www.gfi.fr Chiffre d affaires 2013
Disclaimer Disclaimers Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site www.gfi.fr. 2
07 2013 NOV AGENDA Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion CA annuel 2013 3
Performance 2013 Maintien d une dynamique robuste FY 2013 FY 2012 Variation Var. org. T4 2013 T4 2012 Variation Var. org. France 631,8 546,5 15,6% 1,8% 171,8 167,0 2,9% 0,5% International 111,0 120,7 8,2% 6,1% 29,9 30,7 2,3% 2,1% dont : Espagne 63,2 67,4 6,3% 6,3% 17,5 17,0 3,3% 3,3% Portugal 16,5 21,5 23,4% 12,9% 4,0 5,4 25,6% 1,8% Europe du Nord (Belux, Suisse) 25,5 25,9 1,7% 1,6% 6,8 6,4 7,0% 6,9% Maroc 5,8 5,9 2,3% 1,8% 1,6 1,9 17,0% 16,5% Total 742,7 667,3 11,3% 0,4% 201,7 197,7 2,1% 0,7% 4
Performance 2013 Une croissance en ligne avec le plan stratégique Un mix maîtrisé de croissances organique et externe 2010 2011 2012 2013 France Croissance totale 2,7% 6,1% 10,0% 15,6% Croissance organique 1,1% 2,8% 3,5% 1,8% Variations de périmètre Acquisitions Ares Thales BUS Addstones Cognitis AwakIT Géosphère Adix 20% 15% 10% 5% Croissance totale Croissance organique 0% 5% 2010 2011 2012 2013 5
Performance 2013 France : une dynamique confirmée 6,0% Croissance organique trimestrielle France 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Hors effet calendaire Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Croissance organique de 0,5% au T4 2013 (env. 2,0% hors effet calendaire), La progression organique sur 12 mois ressort à 1,8% (env. 2,5% hors effet calendaire) Poursuite de la prise de parts de marché Acquisitions d Addstones et Awak IT 332 recrutements en France au T4, 1.187 sur 12 mois Un turnover à 12,56% en France au T4 et 12,75% en 2013 Une croissance nette de l effectif France de +117 collaborateurs au T4, +100 sur 12 mois 6
Performance 2013 Mais des KPI toujours bien orientés TJM : progression ininterrompue +19 (hors SW) versus 2012 Remontée de la chaine de valeur Amélioration du delivery Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 2010 2011 2012 2013 TACE : légère amélioration +0,4 bp versus 2012 YTD Contrôle strict de l activité face à une visibilité encore faible Accroissement du récurrent Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 2010 2011 2012 2013 7
Performance 2013 Fruits d une transformation maîtrisée BUILD (49 %) RUN (42 %) DESIGN (9 %) Projects, T&M... 310m OS, AM, BPO... 270m Consulting, 55m 14% 15% 14% 14% 12% 8% 6% 7% 5% 4% 6% 8% 8% 9% 9% 11% 14% 14% 13% 14% 16% 8% 16% 14% 16% 19% 7% 9% 8% 9% 38% 34% 34% 35% 32% 2009 2010 2011 2012 S1 2013 T&M Consulting / Expertise Fixed-price projects AM O/S ERP integration Software 450 400 350 300 250 200 150 100 50 CA Projets France 35 38 59 38 26 27 60 60 60 60 295 218 237 176 191 2009 2010 2011 2012 2013 France Software France (Maintenance + Projects) Internat. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Build vs RUN dans CA Projets France 2009 2010 2011 2012 2013 Run Maintenance Build 8
Performance 2013 Et accélérée Spécialiste de la BFI 140 personnes CA 13 M OM >> moyenne Groupe Objectif Gfi : prendre des parts de marché sur un segment en voie d industrialisation Spécialiste du Digital 45 personnes CA 6 M OM >> moyenne Groupe Objectif Gfi : compléter son portefeuille de compétences sur un marché en forte croissance 9
Performance 2013 Un dispositif industriel renforcé 1,100 personnes dans nos centres de services en France (+63,9% en 3 ans) 350 personnes dans nos centres nearshore. Ouverture du Portugal en 2013. Premières opérations significatives dans pipe pour dispositif Gfi Front / Acteur Offshore Back Plate-forme de delivery France Péninsule ibérique et Maroc 200p 150p 10
