Amérique Latine OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

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1 9 75 SEJOURS Amérique Latine C'est un marché complémentaire historique pour la Côte d'azur, jusque d les années 8, mais qui avait réduit son émission jusqu'en 23. Depuis il présente de nouvelles perspectives grâce à l'émergence économique de plusieurs pays du continent. Son potentiel actuel est de l'ordre de 65 séjours. Le Brésil est le moteur de cette croissance (4 des visiteurs), suivi de l'argentine-uruguay (2), du Mexique (17%), du Chili () ou de Colombie (). La demande inclut les circuits autocars au départ de la péninsule ibérique, et beaucoup sont des individuels avec une dépense élevée. La croissance est forte sur le segment des hôtels 3-4-5*. On compte environ 1 5 Sud-Américains résidents permanents sur la Côte d'azur Résidences T Hôtels 3 Résidences T Hôtels % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PLUS DE DES HOTELIERES EN FRANCE La part de l'amérique Latine d la fréquentation hôtelière a beaucoup baissé entre 86 et 9. On peut penser que la force du dollar jusqu'au milieu des années 8 a dopé la demande haut de gamme en provenance de cette zone. Leur part a un peu remonté la pente ensuite, jusqu'en 98, pour représenter près de des nuitées étrangères. Mais la tendance à la baisse a repris et cette clientèle est devenue tout à fait marginale, ne représentant plus qu'un peu plus de du total. On note cependant un réveil de ce marché en 29, et sa part atteint à présent les, avec une perspective de renforcement supplémentaire. La part des nuitées (clair) est généralement plus faible que celle des séjours (foncé), en raison d'une durée de séjour généralement basse mais qui s'est à présent rapprochée de la moyenne des autres pays. DUREES DE SEJOUR Les séjours latino-américains ont une durée moyenne variable selon les segments de clientèles. Les séjours avion durent actuellement autour de 12 nuits mais les séjours en hébergements marchands sont très courts. D l'hôtellerie, la durée est de l'ordre de 2.5 nuits seulement, mais la tendance est plutôt positive depuis 2. Cette réalité est en partie liée à une baisse du nombre de circuits autocar incluant une seule nuitée à Nice. D les résidences, la durée a glissé de plus de 6 nuits à seulement 3 nuits actuellement PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Latino- Américains en réalisaient 1 sur la Côte d'azur jusqu'aux années 8, une part exceptionnellement élevée. Elle est restée proche de jusqu'en 99, mais s'est ensuite fortement contractée à seulement 4. du total des nuitées en France. Selon les catégories, on constate un fort recul de la part en 2-3*, une forte fluctuation sur les -1*, mais une part plus élevée, à plus de 7%, d les 4-5*. Cette part pourrait de nouveau progresser avec un objectif de. % PART DES LATINO-AMERICAINS DANS LA FREQUENTATION ETRANGERE AVION RESIDENCES HÔTELS /9/211 1/6

