Comment travailler avec la clientèle chinoise? 7 mai 2014
Au programme Statistiques et perspectives de la clientèle chinoise Actions sur les médias sociaux et initiatives avec les agences réceptives chinoises Stratégies pour le développement de liaisons directes depuis la Chine Structure et potentiel du marché chinois (TIAC) Réalités et attentes des agences réceptives chinoises (Utopia Travel Inc. et NTS) Panel de discussion Pause-thé réseautage 2
Statistiques et perspectives de la clientèle chinoise
Croissance du nombre de touristes chinois au Québec Nombre de voyages d'une nuit ou plus au Québec (en milliers) et les recettes (M$) Voyages d'une nuit ou plus au Québec (en milliers) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 31,9 27,4 14,2 16,6 31,4 42,0 50,1 57,6 Recettes (M$) 21,8 19,3 9,4 6,2 12,7 24,0 29,6 n.d. Sources : Tourisme Québec (2013) Les plus récentes données sur le tourisme au Québec. Communication avec Tourisme Québec, septembre 2012. The Conference Board of Canada (2013) 2014 Tourism Outlook Montréal. 4
Une croissance qui se constate à Montréal également Nombre de voyages d'une nuit ou plus à Montréal (en milliers) et les recettes (M$)* Voyages d'une nuit ou plus à Montréal (en milliers) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 18 19 29 17 19 23 27 24 11 14 26 28 39 45 Recettes (M$) 16 12 24 13 10 12 14 14 6 5 8 15 23 *Note : La marge d erreur de ces données est importante. Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. n.d. Sources : Cities 2000 à 2004 et 2006 à 2012. Estimation de Tourisme Montréal pour l année 2005. The Conference Board of Canada (2013) 2014 Tourism Outlook Montréal. 5
Québec Montréal Ottawa Niagara Toronto Calgary Edmonton Whistler Victoria Vancouver Québec Montréal Ottawa Niagara Toronto Calgary Edmonton Whistler Victoria Vancouver 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Un potentiel intéressant d augmenter la Part du marché des touristes chinois au Canada dans différentes villes canadiennes en 2012* 18 % 13 % 9 % 2 % 46 % part de marché 7 % 5 % 3 % 6 % 57 % Part du marché des touristes d outre-mer au Canada dans différentes villes canadiennes en 2012 11 % 23 % 9 % 7 % 34 % 9 % 3 % 5 % 7 % 27 % * Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Note : Le total est supérieur à 100 % puisqu un touriste peut avoir visité plus d une ville au cours d un même voyage au Canada. Source: Cities 2012. 6
Une croissance qui se poursuit 17,5% 17,0% 16,5% Croissance prévue du nombre de touristes chinois au Québec (variation en pourcentage par rapport à l année précédente) 17,0 % 16,0% 15,5% 15,0% 15,0 % 15,5 % 15,3 % 15,6 % 14,5% 14,0% 2013e 2014f 2015f 2016f 2017f Source : The Conference Board of Canada (2013) 2014 Tourism Outlook Montréal. 7
Les prévisions appliquées au marché montréalais 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Prévisions du nombre de touristes chinois à Montréal de 2000 à 2017* * Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Sources : The Conference Board of Canada (2013) 2014 Tourism Outlook Montréal. The Conference Board of Canada (2012) 2013 Tourism Outlook Briefing. Cities 2000 à 2012. Estimation de Tourisme Montréal pour l année 2005. 8
Profil des touristes chinois à Montréal 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % But du voyage des touristes chinois à Montréal et au Canada en 2012 43 % 23 % 32 % Montréal* 3 % 27 % 17 % 17 % 38 % Canada Autres Agrément Affaires Visite de parents et amis * Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Source : Cities 2012. 9
Moins de parents et amis à Montréal Population d origine chinoise dans certaines régions de recensement, 2011 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Montréal Toronto Vancouver Source : Statistique Canada (2012, 24 octobre) Recensement de 2011. 10
Des touristes estivaux, mais une augmentation du tourisme hivernal 100 % 80 % 60 % Voyages des touristes chinois à Montréal et au Canada en 2012 par trimestre 10 % 14 % 20 % 26 % Trimestre 1 (janv. à mars) Trimestre 2 (avril à juin) 40 % 47 % 38 % Trimestre 3 (juil. à sept.) 20 % 23 % 22 % 0 % Montréal* Canada * Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Trimestre 4 (oct. à déc.) Source : Cities 2012. 11
