2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion. 11 décembre 2014 St Pierre Comité Régional à l Intelligence Economique Ile de La Réunion

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1 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion

2 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Accueil M. David LORION Vice président du Conseil Régional

3 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Introduction M. Loïc ARMAND Sous Préfet de St Pierre

4 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Schéma Régional M. Loïc ARMAND Sous Préfet de St Pierre

5 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Sécuriser le développement, l ouverture de l économie et l internationalisation des entreprises réunionnaises Quels rôles pour le PRIE et le SRIE? M. Philippe JEAN-PIERRE Région Réunion

6 Notre feuille de route La Réunion, une économie exposée mais néanmoins performante Cependant un processus de développement à sécuriser Une sécurisation renforcée par l ouverture et l innovation Une ouverture consolidée par un PRIE

7 La Réunion, une économie exposée Aux risques : naturels, géopolitiques, Aux contraintes : la dimension, le positionnement, l espace, l éloignement Aux pressions : la démographie Aux défis : l avenir, le marché globalisé, Aux chocs récessifs et/ou asymétriques Aux risques et contraintes systémiques

8 néanmoins une économie performante PIB par habitant (en euros) Part du PIB national Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion

9 Cependant un processus de développement vulnérable à sécuriser? Le métabolisme de La Réunion est ainsi alimenté par des flux énergétiques, matériels et financiers extérieurs qui soutiennent la croissance de sa population et de son économie. Mais cette croissance aggrave dans le même temps la dépendance de notre île visà-vis des flux extérieurs et nous place dans une situation de vulnérabilité Un marché local aux dimensions finies De nombreux déséquilibres économiques persistant Un retard structurel (60 % du PIB/hbt français) Un taux de chômage trop important (30%) Une fragilité latente de toute une partie de l économie (TTPE) Un poids insuffisant du secteur marchand exposé Le «tout public» : un miroir aux alouettes! Une crise économique révélatrice de vulnérabilités La «départementalisation économique 1.0» : un modèle de développement économique ayant atteint ses limites?

10 Car encore trop dépendante 7000,0 80,0 6000,0 70,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 1000,0 10,0 0, ,0 Transferts nets publics Part dans le PIB Part dans le PIB marchand Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion

11 Car encore trop dépendante Taux de couverture des échanges Source : Comptes économiques

12 Car encore trop dépendante Taux de dépendance énergétique 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion - SPL Energie

13 Car encore trop dépendante Importations d'hydrocarbures(en tonnes) Source : Douanes

14 Car encore trop dépendante , ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10, , ,0 Nombre d'allocataires minima sociaux Nombre de bénéficiaires Part de la population Source : INSEE - Tableau Economique de La Réunion

15 Sécuriser, oui! Mais comment? S ouvrir pour consolider notre trajectoire de croissance L ouverture, source de nouvelles possibilités et capacités L ouverture, source de nouveaux marchés Élargir son champs de vision L océan Indien, nouvel horizon stratégique La bande intertropicale, nouvel axe de valorisation et de rayonnement Innover Innover pour vendre les produits pour ce qu ils sont Innover (justinnovation) pour inventer le monde de demain satisfaire de manière unique chaque client, pas plus, pas moins et au bon moment

16 Quels outils stratégiques pour s ouvrir et innover? Une Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) et un SRDE fondant l ouverture et l innovation comme nouveaux carburants de croissance Un PRIE, donnant du sens, organisant et priorisant l ouverture de l économie Un SRIE pour accompagner l île dans son ouverture (veille, influence et protection)

17 Quelles priorités stratégiques pour le PRIE? Un PRIE, traduisant les priorités d action définies par le chef de file de l export : la Région Réunion Un PRIE, pour consolider le positionnement de La Réunion à l international (Pays/filières) Un PRIE pour mobiliser les ressources et/ou les mutualiser et organiser la conquête Un PRIE pour constituer les réseaux et Cluster internationaux Un PRIE pour renforcer la sécurisation des échanges commerciaux : intelligence économique (offensive et défensive) et nouveau cadre juridique (coopérer pour faciliter le règlement des litiges)

18 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Fiche Méta Veille M. Marcelino BUREL Président de l ordre des experts comptables de La Réunion

19 Méta-veille Auteurs : Ordre des Experts-Comptables de La Réunion / DIECCTE IE = politique publique au service de l économie Rassembler en une seule page les informations produites par les acteurs locaux sur les champs économiques, sociaux et techniques

20 CONSTAT : Méta-veille L internet représente un quantité gigantesque d informations + Opportunité pour les E/SES - Mais mal maîtrisé il peut s avérer nuisible. = Nécessité d une organisation idoine au sein de l E/SE

21 Méta-veille 1 délimiter et «sourcer» la bonne information : Exemple : les JEI concernée par CIR ne recherchera pas les mêmes info que l E/SE lambda. 2 maîtriser et utiliser l information : Participation active aux événements ayant lieu au sein des réseaux d influence. Les tendances du moment sont mises en exergue par ces réseaux, ils sont également forces de propositions auprès des pouvoirs publics.

