Vade-mecum statistique du secteur bancaire

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1 Vade-mecum statistique du secteur bancaire 2010 Fédération belge du secteur financier

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3 Préambule Le présent vade-mecum statistique s adresse à tous ceux qui souhaitent pouvoir disposer de statistiques relatives aux banques établies en Belgique. La plupart des données utilisées ont été empruntées à des publications de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et de la Financial Services & Markets Authority (FSMA) ainsi qu à des rapports publiés par les banques individuelles. Certains autres chiffres proviennent de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, notamment via des enquêtes organisées auprès des banques membres. Un grand nombre de données ont été remaniées par la Fédération. Le vade-mecum est exclusivement disponible sous forme électronique sur le site internet de Febelfin. Une fois par an paraît une version annuelle qui regroupe les treize chapitres en une seule publication. Les chapitres individuels sont en outre mis à jour en permanence et également placés sur le site interne (format Excel). Cette vingt septième édition contient surtout des mises à jour pour Dans les tableaux reprenant des données concernant l Union européenne (UE) et la zone euro (UEM), il faut entendre par "UE" et "UEM" : ii UE 15 pays pour les données jusqu en 2003 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 25 pays pour les données de 2004 à 2007 inclus (15 pays + Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie) 27 pays pour les données à partir de 2007 (25 pays + Bulgarie et Roumanie) UEM 11 pays pour les données jusqu en 2000 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 12 pays pour les données de 2001 à 2006 inclus (11 pays + grèce) 13 pays pour les données relatives à 2007 (12 pays + Slovénie) 15 pays pour les données relatives à 2008 (13 pays + Chypre et Malte) 16 pays 2 pour les données relatives à 2009 et 2010 (15 pays + Slovaquie) 2 L Estonie a rejoint l UEM aussi le 1 er janvier 2011.

4 CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire (en milliards d'eur) Résultats des banques (en milliards d'eur) CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tableau 2.1. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Tableau 2.2. Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Tableau 2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Tableau 2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie Tableau 2.5. Evolution de l'emploi global dans le secteur financier belge L'épargne au sein de l'économie Tableau 2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Tableau 2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau 2.8. Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Tableau 2.9. Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Tableau Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Tableau Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tableau Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Tableau Recours des ménages belges au crédit bancaire Tableau Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tableau Compte de patrimoine financier pour la Belgique

5 CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE Tableau 3.1. Evolution du nombre de banques Tableau 3.2. Importance des groupes de banques Tableau Nombre de points de contact avec la clientèle Tableau Répartition géographique des points de contact avec la clientèle Tableau Variations du nombre d'agences bancaires Tableau Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs Tableau Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences Tableau Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires Tableau Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Tableau Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents Tableau 3.6. Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Tableau Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan Tableau Principales banques de droit belge d'après le total des fonds propres Tableau 3.8. Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire CHAPITRE 4 : RESSOURCES HUMAINES Tableau Tableau Tableau 4.2. Tableau Tableau Tableau Tableau Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition du personnel d'exécution employé dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle Répartition du personnel bancaire, selon le diplôme Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS Tableau 5.1. Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières et des sociétés non financières. Tableau 5.2. Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier Belge.

6 CHAPITRE 6 : MOYENS D'ACTION Tableau 6.1. Tableau 6.2. Tableau 6.3. Tableau 6.4. Tableau 6.5. Tableau 6.6. Tableau 6.7. Ensemble des moyens d'action des banques Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique Répartition des dépôts de la clientèle récoltés en Belgique selon les déposants Evolution et importance des opérations interbancaires Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires CHAPITRE 7 : CREDITS Evolution générale des crédits Tableau 7.1. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques Tableau 7.2. Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Tableau 7.3. Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme Tableau 7.4. Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.5. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.6. Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger selon les bénéficiaires Tableau 7.7. Evolution des crédits bancaires aux sociétés belges Tableau 7.8. Crédits bancaires aux sociétés belges selon la taille de l'entreprise Tableau Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs Tableau Crédit à la consommation selon les prêteurs Tableau Le crédit au logement selon les prêteurs Tableau Evolution de la production de leasing Crédits aux pouvoirs publics belges Tableau Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Tableau Importance des crédits bancaires au secteur public dans quelques pays Crédits à la Belgique Tableau Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public

7 Crédits d'engagement Tableau Evolution des crédits d'engagement utilisés Portefeuille-titres Tableau Composition du portefeuille-titres des banques CHAPITRE 8 : ACTIVITES HORS BILAN Tableau 8.1. Tableau 8.2. Tableau 8.3. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès des banques Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde CHAPITRE 9 : INTERNATIONALISATION Caractère ouvert de l'activité bancaire Tableau 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique Tableau 9.2. Solde de capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique Tableau 9.3. Importance des opérations internationales dans les activités des banques établies en Belgique Tableau 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem Tableau 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger Présence internationale Tableau Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement des principales banques d'après les fonds propres Tableau Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres Tableau Position des banques belges dans le classement mondial Tableau 9.7. Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges Tableau 9.8. Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers Tableau 9.9. Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique Tableau Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services Tableau Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens Activités sur les marchés financiers en euro Tableau Emissions brutes de titres émis par des résidents de la zone euro Tableau Titres de créances internationales : encours et émissions nettes

8 CHAPITRE 10 : LES PAIEMENTS Instruments de paiement Tableau Virements nationaux par voie automatique, ventilation selon la nature Tableau Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Tableau Terminaux points de vente et paiements réseau Banksys/Atos Worldline Tableau Opérations Proton - nombre de cartes Tableau Opérations Proton - nombre de terminaux de paiement Tableau Opérations Proton - nombre de chargements Tableau Retraits aux guichets automatiques Tableau Sites Internet transactionnels (banque par internet) Tableau Opérations de paiement classiques Tableau Estimation de l'utilisation des instruments de paiement en Belgique Tableau Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Tableau Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Tableau Utilisation des instruments de paiement - Comparaison internationale Compensation interbancaire Tableau Nombre d'opérations Tableau Débit électronique Tableau Crédit électronique Tableau Recouvrements par le biais du système DOM'80 Tableau Système CEMUC Tableau ELLIPS : transferts clientèle et interbancaires Tableau ELLIPS : évolutions des opérations nationales et internationales Tableau TARGET : moyennes journalières des paiements de la Belgique Tableau Paiements via TARGET : part relative des pays européens Tableau TARGET : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens S.W.I.F.T. Tableau Evolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages

9 CHAPITRE 11 : BANCARISATION Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Evolution du nombre de comptes auprès des banques Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque Montant moyen par compte en banque Importance des grandes banques dans le nombre total de comptes Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques Composition du stock monétaire total dans la zone euro Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro CHAPITRE 12 : RENTABILITE, SOLVABILITE, PRODUCTIVITE Rentabilité Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Résultats des banques Origine des recettes des banques Affectation des recettes des banques Charges fiscales et parafiscales des banques Ratios de rentabilité des banques Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires Comparaison internationale du résultat des banques Solvabilité Tableau Tableau Solvabilité des banques de droit belge Comparaison internationale de la solvabilité des banques Productivité Tableau Tableau Ratios de productivité des banques de droit belge Comparaison internationale de la productivité des banques

10 CHAPITRE 13 : AUTRES ACTIVITES ET ENTREPRISES FINANCIERES Organismes de placement collectif (OPC) Tableau Nombres d organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Tableau Apport net des OPC de droit belge diffusés publiquement en Belgique Tableau Actif net des OPC de droit belge et étranger distribués en Belgique Tableau Sociétés de gestion d organismes de placement collectif Entreprises d investissement Tableau Nombres d entreprises d investissement établies en Belgique Tableau Activité et résultats des entreprises d investissement de droit belge : quelques caractéristiques Epargne-pension Tableau Evolution de l épargne-pension et de l assurance-pension TERMINOLOGIE SOURCES

11 CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire Résultats des banques

12 1.1. Structure du secteur bancaire Nombre de banques de droit belge (1) de Belgique d'autres pays de l'ue de pays non membres de l'ue de droit étranger de pays membres de l'ue de pays non membres de l'ue Nombre total de banques établies en Belgique Bureaux de représentation Banques notifiées sous le régime européen de la libre prestation de services Nombre de personnes employées (2) Agences (3) dont agences bancaires dont agences d'agents délégués Points de contact équipés d'une unité de banque en self-service (4) Distributeurs de billets (5) Terminaux points de vente (6) Comptes (7) (en milliers) Comptes à vue Comptes à terme Comptes d'épargne réglementés Total Paiements (nombres) Opérations POS (en milliers) (8) n.d Paiements Proton (en milliers) n.d Retraits d'argent (9) (en millions) 113,6 201,2 252,6 282,7 287,4 Virements exécutés (en millions) 383,3 619,4 688,5 799,0 846,3 Cartes de crédit (en milliers) (10) Cartes de débit (en milliers) (10) Source : Febelfin et calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) Les banques de droit belge sont en outre subdivisées selon la nationalité de la majorité ou la participation la plus forte au sein de l'actionnariat (voir également le tableau 9.8.). (2) Estimation pour toutes les banques, sur base d'une enquête Febelfin et des comptes annuels publiés. (3) Les chiffres concernant les agences et les agents délégués proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres. (4) Unités de banque en self-service dans les agences de banques et chez les agents déléqués. Nombre d'unité autonome en selfservice (2010 : 91) n'est pas compris dans ce chriffre. (5) ATM de Banksys/Atos Worldline, ainsi que des ATM privatifs. (6) Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash). (7) Estimations. (8) Depuis 2000, y compris le chargement de cartes SIM via Automated Teller machines (ATM) et GSM. (9) Retraits d'argent aux distributeurs de billets/atm. (10) A partir de 2007, les chiffres proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres.

13 1.2. L'activité bancaire (1) (en milliards d'eur) Fin de période PRINCIPALES RUBRIQUES DU BILAN Total du bilan 562,9 778, , , ,1 Crédits : Crédits à la clientèle (2) 193,0 301,3 411,2 450,6 405,4 (3) - en Belgique 162,9 216,2 245,3 271,2 272,2 - à l'étranger 30,1 85,1 165,9 179,4 133,1 Crédits aux pouvoirs publics belges (4) 108,2 95,0 65,2 52,5 57,3 Créances interbancaires 183,0 178,1 310,3 284,3 299,7 Portefeuille-titres 52,3 151,2 235,5 270,5 243,3 Dépôts : Dépôts de la clientèle 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 - dépôts à vue 33,7 74,8 116,2 158,4 161,7 - dépôts à terme 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 - dépôts d'épargne réglementés 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 - certificats de dépôt 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 - bons de caisse et obligations 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 - autres 6,2 5,5 7,8 15,1 14,3 Dettes interbancaires 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Fonds propres au sens large (5) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 - fonds propres (5) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 - dettes subordonnées 6,9 23,0 23,3 31,5 31,3 PRINCIPAUX POSTES HORS BILAN Valeurs et créances confiées 2.741, , , , ,3 dont : dépôts à découvert 1.458, , , , ,1 Opérations à terme 902, , , , ,2 Garanties 416, , , , ,9 Lignes de crédits confirmées 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 Opérations au comptant en voie de liquidation 73,3 65,6 96,6 92,7 79,4 Crédits d'engagement utilisés 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Autres droits et engagements 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Produits et charges couverts anticipativement 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) Données sur base sociale. (2) Y compris les créances sur les pouvoirs publics belges sous forme d'octroi de crédit direct. (3) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (4) Crédits aux pouvoirs publics belges sous forme d'obligations et de certificats du Trésor, et effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale. (5) Y compris le fonds pour risques bancaires généraux.

14 1.3. Résultats des banques (1) Structure des revenus (en milliards d'eur) Résultat d'intérêt 6,9 8,1 8,6 10,7 10,1 Revenus divers 4,0 8,9 7,1 9,0 10,7 Total (produit bancaire) 10,9 17,0 15,7 19,7 20,8 Affectation du produit bancaire et résultat exceptionnel (2) (en milliards d'eur) Charges d'exploitation 7,7 11,9 11,4 15,0 14,3 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (3) 1,4 1,0-0,3 5,5-0,6 Impôts sur le résultat 0,6 1,3 0,7 0,5 0,5 Résultat de l'exercice 1,4 4,4 4,9-3,0 4,8 Ratios de rentabilité et de solvabilité Marge d'intérêt (4) 1,29% 1,05% 0,84% 0,87% 0,87% Marge bénéficiaire (5) 0,26% 0,54% 0,46% -0,23% 0,39% Rentabilité des fonds propres (6) 8,70% 12,94% 13,71% -5,95% 9,05% Coefficient de solvabilité (7) 11,00% 11,90% 11,50% 17,30% 19,30% Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre (1) L'analyse des résultats des banques repose sur les globalisations des états comptables détaillés sur base sociale et porte sur les années civiles. (2) Résultat exceptionnel : 203 mio en 1993; en 2000; mio en 2005; -1,746 mio en 2009 et -1,780 mio en (3) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges, et dotation aux fonds de prévoyance pour risques. (4) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens de tiers. (5) Résultat de l'exercice par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre. (6) Uniquement les banques de droit belge. (7) Coefficient de risques pondérés; banques de droit belge uniquement, sur base consolidée (source : BNB).

15 CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Importance du secteur bancaire dans l'économie belge n.u. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie L'épargne au sein de l'économie Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel Tabel Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tabel Tabel Tabel Tabel Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Recours des ménages belges au crédit bancaire Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tabel Compte de patrimoine financier pour la Belgique n.u. not updated

16 2.1. Part du secteur tertiaire et financier (1) dans l'économie belge (en %) Année Valeur ajoutée brute (3) Emploi (4) Rémunération des salariés (5) Formation brute de capital fixe (6) A. Part du secteur tertiaire (1) dans l'économie belge ,1 71,8 69,2 75, ,7 74,0 71,5 75, ,7 76,2 74,3 80, ,9 77,4 76,2 77, ,6 78,0 76,4 78,0 B. Part des services négociables (1) dans l'économie belge ,5 40,8 37,5 64, ,3 42,7 39,8 64, ,4 43,2 40,2 70, ,3 44,1 41,1 67, ,1 44,4 40,9 67,5 C. Part du secteur financier (2) dans l'économie belge ,9 3,7 6,7 4, ,5 3,5 6,5 4, ,3 3,3 5,9 4, ,5 3,1 5,5 3, ,8 3,0 5,3 3,5 D. Part du secteur financier (2) dans les services négociables ,5 9,1 18,0 6, ,4 8,3 16,2 7, ,5 7,6 14,6 6, ,6 6,9 13,4 5, ,3 6,8 13,0 5,2 Source : Calculs Febelfin sur la base de données de l'icn (comptes nationaux détaillés). Dernière mise à jour mars (1) Secteur tertiaire : comprend l'ensemble des services négociables et non-négociables. Branches d'activité comptant parmi les services négociables : commerce en gros et en détail; réparation d'automobiles et de motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration; édition, audiovisuel et diffusion; télécommunications; activités informatiques et services d'information; activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques; recherche-développement scientifique, publicité et marketing; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien. Branches d'activité comptant parmi les services non-négociables : administration publique et défense; assurance sociale obligatoire; enseignement; activités pour la santé humaine; hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services; activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage personnel. (2) (3) (4) (5) Il s'agit de la catégorie des activités financières et des assurances. Sur la base des données relatives à la valeur ajoutée brute par secteur institutionnel et branche d'activité, estimations à prix courants. Sur la base des données relatives au nombre de "personnes actives" par secteur institutionnel et branche d'activité. Par "personnes actives", il faut entendre l'ensemble des travailleurs salariés et des indépendants; Activités de services administratifs et de soutien. Sur la base des données relatives à la rémunération des travailleurs salariés par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants. (6) Sur la base des données relatives à la formation brute de capital fixe par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants.

17 2.2 Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Fin 2010 Nombre total d'ifm Banque centrale Ventilation selon la nature Etablissements de crédit OPCVM monétaires Autres Belgique Allemagne Autriche Chypre Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Malte Pays-Bas Portugal Slovaquie Slovénie UE (1) Total pays zone euro Bulgarie Danemark Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque Roumanie Royaume-Uni Suède Total autres pays UE (2) Total Source : BCE. Dernière mise à jour novembre (1) la BCE et l'european Investment Bank. (2) Union européenne (UE) de 27 pays.

18 2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Année PIB (1) (en millliards d'eur) Bilan total du secteur bancaire belge en milliards d'eur en %, p.r. au PIB Bilan belge du secteur bancaire (2) en milliards d'eur en %, p.r. au PIB ,9 616,1 296,3 362,7 174, ,5 778,4 308,3 401,2 158, , ,4 370,3 476,4 157, , ,8 357,8 633,4 186, , ,1 328,2 616,3 173,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Aux prix du marché. (2) Moyenne de l'actif et du passif sur la Belgique, en EUR et en devises. Jusqu'en 1995, en BEF et devises.

19 2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie (1) (total des actifs en % du PIB, fin 2009) Luxembourg Chypre 823 Irlande 810 Malte 720 Royaume-Uni 603 Suisse 498 Danemark 496 Pays-Bas 389 Autriche 378 France 375 Belgique 343 UEM-16 (1) 334 Espagne 327 Suède 319 Portugal 310 Allemagne 308 Italie 243 Finlande 226 Grèce 206 Slovénie 153 Slovaquie 86 Source : Calculs Febelfin sur données BCE, Banque Nationale Suisse (pour la Suisse) et BNB (cours du change CHF). Dernière mise à jour décembre (1) Moyenne pondérée des 16 Etats membres de l'uem.

20 2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages (1) (en %) Allemagne 16,3 15,1 16,3 17,1 17,1 Belgique 18,5 16,7 15,2 18,4 16,2 Slovénie n.d. 14,0 17,4 15,0 15,7 France 14,9 14,9 14,7 16,2 15,6 Autriche 13,9 13,9 14,4 15,7 13,5 Suède 9,5 6,9 8,3 15,6 13,4 Irlande n.d. n.d. 9,5 14,7 13,4 Norvège --- 9,2 14,5 12,4 12,4 Italie 22,7 14,2 15,8 13,4 12,1 Finlande 7,8 8,1 8,5 11,9 11,3 Pays-Bas 17,1 12,0 12,3 13,0 10,9 Espagne n.d. 11,1 11,3 18,1 n.d. Danemark 7,3 4,3 3,7 7,7 n.d. Royaume-Uni 9,4 4,7 4,0 6,0 n.d. Suisse 16,2 16,9 15,4 17,1 n.d. Source : Eurostat. Dernière mise à jour novembre (1) Epargne brute des ménages en pourcentage de leur revenu disponible. Pas de données disponibles pour le Grèce et le Luxembourg.

