PRÉSENTATION DE AFRICA LINK CAPITAL

PRÉSENTATION DE AFRICA LINK CAPITAL

ALC, UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE Cabinet de Conseil Financier et Arrangeur indépendant, fondé en 2006 par Mr Serge Tidiane DIOP (ex-cadre de AMB West Africa -Département Banque d Affaires de la banque Belgolaise/Groupe Fortis). Développement d une solide expérience en Côte d Ivoire et dans la sous-région, dans les domaines suivants: Domaines Expérience INGÉNIERIE FINANCIÈRE ALC accorde une importance particulière à l ingénierie financière pure. Notre intervention se caractérise par une Approche sur-mesure capable de répondre aux problématique de nos Clients (organisation des flux financiers intergroupe, reclassement de participations, valorisation et développement stratégique des entreprises) et toute autres opérations susceptibles de renforcer la capacité de nos Clients à lever des Fonds et à renforcer la rentabilité de leurs investissements. RESTRUCTURATION FINANCIÈRE Réalisation d opérations de restructurations majeures encôte d Ivoire et dans la sousrégion sur lapériode 2006-2010. ALC s est positionné comme un partenaire de référence vis-à-vis de ses Clients, par son approche globale unique combinant les aspects opérationnels, stratégiques et financiers. ARRANGEMENT DE FINANCEMENTS STRUCTURÉS Connaissance approfondie des marchés de la dette, des instruments financiers et des acteurs du Private Equity, lui permettant d assister valablement ses Clients dans les négociations avec les bailleurs de fonds et autres investisseurs (Tour de table, quasiequity, dette senior, dette junior,.) et de proposer, ainsi, une gamme complète de services.

NOS MÉTIERS... CONSEIL FINANCIER ET STRATÉGIQUE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE Diagnostic économique et financier de l entreprise Élaboration de mesures d assainissement de la structure financière Élaboration d un Plan d affaires sur base d un Modèle financier robuste et crédible pour les partenaires financiers Rédaction d un Mémorandum d Information de synthèse et de tous supports d aide aux négociations Assistance dans la préparation d un plan d action de redressement en partenariat avec le management, les créanciers et les actionnaires Négociation des axes de restructuration des dettes, en coordination avec le Client Levée de fonds ANALYSE DE PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT Évaluation du positionnement stratégique de l entreprise Analyse alternative de développement d Entreprise (recherche de partenaires, développement de nouvelle activité, etc.) Sélection d opportunités d investissement Rédaction d un Mémorandum d Information pour servir de support stratégique ELABORATION OU REVUE DE PLAN D AFFAIRES Diagnostic opérationnel et financier (évaluation de l activité si existante) Revue et assistance à l élaboration du Plan d affaires et du modèle financier de l entreprise Définition d une structure financière optimale en collaboration avec le management Rédaction d un Mémorandum d Information à l attention des Prêteurs/Investisseurs, et de Notes spécifiques à l attention du Conseil d Administration et du management FUSION - ACQUISITIONS Évaluation financière et opérationnelle de l opportunité d investissement et identification des risques Conduite de ladue diligence Rédaction d un Mémorandum d Information pour servir de support à l opération Assistance à la négociation financière et à la préparation des supports de latransaction Évaluation du prix de cession

NOS MÉTIERS... STRUCTURATION & LEVÉE DE FONDS STRUCTURATION En sa qualité d Arrangeur, Africa Link Capital a pour objectif d obtenir les termes et conditions les plus compétitifs : Identification du besoin de trésorerie (CT et MLT) Appréciation des facteurs de risque Identification des mécanismes de garantie Choix des modes de financements Stratégie de financement et recommandation d une structure de financement adaptée LEVÉE DE FONDS Financements structurés Financement d exploitation (crédit de campagne, lignes de découvert ) Financements d Investissements (Dettes bancaires, Emprunt Obligataire ) Financement de Projet Infrastructures Agro-industrie Mines et Energie Volume cumulé de fonds levés : FCFA 370 milliards au 30/09/2015

ALC ALC, UNE APPROCHE GLOBALE CONSEIL FINANCIER Fournisseurs Evaluer la stratégie de développement et de financement de l entreprise Identifier les risques projets et proposer une structure adaptée DFI s (CDC, EIB, FMO, DEG, PROPARCO) ARRANGEUR Banques Commerciales Actionnariat ENTREPRISE CIBLE Evaluer l engagement de financements des institutions et identifier la structuration adaptée Determiner la stratégie de financement, l intérêt de chaque type de financement Concevoir et mettre en place la stratégie de négociation ALC Institutions Publiques Multilatérales (AFD, KFW,..) Marché Financier Local Institutions Multilatérales Africaines (BOAD, BIDC, BAD ) Clients Gouvernement

ALC, UN ACTEUR INDÉPENDANT DE RÉFÉRENCE Un Cabinet au cœur du développement économique sous régional Un partenaire privilégié des Gouvernements et des Entreprises Un partenaire privilégié des banques et des établissements financiers Un acteur majeur du redressement des entreprises en difficulté Une structure à la pointe de son métier Une expertise reconnue par le marché (bientôt 10 ans d existence) Une expertise établie dans les domaines du Conseil Financier et des Levées de fonds Des critères de qualité aux normes internationales Une équipe expérimentée et compétente ALC, un Groupe en devenir à travers la création d un pôle dédié aux opérations de titrisation de créances. ALC Group, holding de participation, détenant: ALC: Activité de Conseil Financier et Arrangeur ALC Structuration: Société d Origination et d Arrangement d opérations de titrisation ALC Titrisation: Société de Gestion de FCTC (Fonds communs de titrisation de créances)

