Intelligence economique Levier de competitivite

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1 Intelligence economique Levier de competitivite 1

2 Dispositifs offensifs Innovation Export Accompagnement au développement des entreprises. 2

3 Accompagnement au développement des entreprises ARI. (avance remboursable pour des investissements d ampleur PAT subventions par emplois créés Fonds structurants par filières Correspondants PME et ETI Intelligence Economique 3

4 I. DEFINITION Maîtrise et protection de l information stratégique utile au décideur 4

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6 L intelligence économique, c est maîtriser le cycle de l'information...

7 . LES CHAMPS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE L IE Champ Public Intelligence économique territoriale Entreprises et laboratoires de recherche DEFENSIF = Souveraineté - Défense d un périmètre stratégique / Protection d un patrimoine technologique contre les risques de captation - Lutte contre les piratages, le pillage - Identification des risques de dépendance - Identification des entreprises vulnérables - Sensibilisation des entreprises contre les risques divers Sécurité économique : - Protection des personnes et des biens - Sécurité des systèmes d informations (SSI) - Protection de la propriété intellectuelle - Remontée d informations/alertes OFFENSIF = Compétitivité - International : analyse comparative, suivi des grands contrats, normalisation, anticipation - Influence : plan pour l influence dans l UE, personnalités d avenir - Sensibilisation et formation des entreprises à l usage de l outil numérique, à la veille - Outils de veille des acteurs régionaux - Veille concurrentielle (Business Intelligence) - Veille technologique - Gestion de la chaîne d information «Knowledge management» 7

8 L'intelligence économique n'est pas un concept mais un dispositif d'accompagnement dans votre stratégie afin de: - saisir les opportunités - détecter les nouvelles tendances - répondre aux attentes de vos clients - sécuriser vos approvisionnements (fournisseurs) faire face à la concurrence.. 8

9 Intelligence collective. Les premiers pas de votre démarche 9

10 Surveillez vos concurrents pour connaître leur stratégie Sur votre marché, vous connaissez vos principaux concurrents. Mais eux aussi vous surveillent et veulent aussi augmenter leurs parts de marché (renforcement de leur réseau commercial, affichage d'un critère développement durable sur leur emballage produit, projet d'alliance avec votre fournisseur étranger...) Ne vous laissez pas surprendre, mettez un place un dispositif simple de veille en utilisant 2 sources: veille internet : mettre en place une alerte Google hebdomadaire sur l'ensemble vos concurrents, réseau : demandez notamment à vos collaborateurs des services achats et commerciaux de se renseigner sur vos concurrents auprès de vos fournisseurs et de vos clients. Ces renseignements seront remontés par des fiches navettes. Un conseil : attention à l'entrant potentiel sur votre marché, qui va se positionner avec une nouvelle offre de produits mais aussi de services?. 10

11 sécurité Les fichiers clients ne doivent jamais sortir de l'entreprise. C est un des actifs immatériels de votre entreprise. Identifiez les collaborateurs de l'entreprise ayant accès au fichier client. Verifiez la sécurisation de ce fichier au niveau informatique. Un conseil ; les vulnérabilités sont aussi internes; évitez de faire des copies de ce fichier, un salarié licencié peut emporter une copie même partielle. 11

12 Management et organisation Vers une intelligence collective au sein de l'entreprise Comportement des salariés C'est vous, chef d'entreprise, qui impulsez la démarche d'intelligence économique et qui pouvez éventuellement déléguer auprès d'un collaborateur. La réussite de cette démarche transversale au sein de l'entreprise est conditionnée par l adhésion du personnel. Cela implique une politique de communication interne sur ce sujet pour en expliquer les objectifs et faire comprendre à chaque salarié de l'entreprise qu il est un acteur de cette démarche. Maîtrise de la communication Communiquez à l'extérieur avec vigilance. Construisez une politique stratégique de communication. Ainsi, vos collaborateurs recherchent de l'information à travers leurs réseaux de correspondants, en échange que peuvent-ils donner comme informations sur l'entreprise.. 12