21 2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro (encours, en milliards d'eur) Fin de période Total des actifs financiers des autorités publiques 3.415, ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 655,7 700,0 Titres de créance 382,8 544,0 dont à court terme 31,8 51,0 à long terme 351,0 493,0 Prêts 453,4 521,0 dont à court terme 85,5 81,0 à long terme 367,9 440,0 Actions 1.281, ,0 dont actions cotées 287,8 262,0 actions non-cotées 846,5 879,0 actions d'organismes de placement 147,1 209,0 Réserves techniques d'assurance 3,2 4,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 638,8 657,0 Total des actifs financiers des sociétés non-financières , ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 1.784, ,0 Titres de créance 344,9 401,0 dont à court terme 137,9 79,0 à long terme 207,0 322,0 Prêts 2.941, ,0 dont à court terme 1.323, ,0 à long terme 1.618, ,0 Actions 7.381, ,0 dont actions cotées 1.310, ,0 actions non-cotées 5.700, ,0 actions d'organismes de placement 370,5 357,0 Réserves techniques d'assurance 144,7 175,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 3.413, ,0 Total des actifs financiers des ménages , ,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 6.417, ,0 Titres de créance 1.441, ,0 dont à court terme 11,5 33,0 à long terme 1.430, ,0 Prêts 75,0 71,0 dont à court terme 17,6 19,0 à long terme 57,4 52,0 Actions 4.174, ,0 dont actions cotées 731,3 811,0 actions non-cotées 2.054, ,0 actions d'organismes de placement 1.388, ,0 Réserves techniques d'assurance 5.478, ,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 486,3 523,0 Source : Calculs Febelfin et présentation sur base de données BCE. Dernière mise à jour novembre 2011.

22 2.8. Actifs financiers constitués par les sociétés (1) et les particuliers (2) belges, et taux d'épargne financière Année Volume total d'épargne financière formée en cours d'année (variations en millions d'eur) Taux d'épargne financière (3) (%) Epargne financière formée auprès des institutions de crédit établies en Belgique (variations en millions d'eur) Degré d'intermédiation (4) (%) , , , , , , , , , ,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Entreprises financières et non-financières établies en Belgique, à l'exclusion des autorités monétaires, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des fonds de pension, de la Poste Financière, du Fonds des Rentes et du Fonds d'intervention pour les dépôts et instruments financiers. (2) Les ménages et les institutions sans but lucratif au services des ménages. (3) Accroissement des actifs financiers des sociétés et des particuliers belges (y compris la monnaie fiduciaire), en % du PIB. (4) Epargne financière formée auprés des institutions de crédit nationales par rapport au volume total de l'épargne financière formée en cours d'année.

23 2.9. Composition de l'épargne financière (1) formée par les sociétés et les particuliers belges (Part de chaque type d'actifs, en % des actifs formés en cours d'année) Année Répartition cambiaire (2) Répartition selon la catégorie d'épargnants en EUR en devises Sociétés Particuliers 1993 n.d. n.d. 21,4 78, n.d. n.d. 38,4 61, ,8 10,2 97,5 2, ,0 6,0 132,9-32, ,1 5,9 96,3 3, ,5 0,5 93,1 6,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Y compris monnaie fiduciaire. Voir également le tableau 2.8. (2) Calculs effectués pour les actifs ventilables.

24 2.10. Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme (en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Dépôts (1) Valeurs mobilières à revenu fixe Actions et participations Crédits octroyés (2) Autres (3) Total Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Y compris monnaie fiduciaire. Voir également le tableau 2.8. (2) Il s'agit de crédits accordés par les sociétés belges à d'autres entreprises (appartenant souvent au même groupe). (3) Divers et ajustements statistiques.

25 2.11. Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme (en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Dépôts (1) Valeurs mobilières à revenu fixe (2) Actions et participations Organismes de placement collectif Compagnies d'assurances et fonds de pension (3) Autres (4) Total Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Y compris la monnaie fiduciaire (voir également le tableau 2.8), y compris les comptes des assureurs. (2) Y compris les bons d'assurance. (3) Provisions techniques d'assurances, c.-à-d. les droits que les particuliers détiennent sur des compagnies d'assurances et des fonds de pension du fait de contrats d'assurance-vie (y compris produits des branches 21 et 23 qui ne peuvent être considérés commes des comptes ou des bons d'assurances) et d'assurance non vie qu'ils ont passé auprès de ces institutions. (4) Divers et ajustements statistiques.

26 2.12. Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro (encours, en milliards d'eur) Fin de période Total des autorités publiques 8.219, ,0 Titres de créance 6.174, ,0 dont à court terme 1.008,1 703,0 à long terme 5.166, ,0 Prêts 1.349, ,0 dont à court terme 184,7 360,0 à long terme 1.165, ,0 Actions 6,4 7,0 dont actions cotées 0,0 0,0 actions non-cotées 6,4 7,0 Autres engagements (1) 687,9 727,0 Total des sociétés non-financières , ,0 Titres de créance 821,1 879,0 dont à court terme 304,1 70,0 à long terme 517,0 809,0 Prêts 8.312, ,0 dont à court terme 2.384, ,0 à long terme 5.928, ,0 Actions , ,0 dont actions cotées 3.429, ,0 actions non-cotées 8.733, ,0 Autres engagements (1) 3.452, ,0 Total des ménages 6.494, ,0 Prêts 5.804, ,0 dont à court terme 357,8 360,0 à long terme 5.447, ,0 Autres engagements (1) 690,1 578,0 Source : Calculs Febelfin et présentation sur base de données BCE. Dernière mise à jour novembre (1) Il s'agit entre autres des engagements en espèces et sous forme de dépôts, des engagements sous forme de réserves techniques d'assurance, d'autres comptes payables, des engagements sous forme de produits de financiers dérivés, etc.

27 2.13. Recours des sociétés non-financières belges au financement externe (montants en millions d'eur) Année Engagements à un an au plus - Crédits octroyés par les établissements de crédit 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Autres crédits (1) Titres à revenu fixe Engagements à plus d'un an Crédits octroyés par les établissements de crédit Autres crédits (1) Actions et autres participations dt actions cotées dt actions non cotées Titres à revenu fixe Autres engagements (2) Evolution nette globale Source : Calcul Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Il s'agit essentiellement de transactions financières croisées effectuées entre entités d'entreprises multinationales. (2) Instruments dont la durée n'est pas connue. Y compris divers et ajustements statistiques.

28 2.14. Recours des ménages belges (1) au crédit bancaire (montants en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Engagements à un an au plus Engagements à plus d'un an dt crédit hypothécaire dt crédit à la consommation dt divers (2) Evolution nette globale Source : Calcul Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Le secteur "ménages" reprend les chiffres des entreprises individuelles et des particuliers. (2) E.a. les avances à terme, les crédits commerciaux, les acceptations bancaires, les crédits-bails et les locations-ventes.

29 2.15. Importance des banques dans le financement de la dette publique belge (montants en milliards d'eur) Fin d'année Dette publique belge (1) Dette publique belge (1) EUR Devises Total EUR Devises Total ,3 10,4 246,7 133,1 0,8 133, ,5 8,6 251,1 119,2 0,3 119, ,1 7,1 257,2 110,3 0,1 110, ,3 5,5 262,8 100,9 0,1 101, ,3 3,7 263,0 95,5 0,1 95, ,1 2,4 265,5 90,3 0,1 90, ,5 1,7 269,2 90,3 0,1 90, ,8 0,6 321,4 72,8 0,0 72, ,1 0,1 341,2 77,3 0,0 77,3 Source : Calculs Febelfin/ABB sur données Febelfin et données SPF des Finances, en ce qui concerne la dette publique. Dernière mise à jour novembre (1) Les deux séries doivent être comparées avec prudence en raison notamment de différences dans les méthodes de comptabilisation, la prise en compte des fluctuations de change, etc.

30 2.16. Compte de patrimoine financier pour la Belgique (encours, en millions d'eur) Fin de periode Total actifs financiers (6) Total passifs financiers (7) Patrimoine financier net Secteurs détenant du patrimoine financier Ménages (1) Sociétés (2) Pouvoirs publics Etranger Secteurs jouant un rôle d'intermédiation IFM (3) Entreprises d'assurances et fonds de pension (4) Autres sociétés financières (5) Total Source : Calculs Febelfin sur données ICN, BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Le secteur "ménages" reprend les chiffres des entreprises individuelles et des particuliers, ainsi que des institutions sans but lucratif au services des ménages. (2) Le secteur "sociétés" reprend les chiffres des entreprises non financières. (3) IFM signifie institutions financières monétaires. (4) Y compris le Fonds d'intervention des dépôts et des instruments financiers. (5) Essent. organismes de placement collectif qui ne sont pas des OPCVM monétaires et des entreprises d'investissement. (6) Voir également tableaux et (total encours). (7) Voir également tableaux et (total encours).

31 CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE Tableau 3.1. Tableau 3.2. Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 3.6. Tableau Tableau Tableau 3.8. Evolution du nombre de banques Importance des groupes de banques Nombre d'agences Répartition géographique d'agences Variations du nombre d'agences bancaires Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan Principales banques de droit belge d'après le total des fonds propres Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire

32 3.1. Evolution du nombre de banques Fin d'année Total Banques de droit belge Banques de droit étranger Total EEE (2) non-eee n.d. n.d (1) Créations Fusions et absorptions Disparitions (1) Créations Disparitions (1) Source : Calculs Febelfin sur données CBFA. Dernière mise à jour septembre (1) Hors établissements de monnaie électronique (nombre : 2). (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 27 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Norvège.

33 3.2. Importance des groupes de banques Fin 2009 Fin 2010 Total Banques de droit belge Grandes banques (5) Autres banques Banques de droit étranger Nombre de banques Bilan 1.217,8 920,8 209,2 87,8 (en milliards d'eur) 1.163,1 841,5 228,0 93,6 Dépôts de la clientèle (1) 597,9 431,4 123,1 43,4 (en milliards d'eur) 596,9 420,3 129,7 46,9 Crédits à la clientèle (2) 450,6 343,1 80,1 27,4 (en milliards d'eur) 405,4 292,7 83,8 28,9 Nombre d'agences bancaires (3) Nombre d'agences des agents délégués (3) Nombre de personnes employées (4) Source : Calculs Febelfin sur base des enquêtes Febelfin et données CBFA, BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Y compris certificats de dépôt, bons de caisse et obligations. (2) Y compris octroi de crédits directs aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit durant les dernières années ont subi l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (3) Les chiffres concernant les agences bancaires et les agences des agents délégués proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres. (4) Estimations pour toutes les banques (sur base d'une enquête Febelfin et des comptes annuels publiés). (5) Conformément aux publications statistiques de la BNB. BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Dexia Banque Belgique et ING Belgique.

34 Nombre d'agences (1) Fin d'année Nombre d'agences bancaires (2) Nombre d'agences d'agents délégués (3) Nombre total d'agences Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Il s'agit du réseau d'agences travaillant avec des employés et qui font partie des réseaux commerciaux de distribution bancaire. (2) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

35 Répartition géographique d'agences (1) (fin 2010) Province Nombre d'agences bancaires (2) Nombre d'agences d'agents délégués (3) Nombre total d'agences La Région de Bruxelles-Capitale La Région flamande - Anvers Brabant flamand Flandre occidentale Flandre orientale Limbourg La Région wallonne - Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur Total Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Il s'agit du réseau d'agences travaillant avec des employés et qui font partie des réseaux commerciaux de distribution bancaire. (2) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

36 Variations du nombre d'agences bancaires (1) Nombre d'agences en début de période Variation nette d'agences en cours de période Nombre d'agences en fin de période Période (2) Période Période (2) Période (3) Période Période (3) (3) (3) (3) (3) Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Estimation : de fin 1983 jusqu'à fin 1992 compris, les chiffres portent sur l'ensemble du secteur. (3) A partir de fin 1993, chiffres pour les banques membres de Febelfin (plus de 95% du bilan total du secteur). Compte tenu de la modification du nombre de participants, certaines années ne concordent pas toujours parfaitement.

37 3.4.2 Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs (1) Fin d'année Nombre d'agences travaillant avec des employés bancaires salariés Nombre d'agences travaillant avec des agents délégués et/ou les employés salariés de ceux-ci Nombre d'agences bancaires Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles.

38 Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences (1) (fin 2010) Importance du réseau d'agences (1) Nombre de banques Nombre total d'agences (1) 1 à à à à Plus de Total Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles.

39 Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires (nombre d'agences bancaires par million d'habitants) Année Pologne Luxembourg Espagne Italie Portugal Hongrie France Autriche Lettonie Slovaquie République tchèque Lituanie Belgique (1) Allemagne Irlande Estonie Royaume-Uni Grèce Slovénie Malte Danemark Finlande Suède Pays-Bas Bulgarie Chypre Roumanie Moyenne UE (2) Source : BCE Dernière mise à jour décembre (1) En ce comprises les agences de la Banque centrale et les bureaux de poste. Si on ne tient compte que des agences bancaires proprement dites, leur nombre par million d'habitants en Belgique en 2005, 2009 et 2010 était respectivement de 461, 389 et 379. (2) Union Européenne (UE) des 27 Etats membres.

40 Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Fin d'année Agents délégués dans des agences de banques (1) Agents délégués dans leurs propres agences (2) Nombre total des agents délégués Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agents délégués occupés dans des agences don t les banques sont propriétaires ou locataires. (2) Agents délégués occupés dans des agences dont ils sont propriétaires ou locataires.

41 Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents (fin 2010) Importance du réseau d'agents Nombre de banques Dans des d'agences de banques (1) Nombre d'agents délégués Dans leurs propres agences (2) Total 1 à à à à Plus de Total Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

42 3.6. Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Fin d'année (8) 2010 Nombre de banques avec unités de banque en self-service Banque en self-service dans les agences des banques (1) dont : nombre d'agences avec banque en self-service (2) (20,2) (74,4) (81,0) (88,3) (87,2) dont : nombre d'appareils de banque en self-service dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent Banque en self-service chez les agents délégués (3) dont : nombre d'agences avec banque en self-service (4) n.d. n.d. 336 (8,3) 757 (20,0) 912 (25,5) dont : nombre d'appareils de banque en self-service n.d. n.d dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent n.d. n.d Unités de banque en self-service "autonomes" (5) dont : nombre de ces unités n.d. n.d dont : nombre d'appareils dans des unités de banque en self-service "autonomes" n.d. n.d dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent n.d. n.d ATM's off-premise (6) ATM's - autres (7) n.d. n.d Nombre total des unités de banque en self-service Nombre total d'appareils de banque en self-service Nombre total d'appareils avec fonction de retrait d'argent Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Entre parenthèses, la part de ces agences avec banque en self-service dans le nombre total d'agences des banques (en %). (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux. (4) Entre parenthèses, la part de ces agences avec banque en self-service dans le nombre total d'agences des agents délégués (en %). (5) Unités de banque en self-service indépendantes des agences avec du personnel (travailleurs ou agents délégués), et qui ne font pas partie de l'ancien réseau (6) Par ATM off premise, il faut entendre les ATM qui ne sont pas installés dans une agence bancaire ou une unité de banque en self-service (autonome ou non) et qui ne font pas partie de l ancien réseau de Banksys. Ils sont donc totalement isolés et se trouvent en règle générale à des endroits de grand passage du public comme les centres commerciaux, les gares et les hôpitaux. Les premiers chiffres demandés se rapportent à fin (7) Il s'agit des ATM qui n'appartiennent pas à une des catégories précitées (entres autres les ATM faisant partie de l'ancien réseau de Banksys et qui ont été transférés aux banques à la mi-2005), ainsi les ATM installés dans la façade des agences, ect (8) Certaines données pour 2009 ont été corrigées après rectification envoyée par les banques membres.

43 Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan (1) - exercice 2009 Rang Type (2) Dénomination Montant (en millions d'eur) 1 FI BNP Paribas Fortis c 2 BE KBC Bank c 3 BE Dexia Banque Belgique c 4 FI ING Belgique c 5 FI The Bank of New York Mellon BE Argenta Spaarbank c 7 FI AXA Bank Europe c 8 SN SMBC - Brussels Branch (31/03/2010) (4) SN The Bank of New York Mellon SA FI Record Bank BE Puilaetco Dewaay Private Bankers c 12 FI Deutsche Bank S.A BE CENTEA FI Crédit agricole c 15 BE CBC Banque FI Euroclear Bank c 17 FI Santander Benelux SE J.P. Morgan International Bank FI Banque de la Poste SE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FI Delta Lloyd Bank c 22 SE The Royal Bank of Scotland (5) SE BNP Paribas SE Rabobank Nederland BE Banque Degroof (30/09/2009) (6) c 26 FI BKCP (7) FI Crédit Professionnel (BKCP) c 28 FI Citibank Belgium BE Bank J. Van Breda & C c 30 BE VDK Spaarbank SN JPMorgan Chase bank, NA SE Deutsche Bank AG FI Van Lanschot Banquiers Belgique BE Banque CPH c 35 BE Ethias Bank FI Keytrade Bank c, 37 SN State Bank of India (31/03/2010) FI Banca Monte Paschi Belgio BE Banque Diamantaire Anversoise BE Banque Delen & de Schaetzen (Banque DDS) c Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. (3)

44 Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan (1) - exercice 2009 (suite) Rang Type (2) Dénomination Montant (en millions d'eur) 41 BE Onderling Beroepskrediet (BKCP) SN Bank of Baroda (31/03/2010) SE Commerzbank AG SE Société Générale - Brussels Branch FI Europabank 913 c, 46 SE Triodosbank SN The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (31/03/2010) FI Société Générale Private Banking FI Byblos Bank Europe BE Antwerps Beroepskrediet (BKCP) 524 (3) Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. Dernière mise à jour septembre (1) Les données sont extraites des bilans consolidés et non consolidés clôturés entre le 1er jullet 2009 et le 30 juin Tout établissement de crédit qui est une entreprise mère est tenu, en vertu de l'a.r. du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, d'établir des comptes annuels consolidés si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou étranger. Les données consolidées mentionnées sont d entrée de jeu conformes aux IFRS. (2) BE : banque de droit belge SE : succursale, banque de droit étranger dont la maison mère est établie dans un Etat membre de l'ue. SN : succursale, banque de droit étranger dont la maison mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'ue. (3) c : la banque est mentionnée sur la base de données consolidées conformes aux IFRS. Les banques pour lesquelles ce «c» n est pas mentionné, ne publient pas de comptes annuels consolidés et sont par conséquent reprises dans les classements établis sur la base de données non consolidées (établies conformément aux règles comptables belges traditionnelles, Belgian GAAP). : filiale d'une autre banque établie en Belgique. La société mère correspondante est également reprise dans les classements. (4) Pour les banques dont l'exercice social ne se termine pas au 31 décembre, la date de clôture est indiquée entre parenthèses. (5) Antérieurement ABN-AMRO Bank NV (24/02/2010). A ne pas confondre avec l actuelle ABN AMRO Bank NV qui a été créée en Belgique le 23/02/2010. (6) Degroof Securities SA (société de gestion de portefeuille et de conseil en investissements) a fusionné avec sa maison mère, la Banque Degroof le 1/09/2009. (7) Le 1er janvier 2009, BKCP Noord, BKCP Wallonie, Federale Kas voor het Beroepskrediet et West-Vlaamse Bank ont été intégrées dans BKCP Brabant, transformée en 'BKCP' en mai 2009.

