MORILLON TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE BILAN ÉTÉ 2012

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1 MORILLON TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE BILAN ÉTÉ 2012 COMETE - 05/10/ RUE PERRIER GUSTIN BASSENS Tel : Fax : infos@comete-conseils.fr Bilan 1/22

2 MORILLON - BILAN ÉTÉ 2012 SOMMAIRE L'offre d'hébergement p. 3 Evolution de la fréquentation à long terme p. 6 Contexte de la saison d'été 2012 p. 7 Etat des réservations p. 9 Résultats de la saison d'été 2012 p. 11 Méthodologie p. 21 Liste de participants à l'enquête sur le remplissage réalisé p. 22 Bilan 2/22

3 MORILLON - OFFRE D'HÉBERGEMENT - POSITIONNEMENT DANS LE RÉSEAU Lits professionnels : hébergements qui constituent pour leur gestionnaire leur source de revenu principale ou une activité significative (capacité disponible à la location) Lits diffus : Le terme de lits «diffus» est préféré à celui de «non marchand» dans la mesure où cette catégorie recouvre les résidences secondaires et les meublés particuliers loués occasionnellement. MORILLON RESEAU ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES PRO 25% PRO 33% PRO 34% PRO 33% DIFFUS 75% DIFFUS 67% DIFFUS 66% DIFFUS 67% Nombre de lits DIFFUS autres stations DIFFUS MORILLON PRO autres stations PRO MORILLON MORILLON RESEAU ALPES ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES 11% 17% 29% 35% 35% 25% 40% 42% 26% AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO 2% Poids des lits fermés pour la saison d'été lits ouverts lits fermés 4% 3% 26% 98% 74% 96% 97% MORILLON RESEAU ALPES ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES Bilan 3/22

4 MORILLON - OFFRE D'HÉBERGEMENT - ÉVOLUTION DE L'OFFRE PROFESSIONNELLE MORILLON - LITS PROFESSIONNELS MORILLON - EVOLUTIONS DES LITS PROFESSIONNELS AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO Bilan 4/22

5 MORILLON - OFFRE D'HÉBERGEMENT - STRUCTURE OFFRE TOURISTIQUE (en lits, hors population permanente) soit +0,1% par rapport à l'hiver précédent Lits diffus Lits diffus 75% Lits professionnels Lits professionnels 25% AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO % AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO Bilan 5/22

6 MORILLON - ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION À MOYEN ET LONG TERME 140 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ESTIVALE EN INDICE Base 100 en Réseau COMETE Village Altitude Pyrénéen MORILLON Evolution des nuitées touristiques totales Eté 2008 Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 Eté 2012 STATIONS ALPES D'ALTITUDE -4,9% +2,4% -0,1% -0,3% STATIONS ALPES VILLAGES -7,5% +1,7% -1,2% -0,4% STATIONS PYRENEENNES -4,8% -1,1% +3,6% -1,3% MORILLON -5,5% -1,3% -2,3% -11,7% +3,8% MORILLON - POIDS DE LA SAISON D'ÉTÉ (EN % DES NUITÉES) été hiver 80% 67% 44% 75% 73% 20% 33% 56% 25% 27% ALTITUDE été 2 mois VILLAGE été 2 PYRENEES été mois 6 mois MORILLON été 2 mois MORILLON été 2 mois Bilan 6/22

