Guide d'installation Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV

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1 Guide d'installation Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Historique des versions Version : 7.0 Date de publication : 29/10/2014 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road London SE1 9EU Royaume-Uni Equisys Inc 30,000 Mill Creek Avenue Suite 335 Alpharetta GA États-Unis Assistance et informations complémentaires Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou si vous avez des questions sur votre installation, reportez-vous à la section relative à l'assistance du site Web Equisys. Copyright Copyright 2014 Equisys Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, sans l'autorisation écrite préalable d'equisys Ltd. Toutes les marques sont reconnues.

2 Installation sur le client Installation de l'archive Installation et configuration du serveur NAV Test du système Extension du déploiement système aux ordinateurs clients Exigences Techniques Pour les dernières informations techniques, veuillez consulter notre site Web. Contenu du pack d'installation Programme d'installation Zetadocs côté client (Setup.exe), qui permet d'installer les composants clients requis. Zetadocs SharePoint Extensions via un fichier.wsp pour un fonctionnement optimisé de SharePoint. Composants Zetadocs NAV côté serveur sous forme de fichiers.fob contenant des objets code/table etc. à importer dans NAV et le complément Récapitulatif de documents du client Web. Zetadocs Archive Service installateur et ses fichiers de configuration requise SQL Express. Guide d'installation et fichiers d'aide de Zetadocs Express. 1. Installation sur le client Zetadocs Express permet l'envoi par courrier électronique et l'archivage de documents dans NAV. Il a été spécialement conçu pour les processus Ventes et Achat de NAV. 1.1 Procédure d'installation 1. Accédez à l'emplacement où vous avez téléchargé votre logiciel, ouvrez le dossier Zetadocs Express Client, puis exécutez le fichier setup.exe. 2. Selon vos paramètres personnels, vous verrez peut-être un message du contrôle de compte d'utilisateur. Un message s'affiche ensuite vous demandant si vous souhaitez exécuter le programme d'installation setup.exe. 3. Il vous sera peut-être demandé d'installer le modèle d'objet client redistribuable SharePoint Foundation 2010/2013. Cochez alors la case J'accepte, puis cliquez sur Suivant et sur OK pour poursuivre. 4. De retour dans le programme d'installation de Zetadocs, cliquez sur Suivant pour continuer avant de lire le contrat de licence utilisateur final (CLUF). Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 2

3 5. Une fois que vous avez lu le CLUF et que vous êtes d'accord avec les dispositions prévues par ce contrat, sélectionnez l'option J'accepte, puis cliquez sur Suivant pour continuer. 6. Sur l'écran suivant, sélectionnez Installer pour installer les différents composants, puis cliquez sur Terminer une fois l'installation terminée. 2. Installation de l'archive Zetadocs Express vous permet d'utiliser SharePoint archivage ou le t de Zetadocs Archive vos documents d'archives o. Conditions préalables Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant que vous puissiez installer Zetadocs SharePoint Extensions. 1. Vous devez disposer d'un site ou d'une collection de sites SharePoint créés pour votre archive. 2. Vous devez activer la fonctionnalité Flux de travail dans la section Fonctionnalités de la collection de sites de SharePoint, si vous prévoyez de prendre en charge les flux de travail d'approbation. 2.1 Ajout des extensions Zetadocs SharePoint Il vous faut ajouter le type de contenu Zetadocs à votre site, puis configurer ultérieurement la bibliothèque de documents pour qu'elle l'utilise. 1. Connectez-vous à SharePoint en tant qu'administrateur de la collection de sites à l'aide d'internet Explorer 8 ou version ultérieure et avec Javascript activé. 2. Dans le menu Actions du site, cliquez sur Paramètres du site. 3. Dans la section Galeries de concepteur Web, cliquez sur Solutions. Si cette option n'est pas disponible, vérifiez qu'il s'agit bien des paramètres du niveau approprié. Utilisez pour cela l'option Accéder aux paramètres du site de niveau supérieur. 4. Sur le ruban, cliquez sur Solutions, puis sur Télécharger la solution. 5. Accédez au dossier Zetadocs SharePoint Extensions du logiciel que vous avez téléchargé, puis sélectionnez le fichier Zetadocs SharePoint Extensions.wsp. 6. Dans la boîte de dialogue Télécharger un document, cliquez sur OK. 7. La boîte de dialogue Galerie de solutions Activer la solution s'affiche. Cliquez sur Activer. 