45 Principales banques de droit belge (1) d'aprèsle total des fonds propres (2) (3) - l'exercice 2009 Rang Dénomination Montant (en millions d'eur) 1 BNP Paribas Fortis c 2 KBC Bank c 3 ING Belgique c 4 Dexia Banque Belgique c 5 Euroclear Bank c 6 Puilaetco Dewaay Private Bankers 998 c 7 Santander Benelux Argenta Spaarbank 888 c 9 AXA Bank Europe 854 c 10 Crédit agricole (groupe) 632 c 11 Banque Degroof (30/09/2009) (5)(6) 548 c 12 CENTEA CBC Banque Record Bank Deutsche Bank S.A Delta Lloyd Bank 307 c 17 Crédit Professionnel (BKCP) 281 c 18 Citibank Belgium Van Lanschot Banquiers Belgique Bank J. Van Breda & C 244 c 21 BKCP (7) Antwerps Beroepskrediet (BKCP) VDK Spaarbank Banque de La Poste Banque Delen & de Schaetzen (Banque DDS) 182 c 26 Banque CPH 166 c 27 Banque Diamantaire Anversoise Europabank 102 c, 29 Banca Monte Paschi Belgio Ethias Bank Société Générale Private Banking Keytrade Bank 69 c, 33 Banque Eni Byblos Bank Europe Onderling Beroepskrediet (BKCP) Dierickx, Leys & Cie Effectenbank 33 c 37 Shizuoka Bank (Europe) (31/03/2010) Banque Transatlantique Belgium Caisse d'épargne de la Ville de Tournai United Taiwan Bank 20 Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. (4)

46 Principales banques de droit belge (1) d'aprèsle total des fonds propres (2) (3) - l'exercice 2009 (suite) Rang Dénomination Montant (en millions d'eur) 41 UBS Belgium van de Put & C, Effectenbank-Banque de titres Centrale Kredietverlening Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (België) GOFFIN Banque 8 (4) Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. Dernière mise à jour septembre (1) Les succursales de banques de droit étranger ne publient qu'un nombre limité d'informations. Il n'est dès lors pas possible de les reprendre dans tous ce classement. (2) Les données sont extraites des bilans consolidés et non consolidés clôturés entre le 1er jullet 2009 et le 30 juin Tout établissement de crédit qui est une entreprise mère est tenu, en vertu de l'a.r. du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, d'établir des comptes annuels consolidés si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou étranger. Les données consolidées mentionnées sont d entrée de jeu conformes aux IFRS. (3) Fonds propres au sens strict après répartition bénéficiaire : capitaux propres (capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves, bénéfice reporté) et fonds pour risques bancaires généraux. (4) c : la banque est mentionnée sur la base de données consolidées conformes aux IFRS. Les banques pour lesquelles ce «c» n est pas mentionné, ne publient pas de comptes annuels consolidés et sont par conséquent reprises dans les classements établis sur la base de données non consolidées (établies conformément aux règles comptables belges traditionnelles, Belgian GAAP). : filiale d'une autre banque établie en Belgique. La société mère correspondante est également reprise dans les classements. (5) Pour les banques dont l'exercice social ne se termine pas au 31 décembre, la date de clôture est indiquée entre parenthèses. (6) Degroof Securities SA (société de gestion de portefeuille et de conseil en investissements) a fusionné avec sa maison mère, la Banque Degroof le 1/09/2009. (7) Le 1er janvier 2009, BKCP Noord, BKCP Wallonie, Federale Kas voor het Beroepskrediet et West-Vlaamse Bank ont été intégrées dans BKCP Brabant, transformée en 'BKCP' en mai 2009.

47 3.8. Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire (en %, sur la base des données non consolidées) Année Top 3 Top 5 Top 10 Total du bilan ,8 59,5 74, ,0 48,1 66, ,4 47,2 65, ,4 53,2 70, ,9 77,0 83, ,0 86,1 91, ,6 81,9 89, ,9 80,3 88,0 Dépôts de la clientèle (1) ,2 67,3 85, ,9 63,8 81, ,1 63,9 81, ,3 60,9 78, ,8 75,0 85, ,7 81,9 89, ,6 78,5 87, ,5 79,0 88,1 Total des crédits (2) ,0 78,0 86, ,8 85,8 92, ,6 83,6 91, ,4 82,2 91,2 Source : Febelfin. Dernière mise à jour septembre (1) Au sens large. Comprend : "Dettes envers la clientèle" (dépôts à vue, dépôts à terme ou à préavis, dépôts d'épargne réglementés, dépôts spéciaux, système de protection des dépôts, autres créanciers) + "Dettes représentées par un titre" (principalement bons de caisse, empruts obligataires et certificats de dépôt). (2) Y compris les titres de créances..

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49 CHAPITRE 4 : RESSOURCES HUMAINES (*) Tableau Tableau Tableau 4.2. Tableau Tableau Tableau Tableau Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition du personnel d'exécution dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle Répartition du personnel bancaire, selon le diplôme Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme (*) Le Vade-mecum statistique considère le secteur bancaire selon la perspective plus large du statut bancaire, loi du Jusqu'en 1990, les chiffres du chapitre 4 faisaient exclusivement référence aux banques ressortant de la commission paritaire 310. A partir de 1994, les données s'appliquent également au secteur bancaire selon la loi du , limité, à vrai dire, aux banques membres de Febelfin participant à l'enquête et concernent de ce fait des banques relevant de différentes commissions paritaires (principalement 310, 308, 309).

50 Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Fin d'année Direction Cadres A. En unités Personnel d'exécution Banques qui relèvent de la Commission paritaire 310 Ouvriers (3) (3) (3) Banques membres de Febelfin (1) (3) (3) (3) B. En % du total Banques qui relèvent de la Commission paritaire ,8 18,3 72,7 6, ,3 25,7 65,2 4,3 1, ,2 29,9 61,9 1,8 2, ,9 33,7 58,3 2,3 1, ,3 34,2 58,0 0,8 2, ,4 39,2 56,1 0, ,5 47,5 46,8 0, ,6 49,9 44,3 0,2-100 Banques membres de Febelfin (1) ,4 29,5 61,5 3,5 2, ,1 33,1 57,9 0,9 2, ,3 38,8 56,6 0, ,3 46,8 47,7 0, ,4 49,2 45,2 0,2-100 CPE (2) Total général Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour septembre (1) Les banques membres de Febelfin (qui relèvent de la Commission paritaire 310, 308, 309 et diverses) qui participent à l'enquête représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire. (2) Conventions de premier emploi (ex-stagiaires ONEm) abrégé en CPE. A partir de 2002, le nombre de CPE est repris dans les autres chiffres de l'emploi. (3) La diminution globale de l emploi pour les banques membres de la Commission paritaire ne reflète pas nécessairement des pertes d'emploi au sens strict. Dans plusieurs banques, cette évolution trouve sa justification dans le transfert, parfois important, de collaborateurs de la banque vers le groupe ou vers une autre entité du groupe.

51 Répartition du personnel d'exécution dans le secteur bancaire, par catégorie (1) Fin d'année Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total A. En unités Banques qui relèvent de la Commission paritaire (3) Banques membres de l'abb (2) (3) B. En % du total Banques qui relèvent de la Commission paritaire ,0 19,4 37,4 37, ,4 6,1 28,5 64, ,6 3,8 23,9 71, ,3 3,6 22,5 73, ,3 2,0 15,8 81, ,5 2,7 14,8 82, ,6 3,2 16,6 79, ,3 3,7 17,6 77,4 100 Banques membres de l'abb (2) ,0 4,9 23,1 71, ,8 3,9 18,1 77, ,7 3,2 15,8 80, ,9 3,6 17,0 78, ,3 4,0 17,9 76,8 100 Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour septembre (1) Cette division en catégories, toujours utilisée, est issue d'un accord sectoriel classifiant les fonctions selon les tâches exécutées. Il ne faut donc pas y chercher de lien absolu avec le niveau de formation ou l'ancienneté. Les fonctions classées dans la 4ème catégorie sont cependant celles qui exigent le plus de qualification parmi le personnel d'exécution. (2) Les banques membres de Febelfin (qui relèvent de la Commission paritaire 310, 308, 309 et diverses) qui participent à l'enquête représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire. (3) A partir de 2002, le nombre de CPE est repris dans les autres chiffres de l'emploi.

52 4.2. Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées (1) (fin 2010) Nombre de personnes employées Nombre de banques (2) Part en % dans l'emploi total du secteur bancaire par catégorie cumulée 1 à ,2 0,2 11 à ,2 1,4 51 à ,0 2,4 101 à ,6 8,9 501 à ,9 16, à ,9 49,7 Plus de ,3 100,0 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) CPE (ex-stagiaires ONEm) incluses. (2) Données d'une enquête Febelfin auprès des banques membres (les banques qui ont répondu représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire).

53 Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe (en % du total) (1) Fin d'année (2) A. Age Moins de 21 ans 1,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0, ,4 22,7 19,6 16,1 13,9 14, ,3 32,2 28,3 25,6 26,8 26, ,8 32,6 31,7 30,7 29,5 29, ,4 11,8 20,0 27,2 28,7 28,9 plus de 60 ans 0,9 0,5 0,2 0,4 1,1 1,0 B. Ancienneté (années) ,1 22,3 25,2 23,1 23,5 24, ,2 10,5 8,2 13,7 14,3 12, ,2 10,8 15,7 7,4 11,5 13, ,3 18,6 10,0 14,9 8,0 6, ,1 30,6 25,8 20,4 23,2 23,3 plus de 30 8,1 7,2 15,1 20,5 19,5 19,4 C. Sexe Hommes 65,6 61,3 56,0 53,9 51,3 50,8 Femmes 34,4 38,7 44,0 46,1 48,7 49,2 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Pour 1980, ces chiffres se rapportent uniquement aux banques membres de Febelfin qui ont un conseil d'entreprise; pour 1990, aux banques au sens strict. A partir de 1995, ils se rapportent aux banques au sens large. Jusqu'au 2002, les CPE (ex-stagiaires ONEm) exclues. (2) Sauf en 1980 où les données ont été établies au 1er juillet.

54 Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle (en % du total) (1) Fin d'année A. Emploi selon la région Bruxelles 44,3 45,9 49,1 49,5 50,8 51,1 Flandre 38,5 39,0 38,9 37,0 36,5 36,2 Wallonie 17,2 15,1 12,0 13,5 12,7 12,8 B. Nationalité (2) Belges 97,3 97,5 97,4 97,2 95,8 95,6 Pays de l'ue 2,2 2,0 2,2 2,4 3,2 3,3 Autres nationalités 0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 1,1 C. Durée de travail individuelle (2) (3) 100% 89,2 89,0 83,2 74,3 71,9 72, % 6,6 6,4 10,0 14,9 17,4 18, % 4,1 4,5 6,7 10,3 10,3 9,5 moins de 50% 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Pour 1985 et 1990, secteur bancaire au sens strict. A partir de 1995, secteur bancaire au sens large. (2) CPE (ex-stagiaires ONEm) jusqu'au 2002 exclues. (3) Ouvriers jusqu'au 2002 exclus.

55 Répartition du personnel bancaire selon le diplôme (Fin 2010, en %) Etudes Universitaires (Master or doctorat) Supérieures nonuniversitaires (Bachelor) Secondaires supérieures Autres diplômes Direction 77,3 14,7 7,2 0,8 Cadres 40,3 39,7 18,1 1,8 Employés 10,7 47,1 36,5 5,8 Ouvriers - 4,4 24,6 71,1 Total 28,8 41,6 25,8 3,7 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011.

56 Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme (au cours de l'année 2010, en %) Etudes Universitaires (Master or doctorat) Supérieures nonuniversitaires (Bachelor) Secondaires supérieures Autres diplômes Direction 70,0 22,9 4,7 2,4 Cadres 66,0 26,5 4,9 2,6 Employés 31,4 50,9 15,3 2,4 Ouvriers (1) 0,0 Total 45,3 41,1 11,1 2,5 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre (1) Le nombre des recrutements dans cette catégorie est très restreint.

57 CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS Tableau 5.1. Tableau 5.2. Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières et des sociétés non financières. Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier belge.

58 5.1 Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières (1) et des sociétés non financières (en prix courants) Institutions financières Sociétés non financières Année en millions EUR index 2000 = 100 en millions EUR index 2000 = ,6 100, ,3 100, ,6 150, ,7 103, ,1 127, ,3 98, ,5 94, ,0 101, ,1 121, ,7 117, ,8 107, ,0 130, ,2 117, ,7 136, ,6 120, ,3 146, ,2 143, ,3 155, ,5 108, ,5 142, ,0 100, ,4 144,4 Source : Données de l'icn (comptes nationaux détaillés) et calculs Febelfin sur cette base. Dernière mise à jour mars (1) Il s'agit de la catégorie des activités financières et des assurances.

59 5.2 Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier belge (en % du total) Période Institutions financières monétaires (IFM) (1) 30,7 29,4 27,6 36,8 Autres intermédiaires financiers (2) 52,1 54,0 46,5 41,3 Auxiliaires financiers 6,3 6,2 4,9 5,0 Sociétés d'assurance et fonds de pension 10,9 10,4 21,0 16,9 Total des institutions financières 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur la base de données de l'icn (comptes nationaux détaillés). Dernière mise à jour mars (1) Y compris la banque centrale. (2) A l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

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61 CHAPITRE 6 : MOYENS D'ACTION (*) Tableau 6.1. Tableau 6.2. Tableau 6.3. Tableau 6.4. Tableau 6.5. Tableau 6.6. Tableau 6.7. Ensemble des moyens d'action des banques Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique Répartition des dépôts de la clientèle récoltés en Belgique selon les déposants Evolution et importance des opérations interbancaires Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires (*) Les tableaux sont établis sur base sociale (schémas traditionels de reporting non-ifrs), sauf dans les cas indiqués. Un tableau établi sur base sociale reprend les activités des agences belges et étrangères des banques de droit belge. Un tableau établi sur base territoriale reprend uniquement les activités des agences belges des banques de droit belge. Pour les succursales des banques de droit étranger établies en Belgique, il s'agit toujours et uniquement des activités en Belgique.

62 6.1. Ensemble des moyens d'action des banques Fin d'année A. En milliards d'eur Fonds de tiers 540,6 723, , , ,2 Dépôts de la clientèle (1) 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 Dettes interbancaires 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Autres (2) 33,1 86,7 179,9 240,7 221,5 Fonds propres au sens large (3) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 Fonds propres au sens strict (3) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 Dettes subordonnées 6,9 23,0 23,2 31,5 31,3 Total 562,9 778, , , ,1 B. En % du total Fonds de tiers 96,0 92,9 94,9 93,2 92,6 Dépôts de la clientèle (1) 50,4 48,2 42,2 49,1 51,3 Dettes interbancaires 39,7 33,6 36,7 24,3 22,3 Autres (2) 5,9 11,1 16,0 19,8 19,0 Fonds propres au sens large (3) 4,0 7,1 5,2 6,8 7,4 Fonds propres au sens strict (3) 2,7 4,1 3,1 4,3 4,7 Dettes subordonnées 1,2 3,0 2,1 2,6 2,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt). (2) Principalement : autres créanciers; autres passifs; comptes de régularisation; réductions de valeur, provisions et impôts différés. (3) Y compris le fonds pour risques bancaires généraux.

63 6.2. Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Fin d'année Total des moyens d'action (milliards d'eur) Dépôts de la clientèle (1) (milliards d'eur) Part relative des dépôts de la clientèle dans le total des moyens d'action (%) ,0 25,5 68, ,7 90,6 55, ,4 148,4 46, ,9 222,1 47, ,1 299,1 48, ,4 375,1 48, ,4 473,7 42, ,8 597,9 49, ,1 596,9 51,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt).

64 6.3. Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme (1) Fin d'année A. En milliards d'eur Dépôts à vue 33,7 74,8 116,1 158,4 161,7 Dépôts à terme 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 Dépôts d'épargne réglementés 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 Bons de caisse et obligations 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 Certificats de dépôt 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 Autres (2) 6,2 5,5 7,8 15,2 14,3 Total 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 B. En % du total Dépôts à vue 11,9 19,9 24,5 26,5 27,1 Dépôts à terme 33,8 28,9 27,8 23,9 22,6 Dépôts d'épargne réglementés 17,1 25,1 33,5 31,6 36,0 Bons de caisse et obligations 33,9 17,1 7,0 9,8 7,8 Certificats de dépôt 1,1 7,5 5,5 5,7 4,1 Autres (2) 2,2 1,5 1,6 2,5 2,4 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt). (2) E.a. dépôts spéciaux et dépôts liés à des prêts hypothécaires.

65 6.4. Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique (1) Fin d'année EUR Devises Total Belgique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays A. Encours (en milliards d'eur) ,6 71,5 375,1 275,3 99,8 35,2 64, ,3 86,4 473,7 340,3 133,4 56,3 77, ,0 90,9 597,9 413,8 184,1 91,8 92, ,6 83,3 596,9 426,6 170,4 81,9 88,5 B. En % du total ,9 19,1 100,0 73,4 26,6 9,4 17, ,8 18,2 100,0 71,8 28,2 11,9 16, ,8 15,2 100,0 69,2 30,8 15,4 15, ,0 14,0 100,0 71,5 28,5 13,7 14,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt).

66 6.5. Répartition, selon les déposants, des dépôts récoltés auprès de la clientèle belge (1) (en millions d'eur) Fin d'année Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts d'épargne réglementés Autres dépôts (2) Particuliers et indépendants (3) Total Entreprises non financières Entreprises financières Administrations publiques Dépôts de la clientèle récoltés en Belgique (1) Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) A l'exclusion des dettes représentées par un titre. Sur base territoriale. (2) E.a. dépôts spéciaux et dépôts liés à des prêts hypothécaires. (3) Y compris les organismes sans but lucratif.

67 6.6. Evolution et importance des opérations interbancaires Fin d'année Dettes interbancaires (1) Montant (milliards d'eur) Part dans le total du passif (%) Créances interbancaires (1) Montant (milliards d'eur) Part dans le total de l'actif (%) Recours net aux banquiers Montant (milliards d'eur) Part dans le total des dépôts (2)(%) ,7 39,0 163,5 31,6 38,2 12, ,7 40,7 202,1 32,8 48,6 14, ,5 33,6 178,1 22,9 83,4 18, ,1 36,7 310,3 27,6 101,8 17, ,8 24,3 284,3 23,3 11,5 1, ,8 22,3 299,7 25,8-40,9-7,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les emprunts/prêts au jour le jour. (2) Dépôts de la clientèle et recours net aux banquiers.

