Perspectives des logiciels ASP en France

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1 Perspectives des logiciels ASP en France 23 janvier 2007

2 Table des matières I. Synthèse... 7 A. DÉLIMITATION DE L'ASP ) Définition...7 2) Technologies utilisées...7 3) Intérêt des entreprises utilisatrices...8 4) Modèle économique des éditeurs...9 B. UN CONTEXTE DYNAMIQUE POUR L'ASP ) Un marché émergent ) Les ressorts d'un envol de l'asp ) Un contexte porteur : le haut débit ) Un marché informatique qui renoue avec la croissance ) Des perspectives solides à moyen terme C. LE MARCHÉ-CIBLE : LES PME-PMI ) L'intérêt pour des applications hébergées ) Le second marché des PME-PMI ) L'exemple de SalesForce ) La structuration des entreprises en France...22 D. UN CONTEXTE CONCURRENTIEL ENCOMBRÉ ) Foisonnement de l'offre ) Un nouvel usage pour des applications traditionnelles ) SalesForce : le leader mondial... sur le sol US ) Une structuration à terme autour de quelques grands acteurs II. Contexte technique A. DÉFINITIONS PRÉALABLES B. ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR C. RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL OU VPN...32 D. SSL...34 E. RICH INTERNET APPLICATIONS (RIA) ) Comparaison avec les applications web classiques ) Intérêt ) Méthodes ) Techniques plus récentes F. DÉTAIL DE QUELQUES SOLUTIONS POUR DES APPLICATIONS WEB ).NET ) Ajax ) Adobe ) J2EE ) Javascript ) UIML ) XAML ) XUL III. Le marché du logiciel professionnel A. MARCHÉS...48 B. DYNAMIQUES ) Un secteur qui renoue avec la croissance ) Croissance de 7% en C. PERSPECTIVES ) 2006 : une croissance de 6% à 8% ) Services : télécoms et secteur public ) Perspectives qualitatives...53

3 4) SOA ) SaaS (Software as a Service) ) Conclusion D. ORGANISATION DE L'OFFRE ) Les adhérents Syntec ) Un marché de l'édition très concentré ) Principaux progiciels applicatifs ) Gestion comptable ) Travail collaboratif ) Paye et relations humaines ) Gestion des processus métiers ) Gestion de la performance financière E. ADHÉRENTS SYNTEC IV. Le marché de l'asp...62 A. LE MODÈLE ASP SELON ASP FORUM B. ÉVALUATIONS PASSÉES ) Monde ) France C. ÉVALUATION MARKESS INTERNATIONAL ) Marché en volume ) Marché en valeur ) Freins dans l'utilisation des ASP...65 D. ÉVALUATION À PARTIR DES CA DES ACTEURS...65 E. LA DEMANDE ASP ) Baromètre «On Demand» ) Baromètre Campanéo F. CONCLUSION V. Les acteurs de l'asp A. DÉCOMPOSITION DU SECTEUR DES APPLICATIONS HÉBERGÉES ) Solution technologique ) Hébergement ) Fourniture d'applications hébergées ) Applications hébergées...72 B. PANORAMA DES ACTEURS...74 C. SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ) Le Groupe Citrix Systems ) Progress Software ) efront.net D. HÉBERGEMENT ) IBM Global Services ) Prosodie ) Easynet ) Navlink ) Jet Multimédias ) Grita E. FOURNITURE D'APPLICATIONS HÉBERGÉES ) Aspaway ) Proginov ) Ornis ) Atos Worldline F. APPLICATIONS ASP ) Kyriba

4 2) ASPOne.fr ) epaye ) Neocase ) KDS ) Sage ) CCMX ) Salesforce VI. Entretiens auprès d'acteurs de l'asp A. A2IA (ANALYSE D'IMAGE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion B. ALTERVISIONS ) Présentation de la société ) Entretien C. AMPHAZ (GROUPE ALTITUDE) ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion D. APP-LINE ) Présentation de la société ) Entretien E. ARINSO ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion F. ASPAWAY ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion G. B2D ) Présentation de la société ) Retours d'expérience ASP ) Marché de l'asp ) Applications ASP ) Conclusion H. BOOST ASP ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion I. COAXIS ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion J. EUDOWEB ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion K. GLOBAL INTERFACE ) Présentation de la société ) Compte-rendu d'entretien ) Conclusion

5 L. HUSSON INGÉNIÉRIE ) Présentation de la société ) Développements : TCX ) Compte-rendu d'entretien ) Conclusion M. INES ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion N. JET MULTIMEDIA ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion O. LEFEBVRE SOFTWARE ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion P. MEMOBOX ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion Q. NEMESIS SOFTWARES ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion R. NEOCASE SOFTWARE ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion S. NEXTAPPLICATION ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion T. PROGINOV ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion U. SELLIGENT ) Présentation de la société ) Compte-rendu d'entretien ) Conclusion V. TALEO ) Présentation de la société ) Entretien ) Conclusion VII. Annexes A. INDEX DES ILLUSTRATIONS B. INDEX DES TABLEAUX...266

