l échelle des pays, les meilleures performances en 2011 reviennent à l'iraq (191 q/ha), à l Égypte (190 q/ha), aux États-Unis (165 q/ha) et au Brésil (162 q/ha), tandis que les plus faibles rendements sont enregistrés en Géorgie (28 q/ha), en Bulgarie (33 q/ha), au Portugal (40 q/ha), en Moldavie (42 q/ha) et en Espagne (55 q/ha) Raisins pressurés La quantité de raisins pressurés peut être estimée par solde, en considérant qu elle correspond à la quantité de raisins destinés à d autres fins que la consommation en frais et le séchage. Pour se faire, on utilise ici un coefficient forfaitaire de transformation des raisins frais en raisins secs de 0,25 : 4 kg de raisins frais sont donc nécessaires pour obtenir 1 kg de raisins secs. Ainsi calculée, la quantité totale de raisins pressurés a été en 2011 d environ 2 : 695,8-212,6 - (4 x 12,4) = 433,6 Mq, soit 62,3% de la production mondiale de raisins. 1 Il convient cependant de noter que les vignes non encore en production sont prises en compte pour le calcul des rendements, ce qui peut conduire à des résultats légèrement biaisés, en particulier pour des pays tels que l Australie ou la Nouvelle-Zélande, où le pourcentage de vignes non encore en production est élevé. 2 Production totale mondiale de raisins en 2011 : 671,1 Mq. Production mondiale de raisins destinés à la consommation en frais en 2011 : 212,6 Mq. Production mondiale de raisins secs exprimée en quintaux de raisins en 2011 : quatre fois le poids des fruits secs, soit 4 x 12,483 Mq. OIV Vine and Wine Outlook

20 2. RAISINS En se penchant sur la dernière période quinquennale ( ), cette proportion est restée relativement stable, comprise entre 62 et 64 %. La tendance à la croissance de la production mondiale de raisins profite donc en priorité aux productions non vinifiées, au premier rang desquelles figure la production destinée à la consommation en frais. Néanmoins, il faut demeurer conscient des incertitudes qui règnent sur le niveau des pertes (qui se portent très prioritairement sur la production de raisins frais), mais aussi sur le niveau des transformations dans la sphère domestique (par exemple en alcool de bouche), et qui échappent le plus souvent à tout suivi statistique, et qui dans certains pays ne sont pas, à dire d experts, négligeables. Ces 434 Mq pressurés en 2011 ont été principalement orientés vers la production directe de vins et de jus de raisins, mais aussi vers la production de produits intermédiaires non fermentés et non destinés à l alimentation humaine directe, à savoir moûts, concentrés ou non, et jus concentrés. Les destinations de ces productions intermédiaires sont : une réincorporation à la vendange aux fins d enrichissement de celle-ci, un stockage afin, par exemple, d étaler dans le temps la production de jus de raisins, voire de vins, ou de conserver un potentiel d enrichissement pour les vendanges futures, un usage industriels (confiturerie par exemple) ou en alimentation animale. Les informations statistiques actuellement disponibles sur les quantités de produits intermédiaires non fermentés, ainsi que sur leurs destinations, ne nous permettent pas d aller plus en avant dans l analyse de ces flux Production de jus de raisins Dans de nombreux pays, l information relative à cette production n'existe pas et, lorsqu elle existe, les productions de jus et de moûts sont le plus souvent confondues. Il n est donc pas possible, dans l état actuel des informations disponibles, de présenter une information statistique précise sur ce sujet. Néanmoins, au vu des informations du tableau 3 (annexe V) concernant la consommation de jus de raisins dans certains pays, la production mondiale de jus de raisins peut être estimée à environ 10 Mhl Tableau 3 : Consommation de jus de raisins de quelques pays (en hl) Brésil États-Unis Allemagne France OIV Vine and Wine Outlook