2 SAISONNALITE DES SEJOURS Avion (1-1) Hotel (1) Résidence (1-1) La demande d'amérique Latine augmente régulièrement entre Février-Mars (creux annuel) et Juillet (mois de pointe pour l'hôtel), et surtout à partir de Mai. Juin est en pointe d les résidences. Août apparaît faible (sauf pour l'avion en pointe, mais incluant les retours des séjours de Juillet), avant le rebond de Septembre-Octobre. La fréquentation tombe brutalement en Novembre, mais Janvier marque une petite pointe. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. % J F M A M J J A S O N D Les nuitées en hôtels et résidences sont plutôt bien réparties entre Mai et Octobre, mais peu nombreuses en dehors de ces mois. Le mois le mieux fréquenté, Juillet, représente 1 du total annuel, une part élevée, et la période de Juin à Septembre regroupe 5 du total des nuitées. La demande est un moins concentrée sur l'été que par le passé. L'évolution des séjours hôteliers montre un retour au niveau de 1985 pour les mois de Janvier à Mai ainsi qu'en Octobre. Les mois entre Juin et Septembre restent bien en deçà, tandis que Décembre a progressé légèrement. En 21, on note une évolution positive la plupart des mois, et surtout en Janvier, Mai-Juin et Septembre-Octobre. S 11, HOTELS ET RESIDENCES 21 O 11, A 9, N 2, J 16, D 4, J 4, F 2, M 3, A 6, J 14, M 13, TOTAL 21 HOTELS 21 RESIDENCES 8-1 J 4, 4, 4, F 2, 2, 3, M 3, 3, 3, A 6, 6, 5, M 13, 13, 16, J 14, 15, 14,% J 16, 16, 14, A 9, 9, 7,% S 11, 11, 9,7% O 11, 1, 11, N 2, 2, 3, D 4, 4,% 6, EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS J F M A M J J A S O N D % Nuits H + R 2, 2,% 1, 1,%, PART MENSUELLE DES LATINO-AMERICAINS Le graphique ci-contre montre la part des Latino-Américains sur l'ensemble des nuitées étrangères en hôtels et résidences en 21. Ce "marché" est devenu assez marginal pour l'ensemble des mois de l'année, mais représente un apport non négligeable de plus de des nuitées étrangères totales en Décembre- Janvier, Mai-Juin et Octobre (2.) ce dernier mois).,% J F M A M J J A S O N D 19/9/211 2/6

3 7 5 SEJOURS EN /1 ETOILE 15 EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 1 EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 6 EN 4/5 ETOILES SEJOURS A MONACO 25 A MONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS REPARTITION DES HOTELS **** **** *** *** ** * % ** * % SEJOURS EN RESIDENCES 2 EN RESIDENCES /9/211 3/6

4 42 SEJOURS DES LATINO-AMERICAINS EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne SEJOURS HÔTELS 21 HÔTELS 21 Vence 2, Littoral Ouest 3, Montagne, 16, Nice 4,% Littoral Ouest 2, Vence 2,% Montagne, 18, Antibes 6, Antibes 7, Cannes 16, Nice 43,7% Grasse Mandelieu,7% 2,% Littoral Est 8, Mandelieu 2, Grasse,7% Littoral Est 8, Cannes 17,7% Les Latino-Américains, comme les Espagnols, effectuaient souvent des circuits européens incluant une étape à Nice, et cette ville concentrait ainsi les 2/3 des séjours. Actuellement, sa part est revenue à un niveau moins atypique, mais encore élevé à 4 des séjours (et 4 nuitées sur 1). Cannes est la deuxième zone choisie avec 1 des séjours, mais se place devant en nuitées avec près de 1. Le Littoral Est héberge plus de des séjours. La fréquentation reste très limitée sur les autres zones. Nice est en perte de vitesse (malgré un rebond en 21), au profit de Cannes, Antibes, et le Littoral Est. 6 DES LATINO-AMERICAINS EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne 19/9/211 4/6