Performance 2013 International : retour de la croissance EuropeduSud(11% duca) Marché moins tendu et comparaison plus favorable : Croissance en Espagne (+ 3% au T4) et stabilisation du Portugal (-1,8% au T4) TACE et TJM stables au T4 Carnet de commandes robuste en fin d année Autres zones (4% du CA) Trajectoires contrastées : Europe du Nord (3% du CA) Retour de la croissance au T4 (+ 6,9%) malgré un environnement volatile Maroc (1% du CA) Marché local plus difficile, expansion sur les autres pays de l Afrique francophone 11
Performance 2013 Confirmation des objectifs 2013 Activité Croissance organique en France Redressement progressif de la trajectoire à l international Marge opérationnelle Progression de la marge opérationnelle Amélioration de la profitabilité notamment en France Croissance externe Le groupe reste par ailleurs attentif à toute opportunité de croissance externe qui pourrait se présenter 12
07 2013 NOV AGENDA Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion CA annuel 2013 13
Objectifs 2014 France : dynamique de croissance maintenue Un pipe satisfaisant fin T4 B-to-b 12 mois glissant : 1,15 Pipe pondéré : 291 M (+ 44% y-o-y) Bookings cumulés : 724 M (+ 21% y-o-y) Backlog 2013 : 288 M (+ 16% y-o-y) Projets gagnés Industrialisation : CA SA, SG Outsourcing : BNP, Yves Rocher, Thales Alenia Space Ecommerce : Yves Rocher, Conforama, Thales Activité Des prises de parts de marché dans les grands comptes, en capitalisant sur nos positions dans le TOP 5 des fournisseurs Une industrialisation support de notre stratégie de croissance L Outsourcing, le Cloud et le Digital comme vecteurs de montée dans la chaine de valeur 14
Objectifs 2014 Une prise de parts de marché à poursuivre Evolution 2009/2012 dans les classements PAC Logiciels Applicatifs ES Segments / Secteurs Etat 09-12 (PDM) Stable Stable AS ++ IS Stable AM + Public - Finance + Distribution / Services Stable EUC + TEM + IAT Stable 2011 Gfi Informatique 15
Objectifs 2014 International : la trajectoire se redresse Des opportunités à saisir : Dans l outsourcing, en réponse au marché local : Euskatel/Espagne : Négociation exclusive d un contrat de plus de 50 M sur 7 ans D autres opportunités en cours En continuité de notre positionnement sur des grands comptes : BNP Paribas, Orange, Thales, GDF Suez, En développant nos centres de services nearshore en Espagne et au Portugal En positionnant nos Global Practices : Testing, Outsourcing, BI, Cloud Digital sur ces marchés et 2011 Gfi Informatique 16
Objectifs 2014 Vers une nouvelle année de croissance des résultats Des investissements payants En 2014, Gfi bénéficiera du ROI dans ses offres clés (Infogérance, Outsourcing, Cloud, Digital ) conforté par la signature de premières opérations majeures en 2013 et un pipe solide Activité Maintien de la croissance organique en France (offres clés, leviers des acquisitions ) Redressement progressif à l international (base de comparaison, industrialisation ) Profitabilité Progression de la marge opérationnelle du Groupe, en valeur et en % (trajectoires TJM et TACE, levier des acquisitions, calendrier ) 17
07 2013 NOV AGENDA Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion Performance 2013 Objectifs 2014 Conclusion CA annuel 2013 18
Conclusion Un repositionnement réussi, des ambitions intactes Un repositionnement réussi Les investissements autour du tryptique stratégique Proximité Industrialisation Innovation continuent de payer Les initiatives autour de l Innovation et de l Outsourcing s accélèrent nourrissant une nouvelle phase de croissance Le Digital et le Cloud sont au cœur de notre démarche d innovation Des opérations majeures embarquées pour 2014 Un pipe confortant notre stratégie Des ambitions moyen terme inchangées 1er acteur régional des services et solutions à valeur ajoutée Un chiffre d affaires supérieur à 1 Md, grâce à une croissance organique robuste et une stratégie d acquisitions ciblées Une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8% 19
M E R C I 20
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