22 Méta-veille Les réseaux généralistes (MEDEF, CGPME, ) mènent de nombreuses actions : parution de nombreux livres blancs ; organisation de conférences ; participation à des groupes de travail dédiés à diverses thématiques.

23 Méta-veille Les réseaux de financement et d accompagnement (OSEO, BPI, CDC, ) permettent à l entreprise d accéder à des financements et de croître rapidement : la prime au premier demeure souvent décisive.

24 Méta-veille Les réseaux d accueil, liés aux écoles ou à des structures associatives dédiées, au travers des incubateurs et pépinières : Ils constituent de formidables catalyseurs de succès. Le réseau des Experts-Comptables reconnu en France comme le 1 er conseiller des E/SES

25 Méta-veille 3 sécuriser l ensemble de l information L enregistrement à l INPI d une marque, d un brevet ou d un procédé est un prérequis néanmoins cette seule protection n est plus suffisante. La description de son innovation lors de conférences, la transmission de business plans à des fonds d investissement, constituent une opportunité mais également une menace si elles ne sont pas calibrées : il est nécessaire de «doser l information à diffuser».

26 Méta-veille L IE = Mettre en place la bonne organisation, les bons outils et acquérir les bons réflexes pour collecter l information, l analyser et la transformer en connaissance afin de la diffuser aux bons acteurs sans omettre de la sécuriser.

27 Méta-veille Une démarche de veille se construit à partir de la stratégie de l entreprise afin de déterminer la nature des informations qui participeront à l amélioration de sa performance.

28 Méta-veille Elle nécessite un engagement sans faille du chef d entreprise qui passe par : des outils d archivage de l information ; la confidentialité adaptée à chaque étape du cycle de l information afin que les salariés ne dévoilent pas la stratégie de l entreprise aux concurrents ; une évaluation et une cotation de l information recueillie ;

29 Méta-veille une démarche pédagogique auprès des salariés sur l intérêt et la méthodologie d une démarche de veille ; l assurance d un retour sur l apport respectif des salariés l inventaire des systèmes d information, de leurs sources et des circuits de diffusion.

30 Méta-veille Sur internet site de la DIECCTE

31 Lien vers les parutions

32 Lien vers les sites

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34 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Fiche Focus Géographique M. Bruno MILLOT Président de STOR Solutions

35 Risque sûreté Vol Enlèvement Destruction de biens Vol d information Extorsion Fraude Expropriation Perte de contrôle de la gestion

36 Risque sûreté

37 Risque politique Réglementation défavorable Insécurité juridique Exposition à la corruption Atteinte à la réputation Nationalisation Sanctions internationales

38 Risque politique

39 Constats Zone OI à risque Afrique du Sud orange Occident en vert Arabie Saoudite, Namibie et Maroc Ne pas y aller seul Avoir l expérience des autres CHOIX PAYS

40 Critères de choix Risque sûreté Risque politique Distance de la Réunion en heure et en euros Langue parlée Acteurs français Acteurs réunionnais Décalage horaire Niveau de vie Croissance

41 Benchmark pays Coefficient Maroc Afrique du Sud Risque sûreté Risque politique Heures Réunion Coût Réunion Langue Acteurs français Acteurs réunionnais Taux de croissance Nbre de foyers > X Décalage horaire Comité Régional à l Intelligence 3300 Economique Ile de 2800 La Réunion

42 Labélisation Run Export Articulation avec le Plan Régional Une labélisation Run Export par pays choisi Création d une relation permanente Domiciliation d entreprises Pack entreprise Salles de réception / réunion / internet / RV Formation Echange et retour d expérience Objectifs à fixer

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44 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Témoignages Mme Delphine VIDAL Déléguée UBI France

45 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Fiches Protection et Formation M. Franck BILLA Directeur Départemental de la Sécurité Intérieur

46 Protection : sensibilisation des acteurs économiques et scientifiques Exercer une action de sensibilisation aux risques de l ingérence économique en fonction de plusieurs objectifs : Participer à la diffusion de la culture d intelligence économique, en priorité auprès des acteurs relevant des domaines retenus par le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Mettre en place des interventions ciblées en prévision d événements programmés tels que des déplacements hors de nos frontières ou des visites de partenaires étrangers ou des formations poussées pour les personnes destinées à exercer en pays étranger des actions de représentation longue de la Réunion à l export.