21 2. RAISINS Japon Canada Chili Afrique du Sud Royaume-Uni Pays-Bas Ce tableau, majoritairement issu des questionnaires OIV reçus, est incomplet. Il manque fréquemment une information sur les consommations de jus de raisins, des précisions relatives aux produits inclus dans l information fournie (jus, jus concentrés, moût, etc.), ou des données concernant certains pays où l on peut supposer que les consommations de jus de raisins sont non négligeables comme l Argentine, la Chine, l Australie, la Grèce ou encore l Espagne. Il est cependant intéressant de noter les tendances opposées qui caractérisent les deux principaux pays consommateurs, le Brésil et les États-Unis : tandis que le premier a vu sa consommation augmenter depuis 2007 de 14 % par an en moyenne, le second a vu la sienne décroitre de 7 % par an sur la même période. 2.2 Commerce des raisins frais et secs (Annexes H, I, J et K) En 2011, le volume total des importations de raisins frais a atteint 38,6 Mq (proche du niveau record de 2008), soit +4,1 % par rapport à 2010 ; les exportations, avec 39,1 Mq, ont également enregistré une croissance en volume de +2 % par rapport à Les États-Unis demeurent en 2011 le premier importateur mondial avec près de 5,8 Mq, devant la Russie (4 Mq). Viennent ensuite l Allemagne et les Pays-Bas avec 3 Mq importés, le Royaume-Uni (2,3 Mq), le Canada (1,8 Mq) et la France (1,6 Mq). En matière d exportations, le Chili est en tête au niveau mondial avec 8,3 Mq exportés, devançant une nouvelle fois l Italie (5 Mq de raisins frais exportés). Viennent ensuite les États-Unis, avec 4,1 Mq exportés, qui peuvent donc encore être considérés comme le marché le plus ouvert en termes de raisins frais (premier importateur et troisième exportateur mondial). Par rapport à 2010, les échanges mondiaux de raisins secs ont enregistré en 2011, avec 8 Mq, une baisse des importations de -3,3 %, tandis que les exportations ont connu une légère hausse de 0,6 % Le Royaume-Uni confirme une nouvelle fois en 2011 sa position de premier importateur de raisins secs avec 1,2 Mq importés (15 % des importations mondiales), suivi de l'allemagne (830 mq), des Pays-Bas (583 mq), de la Russie (454 mq), du Japon (296 mq), de l Australie (295 mq), de la France (239 mq) et de l Italie (211 mq). En matière d exportations, l Asie est de loin le premier exportateur en 2011, avec en tête la Turquie (2,1 Mq) et l Iran (1,2 Mq), mais les États-Unis jouent également un rôle important dans les échanges mondiaux de raisins secs, en se plaçant deuxième exportateur mondial avec 1,5 Mq. Ces trois grands producteurs comptent pour 60 % des exportations totales, ce qui permet de se faire une idée de leur importance au sein du marché mondial des raisins secs. OIV Vine and Wine Outlook

