Le Mexique, l éternel émergent?

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1 Le Mexique, l éternel émergent? Philippe GARCIA Directeur Business France Mexique Amérique centrale et Caraïbes Business France Mexique La Fontaine 32, Colonia Polanco Chapultepec, Mexico (MEXIQUE) général : mexico@businessfrance.fr Site : Paris, le 8 avril 2015

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4 Un grand pays qui regorge de ressources et bénéficie d une position géostratégique privilégiée km², soit 4 fois la France 3200 km de frontière partagée avec les Etats-Unis 118 millions d habitants, dont 68% résident en zone urbaine Mexico, D.F.: 23 M hab. 3 ème agglomération mondiale 10 villes de plus d 1 M hab. Une population jeune: moy. = 27 ans 50% ont moins de 24 ans Des ressources naturelles abondantes: Or, argent, zinc, cuivre uranium, pétrole, gaz naturel, vent, soleil, etc. Des productions agricoles diversifiées

5 doté de structures et fondements économiques qui restent sains, malgré une rente pétrolière en baisse Un PIB en croissance: 1284 Mds USD en 2014, en croissance de 2,1% par rapport à 2013 Structure sectorielle du PIB: agriculture 3,6%, industrie 36,6%, services 59,8% PIB/hab: USD en ppa Des perspectives encourageantes : +3,2/4,2% en 2015; +3,3/4,3% en 2016 (source: FMI) Une maîtrise de la hausse du déficit public malgré la chute des prix du pétrole: 3,2%/PIB c. 2,6% en 2013 Des coupes budgétaires en 2015 : 8,6 Mds USD, soit 2,66% de la dépense publique nette Une dette publique relativement faible: 48% du PIB en 2014 Des réserves importantes: 200 Mds USD, soit 7 à 8 mois d importations; capacité de la Banque Centrale d intervenir sur le taux de change et de contribuer à limiter l inflation (stable à 3% en 2014) Un taux de chômage faible à 4,5% et un recul de l emploi informel Mais: une économie grise encore estimée à 40 à 45% du PIB

6 qui s affranchit peu à peu de sa dépendance commerciale des Etats-Unis Années 1990 : 90 à 95% du commerce extérieur mexicain dépendait des Etats-Unis Aujourd hui «Seules» 49% des importations mexicaines proviennent des Etats-Unis, 11,2% de l Union Européenne Exportations: 386 Mds USD Importations: 387 Mds USD

7 et conserve son statut de vaste plateforme industrielle et commerciale des plus puissantes et accessibles d Amérique Latine Un PIB en croissance: 1284 Mds USD en 2014, en croissance de 2,1% par rapport à ème économie mondiale (7ème en 2050) et 1ère puissance commerciale latino-américaine (> 773 Mds USD d échanges) Traités de libre-échange avec 44 pays (dont Etats-Unis, Japon et UE) 387 Mds USD d importations en 2013 (= +60% des importations totales des autres pays d Amérique Latine) Plateforme manufacturière vers les Etats-Unis et le Canada (83% des exportations mexicaines) 1ère puissance exportatrice d Amérique Latine (386 Mds USD en 2013) 2ème pays d Amérique Latine récepteur d IDE (38,6% des IDE reçus sur la période proviennent de l UE) Le meilleur risque pays d Amérique Latine (après le Chili) : Investment Grade L un des marchés les plus accessibles d Amérique Latine (source: World Bank)

8 qui continue à attirer les IDE Entre 1999 et 2012, le Mexique a reçu des flux cumulés de 402 Mds. Les stocks représentent environ la moitié de ceux du Brésil Les Etats-Unis sont le 1er investisseur (50%), suivi de l Union Européenne (environ 40%, dont Espagne 14% et Pays-Bas 13%) et le Japon (13%, notamment dans le secteur automobile) Les IDE se dirigent essentiellement vers l industrie manufacturière (44%), les services financiers (19%) et le commerce (9%).

