ANNEE IMMOBILIERE 2014 Les chiffres de l année de l immobilier d entreprise de l agglomération bordelaise
ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des bureaux Les chiffres de l année
Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Les transactions de l année 2014 : 87 630 m² 100 000 80 000 83 500 m² 100 440 m² 85 380 m² 87 520 m² 86 940m² 87 630 m² 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 T 2 T 3 T 4 T
Répartition des transactions par tranche de surface 217 transactions Le marché des bureaux Année immobilière 2014 5 % 10 transactions pour 14 390 m² 2 % 5 transactions pour 19 030 m² 17 % 37 transactions pour 24 190 m² 30 % 64 transactions pour 19 110 m² 19 % 42 transactions pour 2 680 m² 27 % 59 transactions pour 8 230 m² moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² PLUS DE 2000 m²
Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Répartition géographique des transactions Ouest = 20 840 m² 62 transactions Nord = 13 220 m² 13 transactions Bordeaux = 39 230 m² 105 transactions Rive Droite = 2 570 m² 13 transactions Sud-Ouest = 11 770 m² 24 transactions
45000 40000 39 230 m² 105 transactions Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Répartition géographique des transactions 35000 30000 25000 20 840 m² 62 transactions 20000 15000 13 320 m² 13 transactions 11 770 m² 24 transactions 10000 5000 2 570 m² 13 transactions 0 BORDEAUX NORD OUEST SUD/SUD OUEST RIVE DROITE Comptes propres m² loués en neuf m² vendus en neuf m² loués en seconde main m² vendus en seconde main
Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Centre ville 171 175 169 143 131 135 99 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valeur Prime Neuf Seconde main
Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Périphérie 137 132 115 108 111 93 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neuf Seconde main
Evolution du stock à moins d 1 an Le marché des bureaux Année immobilière 2014 180 000 160 000 151 200 m² 154 630 m² 140 000 130 300 m² 132 540 m² 132 310 m² 32 750 m² 120 000 100 000 80 000 98 110 m² Neuf Seconde main 60 000 121 880 m² 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Le marché des bureaux Année immobilière 2014 Répartition géographique du stock à moins d 1 an Ouest Seconde main = 48 540 m² Neuf = 8 390 m² Nord Seconde main =11 480 m² Neuf =130 m² Rive Droite Seconde main = 6 720 m² Neuf = 1 690 m² Bordeaux Seconde main = 39 520 m² Neuf = 10 640 m² Sud-Ouest Seconde main = 15 620 m² Neuf = 11 900 m²
Les transactions significatives CFA, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux en comptes propres pour 9 433 m² ; Keolis, immeuble Portes de Bordeaux, pour 2 800 m² ; INRAP, avenue du Maréchal Leclerc à Bègles pour 2 761 m² ; IDRAC C&D (école), immeuble Urban Cap à Bordeaux pour 2 020 m² ; Vatel, cours du Medoc à Bordeaux pour 2 014 m² ; Entreprise de BTP, allée de la Crabette à Pessac pour 1 800 m² ; la SNCF, immeuble le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 748 m² ; RFF, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 699 m² ; BNP Paribas, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 668 m² ; ITGA, rue Ariane à Mérignac pour 1 506 m²;
Le bilan de l année Forces Un marché structuré et équilibré Une place tertiaire reconnue Une belle dynamique Opportunité Une offre neuve en construction et de grands projets
ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des locaux d activité Les chiffres de l année
Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014 Répartition des transactions par type d actifs 108 Transactions réalisées sur l année 2014 : 178 560m² 90000 80000 80 890 m² 29 transactions 70000 60000 50000 45 590 m² 27 transactions 40000 30000 20000 28 500 m² 4 transactions 22 810 m² 45 transactions 10000 0 770 m² 3 transactions ENTREPOT CLASSE A AUTRES ENTREPOTS BATIMENTS D ACTIVITES LOCAUX PME/PMI LOCAUX MIXTES
Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014 Répartition des transactions par secteurs géographiques 40000 35000 36 780 m² 36 790 m² 30000 25000 27 160 m² 2940 28 910 m² 24 370 m² 20000 15000 28390 30300 22640 10050 ENTREPÔTS ACTIVITÉS 10000 5000 0 3 500 m² 3500 BORDEAUX CENTRE 8390 24220 10 140 m² 10 910 m² 4360 5780 6490 6270 NORD OUEST SUD SUD-OUEST RIVE DROITE CUB 14320 RIVE DROITE HORS CUB 7200 3710 HORS PERIMETRE
Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014 Répartition des transactions par tranches de surfaces (sur les vol. m²) Répartition des transactions Seconde main / Neuf Location / Vente 4 % 14%% 2014 2013 36 % 20 % VENTE 37% 25% LOCATION 62% 75% 26 % NEUF 32% 45% SECONDE MAIN 68% 55% moins de 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² 2000 à 5000 m² plus de 5000 m²
200000 180000 179 050 m² 3580 Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014 Répartition de l offre par type d actifs Offre sur l année immobilière 2014 : 305 270m² 160000 140000 120000 100000 80000 175470 92 110 m² 11400 Neuf Seconde main 60000 40000 20000 0 80710 24 840 m² 9 270 m² 6440 24840 2830 AUTRES ENTREPOTS BATIMENT D ACTIVITES LOCAUX MIXTES LOCAUX PME/PMI
Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014 Les moyennes de transactions par type de produits Autres entrepôts : 2 570 m² Bâtiments d activité : 1 690 m² Locaux PME/PMI : 507 m² Les loyers prime dans le neuf (m²/ht/hc/an) Entrepôts Classe A : 44 Autres entrepôts : 60 Bâtiments d activité : 80 Locaux PME/PMI : 80 Locaux mixtes : 80 Les valeurs 2014 (m²/ht/hc/an) seconde main Autres entrepôts : 30/60 Bâtiments d activité : 56/86 Locaux PME/PMI : 57/90 Locaux mixtes : 34/96
Les transactions significatives Geodis, Bruges pour 13 000 m² ; Maubrac Emballage, Saint Loubès, pour 9 330 m² ; Doumen SA Perigueux, Carbon Blanc, pour 8 000 m² ; Chausson, Saint-André-de-Cubzac pour 6 000 m² ; Carrefour, Cestas pour 6 000 m² ; C discount, Cestas pour 6 000 m² ; ND Logistics, Cestas pour 6 000 m²; Procie, Izon pour 5 813 m²; Eiffel, Artigues-près-Bordeaux pour 5 190 m²;
Les tendances du marché Forces Un marché dynamique Des valeurs stables Une politique foncière active Opportunités Restructuration du parc de seconde main Création d offres neuves
Les rdv de l observatoire Rencontre investisseurs : le vendredi 22 mai 2015 (départ de la Solitaire du Figaro & Fête du fleuve) 1 er COPIL le 29 janvier MIPIM du 10 au 13 mars Année immobilière disponible en février Assemblée générale en mars 2 nouveautés Demain l Oieb! Atelier commerce animée par la CCib
Informations Contact Oieb observatoire.oieb@gmail.com 05.56.99.88.75 Contact a urba Cécile Rasselet c-rasselet@aurba.org // 05.56.99.88.75 Contact ccib Laure Dumas ldumas@bordeaux.cci.fr //05.56.79.52. 28