8. Revenez à la page Paramètres du site et sélectionnez Gérer les fonctionnalités du site depuis la section Actions du site. 9. Faites défiler la liste et activez les éléments Zetadocs en respectant l'ordre suivant : o Zetadocs - Type de contenu o Zetadocs - Bibliothèque de documents Zetadocs o Zetadocs - Flux de travail Zetadocs (Remarque : N'activez pas cet élément si vous utilisez Office 365 pour les professionnels et les petites entreprises ou Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013) Flux de travail Zetadocs Remarque : La fonctionnalité de flux de travail n'est pas disponible dans les systèmes Office 365 les petites entreprises ou Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013. Elle est fournie en option sur tous les autres systèmes. 1. Après avoir activé les flux de travail Zetadocs, vous devez maintenant importer un document dans votre bibliothèque de documents et lancer un flux de travail. 2. Accédez à votre bibliothèque de documents Zetadocs et sélectionnez Ajouter un document. 3. Parcourez la bibliothèque à la recherche d'un document pouvant faire office de document test, puis cliquez sur OK pour l'importer. 4. Une fois le document importé, sélectionnez l'élément, puis sélectionnez Flux de travail et lancez le flux de travail Zetadocs. 5. Une fois le flux de travail lancé, vous pouvez annuler ou finaliser le processus d'approbation du document. 2.2 Zetadocs Archive Le Zetadocs Archive Service s'exécute sur un ordinateur serveur sur votre réseau et les poignées de l'archivage de documents capturés et envoyés à l'aide de Zetadocs. Le Zetadocs Archive Service se sert d'un SQL base de données pour stocker les métadonnées et agir comme un index pour les Archives afin de permettre la recherche de documents par n'importe quel champ de métadonnées. Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 3

4 Créer le dossier Zetadocs Archive L'archive nécessite un dossier réseau dans quels documents capturés sont placés et à quels utilisateurs requièrent des autorisations d'accès. 1. Créez un dossier portant le nom Zetadocs Archive, le Zetadocs Archive Service cherche ce nom exact et ne fonctionnera pas avec toute autre appellation. 2. Assurez-vous que cet emplacement a suffisamment d'espace disque, une note technique est disponible ici si vous avez besoin d'aide à déterminer vos besoins. 3. Affichez ses propriétés, puis sélectionnez l'onglet partager, suivie de partage avancé. 4. Vérifier la part de cette case à cocher dossier et ajouter le nom de partage Zetadocs Archive. 5. Cliquez sur le bouton autorisations et ajouter des groupes et utilisateurs requis : a. tous les utilisateurs de Zetadocs requièrent des autorisations de lecture, ajoutez-les individuellement ou créer un groupe de Zetadocs. b. le Zetadocs Archive Service doit avoir accès au dossier, par défaut, il s'exécute sous le système Local et qu'il fonction correctement le compte système exige que toutes les autorisations. 6. Ensuite Retournez aux propriétés pour le dossier, puis sélectionnez l'onglet sécurité. 7. Cliquez sur le bouton Editer... et dans la fenêtre qui s'affiche sélectionnez Ajouter Ajouter les utilisateurs et les groupes créés précédemment dans les étapes 4 a et b d'accorder à vos utilisateurs et l'accès de Zetadocs Archive Service dans le dossier Zetadocs Archive. Installation du Service Note : Si vous exécutez Windows Server 2003 vous devez effectuer les étapes supplémentaires dans cette note technique avant de poursuivre avec les étapes ci-dessous. 1. Localisez le dossier Zetadocs Archive Service de votre téléchargement de produit et exécutez le fichier setup.exe, veuillez noter que l'installateur Zetadocs Archive Service peut-être vous demander de redémarrer votre serveur pour terminer. 2. Le programme d'installation effectue les actions suivantes : a. installe SQL Express (ou ajoute une nouvelle instance si déjà installé) b. crée la base de données SQL pour l'indexation et les métadonnées c. installe le Zetadocs Archive Service 3. Passez via l'assistant suivant les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Connexion à un dossier Zetadocs Archive Service et Zetadocs Archive sur des machines différentes Si vous avez configuré le dossier Zetadocs Archive sur un autre serveur pour le Zetadocs Archive Service vous devez maintenant effectuer les étapes ci-dessous pour s'assurer que le service peut accéder au dossier. Remarque : Si ils sont sur le même serveur ces étapes ne sont pas requis. 