7 MORILLON - STRUCTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ VACANCES SCOLAIRES Pour cet été 2012, les vacances scolaires françaises sont plus courtes que l'été précédent. Il y a en effet 8 semaines complètes de vacances contre 9 en Le 1er jour de vacances est le vendredi 6 juillet ; le jour de la rentrée est le mardi 4 septembre. Voicici-dessouslespériodesdevacancesfrançaises(ABC),britanniques(GB),néerlandaises(NL)etbelges(B) pour 2011 et Zones de vacances néerlandaises : NLc : centre, NLs : sud, NLn : nord (mer) : 1er jour de vacances si différent d'un samedi ou dernier jour des vacances si différent d'un dimanche Afin de tenir compte de ce nouveau calendrier et des périodes d'ouverture communes aux stations, un calcul spécifique se fait sur le CŒUR DE SAISON de la semaine 28 à 34. DECOUPAGE DES MOIS Le schéma ci-dessous présente le découpage des mois par semaine. En effet, selon les années, les mois se divisent en 4 ou 5 semaines. La zone en couleur représente la période enquêtée pour 2011 et semaines mai 2011 juin 2011 juillet 2011 août 2011 sept 2011 oct 2011 mai 2012 juin 2012 juillet 2012 août 2012 sept 2012 oct 2012 Ce décalage des vacances entraine ainsi un décalage de la période enquêtée. DECOUPAGE DES PERIODES Cela entraine également un décalage de la période de haute saison correspondant aux semaines aux tarifs les plus élevés. L'été dernier, il s'agissait des semaines 31 et 32 (du 30 juillet au 12 août) ; cet été, il s'agit des semaines 32 et 33 (du 4 au 17 août) comme cela se constate sur le graphique cicontre. Bilan 7/22

8 MORILLON - LE CONTEXTE MÉTÉROLOGIQUE DE L'ÉTÉ 2012 (SOURCE MÉTÉO FRANCE) La France a connu cette année un début d'été maussade sur de nombreuses régions, très humide sur la moitié nord en juin et frais sur l'ensemble du pays en juillet. Les conditions se sont ensuite sensiblement améliorées avec un mois d'août sec, chaud et ensoleillé. Aprèsunmoisdejuin contrasté, plutôt frais sur le nord-ouest du pays mais relativement chaud au sud, le mois de juillet a été frais et le mois d août chaud sur la plupart des régions. Sur l ensemble du pays, la température moyenne a été supérieure de 0,3 C à la normale. Les précipitations ont été assez contrastées. Suite aux pluies abondantes de juin et juillet, on enregistre des précipitations excédentaires dans le nord-ouest et du nord de la région Rhône-Alpes au sud de l Alsace. Inversement, elles ont été généralement déficitaires du Sud-Ouest à la Lorraine. Le déficit atteint environ 50% sur leroussillonetlarégionprovence-alpes-côte-d Azur,etestencoreplusmarquésurlaCorseoùildépasseparfois 75 %. Sur l ensemble de la France, la quantité d eau recueillie est conforme à la normale*. L'ensoleillement a été légèrement déficitaire sur le nord du pays, mais plutôt excédentaire sur la moitié sud. Températures Précipitations Ensoleillement JUIN Le pays est coupé en deux avec des températures en moyenne fraîches pour la saison sur la moitié nord, et relativement chaudes plus au sud. nombreux passages pluvieux en début de mois sur l'ensemble de la France et conditions contrastées entre le nord et le sud du pays L ensoleillement a été conforme ou légèrement supérieur à la moyenne** mensuelle sur le tiers sud du pays et déficitaire partout ailleurs. JUILLET Juillet 2012 a été frais sur la majorité du territoire, (Toutefois globalement moins frais que 2011) Juillet 2012 présente de fortes disparités régionales en termes de précipitations. L'ensoleillement est resté assez proche de la moyenne** mensuelle, plutôt déficitaire au nord et légèrement excédentaire au sud. AOÛT Après un début de mois relativement frais, la France a connu ensuite durant une semaine une importante vague de chaleur, remarquable pour son caractère tardif. Avec un déficit global important sur la France, ce mois d août est l un des plus secs depuis L'ensoleillement a été généralement supérieur à la moyenne**, particulièrement du Massif central aux Alpes du Nord et à l'alsace. * moyenne de référence ** moyenne de référence Evènement marquant de l'été 2012 : Vague de chaleur «tardive» dans la 2ème quinzaine d'août Unevaguedechaleuratouchéunegrandepartiedupaysdu15au21aoûtn'épargnantquelaBretagne,la Manche et les frontières du nord. Cet épisode est surtout remarquable par son caractère tardif et par les records absolus de température battus, la plupart datant de L épisode a concerné une assez grande partie du territoire, mais a été relativement court (3 à 4 jours). Il a été de ce fait bien moins sévère que les vagues de chaleur de 2003, 1947, 2006 ou Des records absolus de température maximale ont été battus pendant le week-end des 18 et 19 août sur les régions s'étendant du sud-ouest au centre et à l'est du pays. De plus, les températures nocturnes sont restées dans l'ensemble très élevées, souvent au dessus de 20 C, et des records de températures minimales ont été battus, notamment en altitude. ortlet_id=89575 Bilan 8/22

