Office du Tourisme et des Congrès de Paris Réunion plénière des adhérents affaires 30 septembre 2015
LE POINT SUR LA CONJONCTURE 1 er semestre 2015 Thomas Deschamps Responsable de l Observatoire
Evolution de la fréquentation hôtelière (nuitées) à Paris 40 000 000 35 000 000 Nuitées affaires Nuitées loisirs 35,7 M 36,8 M 37 M 36,8 M 36 M 30 000 000 25 000 000 20 000 000 20,5 M 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 44 % 45 % 43 % 40 % 38 % 39 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Janvier à juillet Source: Enquête hôtelière de l Insee
Evolution de la variation des nuitées d affaires à Paris 6% 4% 4,2% 2% 1,0% 0% -2% -4% -6% -8% -4,1% -5,7% -6,7% 2011 2012 2013 2014 2015* * Janvier à juillet Source: Enquête hôtelière de l Insee
Comparaison de la croissance des nuitées d affaires et de loisirs à Paris 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Nuitées affaires Nuitées loisirs 4,2% 4,0% 4,3% 2,4% 1,0% 0,2% 2011 2012 2013 2014 2015* -2,8% -4,1% -5,7% -6,7% -8% * Janvier à juillet Source: Enquête hôtelière de l Insee
Variations de la fréquentation hôtelière (nuitées) des étrangers et des Français à Paris 10% Nuitées des étrangers Nuitées des Français 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 8,7% 6,7% 3,5% 3,7% 2,1% 1,2% -0,2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015* -3,7% -2,7% -2,7% -3,6% -8,3% * Janvier à juillet Source: Enquête hôtelière de l Insee
Nuitées hôtelières à Paris par nationalités Janvier juillet 2015 Janv-Juillet 2015 Variation 15/14 Ensemble 20 520 000-1,3% France 6 567 000-3,6% Etranger 13 951 000-0,2% Europe 6 325 000-6,4% Amériques 4 100 000 3,1% Asie, Océanie, Australie 2 283 000 8,9% Proche et Moyen Orient 773 000 9,5% Afrique 470 000 4,3% Janv-Juillet 2015 Allemagne 776 000-5,1% Belgique 359 000-0,7% Espagne 628 000 2,3% Italie 857 000-12,2% Pays-Bas 295 000-2,2% Royaume-Uni 1 430 000-1,7% Russie 349 000-37,9% Suisse 394 000-3,4% Autre Europe 1 238 000-1,7% Etats-Unis 2 701 000 3,8% Variation 15/14 Autre Amériques 1 399 000 1,9% Japon 568 000-20,2% Chine 550 000 44,6% Autre Asie 1 165 000 16,1%
Bilan d activité 2015 du Bureau des Congrès Plan d actions 2016 Clément Laloux Directeur Marketing
ADHESIONS AFFAIRES 2015 552 adhérents en 2015 vs 572 en 2014 Répartition par catégorie Hôtels 150 Restaurants 106 Prestataires de Services Salles de Réunions PCO / DMC Transporteurs Centres de Congrès Traiteurs Hôtels Lieux Evénementiels 122 Incentives 63 PCO DMC 31 Incentives Salles de réunion 20 Prestataires 19 Transport 14 Traiteurs 15 Centres de congrès 14 Restaurants Lieux événementiels
Nos actions de promotion Objectifs : prospecter, développer et fidéliser la clientèle MICE Le mix marketing 45 opérations menées depuis le début de l année Salons professionnels Workshop Démarchage Eductour Evénement RP Relations presse Portefeuille de 10 000 contacts Cibles : corporates, agences, associations
RFP depuis le début de l année Convention.parisinfo.com 1 905 demandes de contact -> + 52 % Entreprises et agences 360 demandes Associations 120 demandes
RFP Entreprises et Agences 360 demandes traitées entre Janv - Août 2015 par le segment C&I (idem 2014) 3593 recommandations partenaires auprès de nos clients Ranking Pays Nbre DDA/Pays 1 France 129 2 Allemagne 45 3 Uk + Irlande 44 4 Belgique 29 Top 5 Mexique 15 6 Russie + Ukraine // Espagne 11 7 Italie // US 10 8 Brésil 9 9 Suisse // Pays-Bas // Israël 8 Top 10 Pologne 5 70% agences 30% sociétés 36% France 64% International 90% des demandes proviennent du TOP 10 35% des demandes arrivent par le formulaire RFP du site Convention VS 30% en 2014 4 marchés en progression France Belgique Israël Mexique
LES SALONS MULTIMARCHES
Le stand Paris sur IMEX et IBTM World
EIBTM 2014 4000 hosted buyers Contacts BdC par marché Autres 25% UK 11% Allemagne 10,50% Asie hors Chine 3% Chine 3% Inde 4% Pays Bas Suisse 2% 2% Autres 3% UK/Irlande 15% Espagne 4% Russie 9% Italie 4% Scandinavie 4% Allemagne 9% Pologne 4,50% Scandinavie 5% USA 5% Am Lat 5,50% Italie 6% France 6,50% Benelux 8% Belgique 4% Am Lat 5% Brésil 5% Russie 8% USA/Canada 8% Europe de l'est 6% Espagne 7% France 8% 230 rdv qualifiés assurés par le Bureau des Congrès 22 exposants sur le stand Paris
