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1 Repeat Str atégie, Achats et Pr og r amming Media News Internet Mai 2015 Powered by aami

2 QUELQUES CHIFFRES // INTERNET DANS LE MONDE ET EN FRANCE 7.21 Mds de terriens + 1.6% vs Janvier M de français 3.01 Mds ont accès à Internet + 21% vs Janvier M ont accès à Internet 84% de la population 2.78 Mds utilisent les réseaux sociaux + 12% vs Janvier Mds utilisent un tél. mobile + 5% vs Janvier M utilisent les réseaux sociaux 45% de la population 64.2 M de lignes mobiles Mds consultent les réseaux sociaux via un mobile + 23% vs Janvier M consultent les réseaux sociaux via un mobile 36% de la pop 3h53 Temps passé par jour sur Internet via PC ou Tablette 1h17 Temps passé par jour sur Internet via mobile Base internautes ans utilisant le support considéré. 2h00 Temps passé par jour sur les réseaux sociaux (tous supports) Top 10 des réseaux sociaux (en % de la population française) 1. Facebook 32% 2. Google+ 10% 3. Twitter 9% 4. Facebook Messenger 7% 5. LinkedIn 5% 6. Copains d avant 4% 7. Instagram 4% 8. Skype 4% 9. Badoo 3% 10. Viadeo 3% Source: Wikipedia, InternetLiveStats, InternetWorldStats, Facebook, Tencent, Vkontakte, Live Internet, GSMA Intelligence, GlobalWebIndex Q4 2014

3 LE MOBILE DEVIENT INCONTOURNABLE Fort de ses 3 milliards d utilisateurs dans le monde, Internet a maintenant atteint sa pleine maturité. Il occupe déjà plus de 30% des investissements publicitaires au Royaume Uni et en Allemagne. Il aura bientôt ravi la première place à la télévision. 30 Millions de français sont mobinautes, et 13 millions tablonautes. La croissance est totalement du côté du mobile (croissance du fixe inférieure à 1% sur la dernière année). Toutefois, même en France, Internet laisse encore, après 20 ans d existence, 16% de la population de côté. En matière de recette publicitaire, la nouveauté est la croissance du display (+8%) supérieure cette année à celle du search (+4%). Le RTB, la vidéo, mais aussi le Mobile (+80%) portent cette poussée du display qui sonne comme une renaissance. Enfin Fitzup invente la shopping expérience de demain. En 9 mois, le nombre d utilisateurs de mobile progresse sensiblement Evolution du nombre de mobinautes et internautes en France (en milliers d individus) Mobinautes Tablonautes Source : Comscore juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 Ø Le nombre de mobinautes (iphone et Android) a augmenté de près de 9% en 9 mois. Ø Le nombre de tablonautes progresse plus rapidement avec une hausse de 14% depuis juin Une forte évolution des utilisateurs des devices mobiles 80,2 % d internautes soit 43,8 millions de français +0.8 pt vs ,7 % de mobinautes soit 30,4 millions de français +6 pts vs ,1 % de tablonautes soit 12,6 millions de français +7.2 pts vs 2013 Source : Médiamétrie L année Internet 2014 Base 11 ans et plus 4 ème Trimestre 2014 sauf pour «Web observatoire» 15 ans et plus 3 ème trimestre 2014.

4 LES RECETTES PUBLICITAIRES DU DIGITAL Un marché qui ne connaît pas la crise Evolution des Investissements publicitaires digitaux (en M nets) % +5% +3% +4% Ø Le média Internet voit ses recettes publicitaires progresser d année en année. Ø En 2014, les investissements sur ce média atteignent 2,3 Mds d euros, soit une hausse de 4% par rapport à Ø Le périmètre étudié inclut le Search, le Display, le Local, l Affiliation, l ing, les Comparateurs et le Mobile. Source : PwC, SRI, UDECAM Mais la part du digital dans le mix média français reste inférieur à celle de ses voisins européens Part du digital dans les dépenses médias (%) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% En France, entre 2011 et % 18% 19% En 2014, France vs autres pays 25% 26% 32% 36% France Italie Allemagne UK Ø La part du digital en France représente désormais ¼ des dépensés médias. C est le 2 ème média investi en Ø La France est cependant derrière ses voisins européens : l Allemagne et le Royaume-Uni ont franchi le cap des 30% d investissements digitaux. Source: PwC Global Entertainment and Media Outlook, SRI