9 MORILLON - ÉTAT DES RÉSERVATIONS DE L'ÉTÉ 2012 Les tableaux ci-dessous récapitulent les évolutions entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2012 de la capacité d'accueil, des taux de remplissage et des séjours réservés. Réseau ALPES : -8,8% Lits -1,5% Taux de remplissage -7,1% Séjours réservés -8,8% Enquête du 1er juillet 2012 Réseau ALTITUDE : -9,9% MORILLON : -12,7% Réseau VILLAGE : -7,1% Lits -2,2% Lits -2,9% Lits -0,1% Taux de remplissage -7,5% Taux de remplissage -9,5% Taux de remplissage -6,5% Séjours réservés -9,9% Séjours réservés -12,7% Séjours réservés -7,1% AGENCES IMMOBILIERES AGENCES IMMOBILIERES AGENCES IMMOBILIERES Lits -3,3% Lits +10,0% Lits -4,1% Taux de remplissage -5,9% Taux de remplissage -3,8% Taux de remplissage +0,6% Séjours réservés -9,3% Séjours réservés +2,3% Séjours réservés -4,2% RESIDENCES DE TOURISME RESIDENCES DE TOURISME RESIDENCES DE TOURISME Lits +0,5% Lits -11,1% Lits +3,6% Taux de remplissage -9,5% Taux de remplissage -17,5% Taux de remplissage -11,7% Séjours réservés -9,3% Séjours réservés -23,6% Séjours réservés -9,2% HÔTELS HÔTELS HÔTELS Lits -3,0% Lits confidentiel Lits -0,7% Taux de remplissage -7,5% Taux de remplissage confidentiel Taux de remplissage -5,7% Séjours réservés -10,3% Séjours réservés confidentiel Séjours réservés -6,5% CLUBS, CENTRES, TO, GITES, CAMPINGS CLUBS, CENTRES, TO, GITES, CAMPINGS Lits -6,2% Lits Lits +1,8% Taux de remplissage -5,5% Taux de remplissage Taux de remplissage -9,3% Séjours réservés -11,4% Séjours réservés Séjours réservés -7,6% Stations du réseau ALTITUDE : ALPE D'HUEZ, AVORIAZ, BRIANCON, FLAINE, LA ROSIERE, LES 2 ALPES, LES ARCS, MEGEVE ET DEMI QUARTIER, MENUIRES, MERIBEL, MONTGENEVRE, PEISEY VALLANDRY, SERRE CHEVALIER, SITE D'ALTITUDE DE LA PLAGNE, TIGNES, VAL D'ISERE, VAL THORENS. Stations du réseau VILLAGE : ARECHES BEAUFORT, AURIS EN OISANS, BRIDES LES BAINS, CHAMPAGNY EN VANOISE, CLUSAZ, GRAND BORNAND, LES SAISIES, MANIGOD, MONTALBERT, MONTCHAVIN, MORILLON, OZ EN OISANS, SAINT JEAN DE SIXT, SAMOENS, SIXT FER A CHEVAL, VALLOIRE, VAUJANY, VILLARD RECULAS. Bilan 9/22

10 MORILLON - ÉTAT DES RÉSERVATIONS DE L'ÉTÉ 2012 COMPARATIF ETAT DES RESERVATIONS - TAUX DE REMPLISSAGE DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS AU ENQUETE DU 1 JUILLET 2012 MORILLON : -12,7% Altitude : -9,9% MORILLON Altitude 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% COMPARATIF ETAT DES RESERVATIONS - TAUX DE REMPLISSAGE DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS AU ENQUETE DU 1 JUILLET 2012 MORILLON : -12,7% Village : -7,1% MORILLON Village 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% Bilan 10/22