ATOUTS D ALC Expertise reconnue en Côte d Ivoire et dans la sous-région Diversité des métiers et analyse transversale des opérations Approche globale dans la démarche (assistance durable de nos Clients, de la phase de Conseil jusqu à la levée de fonds auprès des Bailleurs et/ou Investisseurs) Confidentialité des échanges avec nos Clients (préoccupation majeure) Engagement résolu à accompagner nos Clients avec indépendance, impartialité et en toute confiance Track record significatif en Conseil Financier et en Arrangement de Financements, en 9 années d existence Equipe pluridisciplinaire possédant une solide expérience, capable de répondre aux problématiques financières du secteur privé et public Anticipation des opportunités d affaires, avec le développement en interne (i) de modèles financiers aux standards internationaux et (ii) une base de données sur les Benchmark et investissements réalisés dans différents secteurs d activité clés en Afrique Réseau relationnel important : des relations privilégiées avec les principaux Bailleurs de Fonds régionaux et internationaux de solides contacts dans les Administrations publiques et parmi les acteurs clés dans les secteurs stratégiques de la Côte d Ivoire et de lasous- région

CLIENTÈLE CIBLE D ALC Africa Link Capital a sucréer une relation de confiance avec des acteurs économiques et financiers de référence et s appuie sur sa pluridisciplinarité pour offrir à ses Clients des réponses adaptées et évolutives. Profil de la Clientèle Groupes locaux à fort potentiel Sociétés du secteur public Sociétés d économie mixte oules établissements publics nationaux Gouvernements dans le cadre de besoins de financement oude Conseil Principaux secteurs d activité Agro-industrie Transports Télécommunications Energie Infrastructures

QUELQUES TRACK RECORDS _ CONSEIL (1/2) SENELEC PETROCI / CONTOURGLOBAL SOTRA PALMCI Sénégal Côte d Ivoire Côte d Ivoire Côte d Ivoire Restructuration financière (FCFA 174 milliards de pertes) Projet de construction de centrale électrique (Due diligence, Structuration financière, etc.) Restructuration financière (FCFA 33 milliards de pertes) Restructuration financière (FCFA 79 milliards de pertes) Conseil Financier Conseil stratégique Conseil Financier Conseil Financier Africa Link Capital 2007 Africa Link Capital 2010-2012 Africa Link Capital 2007 Africa Link Capital 2006 SOTRA ATLANTIQUE FINANCIAL GROUP La Poste de Côte d Ivoire Fonds d Entretien Routier Côte d Ivoire Togo Côte d Ivoire Côte d Ivoire Filialisation des activités dans le cadre de la création du Groupe SOTRA Evaluation des filiales du pôle bancaire du groupe Atlantique Restructuration financière (FCFA 27,4 milliards de pertes) Diagnostic économique et financier Elaboration d un plan stratégique Conseil stratégique Conseil stratégique Arrangeur Africa Link Capital 2007 Africa Link Capital 2009 Africa Link Capital 2008 Africa Link Capital 2011

QUELQUES TRACK RECORDS _ LEVÉE DE FONDS (2/2) FCFA 10,2 milliards FCFA 20 milliards FCFA 15 milliards FCFA 13 milliards SOTRA SOTRA PALMCI SN SOSUCO Côte d Ivoire Côte d Ivoire Côte d Ivoire Burkina Faso Emprunt obligataire 6,5% 2007-2012 Restructuration de Dettes bancaires et financement d exploitation Financement d exploitation et d Investissements Financement d exploitation et d Investissements Co-Arrangeur Arrangeur Arrangeur Arrangeur Africa Link Capital 2007 Africa Link Capital 2008-2009 Africa Link Capital 2008 Africa Link Capital 2010 FCFA 18,2 Milliards FCFA 25,2 Milliards FCFA 179 Milliards FCFA 70 Milliards Côte d Ivoire TELECOM Groupe TEYLIUM Fonds d Entretien Routier Etat de Côte d Ivoire Côte d Ivoire Côte d Ivoire Côte d Ivoire Côte d Ivoire Consolidation et titrisation de créance sur l Etat de Côte d Ivoire Refinancement de dettes libellées en Euro /Dollar/ FCFA Financement du Programme d activité 2011-2012 & 2014-2015 Arrangeur Arrangeur Arrangeur Arrangeur Structuration OTA /Financement de la Dette Intérieure Africa Link Capital 2011 Africa Link Capital 2011&2015 Africa Link Capital 2012&2014 Africa Link Capital 2014

CONTACTS AFRICA LINK CAPITAL Tour BIAO 10 e étage 8-10 Avenue Joseph Anoma Plateau BP 191 Post Entreprises Abidjan Tel: (225) 20 25 30 50 Web site: www.alc.ci Serge DIOP Directeur Général Email: serge.diop@alc.ci Marila ADIGO Directeur Email: marila.adigo@alc.ci Olivier GUI Manager Email: olivier.gui@alc.ci