22 2. RAISINS 2.3 Consommation Consommation de raisins frais (Annexes L et M) En 2011, une consommation humaine de 207,7 Mq de raisins frais a été observée dans le monde, une augmentation de +4,4 % par rapport à Ce niveau peut être qualifié d élevé, +23,5 % par rapport à la moyenne de 168 Mq enregistrée sur les années L Asie est toujours le premier continent consommateur avec 127,9 Mq consommés, une augmentation de 7,3 % par rapport à De ce total, la Chine compte pour 65,3 Mq, la Turquie pour 16,4 Mq, l Iran pour 14,5 Mq et l Inde pour 10,9 Mq. Vient ensuite l Europe, avec 39,8 Mq consommés, maintenant quasiment le niveau enregistré en Cependant, il convient de noter que la période a été caractérisée par une consommation stable aux environs de 41 Mq, tandis que la consommation en 2010 et 2011 est repassée aux niveaux de la période Une telle chute des niveaux de consommation est imputable à la décroissance drastique de la demande domestique, en particulier en Italie, de loin le premier pays consommateur européen, et qui a connu une réduction de presque 1 Mq entre 2009 et Suivent l Amérique du Nord et du Sud, avec 20,5 Mq consommés en 2011, une valeur relativement stable, bien que légèrement inférieure par rapport aux années précédentes. Cette petite différence est due à des niveaux de consommation plus faibles enregistrés au Pérou et aux États-Unis par rapport à Vient ensuite l Afrique avec 18,5 Mq, un niveau similaire à celui de 2007, soit une chute de la consommation de -9,4 % par rapport à En Océanie, la consommation humaine de raisins frais est limitée, avec 1017 mq, en augmentation significative par rapport aux valeurs de 2010 (+46,5 %). Exprimée en moyenne par habitant en 2011, la consommation humaine individuelle de raisins frais par an est plus élevée dans les Balkans, où l Albanie (54,7 kg/hab), la Bosnie- Herzégovine (46,9 kg/hab), l ancienne République yougoslave de Macédoine (44,2 kg/hab) et la Slovénie (41,8 kg/hab) présentent des niveaux de consommation très élevés comparés à la moyenne mondiale. Le niveau de consommation atteint entre 20 et 25 kg/hab en Syrie, en Arménie, au Turkménistan, en Turquie et en Iran. Les Amériques et l Océanie sont encore les continents qui enregistrent la plus faible consommation de raisins frais par habitant. Il convient de rappeler que ces niveaux de consommation apparente sont pour la plupart obtenus par bilan ; ils peuvent donc fort bien conduire à confondre une réelle consommation de raisins frais avec la consommation de produits transformés, obtenus dans la sphère domestique, comme par exemple la Rakia 1. 1 Alcool d origine vitivinicole produit en ancienne République yougoslave de Macédoine et en Bulgarie. OIV Vine and Wine Outlook

23 2.3.2 Consommation de raisins secs (Annexes N et O) En 2011, la consommation humaine mondiale de raisins secs s est élevée à 12,6 Mq (+6,7 % par rapport à 2009), ce qui est l un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis l an 2000 (la plus haut a été atteint en 2010 avec 12,8 Mq). Tandis que l Asie est de loin le principal continent producteur, il n est pas le premier consommateur : l Europe a affiché une consommation de 4,9 Mq, une baisse de 2,9 % par rapport à Le principal marché domestique européen se maintient au Royaume-Uni, suivi par l Allemagne et la Russie. Cette chute est principalement due à la baisse de la consommation domestique en Russie et en Grèce, qui ont réduit conjointement leur consommation de raisins secs de 238 mq. L Asie est donc le deuxième continent consommateur, avec 3,8 Mq, soit une augmentation de 7 % par rapport à Cela est principalement attribuable à l augmentation significative observée en Turquie. L Asie est suivie par l Amérique du Nord et du Sud, avec 3,1 Mq (+10 % par rapport à 2009). Dans ce contexte, les variations du niveau de consommation de raisins secs sont fortement influencées par le poids relatif des États-Unis, qui représentent 65,8 % du marché domestique des deux continents en 2011, le marché intérieur le plus important au monde. Viennent ensuite l Océanie (0,5 Mq consommés) et l Afrique (0,3 Mq consommés). Ces deux continents présentent des tendances différentes entre 2009 et 2011, avec une hausse de 7 % dans le cas du premier, et une baisse de 8 % dans celui du second. Exprimée en moyenne par habitant en 2011, la consommation humaine individuelle de raisins secs par an est maximale aux Pays-Bas (2,4 kg/hab). Suivent la Grèce (2,3 kg/hab), le Royaume-Uni (1,8 kg/hab), l Islande (1,5 kg/hab), l Irlande, le Danemark et le Liban (1,3 kg/hab). OIV Vine and Wine Outlook

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26 3. VIN (Annexes P à U) 3.1 Production mondiale de vins 3.2 Commerce des vins Importations de vins Exportations de vins 3.3 Consommation de vins Autres utilisations commerciales OIV Vine and Wine Outlook