5 LE DISPLAY RETROUVE DES COULEURS Le Search représente 60% des recettes publicitaires Internet Mix média digital en France (en M nets) % % % Autres leviers Display Search Ø En 2014, le Search et le Display progressent respectivement- de +4 et +8% quand les autres leviers sont en baisse (-6%). Ø Le Search reste le 1 er levier investi. Sa part dans le mix média a gagné 1 point depuis Source : PwC, SRI, UDECAM Autres leviers : affiliation, ing, comparateurs Les 10 premières familles de produits ayant communiqué en Display en 2014 Investissements publicitaires Display (en K bruts) Investissement global du média! millions d euros bruts ETS DISTRIBUTION AUTOMOBILE FINANCIERS TRANSPORT ASSURANCE SERVICES TELECOMMU- NICATIONS VOYAGE- TOURISME CULTURE & LOISIRS INFORMATION MEDIA MODE ET ACCESSOIRES HYGIENE BEAUTE Ø Le changement de méthodologie de mesure du Display en 2014 ne nous permet pas de calculer d évolution avec l année Ø Nous vous présentons donc une photographie des investissements par famille de produits en Ø Les premiers investisseurs digitaux sont les Banques et Assurances avec près de 640 M bruts. Puis arrivent en 2 ème et 3 ème position la Distribution (630 M ) et les annonceurs Automobile (569 M ). Source: Kantar Media Mesure Multi-sources

6 POUR DEMAIN? PLUS DE RTB, DE VIDÉO ET DE MOBILE Répartition du Display : la programmatique gagne du terrain (+8 pts vs 2013) Répartition du Display (en millions d et % du display) Par mode d achats Par formats Par devices % % % 16 2% 85 10% % 77 9% % % Source : PwC, SRI Direct sites AdNetwork Display RTB Classique OPS Display Vidéo Desktop Display Mobile (dont tablette) IPTV Ø Ils pèsent encore tous trois moins de 30% du marché mais ils gagnent très vite du terrain: le Display RTB augmente de 66%, le Display Vidéo de 65% et le Display Mobile de 80% par rapport à Ø L achat en programmatique continue de se développer. Le format classique reste le format le plus utilisé mais la vidéo attire de plus en plus les annonceurs. 10,2 M d internautes regardent des vidéos chaque jour sur un ordinateur + 13% vs minutes Temps passé par jour à regarder des vidéos 01 En janvier 2015, 36,2 M d internautes ont regardé au moins une vidéo sur un ordinateur 14,1 M ont consulté au moins une vidéo sur un site d actualités (+47% vs déc. 14)! Des audiences exceptionnelles lors des attentats qui ont touché Paris en début d année Brands Sites-supports les plus visités 1. YouTube 22 M de VU M de vidéos vues 2. Facebook 15,6 M de VU - 412,7 M de vidéos vues 3. Dailymotion 9,5 M de VU 88,2 M de vidéos vues 4. France Televisions 7,1 M de VU 29,3 M de vidéos vues 5. MyTF1 5,9 M de VU 25 M de vidéos vues Source: Médiamétrie L année Internet 2014 L audience de la vidéo sur internet en janvier 2015 Brands Sites-supports : agrégation de l audience des pages d un site sur lesquelles des vidéos ont été vues, quel que soit le player sur lequel est jouée la vidéo.

7 LE MOBILE : UN SEGMENT A FORT POTENTIEL MAIS ENCORE TROP PEU INVESTI Le mobile, un fort potentiel qui attirent les annonceurs : +77% des IP en 2014 Evolution des Investissements publicitaires mobile + tablette (en M nets) % % +77% Ø Les investissements dans le mobile ont été multiplié par 3 en 3 ans. Ø En 2014, le Display représente 142 M (+80% vs 2013) et le Search 264 M (+76%). Source : PwC, Search + Display Un segment en hausse mais qui reste sous-investi au vu de la consommation du mobile Temps passé devant un écran mobile / temps passé devant un écran (TV/mobile/ordinateur) Dépensés publicitaires mobiles / digitales 40% 23% 22% 36% 35% 14% UK Allemagne France UK Allemagne France L audience de l Internet mobile Répartition des individus connectés à l internet fixe et/ou mobile Ø L utilisation du mobile pour se connecter à Internet se répand chez les internautes. Ø En 2014, ils sont près de 70% à utiliser l ordinateur fixe + le mobile pour naviguer sur Internet. Ils étaient 52% en Ø La part des exclusifs mobile progresse également : + 1,8 pts vs ,8% 69,6% 4,6% Exclusifs fixe Exclusifs mobile Communs fixe/mobile Audience globale Source: Médiamétrie Année Internet 2014