1. Localisez le dossier Zetadocs Archive Service\Scripts de votre téléchargement de produit et exécutez le fichier SetArchiveFolderLocation.cmd. 2. Dans la fenêtre qui apparaît, entrez le nom du serveur où se trouve le dossier Zetadocs Archive. 3. Ensuite, vous devez faire en sorte que l'utilisateur que le Zetadocs Archive Service s'exécute comme un utilisateur de domaine. 4. Faire ce ouvrir utilisateurs et groupes ou l'équivalent sur le système d'exploitation que vous utilisez. 5. Sélectionnez utilisateurs, puis sur nouvel utilisateur... dans le menu Action. 6. Accordez au compte un nom d'utilisateur approprié, le nom complet et la description. 7. Entrez un mot de passe du compte et de s'assurer que le mot de passe n'expire jamais checkbox est sélectionné avant de cliquer sur Create. 8. Ensuite allez dans votre dossier Zetadocs Archive et affichez ses propriétés et sélectionnez l'onglet partager, suivie de partage avancé. 9. Cliquez sur le bouton autorisations et ajoutez votre compte d'utilisateur nouvellement créé avec toutes les autorisations. 10. Ensuite Retournez aux propriétés pour le dossier, puis sélectionnez l'onglet sécurité. 11. Cliquez sur le bouton Editer... et dans la fenêtre qui s'affiche sélectionnez Ajouter Ajouter les utilisateurs et les groupes créés précédemment afin d'accorder à vos utilisateurs et l'accès de Zetadocs Archive Service dans le dossier Zetadocs Archive. Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 4

5 13. Ouvrez la liste des services et localiser le Zetadocs Archive Service, arrêtez le service avant un clic droit et sélectionnez Propriétés. 14. Affichez l'onglet connexion et cochez cette case d'option de compte, cliquez sur Parcourir... et sélectionnez votre compte d'utilisateur créé récemment. 15. Entrez les informations de mot de passe, puis cliquez sur OK avant de redémarrer le service s'exécute sous l'utilisateur nouveau. 3. Installation et configuration du serveur NAV Les étapes suivantes permettent de mettre à jour NAV avec les modifications d'objet requises pour la compatibilité avec Zetadocs. 3.1 Conditions préalables Avant de poursuivre l'installation de Zetadocs, vous devez vous assurer que les conditions suivantes sont remplies. Actualisation de la licence NAV Pour pouvoir installer correctement Zetadocs Express, vous devrez peut-être actualiser votre licence NAV. En effet, le granule Zetadocs Express ( ) a été ajouté aux licences après juin Pour actualiser la licence, connectez-vous à PartnerSource et utilisez Voice pour télécharger une licence NAV mise à jour. Une fois cette étape réalisée : 1. Connectez-vous au Environnement de développement NAV (Client Classic) et sélectionnez Outils Informations sur la licence. 2. Sélectionnez ensuite Importer ou Upload (NAV 2013, NAV 2015), puis choisissez la licence mise à jour pour activer le granule Zetadocs Express. Sauvegarde des objets NAV existants Avant de démarrer l'installation de Zetadocs, il peut être judicieux d'effectuer une sauvegarde de vos objets NAV existants, afin de vous permettre d'annuler éventuellement toute modification apportée à votre système NAV, si nécessaire. 3.2 Importation des objets NAV 1. Ouvrez le Environnement de développement NAV (Client Classic), puis dans le Générateur d'objets, importer le fichier correspondante par exemple pour NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects NAV6.10.fob à partir du dossier Zetadocs NAV Server Components. 2. Ensuite que vous devez modifier les pages NAV qui affiche le récapitulatif des Documents, à rendre ce processus plus rapide et plus facile, nous avons fourni l'outil modificateur d'interface Zetadocs, cela peut mettre à jour les objets NAV v6.x et 7.x afin qu'ils peuvent intégrer avec Zetadocs. 3. Téléchargez l'outil de Modification d'interface et l'extraire. 4. Ouvrez le concepteur de l'objet et choisissez l'option de la Page. 5. Sélectionnez les pages que vous souhaitez modifier pour travailler avec Zetadocs et allez dans fichier > exporter et enregistrer les interfaces comme un fichier XML (NAV 6.x) ou sous forme de fichier TXT (NAV 7.x-8.x). 6. Ouvrir le ZdNAVInterfaceTool - Express.exe fichier et cliquez sur charger les éléments, on vous demandera de préciser votre version NAV. 7. Naviguez jusqu'à l'emplacement de votre fichier Interfaces exportées et la cliquez sur Open, l'outil se charge de vos éléments exportés. 8. Cliquez sur Démarrer et l'outil vont demandera soit vous spécifiez les rapports IDs ou les valeurs par défaut de l'utilisation de W1, voir l'annexe A pour plus d'informations sur rapport IDs. 9. Invalide on a signalé dans une boîte de dialogue de message après que l'opération de chargement, a terminé et devrait être traitée manuellement en suivant les étapes dans la section La colonne status indique le processus de conversion. Si un élément ne peut pas être modifié, le motif apparaît dans cette colonne, auquel cas suivez les instructions de la section 6 pour manuellement modifier les pages au lieu de cela. 11. Le nom du fichier mis à jour sera ajouté (modifié) et est disponible dans le dossier contenant le fichier d'origine. 12. Ré-importer les pages modifiées dans NAV et traiter des messages de fusion et les conflits qui peuvent apparaître, avant de compiler eux (F11). Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 5