68 6.7. Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires (en milliards d'eur) Fin 2010 Dettes interbancaires (1) Créances interbancaires (1) Recours net aux banquiers (2) EUR Devises Total Belgique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays 153, ,8 48,9 209,9 96,4 113,5 200,9 98,8 299,7 48,9 250,8 146,0 104,8-47,1 6,2-40,9 0,0-40,9-49,6 8,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les emprunts/prêts au jour le jour. (2) Un montant positif signifie que le secteur bancaire est emprunteur net sur le marché. Un montant negatif signifie que le secteur bancaire agit en prêteur net sur le marché.

69 CHAPITRE 7 : CREDITS (*) Evolution générale des crédits Tableau 7.1. Tableau 7.2. Tableau 7.3. Tableau 7.4. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.5. Tableau 7.6. Tableau 7.7. Tableau 7.8. Tableau Tableau Tableau Tableau Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger selon les bénéficiaires Evolution des crédits bancaires aux sociétés non-financières belges Crédits bancaires aux sociétés non-financières belges selon la taille de l'entreprise Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs Crédit à la consommation selon les prêteurs Le crédit au logement selon les prêteurs Evolution de la production de leasing Crédits aux pouvoirs publics belges Tableau Tableau Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Importance des crédits bancaires au secteur public dans quelques pays Crédits à la Belgique Tableau Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public Crédits d'engagement Tableau Evolution des crédits d'engagement utilisés Portefeuille-titres Tableau Composition du portefeuille-titres des banques (*) Les tableaux sont établis sur base sociale (schémas traditionels de reporting non-ifrs), sauf dans les cas indiqués. Un tableau établi sur base sociale reprend les activités des agences belges et étrangères des banques de droit belge. Un tableau établi sur base territoriale reprend uniquement les activités des agences belges des banques de droit belge. Pour les succursales des banques de droit étranger établies en Belgique, il s'agit toujours et uniquement des activités en Belgique. Il se peut que le contenu de certaines rubriques soit également légèrement différent dans les tableaux sur base territoriale et sociale. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

70 7.1. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques (en milliards d'eur) Fin d'année Crédits totaux (1) 301,2 396,3 476,3 503,0 462,6 Crédits d'engagement utilisés (2) 29,5 82,4 97,6 129,2 119,9 Titres de créances (3) 44,9 126,5 204,2 228,1 207,2 Total 375,6 605,2 778,1 860,3 789,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (2) Principalement cautions, crédits documentaires (postes hors bilan). (3) Principalement obligations d'émetteurs privés belges et étrangers et de pouvoirs publics étrangers; à l'exclusion des titres publics belges.

71 7.2. Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Fin d'année Crédits totaux (1) Répartition cambiaire EUR Devises Belgique Répartition géographique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays A. Encours (en milliards d'eur) ,3 331,7 64,6 311,2 85,1 21,9 63, ,3 352,6 123,7 310,4 165,9 42,0 123, ,0 397,7 105,3 323,7 179,4 72,8 106, ,6 397,6 65,0 329,5 133,1 57,6 75,5 B. En % du total ,0 83,7 16,3 78,5 21,5 5,5 16, ,0 74,0 26,0 65,2 34,8 8,8 26, ,0 79,1 20,9 64,4 35,7 14,5 21, ,0 85,9 14,1 71,2 28,8 12,5 16,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

72 7.3. Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme (encours en milliards d'eur) Fin de période Crédits à la clientèle (1) 193,0 301,3 411,2 450,5 405,4 Prêts à terme 119,9 174,6 269,0 313,6 267,2 dont : à terme <= 1 an 36,8 68,5 151,3 168,0 149,3 à terme > 1 an 83,0 106,1 117,7 145,6 117,9 Prêts hypothécaires 35,3 57,6 96,1 84,2 91,4 Avances en comptes courants 18,3 22,8 20,7 23,5 22,5 Prêts non hypothécaires à tempérament 8,5 12,0 11,5 13,3 12,1 Effets de commerce et acceptations 3,3 4,0 2,2 0,8 0,7 Créances résultant de locationfinancement et créances similaires 0,9 1,1 1,5 1,2 1,1 Autres crédits 6,9 29,2 10,2 13,9 10,4 Crédits aux pouvoirs publics belges sous forme de titres 108,2 95,0 65,1 52,5 57,3 Obligations 82,3 83,9 61,3 46,7 55,3 Certificats 25,9 11,1 3,8 5,8 2,0 Crédits totaux (2) 301,2 396,3 476,3 503,0 462,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Y compris les créances sur les pouvoirs publics belges, sous forme d'octroi de crédit direct. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (2) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges.

73 7.4. Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Fin d'année Crédits totaux (1)(2) Secteur privé belge Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays Total (2) Crédits aux pouvoirs publics belges A. Encours (en milliards d'eur) ,5 129,6 20, ,1 134, ,3 135,2 25, ,1 154, ,8 184,3 38,2 14,1 24,1 222,5 119, ,9 214,6 120,3 25,9 94,4 334,9 90, ,4 245,9 103,9 47,9 56,0 349,8 72, ,0 248,2 92,6 40,7 51,9 340,8 77,3 B. En % du total ,0 45,6 7, ,8 47, ,0 43,0 7, ,0 49, ,0 53,9 11,2 4,1 7,1 65,1 34, ,0 50,5 28,3 6,1 22,2 78,8 21, ,0 58,2 24,6 11,3 13,3 82,8 17, ,0 59,4 22,2 9,7 12,4 81,5 18,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges; ce tableau est établi sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le créditfinancement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

74 7.5. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger (1) (encours en milliards d'eur) Fin de période Prêts à terme 87,3 129,2 210,4 239,6 222,1 dont : à terme <= 1 an 27,7 54,3 128,4 119,9 102,9 à terme > 1 an 59,6 74,9 82,0 119,7 119,2 dont : Belgique 72,5 98,4 102,0 145,7 138,9 étranger 14,8 30,8 108,4 93,9 83,2 Prêts hypothécaires 34,8 56,5 95,7 80,0 87,1 Avances en comptes courants 14,4 18,9 14,9 15,6 17,7 Prêts non hypothécaires à tempérament 8,4 11,9 11,5 13,3 12,1 Effets commerciaux et acceptations 2,9 2,1 1,4 0,4 0,7 Créances résultant de locationfinancement et créances similaires 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 Autres crédits 1,7 3,7 0,7 0,7 0,8 Total (2) 150,1 222,5 334,9 349,8 340,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits au secteur privé belge et à l'étranger, sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

75 7.6. Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger (1) selon les bénéficiaires (encours en milliards d'eur) Fin de période Crédits au secteur privé belge (2) 184,3 214,6 245,9 248,2 Particuliers et indépendants (3) 82,6 113,1 97,6 103,2 dont - prêts hypothécaires 54,0 86,7 72,8 78,5 - prêts non hypothécaires à tempérament 8,7 8,4 8,8 8,7 - prêts à terme 14,9 14,5 12,5 12,5 dont à terme <= 1 an 1,8 1,2 1,5 1,4 dont à terme > 1 an 12,9 13,3 11,0 11,1 Entreprises non financières 88,3 80,9 98,5 99,3 dont - prêts à terme 72,4 68,6 86,6 85,4 dont à terme <= 1 an 26,7 23,0 26,6 26,6 dont à terme > 1 an 45,7 45,7 60,0 58,8 - avances en compte courant 9,8 7,4 6,2 7,8 - effets commerciaux et acceptations 0,9 0,4 0,1 0,1 Entreprises financières 13,4 20,7 49,8 45,7 dont - prêts à terme 11,3 18,8 46,6 41,0 dont à terme <= 1 an 5,7 5,5 26,1 19,0 dont à terme > 1 an 5,6 13,3 20,5 22,0 - avances en compte courant 1,5 1,2 2,5 3,9 Crédits à l'étranger 38,2 120,3 103,8 92,6 dont - prêts à terme 30,8 108,4 93,9 83,2 dont à terme <= 1 an 20,1 98,7 65,6 55,9 dont à terme > 1 an 10,7 9,7 28,3 27,3 - avances en compte courant 2,8 3,1 3,4 2,6 Total des crédits au secteur privé belge et à l'étranger 222,5 334,9 349,8 340,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (3) Y compris les organismes sans but lucratif.

76 7.7. Evolution des crédits bancaires aux sociétés non-financières belges (1) Fin d'année Encours (milliards EUR) (2) Index (1992=100) , , , , , ,6 162 Source : Calculs Febelfin sur données de l'observatoire du crédit aux sociétés auprès de la BNB. Dernière mise à jour août (1) Les données de base sont dérivées des états comptables détaillés des banques (le "Schéma A"). (2) Concernant les dernières années (2009 et 2010) les données comprennent le volume des crédits titrisés.

77 7.8. Crédits bancaires aux sociétés non-financières belges selon la taille de l'entreprise (1) Fin d'année Petites entreprises Encours des crédits utilisés (en milliards d'eur) Moyennes entreprises Grandes entreprises Petites entreprises Degré d'utilisation des crédits utilisés (2) (en %) Moyennes entreprises Grandes entreprises ,2 13,0 29,1 78,3 62,4 45, ,8 14,7 30,9 79,4 67,5 50, ,4 13,5 26,0 82,8 66,2 54, ,8 17,3 27,1 87,0 70,7 54, ,6 18,2 27,7 87,7 72,3 54,1 Source : Observatoire du crédit aux sociétés auprès de la BNB. Dernière mise à jour août (1) Les données de base sont dérivées des données de la Centrale des crédits aux entreprises (CCE). Les définitions utilisées dans cette source diffèrent sur certains points de celles figurant dans le reporting comptable détaillé des banques. (2) Rapport en %, de l'encours des crédits utilisés par rapport à l'encours des crédits ouverts.

78 Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs (1) Fin de période Encours total Prêts à tempérament Ventes à tempérament Crédits-bails Ouvertures de crédit (2) A. Encours En millions d'eur En % de l'encours total ,0 72,0 9,0 0,2 18, ,0 71,0 8,8 0,2 20, ,0 70,2 10,9 0,2 18, ,0 71,6 9,5 0,2 18, ,0 72,2 8,5 0,2 19,0 B. Nombre de contrats en cours En milliers En % du nombre total ,0 32,0 12,5 1,5 54, ,0 31,3 11,3 0,9 56, ,0 21,4 10,0 0,2 68, ,0 23,3 11,3 0,2 65, ,0 23,9 11,2 0,2 64,6 Source : Calculs Febelfin sur données DGSIE. Dernière mise à jour mars (1) Contrats régis par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation (uniquement crédit à la consommation des particuliers); contrats conclus auprès de l'ensemble des prêteurs. (2) Montants prélevés sur les ouvertures de crédit en compte courant accordées. Nombres d'ouvertures de crédit en compte courant effectivement utilisées.

79 Crédit à la consommation selon les prêteurs (1) (Encours par type de crédit, en millions d'eur) Fin de période Banques Prêts à tempérament Ventes à tempérament Ouvertures de crédit Total (2) (87,7) (84,7) (80,4) (60,8) (59,6) Autres organismes financiers (3) Prêts à tempérament Ventes à tempérament Crédits-bails Ouvertures de crédit Total (2) (11,6) (14,8) (19,4) (39,0) (40,2) Vendeurs Ventes à tempérament Ouvertures de crédit Crédits-bails Total (2) (0,7) (0,5) (0,2) (0,2) (0,2) Source : Calculs Febelfin sur données DGSIE. Dernière mise à jour mars (1) Contrats régis par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation (uniquement crédit à la consommation des particuliers); contrats conclus auprès de l'ensemble des prêteurs. (2) Entre parenthèses, part de chaque groupe de prêteurs dans le total de l'encours de crédit à la consommation (en %). (3) Etablissements autres que les banques et les vendeurs, notamment sociétés de crédit, de financement, de leasing.

80 7.10. Le crédit au logement selon les prêteurs (1) Fin de période A. Encours en milliards d'eur Banques (2) 38,3 58,2 88,9 75,3 82,9 Entreprises d'assurances (3) 5,5 4,5 4,2 4,3 4,9 Sociétés hypothécaires 4,6 3,7 1,4 0,5 0,4 Sociétés de logement et sécurité sociale 3,4 3,6 4,8 7,1 7,1 Organismes de placement en créances (4) - 1,5 0,3 58,7 65,7 Total 51,8 71,5 99,6 145,9 161,0 B. Importance des prêteurs (en %) Banques (2) 73,9 81,4 89,3 51,6 51,5 Entreprises d'assurances (3) 10,6 6,3 4,2 3,0 3,0 Sociétés hypothécaires 8,9 5,2 1,4 0,3 0,3 Sociétés de logement et sécurité sociale 6,6 5,0 4,8 4,9 4,4 Organismes de placement en créances (4) - 2,2 0,3 40,2 40,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Engagements contractés principalement par les particuliers et par les indépendants à des fins privées. Pour les "banques", les crédits hypothécaires contractés par des indépendants à des fins commerciales sont également inclus. (2) En ce inclus les prêts hypothécaires octroyés par une institution de crédit via les sociétés de logements sociaux agréées. Les chiffres relatifs aux encours de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e.a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. Voir aussi footnote 4. (3) Fonds de pension inclus. (4) La forte hausse est une conséquence de la croissance considérable, durant les dernières années, des opérations de titrisation (en termes d'ampleur). Il s'agit surtout de la titrisation de prêts hypothécaires.

81 7.11 Evolution de la production de leasing (1) (en millions d' EUR) Leasing mobilier 2.245, , , , ,8 dont - leasing financier 1.525, , , , ,5 - leasing opérationnel 720,7 962, , , ,3 dont - machines et équipements industriels 497,1 780,3 994, , ,3 - ordinateurs et matériel de bureau 654,5 600,4 695,8 757,6 646,7 - véhicules utilitaires 379,4 464,9 627,1 447,6 449,6 - voitures de tourisme 544,0 657,7 770,6 904, ,7 - bateaux, avions, matériel ferroviaire roulant 26,2 14,3 16,2 11,5 24,3 - autres 144,6 211,4 96,7 117,1 247,2 Leasing immobilier 309,2 351,9 644,0 390,6 414,7 Total 2.555, , , , ,5 Source : Calculs Febelfin sur données ABL. Dernière mise à jour août (1) Membres ABL uniquement. La production couvre les contrats conclus au cours de cette période.

82 7.12. Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Fin d'année Obligations Forme Certificats Autres crédits (1) Total des crédits aux pouvoirs publics belges EUR Monnaie Devises A. Encours en milliards d'eur ,2 13,4 23,3 133,9 133,1 0, ,9 11,1 24,5 119,5 119,2 0, ,3 3,9 25,2 90,4 90,3 0, ,7 5,8 20,3 72,8 72,8 0, ,3 2,0 20,1 77,4 77,4 0,0 B. En % du total ,6 10,0 17,4 100,0 99,4 0, ,2 9,3 20,5 100,0 99,7 0, ,8 4,3 27,9 100,0 99,9 0, ,1 8,0 27,9 100,0 100,0 0, ,4 2,6 26,0 100,0 100,0 0,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits à décaissement accordés aux pouvoirs publics belges; sur base territoriale.

83 7.13. Importance des crédits bancaires au secteur public (1) dans quelques pays, fin 2010 (2) (en % du total des crédits bancaires sur les secteurs public et privé résidents) Japon (3) 41,2 Allemagne 19,2 Belgique 18,7 France 14,3 Etats-Unis 12,2 Autriche 11,3 Suisse 7,4 Pays-Bas 6,5 Royaume-Uni (3) 2,7 Danemark 1,2 Source : Calculs Febelfin sur chiffres publiés par le FMI. Dernière mise à jour mars (1) Créances sur les autorités centrales et locales. (2) Ou dernières données disponibles. (3) Créances sur le secteur public, après déduction des engagements du secteur bancaire vis-à-vis du secteur public.

84 7.14. Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public (1) Fin de période Crédits au secteur privé belge (2) Crédits aux pouvoirs publics belges Total des crédits à la Belgique (2) A. En milliards d'eur ,6 134,4 264, ,2 154,1 289, ,3 119,3 303, ,6 90,0 304, ,9 72,7 318, ,2 77,3 325,5 B. En % du total des crédits à la Belgique ,1 50,9 100, ,7 53,3 100, ,7 39,3 100, ,5 29,5 100, ,2 22,8 100, ,3 23,7 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit 2008 et 2009 ont subi l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

85 7.15. Evolution des crédits d'engagement utilisés (en milliards d'eur) Total des crédits d'engagement utilisés (1) ,5 82,4 97,5 129,2 119,8 dont cautions 26,6 77,7 87,8 113,2 105,9 crédits documentaires 2,7 4,6 8,9 15,5 13,4 dont EUR n.d. 38,3 63,2 88,6 85,3 devises n.d. 44,1 34,3 40,6 34,5 dont Belgique 14,0 24,5 32,0 30,5 24,2 étranger 15,5 57,9 65,5 98,7 95,6 autres pays de l'uem n.d. 19,8 28,2 49,7 57,5 autres pays n.d. 38,1 37,3 49,0 38,1 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Crédits de signature : engagements contractés par les banques à l'égard de tiers pour compte de leurs clients (postes hors bilan).

86 7.16. Composition du portefeuille-titres des banques (1) (en milliards d'eur) Total EUR Devises TITRES DE CRÉANCES 44,9 204,2 228,1 207,2 188,4 18,8 Obligations et autres titres à revenu fixe dont - émetteurs publics étrangers 15,0 99,6 66,0 51,2 49,5 1,7 - emprunts de sociétés 29,9 104,6 162,1 156,0 138,9 17,1 ACTIONS ET PARTICIPATIONS 7,4 31,3 42,4 36,0 28,4 7,6 Actions, parts et autres titres à revenu variable 2,9 5,4 1,5 1,6 1,2 0,4 dont - à placer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - à réaliser 0,1 3,2 0,8 1,1 0,7 0,4 - à titre de placement 2,3 0,9 0,2 0,2 0,2 0,0 - autres 0,5 1,3 0,5 0,4 0,4 0,0 Participations 4,5 25,8 40,9 34,4 27,2 7,2 dont - dans des banques 1,5 15,5 13,7 13,9 7,8 6,1 - dans d'autres établissements financiers 2,5 9,2 25,7 19,2 18,3 0,9 - dans d'autres entreprises 0,5 1,1 1,5 1,3 1,1 0,2 Total du portefeuille-titres des banques 52,3 235,4 270,5 243,2 216,8 26,4 Part dans le total de l'actif (en %) 9,3 21,0 22,2 20,9 23,1 11,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Ensemble des valeurs mobilières et des participations, à l'exclusion des effets publics belges.