8 LES AUDIENCES DES SITES INTERNET Top 10 des catégories par support en Février 2015 Nombre de visiteurs uniques (en milliers) sur les principales catégories de sites (desktop et mobile) Social Networking Multimedia Platform Publisher General News Downloads Blogs Reference Banking General News Social Networking Entertainment - Music Multimedia Entertainment - Movies Lifestyles - Food Technology - News Entertainment - News Weather TV Ø On remarque que l usage d internet diffère en fonction des supports. Le mobile est le support privilégié pour le divertissement (musique, vidéo). Ø Les réseaux sociaux apparaissent en haut des classements. L audience mobile est égale au quart de l audience desktop. Source : Comscore Mobile = smartphone + tablette Une légère baisse des audiences sur les 12 derniers mois Evolution des audiences mensuelles des 10 premiers sites hors Google (en milliers de Visiteurs Uniques) FACEBOOK.COM WIKIPEDIA.ORG LEBONCOIN.FR YAHOO.FR YOUTUBE.COM LIVE.COM COMMENTCAMARCHE.NET ORANGE.FR Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ø La baisse observée entre les mois de mai et juin est due au changement de la taille de la population de base (désormais sur une base Insee). Les pourcentages restent identiques, il n y a donc pas de perte d audience. Ø On note cependant une légère baisse des audiences desktop face à la montée en puissance des supports mobiles. YouTube semble touché et le visionnage de vidéo se fait du plus en plus sur smartphone et tablette. Ø Facebook reste leader (hors Google) avec près de 27 millions de visiteurs uniques en février Ø Attention : la baisse exceptionnelle de l audience de Msn.fr en octobre est due à une refonte de la plateforme. Désormais, Msn.fr et Msn.com redirigent vers la même Url. Source : Comscore (février 2014-février 2015) Internet fixe Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015

9 GOOGLE S IMPOSE SUR TOUS LES SUPPORTS Google, leader incontesté. Yahoo et Bing se disputent la 2 ème place Parts de marché des moteurs de recherche en France en Décembre 2014 (en %, en part de visites web) 2% 3% 94% Google Yahoo Bing Orange Ask Ø Google gagne encore des parts de marché et concentre 94% des visites sur les moteurs de recherches. Ø Yahoo prend la 2 ème place devant Bing même si leurs pdm sont très proches. Source: Baromètre des moteurs de recherche, AT Internet Chrome gagne des points, Firefox dépasse IE en Part de marché des navigateurs Internet fixe en France 40% 30% 20% 10% 29% 34% 23% 22% 25% 20% NB : IE ne sera pas livré comme navigateur par défaut dans le prochain Windows 10 17% 18% 6% 7% oct-13 oct-14 0% Chrome Firefox Internet Explorer Safari Autres Source : AT Internet Android dépasse les 80% de Pdm Monde mais reste stable en France Part de marché des OS mobile dans le monde et en France Monde France 79% 82% % 65% Janvier 2014 Janvier % 15% 3% 3% 2% 1% 0% 1% 22% 20% 10% 13% 2% 1% 1% 0% Android ios Windows Blackberry Autres Android ios Windows Blackberry Autres Source: IDC, Février 2015 Source: Kantar WorldPanel

10 QUELQUES NEWS POUR FINIR Facebook a publié les résultats annuels de 2014 et malgré les rumeurs qui annoncent sont déclin, les chiffres confirment la suprématie du réseau social milliards 47% du CA réalisé milliards d utilisateurs actifs par mois sur mobile 12.5 Mds$ de CA 2.9 Mds$ de bénéfice net +96%! aux US/Canada 92% du CA généré par la publicité Après le lancement de Meerkat au festival South by Southwest, Twitter a officialisé le rachat de l application Periscope pour 100 M$. L application permet de diffuser des vidéos en direct via un smartphone. «Nous voulons donner la possibilité à chacun d'explorer le monde à travers les yeux d'un autre» affirme Keyvon Beykpour, PDG de Periscope. Le principe est simple : l utilisateur se connecte avec ses identifiants Twitter et filme ce qui se trouve devant ses yeux. Ses followers ainsi que l ensemble des utilisateurs peuvent suivre cette retransmission vidéo, la commenter et la liker autant de fois qu ils le souhaitent. Meerkat a été utilisé par la BBC pour couvrir les événements de Ferguson. Nicolas Sarkozy a retransmis son discours de victoire des élections départementales sur Periscope. Ces applis de live streaming semblent préoccuper les médias et les services de communication politique. Il se murmure que le résultat des futures présidentielles américaines pourrait être influencé par Periscope Le 12 mars 2015, la jeune startup FidZup a remporté le trophée Espoir lors de la cérémonie de la Nuit des Rois. Constatant que plus de 70% des consommateurs vont d abord voir un produit en magasin avant de l acheter en ligne, la société a décidé de contrer ce phénomène de «showrooming». Fidzup a donc créé Fidbox : un boîtier regroupant trois technologies (ultrason, ibeacon et Wi-fi) qui permet de capter 40% du trafic réel en magasin et d étudier les actions et comportements du visiteur (visiteurs uniques, durée des visites, fréquence, zones chaudes/froides du magasin, parcours client ). Et ensuite? La possibilité de retargeter les visiteurs avec des bannières personnalisées et réactiver des acheteurs hésitants. Plusieurs enseignes et centres commerciaux sont d ores et déjà équipés des solutions Fidzup tels que La Vache Noire, Les Terrasses du Port, Le Forum des Halles, etc.

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