11 MORILLON - SYNTHÈSE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 En vert, les évolutions par rapport à l'été dernier. PROFESSIONNELS 25% Lits touristiques (soit +0,1%) 75% DIFFUS LITS LITS (soit -2,2%) +69 (soit +0,9%) Séjours touristiques 65% % +3,8% comparé à l'été 2011 Séjours Séjours soit un rendement de 1,5 séjours/saison ,9% +14,2% soit un rendement de 3,8 séjours/saison soit un rendement de 0,7 séjours/saison taux de réponse en % de lits : 96% Nuitées totales Taux d'export 12,8% taux de réponse en % de lits : 42% Bilan 11/22

12 MORILLON - ANALYSE HEBDOMADAIRE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 Les nuitées touristiques hebdomadaires sont estimées à partir des consommations d'eau, du traitement des eaux usées et/ou des volumes d'ordures ménagères collectés sur le site (cf note méthodologique). NOMBRE DE NUITEES TOURISTIQUES - MORILLON NUITEES TOURISTIQUES : +3,8% TAUX DE REMPLISSAGE EN FONCTION DU MODE DE GESTION 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% PROFESSIONNELS DIFFUS STATION Taux de remplissage moyen : - PROFESSIONNELS : 38% - DIFFUS : 7% - STATION : 15% 0% S27/Juillet S28 S29 S30 S31/Août S32 S33 S34 S35 S36/Sept Bilan 12/22

13 MORILLON - SYNTHÈSE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 Capacité d'accueil professionnelle lits commercialisés AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO Lits Taux de remplissage moyen 20,9% 46,8% 45,0% 0,0% -4,4 point(s) +1,9 point(s) +6,5 point(s) +0 Rendements sur toute la saison 2,1 4,7 4,5 0,0-0,4 +0,2 +0,7 +0,0 Séjours produits ,6% -7,4% +12,0% +0,0% Séjours professionnels produits séjours Taux de remplissage moyen : Rapport entre le nombre de lits occupés (loués ou occupations propriétaires) par rapport au nombre de lits total. Sauf mention contraire, ce taux est calculé sur l'ensemble de la période enquêtée. Rendement d'un lit: correspond à son nombre moyen de semaines d'occupation au cours d'une saison. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. COMPARAISON DES RENDEMENTS SUR LE CŒUR DE SAISON (7 semaines de la s28 à la s34) STATIONS ALTITUDE ALPES - été 2011 STATIONS VILLAGE ALPES - été 2011 RESEAU PYRENEEN - été 2011 MORILLON été 2011 MORILLON été ,4 3,5 3,6 3,9 3,8 2,3 2,5 2,1 2,3 1,9 AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME Bilan 13/22

14 MORILLON - CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE La clientèle étrangère est analysée au sein des séjours professionnels de la station (hors occupations propriétaires). La part de marché de la clientèle étrangère (taux d'export) correspond à la part des séjours étrangers sur l'ensemble des séjours professionnels. Remarque importante : Le taux de réponse de cet été est meilleur que les années précédentes car une agence immobilière et une résidence ont pu nous répondre. Afin de présenter une évolution, leurs données de l'été 2012 ont été appliquées sur l'été 2011 modifiant ainsi les chiffres précédemment communiqués. Part de la clientèle étrangère % 19% 19% 14% 13% 9% 9% 4% 3% 3% Réseau Alpes village Réseau Alpes altitude Réseau Pyrénées MORILLON Poids et structure de la clientèle étrangère Taux de réponse en % de lits pour la clientèle étrangère 42% Clientèle étrangère Clientèle française 87% 13% B 3% D 7% USA 9% ESP DIV 16% NL UK 26% CH 19% Poids de l'export par semaine Séjours FRANCE Séjours EXPORT S27/Juillet S28 S29 S30 S31/Août S32 S33 S34 S35 S36/Sept Bilan 14/22