87 CHAPITRE 8 : ACTIVITES HORS BILAN Tableau 8.1. Tableau 8.2. Tableau 8.3. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde

88 8.1. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques (en milliards d'eur) Opérations au comptant en voie de liquidation Opérations à terme sur taux d'intérêt et sur devises (1) ,3 65,6 96,6 92,7 79,4 902, , , , ,2 dont : sur taux d'intérêt 425, , , , ,6 dont : sur devises 477,2 300,4 491,3 432,5 426,6 Produits et charges couverts anticipativement 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Crédits d'engagement utilisés 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Lignes de crédit confirmées 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 dont : lignes accordées à la clientèle pour crédits à décaissement 131,0 238,0 271,5 333,3 259,0 Garanties 416, , , , ,9 Valeurs et créances confiées 2.741, , , , ,3 dont : dépôts à découvert 1.458, , , , ,1 dont : auprès d'euroclear 1.084, , , , ,3 dont : auprès des autres banques 374, , , , ,8 dont : valeurs et créances confiées à des tiers 1.275, , , , ,1 Autres droits et engagements 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Total du hors bilan (2) 5.107, , , , ,7 Total du hors bilan, sans les dépôts à découvert auprès d'euroclear 4.022, , , , ,4 En % du bilan du secteur bancaire 714, , , , ,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Les opérations à terme nécessitant une double comptabilisation (swaps par exemple) ne sont comptées qu'une seule fois dans le volume de ces opérations. (2) Total de toutes les rubriques comptables du hors bilan.

89 8.2. Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès des banques (1) (en milliards d'eur) Opérations à terme sur taux d'intérêt 425, , , , ,6 dont Swaps de taux d'intérêt 241, , , , ,2 Contrats de taux d'intérêt (FRA) 100,7 127,6 150,3 763,7 445,6 Interest futures 47,5 147,8 94,2 68,2 90,2 Options sur taux d'intérêt 28,5 373, , , ,0 Contrats à terme de dépôt 7,1 3,0 6,5 0,1 0,5 Opérations à terme sur devises 477,2 300,4 491,3 432,5 426,6 dont Opérations de change à terme 420,0 226,8 322,8 228,1 224,4 Swaps de devises et d'intérêts 45,4 48,3 84,6 154,3 153,8 Options sur devises 11,7 23,8 77,8 46,3 42,9 Autres (2) 0,2 1,5 6,1 3,8 5,4 Total 902, , , , ,2 en % du bilan du secteur bancaire 160,3 309,9 470,8 635,7 565,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août (1) Les opérations à terme nécessitant une double comptabilisation (swaps par exemple) ne sont comptées qu'une seule fois dans le volume de ces opérations. (2) Futures sur devises et contrats de taux de change à terme.

90 8.3. Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde (encours du principal notionnel en fin d'année en milliards de USD) Sur les marchés organisés Contrats à terme et options sur taux d'intérêt Contrats à terme et options sur devises Contrats à terme et options sur indices boursiers De gré à gré (1) n.d Contrats sur devises n.d Contrats de taux d'intérêt n.d Contrats liés à des actions n.d Autres contrats n.d Ensemble des marchés dérivés n.d Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour août (1) Ces données ne sont disponibles que depuis 1998.

91 CHAPITRE 9 : INTERNATIONALISATION Caractère ouvert de l'activité bancaire Tableau 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique Tableau 9.2. Solde de capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique Tableau 9.3. Importance des opérations internationales dans les activités des banques établies en Belgique Tableau 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem Tableau 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger Présence internationale Tableau Tableau Tableau Tableau 9.7. Tableau 9.8. Tableau 9.9. Tableau Tableau Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement des principales banques d'après les fonds propres Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres Position des banques belges dans le classement mondial Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens Activités sur les marchés financiers en euro Tableau Tableau Emissions brutes de titres émis par des résidents de la zone euro Titres de créances internationales : encours et émissions nettes

92 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique (1) (en %) Opérations en EUR avec Opérations en devises avec Fin l'étranger d'année la Belgique la Belgique autres pays autres total de l'uem pays total l'étranger autres pays de l'uem autres pays ,8 25,0 15,5 9,5 2,8 20,4 3,9 16, ,7 24,9 15,4 9,5 2,8 23,6 4,1 19, ,3 32,8 23,4 9,4 2,1 24,8 4,5 20, ,5 30,6 21,4 9,1 3,5 17,4 3,2 14, ,7 31,1 20,9 10,2 3,3 15,9 3,3 12,6 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Moyenne de l'actif et du passif.

93 9.2 Solde du capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique (en milliards d'eur) Fin d'année A. Opérations avec l'étranger (1) 1. Fonds utilisés à l'étranger 218,1 383,7 695,6 638,7 585,7 2. Fonds récoltés à l'étranger 236,3 370,5 598,3 530,0 507,8 3. Solde -18,2 13,2 97,3 108,7 77,9 B. Opérations avec la Belgique (2) 1. Fonds utilisés en Belgique 344,8 394,6 427,8 579,1 577,4 2. Fonds récoltés en Belgique 326,6 407,8 525,1 687,8 655,3 3. Solde 18,2-13,2-97,3-108,7-77,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre (1) C'est-à-dire les opérations réalisées par les banques avec les entreprises et les particuliers étrangers, les pouvoirs publics étrangers et les banques établies à l'étranger. (2) C'est-à-dire les opérations réalisées par les banques avec les entreprises et les particuliers belges, les pouvoirs publics belges et les banques établies en Belgique.

94 9.3 Importance des opérations internationales (1) dans les activités des banques établies en Belgique (en %) Fin d'année Dans le total du bilan (2) 47,0 51,3 59,7 51,5 50,3 2. Dans le total des dépôts de la clientèle 21,1 29,4 30,5 33,0 30,3 3. Dans le total des crédits à la clientèle 23,2 31,9 41,6 42,3 34,8 4. Dans le portefeuille-titres (3) 56,8 53,3 73,8 55,8 51,2 5. Dans les opérations interbancaires 84,7 84,0 88,1 81,2 88,1 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Jusqu'en 1998 : opérations en BEF avec l'étranger et opérations en devises; à partir de 1999 : opérations en EUR avec l'étranger et opérations en devises. (2) Moyenne de l'actif et du passif. (3) Ensemble des valeurs mobilières et des participations, à l'exclusion des effets publics belges.

95 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger (1) du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem (en %, fin de période) Pays Luxembourg 96,3 95,2 94,5 91,4 90,9 Malte ,8 78,3 Irlande 60,4 67,2 72,1 70,4 69,3 Chypre ,9 55,0 Belgique 45,7 46,2 64,6 56,5 54,5 Autriche 30,2 33,0 43,1 45,2 43,3 France 34,2 33,8 44,7 42,6 42,6 Finlande 22,7 27,7 32,6 36,7 40,1 Allemagne 22,7 25,3 36,8 40,0 37,3 Pays-Bas 33,2 33,0 38,0 32,5 34,7 Grèce ,7 38,7 28,1 Portugal 25,1 25,0 26,2 25,4 24,0 Slovénie ,7 17,4 Espagne 16,8 17,4 18,8 14,7 13,1 Italie 15,1 15,0 15,7 12,3 11,1 Source : Calculs Febelfin sur données FMI. Dernière mise à jour mars (1) Part des créances brutes sur l'étranger dans le total des créances du secteur bancaire de ces pays.

96 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger (en %) Pays (1) Royaume-Uni 16,1 19,4 19,5 18,1 18,3 Centres off-shore (2) 22,7 18,8 15,4 14,9 15,5 Etats-Unis 8,3 8,8 9,1 10,5 11,9 Japon 14,1 11,1 8,4 8,2 9,4 Allemagne 6,8 9,0 10,1 10,4 8,9 France 8,0 5,9 9,1 8,6 8,3 Pays-Bas 2,7 2,8 3,5 3,5 3,7 Suisse 5,5 6,9 4,6 3,0 2,7 Luxembourg 4,9 4,7 3,6 3,0 2,5 Belgique 3,2 2,6 3,5 2,8 2,5 Irlande 0,4 1,6 2,8 3,0 2,3 Canada 0,6 0,9 0,8 1,4 1,5 Autres pays européens (3) 6,5 6,0 7,4 9,5 9,2 Autres pays non européens(4) 0,1 1,4 2,1 3,2 3,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour mars (1) Pays participant aux statistiques de la BRI. (2) Bahamas, Bahrein, Îles Cayman, Hong-Kong, Singapour, Guernesey et Jersey. (3) L'Autriche, le Danemark, l'espagne, la Finlande, la Grèce, l'italie, la Norvège, le Portugal et la Suède. (4) Entre autres Australie, Chine, Inde, Taiwan et Turquie.

97 Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement mondial des principales banques d'après les fonds propres (1) (en 2010) Grands pays de l'ue Top 50 Top 100 Top 200 Top 500 Top 1000 Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni France Autres pays de l'ue Autriche Danemark Pays-Bas Grèce Portugal Suède Belgique (2) Irlande Slovénie Chypre Finlande Luxembourg Pologne Hongrie Lettonie Malte Roumanie Estonie Lituanie République tchèque Slovaquie Total des pays de l'ue Autres pays européens Suisse Norvège Source : «The Banker», juillet Dernière mise à jour septembre (1) Tier one capital. (2) Voir également tableau

98 Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres (en 2010) Europe Position Monde Dénomination Pays (1) Fonds propres (2) (millions de USD) 1 3 HSBC Holdings GB Royal Bank of Scotland GB BNP Paribas (3) FR Barclays Bank GB Banco Santander ES Crédit Agricole Groupe FR Lloyds Banking Group GB UniCredit IT Deutsche Bank DE Groupe BPCE FR ING Bank (4) NL Société Générale FR Rabobank Group NL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES Commerzbank DE Intesa San Paolo IT Credit Suisse Group CH UBS CH Crédit Mutuel FR Standard Chartered GB Nordea Group SE Dexia BE Banco Financiero y de Ahorros Group (5) ES KBC Groep BE Danske Bank DK Caja de Ahorross y Pen. de Barcelona - la Caixa SE ABN Amro Group NL Bayerische Landesbank DE Landesbank Baden-Württemberg DE DnB NOR Group NO Source et notes, cf. page suivante.

99 (suite) Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres (en 2010) Europe Position Monde Dénomination Pays (1) Fonds propres (2) (millions de USD) Erste Group AT Skandinaviska Enskilda Banken Group SE Svenska Handelsbanken SE DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank DE Raiffeisen Bank International AT Swedbank SE Banca Monte dei Paschi di Siena IT Banco Popular Espanol ES National Bank of Greece GR Nationwide Building Society GB Türkiye Is Bankasi AS TR Nykredit Bank A/S DK Nord/LB Norddeutsche Landesbank DE Akbank TR Bank of Ireland IE Schweizer Verband der Raiffeisenbanken CH Hypo Real Estate Holding DE UBI Banca IT Caixa Geral de Depositos PT Banco Populare IT Source : «The Banker», juillet Dernière mise à jour septembre (1) D'après les codes ISO : AT (Autriche), BE (Belgique), CH (Suisse), DE (Allemagne), DK (Danemark), ES (Espagne), FR (France), GB (Royaume-Uni), GR (Grèce), IE (Irlande), IT (Italie), NL (Pays-Bas), NO (Norvège), PT (Portugal), SE (Suède), TR Turquie). (2) Tier one capital. Exercice 2010, données consolidées. (3) Groupe international BNP Paribas, dont BNP Paribas Fortis (fonds propres de millions USD) fait partie. (4) Groupe international ING, dont ING Belgique (fonds propres de millions USD) fait partie. (5) Banco Financiero y de Ahorros Group dont Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (place 64 en 2009) et Grupo Bancaja (place 116 en 2009) font partie.

100 Position des banques belges dans le classement mondial (1) (en 2010) Banques Fonds propres au sens strict (3) Total du bilan consolidé Dexia KBC Groupe AXA Bank Belgium Crédit agricole (groupe) Source : «The Banker», juillet Dernière mise à jour septembre (1) Chiffres consolidés. Le groupe BNP Paribas, de nationalité française, dont fait partie BNP Paribas Fortis Belgique, se classe en 11ème position en (2) Chiffres consolidés. Le groupe ING, de nationalité néerlandaise, dont fait partie l'ing Belgique, se classe en 24ème position en (3) Tier one capital.

101 9.7. Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges (fin 2010) dans une banque dans une institution financière Europe UE Autres Amérique du Nord Amérique latine Nombre de pays par zone Nombre de banques belges par zone Bureaux de représentation Succursales Filiales bancaires (1) Filiales financières (2) Nombre d'implantations Participations (3) Afrique Asie Océanie Total Total Source : Febelfin. Dernière mise à jour septembre (1) Une filiale bancaire peut avoir plusieurs agences dans un même pays. (2) Filiale n'ayant pas le statut de banque, mais ayant des activités financières (par ex. sociétés de financement, sociétés de leasing, sociétés de bourse). (3) Seulement les participations qualifiées (c.-à-d. plus de 10 % du capital ou des droits de vote) dans les institutions financières ou les banques à l'étranger.

102 9.8. Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers (fin 2010) Pays Succursales Filiales (1) Total Bureaux de représentation Pays de l'ue Allemagne Autriche Espagne France Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Plurinational européen Autres pays européens Suisse Pays non européens Congo Etats-Unis Inde Japon Liban Pakistan Taïwan Total Source : Calculs Febelfin sur données Febelfin et BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Avec une forte participation étrangère ou majorité étrangère.

103 9.9. Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique (fin 2010) Filiales (1) Succursales Total des banques étrangères Nombre de banques En % du nombre total des banques 26,2 % 54,2 % 80,4 % Part dans le bilan 51,3 % 8,3 % 59,6 % Source : Calculs Febelfin sur données BNB et BCE. Dernière mise à jour mars (1) Banques de droit belge à majorité étrangère.

104 9.10 Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services (LPS) (fin 2010) A. Banques belges notifiées dans un autre pays de l'eee Pays d'exercice de la LPS Nombre de banques belges dont en vue de collecte de dépôts (1) Total pour l'eee (2) Répartition par pays France Pays-Bas Luxembourg Allemagne 15 8 Royaume-Uni 15 9 Italie 13 8 Espagne 10 5 Portugal 9 3 Irlande 7 3 Autriche 6 3 Danemark 6 3 Finlande 5 3 Grèce 5 3 Suède 5 3 Islande 3 2 Liechtenstein 3 1 Norvège 3 2 Chypre 2 2 Hongrie 2 2 Lettonie 2 1 Lituanie 2 1 Malte 2 2 Pologne 3 2 République tchèque 2 2 Slovaquie 2 2 Slovénie 2 2 Bulgarie 1 1 Estonie 2 1 Roumanie 2 1 Source : calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Dépôts ou autres fonds remboursables. (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 25 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les banques belges notifiées dans deux ou plusieurs pays de l'eee ne sont reprises qu'une seule fois dans ce total.

105 9.10 (Suite) Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services (PLS) (fin 2010) B. Banques européennes notifiées en Belgique Pays d'origine Nombre de banques européennes dont en vue de collecte de dépôts (1) Total 602 (3) 413 dont Royaume-Uni France Pays-Bas (4) Allemagne Luxembourg Irlande Autres pays de l'eee Source : calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre (1) Dépôts ou autres fonds remboursables. (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 25 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les banques belges notifiées dans deux ou plusieurs pays de l'eee ne sont reprises qu'une seule fois dans ce total. (3) Fin 1994 : 145; fin 1995 : 168; fin 1996 : 205; fin 1997 : 245; fin 1998 : 273 ; fin 1999 : 304; fin 2000 : 345; fin 2001 : 388; fin 2002 : 420; fin 2003 : 443; fin 2004 : 479; fin 2005 : 495; fin 2006 : 502; fin 2007 : 529; fin 2008 : 559; fin 2009 : 574. (4) Les établissements de crédit membres de la Nederlandse Rabobank qui ont demandé à pouvoir pratiquer la LPS en Belgique sont comptabilisés séparément.

106 9.11. Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens (1) (fin 2010) Pays Nombre de banques étrangères Nombre total de banques Part des banques étrangères dans le total (%) Luxembourg ,2 Belgique ,1 Royaume-Uni ,4 Grèce ,2 Espagne ,6 France ,7 Portugal ,4 Danemark ,5 Pays-Bas ,7 Suède ,3 Irlande ,5 Italie ,0 Finlande ,9 Allemagne ,8 Autriche ,3 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre (1) Pour chaque pays, le nombre total de filiales et de succursales bancaires d'origine étrangère. Banques au sens de la deuxième directive bancaire européenne.

107 9.12 Emissions brutes de titres (1), émis par des résidents de la zone euro (en 2010) (en milliards d'eur) Répartition selon le secteur économique Répartition selon la monnaie Titres à court terme Titres à long terme Total des émissions Institutions financières monétaires Autres entreprises financières Entreprises non financières Pouvoirs publics Total EUR Devises 6.402,0 368,4 716, , , ,8 877, ,0 547,2 141, , , ,8 345, ,0 915,6 858, , , , ,8 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour septembre (1) A l'exclusion des actions.

108 9.13. Titres de créances internationales : encours et émissions nettes (1) Encours fin 2010 Emissions nettes en 2010 En milliards d'eur En % du total de l'encours En milliards d'eur En % du total des émissions A. Instruments du marché monétaire En euro 283,0 41,3-24,8-245,5 En US dollar 254,9 37,2 15,5 153,0 Dans d'autres devises 147,4 21,5 19,5 192,5 Total 685,4 100,0 10,1 100,0 B. Obligations et autres titres de créances à plus d'un an En euro 8.826,8 44,0 246,4 21,8 En US dollar 7.860,6 39,2 811,4 71,8 Dans d'autres devises 3.350,9 16,7 72,9 6,5 Total ,3 100, ,7 100,0 C. Total En euro 9.109,9 44,0 221,5 19,4 En US dollar 8.115,5 39,2 826,9 72,5 Dans d'autres devises 3.498,4 16,9 92,4 8,1 Total ,7 100, ,8 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour mars (1) Les données ont été converties d'usd en EUR sur la base du cours du change EUR/USD fin 2010 pour les encours et sur la base du cours du change moyen EUR/USD en 2010 pour les émissions nettes.

