Etude prospective sur la desserte aérienne du Centre Ouest Atlantique ORST du 10 octobre 2011
Objectif de l étude 1. Définir les fonctions attendues de l aéroport de Limoges En référence à un projet de développement territorial partagé, à plusieurs échelles 1. Construire différents scénarios d évolution possibles pour l aéroport de Limoges au sein des territoires du COA identifier les coûts et impacts correspondants
Exploitants déjà partenaires Autres aéroports considérés Autres aéroports du périmètre géographique par le CP Diamètre en fonction du trafic passagers
Piste 2350 x 45 m ILS Cat. 1 Piste 3500 m x 45 m ILS Cat. 1 Piste 2255 m x 45 m ILS Cat. 1 Piste 1900 m x 45 m ILS Cat. 1 Piste 1860 m x 45 m ILS Cat. 1 Piste 2500 x 45 m ILS Cat.3 Piste 2205 x 45 m ILS Cat.1 Piste 2100 x 45 m ILS Cat.1 Equipements
La Rochelle Cork : Aer Arann, Ryanair Edimbourg : Jet2 Leeds : Jet2 Londres Gatwick : Easyjet Bristol : Easyjet Londres Stansted : Ryanair Dublin : Ryanair Oslo : Ryanair Bruxelles Charleroi : Ryanair Birmingham : Flybe Southampton : Flybe Manchester : Flybe Poitiers Londres : Ryanair Birmingham : Ryanair Edimbourg : Ryanair Gérone : Ryanair 2h50 1h50 35min (LGV) Limoges Stansted : Ryanair Liverpool : Ryanair Nottingham : Ryanair Southhampton : Ryanair Bristol : Ryanair Leeds : Ryanair Gatwick : Flybe Birmingham :Flybe Manchester : Flybe Edimbourg : Flybe Southampton : Flybe Newcastle : Flybe Bergerac Stansted Ryanair Charleroi : Ryanair Bristol : Ryanair Liverpool : Ryanair Nottingham : Ryanair Exeter : Flybe Southampton : Flybe Gatwick : Flybe Birmingham : Flybe Manchester : Flybe Edimbourg : Flybe Rotterdam : Transavia Leeds : Jet2 1h20 1h20 2h20 Bergerac Liaisons low cost en avril 2010 En bleu : Les destination britanniques et irlandaises
Trafics passagers trafic commercial 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Aéroport de Limoges Aéroport de Bergerac - Dordogne Périgord Aéroport de La Rochelle Ile de Ré Aéroport de Poitier-Biard Aéroport d'angoulême - Brie Champniers Aéroport de Brive - Laroche Aéroport de Châteauroux-Centre Aéroport de Montluçon - Guéret
Limoges Bergerac Poitiers Réseaux hiver 2009/10 Angoulême
Limoges Bergerac Poitiers Réseaux été 2010 (état en mai) Angoulême Brive
Analyse 1. Peu de diversification de l offre : les mêmes liaisons sont proposées sur plusieurs aéroports 1. L offre depuis les mêmes aéroports britanniques n a pas empêché le trafic de se développer 1. Deux aéroports se démarquent : Limoges et Bergerac Trafic passagers plus important Offre plus variée de destinations
Comparaison régions
1 ligne vers le Sud Trafic européen axé Futuroscope Low cost long courrier et fret A/P industriel «stand-by» photovoltaïque Fort potentiel Diversification Installations adaptées TPP (à relancer) Activités Bord de piste Tourisme et affaires Entente Bordeaux Ouverture vers le sud Dvpt raisonné mais volontaire Respect charte Limoges Caractérisation des aéroports
Bilan de l état des lieux 1. De nombreuses collectivités, hétérogènes, impliquées dans les Syndicats Mixtes propriétaires, plus ou moins sensibilisées à la stratégie aéroportuaire qui leur incombe 2. Des remises en concurrence de l exploitation des plates-formes par les CCI entre 2011 et 2027 3. Des réseaux peu diversifiés, orientés vers la Grande Bretagne 4. Un mode aérien subventionné par les collectivités : désenclavement et de développement économique (accueil de nouvelles populations européennes) 5. Une consommation locale de l aérien peu développée 6. Des plates-formes bien différenciées par leur nature et qui peuvent chacune trouver leur rôle
L approche systémique pour l élaboration des scénarios 1. Réflexion en termes de fonctions à remplir par le système étudié (ici l aéroport de Limoges) au sein de son environnement sans s attacher, au départ, aux conditions matérielles de mise en œuvre 1. Avantages : assurer l exhaustivité des axes de réflexions faire émerger les idées consensuelles prendre en compte les interactions entre les différentes fonctions et le milieu de fonctionnement