13 l information au service de la décision 13

14 L intelligence Economique dans une PME 14

15 Intelligence Economique (1/4) S informer Conférences, Salons Revues spécialisées, Webzines Rapports d activités, sites web, press releases Réseaux Locaux : MINALOGIC, AEPI, MINATEC, ARDI, CCI Nationaux : Club Nano, OMNT, Comité Richelieu Internationaux : Comités de Conférences Internationales. Consultants Marketing YOLE développement, isupply Micronews, MEMSentry, Analyses de marché Rapport de reverse engineering Chipwork Analyses de Brevets INPI, Questel 15

16 Se protéger Intelligence Economique (2/4) Mise en place d un Comité Propriété Industrielle Dépôt de brevet (quelques uns par an) Enveloppes SOLEAU ou autres enregistrements Classement en Informations Stratégiques Confidentielles «Trade Secret» avec traitement stricte de confidentialité Contractualisation des relations avec les prospects, les clients et les fournisseurs Accords de Confidentialité et Clauses de PI Sécurisation du bâtiment, du système informatique et des bases de données internes Politique de sécurité règlementation d accès (bâtiments, postes informatiques, réseaux) firewall avec rapports d intrusion, messagerie sécurisée, sensibilisation du personnel, audit régulier du système d information par entreprise extérieure. 16

17 Intelligence Economique (3/4) Décider Implication de la Direction dans le Comité PI Actualisation annuelle du SWOT, avec les informations de l IE Organisation annuelle d un Séminaire Stratégique (Board + Direction + Experts) Décisions sur Plan Moyen Terme Exemples type : Extension par représentant/filiale/acquisition sur un territoire Renforcement par marketing/acquisition dans un secteur d activité Evolution de l offre par ajout de compétences. 17

18 Imposer sa Stratégie Politique d Image de la société Définition avec un consultant international, en prenant compte de la stratégie et du SWOT Politique d image cohérente présentation, carte de visite, site web, publicités, stands. Présence avec stand dans des expositions internationales ciblées Présences publicitaires dans journaux ou webzines internationaux. Politique de Communiqués de Presse : FAIRE ce qu on dit et DIRE ce qu on fait Participation à des organes de décision Acquisitions et/ou Création de filiales internationales. 18

19 Comment maîtriser l informationl Les salons sont des lieux d espionnage légaux qui fourmillent de renseignements intéressants à condition : D être préparé 1. Pour ne pas laisser partir d informations 2. Pour ne pas manquer les informations sur la concurrence et de ne pas oublier que nous sommes en guerre économique 19

20 Ne pas perdre de l informationl Préparation du salon Dans les préparations, attention aux mails qui peuvent être interceptés très facilement (en particulier la ligne «objet») Attention à être en règle avec les réglementations locales en particulier douanières (le moindre écart peut justifier une intervention de la police qui est en droit de saisir portable, PDA, téléphones, ) Ne jamais voyager avec son PC de travail (pour 500 on peut avoir un PC de voyage avec uniquement des dossiers non confidentiels). Les coffres des chambres d hôtel ne sont pas sûrs 20

21 Ne pas perdre de l informationl Sur le salon Certains clients sont stratégiques, les contacts doivent donc rester dans la mesure du possible confidentiels: Pas de réunions sur un stand à la vue et au su de tout le monde Le stand peut être aménagé avec une zone réunion discrète Ou on privilégie un endroit privé Toujours demander les cartes professionnelles des contacts Ne pas faire confiance aux scanners de badge mis à disposition par certains organisateurs aux USA (cf exemple ci-après) 21

22 Ne pas perdre de l informationl Sur le salon Donner des surnoms aux clients importants ou aux programmes importants pour en parler plus librement (même en interne société) Attention aux téléphones et aux coups de téléphone Ceux-ci deviennent de plus en plus des PC et contiennent donc des informations importantes (agenda et carnet d adresses) : savoir les arrêter et désactiver le bluetooth «Protéger» les intervenants techniques avec les commerciaux (difficulté bien normale pour un expert, de dire qu il ne sait pas ou qu il n est pas autorisé à répondre Problème de la gestion de la confidentialité) 22

23 Pour récupr cupérer de l informationl Etre préparé Bien connaitre la concurrence pour savoir ce que l on va voir sur leur stand pour être plus sensible aux nouveautés Veille stratégique (pour ne pas toujours se fier à ce que l on croît savoir) Reverse engineering Diffusion interne des CR de visite aux personnels de l entreprise en contact avec les clients Briefing des nouveaux intervenants ULIS sur un salon 23