6 Index des illustrations Illustration 1: Répartition du CA Logiciels et Services en Illustration 2: Évolution de l'accès DSL en France Illustration 3: Évolution comparée du haut débit fixe et cellulaire en France...15 Illustration 4: Evolution du marché des L&S...16 Illustration 5: Prévisions d'évolution du marché L&S et ASP Illustration 6: Prévisions d'activité du marché des L&S Illustration 7: Prévisions du marché de l'asp Illustration 8: Évolution des abonnements de SalesForce...21 Illustration 9: Évolution des indicateurs financiers de SalesForce...26 Illustration 10: Évolution des indicateurs de SalesForce Illustration 11: Paramètres du modèle SalesForce Illustration 12: Architecture client/serveur...30 Illustration 13: Architecture 2 niveaux...31 Illustration 14: Architecture 3 niveaux...32 Illustration 15: Schéma d'un réseau privé virtuel Illustration 16: Protocole PPTP Illustration 17: Architecture Flex Illustration 18: Architecture J2EE Illustration 19: Répartition du CA Logiciels et Services en Illustration 20: Croissance du marché L&S en France...50 Illustration 21: Évolution du prix des prestations en Conseil et Ingénierie Illustration 22: Croissance par activité Illustration 23: Croissance par marché Illustration 24: Perspectives 2006 Logiciels et Services Illustration 25: Perspectives par marché...52 Illustration 26: Evolution des éditeurs...53 Illustration 27: Architectures Orientées Services Illustration 28: Software as a Service...54 Illustration 29: Répartition éditeurs...55 Illustration 30: Adhérents Syntec par taille de CA...55 Illustration 31: Prévisions 2001 de l'asp dans le monde...62 Illustration 32: Prévisions 2001 de l'asp en France Illustration 33: Recours aux ASP par les PME-PMI Illustration 34: Évaluation du marché de l'asp Illustration 35: Freins à l'utilisation de l'asp selon les prestataires...65 Illustration 36: Evolution de la notoriété du terme "On Demand" sur Internet...67 Illustration 37: Termes associés à "On demand"...68 Illustration 38: Graphe des demandes ASP chez Companéo Illustration 39: Evolution des indicateurs financiers de Citrix...79 Illustration 40: Répartition des dépenses opérationelles de Citrix Illustration 41: Répartition du chiffre d'affaire de Citrix par produit...79 Illustration 42: Répartition du chiffre d'affaire par région Illustration 43: Plate-forme efront.net Illustration 44: Répartition du chiffre d'affaires par activité Illustration 45: Hebergement USF de IBM Illustration 46: Data Center Carrier Class de Easynet...99 Illustration 47: Modes d'accès services hébergés Illustration 48: Architecture Aspaway Illustration 49: Répartition du chiffre d'affaire de Sage par zone Illustration 50: Cartographie du processus réussi de vente

7 Illustration 51: Réseau commercial d'altervisions Illustration 52: Centre de contact en mode ASP Illustration 53: Références clients App-line Illustration 54: Services fournis par Boost Illustration 55: Réseau d'agences de Boost Illustration 56: Partenariats noués par Boost Illustration 57: Interface du bureau virtuel de Boost Illustration 58: Clients Boost ASP Illustration 59: Partenaires Coaxis Illustration 60: Evolution de la part des clients d'eudoweb en modes ASP et licence Illustration 61: Interface Content Creator Illustration 62: Interface Syndicate Builder Illustration 63: Schéma de traitement Global Interface Illustration 64: Partenaires Global Interface Illustration 65: Fonctionnalités de l'erp Illustration 66: Architecture TCX Illustration 67: Offres d'hébergement et solutions de Jet Hosting + Business Solutions Illustration 68: Partenaires Jet Multimedia Illustration 69 : Chiffres clés de Lefebvre Software Illustration 70: Clients Memobox Illustration 71: Intégrateurs de l'offre Auditelcom Illustration 72: Distributeurs Memobox Illustration 73: Centres de contact Néocase Illustration 74: Clients Néocase Illustration 75: Implantation NextApplication Illustration 76: Interface elink Illustration 77: Partenariats noués par Proginov Illustration 78: Implantation géographique de Proginov Illustration 79: Interface Web Selligent Illustration 80: Taleo Enterprise Solution