109 CHAPITRE 10 : LES PAIEMENTS Instruments de paiement Tableau Virements nationaux par voie automatique, ventilation selon la nature Tableau Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Tableau Terminaux points de vente et paiements réseau Banksys/Atos Worldline Tableau Opérations Proton - nombre de cartes Tableau Opérations Proton - nombre de terminaux de paiement Tableau Opérations Proton - nombre de chargements Tableau Retraits aux guichets automatiques Tableau Sites Internet transactionnels (banque par internet) Tableau Opérations de paiement classiques Tableau Estimation de l'utilisation des instruments de paiement en Belgique Tableau Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Tableau Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Tableau Utilisation des instruments de paiement - Comparaison internationale Compensation interbancaire Tableau Nombre d'opérations Tableau Débit électronique Tableau Crédit électronique Tableau Recouvrements par le biais du système DOM'80 Tableau TARGET2 : transferts clientèle et interbancaires des banques belges Tableau TARGET2 : évolutions des opérations nationales et internationales des banques belges Tableau TARGET2 : paiements transfrontaliers (Belgique) Tableau Paiements via TARGET2 : part relative des pays européens Tableau TARGET2 : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens S.W.I.F.T. Tableau Evolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages

110 10.1. Virements nationaux (1) par voie automatique, ventilation selon la nature (2) Nombre total (en millions) Banque par téléphone 7,1 8,7 7,2 7,9 Banque en self-service 93,1 85,7 82,2 78,3 PC-banking 151,9 332,2 343,6 403,0 Isabel 177,2 205,2 194,5 187,2 Source : enquête de Febelfin auprès de ses membres. Dernière mise à jour décembre (1) Virements interbancaires et intrabancaires. (2) Les réponses des participants n'ont pas été extrapolées au niveau sectoriel. En 2009, 55 banques et 2010, 61 banques ont participé à l'enquête représentant respectivement 93,4 % et 91,2 % du total du bilan du secteur. (3) Par le biais d'isabel, les banques adhérentes offrent un éventail de fonctions dans le domaine de l'e-banking aux entreprises, y compris des paiements domestiques et internationaux. La ligne dans le tableau ne concerne que les virements domestiques. Le nombre de virements (y compris les virements à l'étranger) s'élevait à 212,6 en 2008, à 202,1 en 2009 et 195,0 en (en millions).

111 10.2. Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Nombre de cartes de paiement (1) (en milliers) Bancontact/Mister Cash (2) Maestro (2)(3) Proton (4) Cartes de crédit (5) Source : Atos Worldline, Europay Belgium, Visa Belgium et Febelfin. Dernière mise à jour décembre (1) Une même carte peut avoir différentes fonctions et peut dés lors être reprise dans différentes rubriques. Jusque 2005 : données Atos Worldline, Europay Belgium, Visa Belgium et Febelfin; à partir de 2007 : données récoltées auprès des banques membres. Globalisation des résultats des participants à l'enquête (sans extrapolation au niveau sectoriel). En 2009 et 2010, le nombre respectif des banques ayant participé à l'enquête était 62 et 64, ces banques représentant respectivement 87,2 % et 94,2 % du montant total des comptes à vue du secteur. (2) Cartes de débit. (3) Cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro. (4) Depuis 1998, la plupart des cartes Bancontact/Mister Cash offrent la possibilité d'activer la fonction Proton. Y compris les cartes avec fonction Proton mais dont l'application Proton n'a jamais été utilisée. (5) Visa, Eurocard/MasterCard, et à partir de 2007 y compris les cartes Amex, Affinity et Diners Club.

112 10.3. Terminaux points de vente (1) et paiements réseau Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash) Fin d'année Nombre de points de vente (unités) Nombre (x 1000) Opérations Chiffre d'affaires (2) % total POS Montant (millions d'eur) % total POS Nombre d'opérations par point de vente et par jour (unités) Montant moyen par opération (EUR) A. Stations-service ,0 n.d. n.d. 5,0 n.d , ,6 39,6 22, (3) , ,0 85,0 32, (3) , ,9 105,1 37, (3) , ,8 108,1 34, (3) , ,6 85,8 38,69 B. Grande distribution , ,5 66,5 55, (4) , ,7 144,5 52, (4) , ,0 155,1 49, (4) , ,4 214,9 48, (4) , ,2 225,5 48,30 C. Commerce de détail , ,9 2,1 68, , ,3 4,8 64, , ,3 6,4 64, , ,4 9,3 57, , ,8 9,5 56,78 D. Autres (5) ,4 32 0,2-20, , ,7-17, , ,4-9, , ,4-9,45 E. Total ,0 n.d. n.d. 5,0 n.d , ,0 9,2 38, , ,0 17,0 50, , ,0 22,0 50, , ,0 23,8 49, , ,0 23,9 49,24 Source : Calculs Febelfin/ABB sur données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre (1) Terminaux points de vente (également appelés POS : Point of Sale terminals) acceptant les cartes Bancontact/Mister Cash, auquel participent (pratiquement) toutes les banques (au sens large), ce, à l'exclusion des terminaux acceptant uniquement des cartes de crédit. (2) Montant total débité via les terminaux points de vente. (3) Nombre de pompes à essence, ce qui correspond à points de transaction en 2010, points de transaction en 2009, à points de transaction en 2005 et points de transaction en 2000.

113 (4) Pour 2010, grandes surfaces équipées, ce qui correspond à caisses. En 2009, ces chiffres étaient respectivement et caisses; en 2005, ces chiffres étaient respectivement de et caisses et en 2000, et caisses. (5) Chargement de cartes SIM via Automated Teller Machines (ATM) et GSM + E-commerce.

114 Proton - nombre de cartes et opérations (1) Fin d'année Nombre de cartes Nombre de paiements par an Nombre de paiements par carte par an , , , , ,8 Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête; données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre (1) Pour 1996, seules les cartes "proton enabled". A partir de 1998, il s'agit des cartes Bancontact/Mister Cash sur lesquelles la fonction Proton est réellement utilisée Proton - nombre de terminaux de paiement et opérations Fin d'année Nombre de terminaux de paiement Nombre de paiements Montant total des paiements ( x 1000 EUR) Montant moyen par paiement (EUR) , , , , ,35 Source : Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre Proton - nombre de terminaux de chargement et de chargements (1) Fin d'année Nombre de terminaux de chargement Nombre de chargements Montant total chargé ( x 1000 EUR) Montant moyen par chargement (EUR) , , (2) , , ,01 Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête; données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre (1) Les chiffres se rapportent non seulement au réseau Atos Worldline, mais aussi aux chargements par banque en self-service, par téléphone et par internet. (2) Jusque 2004 : y compris +/ C-Zam/PC (possibilité de recharger Proton via Internet et C-Zam/PC, au moyen d'un lecteur de cartes).

115 10.5. Retraits aux guichets automatiques (1) (2) Fin d'année Nombre d'appareils Nombre de retraits (en millions) Montant total retiré (en millions d'eur) , , , , , , , , , ,9 Source : Atos Worldline, La Poste et Febelfin. Dernière mise à jour décembre (1) Jusque 2005 : données Atos Worldline, La Poste et Febelfin; à partir de 2007 : calculs Febelfin sur données récoltées auprès des banques membres. Total des guichets automatiques : guichets automatiques installés dans les unités selfbanking et anciens guichets automatiques Banksys (réseau Atos Worldline). Depuis juillet 2005, les appareils de Banksys sont devenus propriété des banques. (2) Depuis 2003, y compris les automates installés dans les agences aménagées par les agents délégués.

116 10.6. Sites Internet transactionnels (banque par internet) Nombre (en milliers) Abonnements dont utilisés (in %) (1) 71% 73% Sessions enregistrées Sessions enregistrées par abonnement utilisé (2) Virements nationaux introduits Virements étrangers introduits Ordres permanents introduits Ordres de bourse introduits Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête auprès des membres. Dernière mise à jour décembre (1) Par abonnement utilisé, on entend un abonnement qui a été utilisé de manière effective durant l année écoulée pour des consultations ou pour l'exécution d'opérations par le client. (2) Exprimé en unités

117 10.7. Opérations de paiement scripturales à l'intérieur de la Belgique (1) A. Nombre total (en millions et en %) Virements exécutés, total 619,4 688,5 799,0 846,3 - dont sur un support autre que papier (61 %) (81,5 %) (88,2%) (89,3%) VIR nationaux dans le format belge 619,4 688,5 735,5 638,2 - dont sur un support autre que papier (61 %) (81,5 %) (89,2%) (92,5%) VIR nationaux dans le format SEPA (2) ,5 208,1 - dont sur un support autre que papier - - (76,1%) (79,5%) Débits via DOM'80 sur la base d'un ordre de domiciliation 178,4 218,9 229,6 245,6 Chèques ordinaires débités (2) 59,4 11,4 5,5 5,0 B. Montant moyen par opération (en EUR) Virements exécutés, total , dont sur un support autre que papier (1.721) (2.610) (2.730) (2.717) VIR nationaux dans le format belge , dont sur un support autre que papier (1.721) (2.610) (2.843) (3.092) VIR nationaux dans le format SEPA (2) dont sur un support autre que papier Débits via DOM'80 sur la base d'un ordre de domiciliation , Chèques ordinaires débités (2) , Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour décembre (1) Paiements interbancaires et intra bancaires effectués au départ de comptes-clients. Les titulaires de comptes-clients sont essentiellement des particuliers, des indépendants et des entreprises non financières. (2) Un virement en format SEPA est un virement en EUR à l'intèrieur du SEPA (les 27 Etats membres de l'eee ainsi que la Norvège, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Suisse). Les virements SEPA peuvent également être utilisés en Belgique. Lorsqu'il s'agit d'un virement SEPA, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire est indiqué en format IBAN et le BIC du bénéficiaire doit également être mentionné. (3) En 2000 : Eurochèques et autres chèques; ensuite uniquement autres chèques (les Eurochèques ont été supprimés au 1er janvier 2002).

118 10.8. Estimation de l'utilisation des instruments de paiement (1) en Belgique (2) Part relative en 2010 (en %) A. Nombre d'opérations (en millions), Virements ,1 Domiciliations ,3 Cartes de débit, cartes de crédit et cartes privatives (3) ,7 Electronic money ,5 Chèques et assimilés (4) ,3 Autres (5) ,0 Total ,0 B. Montants (en milliards d'eur) Virements 4.878, , , ,2 95,9 Domiciliations 51,0 50,9 63,1 55,3 1,4 Cartes de débit, cartes de crédit et cartes privatives (3) 25,8 41,4 54,7 58,7 1,5 Electronic money 0,2 0,5 0,3 0,3 0,0 Chèques et assimilés (4) 86,8 68,8 43,3 40,9 1,1 Autres 5,4 3,1 1,8 1,5 0,0 Total 5.047, , , ,9 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre (1) Ensemble des utilisateurs. Certains instruments (espèces, effets de commerce, retraits ATM) ne sont pas pris en considération. (2) Les chiffres sont basés sur les données du Blue Book de la BCE. (3) Cartes Bancontact/Mister Cash (uniquement les transactions POS), cartes privatives qui sont émises en collaboration d'un établissement de crédit et cartes de crédit : Eurocard/MasterCard, Visa, American Express et Diners Club. (4) Chèques et assignations postales. (5) Chiffre arrondi. Nombre d'opération en millions 2005 : 0,36; 2009 : 0,18 et 2010 : 0,16.

119 10.9. Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Année Retraits électroniques (1) Paiements par cartes de crédit (2) Paiements par Maestro (3) A. Nombre de transactions (en milliers et en % du total) ,2% ,9% ,9% ,4% ,7% ,9% ,7% ,6% ,7% ,3% ,1% ,6% ,3% ,8% ,9% B. Montants (en millions d'eur et en % du total) ,1 29,3% 2.274,9 63,7% 248,9 7,0% ,2 28,2% 2.739,9 59,1% 590,2 12,7% ,8 24,9% 4.207,5 58,9% 1.157,4 16,2% ,1 25,3% 4.159,7 56,5% 1.344,9 18,3% ,3 24,3% 4.647,6 56,0% 1.639,8 19,7% Source : Calculs Febelfin sur données BNB, Europay Belgium, Visa Belgium. Dernière mise à jour décembre (1) Certaines cartes de crédit et de cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro. (2) Visa, Mastercard, American Express et Diners Club; depuis 2000 paiements par cartes Visa et MasterCard uniquement. (3) Cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro disponible à partir de 1999.

120 Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Nombre total (en milliers) A. Paiements de l'étranger vers la Belgique Virements Européens dans le format SEPA (1) Autres virements Virements, total Chèques payables à l'étranger (2), total EUR devises B. Paiements de la Belgique vers l'étranger Virements Européens dans le format SEPA (1) Autres virements Virements, total Chèques payables en Belgique (3), total EUR devises 13 8 Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour décembre (1) Un virement en format SEPA est un virement en EUR à l'intèrieur du SEPA (les 27 Etats membres de l'eee ainsi que la Norvège, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Suisse. Lorsqu'il s'agit d'un virement SEPA, les numéros de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont indiqués en format IBAN et le BIC du bénéficiaire doit également être mentionné. Il est en autre obligatoire d'indiquer le nom du bénéficiaire. Ces virements peuvent être utilisés à partir du 28 janvier (2) Chèques présentés à l'encaissement à l'étranger : inscription au débit d'un compte étranger et au crédit d'un compte auprès d'une banque belge. (3) Chèques présentés à l'encaissement auprès d'une banque belge : inscription au débit d'un compte auprès d'une banque belge et au crédit d'un compte étranger.

121 Utilisation des instruments de paiement (1) - Comparaison européenne pour 2010 (2) (en % du nombre total d'opérations) Pays Virements et assimilés (3) Domiciliations Cartes de débit, de crédit et cartes privatives Porte- monnaie électronic Chèques et assimilés Autres Allemagne 33,9 50,2 15,5 0,22 0,3 - Belgique 42,1 10,3 44,7 2,5 0,3 - France 17,5 20,0 43,3 0,24 18,3 0,6 Pays-Bas 29,6 24,4 42,7 3,3 - - Royaume-Uni 20,5 19,5 53,2-6,7 - Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre (1) Certains instruments (espèces, effets de commerce, retraits ATM) ne sont pas pris en considération. (2) Les chiffres sont basés sur les données du Blue Book de la BCE. (3) Virements électroniques (c.-à-d. par support magnétique ou par télécommunication) et virements sur papier.

122 Compensation (1) : nombre d'opérations (en millions) A. Opérations compensées via le CEC (2) Année Recouvrements Remboursements Impayés (6) Messages non financiers (8) Messages financiers (8) ,7 0, , ,4 79,0 1,8 0, , ,0 185,3 22,6 0, , ,1 304,9 44,1 0,5 0, , ,7 417,2 69,4 0,6 1, , ,9 534,9 98,9 1,1 3,7 1,2 1,5 885, ,9 697,4 105,2 1,7 4,5 0,5 0,8 952, ,9 857,0 116,5 1,6 5,3 0,3 0, , ,5 881,6 121,9 1,6 6,1 0,2 0, ,2 B. Total des pièces compensées Année Débit électronique (3) Total CEC Crédit électronique (4) (7) DOM'80 (5) % CEC p.r. au total des pièces compensées Effets Total des pièces compensées ,3 12,0 144, ,2 64,0 249, ,1 87,0 410, ,3 95,6 638, ,2 98,3 840, ,2 99,5 889, ,2 99,7 955, ,9 99, , ,2 99, ,3 Total CEC Source : Calculs Febelfin sur données CEC et Chambre de Compensation. Dernière mise à jour décembre (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Centre d'echange et de Compensation : pièces traitées automatiquement. (3) Retraits ATM/POS (y compris les chargements Proton), Chèques émis en Belgique, mais aussi chèques en devises, chèques factures. (4) Principalement des virements, mais aussi des ordres permanents et semi-permanents, des virements à communication structurée, des demandes d'assignations postales, des versements. (5) Depuis 1980, traitement automatique des domiciliations via le CEC. (6) Application "Domiciliations impayées" depuis septembre (7) Depuis 1990 y compris les opérations traitées par l'application "Virements importants". (8) Application active depuis 1997.

123 Compensation (1) : débit électronique (2) A. Evolution globale Année Nombre d'institutions adhérentes Nombre d'opérations (en millions) (3) Montants compensés (en millions d'eur) , , , , , (4) , , , B. Nature des opérations compensées : répartition en % du nombre d'opérations Année Débits ATM/POS (3) Chèques normalisés Eurocheques en devises Divers ,8 85,4 2,8 3, ,1 63,9 1,6 2, ,8 41,1 1,0 2, ,3 20,0 0,5 3, ,6 14,3 0,3 3, ,2 5,3 (5) - 4, ,8 2,7-4, ,9 2,1-3,9 Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Retraits ATM/POS (y compris les chargements Proton), Chèques émis en Belgique, chèques en devises, chèques factures. Chèques impayés exclus. (3) A partir de 1996, y compris les chargements Proton. (4) La diminution importante du nombre d'opérations s'explique par la décroissance des chèques échangés via le CEC (-14,1% v. à v.2000) et la montée en charge du traitement direct des opérations ATM/POS sans plus passer par le CEC. (5) Forte diminution des chèques en raison de la suppression de la garantie eurochèque au 1/01/2002.

124 Compensation (1) : crédit électronique (2) A. Evolution globale Année , , , , (3) , (3) , (3) , (3) , Montants compensés (en millions d'eur) B. Nature des opérations compensées : répartition en % du nombre d'opérations (4) Année Nombre d'institutions adhérentes Virements papier (5) Ordres reçus par voie électronique (5) (6) Crédits ATM/ POS (7) Nombre d'opérations (en millions) Ordres (semi-) permanents (5) Versements (5) Virements européen (SEPA) ,3 15,8 5,3 13, , ,1 20,8 1,0 9,4 2,4-4, ,1 24,8 5,5 7,5 6,6-1, ,0 27,3 13,7 6,7 4,7-0, ,6 32,8 22,7 5,1 3,1-0, ,0 37,5 30,5 4,8 1,1-0, ,1 34,7 35,8 4,1 0,6 5,7 0, ,9 30,6 37,2 3,8 0,3 15,2 0,0 Autres (8) Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Principalement des virements, mais aussi des ordres permanents et semi-permanents, des virements à communication structurée, des demandes d'assignations postales, des versements. Tant l'application CEC "Virements" que "Virements urgents ou importants". (3) En 2010, il y a eu "virements importants" pour un montant de 85,8 milliards d'eur. (Contre en 2009, "virements importants" pour un montant de 86,6 milliards d'eur, "virements importants" pour un montant de 82,0 milliards d'eur en 2005 et pour un montant de 93,6 milliards d'eur en 2000). (4) Uniquement l'application CEC "Virements". (5) Tant les VCS (virements à communication structurée) que les VCL (virements à communication libre). (6) Ordres que la banque reçoit de son client donneur d'ordre par voie électronique. (7) A partir de 1996, y compris les paiements Proton. (8) Y compris les virements interbancaires et les paiements à caractère étranger (nationaux et transfrontaliers).

125 Compensation : recouvrements par le biais du système DOM'80 (1) Année (2) Nombre d'institutions adhérentes Nombre de créanciers (3) Nombre d'opérations compensées (en milliers) Impayés (4) Montants compensés (en millions d'eur) Recouvrements Remboursements Recouvrements Remboursements Impayés (4) n.b ,4 17, ,5 42, ,8 104,1 171, ,8 148,7 381, ,6 343,2 756, ,6 346,9 807, ,5 354, , ,1 403, ,5 Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre (1) Banques au sens large, Poste Financière. DOM'80 : encaissement automatique de factures domiciliées. (2) L'application DOM'80 a été mise en route le 15 septembre (3) Nombre de créanciers ayant domicilié l'encaissement de leurs créances dans une institution financière. (4) Application (domiciliations impayées) depuis septembre 1988.