27 3. VIN 3.1 Production de vins (Annexe P) À l instar de la superficie du vignoble, la production mondiale a reculé en La production mondiale de vins (hors jus et moûts) a atteint en millions d hectolitres (presque 3 Mhl de plus qu en 2010). Tableau 4 : Production mondiale de vins (hors jus et moûts) (en hl) Années Production En 2011, l Afrique a atteint une production totale de 11 Mhl, en augmentation par rapport au niveau de production de 2010 (+5,4 %). Cette croissance a été presque entièrement attribuable à l'afrique du Sud, qui a vu augmenter sa production de 9,3 Mhl en 2010 à 9,7 Mhl, niveau cependant inférieur au volume enregistré en 2008, qui avait dépassé les 10 Mhl. L Amérique du Nord et du Sud ont atteint une production de vins de 51 Mhl en 2011 (hors jus et moûts), soit une augmentation de 435 mhl par rapport à Cette évolution continentale est principalement le fruit d une part de la hausse considérable de la production brésilienne, passée de 2,5 Mhl à 3,5 Mhl entre 2010 et 2011, marquant un retour à une tendance positive après la baisse de 2010, et d autre part des vendanges records de 10,5 Mhl enregistrées au Chili (+18,3 %, +1,6 Mhl par rapport à 2010). Les États-Unis, avec 19,2 Mhl hors jus et moûts, ont enregistré une production de vins relativement modeste en 2011, en baisse de 10,3 % par rapport à 2010, tout comme l Argentine qui, suite au très haut niveau de production de 2010, a enregistré une baisse significative de 4,8 % par rapport à OIV Vine and Wine Outlook

28 3. VIN L Asie continue voir sa production de vin croitre, essentiellement influencée par la production chinoise estimée. La production continentale a atteint en 2011 les 15 Mhl de vin (+342 mhl par rapport à 2010, soit +2,3 %) ; 200 mhl de cette croissance ont été produits en Chine 1. La production européenne de vins, de 176,4 Mhl (hors jus et moûts), malgré une hausse de 1 % par rapport à 2010, peut de nouveau être qualifiée de basse. En comparaison à la production de 2010, la baisse quantitative la plus significative a été enregistrée en Italie, qui a vu sa production de vins chuter de près de 6 Mhl par rapport à 2010 (-12 %). Les productions portugaise (-21 %) et espagnole ont également reculé, de 1,5 et 2 Mhl respectivement. À l inverse, la production française a crû de 6,3 Mhl (+14 %), celle de l Allemagne s est avérée normale, tandis que la production roumaine (4 Mhl) a enregistré une récupération, sans pour autant atteindre le niveau existant avant les vendanges désastreuses de 2010 (les productions de 2009 et 2010 s étaient élevées à 6,7 et 3,3 Mhl respectivement). En Océanie, la production australienne continue à décroitre, peinant à dépasser les 11 Mhl, tandis que la Nouvelle-Zélande a affiché une production record de 2,35 Mhl. 1 Cette évaluation de la production continentale est ici basée sur une transformation théorique en vins de la part de la production chinoise non destinée à la consommation en frais (et marginalement à la production de raisins secs). Cette évaluation est fournie par la FAO. Il s agit donc d une approche par excès de ce niveau de production dans la mesure où la totalité de ces raisins ne donnent pas lieu à la production de vins au sens OIV du terme, mais aussi par exemple à des boissons fermentées à bases de mélange de fruits, voire à des distillats directs de raisins. Cependant, l absence de statistiques précises sur le type de transformation que subissent ces raisins, ainsi que le caractère récent (2003) de la définition statistique du vin en Chine, conduisent à privilégier cette approche qui présente de plus l avantage de ne pas créer de rupture statistique. OIV Vine and Wine Outlook

29 3. VIN Les vingt premiers pays producteurs de vins au monde sont classés de la manière suivante : Tableau 5 : Principaux pays producteurs de vin (en milliers d hl) PAYS France Italie Espagne États-Unis Argentine Chine Australie Chili Afrique du Sud Allemagne Russie Portugal Roumanie Brésil Ukraine Autriche Grèce Hongrie Nouvelle-Zélande Croatie OIV Vine and Wine Outlook