8 Index des tableaux Tableau 1: Bipolarisation du marché entre 2 grandes technologies... 8 Tableau 2: Économie comparée mode ASP & Licence Tableau 3: Evolution des revenus et des prix sur le secteur L&S Tableau 4: Croissance L&S 2005 selon le Syntec...17 Tableau 5 : Nomenclature INSEE des entreprises En milliers...22 Tableau 6: Contribution salariée des entreprises par secteur et par taille - En valeur...23 Tableau 7: Les grands acteurs de l'asp Tableau 8: Profil des adhérents Syntec Tableau 9: Répartition géographique du CA de SalesForce Tableau 10: Avantages/Inconvénients AJAX Tableau 11: Évolution de Javascript...45 Tableau 12: Différences entre Javascript et Java Tableau 13: Prévisions 2001 de l'asp...62 Tableau 14: Prévisions 2001 de l'asp en France...63 Tableau 15: Les grands acteurs de l'asp Tableau 16: % des demandes ASP chez Companéo sur le total des demandes Tableau 17: Panorama des acteurs intervenant dans l'asp Tableau 18: Citrix en Tableau 19: Indicateurs financiers Citrix Systems...78 Tableau 20: La société Citrix en France...80 Tableau 21: Indicateurs financiers Citrix en France...80 Tableau 22: La société Progress Software Corporation Tableau 23: indicateurs financiers Tableau 24: Entités du groupe Progress Software...86 Tableau 25: La société efront Tableau 26: Partenaires technologiques d'e-front...89 Tableau 27: Partenaire d'intégration d'e-front Tableau 28: Indicateurs financiers IGS Tableau 29: Logiciels du catalogue disponibles en mode ASP...96 Tableau 30: La société Prosodie en Tableau 31: Indicateurs financiers prosodie...97 Tableau 32: La société Easynet en France Tableau 33: La société Navlink Tableau 34: La société Jet Multimédia Hosting en France Tableau 35: La société Grita en Tableau 36: Aspaway en Tableau 37: L'offre d'aspaway Tableau 38: Clients d'aspaway Tableau 39: Exemples de réalisations clients Tableau 40: Partenariats de Aspaway noués avec des solutions logicielles Tableau 41: Proginov en Tableau 42: Indicateurs financiers Proginov Tableau 43: Les produits de Proginov Tableau 44: Ornis en Tableau 45: Indicateurs financiers Ornis Tableau 46: Prestations d'atos Worldline Tableau 47: La société Kyriba Tableau 48: Indicateur financier Kyriba Tableau 49: ASPOne en Tableau 50: Indicateur financier Aspone

9 Tableau 51: Dates clés de la société Tableau 52: La société E-Pay Tableau 53: Indicateurs financiers E-Paye Tableau 54: Dates clés de Neocase Software Tableau 55: La société Neocase Tableau 56: Indicateurs financiers Neocase Tableau 57: La société KDS Tableau 58: Indicateurs financiers KDS - Année fiscale se terminant au 31/ Tableau 59: Indicateurs financiers Sage Tableau 60: Acquisitions de Sage Tableau 61: Lignes de produit Sage Tableau 62: Principaux progiciels de gestion en mode ASP Tableau 63: Cegid en Tableau 64: Indicateurs financiers de Cegid Tableau 65: Indicateurs financiers salesforce.com Tableau 66: Historique A2IA Tableau 67: Références A2IA Tableau 68: Packages Altervisions Tableau 69: Fonctionnalités Pack Achat Tableau 70: Fonctionnalités Pack Qualité Tableau 71: Fonctionnalités Pack Projet Tableau 72: Fonctionnalités Pack Chargé de mission Tableau 73: Fonctionnalités Pack CRM Tableau 74: Fonctionnalités Pack e-commerce Tableau 75: Indicateurs financiers Aspaway Tableau 76: Indicateurs financiers de la société Tableau 77: Partenaires de Husson Ingéniérie Tableau 78: Indicateurs financiers du groupe Jet Multimedia Tableau 79: Références clients Jet Multimedia Tableau 80: Fonctionnalités de la solution JetHostedExchange Tableau 81 : Indicateurs financiers de la société Tableau 82: Historique Lefebvre Tableau 83 : Références clients de l offre Iris Finance Tableau 84 : Références clients de l offre Iris Immos Tableau 85 : Références clients de l offre Iris Finance Tableau 86 : Références clients de l offre Iris Commercial Tableau 87 : Références clients de l offre Iris production Tableau 88: Historique Mémobox Tableau 89: Indicateurs financiers de Memobox Tableau 90: Possibilités offertes par CyberShop ASP Tableau 91: Historique Neocase Software Tableau 92: Offre NextApplication - la gamme elink Tableau 93: Références NextApplication Tableau 94: Partenaires NextApplication Tableau 95: Revendeurs NextApplication Tableau 96: Intégrateurs, Conseil et SSII Tableau 97: Modèle économique de l'asp selon NextApplication Tableau 98: Historique Proginov Tableau 99: Modèle économique de l'asp selon Selligent...256