6 Importer le Module de langue Si vous avez l'intention d'utiliser une langue autre que l'anglais, vous aurez besoin d'importer le module linguistique appropriée, sinon poursuivez de section 3.3 ci-dessous. Note : Si vous utilisez R NAV, 2015 NAV vous devez effectuer les étapes supplémentaires dans cette note technique avant de poursuivre avec les étapes ci-dessous. 1. Sélectionner tous les objets dans le concepteur de l'objet, puis filtrer la liste sur la colonne de la liste des versions à l'aide de la valeur * ZDX *. 2. Naviguez jusqu'à Tools > Language module > Import. 3. Naviguez jusqu'au dossier de Modules linguistiques de votre téléchargement de produit et importer le module linguistique appropriée. 3.3 Installation du complément Récapitulatif de documents du client Web (NAV 2013 R2, NAV 2015 seulement) Suivez ces instructions pour ajouter le Récapitulatif de documents du client Web de NAV 2013 R2, sinon continuez à la section Error! Reference source not found.4 ci-dessous. 1. Arrêtez l'instance de NAV Server : Généralement : Microsoft Dynamics NAV Server [DynamicsNAVxx] 2. Localisez le téléchargement de votre produit et sélectionnez le dossier Zetadocs dans le dossier cidessous : \ Zetadocs Express\Zetadocs NAV Server Components 3. Copiez le dossier Zetadocs dans le dossier des compléments de NAV Server : Généralement : C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\xx\Service\Add-ins 4. Redémarrez l'instance de NAV Server. 3.4 Formulaire de configuration 1. Revenez au Générateur d'objets, sélectionnez le Page Paramètres généraux de Zetadocs ( ), puis cliquez sur Exécuter. 2. Cliquez sur le bouton modifier, puis sélectionnez votre méthode d'archivage : Remise - Zetadocs ne tentera pas d'archiver des éléments. SharePoint Zetadocs Archive 3. Si vous avez installé le Récapitulatif de documents du client Web, cochez Charger le récapitulatif de documents sans liste de documents, afin que les pages du client Web NAV s'affichent plus rapidement sur les systèmes utilisant des magasins de données plus lents (par exemple SharePoint Online). Cette option s'applique également au client Windows NAV lors de l'utilisation du Récapitulatif de documents du client Web dans les déploiements de serveur uniquement. 4. Si vous utilisez SharePoint pour vos archives, d'entrée de votre site SharePoint ou l'adresse de collection de site tel que requis, il s'agit de la section "BOLD" montrée ici : https://equisys.sharepoint.com/sites/microsoftdynamics/default.aspx. Remarque : Vérifiez que vous avez seulement inclus l'adresse de la collection de sites et non la référence spécifique à la page qui figure à la fin. a. une fois que vous avez ajouté une adresse du site cliquez sur le bouton de test à la fin du champ de le vérifier. b. Si vous avez activé les Workflows de Zetadocs et souhait d'afficher le statut d'approbation, cochez l'option de flux de travail de Document. Remarque : Cette fonctionnalité de flux de travail n'est pas disponible à partir du Récapitulatif de documents du client Web 4. Si vous utilisez le Zetadocs Archive, entrez le nom du serveur sur votre réseau où le Zetadocs Archive Service a été installé dans l'adresse de Service par exemple assurer il n'y a pas d'espaces dans le nom de champ. a. une fois que vous avez ajouté l'adresse du service, cliquez sur le bouton de test à la fin du champ de le vérifier, cela ouvrira une fenêtre de navigateur et si bien réussi à la connexion au service il affichera une page intitulée ArchiveService Service avec le message de confirmation, vous avez créé un service en dessous. Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 6