Segmentation de la clientèle touristique chinoise 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Part des dépenses de voyage totales des touristes chinois qui voyagent en Chine et à l étranger, selon le segment, en 2010 et en 2020 21 % 23 % 56 % 41 % 26 % 33 % 2010 2020 Voyageurs expérimentés aisés Voyageurs expérimentés du marché de masse Voyageurs inexpérimentés Source : The Boston Consulting Group (2011) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond. 12
Segmentation de la clientèle touristique chinoise Voyageurs inexpérimentés Attitudes et aspirations Activités du voyage Planification du voyage Visite de points d intérêt; Voyager autour du monde est un rêve. Horaire rempli de visites de sites à voir absolument; Sites historiques et musées. Agences de voyage pour les voyages organisés et les réservations; Bouche à oreille, télévision, sites web. Source : The Boston Consulting Group (2011) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond. 13
Segmentation de la clientèle touristique chinoise Voyageurs expérimentés du marché de masse Attitudes et aspirations Activités du voyage Planification du voyage Le voyage est pour explorer les villes en dehors des régions à proximité; Le voyage à l étranger est une indication de statut et d occasion spéciale. Visite de points d intérêt et divertissement relaxant. Moins de voyages organisés et plus de voyages planifiés de façon indépendante; Recherches et réservations en ligne. Source : The Boston Consulting Group (2011) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond. 14
Segmentation de la clientèle touristique chinoise Voyageurs expérimentés aisés Attitudes et aspirations Activités du voyage Planification du voyage Le voyage est bon pour la relaxation et la diminution du stress; Ils préfèrent retourner à des endroits qui offrent des activités relaxantes et un rythme de vie plus lent. Divertissement, magasinage et hébergement de luxe plutôt que les visites de points d intérêt. Les sites web sont le principal canal de distribution pour la planification du voyage. Voyages organisés haut de gamme avec thématique pour les voyages à l étranger. Source : The Boston Consulting Group (2011) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond. 15
Positionnement du produit CANADA auprès des touristes chinois Le produit Canada aux yeux de la clientèle de la Chine F o rt M oy e n F a i b l e Intérêt des touristes chinois pour le produit Faible Moyen Fort Ski et planche à neige Autres activités hivernales Activités estivales Séjours avec activités nautiques Divertissement Apprentissage culinaire Événements majeurs Observer la faune dans son habitat naturel Centre de villégiature dans un cadre naturel Séjours avec activités terrestres Visites guidées sur plusieurs jours en autocar ou en train Grand tourisme à votre propre rythme sur plusieurs jours, en voiture ou en train Activités urbaines Festivals et événements associés aux vins et à la gastronomie Expériences culturelles urbaines Magnifiques paysages Villes dynamiques à proximité de la nature Nature à proximité des commodités de la ville Parcs nationaux et zones protégées Caractère unique du pays et des modes de vie locaux Saveurs locales Attraits et culture autochtones Attraits culturels et historiques Source : Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine.
Sources d information sur le Canada en 2012 Émissions touristiques sur le Canada Amis, famille ou connaissances Guides et livres de voyages Amis / famille sur les réseaux sociaux Publicité en ligne Sites Web de critiques touristiques Brochure (agence de voyages ou voyagiste) Articles dans les magazines et les journaux Sites Web de réservation de voyages Publicités dans les magazines ou les journaux Agent de voyages Actualités télévisées 37 % 37 % 36 % 32 % 31 % 29 % 26 % 25 % 24 % 22 % 22 % 20 % Source : Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine.