15 MORILLON - CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE Séjours professionnels (hors occupation propriétaire) Séjours français Taux d'export 12,8% Séjours étrangers ,2% -6,8% Royaume Uni Suisse Pays Bas Espagne Etats-Unis Allemagne Belgique Autres Royaume Uni Suisse Pays Bas Espagne Bilan 15/22

16 MORILLON - AGENCES IMMOBILIÈRES Structure des lits professionnels AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs 70% Structure des séjours professionnels AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs 17% 83% Volume Evolution Lits ,4% Taux de remplissage 20,9% -17,3% Rendements 2,1-17,3% Séjours ,6% Tous les hébergeurs de ce secteur ont communiqué leur remplissage réalisé. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% Taux de remplissage en lits - été 2012 AGENCES IMMOBILIÈRES PROFESSIONNELS Part de la clientèle étrangère 0% 100% clientèle étrangère clientèle française Taux de réponse en % de lits pour la clientèle étrangère 53% Bilan 16/22

17 MORILLON - RESIDENCES DE TOURISME Structure des lits professionnels Structure des séjours professionnels RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs 60% 40% 51% 49% Volume Evolution Lits ,1% Taux de remplissage 46,8% +4,2% Rendements 4,7 +4,2% Séjours ,4% Tous les hébergeurs de ce secteur ont communiqué leur remplissage réalisé. Taux de remplissage en lits - été éé 2012 RESIDENCES DE TOURISME PROFESSIONNELS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% Part de la clientèle étrangère 80% 20% clientèle étrangère clientèle française Taux de réponse en % de lits pour la clientèle étrangère 13% Bilan 17/22

18 MORILLON - HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO Structure des lits professionnels Structure des séjours professionnels HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO autres secteurs HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO autres secteu 35% 70% 65% Volume Evolution Lits 780-4,2% Taux de remplissage 45,0% +16,9% Rendements 4,5 +16,9% Séjours ,0% Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 0% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% Taux de remplissage en lits - été 2012 HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO PROFESSIONNELS Part de la clientèle étrangère 96% 4% clientèle étrangère clientèle française Taux de réponse en % de lits pour la clientèle étrangère 69% Bilan 18/22

19 MORILLON - ANALYSE DE L'OCCUPATION PROPRIETAIRE POIDS DES LITS PROPRIETAIRES DANS LA STRUCTURE DES LITS TOURISTIQUES Structure détaillée des lits touristiques totaux AGENCES IMMOBILIÈRES 794 8% RESIDENCES DE TOURISME LITS DIFFUS % HÔTELS, CENTRES DE VACS., GITES, TO 780 7% Les lits diffus représentent 75% de la capacité d'accueil totale de la station, soit lits sur une capacité totale de lits. Au même titre que les lits en agences immobilières et en résidences de tourisme, les lits diffus font partie des lits propriétaires c'est-à-dire des lits en appartements ou chalets détenus par des propriétaires particuliers susceptibles de les occuper durant la saison. Ces lits propriétaires représentent 92% de la capacité d'accueil de la station, soit lits répartis ainsi : - 81% sont dans les lits diffus (7 706 lits - en bleu dans le graphique) - 8% sont gérés par les agences immobilières (794 lits - en rouge dans le graphique) - 11% sont gérés par les residences de tourisme (1 040 lits - en vert dans le graphique) ESTIMATION DES SEJOURS PROPRIETAIRES DANS LA STRUCTURE DES SEJOURS TOURISTIQUES Structure détaillée des séjours touristiques totaux diffus 34% propriétaires en agences propriétaires en résidences 3% 23% 8% 2% hôtels, centres de vacs., gites, to locations en agences locations en résidences Les lits diffus génèrent 35% des séjours touristiques de la station : occupations propriétaires et locations de meublés individuels (en bleu dans le graphique). Les occupations propriétaires en agences représentent 8% des séjours de la station (en rouge). Les occupations propriétaires en résidences représentent 2% des séjours de la station (en vert). Donc, l'estimation des séjours générés par les occupations propriétaires représente 44% des séjours touristiques totaux de la station, soit séjours lits propriétaires séjours propriétaires et locations de meublés séjours locatifs en agences et résidences Bilan 19/22