7 5. Ensuite, importez la configuration Zetadocs en sélectionnant Importez les données de configuration à partir de la liste de menus Fonctions. 6. Dans la boîte de dialogue d'importation, sélectionnez le fichier Zetadocs Express Configuration.xml dans le dossier Zetadocs Express. 7. Cliquez sur Importer. Vous devriez recevoir une notification lorsque l'importation est terminée. 3.5 Installer les fichiers d'aide Fourniture de l'aide est gérée différemment selon la version de NAV et le client qui est utilisé, veuillez suivre les étapes ci-dessous relatives à votre version NAV. Client Windows NAV 2013 R2, NAV 2015 et Client Web Si vous avez installé le serveur d'aide s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour intégrer l'aide Zetadocs Express avec la NAV principaux fichiers d'aide. D'intégrer l'aide de Zetadocs fichiers avec l'aide de Microsoft Dynamics NAV vous devez copier le Zetadocs fichiers d'aide dans le dossier de fichier principal pour NAV aide et mettre à jour la table du fichier de contenu pour permettre à vos utilisateurs de localiser l'aide que dont ils ont besoin. 1. Recherchez votre téléchargement du produit et sélectionnez tous les fichiers présents dans le dossier ci-dessous : \Zetadocs Express\Documentation\ < langue > \Zetadocs NAV aider 2. Copiez-les dans le dossier NAV aide serveur : En général : C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\ < languagecode > 3. Ce qui ajoute les fichiers d'aide dans le serveur où ils sont accessibles en appuyant sur F1 sur un champ de Zetadocs, une étape supplémentaire est nécessaire pour les ajouter à la Table des matières afin que le contenu peut être facilement consulté pour. 4. Ouvrez le ToC_Additions.xml dans le fichier dans un éditeur approprié et copier le contenu et collez-les dans le fichier ToC.xml vers le bas, au-dessus du code montré ci-dessous et enregistrez les modifications. NAV 7.1: <Node Name="CopyrightTrademarks" DisplayName="Copyrights and Trademarks" Page="oriCopyrightTrademarks.htm" /> </Node> NAV 8.0: <Node Name="Upgrade" DisplayName="Upgrading to Microsoft Dynamics NAV 2015" Page="oriUpgradingToNAVCrete.htm"><Node Name="MigratingToMultitenancy" DisplayName="Migrating to Multitenancy" Page="conMigratingTenantDatabases.htm" /></Node></Node> NAV2013 et plus tôt - Windows Client / Rôle client sur mesure Les Zetadocs pour fichier d'aide NAV doit être copié dans le dossier d'aide Microsoft Dynamics NAV afin qu'elles soient disponibles pour les utilisateurs.addin_a.hh Vous devez copier ce fichier de : \Zetadocs Express\Documentation\<votre langue>\ Aux emplacements suivants, pour NAV 2013: Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG Pour NAV 2009 R2: Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG Remplacez ENG par la langue correspondant à votre installation, par exemple ENU si vous utilisez un système en anglais américain. Il est conseillè de redémarrer le service du serveur Microsoft Dynamics NAV pour que les fichiers d'aide soient visibles. 3.6 Utilisateurs et autorisations pour NAV 2013, NAV 2013 R2 et NAV 2015 Pour plus d'informations, cliquez ici. 3.7 Ajout d'autorisations pour NAV 2009 R2 Le rôle ZETADOCSEXPRESS accorde l'accès aux tableaux standard Zetadocs Express et autorise les utilisateurs à utiliser Zetadocs Express. 1. Exécutez le formulaire de migration des données (8614). Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 7

8 2. Sélectionnez Fonctions, puis Importer d'un fichier XML. 3. Accédez au dossier Zetadocs Express et sélectionnez le fichier Zetadocs Express Roles.xml. 4. Ensuite, sélectionnez le bouton Migration et l'option Appliquer données migration. 5. Répetez les étapes 1, 2, 3 et 4 pour importer et appliquer le fichier Zetadocs Express Permissions.xml. 6. Sélectionnez ensuite le menu Outils Sécurité Synch. toutes les connexions. 4. Test du système Pour vérifier que la configuration des fonctionnalités a été réalisée correctement, nous vous recommandons d'effectuer quelques tests simples afin de garantir le bon fonctionnement Zetadocs. 4.1 Authentification Authentification Windows Live ID pour SharePoint sur Office 365 Nous vous recommandons de vous connecter la première fois à l'aide de votre navigateur Web à l'adresse https://login.microsoftonline.com avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Lors de la première connexion, vous êtes invité à remplacer votre mot de passe attribué par défaut par celui de votre choix. Une fois cette opération effectuée, vous êtes prêt à vous connecter via NAV. 1. Ouvrez le client NAV Windows (RTC) et accédez à l'une des pages activées pour Zetadocs, par exemple, la page Commande vente. 2. Le Récapitulatif de documents Zetadocs affiche une boîte de dialogue de connexion dans laquelle vous êtes invité à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe Office Indiquez-les, puis cliquez sur OK pour continuer ; la connexion entre Zetadocs est alors établie. 