Étude de rémunération auprès des Tour Opérateurs

Étude de rémunération auprès des Tour Opérateurs Forum SETO 2013 11 décembre 2013 Synthèse des résultats

Plan Les enjeux de l étude L activité Benchmark Rémunération d Aon Hewitt Caractéristiques de l étude Les entreprises participantes Le rapport Quelques résultats Observatoire Baromètre social et RH 2

Les enjeux de l étude A la demande de ses adhérents, le SETO a relancé la 5 ème édition de son étude de rémunération spécifique visant à : Etablir une «photographie» objective, précise et complète des pratiques salariales, sociales et RH et de leurs évolutions dans le secteur de la production de voyages, Permettre à chaque entreprise de se positionner par rapport à son marché. Les axes prioritaires pour 2014 : Maîtriser les coûts Reconnaître la performance pour retenir les meilleurs Attirer les Talents et les compétences clés 3

L activité Benchmark Rémunération de Aon Hewitt Quelques exemples d enquêtes de rémunération au service de branches professionnelles : FEH : Fédération de l Habillement FIEV : Fédération de l Equipement Automobile SIDIV : Syndication de l Industrie du Diagnostic In Vitro SNE : Syndicat de l Edition SPQN : Syndicat de la Presse Quotidienne et Nationale 4

Caractéristiques de l étude

Fonctions 2013 64 fonctions représentatives du secteur Métiers de la production CE010 - Directeur de Production (souvent au Codir) CE020 - Directeur de Centre de profit, de Business / Chef de Marché CE030 - Responsable Edition / Directeur des Editions CE040 - Chef de Produits CE050 - Assistant Chef de Produits CE060 - Assistant Editions CE070 - Forfaitiste CE080 - Acheteur Métiers de la vente CE100 - Directeur Commercial (souvent au Codir) CE110 - Directeur des Ventes CE120 - Directeur Régional des Ventes CE130 - Directeur de la Réservation CE140 - Responsable Grands Comptes / Ventes Corporate CE150 - Agent de Réservation B to B CE160 - Agent de Réservation B to C ou Conseiller Vendeur Web CE170 - Agent de Réservation à la carte / Forfaitiste -Vendeur FIT CE180 - Coordinateur de Réservation ou Superviseur CE190 - Délégué Commercial Agences / Attaché commercial / Représentant Commercial Métiers de l exploitation CE210 - Agent des Carnets de Voyages / Carnettiste CE220 - Gestionnaire des Allotements (Stocks) Terrestres CE230 - Technicien «Modifications» avant départ / Help Desk avant départ CE240 - Technicien ou Assistant Saisie / Technicien introduction des données Métiers de l aérien ou transport CE300 - Directeur du Transport (souvent au Codir) CE310 - Responsable Gestion Aérienne CE315 Responsable Gestion Terrestre CE320 - Gestionnaire des Allotements (Stocks) Aériens, Maritimes, Ferroviaires CE330 - Billettiste Métiers de la qualité et du service clientèle CE400 - Responsable d Animation CE410 - Animateur Polyvalent(*) CE420 - Stationné ou Délégué à Destination CE430 - Rédacteur Litiges CE490 - Responsable Qualité 6

Fonctions 2013 (suite) Activités groupe CE500 - Forfaitiste Groupes CE510 - Assistant Technique d exploitation / Technicien Groupes CE520 - Commercial Groupes Métiers de l aéroport CE600 - Responsable Aéroport CE610 - Assistant Aéroport Métiers d agences CE700 - Chef d Agence / Responsable d Agence CE710 - Agent de Comptoir Fonctions de direction et fonctions support Administration CE800 - Directeur Général CE840 - Directeur des Ressources Humaines CE845 Responsable Paie et Administration du Personnel CE870 - Responsable des Services Généraux Finance / Comptabilité CE820 - Directeur Administratif et Financier CE880 - Contrôleur de Gestion CE860 - Chef Comptable CE866 - Comptable (*) fonctions non étudiées Fonctions de direction et fonctions support Juridique CE850 - Responsable Juridique Informatique CE830 - Directeur des Systèmes d Information CE832 - Responsable Télécom Réseau CE838 - Technicien support informatique Marketing / Web CE810 - Directeur Marketing CE811 - Responsable / Directeur e-commerce(*) CE812 - Responsable du marketing sur Internet CE813 - Responsable du développement Web CE814 - Concepteur / Graphiste / Infographiste CE816 - Chargé d Etude Marketing CE817 - Responsable CRM CE818 - Community manager CE836 - Webmaster Communication CE890 - Responsable des relations publiques CE895 - Responsable de la publicité(*) Yield et pricings CE900 - Responsable Yield Management CE930 - Analyste Pricings 7 3 nouvelles fonctions en 2013

