Branche Energie France

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1 GDF SUEZ Henri Ducré

2 Chiffres clés opérationnels * Des positions de leader sur le gaz et l électricité en France 1 er fournisseur de gaz 2 ème producteur et commercialisateur d électricité 1 er acteur dans la maintenance des chaudières individuelles 5,6 GW** de capacités électriques installées (70% d énergies renouvelables) 27 TWh de production électrique 289 TWh de ventes de gaz 31 TWh de ventes d électricité 10,4*** millions de clients gaz 0,4*** million de clients électricité 1,5*** million de contrats d entretien de chaudières Environ collaborateurs * Chiffres proforma 20 GDF SUEZ, données consolidées ** Chiffres proforma 20 GDF SUEZ, capacités installées à 100% *** Données au 30 septembre 20 Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 2

3 Chiffres clés financiers En M Proforma non audité 20 H1 20 Chiffre d affaires EBITDA Résultat Opérationnel Courant Investissements Investissements de maintenance Investissements de développement et financiers Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 3

4 Principaux actifs Une forte présence commerciale Des portefeuilles importants de contrats 10,7 millions de sites gaz au 30 septembre 20 (dont 10,1 millions de particuliers) Part de marché autour de 85% sur le marché Affaires et autour de 95% sur le marché Résidentiel 0,5 million de sites électricité au 30 septembre 20 (dont 0,3 million de particuliers) 1,5 million de contrats d entretien de chaudières Des marques reconnues Clients résidentiels Clients Professionnels & Industriels Collectivités locales Services à l habitat Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 4

5 Principaux actifs Un parc de production électrique flexible à dominante renouvelable et faiblement émetteur de CO MW de capacité installée au 30 septembre 20 DK6 Chooz B CCGT 790 MW EOLIEN 330 MW HYDRAULIQUE MW NUCLEAIRE* MW Montoir MW en construction CCGT MW EOLIEN 400 MW Fos Tricastin * Non compris contrat «nuclear release» de 555 MW avec EDF jusqu en er acteur dans l éolien en France avec 10 % du marché français estimé (Maïa Eolis, La Compagnie du Vent, Erelia, Eoliennes de la Haute Lys, Nass&Wind, CN air, Great) 2 ème acteur dans l hydraulique avec plus de 25% de la production hydraulique française (CNR et SHEM) Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 5

6 Une gestion intégrée et optimisée du portefeuille électricité Une position longue en électricité Une production 1,5 x supérieure aux volumes vendus aux clients BtoB et BtoC Un périmètre d équilibre commun à la maille France permettant de bénéficier de l effet de foisonnement induit par un portefeuille d actifs diversifié et équilibré Une coordination efficiente à la maille Europe avec BEEI notamment sur les décisions de couverture et l identification des équilibrages internes Une forte dynamique de création de valeur Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 6

7 Plusieurs tarifs du gaz en France Cadre du précédent Contrat de Service Public Les tarifs de distribution publique (8,9 Mds de chiffres d affaires en 20) Clients particuliers, professionnels, chaufferies d immeubles, petits industriels La décision est prise par arrêté ministériel (Energie et Economie) après avis de la CRE Les tarifs à souscription (0,7 Md de chiffres d affaires en 20) Industriels, grosses chaufferies d immeubles et réseaux de chaleur Après avis de la CRE, les tarifs élaborés par l entreprise entrent en vigueur sauf opposition des ministres Les «offres de marché» (1,3 Md de chiffres d affaires en 20) Autres ventes non réglementées dont le prix est à la libre initiative de l entreprise Historique des mouvements tarifaires 20 DP (1) Souscription Janvier 20 4,0% 11,6% Avril 20 5,5% 8,0% Juillet Août 20 5,0% 12,6% Octobre 20-11,8% (1) Sur la base du tarif B1 Clients chauffage Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 7

8 Focus sur la formule tarifaire de distribution publique Le Contrat de Service Public définit une formule tarifaire devant permettre de déterminer l évolution du prix moyen de vente du gaz en distribution publique. Il ne détaille pas l allocation des coûts par tarif. La formule tarifaire est composée de deux termes «m» représente les coûts d approvisionnement à la frontière française sur la base des contrats long terme (y compris regazéification) suivant une formule indexée sur le change /$ et les cours internationaux de produits pétroliers M K 6 calcul sur une moyenne mobile de 6 mois 1 1 mois entre l observation et l application 3 les changements sont trimestriels «k» représente les coûts hors matière. Le k recouvre l ensemble de la chaîne gazière en France Stockage Distribution Transport Commercialisation* Répartition des coûts au 1 er juillet 20 Transport, Distribution et Stockage 36% Commercialisation 7% Matière 57% * y compris une marge de commercialisation Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 8

9 Tarifs réglementés du gaz Des pertes de revenus cumulées totalisant M au 30 septembre 20 En M Novembre 04 - Janvier S1 20 Q Le niveau actuel des tarifs ne prend notamment pas en compte les pics de l été du prix du pétrole Sans hausse avant la fin de l année, le retard devrait s accroître de 440 M sur le 4 ème trimestre 20 Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 9

10 Tarifs réglementés du gaz Un nouveau CSP en cours de discussion Le nouveau Contrat de Service Public doit permettre de : Préciser la nouvelle procédure tarifaire qui devrait faire l objet d un décret Prendre en compte le contexte créé par l ouverture totale des marchés et la traduction des tarifs d infrastructures dans les tarifs de vente Valider le niveau des coûts matière par une nouvelle formule représentative de nos contrats d approvisionnement Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 10