47 Protection : sensibilisation des acteurs économiques et scientifiques Informer le CRIE des fragilités et des défaillances qui ont pu être relevées pour le mettre en mesure d exercer son rôle de soutien à la compétitivité. Diffusion de la culture de sécurité économique dans les milieux de formation Organiser et mettre en œuvre des formations en matière d IE à destination des futurs cadres en formation

48 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Témoignage M. Fabien NEDELEC Directeur conformité contrôle permanent Banque de La Réunion

49 Prévention contre les risques informatiques Evaluation de la fraude «au Président» : Métropole : 250 M de préjudices (700 faits ) La Réunion : 2 M de préjudices + 2 M de tentatives Michelin (1,6M ), KPMG (7,6 M ), le Palais de l Elysée (2 M ), Vallourec (23 M ), Le Printemps, LVMH, Vinci, Total, etc.

50 Prévention contre les risques informatiques : La fraude «au Président» Un escroc basé à l étranger (Israël, Chine, etc.) Des «petites mains» ❶ récupère des informations sur l entreprise et ses dirigeants Il contacte le Directeur financier / Trésorier Les fonds sont transférés ❷ en se faisant passer pour le D.G. pour exécuter un virement vers l étranger Il confirme par Fax/ avec en-tête de l entreprise + signature électronique récupèrent les sommes ❹ vers des comptes de Particuliers (Chine, Rép. Tchèque, etc.) ❸

51 2 Forum de l Intelligence Economique de La Réunion Témoignage M. Pierre CHATELET DGA Innovation et Economie Numérique CCI Directeur CRITT

52 L INTELLIGENCE ECONOMIQUE à la CCI REUNION Un axe central de l intervention d une CCI Une action de terrain adaptée à la typologie des entreprises réunionnaises Moins de 800 >= 20 salariés, soit moins de 2% du total Une action renforcée grâce aux partenariats et au CRI Dans une architecture redéfinie La convention avec NEXA L exemple de l action concertée 2014 (Qualitropic, CRITT, Club export et DIECCTE Plan de l intervention Nos trois services spécialisés IE L Observatoire Economique L ARIST EEN

53 L OBSERVATOIRE ECONOMIQUE La gestion et la qualification du fichier consulaire établissements actifs inscrits au RCS en 2014 La réalisation d études De marché pour les entreprises et porteurs de projets De Filières pour les groupements et acteurs institutionnels De Territoire pour les collectivités Un partenariat fort avec NEXA Dans le cadre de l observatoire régional Un site internet dédié :

54 L OBSERVATOIRE ECONOMIQUE

55 L ARIST Agence Régionale d information Stratégique et Technologique Remplit trois missions de base en matière de veille : Rechercher et délivrer l information pertinente : tant pour les conseillers de la CCI que pour les clients entreprises Surveiller régulièrement des thèmes définis et produire des lettres mensuelles d information sur les évolutions normatives et réglementaires Accompagner et former à la mise en place d une veille stratégique : conseil direct aux entreprises et aux relais d information Intervient tout particulièrement et pour une part grandissante : Sur la Propriété Intellectuelle : conseils en protection des créations : brevets, marques, dessins, modèles, droits d auteur Centre Associé Partenaire Officiel

56 EEN Enterprise Europe Network Géré à la Réunion par un consortium ; CCI / NEXA, EEN agit sur trois principales missions : 1/ Veille et information européenne : Information et conseil sur la réglementation européenne et la normalisation Actions de «feedback» avec des panels d entreprises 2 / Partenariats européens B to B - Innovation : Identification de partenaires commerciaux et technologiques publication de profils d entreprises en recherche de partenaires, organisations de bourses et rencontres d affaires, organisation de missions exploratoires en Europe. 3 / Programmes européens de recherche (H2020) Informations collectives sur les appels à projets H2020 en liaison avec la cellule Europe du CRI (Université + NEXA) Accompagnement personnalisé au management de l innovation