4. Ces informations sont stockées localement dans le Gestionnaire d'informations d'identification Windows. Vous n'aurez besoin de les indiquer à nouveau qu'en cas de modification de ces informations ou si un problème de connexion survient. 5. Répétez ces étapes sur tous les comptes d'utilisateur nécessaires. 4.2 Test de la capture de documents 1. Ouvrez le client NAV Windows (RTC), puis accédez à un enregistrement Devis. Ouvrez cet enregistrement ou un autre type d'enregistrement compatible. 2. Choisissez un fichier de test approprié, puis faites-le glisser dans la zone Faire glisser les fichiers ici du Récapitulatif de documents. 3. Vérifiez que le fichier apparaît bien dans la liste Documents associés et qu'il est archivé dans SharePoint. 4.3 Test du Récapitulatif de documents du client Web 1. Ouvrez le client Web NAV, puis accédez à un enregistrement Devis. Ouvrez cet enregistrement ou un autre type d'enregistrement pris en charge. 2. Sélectionnez Ajouter dans les actions ( ) de menu du Récapitulatif de documents et recherchez un élément à ajouter à l'archive à l'aide de l'explorateur Windows ou équivalent sur l'appareil. 3. Vérifiez que cet élément est bien présent dans la Liste de documents associés et est archivé. 4.4 Test de l'enregistrement et de l'envoi 1. Ouvrez le client NAV Windows (RTC), puis accédez à un enregistrement Devis. Ouvrez cet enregistrement ou un autre type d'enregistrement compatible. 2. Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer, puis sélectionnez l'option Enregistrer et envoyer. 3. Lorsque vous cliquez sur OK, un message électronique devrait s'ouvrir dans Outlook avec une pièce jointe et les informations du client destinataire déjà renseignées. Remarque : Lorsque vous sélectionnez Enregistrer et envoyer la première fois, vous pouvez recevoir jusqu'à quatre messages d'avertissement, du type : o Le serveur a demandé l'exécution d'un objet Scriptcontrol o Le serveur a demandé l'exécution d'une classe OApplication o Le serveur a demandé l'exécution d'une classe OSendMail o Le serveur a demandé l'exécution d'une classe BSTRConverter Il est normal que vous receviez ces messages. Il vous suffit de sélectionner Toujours autoriser pour chaque instance, pour qu'ils n'apparaissent plus sur cet ordinateur. Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 8

9 Pour NAV 2013 une erreur supplémentaire est à prévoir chaque session, vous devez simplement sélectionner Autoriser pour cette session. Pour éviter l apparition de ce message, cliquer ici pour davantage d information. 4. Remplacez l'adresse de messagerie par une adresse à laquelle vous avez accès, pour que le client en question ne reçoive pas le message, puis envoyez-le. 5. Vérifiez que le message est bien arrivé et que le document s'affiche dans le Récapitulatif de documents. 4.5 Test du flux de travail Remarque : Ce test doit être effectué uniquement sur des systèmes sur lesquels l'option de flux de travail Zetadocs a été installée et activée dans SharePoint. 1. Sélectionnez l'option Démarrer le flux de travail pour l'un des éléments présents dans le Récapitulatif de documents. 2. Le navigateur par défaut s'ouvre et affiche la page de flux de travail d'approbation Zetadocs. 3. Fermez cette fenêtre et retournez dans NAV. 5. Extension du déploiement système aux ordinateurs clients Maintenant que les modifications nécessaires ont été apportées à NAV, nous allons pouvoir déployer Zetadocs sur l'ensemble des ordinateurs clients. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur l'ordinateur client concerné avec un compte disposant des droits d'administration et de suivre les instructions de la section 1 pour l'exécution du programme d'installation de Zetadocs Express. Cela permet d'ajouter tous les composants nécessaires à l'ordinateur pour lui permettre d'utiliser la fonctionnalité Zetadocs. Effectuez les tests rapides décrits à la section 4.34 pour traiter les quatre messages d'avertissement décrits ci-dessus. D'autre part, il est recommandé d'effectuer les autres tests indiqués à la section 4 pour confirmer le bon fonctionnement de Zetadocs. 