5 PROFIL DES VISITEURS PAR AVION Séjours [24h-4mois[ Séjours moy./an Dépense/séjour Nuitées moy./an 2 24 Dépense/jour 13 DMS 1,6 DMS 11, Nb de pax 1,8 Nb de pax 1,7 Age moyen 41 Taux 1ère visite 47,7% Tx insatisfaction 3, Retraité Chôm. / s act. Etudiant CSP DU REPONDANT Cadre, prof. Intellect. 4 Agricult. Prof. interm. Artisan, commer., chefs d'ent. Employé, 2 ouvrier SEJOURS SELON LA TAILLE DU GROUPE Amérique Latine La part de l'avion est moyennement élevée au départ de ce "marché". Environ des visiteurs utilisent l'avion jusqu'à Nice-Côte d'azur, le reste arrivant donc par voie de surface, souvent via l'espagne. Le volume des séjours avion fluctue sensiblement selon les années, avec une tendance globale nettement orientée à la hausse. On note un volume record à plus de 33 séjours en 28. Sur la période 28-21, la distribution par pays des séjours avion est la suivante : Brésiliens (4), Argentins (), Mexicains (17%) Chiliens (), Colombiens (). Les principaux autres pays représentés sont, d l'ordre : l'uruguay, la République Dominicaine, le Vénézuela, le Guatémala et le Pérou. Les séjours par avion durent longtemps, en moyenne plus de 1 nuits et près d'un sur deux durent entre 4 et 1 nuits. 4 des nuitées sont générées par de longs séjours de plus d'un mois. Le taux de satisfaction est élevé (3. d'insatisfaits, et 8 de "très satisfaits"). 4 des latino-américains séjournent pour la 1 ère fois. La dépense moyenne est élevée, de 13 euros par jour/personne. La clientèle est âgée de 41 en moyenne, et près d'un visiteur sur 2 est âgé de 3 à 49. Les Latino-Américains séjournent s enfant 9 fois sur 1, et seuls d 2 des cas. 3 viennent avec un seul accompagnant. On compte 17% d'inactifs dont seulement de retraités mais d'étudiants. Un quart des visiteurs sont des commerçants, artis ou chefs d'entreprise, et un sur deux appartient aux professions "intellectuelles". SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 voyageant seul) De 25 à 29 De 18 à 24 1 Moins de 18 6 ou plus 1 De 5 à 59 1 De 3 à 39 2 De 4 à 49 2 SEJOURS SELON LA PRESENCE D'ENFANTS Avec 4 acc. ou + Seul 2 Avec 3 acc. 1 Avec 2 acc. 1 Avec 1 acc. 3 4 et + % 3 enf. 2 enf. 1 enf. S enfant 9 VISITEURS SELON LEUR DUREE DE SEJOUR Séjours Nuitées 26, 23, 25,7% % 4,, 8,% 1, 12, 3, 11, 16, 1,% 9, 8, 5,7% 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 à 6 nuits 61 nuits à 4 mois 1, 4, 6, 2, 16, /9/211 5/6

6 Visite famille / 1 SEJOURS PAR MOTIF perso. Loisirs - vacances - Tourisme d'affaires 1 prof. 1 Les séjours avion ont un motif professionnel d 27% des cas mais pour seulement des nuitées. Le "loisirs" pur domine avec du total des séjours. Parmi les séjours "loisirs", la motivation principale est le repos ou la détente pour 67%, la visite de sites pour 3 (davantage que les autres étrangers) et puis les activités pour. L'hébergement marchand groupe plus de 7 des séjours et 5 des nuitées, essentiellement en hôtels (6 des séjours). des nuitées ont lieu chez des parents et. Visite famille / 1 perso. Loisirs - vacances - 5 Tourisme d'affaires prof. 1 SEJOURS PAR HEBERGEMENT Location Résid. Rés. princ. 2 SEJOURS M 7 PAR HEBERGEMENT Location 7% Résid. Hôtel 6 Autre étab. collec. perso. La répartition des séjours par avion montre la prédominance de Nice, qui accueille près de la moitié de la fréquentation. La deuxième zone est Cannes avec 2 des séjours, suivie de avec 1. Antibes accueille plus d'une nuitée sur 1 et le Pays de Vence. Les autres zones n'accueillent que très peu de Latino-Américains. Durant leur séjour (sur la période 25-1), 4 des Latino-Américains font du shopping. 5 visitent un musée ou un monument et 3 fréquentent la plage (ou les sports d'hiver selon la saison). 7% jouent au casino. est un lieu d'excursion pour 3 de ceux qui n'y séjournent pas. pratiquent un sport ou une activité durant le séjour, assistent à un spectacle. font une excursion en mer sur un bateau (sur l'année entière), mais moins de font une excursion en montagne. M 5 NM 2 NM 47% M : Marchand / NM : Non-marchand Hôtel 4 Autre étab. collec. perso. Rés. princ. Séjours Nuitées 47, 47, 21, 18, 15,7% 1,7% 5, 1,7% 1, 2, 2,, 1,% 1,,%,%, 1, 4, 6,% Antibes Cannes Littoral Est Littoral Ouest Mandelieu Montagne Nice Pays de Grasse Pays de Vence Eté en mer Fait une excursion en montagne Eté à Fait du shopping Eté à la plage/aux sports d'hiver Joué au casino Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant Visité un musée ou un monument % DE VISITE PAR ACTIVITE % 19/9/211 6/6