9 tout en conservant un tissu industriel constitué de grandes multinationales et d une multitude de TPE/PME/ETI Pétrole : Pemex, 5ème producteur mondial de brut Ciment : Cemex, 3ème producteur mondial Boulangerie industrielle : Bimbo, 1er groupe mondial Télécoms / Audiovisuel : America Movil (3ème opérateur mondial), Televisa Automobile : 7ème producteur mondial et 4ème exportateur mondial de véhicules légers avec plus de 3,2 millions de véhicules produits en 2014, devant la France et l Espagne; prévisions 2015: 3,5 millions Chimie : Mexichem est devenu un des leaders mondiaux suite au rachat de PolyOne Resines(USA) et de Wavin (Pays Bas)

10 auquel la France ne contribue encore qu insuffisamment 4,1 Mds d échanges ( + 9%/ 2013) Année record! 2,8 Mds d exportations (+ 15%/ 2013) 1,3 Mds d importations (stable) 13 ème fournisseur du Mexique 18 ème client du Mexique 10 ème excédent commercial français au monde (1,4 M ) 400 entreprises françaises implantées au Mexique emploient plus de personnes pour un CA annuel de l ordre de 10 Mds USD 25 groupes français réalisent des C.A. supérieurs à 100 M USD, les 3 premiers supérieurs à 1 Md USD La majorité des grands groupes industriels français sont présents et produisent au Mexique, certains avec des positions fortes sur le marché En 2014, Business France Mexique a accompagné 180 entreprises (filière ITI: 50, dont 19 dans l industrie, 27 dans l EEE et 4 dans les infrastructures)

11 mais profite(ra) d opportunités dans les domaines suivants Infrastructures, Transports, Industries Ville et construction durable Traitement/collecte des déchets/assainissement des eaux Transports urbains et ferroviaires Croissance du tissu industriel avec des compétences spécifiques traitements spéciaux, mécanique de précision, Equipements agricoles et pour les IAA Telecoms: 10,8 Mds USD sur projets d infrastructures 4G Villes numériques Energie et matières premières Pétrole: 7ème producteur mondial Géothermie: 4 ème producteur mondial (890 MW installés) Eolien ( MW installé en 2012 et MW en 2020) Solaire: 90% du territoire avec irradiation entre 5 et 6 KWh par m² Efficacité énergétique Biens de consommation, santé Beauté / soins Luxe (l un des premiers marchés d Amérique Latine) Produits agroalimentaires importés ( 13 Mds ) Santé: 9 ème marché mondial pharma et 13 ème dispositifs médicaux TIC, convergence numérique, TNT, e- commerce, M-paiements.. Tourisme: 10 ème destination mondiale (31 sites patrimoine de l humanité) Vins et produits gourmets ( en croissance) Sources : Ubifrance Mexique, SER Mexico

12 dans un pays où les infrastructures de bon niveau sont inégalement réparties Des inégalités en termes d équipements qui offrent des opportunités aux industriels 4 Etats bénéficieront de 14,4% du budget du PNI, soit 69 Mds EUR (Campeche, Veracruz, Oaxaca et Tabasco) Faible Elevé Niveau d infrastructures Etats «prioritaires»

13 le gouvernement souhaitant par ailleurs en faire un levier de croissance économique Selon le Forum Economique Mondial, le Mexique se classe 65ème pays en termes d infrastructures en 2014 (la France se classe 8ème) Le Plan National d Infrastructure qui s étend de prévoit un budget de 455 Mds EUR pour 6 secteurs clé Ce budget est composé à 63% de fonds publics et à 27% de fonds privés Répartition du budget du PNI en M EUR 2% Communications et Transport 24% 17% Energie 1% 6% 50% Hydraulique Santé Développement Urbain et Habitat Tourisme

14 qu il s agisse d un redéploiement du ferroviaire km de voies ferrées dont km exploités sous forme de concessions Des défis à relever : Relever la vitesse moyenne des trains de fret qui est de 28km/h Améliorer l intermodalité Faire des progrès dans la signalisation Faire face aux catastrophes naturelles (Sud, Sud-Est) Mexico Toluca : 60 km, 2,3 Mds EUR, juin 2017 Mexico Querétaro : 220 km, 2,25 Mds EUR, reporté

15 de la densification des réseaux de transport urbain Sistema de Transporte Colectivo de Mexico Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara Métro de Monterrey 195 stations 202 km 12 Lignes 29 stations 24 km 2 Lignes 1 projet 31stations 30,8 km 2 Lignes 1 projet Projets d extension Projet de construction Projet de construction Ligne 4 : +24km mi 2015 Ligne A : +13km 2017 Ligne 12 : +3,8km Ligne 3 : 21,45 km juillet M Ligne 3 : 7,5 km août M Dans le cadre du PNI, le Fonds National d Infrastructure (FONADIN) soutient les projets de mobilité urbaine Via le programme de soutien au transport urbain de masse (PROTRAM), le FONADIN sélectionne des projets qui pourront bénéficier de financements publics.