6. Annexe A Modification manuelle des pages NAV Le Récapitulatif de documents peut être implémenté dans tout le système NAV en modifiant les pages à l'aide de l'outil de modification d'interface de Zetadocs, disponible sur notre site Web, ou en effectuant les opérations manuelles ci-après. Equisys a testé la plupart des pages les plus courantes, mais nous ne pouvons pas garantir que cette procédure fonctionne dans toutes les circonstances. Sur les systèmes comportant des pages Ventes et Achat personnalisées, vous pouvez utiliser cette procédure pour installer Zetadocs sans importer le fichier d'interfaces fob. 6.1 Disponibilité des fonctionnalités La fonctionnalité Enregistrer et Envoyer est disponible pour les rapports qui peuvent être enregistrés au format PDF à l'aide de la fonction NAV SAVEREPORTASPDF. La fonctionnalité Récapitulatif de documents permettant le glisser-déplacer peut être ajouté partout dans NAV, sur les pages compatibles avec la fonctionnalité Récapitulatif. La possibilité de récupérer les documents connexes pour un enregistrement après la comptabilisation est limitée aux ventes et les pages d'achat par défaut, ajouter Zetadocs fonctionnalité à d'autres domaines de NAV, veuillez consulter cette note technique pour de plus amples renseignements. Remarque : Les fonctionnalités d'enregistrement, d'envoi et de glisser-déplacer ne sont pas prises en charge dans le Récapitulatif de documents du client Web. 6.2 Ajout du Récapitulatif de documents L'ajout du Récapitulatif de documents est géré différemment selon la version de NAV et le client qui est utilisé. Suivez les étapes ci-dessous correspondant à votre version de NAV. Client Windows NAV 2013 R2, NAV2015 et client Web 1. Ouvrez le générateur d'objets (Maj + F12) et sélectionnez la page qui doit être modifiée, puis cliquez sur le bouton Conception ; dans cet exemple nous étudierons la fiche Employé. 2. Ajoutez l'entrée suivante en haut de la zone Récapitulatif Nom : WebClient Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 9

10 Légende : Documents Type : Part Sous-type : Page 3. Une fois que vous avez ajouté la ligne, sélectionnez-la et ouvrez ses propriétés (Maj +F4). 4. Faites défiler vers le bas jusqu'au champ PagePartID et sélectionnez Zetadocs Web Rel. Docs. Page, ID: Puis, faites défiler vers le haut jusqu'au champ Visible et tapez ZDWebAddinVisible. 6. Fermez la boîte de dialogue Propriétés. 7. Ajoutez l'entrée suivante sous l'entrée WebClient dans la zone Récapitulatif Nom : Zetadocs Légende : Documents Type : Part Sous-type : Page 8. Une fois que vous avez ajouté la ligne, sélectionnez-la et ouvrez ses propriétés (Maj+F4). 9. Faites défiler vers le bas jusqu'au champ PagePartID et sélectionnez Zetadocs Rel. Docs. Page Part, ID: Puis faites défiler la page vers le haut pour accéder au champ Visible et tapez ZDWinAddinVisible. 11. Fermez la boîte de dialogue Propriétés. 12. Sélectionnez Afficher Variables globales C/AL et sélectionnez l'onglet Variable, puis créez quatre nouvelles variables globales avec ces valeurs : ---- Name: ZdRecRef DataType: RecordRef ---- Name: ZDWinAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDWebAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDSaveAndSendVisible DataType: Boolean ---- Name: ZdPrevRecID DataType: RecordID 13. Fermez la boîte de dialogue Variables globales C/AL. 14. Cliquez sur Affichage Code C/AL ou appuyez sur F9 pour ouvrir l'éditeur C/AL. Faites défiler la page jusqu'à la section OnAfterGetCurrRecord puis ajoutez les valeurs suivantes : IF GUIALLOWED THEN BEGIN ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID)THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; IF ZDWinAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; IF ZDWebAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE; END; END; END; 15. Faites défiler la page vers le haut jusqu'à la section OnInit. Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 10

11 16. Sélectionnez Affichage Variables locales C/AL et sélectionnez l'onglet Variables, puis créez une nouvelle variable locale avec ces valeurs : Name: ZDAddin DataType: Codeunit Subtype: Zetadocs-Capture Addin 17. Fermez la boîte de dialogue Variables locales C/AL. 18. Dans la section OnInit, entrez : ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible); ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; 19. Fermez la page et compilez-la. Le Récapitulatif de documents peut maintenant être utilisé dans le client Windows NAV (RTC) ou le client Web NAV. NAV2013 et version antérieure - Client Windows/Role Tailored Client 1. Ouvrez le générateur d'objets (Maj+F12), sélectionnez la page à modifier, puis cliquez sur le bouton Conception. Nous avons pris comme exemple une fiche Employé. 2. Ajoutez l'entrée suivante en haut de la zone Récapitulatif Nom : Zetadocs Légende : Documents Type : Part Subtype: Page 3. Une fois que vous avez ajouté la ligne, sélectionnez-la et ouvrez ses propriétés (Maj+F4). 4. Faites défiler la page jusqu'à accéder au champ PagePartID et sélectionnez Zetadocs Rel. Docs. Page Part, ID: Fermez la boîte de dialogue Propriétés. 