126 TARGET2 (1) : transferts clientèle et interbancaires des banques belges (moyennes journalières) Année Transferts clientèle Transferts interbancaires Total Nombre % Nombre % Nombre , , , , , , , , , , Montant Mio EUR % Montant Mio EUR % Montant Mio EUR ,1 12, ,4 87, , ,5 7, ,9 92, , ,0 8, ,0 91, , ,2 7, ,8 92, , ,2 6, ,4 93, ,7 Source : BNB. Dernière mise à jour décembre (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Sous la communauté belge, la migration du système ELLIPS (Electronic Large Interbank Payment System) vers la plate-forme (européenne) TARGET2 s'est opérée le 18 février Par conséquent, les chiffres annuels 2008 sont le résultat d'une combinaison de ces deux. Sous la commuauté belge, Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro et pour d'autres virements en euro. Target 2 fait suite à Target introduit en La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers.

127 TARGET2 (1) : évolutions des opérations nationales et internationales des banques belges (moyennes journalières) Nombre en unités Niveau national Niveau transfrontalier Total Montants en milliards d'eur Nombre en unités Montants en milliards d'eur Nombre en unités Montants en milliards d'eur , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Evolution Evolution ,50 % -26,63 % -7,85 % -21,63 % -9,63 % -22,05 % 5,07 % -1,17 % 5,22 % -4,34 % 5,19 % -4,09 % Source : BNB. Dernière mise à jour décembre (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Sous la communauté belge, la migration du système ELLIPS (Electronic Large Interbank Payment System) vers la plate-forme (européenne) TARGET2 s'est opérée le 18 février Par conséquent, les chiffres annuels 2008 sont le résultat d'une combinaison de ces deux. Sous la commuauté belge, Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro et pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers.

128 TARGET2 (1) : paiements transfrontaliers (Belgique) (moyennes journalières) Année A. Nombre (en unités) Paiements depuis la Belgique Paiements vers la Belgique B. Montants (en milliards d'eur) ,6 30, ,6 35, ,9 52, ,4 70, ,4 67,1 Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique.

129 Paiements via TARGET2 (1) : part relative des pays européens 2010 Nombre % Montants (en millards d'eur) Allemagne ,49% ,13% Autriche ,54% ,18% Belgique ,75% ,15% Chypre ,14% 455 0,08% Danemark ,21% ,58% Espagne ,51% ,92% Estonie ,04% 84 0,01% Finlande ,46% ,34% France ,28% ,89% Grèce ,72% ,21% Irlande ,45% ,29% Italie ,81% ,61% Lettonie ,32% 200 0,03% Lituanie ,05% 97 0,02% Luxembourg ,88% ,73% Malte ,02% 77 0,01% Pays-Bas ,71% ,09% Pologne ,24% 181 0,03% Portugal ,23% ,87% Slovaquie ,17% 682 0,12% Slovénie ,88% 582 0,10% EPM (2) ,10% ,61% Total ,00% ,00% % Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique. (2) ECB Payments Mechanism. Paiements propres de la BCE.

130 TARGET2 (1) : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens 2010 Paiements de la Belgique vers l'étranger Paiements de l'étranger vers la Belgique Nombre Montants Nombre Montants Allemagne 41,21% 42,69% 53,08% 46,30% Autriche 5,83% 1,13% 1,46% 1,08% Chypre 0,52% 0,08% 0,13% 0,08% Espagne 8,09% 3,91% 3,19% 2,85% Estonie 0,20% 0,02% 0,05% 0,00% Finlande 0,74% 2,11% 0,68% 1,89% France 12,64% 18,20% 15,44% 17,58% Grèce 0,81% 0,14% 0,73% 0,22% Irlande 1,16% 1,03% 1,86% 0,85% Italie 7,38% 2,48% 4,60% 3,26% Luxembourg 2,68% 8,03% 2,37% 8,16% Malte 0,17% 0,13% 0,28% 0,13% Pays-Bas 13,15% 17,27% 13,21% 15,05% Portugal 1,18% 0,76% 0,62% 0,74% Slovaquie 1,25% 0,19% 0,32% 0,21% Slovénie 0,31% 0,02% 0,26% 0,02% EPM (1) 0,10% 0,93% 0,07% 1,06% Total des pays de la zone euro 97,42% 99,11% 98,35% 99,49% Bulgarie 0,50% 0,81% 0,38% 0,41% Danemark 0,34% 0,01% 0,47% 0,02% Lettonie 0,42% 0,00% 0,05% 0,02% Lituanie 0,91% 0,02% 0,63% 0,03% Pologne 0,41% 0,04% 0,13% 0,04% Total des pays "out" zone euro 2,58% 0,89% 1,65% 0,51% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique. (2) ECB Payments Mechanism. Paiements propres de la BCE.

131 S.W.I.F.T. (1) : évolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages Année Nombre de messages échangés (en unités) Moyenne/jour pour la Belgique (2) (3) Moyenne/jour pour l'ensemble du réseau (4) Part de chaque type de message pour tout le réseau (en %) Paiements Titres Trésorerie Financement commercial ,2 21,0 9,1 3, ,8 27,0 7,9 3, ,3 34,1 6,3 1, ,0 43,9 5,6 1, ,4 43,4 5,8 1,1 Source : Calculs Febelfin sur données S.W.I.F.T. Dernière mise à jour décembre (1) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : réseau international pour l'envoi de données financières entre banques. (2) Nombre de messages envoyés. (3) 109 utilisateurs belges actifs (fin juin 2011). (4) utilisateurs actifs de 209 pays (fin juin 2011).

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133 CHAPITRE 11 : BANCARISATION Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Evolution du nombre de comptes auprès des banques Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque Montant moyen par compte en banque Importance des grandes banques dans le nombre total de comptes Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques Composition du stock monétaire total dans la zone euro Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro

134 11.1. Evolution du nombre de comptes (1) auprès des banques (2) (en milliers) Fin d'année Nombre Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Il s'agit uniquement des comptes-clients, c'est-à-dire des comptes de particuliers, d'indépendants, d'entreprises et d'administrations publiques. (2) Estimations (sur base territoriale). Voir tableau 11.2 pour une ventilation selon le type de compte bancaire.

135 11.2. Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque (1) (en milliers) Fin 2010 EUR Devises Total Comptes à vue (2) dont avec solde créditeur dont avec solde débiteur Comptes à terme (2) Comptes d'épargne réglementés Total Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Estimations. (2) Comprennent également des comptes d'épargne non réglementés qui, selon leurs caractéristiques, sont considérés comme des comptes à vue ou à terme.

136 11.3. Montant moyen par compte (en milliers d'eur) Fin 2010 Grandes banques (2) Autres banques de droit belge Banques de droit étranger Toutes les banques Comptes à vue (1) avec solde créditeur EUR Devises Comptes à terme (1) EUR Devises Comptes d'épargne réglementés EUR Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Comprennent également des comptes d'épargne non réglementés qui, selon leurs caractéristiques, sont considérés comme des comptes à vue ou à terme. (2) Conformément aux publications statistiques de la BNB : BNP Paribas Fortis, Dexia Banque Belgique, KBC Banque et ING Belgique.

137 11.4. Importance des grandes banques (1) dans le nombre total de comptes (2) Fin 2010 en % Comptes à vue avec solde créditeur 66,3 Comptes à vue avec solde débiteur 80,2 Comptes à terme 62,4 Comptes d'épargne réglementés 66,4 Nombre total de comptes 67,4 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Estimations. Conformément aux publications statistiques de la BNB : BNP Paribas Fortis, Dexia Banque Belgique, KBC Banque et ING Belgique. (2) Estimations.

138 11.5. Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique (1) (part en %) Nombre de comptes fin 2010 Selon la monnaie Origine géographique EUR Devises Résidents Non-résidents Comptes à vue 95,5 4,5 97,0 3,0 dont avec solde créditeur 96,3 3,7 96,9 3,1 dont avec solde débiteur 92,0 8,0 97,0 3,0 Comptes à terme 97,1 2,9 97,2 2,8 Comptes d'épargne réglementés 100,0 0,0 98,6 1,4 Total 97,9 2,1 97,8 2,2 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête. Dernière mise à jour novembre (1) Résultats sur base des données de 57 banques représentant 91,2 % du secteur selon l'encours des dépôts de la clientèle.

139 11.6. Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques (1) (part en %) Nombre de comptes fin 2010 Administrations publiques Entreprises financières Entreprises non financières Ménages Total En EUR Comptes à vue 0,3 0,8 7,4 91,5 100 dont avec solde créditeur 0,1 0,8 7,3 91,8 100 dont avec solde débiteur 0,3 0,8 7,4 91,5 100 Comptes à terme 0,3 1,6 3,7 94,4 100 Comptes d'épargne réglementés 0,0 0,1 2,4 97,5 100 Total 0,1 0,4 4,6 94,8 100 En devises Comptes à vue 0,1 2,0 10,7 87,1 100 dont avec solde créditeur 0,1 0,2 9,2 90,5 100 dont avec solde débiteur 0,1 1,4 10,2 88,3 100 Comptes à terme 0,3 1,1 8,2 90,4 100 Total 0,1 1,4 10,1 88,4 100 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête. Dernière mise à jour novembre (1) Résultats sur base des données de 57 banques représentant 91,2 % du secteur selon l'encours des dépôts de la clientèle.

140 11.7. Composition du stock monétaire total (1) dans la zone euro Fin d'année Circulation monétaire fiduciaire (en milliards d'eur)(2) Dépôts scripturaux (en milliards d'eur)(2) Stock monétaire total (en milliards d'eur) Dépôts scripturaux par rapport au stock monétaire total (en %) , , ,2 80, , , ,6 83, , , ,3 84, , , ,1 83, , , ,0 83,1 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour novembre (1) Le stock monétaire se définit comme étant l'agrégat monétaire M1 (au sens strict), c'est-à-dire la circulation monétaire fiduciaire plus les dépôts à vue scripturaux détenus par les résidents auprès des établissements dispensant des fonds. La valeur de référence concernant l'accroissement monétaire que la BCE, notamment, évoque régulièrement dans la presse vise l'agrégat monétaire M3, plus large. (2) Terminologie BCE: currency in circulation (circulation monétaire fiduciaire); overnight deposits (dépôts scripturaux).

141 11.8. Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro (dépôts scripturaux en % du stock monétaire total (1), fin 2010 (2)) Royaume-Uni 95,3 Canada 91,3 Suisse 88,3 Japon 83,4 Zone euro 83,1 Etats-Unis 47,0 Source : Calculs Febelfin sur données FMI; sauf pour la zone euro : données BCE et pour le Royaume-Uni : données Bank of England. Dernière mise à jour le mars (1) Le stock monétaire se définit comme étant l'agrégat monétaire M1 (au sens strict), c'est-à-dire la circulation monétaire fiduciaire plus les dépôts scripturaux détenus par les résidents auprès des établissements dispensant des fonds. La valeur de référence concernant l'accroissement monétaire que la BCE, notamment, évoque régulièrement dans la presse vise l'agrégat monétaire M3, plus large. (2) Ou dernières données disponibles.

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143 CHAPITRE 12 : RENTABILITE, SOLVABILITE, PRODUCTIVITE (*) Rentabilité Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Solvabilité Tableau Tableau Productivité Tableau Tableau Résultats des banques Origine des recettes des banques Affectation des recettes des banques Charges fiscales et parafiscales des banques Ratios de rentabilité des banques Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires Comparaison internationale du résultat des banques Solvabilité des banques de droit belge Comparaison internationale de la solvabilité des banques Ratios de productivité des banques de droit belge Comparaison internationale de la productivité des banques (*) L'analyse des résultats des banques est basée sur les globalisations des états comptables détaillés sur base sociale ('Belgian GAAP' non-ifrs), et a trait aux années civiles.

144 12.1. Résultats des banques (1) (en millions d'eur) Résultats des banques Résultat d'intérêt Revenus divers Produit bancaire Charges d'exploitation Résultat brut d'exploitation avant impôts Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) Résultat net d'exploitation avant impôts Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice avant impôts Impôts sur le résultat Résultat de l'exercice Banques de droit belge Résultat d'intérêt Revenus divers Produit bancaire Charges d'exploitation Résultat brut d'exploitation avant impôts Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) Résultat net d'exploitation avant impôts Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice avant impôts Impôts sur le résultat Résultat de l'exercice Banques de droit étranger Résultat d'intérêt Revenus divers Produit bancaire Charges d'exploitation Résultat brut d'exploitation avant impôts Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) Résultat net d'exploitation avant impôts Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice avant impôts Impôts sur le résultat Résultat de l'exercice Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges et dotation aux fonds de prévoyance pour risques.

145 12.2. Origine des recettes des banques (1) en mio d'eur en % en mio d'eur in % en mio d'eur in % Résultats des banques Résultat d'intérêt , , ,6 Revenus divers , , ,4 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 179 1,6 77 0,4 92 0,4 Produits des immobilisations financières 274 2, , ,0 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 678 6, , , , , ,4 Résultats financiers de trading 319 2, , ,1 Revenus de commissions et de services bancaires , , ,3 Autres produits d'exploitation 523 4, , ,2 Produit bancaire , , ,0 Banques de droit belge Résultat d'intérêt , , ,6 Revenus divers , , ,4 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 176 1,8 76 0,4 91 0,5 Produits des immobilisations financières 273 2, , ,8 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 619 6, , , ,6 56 0, ,3 Résultats financiers de trading 281 2, , ,2 Revenus de commissions et de services bancaires , , ,8 Autres produits d'exploitation 304 3, , ,9 Produit bancaire , , ,0 Banques de droit étranger Résultat d'intérêt , , ,4 Revenus divers , , ,6 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 3 0,3 1 0,1 1 0,1 Produits des immobilisations financières 2 0,2 10 0,7 0 0,0 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 59 6, ,5-9 -0, ,8 74 5,5 53 4,0 Résultats financiers de trading 38 3,9 0 0,0 13 1,0 Revenus de commissions et de services bancaires , , ,1 Autres produits d'exploitation ,0 68 5, ,1 Produit bancaire , , ,0 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés.

146 12.3. Affectation des recettes des banques (1) en mio d'eur en % en mio d'eur in % en mio d'eur in % Résultats des banques Produit bancaire + résultat exceptionnel , , ,0 Charges d'exploitation , , ,3 Frais de personnel , , ,6 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 720 6, , , , , ,2 Autres charges d'exploitation , , ,2 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) , , ,2 Impôts sur le résultat 588 5, , ,6 Résultat de l'exercice , , ,2 Banques de droit belge Produit bancaire + résultat exceptionnel , , ,0 Charges d'exploitation , , ,6 Frais de personnel , , ,8 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 678 6, , , , , ,3 Autres charges d'exploitation , , ,7 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) , , ,7 Impôts sur le résultat 478 4, , ,0 Résultat de l'exercice , , ,0 Banques de droit étranger Produit bancaire + résultat exceptionnel , , ,0 Charges d'exploitation , , ,4 Frais de personnel , , ,5 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 42 4, , ,0 22 2,3 24 1,8 23 1,8 Autres charges d'exploitation , , ,2 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 47 5, , ,0 Impôts sur le résultat , , ,4 Résultat de l'exercice ,0 48 3,6 16 1,2 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges et dotation aux fonds de prévoyance pour risques.

147 12.4. Charges fiscales et parafiscales des banques (1) En millions d'eur Charges fiscales Impôts sur le résultat Charges fiscales d'exploitation (2) Charges parafiscales Cotisations patronales de sécurité sociale Cotisations patronales pour les assurances extralégales Total des charges fiscales et parafiscales En % du total Charges fiscales 40,1 56,1 46,8 39,5 45,8 Impôts sur le résultat 31,1 41,8 30,9 20,1 20,6 Charges fiscales d'exploitation (2) 9,1 14,4 15,9 19,3 25,2 Charges parafiscales 59,9 43,9 53,2 60,5 54,2 Cotisations patronales de sécurité sociale 47,2 36,0 39,7 43,4 40,2 Cotisations patronales pour les assurances extralégales 12,6 7,9 13,5 17,1 14,0 Total des charges fiscales et parafiscales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Impôts à considérer comme coûts d'exploitation, comme la partie du précompte immobilier qui n'est pas effectivement imputable sur l'impôt sur le bénéfice, la TVA non récupérable, les taxes sur les véhicules, la force motrice, le personnel, les taxes imposées par les pouvoirs subordonnés, les taxes sur les distributeurs de billets, etc. Il se peut que les charges fiscales d'exploitation soient légèrement sous-estimées, les succursales de l'ue n'étant pas tenues de communiquer leurs informations concernant ces impôts.

148 12.5. Ratios de rentabilité des banques (1) (en %) Résultats des banques Résultat d'intérêt (2) 1,29 1,05 0,84 0,87 0,87 Cash flow (3) 0,47 0,47 0,33 0,33 0,49 Marge bénéficiaire (4) 0,26 0,54 0,46-0,23 0,39 Banques de droit belge Résultat d'intérêt (2) 1,53 1,05 0,84 0,88 0,88 Cash flow (3) 0,53 0,50 0,32 0,33 0,51 Marge bénéficiaire (4) 0,28 0,52 0,46-0,26 0,42 Rentabilité des fonds propres (5) 8,70 12,94 13,71-5,95 9,05 Banques de droit étranger Résultat d'intérêt (2) 0,28 1,00 0,78 0,74 0,71 Cash flow (3) 0,21 0,16 0,40 0,35 0,24 Marge bénéficiaire (4) 0,17 0,71 0,41 0,05 0,02 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens de tiers. (3) Résultat brut d'exploitation après impôts par rapport aux moyens utilisés. (4) Résultat de l'exercice par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre. (5) Résultat de l'exercice en % des fonds propres au sens strict (y compris le fonds pour risques bancaires généraux); pour les banques de droit étranger, ce ratio n'est pas pertinent.

149 12.6. Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire (1) (en 2010) Rentabilité moyenne des fonds propres (2) des banques de droit belge : 9,05% Nombre de banques Banques dont la rentabilité des fonds propres est : En % du nombre de banques En % du total du bilan En % de l'effectif (4) supérieure à 15 % 6 13,0 0,5 1,3 entre 10 % et 15 % 9 19,6 34,0 39,3 entre 5 % et 10 % 16 34,8 60,6 53,2 entre 0 % et 5 % 8 17,4 0,8 1,0 négative 7 15,2 4,2 5,2 Banques dont la rentabilité des fonds propres est : supérieure à 3,47 % (3) 35 76,1 95,4 94,5 inférieure à 3,47 % (3) 11 23,9 4,6 5,5 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des comptes annuels non consolidés. Groupe de 46 banques représentant quelque 99,8 % du total du bilan des banques de droit belge. (2) Résultat de l'exercice en % des fonds propres moyens au sens strict (y compris le fonds pour risques bancaires généraux) de l'exercice actuel et précédent. (3) Rendement moyen en 2010 des obligations linéaires avec un terme restant de 10 ans. (4) Estimations.

