Sujet mis en avant : L installation de Sage Business Mobile

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1 Produit concerné : Sage Business Mobile Sujet mis en avant : L installation de Sage Business Mobile Disponible sur le store d Apple ou depuis itunes, Sage Business Mobile, est une application pour iphone. Installez l application pour iphone L application téléchargée est fournie avec des démonstrations permettant ainsi une évaluation rapide des différents indicateurs proposés. Téléchargez Sage Business Sync Afin de pouvoir consulter vos propres données issues de vos applicatifs de gestion*, Sage Business Sync est requis. Disponible sur le site Sage.fr ( mobiles), cette application vous permet de définir très rapidement les modalités de synchronisation de vos données de gestion vers l application Sage Business Mobile. (*) Sage Business Mobile est compatible avec toutes les applications de Comptabilité et Gestion Commerciale des offres Sage Start, Sage 30 et Sage 100.

2 Installez et configurez Sage Business Sync Selon votre configuration, installez Sage Business Sync sur votre poste de travail. Lʼinstallation ne requiert aucune clé dʼauthenticité. Définition des paramètres de connexion La première étape de la configuration de Sage Business Sync consiste à définir vos paramètres dʼaccès au portail Sage.fr. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur lʼitem «Paramètres», puis sur «Paramètres de la connexion» : Renseignez vos identifiants pour le portail Sage : il sʼagit de votre numéro client ainsi que du mot de passe associé (ce sont les mêmes utilisés dans vos paramètres de Sage direct), Définissez les paramètres dʼaccès à vos bases de données : ce paramétrage nʼest à réaliser que si vous avez défini une gestion des utilisateurs. Si tel est le cas, renseignez ici le code et mot de passe de lʼadministrateur (ayant accès à toutes les sociétés). Sinon, laissez les valeurs définies par défaut (<Administrateur>). Définition de la fréquence de publication des données Les informations issues de votre système de gestion vont pouvoir être publiées de manière automatisée vers les utilisateurs de lʼapplication iphone, et cela, selon le rythme de fréquence qui vous convient. Pour cela, double-cliquez sur lʼitem «Planification de la publication». Vous définissez ainsi la

3 fréquence de publication (tous les jours, toutes les semaines, etc), le nombre de récurrences (n fois par jour, ou le jour de la semaine souhaité) ainsi que lʼhoraire associé. Définition des sociétés à publier Les données de chacune des entités juridiques définies au sein de votre système de gestion peuvent être publiées sur votre application Sage Business Mobile. Pour cela, vous devez identifier au sein de Sage Business Sync la liste des sociétés pour lesquelles vous souhaitez réaliser cette publication : Depuis lʼitem «Société», cliquez sur «+ Nouvelle société» afin de définir une société à publier, Sur le 1 er onglet «identification», renseignez le code du dossier tel que défini dans votre application de gestion et précisez la raison sociale associée. Sélectionnez ensuite les fichiers de vos applications de gestion concernées (*.mae pour la comptabilité, et *.gcm pour la Gestion Commerciale), Sur le 2 nd onglet «Vues», précisez quelles natures dʼinformations vous souhaitez publier pour cette société (parmi les vues comptables et commerciales proposées). Définition des utilisateurs du service Sage Business Sync vous permet de définir autant dʼutilisateurs que vous le souhaitez selon le nombre de sociétés que vous gérez et les différents profils pouvant être amenés à consulter ce type dʼinformation. Pour cela, vous devez définir les utilisateurs qui seront amenés à consulter depuis leur iphone des données :

4 Depuis lʼitem «Utilisateurs», cliquez sur «+ Nouvel utilisateur» afin de définir le premier utilisateur, Sur le 1 er onglet «identification», renseignez le nom de lʼutilisateur ainsi que son code et mot de passe (ces derniers seront utilisés pour son authentification depuis son iphone) Sur le 2 nd onglet «Vues», précisez quelles natures dʼinformations vous souhaitez publier à lʼattention de cet utilisateur (parmi les sociétés disponibles ainsi que les vues comptables et commerciales proposées). Exploitez vos données de pilotage depuis votre iphone Une fois lʼensemble de ces paramètres fixés, vous pouvez exploiter pleinement votre application Sage Business Mobile depuis votre iphone. Vous disposez pour cela de deux catégories dʼindicateurs proposés : Indicateurs financiers : Chiffre dʼaffaires Comptable : issu des comptes de ventes, Encours clients & fournisseurs : TOP 5 des comptes de tiers, Situation bancaire : TOP 4 des soldes des comptes bancaires

5 Indicateurs Commerciaux : Portefeuille encours : Evolution du CA pour le mois en cours, Portefeuille commandes : CA issu des commandes à livrer, Chiffre dʼaffaires Commercial : CA Hors Taxes par période, Palmarès : Palmarès du CA réalisé (par client, article, représentant, etc). Pour plus dʼinformations, rendez-vous sur :