6. Sélectionnez Affichage Variables globales C/AL et sélectionnez l'onglet Variable, puis créez une variable globale avec les valeurs suivantes : Nom : ZdRecRef Type de données : RecordRef ---- Nom : ZdPrevRecID Type de données : RecordID 7. Fermez la boîte de dialogue Variables globales C/AL. 8. Cliquez sur Affichage Code C/AL ou appuyez sur F9 pour ouvrir l'éditeur C/AL. Faites défiler la page jusqu'à la section OnAfterGetRecord, puis saisissez les valeurs suivantes : Pour NAV 2013 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; Pour NAV 2009 R2 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); END; 9. Vous pouvez désormais utiliser le Récapitulatif de documents dans le client NAV Windows (RTC). 6.3 Fonctionnalité d'enregistrement et d'envoi Zetadocs Express prend en charge les rapports de traitement Ventes et Commande achat prêts à l'emploi. Pour les rapports basés sur d'autres tableaux, vous devez ajouter du code à l'un de nos Codeunits Zetadocs Enregistrer et envoyer l'intégration ( ). Pour ajouter la fonctionnalité Enregistrer et envoyer à une page, vous devez effectuer la procédure suivante après avoir ajouté à la page le Récapitulatif de documents: Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 11

12 Sales 1. Localisez la page à modifier à l'aide du générateur d'objets et sélectionnez Conception. 2. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la ligne vide et sélectionnez Affichage Actions de contrôle. 3. Affichez les actions de contrôle et ajoutez une nouvelle ligne sous Points d'action. 4. Saisissez Légende : Enregistrer et envoyer et Type : Action. 5. Sélectionnez la ligne et affichez ses propriétés. 6. Définissez les valeurs comme suit : Infobulle : Enregistrer le document dans l'archive et/ou l'envoie via Outlook Image : Facture Promu(e): Oui PromotedisBig: Oui PromotedCategory: Process Visible: ZDSaveAndSendVisible Remarque : Définissez la valeur Visible pour les systèmes NAV 2013 R2 uniquement. 7. Fermez la boîte de dialogue et notez la valeur du nom correspondant à la légende. 8. Il faut ensuite ajouter le code approprié pour la page. Appuyez sur F9 pour afficher le code, puis localisez la ligne correspondant à la valeur de nom pour Enregistrer et envoyer. 9. Dans cette ligne, ajoutez le code suivant : Pour NAV 2009 : CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); où ID représente la valeur pour le rapport. Par exemple : CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204); Pour NAV 2013, NAV 2015 : CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); où ID représente la valeur pour le rapport. Par exemple : CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204); 10. The tableaux ci-après représentent les tableaux prêts à l'emploi pris en charge et les identifiants ou valeurs de rapport par défaut pour la base de données W1. Pour obtenir des instructions sur les rapports basés sur d'autres tableaux, veuillez consulter la page des notes d'installation, sur notre site Web. Page FactBox Save & Send Default Report* 41 Sales Quote Y Y 204 Sales Quote 42 Sales Order Y Y 205 Order Confirmation 507 Blanket Sales Order Y Y 210 Blanket Sales Order 43 Sales Invoice Y N N/A 132 Posted Sales Invoice Y Y 206 Sales Invoice 44 Sales Credit Memo Y N N/A 134 Posted Sales Credit Memo Y Y 207 Sales - Credit Memo 130 Posted Sales Shipment Y Y 208 Sales - Shipment 6630 Sales Return Order Y Y 6631 Return Order Confirmation 6660 Posted Sales Return Receipt Y Y 6646 Sales - Return Receipt *SQL Reporting Services only Purchases Page FactBox Save & Send Default Report Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 12

13 49 Purchase Quote Y Y 404 Purchase Quote 50 Purchase Order Y Y 405 Order 509 Blanket Purchase Order Y Y 410 Blanket Purchase Order 51 Purchase Invoice Y N N/A 138 Posted Purchase Invoice Y Y 406 Purchase - Invoice 52 Purchase Credit Memo Y N N/A 140 Posted Purchase Credit Memo Y Y 407 Purchase - Credit Memo 6650 Posted Return Shipment Y Y 6636 Purchase - Return Shipment 6640 Purchase Return Order Y Y 6641 Return Order 136 Posted Purchase Receipt Y Y 408 Purchase - Receipt *SQL Reporting Services only 7. Annexe B Pour plus d'informations sur d'autres opérations telles que le renforcement de la sécurité, la sauvegarde de systèmes et la restauration ou la désinstallation de Zetadocs, veuillez consulter la page des notes d'installation de notre site Web.w Cette édition 02/05/2014 Copyright 2014 Equisys Ltd Toutes marques reconnues Tous droits réservés Page 13

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