150 12.7. Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge (1) (moyenne , en %) Secteurs Rentabilité brute (2) des fonds propres Rentabilité nette des fonds propres Agro-alimentaire 29,0 17,6 Assurances 23,0 22,8 Banques -2,0-12,3 Bois et papier 50,6 32,5 Chimie 19,6 12,1 Commerce 19,2 13,0 Construction 27,3 17,8 Energie 10,9 6,5 Fabrications métalliques 18,6 9,0 Métallurgie 23,1 14,6 Services 7,4 4,6 Textile 15,3 2,7 Transport 22,6 11,4 Source : Calculs Febelfin sur base de données de la KBC (plupart des secteurs), de Febelfin (secteur bancaire) et d'assuralia (secteur des assurances). Dernière mise à jour novembre (1) Echantillons composés des entreprises les plus importantes dans leur secteur; pour ce qui est des banques et des assurances, l'ensemble du secteur est concerné. (2) Après impôts.

151 12.8. Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires (moyennes annuelles, en %) Marge d'intérêt (1) Revenus divers par rapport au produit bancaire (2) Belgique 0,80 0,73 48,46 52,90 (5) Allemagne 1,43 1,36 33,33 21,00 Autriche 1,03 0,92 56,08 59,07 Danemark 1,33 1,22 50,71 40,64 Espagne 1,77 1,75 35,14 34,29 Finlande 1,48 1,46 33,78 28,39 France 0,62 0,43 68,40 63,45 Grèce 1,48 n.d. n.d. n.d. Irlande 1,01 1,03 36,44 22,19 Italie 2,01 1,89 36,11 30,56 Luxembourg 0,59 0,78 54,15 36,52 Pays-Bas 1,17 1,00 47,89 31,25 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 0,92 1,01 64,34 56,03 Suisse 1,01 0,85 63,12 54,79 Moyenne européenne 1,19 (3) 1,11 (4) 48,30 (4) 40,85 (4) Etats-Unis 3,33 3,07 41,15 35,02 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre (1) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens d'action de tiers. (2) Total des recettes nettes (3) Moyenne européenne sans le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Selon des calculs Febelfin.

152 12.9. Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires (résultats en % du produit bancaire (1) - moyennes ) Charges d'exploitation (2) Personnel Autres Corrections de valeur Impôts Résultat de l'exercice Belgique (5) 30,1 45,2 29,5 3,1-40,2 Allemagne 39,1 33,2 27,6 2,9-2,7 Autriche 29,3 27,9 31,5 1,3 9,9 Danemark 33,8 22,7 24,4 4,0 15,1 Espagne 25,8 16,3 21,7 4,4 31,7 Finlande 21,5 22,7 4,8 10,4 40,6 France n.d. n.d. 12,3-1,4 6,9 Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Irlande ,1 5,6 20,5 Italie 33,0 28,3 12,5 5,8 20,5 Luxembourg 23,7 17,6 35,4 5,2 18,1 Pays-Bas 43,6 36,3 23,4-2,2-1,1 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 29,6 29,0 4,5 5,0 32,0 Suisse 45,3 26,9 51,3 2,4-25,8 Moyenne européenne 31,8 (3) 27,3 (3) 23,5 (4) 3,6 (4) 9,7 (4) Etats-Unis 29,3 38,5 23,0 4,2 8,0 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre (1) Total des recettes nettes. (2) A l'exclusion des corrections de valeur sur frais d'établissement, immobilisations corporelles et incorporelles. (3) Moyenne européenne sans la France, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Selon des calculs Febelfin.

153 Comparaison internationale du résultat des banques (moyennes annuelles, en %) Résultats par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre (ROA) Résultats par rapport aux fonds propres (ROE) Belgique 0,59-0,64 19,2-15,7 Allemagne 0,34 0,00 8,2 0,2 Autriche 0,68 0,21 12,7 3,5 Danemark 1,01 0,36 17,1 5,8 Espagne 0,79 0,79 10,2 11,0 Finlande 0,90 0,81 9,7 10,3 France 0,61 0,13 14,7 3,3 Grèce 0,44 n.d. 8,2 n.d. Irlande 0,63 0,29 14,8 6,8 Italie 0,72 0,53 10,3 7,0 Luxembourg 0,59 0,22 15,1 5,8 Pays-Bas 0,51 0,14 16,9 3,7 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 1,10 0,70 18,5 12,7 Suisse 0,79-0,34 15,1-6,9 Moyenne européenne 0,69 (1) 0,25 (2) 13,6 (1) 3,7 (2) Etats-Unis 1,24 0,38 12,3 3,7 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre (1) Moyenne européenne sans le Portugal et le Royaume-Uni. (2) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni.

154 Solvabilité des banques de droit belge Composition des fonds propres au sens large (1) (en milliards d'eur) Fonds propres au sens strict 14,6 31,0 33,5 50,6 53,0 Dettes subordonnées 6,9 23,0 23,3 31,5 31,2 Fonds propres au sens large 21,5 54,0 56,7 82,0 84,2 (en % du total) Fonds propres au sens strict 67,7 57,4 59,0 61,6 62,9 Dettes subordonnées 32,3 42,6 41,0 38,4 37,1 Fonds propres au sens large 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Risk assets ratio (2) (base consolidée) 11,0 11,9 11,5 17,3 19,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés; y compris le fonds pour risques bancaires généraux. (2) Rapport entre les fonds propres réglementaires des banques et le volume pondéré des risques. Sur base consolidée, sauf pour les banques qui n'ont pas l'obligation de publier des comptes consolidés.

155 Comparaison internationale de la solvabilité des banques (moyenne pour les institutions concernées, en %) Risk assets ratio (1) Suisse 19,5 20,1 Danemark 18,0 18,6 Japon 12,0 17,5 Autriche 14,0 17,2 Etats-Unis 15,0 16,1 Pays-Bas 14,5 15,9 Belgique 14,5 15,8 Royaume-Uni 14,9 15,5 Moyenne européenne 14,0 14,5 Allemagne 14,2 14,3 Grèce 12,7 13,8 Suède 14,0 13,8 Portugal 13,8 13,4 Luxembourg 13,9 13,2 Finlande 12,8 13,0 Espagne 13,0 12,7 France 12,2 12,6 Italie 12,2 12,6 Irlande 12,4 10,8 Source : Calculs Febelfin sur données publiées par "The Banker". Dernière mise à jour novembre (1) Le risk assets ratio est le rapport entre les fonds propres réglementaires des banques et le volume pondéré des risques. Chiffres consolidés concernant les institutions les plus importantes par pays.

156 Ratios de productivité des banques de droit belge (1) Productivité du personnel (2) Nombre de comptes (3) par travailleur (unités) 359,8 434,0 468,1 563,5 577,8 Dépôts de la clientèle par travailleur (millions d'eur) 3,7 4,9 6,8 9,3 9,3 Produit bancaire par travailleur (milliers d'eur) 135,6 210,3 223,7 305,6 330,0 Valeur ajoutée (4) par travailleur (milliers d'eur) Résultat de l'exercice par travailleur (milliers d'eur) Productivité des agences (2) Dépôts de la clientèle par agence (millions d'eur) Produit bancaire par agence (milliers d'eur) 94,2 129,1 132,7 158,1 189,8 17,0 52,3 70,8-50,5 81,0 34,6 54,8 99,3 133,3 134, , , , , ,8 Valeur ajoutée (4) par agence (milliers d'eur) 883, , , , ,0 Résultat de l'exercice par agence (milliers d'eur) Cost efficiency Charges d'exploitation par rapport au produit bancaire (%) 159,8 590, ,2-727, ,1 71,6 70,1 73,1 77,1 68,6 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre (1) Calculs Febelfin sur base des globalisations des états comptables détaillés et sur données propres. (2) Estimations. Il s'agit des agences bancaires proprement dites (agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles). (3) Comptes de la clientèle non bancaire (administrations publiques, entreprises, indépendants et particuliers). (4) Approximation de la valeur ajoutée (produit bancaire - charges d'exploitation + frais de personnel).

157 Comparaison internationale de la productivité des banques (moyennes ) Frais de personnel par travailleur (en EUR) Charges d'exploitation (2) p.r. au produit bancaire (1) (en %) Frais de personnel p.r. aux charges d'exploitation (2) (en %) Belgique (5) ,0 49,6 Allemagne ,2 54,2 Autriche ,2 51,2 Danemark ,5 60,0 Espagne ,1 61,3 Finlande ,2 48,6 France n.d. n.d. 82,1 n.d. Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. Irlande ,8 55,3 Italie ,2 53,9 Luxembourg ,3 57,4 Pays-Bas ,9 53,8 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède ,5 50,5 Suisse ,2 63,1 Moyenne européenne Produit bancaire (1) par travailleur après déduction des frais de personnel (en EUR) (3) (3) 60,8 (4) 54,1 (3) Etats-Unis ,8 43,3 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre (1) Total des recettes nettes. (2) Charges d'exploitation à l'exclusion des impôts et corrections de valeur. (3) Moyenne européenne sans la France, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Sur la base de calculs de Febelfin pour les trois premiers critères.

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159 CHAPITRE 13 : AUTRES ACTIVITES ET ENTREPRISES FINANCIERES Organismes de placement collectif (OPC) Tableau Tableau Tableau Tableau Nombres d organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Apport net des OPC diffusés publiquement en Belgique Actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés en Belgique Sociétés de gestion d organismes de placement collectif Entreprises d investissement Tableau Tableau Nombres d entreprises d investissement établies en Belgique Activité et résultats des entreprises d investissement de droit belge : quelques caractéristiques Epargne-pension Tableau Evolution de l épargne-pension et de l assurance-pension

160 Nombre d'organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Fin de l'année OPC de droit belge dont sicav (1) sicav immobilières (2) organismes de placement en créances (3) Pricaf (4) fonds d'épargnepension (5) fonds de placement ordinaires OPC de droit étranger dont sociétés d'investissement fonds de placement Nombre total d'opc diffusés publiquement en Belgique Source : FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre (1) Créées par la loi du 4 décembre 1990; en 1991, la majorité des fonds communs de placement belges ordinaires se sont transformés en sicav. (2) Sociétés d'investissement qui investissent dans l'immobilier et sont agréées dans le cadre de l'a.r. du 10 avril (3) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 29 novembre (4) Sociétés d'investissement qui investissent dans du capital à haut risque et qui sont agréées dans le cadre de l'a.r. du 18 avril (5) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 22 décembre 1986.

161 Apport net (1) des OPC de droit belge diffusés publiquement en Belgique (au cours de l'année, en millions d'eur) Année OPC de droit belge (2)(3) dont sicav (4) fonds d'épargne-pension (5) fonds de placement ordinaires Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre (1) C.-à-d. souscriptions moins remboursements. (2) Ne comprend ni les sociétés d'investissement qui investissent en biens immobiliers, agréées dans le cadre de l'a.r. du 10 avril 1995, ni les organismes de placement en créances, agréés dans le cadre de l'a.r. du 29 novembre 1993, ni les organismes qui investissent dans du capital à risque élevé, agréé dans le cadre de l'a.r. du 18 avril (3) Apport net en Belgique et à l'étranger. (4) Créées par la loi du 4 décembre 1990; en 1991, la majorité des fonds communs de placement belges ordinaires se sont transformés en sicav. (5) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 22 décembre 1986.

162 Actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés en Belgique (en milliards d'eur) Fin de l'année OPC d'obligations 21,81 22,53 29,77 43,05 28,25 27,61 OPC à terme moyen 5,22 2,54 1,04 1,47 0,67 0,88 OPC monétaires 9,69 8,74 3,80 5,84 1,92 2,04 Sous-total OPC à revenu fixe 36,72 33,81 34,61 50,36 30,84 30,53 OPC d'actions 4,71 5,29 40,26 39,16 28,45 32,04 OPC avec protection de capital 0,34 1,04 27,62 41,70 29,39 23,16 dont liés à des actions 0,34 n.b. n.b. 29,65 22,50 18,21 dont liés à des taux d'intéret crédits et devises - n.b. n.b. 12,05 6,89 4,95 OPC mixtes 2,13 2,84 15,12 19,18 18,47 22,65 Fonds d'épargne-pension 3,11 3,77 7,68 10,32 11,12 12,04 OPC immobiliers 0,27 0,44 3,05 5,59 5,77 6,24 PRICAF - - 0,13 0,14 0,05 0,06 Autres - - 0,11 0,47 0,18 0,31 Sous-total OPC à revenu variable 10,56 13,38 93,97 116,56 93,43 96,50 TOTAL 47,28 47,19 128,57 166,91 124,27 127,03 fonds de fonds 0,32 1,10 9,66 16,89 17,15 16,99 Source: Febelfin/BEAMA Dernière mise à jour novembre 2011.

163 Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (1) (en millions d'eur) Fin d'année Fonds propres (2) 391,1 363,8 Produits d'exploitation 941,0 943,5 Résultat de l'exercice 188,5 163,2 Nombre de sociétés (en unités) 7 7 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre (1) La transposition des Directives européennes UCITS III dans la législation belge a été achevée en mars Un statut européen pour la société de gestion d'organisme de placement collectif a ainsi été introduit, notamment. Une société de gestion est une société qui est essentiellement spécialisée dans la gestion d'opc et qui est spécifiquement désignée à cet effet par l'opc. (2) Capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves et résultat reporté.

164 Nombre d'entreprises d'investissement établies en Belgique Fin de l'année Entreprises d'investissement de droit belge Sociétés de bourse Sociétés de gestion de fortune Sociétés de courtage en instruments financiers Sociétés de placement d'ordres en instruments financiers Entreprises d'investissement de droit étranger (1) Nombre total d'entreprises d'investissement établies en Belgique Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre (1) Succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'eee.

165 Activité et résultats des entreprises d'investissement de droit belge : quelques caractéristiques (en millions d'eur) Année Sociétés de bourse Total des positions en valeurs mobilières 7.606, ,6 249,8 393,7 85,9 Titres reçus en dépôt , , , , ,8 Fonds propres (1) 447,3 701,0 345,9 722,3 716,6 Produits d'exploitation 500,0 504,2 274,2 285,4 284,8 Résultat de l'exercice 275,1 229,8 84,0 58,0-6,6 Risk assets ratio (en %) 20,8 31,4 58,2 44,3 53,0 Sociétés de gestion de fortune Fonds gérés , , , , ,0 Fonds propres (1) 250,1 400,8 51,1 63,0 59,0 Produits d'exploitation 197,4 496,1 65,3 54,0 65,0 Résultat de l'exercice 53,9 120,2 20,0 6,6 14,8 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre (1) Capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves et résultat réporté.

166 13.3. Evolution de l'épargne-pension et de l'assurance-pension (1) (2) Montants versés (en millions d'eur) Année Fonds d'épargne-pension gérés principalement par des banques 290,0 334,7 384,5 599,5 799,9 838,2 Compagnies d'assurances (3) 96,7 81,8 240,1 457,4 656,5 689,2 Total 386,7 416,5 624, , , ,4 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de l'assuralia. Dernière mise à jour novembre (1) Estimations. (2) Montants entrant en considération pour une réduction d'impôt dans le cadre de l'épargne-pension suite à l'article 145, 5ème du Code des impôts sur les revenus (3) En 1986, données pour l'ensemble du secteur des assurances. A partir de 1990, données pour les compagnies d'assurances les plus importantes.

167 Terminologie Banque ou établissement de crédit Ce terme est utilisé au sens de la réglementation bancaire européenne de base (1), c.-à-d. toute entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. En Belgique, cette matière est réglée par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit conformément à la réglementation européenne. Etablissement financier Ce terme est également utilisé au sens de la réglementation bancaire européenne, c.-à-d. une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activité(s) visée(s) à la liste suivant : Prêts, y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales Crédits-bails Opérations de paiement Émission et gestion de moyens de paiement Octroi de garanties et souscription d'engagements Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur: - les instruments du marché monétaire, - les marchés des changes, - les instruments financiers à terme et options, - les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt, ou - les valeurs mobilières Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises Intermédiation sur les marchés interbancaires Gestion et conseil en gestion de patrimoine Conservation et administration de valeurs mobilières Autres organismes financiers Ce terme désigne les institutions qui ne correspondent pas à la définition de banque ou d'établissement financier. Chaque fois que ce terme a été utilisé, il a été précisé dans la mesure du possible, de quelle(s) institution(s) il s'agissait. (1) Directive 2006/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice.

168 Secteur bancaire Ce terme vise toutes les banques (établissements de crédit) qui relèvent de l'application de la loi du 22 mars Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1993, on parle toutefois aussi de "banques au sens strict" lorsqu'il s'agit uniquement des banques relevant de l'ancien statut bancaire, et de "banques au sens large" lorsqu'on vise, outre les banques relevant de l'ancien statut bancaire, les EPC (établissements publics de crédit) et les banques d'épargne. Secteur financier Ce terme regroupe les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres organismes financiers. EUR - devises Dans le cadre des rapports comptables bancaires, la ventilation en fonction de la devise se fait entre les euros et les devises (auparavant, avant l'introduction de l'euro en 1999, entre les francs belges et les devises). Par devises, on entend les monnaies des pays ne faisant pas partie de l'union monétaire européenne (UME ou zone euro). Dans les tableaux reprenant des données concernant l'union européenne (UE) et la zone euro (UEM), il faut entendre par "UE" et "UEM" : UE 15 pays pour les données jusqu en 2003 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 25 pays pour les données de 2004 à 2007 inclus (15 pays + Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie) 27 pays pour les données à partir de 2007 (25 pays + Bulgarie et Roumanie) UEM 11 pays pour les données jusqu en 2000 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 12 pays pour les données de 2001 à 2006 inclus (11 pays + grèce) 13 pays pour les données relatives à 2007 (12 pays + Slovénie) 15 pays pour les données relatives à 2008 (13 pays + Chypre et Malte) 16 pays (1) pour les données relatives à partir de 2009 (15 pays + Slovaquie) (1) L Estonie a rejoint l UEM aussi le 1 er janvier 2011.

169 Sources ABB ABL Assuralia BEAMA BCE BNB BRI CBFA CEC DGSIE Eurostat Febelfin FMI ICN INASTI OCDE ONSS SPF UPC Association belge des Banques et des Sociétés de bourse Association Belge de Leasing Union Professionnelle des Entreprises d'assurances Association Belge des Asset Managers Banque centrale européenne Banque Nationale de Belgique Banque des Règlements internationaux Commission bancaire, financière et des assurances Centre d'echange et de Compensation SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie /Direction général Statistique et Information économique Bureau de Statistique de la Communauté européenne Fédération belge du secteur financier Fonds Monétaire International Institut des comptes nationaux Institut National d'assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants Organisation de Coopération et de Développement Economiques Office national de sécurité sociale Service public général Union Professionnelle du Crédit Signes conventionnels - la donnée n'existe pas, n'est pas significative ou est négligeable n.d. non disponible

170 Fédération belge du secteur financier Rue d Arlon Bruxelles T F