Grandes fonctions actuelles de l aéroport FAIRE F1 : Traiter un flux de passagers (et fret) aériens F2 : Générer une activité socioéconomique propre F3 : Stocker (passagers, avions, voitures, fret) F4 : Faciliter l accès au voyage aérien F5 : offrir des services d urgence ETRE E1 : Être un outil de développement des territoires E2 : Être un acteur fédérateur du réseau des aéroports du Grand Centre Ouest E3 : Être accessible en transport terrestre E4 : Être un lieu de rencontres professionnelles PARAITRE P1 : Paraître comme un point d entrée accueillant et mémorable P2 : Paraître intégré sur son territoire P3 : Paraître comme un aéroport «vert»
Les nouvelles fonctions potentielles FAIRE F 1 : Contribuer à structurer le bipôle Poitiers/Limoges F 2 : Protéger la pérennité de l aéroport à long terme ETRE E 1 : Etre un outil contribuant à la visibilité du GCO à l échelle européenne E 2 : Etre un ambassadeur du voyage aérien pour les résidents PARAITRE P 1 : Paraître comme un reflet du dynamisme économique local P 2 : Paraître familier et rassurant pour les usagers locaux P 3 : paraître utile aux résidents pour le développement et l attractivité du territoire
Hiérarchisation des fonctions Fonctions jugées comme essentielles à mettre en œuvre : F4 : Faciliter l accès des résidents au voyage aérien E1 : Etre un outil de développement des territoires E2 : Etre un acteur fédérateur du réseau des aéroports du Centre Ouest Atlantique P2 : Paraître (être perçu comme) un modèle d intégration dans son environnement F 1 : Contribuer à renforcer le bipôle Poitiers/Limoges par le mode aérien E 1 : Etre un outil contribuant à la visibilité des territoires du COA à l échelle européenne E 2 : Etre un ambassadeur de l aérien auprès des résidents P 3 : Paraître utile aux résidents pour le développement socioéconomique et l attractivité du territoire
Scénario initial (ou «scénario 0») 1. Grandes lignes du scénario initial* : «Limoges comme aéroport de référence de la zone de chalandise (nombre PAX) Poursuite de l inscription dans des systèmes liés à la qualité (compagnie, passagers, ) Suite à la future disparition de la liaison vers Orly (2017/2018), nécessité d ouvrir de nouvelle destinations avec pour objectif de capter un trafic réceptif «riche» (Allemagne, Benelux, Europe Centrale, Europe du Sud ) en relais de la Grande Bretagne Limitation du trafic à 500 000 PAX (sinon investissements trop lourds) Lyon doit rester ouvert car il s agit d une porte vers l Europe Centrale, de même il faudrait rouvrir Roissy, en particulier pour les grandes entreprises(surtout après la fermeture d Orly) Cristallisation de l activité aéronautique autour de l aéroport (ZA à proximité)» CCI de Limoges * : en vigueur au moment du démarrage de l étude
Sc1 Dev Durable : éléments dimensionnants 1. Diversification de l offre réceptive touristique : Europe du Nord : Allemagne, Dublin, Suisse A plus long terme : Europe du Sud (Italie, Maroc, ) 1. Promotion de l offre touristique régionale : Campagne de communication 0,5 ETP chargé de la mise en place de l offre
Sc 2 rattrapage émissif : élémts dim. suppl. 1. Développement de l offre émissive : Mise en place de liaisons traditionnelles vers l Europe en petit module Mise en place de liaisons transversales Développement charter émissif (vols vacances) 1. Redéploiement des subventions : Après fermeture de l OSP : redistribution d une partie des subventions afin de permettre le développement de nouvelles liaisons (low cost) 1. Mise en place d un «club d utilisateurs» : Association d entités publiques et privées bénéficiant de la présence de la clientèle aérienne et participant au financement des subventions (environ 20% par les privés)