Forces de Montréal Proximité des États-Unis; Rapport qualité-prix; Proximité de la nature (et nature en ville); Attractions culturelles et historiques; Saveurs locales; Fait français : langue, culture, unicité par rapport au reste du Canada; Côté vert de Montréal. 18
Opportunités pour Montréal Voyageurs chinois expérimentés et aisés («nouveau touriste chinois») S intéressent davantage à des régions ou activités spécifiques plutôt qu à la visite des points d intérêt majeurs du pays. Touristes chinois de moins de 35 ans S intéressent à la cuisine et aux événements locaux festifs. 19
5 chiffres clés à retenir 50 000 touristes chinois au Québec en 2012 39 000 touristes chinois à Montréal en 2012 Croissance prévue de 15,5 % au Québec en 2014 43 % voyagent pour l agrément à Montréal 47 % voyagent en période estivale à Montréal 20
Stratégies pour le développement de liaisons directes depuis la Chine
Une vision vers l International présentée par Luce Bureau Directrice Développement services aériens
3 nouveaux transporteurs en 2014 Syphax Airlines - Tunis à partir du 25 avril prochain, 1 fréquence par semaine en A333-300 - 278 sièges Turkish Airlines - Istanbul à partir du 3 juin prochain, 3 fréquences par semaine en A333-300 - 289 sièges Copa Airlines Panama City à partir du 3 juin prochain, 4 fréquences par semaine en b737-124 sièges
Autres nouveautés en 2014 Transat: PRAGUE nouvelle destination saisonnière pour ADM Air Canada: NICE nouvelle destination saisonnière Retour de BARCELONE Ajout de capacité sur Bruxelles, Genève et Londres Lufthansa: FRANCFORT nouvelle destination saisonnière Air Algérie: Ajout de fréquences 10% plus de sièges vers l Europe et 3% au total Sources: ADM
TRAFIC PASSAGERS 2000-2017P PRÉVISIONS 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Domestique 2 000 000 Transfrontalier International 1 000 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 L international est le secteur ayant la plus forte croissance. Huit nouvelles portes d embarquement seront ajoutées d ici 2016
Capacité et trafic 2004-2014 19000000 +29% 17000000 15000000 +41% 13000000 11000000 9000000 capacité passagers Moyenne de 79% de coefficient de remplissage Capacité requise
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 TOP 25 destinations 2013 (ppdew) Toronto: plus de 3000 pax par jour Top 25 représente 60% de la demande globale 8 destinations soleil Source: BSP by Diio
150 Top 30 destinations - Other Int'l (exc. Mexique/Antilles/Europe) 2013 (ppdew) 125 100 75 50 25 0 YUL Pékin représente de 80 à 120 personnes par jour, par direction 5 villes sont présentement desservies à l année longue Doha se situe au 40 ième rang avec 10 ppdew 2 destinations saisonnières 23 destinations sans vol direct Source: BSP by Diio
Vision d ADM
Vision d ADM +49% +76% +176% +167% +173% +223%
Routes les plus populaires entre l Amérique du Nord et la Chine YUL se situe au premier rang Top routes to China ye 2013 July 2014 July 2014 Rank Orig Total Pax Seats per day Flights per day 1 LAX Los Angeles 1 373 1914 6 2 JFK New York 922 946 4 3 SFO San Francisco 850 1387 4 4 YVR Vancouver 688 1765 7 5 YYZ Toronto 543 906 3 6 EWR Newark 408 534 2 7 ORD Chicago 357 1258 5 8 SEA Seattle 244 657 3 9 HNL Honolulu 234 395 2 10 BOS Boston 222 121 1 11 IAD Washington 188 580 2 12 IAH Houston 165 311 1 13 YUL Montreal 164 14 DTW Detroit 153 538 2 15 ATL Atlanta 105 16 DFW Dallas 92 247 1 Total 6 706 11558 43 31 Source: BSP by Diio
Routes les plus populations entre l,amérique du Nord et l Extrême Orient YUL est au 1 er rang sans service PPDEW Daily svc Daily Rank Orig ye Dec 2013 Dec 2013 capacity 1 LAX 4 352 27 8 262 2 JFK 2 819 13 4 049 3 SFO 2 808 20 6 320 4 YVR 1 675 14 3 797 5 YYZ 1 321 7 2 209 6 ORD 899 13 3 414 7 SEA 826 8 2 089 8 EWR 700 4 1 068 9 BOS 551 1 186 10 IAD 532 4 1 034 11 LAS 440 0.4 106 12 DTW 361 5 1 536 13 IAH 348 2 445 14 ATL 338 2 895 15 DFW 305 4 989 16 YUL 300 17 YYC 236 0.4 89 18 SAN 235 1 186 19 PDX 226 1 161 20 MCO 219 21 DEN 164 1 219 22 MSP 153 1 269 32 Source: BSP by Diio TOP TTL with service 19 806 130 37 323
Vision d ADM
Mise au point sur l Extrême Orient Plusieurs transporteurs rencontrés par ADM depuis ces derniers mois Problème d accès à Pékin pour Air Canada Forte compétition de la part d autres aéroports Meilleur prospect est Air China. Nous avions d excellentes chances en 2014 mais Air China a plutôt choisi Washington. Air China nous a toutefois mentionné que notre dossier n est pas clos. Nous continuons nos démarches: 5,000 noms recueillis Une cinquantaine de lettres d appui de la communauté d affaires Autres projets et visites en vue