11 Une ouverture progressive des marchés français de l énergie Nombre de clients résidentiels ayant choisi un fournisseur alternatif au 31 août Electricité Gaz Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août 0 Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Un rythme homogène d ouverture des marchés électricité : sites résidentiels ont choisi un fournisseur alternatif gaz : sites résidentiels ont choisi un fournisseur alternatif Source : gestionnaires de réseaux - Analyse : CRE Données fin de mois Une prépondérance marquée des tarifs réglementés électricité : 97% des sites toutes catégories confondues sont aux tarifs réglementés (y compris TarTAM) gaz : 94% des sites toutes catégories confondues sont aux tarifs réglementés Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 11

12 Modèle économique Environnement Concurrentiel et Institutionnel en France Créer de la valeur pour le Groupe en intégrant les métiers de l énergie de l amont (électricité) à l aval Marché de la fourniture d électricité en gros Marché de la fourniture d énergie aux clients B to B Marché de la fourniture d énergie aux clients B to C Marché des services autour de l énergie dans l habitat individuel BRANCHE ENERGIE FRANCE BU Production d électricité BU Gestion de l énergie BU Commercialisation aux clients B to B BU Commercialisation aux clients B to C BU Services à l habitat Branche Energie Europe et International Branche Global Gaz et GNL Branche Energie Services Branche Environnement Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 12

13 Trois axes stratégiques Disposer d un important parc de production d électricité, performant et diversifié Conforter la valeur de la base clients Développer des offres de services et des solutions d éco-confort dans l habitat Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 13

14 Trois axes stratégiques Disposer d un important parc de production d électricité, performant et diversifié Principaux leviers Projets éoliens Projets de CCGT Conquête/renouvellement des concessions hydroélectriques Pôle hydroélectrique autour de la CNR Optimisation des droits de tirage nucléaires Excellence opérationnelle Répartition prévisionnelle des capacités en à 30% 1% 11% 20 à 25% Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Photovoltaique Principaux objectifs 10 GW de capacité en à 45% Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 14

15 Trois axes stratégiques Conforter la valeur de la base clients Principaux leviers Evolution des tarifs réglementés du gaz et de l électricité Développement électricité retail Performance commerciale Qualité de service et de relations client Principaux objectifs Rester durablement leader dans la commercialisation du gaz naturel Parts de marché électrique : 20% à terme, selon conditions de marché Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 15

16 Trois axes stratégiques Développer des offres de services et des solutions d éco-confort dans l habitat Principaux leviers Confortement et élargissement des activités de maintenance des systèmes énergétiques chez les clients Développement sur le métier de l installation de systèmes énergétiques performants dans l habitat individuel Développement d une offre intégrée (travaux+services+énergie) dans l habitat individuel Principaux objectifs Devenir leader sur le marché de l installation de systèmes énergétiques performants dans l habitat individuel Offrir une gamme de solutions répondant aux attentes du marché de l éco-confort Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 16

17 Un plan d investissements consacré à la croissance du parc de production Centrales thermiques au gaz naturel : quatre projets en cours de développement Fos-sur-Mer : projets CyCoFos (480 MW) et CombiGolfe (425 MW), dont les mises en service sont prévues respectivement pour début 2009 et 2010, Montoir-de-Bretagne (430 MW) : les travaux préparatoires au chantier ont débuté en décembre 20, pour une mise en service prévue début 2010, Saint-Brieuc (220 MW) : en attente de la relance par l Etat de l enquête publique Capex : 3 à 4 Mds dont 90% dans la production d électricité 55 à 60% 5 à 10 % 20 à 25% 10 à 15% Thermique Hydraulique Eolien Photovoltaique Projets de développement dans l hydraulique Reprise de concessions via la mise en concurrence des concessions hydroélectriques Equipement additionnel du Rhône (+50 MW en 2013) Autres développements hydrauliques (+60 MW en 2013) Projets de développement dans l éolien Programme important s appuyant sur le tarif d achat garanti pendant 15 ans, porté par plusieurs filiales pour passer de 0,4 GW à fin 20 à environ 2 à 3 GW en 2013 Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 17

18 Plan de performance et synergies Un plan de performance visant à améliorer l efficacité opérationnelle de la Branche par : L adaptation des coûts directs à l évolution de l activité (attrition du portefeuille gaz et dualisation rapide du portefeuille gaz/elec) grâce à un volume important d externalisation L optimisation accrue des processus (amélioration des SI, gestion pro-active des réclamations clients, dématérialisation des factures, productivité des fonctions support ) Des synergies issues : De la constitution d un pôle hydraulique de la Branche autour de la CNR, intégré de l'amont à l'aval (forecasting, dispatching, generation, hedging) De l optimisation de la gestion de l'énergie en intra- et entre et Branche Energie Europe et International D optimisations opérationnelles dans la production d électricité éolienne ou thermique Et du rapprochement des forces commerciales et marketing B to B de Gaz de France et d Energie du Rhône Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 18

19 Conclusion Ambitions de la branche En intégrant les métiers de l énergie de l amont (électricité) à l aval, créer de la valeur pour le Groupe et être l énergéticien : durablement leader dans la commercialisation du gaz naturel principal challenger dans la production et la commercialisation de l électricité référent des solutions d éco-confort dans l habitat Investor Day GDF SUEZ 26 novembre 20 19