Sc3 bipôle P/L : élémts dim. suppl. 1. Interconnexion avec la LGV : Permet de créer un trafic intermodal sur les liaisons transversales (passagers venant de Poitiers pour embarquer sur Limoges/Nice par exemple) 1. Coopérations : Entité associant les propriétaires des deux A/P sur les axes de coopération stratégique : 0,5 ETP chargé de la mise en place de cette entité Charte commune : 0,5 ETP supplémentaire (soit 1 ETP)
Sc4 COA : élémts dim. suppl. 1. Coopérations : Intégration des autres aéroports du COA : 0,25 ETP Structure globale négociation compagnies : 0,25 ETP Intégration des autres aéroports dans le groupement stratégique Poitiers/Limoges : +0,5 ETP
Chiffrage des scénarios : méthodologie 1. A partir des actions à CT, MT, LT : Quantification des investissements nécessaires Quantification et qualification des effets 1. Établissement de statistiques de trafic : Segmentation du trafic Construction du scénario de base : variation du nombre de fréquences, type avion, coefficient de remplissage pour chaque segment Construction des autres scénarios Identification des créations de trafic pour les scénarios 1 à 4 1. Évaluation des investissements et subventions : A partir de la quantification effectuée 1. Évaluation des effets : Retombées socio-économiques, création d emplois, effets qualitatifs (ex : environnemental, )
Résultats : retombées socio-éco retombées socio-éco supplémentaires* Millions 300 250 * : par rapport au scénario initial 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 000 000 000 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 retombées socio-éco totales par scénario scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 scénario 0 scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 100 000 000-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Retour sur investissement 80 70 retour sur investissement Un euro investi génère : 60 50 40 30 20 10 - court terme moyen terme long terme Différence entre les retombées socio-éco générées et l argent dépensé scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 1 400 000 000 Millions 1 400 1 200 1 200 000 000 1 000 800 1 000 000 000 600 400 800 000 000 200 génération de richesse génération de richesse scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 0 court terme moyen terme long terme 600 000 000
Synthèse des calculs court terme moyen terme long terme CREATION TRAFIC (PAX) scénario 1 88 000 209 000 218 000 scénario 2 106 000 230 000 218 000 scénario 3 109 000 397 000 1 170 000 scénario 4 454 000 1 320 000 2 310 000 DEPENSES (milliers d' ) scénario 1 1 130 2 410 3 850 scénario 2 1 550 2 000 2 380 scénario 3 1 810 4 000 10 600 scénario 4 5 420 11 000 18 400 RETOMBEES SUPP (milliers d' ) scénario 1 28 500 145 000 248 000 scénario 2 30 000 120 000 170 000 scénario 3 31 000 189 000 678 000 scénario 4 182 000 594 000 1 190 000
Avantages d une synergie entre propriétaires La synergie permettrait des effets d échelle, facilitant la mise en place : de circuits touristiques ouverts d une plus grande visibilité des territoires concernés d une sécurisation du trafic : meilleure stabilité du trafic aérien (pacte de «non agression»), moins volatile et plus linéaire d une diminution de la fragilité de l ensemble des aéroports (intermédiaires) du territoire d un «club d utilisateurs» : périmètre élargi facilitant la négociation avec les sociétés privées bénéficiant de la présence des visiteurs aériens (hôteliers, sites touristiques, restaurateurs, ) d une compagnie basée : le respect d une charte stratégique commune est un gage de fiabilité pour les compagnies aériennes d un développement harmonieux dans le temps : une vision partagée à long terme assure un développement raisonné et cohérent d une meilleure maîtrise par les propriétaires de leur outil aéroportuaire
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