Eléments du questionnaire Une analyse de la rémunération globale Partie quantitative : Les niveaux de rémunération Salaire annuel de base (basé sur avril 2013) Prime d ancienneté Primes fixes / primes de contrainte de poste Variable individuel perçu Variable cible (Nouveau) Le profil individuel Date de naissance Date d embauche Type de contrat : CDD ou CDI Nouveau niveau de classification CC Localisation : IDF, Province, DOM TOM, Étranger Partie qualitative : L entreprise : CA, Effectif Les pratiques d Epargne Salariale Intéressement, Participation, PEE Les pratiques d Avantages Sociaux Retraite, Prévoyance, Frais médicaux Les pratiques d Avantages en Nature Voiture, Tickets Restaurant La Rémunération Variable Individuelle Les Révisions Salariales Augm. générales, indiv., globales Baromètre social et RH 8

Les entreprises participantes

Panel constitué en 2013 Moins de 100 salariés Plus de 100 salariés Petites entreprises (11) Grandes entreprises (11) Amplitude Beachcomber Comptoir des voyages (groupe Voyageurs Du Monde) Ultramarina (Goelette) La Balaguère Maison de la Chine Nomade (groupe Voyageurs Du Monde) Ollandini Solea Sunweb Top of travel Asia (SETI) Club Med Donatello Go Voyages (Odigeo) Nouvelles Frontières (TUI) Kuoni Touristra (Sodistour) Terre d'aventure (groupe Voyageurs Du Monde) Thomas Cook Transat Voyageurs du Monde (groupe Voyageurs Du Monde) 22 participants en 2013 28 participants en 2011 Un panel important et représentatif du secteur (11 grandes, 11 petites) Une baisse de la participation, reflet des restructurations du secteur 10

Typologie des entreprises participantes 2013 11

Le rapport

Contenu du rapport 2013 Les bases de l étude Le profil du panel La méthodologie détaillée Les pratiques salariales du marché des TO Les résultats statistiques détaillés par fonction : profils individuels, responsabilités, fourchettes de salaires Les pratiques sur le variable individuel Les pratiques en matière d Epargne Salariale, Avantages en Nature, Révisions Salariales Le Baromètre Social et RH Option : rapport personnalisé de positionnement salarial de l entreprise La position de chaque salarié versus la médiane des salaires de sa fonction La position salariale globale de l entreprise 13

Exemples de résultats Tableau de bord CE700 - Chef d agence / Responsable d agence Profil Nbr e Ent. Age Anc. Salaire de base SAB AGE ANC SAB Ensemble du marché Prime ancien. PRIMAN C Fixe Autres primes fixes Rémunération (Euros) Variable Variable individuel AutrePri Total fixe mes FIXE RVI Variable % fixe RVIPFIX E Fixe + variable F_RAGH PI Variable cible en % du fixe VCPF Effectif 16 119 119 119 119 16 119 84 84 119 119 Moyenne 44 13 32 606 3 700 2 020 35 628 3 115 9,0% 37 827 8,0% 9D 55 23 40 082 5 807 2 459 44 130 6 939 21,4% 46 756 14,7% 3Q 49 19 36 000 5 218 2 441 37 956 4 960 12,7% 41 251 12,1% Médiane 43 12 30 797 3 706 2 336 34 502 2 391 6,7% 36 168 6,4% 1Q 37 7 27 287 2 172 1 915 31 043 881 2,7% 33 138 2,7% 1D 33 4 25 321 1 470 1 328 28 166 506 1,4% 29 897 1,4% Grandes entreprises Effectif 11 157 157 157 157 11 157 111 111 157 157 Moyenne 44 14 31 032 3 567 2 164 33 832 3 566 10,7% 36 353 7,6% 9D 55 26 38 984 5 804 2 621 41 473 7 196 22,2% 44 679 13,8% 3Q 49 19 34 516 4 965 2 546 37 063 5 593 16,3% 39 571 11,1% Médiane 43 12 29 988 3 441 2 431 33 334 2 762 8,4% 35 220 6,5% 1Q 37 7 26 797 2 071 2 035 29 717 1 067 3,6% 32 020 2,9% 1D 34 3 24 805 1 327 1 473 27 750 564 1,7% 28 958 1,8% 14