30 3. VIN Après quatre années consécutives durant lesquelles l Italie a occupé la place de premier producteur mondial, la France est redevenue le principal pays producteur en Il convient également de noter la progression du Chili dans ce classement, ainsi que l apparition de la Nouvelle-Zélande parmi les vingt premiers pays producteurs. 3.2 Commerce des vins (Annexes Q et R) Le marché mondial du vin, ici défini comme le total des exportations issues de l ensemble des pays, a atteint 103 Mhl en 2011, soit une augmentation de +8 % par rapport à 2010, confirmant la progression des échanges mondiaux observée entre 2009 et 2010 : les 95,9 Mhl de 2010 (+9,6 %) face aux 88 Mhl de La crise a donc indéniablement joué un rôle dans l intensification de cette tendance déjà palpable l année précédente, et qui a vu la proportion du commerce de vins en vrac se renforcer. Le corollaire de cette situation est que les échanges sont devenus de plus en plus complexes, avec une proportion croissante de réexportations, dans le cadre du commerce transcontinental entre autres. Les importations mondiales ont également augmenté de 7,4 % par rapport à 2010, atteignant les 98 Mhl Importations de vins L Afrique a atteint des importations de vins de 2,9 Mhl en 2011 (+13 % / 2010), retrouvant donc son niveau de L Angola, la Côte d Ivoire et l Afrique du Sud restent les principaux importateurs traditionnels du continent. L Amérique du Nord et du Sud ont vu leurs importations poursuivirent leur progression, les deux continents atteignant 16 Mhl, soit une augmentation de +4,6 % par rapport à Les États-Unis, avec 10,2 Mhl importés en 2011 (+10,1 % / 2009), confirment leur rang de troisième importateur mondial. L Asie continue à enregistrer une hausse de ses importations en 2011, avec près de 8 Mhl (+16 % / 2010). De nombreux pays ont expérimenté des tendances à la hausse, et en particulier la Chine qui a vu son volume d importations croitre de +111 % depuis L Europe est de loin le premier continent en matière d'importations, avec 69,7 Mhl en 2011 (+7 % / 2010 et +15,4 % / 2009). Cela est principalement dû aux augmentations relatives enregistrées en Hongrie (qui est passée de 181 mhl en 2010 à 537 mhl en 2011), en Roumanie (908 mhl en 2011, +305 % / 2010), en Espagne (703 mhl en 2011, +73,6 % / 2010) et en Grèce (+89,7 % / 2010). Les importations continuent à croitre au Royaume- Uni, le deuxième principal importateur en volume (13,2 Mhl, soit +3,4 % /2010), ainsi qu en Allemagne, qui reste le premier importateur mondial, avec une augmentation de 9,2 % par rapport à 2010, pour un volume de 16,1 Mhl. L Océanie, avec 1,2 Mhl, continue à connaître une augmentation du volume de ses importations. Cette augmentation est due à la hausse des importations australiennes, +11,4 % par rapport à Exportations de vins OIV Vine and Wine Outlook