Soutien à ADM Français : http://qa.admtl.com/affaires/airchinafr.aspx Anglais http://qa.admtl.com/affaires/airchinaen.aspx
Mes 5 coups de L'extrême politesse des Chinois en affaires - l'art de ne jamais dire non; Leur sens de la démesure: les grattes ciel à Shanghai et à Beijing; Leur richesse culturelle: Muraille de Chine, temples, etc. Leurs perles de culture; Les pandas
Actions sur les médias sociaux et initiatives avec les agences réceptives chinoises
Les démarches de Tourisme Montréal Médias: tournées, infolettres, médias sociaux, microsite en Mandarin Agrément: salons, foires, voyagistes réceptifs, infolettres, documentation, tournées, microsite en Mandarin Plateformes de rencontre avec le réseau de distribution chinois Rendez-vous Canada Showcase Canada Asie Événement CITAP Discover Québec 38
Recherche Le paysage numérique chinois Recherche et réservations Baidu est le chef de file, avec plus de 70% de part de marché Google China en 3 ème position, avec moins de 5% de parts de marché SEO très compétitif Inspiration et conseils Similaires à Trip Advisor: Mafengwo, XiaoYaoDao, les moteurs de réservations Les médias sociaux Les blogues et forums Réservations en ligne Similaires à Expedia et Travelocity Le marché des OTAs est plus perméable que les moteurs de recherches les grands noms occidentaux font leur entrée. 39
Le paysage numérique chinois Médias Sociaux Source : Business Insider (Novembre 2013), A Quick Guide To China s Social Networks 40
Le paysage numérique chinois SINA WEIBO À savoir: Similaire à Twitter et FB 550 millions d utilisateurs Plateforme principale Fort pouvoir viral 41
Le paysage numérique chinois Tourisme Montréal sur Sina WEIBO À savoir: Mise en ligne : novembre 2013 Stratégie de contenu 21 000 abonnés + 15 000 abonnés suite à la 1 ère campagne de partage Apprentissages 42
Le paysage numérique chinois Autres plateformes Tencent Weibo À savoir: Similaire à Twitter 500 millions d utilisateurs Populaire dans les petits centres urbains Engagement plus faible que Sina WEIBO Youku À savoir: Réseau de partage vidéo 2ème rang mondial Incontournable pour un bon référencement sur Baidu 43
La commercialisation en Chine 5 incontournables Collaborer avec les agences réceptives Créer et saisir les opportunités de rejoindre les joueurs majeurs du réseau de distribution Tirer profit du potentiel offert par les médias sociaux Commercialiser en Mandarin Le réseautage, c est plus que l échange de cartes d affaires «La confiance en soi est faite d humilité.» Pierre Bourgault 44
Structure et potentiel du marché chinois
Grace Xin- National Director China-Canada Inbound Tour Operator Registration Program
TIAC China ADS Registration Program Introduction How to work with this program? Completed list of the ADS tour operators http://tiac.travel/itoregistration.htm
Target Market Reality Check Opportunities - why do the Chinese come? Challenges - what stops them from coming? Expectations - what are they looking for? Trends - what are the trends? Cultural differences - how to overcome them? Connection - how does my business connect with the target market?
New Chinese Tourism Law Impact on Canadian Businesses Impact on Canadian Receptive Tour Operators Impact on attractions and hotels
Action Plan China Readiness Audit Build relationship with the RTOs Connect with your local Chinese Community
Réalités et attentes des agences réceptives chinoises
Chinese RTO and Market Albert Tseng NTS International Group
Defining the Chinese RTO Bridge between two countries Chef Sales Receptive
Agents in China Restricted Business, license requirements 70% of licenses are granted to Government organizations, independent agents attached to existing license. Consumer / Agent / RTO Consumer / Agent / Wholesaler / RTO Consumer / Agent / Agent / Wholesaler /RTO Consumer / Agent / Agent / Agent / Wholesaler / RTO Consumer/Agent/Agent/Agent/Agent/Wholesaler/RTO
Market Trend Canada is the destination with highest satisfaction levels Canada falls far behind US, Italy, Australia Multiple entry VISA to Canada Shopping, an important topic for Chinese Travelers Commissioned shopping is hated New Travel Legislation favoring Canada Consumer now seeking shendu in their trip Smaller groups are welcomed
Online Travel Agents C-Trip, Elong, Tuniu, etc Simple booking: hotel only or ticket only (air, rail) User friendly and easy to use No or very few FIT packages Price driven