Exemples de résultats (suite) Positionnement 15

Quelques résultats

Révisions salariales : historique et comparaison Budgets d augmentation de salaire Marché Général (294 entreprises) Services (133 entreprises) SETO (13 entreprises) Générales Individuelles Globales Globales Générales Individuelles 2014 (prévisions) Sans 0 1,2% Sans 0 2,5% Avec 0 Sans 0 Avec 0 Sans 0 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% Avec 0 Sans 0 0,2% 0,6% Avec 0 Sans 0 1,1% 2,6% 2013 1,1% 2,4% 2,7% 2,8% 2,7% 2,8% 0,5% 1,2% 1,7% 3,1% 2012 1,3% 2,6% 2,8% 2011 1,7% 2,3% 2,8% 1,6% 2,2% 2010 0,8% 2,4% 2,6% 2000 0,9% 2,3% 3,4% Sources : Enquêtes SETO 2013 et 2011 Enquête Salary Increase Survey 2013-2014, Aon Hewitt, 294 entreprises en France Légende : Avec 0 : incluant entreprises n ayant pas versé d augmentations Sans 0 : excluant entreprises n ayant pas versé d augmentations 17

Etude à échantillon constant Extraction de 1433 titulaires présents en 2011 et 2013 Sélection de fonctions Agent de Comptoir Chef d agence / Responsable d agence Commercial Groupes Données Evolution annuelle entre 2011 et 2013 Salaire de base +5,8% Fixe + Variable +6,4% Effectif 440 Salaire de base +4,6% Fixe + Variable +5,3% Effectif 287 Salaire de base +3,8% Fixe + Variable +9,7% Effectif 37 18

Observatoire Baromètre social et RH

Présentation des effectifs et répartition par type de contrat Les 22 entreprises du panel emploient 8 765 salariés en France au total. Les pratiques entre petites et grandes entreprises sont proches et relativement stables par rapport à 2011. 2013 % d'effectifs % d'effectifs (petites) %d'effectifs (grandes) CDI temps plein CDI temps partiel CDD temps plein CDD temps partiel 78,3% 80,6% 77,9% 13,1% 11,0% 13,4% 8,2% 7,0% 8,5% 0,3% 1,0% 0,2% 2011 % d'effectifs % d'effectifs (petites) %d'effectifs (grandes) CDI temps plein 82,0% 87,0% 82,0% CDI temps partiel 8,0% 8,0% 8,0% CDD temps plein 10,0% 5,0% 10,0% CDD temps partiel <1% 1,0% <1% 20

Répartition des effectifs par ancienneté et par âge La majorité des effectifs a entre 0 et 4 ans d ancienneté. La tranche d âge la plus fréquente au sein des effectifs est la tranche 30-34 ans suivie de près par celle des 35-39 ans. Les résultats 2013 sont proches de ceux de 2011. Répartition par ancienneté 2013 (en %) Répartition par âge 2013 (en %) 0,79% 5,39% 2,60% 18,09% 0,05% 0,05% 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 35,61% 15-19 ans 6% 10% 2% 3% 0% 6% 14% - de 20 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 20-24 ans 40-44 ans 25-29 ans 45-49 ans 12,80% 24,62% 30-34 ans 35-39 ans 40 ans et + 23% 12% 25% 50-54 ans 55-59 ans 60 ans et + 21

Indicateurs Responsabilité et Développement sociaux Travailleurs handicapés : Ils représentent en 2013 en moyenne, par entreprise, 1,26% de l effectif (versus 1,22% en 2011) contre 2,6% au niveau national concernant les entreprises de plus de 20 salariés. Contrats d apprentissage/professionnalisation : Le nombre moyen de contrats conclus pendant l'exercice est de 7,6 (en moyenne 1,9% de l effectif versus 1,4% en 2011). Néanmoins, cette statistique est largement rehaussée par une entreprise du panel dont le poids est de 86%. Seniors (+ de 50 ans) : Ils représentent en moyenne, par entreprise, 10% de l effectif (versus 11,6% en 2011). Tandis qu à l'échelle national ce taux est de 11%. Égalité professionnelle : Il y a plus de femmes que d hommes dans le secteur des TO (H=27% et F=73%). Les Hommes occupent d abord les postes de cadres. Hommes - Catégorie Cadre Hommes - Catégorie Agent de Maîtrise Hommes - Catégorie Employé Femmes - Catégorie Cadre Femmes - Catégorie Agent de Maîtrise Femmes - Catégorie Employé % des effectifs 11% 8% 8% 19% 28% 26% % des effectifs % des effectifs (petites) (grandes) 11% 12% 9% 7% 10% 6% 16% 22% 25% 32% 29% 21% Total Hommes (%) 27% Total Femmes (%) 73% 30% 70% 25% 75% 22

Indicateurs Formation et Dialogue social Formation : Le pourcentage moyen des effectifs ayant suivi une formation est de 41% (versus 48% en 2011). Le pourcentage moyen de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle est de 1,64% (versus 1,94% en 2011) contre 2,7% à l échelle nationale. Pour rappel, l obligation est de 1,5% pour les entreprises entre 10 et 20 salariés, et de 1,6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Dialogue social : Le taux de participation moyen aux dernières élections professionnelles est de 50% (versus 72% en 2011). 23