31 3. VIN Comme indiqué précédemment, les exportations ont progressé significativement au cours de la dernière année, de 8 % par rapport à la campagne précédente. En 2011, les exportations mondiales de vins représentent environ 42,8 % de la consommation totale (contre 36 % en 2009). Ces valeurs encourageantes montrent l'existence d'une tendance soutenue de croissance constante des transactions internationales dans un contexte de stabilité de la consommation mondiale au cours des quelques années précédentes, signe que la chute de la consommation au sein des pays producteurs traditionnels est compensée par une hausse au sein de ceux dont la demande dépasse la production propre, et qui se voient donc obligés à recourir aux importations. Les exportations en provenance de l Afrique ont diminué par rapport à 2009, atteignant les 3,7 Mhl (-4,3 %). La crise économique a eu pour effet une baisse de 423 mhl du volume des exportations du continent comparé à La chute des exportations sudafricaines (3,6 Mhl, -4,3 % /2009) en est la principale cause. L Amérique du Nord et du Sud ont vu leur volume d exportations totales chuter de 3,5 % en 2011 (13,8 Mhl). Cette diminution est principalement la conséquence de la chute de 14,6 % des exportations du premier exportateur du continent par rapport à 2010, le Chili (6,2 Mhl). L Argentine et les États-Unis ont poursuivi leur croissance, avec respectivement +13,5 % (3,1 Mhl) et +5 % (4,2 Mhl) par rapport à L Asie, qui demeure un exportateur modeste, a vu son niveau d exportations croitre à nouveau, atteignant les 0,7 Mhl. Les exportations de vins en provenance d Europe ont globalement augmenté, atteignant les 76 Mhl (+13 % / 2010), ce qui correspond à 74 % des exportations mondiales en Comme indiqué précédemment, l accroissement global des exportations est tributaire des échanges de vin en vrac. Cette croissance à l échelle du continent est due à celle affichée par les principaux exportateurs : l Espagne a enregistré une croissance en volume significative de +30,7 % par rapport à 2010, atteignant les 22,4 Mhl, de même que l Italie, dans une moindre mesure, avec 23,2 Mhl (+8 % /2010) ; les exportations en provenance de France et du Portugal ont été de 14,7 Mhl et de 3 Mhl respectivement. L Océanie a vu ses exportations chuter à 8,6 Mhl en 2011 (-673 mhl, soit -7,3 % / 2010), principalement en raison de la chute des exportations australiennes (-800 mhl / 2010). 3.3 Consommation de vins (Annexes S et T) En 2011, la consommation mondiale de vins s est élevée à 244 Mhl, une légère baisse de 1,6 Mhl par rapport à Après le pic à 255 Mhl enregistré en 2007, la consommation de vins a connu un fléchissement ; cependant les valeurs stables de 2010 et 2011 semblent indiquer que la tendance à la baisse est révolue. Tableau 6 : Consommation humaine mondiale de vins (en milliers d hl) Années Consommation Différence avec l'année précédente OIV Vine and Wine Outlook

32 3. VIN L Afrique, avec 7,6 Mhl, a affiché une augmentation de 5 % par rapport à 2010 ; une croissance de la demande domestique a été enregistrée en Algérie (+30 % / 2010), en Angola (+9.2 % / 2010), en Afrique du Sud (+1,8 % / 2010) et en Tunisie (+10,7 % / 2010). L Amérique du Nord et du Sud, avec 53 Mhl (+1,2 % / 2010) voient leur niveau de consommation augmenter. Cela est principalement dû à la croissance continue aux États-Unis (28,4 Mhl, +3 % / 2010), le second consommateur mondial de vins. L Asie, avec 21,8 Mhl de vins consommés (+7 % / 2010), est le troisième continent en termes de consommation. La Chine 1 continue à être le principal moteur de la croissance du continent, avec 16,3 Mhl (+7,6 % / 2010). Il convient également de noter la croissance de 5 % enregistrée en Turquie, ainsi que celle affichée au Japon, dont la consommation continue à progresser pour atteindre 2,8 Mhl, soit +6,8 % par rapport à Il s agit ici d une consommation apparente en Chine issue du bilan (estimé à partir des données FAO) «Production + Importations Exportations», qui conduit, selon toute vraisemblance, à assimiler aux vins des boissons où le raisin entre dans la composition (y compris des boissons distillées, puisqu il n existe pas de données accessibles sur la l élaboration des vins). D autres évaluations non officielles, démarrant cette quantification à partir des ventes des entreprises produisant du vin, au sens de l OIV, mais dont on ne connaît qu imparfaitement le degré d exhaustivité, et dont la prise en compte entraînerait une rupture de série statistique importante (puisque le vin en tant que tel n est défini statistiquement en Chine que depuis 2003). Cette évaluation conduit à une quantification moindre de l ordre de moitié, sachant que les vins importés en vrac sont généralement sinisés lors de l assemblage avec les vins issus de raisins chinois dans les chiffres des ventes de vins en bouteilles de ces grandes entreprises. OIV Vine and Wine Outlook