COMMENT PERSONNALISER UN DOCUMENT DE VENTE (TYPE DEVIS, FACTURES )?

Transcription

1 DEVIS & FACTURATION Classic COMMENT PERSONNALISER UN DOCUMENT DE VENTE (TYPE DEVIS, FACTURES )? Prenons pour notre exemple la personnalisation d une facture. Etape 1 Pour personnaliser un modèle de facture, passez par le menu de Navigation en bas à gauche de votre écran et cliquez sur Ventes. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Impressions. 1

2 Etape 2 Sélectionnez ensuite le type de document que vous voulez modifier. Dans notre exemple, cliquez sur Factures. Puis cliquez sur le modèle que vous souhaitez transformer. Etape 3 Cliquez dans la barre d'outils en haut de la liste des impressions sur le bouton 2

3 Etape 4 Une nouvelle fenêtre s ouvre. Vous êtes dans l assistant de modification de modèle. Laissez-vous guider dans les écrans suivants : Entête du document : choix du style Sur cet écran, vous pouvez modifier le style de l'entête. Il existe 6 modèles différents que vous pouvez faire défiler sur la gauche à l'aide de l ascenseur vertical. Une fois le modèle sélectionné, cliquez sur le bouton Entête du document : données Sur cet écran vous pouvez modifier les éléments à afficher en en-tête du document, c est-à-dire : o Le logo : Cochez Ajuster la taille de l'image si vous désirez adapter la taille du logo en fonction de la taille définie dans le style de l'en-tête. Cliquez sur Modifier le logo pour accéder à la fenêtre de définition du logo dans les paramètres société. o Les coordonnées de l entreprise : Téléphone, Téléphone portable, , Fax, Site Web. o Les coordonnées du Client : Téléphone, Téléphone portable, . Pour afficher les éléments, vous cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton 3

4 Corps du document : données Sur cet écran, vous pouvez modifier les données à afficher dans le corps du document, c est-à-dire choisir d afficher ou pas les colonnes : o Code article, o Description, o Quantité, o Prix unitaire H.T, o % remise, o Montant H.T, o TVA, o Montant TTC, o P.U. TTC, o Unité (Code), o Unité (Libellé). Pour afficher les éléments, vous cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton Pied du document : données Sur cet écran, vous pouvez modifier les données à afficher dans le pied du document, c est-à-dire choisir d afficher ou pas les éléments : o o Total HT, Remise, Total Ht remisé, Port HT, Total HT Net, Total TVA, Total TTC, Acomptes, Solde dû. Les échéances, Récap. TVA, Informations société, Bordereau de paiement, Contrevaleur, Numéro de page. Cliquer sur Modifier les mentions légales ouvre directement la fenêtre concernée dans les paramètres société (accessible aussi par le biais du menu Paramètres, option Société, Mentions légales des factures ou des devis selon le modèle concerné). Pour afficher les éléments, vous cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton 4

5 Mise en forme du modèle : Sur cet écran, vous pouvez modifier les couleurs et la police de caractères du document. Vous pouvez changer la couleur : o du cadre, du texte des intitulés, du fond des intitulés, d'autres textes. Vous pouvez changer la police des intitulés : o Gras, Italique, Souligné, Taille et Police de caractères. Vous pouvez masquer les cadres et les entêtes. Vous pouvez changer le Fond de page. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrement du modèle : Sur cet écran, vous devez donner un nom à votre nouveau modèle. Cliquez sur le bouton 5

6 Toutes les données nécessaires ont été collectées : Cet écran affiche le résumé de la personnalisation du modèle. Cliquez sur le bouton réaliser la création du nouveau modèle. pour Opération terminée : Sur cet écran, vous trouverez le rapport de génération du modèle. Cliquez sur le bouton quitter l assistant. pour Votre nouveau modèle personnalisé est maintenant disponible dans la liste des modèles. Pensez à définir ce nouveau modèle comme "Modèle par défaut" pour ne pas avoir à le sélectionner à chaque nouvelle impression. Pour définir un modèle par défaut, faites un clic droit sur le nom du modèle et cliquez sur. Pour supprimer un modèle, cliquez sur la croix rouge 6