16 de la mise en œuvre d une vaste réforme énergétique Le gouvernement d Enrique Peña Nieto a lancé une réforme constitutionnelle du secteur énergétique au Mexique. Cette loi a été promulguée le 20 décembre PEMEX et CFE ne sont plus dans une situation de monopole mais restent des entreprises 100% publiques L objectif est de réduire les prix de l énergie (pétrole, gaz, électricité) et d améliorer les rendements de production Pétrole et gaz Les ressources pétrolières et gazières restent la propriété de l Etat. Ce dernier émettra des appels d offres internationaux, auxquels Pemex pourra participer, afin d assurer l exploration et l exploitation de puits. Round 0 : PEMEX s est vu attribuer des ressources pétrolières et gazières suffisantes pour assurer la pérennité de l entreprises dans les prochaines années Le secteur privé peut intervenir sur toute la chaine de valeur : production, importation, transport, stockage et distribution (industrielle et commerciale), compétences autrefois réservées à PEMEX. Electricité La production (hors nucléaire) est désormais ouverte à la concurrence Le transport et la distribution restent des compétences de la CFE. Possibilité de sous-traitance

17 ou d initiatives-pilote bilatérales Le projet pilote de «ville durable» à Campeche est le fruit d une coopération technique et financière entre la France et le Mexique Des initiatives sur 3 thèmes pour Campeche : eau, urbanisme et mobilité Création du Conseil Stratégique Franco-Mexicain sur l Eau Prêt de 100 M EUR de l AFD à la CONAGUA Plus généralement, les projets «ville durable» se déclineront en 8 volets : urbanisme, infrastructures de transport, transport urbain, eau, déchets, qualité de l air, énergie et smart city.

18 au service de la compétitivité du tissu industriel privé mexicain automobile L industrie automobile mexicaine en chiffres (2013) 2,6% du PIB 3 M de véhicules produits 2,4 M de véhicules exportés 19 Mds USD d IDE entre 2006 et 2013 Présence d une industrie automobile Centres de R&D

19 et aéronautique notamment. L industrie aéronautique mexicaine en chiffres (2013) 5463 M USD d exportations 287 entreprises Coûts de fabrication inférieurs de 13 points à ceux des Etats Unis 11 centres de recherche Présence d une industrie aéronautique Centres de R&D

20 Chiffres et tendances clé 30 millions de mexicains disposent de revenus mensuels supérieurs à Mds USD d IDE attendus dans l industrie automobile pour renforcer la supply chain 30 Mds USD d investissements attendus dans l Oil&Gas au cours des 3 prochaines années Le pays enregistre depuis 20 ans une croissance économique de 3% en moyenne annuelle: jamais de pic à 7, 8 ou 9% jamais de récession ou de croissance inférieure à 1% Prévisions: +3,2 à 4,2% en 2015; +3,3 à 4,3% en 2016

21 PROGRAMMATION BUSINESS FRANCE MEXIQUE 2015

22 Partenariat franco-mexicain dans le domaine de la sécurité (protection civile, cyber-sécurité, protection des infrastructures sensibles, lutte contre le terrorisme et le crime organisé) 21 au 23 septembre Mexico Colloque environnement : air, eau, déchets 30 juin au 2 juillet Mexico agathe.vigne@businessfrance.fr

23 VENDRE A GRUPO FARMACOS - SANTE MEXIQUE 28 au 30 avril Paris charles.bacrot@businessfrance.fr MISSION LUXE MEXIQUE & PANAMA 17 au 19 juin Mexico & Panama miriam.moran@businessfrance.fr PAVILLON FRANCE INTERMODA SECTEUR DE LA MODE - MEXIQUE 14 et 17 juillet Guadalajara miriam.moran@businessfrance.fr RENCONTRES ACHETEURS SECTEUR DE LA SANTÉ MEXIQUE Novembre Mexico charles.bacrot@businessfrance.fr

24 RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES LEADERS MEXICAINS DE LA DISTRIBUTION A L'OCCASION D'EXPO ANTAD au 20 mars Mexico - Guadalajara nathalie.gazeyeff@businessfrance.fr SE FAIRE REFERENCER CHEZ COMERCIAL MEXICANA, WALL MART, PALACIO DE HIERRO, CHEDRAUI PRODUITS GOURMETS + TOUS BIENS DE CONSOMMATION COURANTE Toute l année à la carte nathalie.gazeyeff@businessfrance.fr

25 PAVILLON FRANCE SUR EXPOAGROALIMENTARIA GUANAJUATO au 13 novembre Irapuato, Mexique

26 MERCI POUR VOTRE ATTENTION!!!