20 MORILLON - ACTIVITÉS DE LOISIR REMONTÉES MÉCANIQUES Nombre de passages piétons - Total de la période enquêtée évolution ,5% évolution ,0% évolution +0,0% évolution ,0% évolution ,0% évolution ,0% Bilan 20/22

21 MORILLON - METHODOLOGIE Fréquentation touristique globale : Il s'agit d'une estimation de la fréquentation globale réalisée à partir des données issues des consommations d eau, du traitement des eaux usées et/ou des ordures ménagères sur site. Des ratios établis au niveau national permettent d en déduire le nombre de nuitées. Ces nuitées sont constituées par le nombre total de nuits passées par des touristes dans un hébergement. Ces nuitées touristiques sont réalisées au travers de 2 types de séjours : professionnels et diffus. Les séjours professionnels sont issus de l observation physique de la totalité du réseau marchand (agents immobiliers, hôteliers, gestionnaires de centre de vacances ou de résidences du tourisme, campings et établissements gérés par des tours-opérateurs). Tous les hébergeurs sont enquêtés (exhaustivité de l étude), les non répondants sont estimés suivant leur secteur d activité, afin de fournir des données hebdomadaires en termes de fréquentation et d occupation de leur structure (nuitées, appartements loués ). Pour les hôtels, tours opérateurs, clubs, gîtes et campings, les données recueillies sont des nuitées. Pour le secteur locatif (agences & résidences), les informations récoltées sont en nombre d appartements. Elles sont ensuite converties en séjours grâce à un ratio «nombre de personnes par appartement» défini par des analyses ponctuelles et par site. Le modèle ne permet pas d avoir des nuitées pour le secteur locatif et donc des nuitées pour le secteur professionnel. Cependant, il permet d avoir des séjours professionnels et diffus. Les séjours diffus s obtiennent par différence entre la fréquentation touristique globale calculée en séjours et le nombre de séjours professionnels relevés sur le terrain. Taux de remplissage moyen : Rapport entre le nombre de lits occupés (loués ou occupations propriétaires) par rapport au nombre de lits total. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. Rendement d'un lit : correspond à son nombre moyen de semaines d'occupation au cours d'une saison. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. Lits fermés : liés à la fermeture saisonnière de l établissement en totalité ou partiellement. Les lits fermés sur la saison rouvriront la saison d'hiver suivante. Les lits fermés ne concernent pas les agences immobilières car leurs lits passent dans le diffus dans le sens où les appartements peuvent être occupés par les propriétaires. - Ex : un établissement profitant de l été pour faire des travaux dans le but d ouvrir l hiver prochain = lits fermés - Ex : un établissement fermant une aile de son établissement l été car la fréquentation est plus faible que l hiver = la capacité fermée est comptée dans les lits fermés. - Ex : les campings qui ne fonctionnent pas l hiver sont comptés en lits fermés l hiver. Bilan 21/22

22 MORILLON LISTE DES PARTICIPANTS - ENQUÊTE SUR LE REMPLISSAGE RÉALISÉ LISTE DES REPONDANTS Agences immobilières AGENCE IMMOBILIERE RENAND ALP AGENCE URBANIA Centres de Vacances et Maisons Familiales CCAS - LES ESSERTS CCAS - LES MIAUX CHALET DES PISTES LE SAUVAGEON Gîtes et Chambres d'hôtes GITE LES AVIGNIERES Hôtels 3* LE MORILLON Résidences 'confort' NEMEA - LES BOIS DE CHAMPELLE Résidences 'grand confort' BEST WESTERN GRAND MASSIF Résidences 'standard' FRANCE LOC ODALYS - LE BUET Activités de loisirs Remontées mécaniques PASSAGES PIETON LISTE DES NON REPONDANTS Centres de Vacances et Maisons Familiales COLONIE DE CHOISY LE ROI Tours Operators CHALETS ESPRIT et EXIGE Bilan 22/22