IMEX 2015 3952 hosted buyers Contacts BdC par marché Rest of the world 22% Germany 14% Suisse 3% Inde 3% Scandinavie 1% Autriche 2% Australie 2% Belgique 2% Proche et Moyen Orient 1% Japon 1% USA/Canada 21% Espagne 3% Belgium 3% Spain 3% Poland 3% India 3% Switzerland 4% Netherlands 4% France 4% China 4% Brazil 4% Italy 5% Russia 8% USA 11% UK 10% Amérique du Sud hors Brésil 4% Russie et CEI 4% Italie 4% Europe Centrale et de l'est 5% Chine 8% Royaume Uni 11% France 5% 190 rdv qualifiés assurés par le Bureau des Congrès 25 professionnels présents sur le stand Paris Asie du Sud Est 6% Brésil 6% Allemagne 6%
en pourcentage EIBTM 2014 IMEX 2015 30 25 Comparaison de la fréquentation du stand Paris sur l'imex 2015 et l'eibtm 2014 20 15 IMEX 2015 EIBTM 2014 10 5 0
France Meeting hub Evénement multimarché du cluster affaires Atout France 1 destination nouvelle chaque année Workshop, Eductour, Soirée RP, Conférences Plus de 100 acheteurs de 30 pays 60 exposants
Bilan et Plan d Action 2016 par marchés
FRANCE Marché en stagnation.. mais qui reste décisif / 36% des RFP 2015-8 opérations menées 1 Workshop 7 Eductours clients / partenaires 2016 opérations selon opportunité Workshop selon pertinence Eductours
UK 2 ème marché étranger émetteur pour Paris / 1 er marché étranger MICE Plus forte croissance de l UE en 2014 (+2,6%) Taux de change favorable Budget des entreprises en hausse très forte concurrence 2015-6 opérations menées 2 démarchages 1 workshop 2 Evénements RP 1 Eductour 2016 - opérations 1 workshop (février) 1 démarchage (juin) 1 Evénement RP (décembre) 1 Eductour 1 accueil presse (M&IT) 1 réunion de marché
ALLEMAGNE Locomotive économique de l UE Des entreprises en bonne santé mais exigeantes sur les budgets Décentralisation importante 2015-1 opération menée 1 workshop 2016 - opérations 1 ou 2 démarchages en fonction de la demande des partenaires Workshop France à Francfort + Eductour
USA 1er marché étranger émetteur pour Paris Reprise économique confirmée Dollar fort Retour des acheteurs sur les salons internationaux 2015-6 opérations menées 2 eductours 1 démarchage 1 workshop 1 événement RP Imex America 2016 - opérations 1 roadshow 4 villes (mai) 1 événement RP côte Ouest (octobre) Eductour Imex America
EUROPE DU SUD Retour des événements et hausse des demandes Connexions avec les agences espagnols et portugaises pour les marchés d Amérique du Sud 2015 2 opérations 1 Roadshow Espagne 1 Démarchage Italie 2015 opérations 1 roadshow Espagne et Portugal 1 démarchage
AMERIQUE DU SUD Crise économique au Brésil mais toujours des demandes Forte poussée du marché mexicain Regain d intérêt grâce à la baisse de l euro 2015 2 opérations menées 1 démarchage au Brésil Salon ICOMEX 2016 - opérations Salon ICOMEX extension possible sur la zone selon la demande
CHINE Explosion des arrivées hôtelières sur le 1 er semestre +50% Un marché concentré qui se structure autour de grandes agences Très grands incentives à capter 2015-5 opérations menées 4 repérages 1 roadshow 2016 - opérations 1 roadshow avec Atout France Eductours selon opportunité Présentation de marché
Quels messages destination? Nouveautés, Nouveautés, Nouveautés! Destination Business Pour tous les budgets
PARIS Capitale des congrès Bureau des Congrès Office du Tourisme et des Congrès de Paris Activités 2015 PAC 2016
Evènements 2015 Paris Capital Mondiale des congrès 2014 : classé numéro 1 selon ICCA Mobilisation sur le Dossier Paris Climat 2015 Numéro spécial «PARIS» HeadQuarters septembre Réouverture de la Charte des Grands événements Sélection de candidatures gagnées : - 2019, World Congress of the World Federation of the Deaf - WFD 5.000 participants - 2019, International Symposium on Information Theory - ISIT 1,000 participants
381 dossiers suivis au cours du 1 er semestre 2015 Focus sur les 104 congrès en candidature 23% 40% Gagnés En cours 37% Perdus, annulés ou reportés Sur les 104 candidatures suivies, 14 ont été créées au 1 er semestre 2015.
Candidatures 104 candidatures (soit l équivalent de 60% du nombre de candidatures de 2014) A rotation majoritairement internationale : 3% à caractère national (comme en 2014) 36% à rotation européenne ( 41% en 2014) 61% à rotation internationale (56% en 2014) 40% d entre elles proviennent de nos actions sur les salons ou rendez-vous démarchages dans pays d origine), 26% nous arrivent spontanément (notoriété : e-mail entrant ou website) et les derniers 34% via des prestataires ou institutionnels qui sollicitent notre aide. 42% de ces candidatures concernent les sciences médicales (37 % en 2013) Nombre de candidatures 205 215 152 153 172 2010 2011 2012 2013 2014
new business : origine des 83 nouveaux congrès Sur les 381 congrès suivis au cours du 1 er semestre 2015, 83 étaient «nouveaux», soit 21% (45% sur l année 2014). 8% 6% Origine : BDC Institutionnels 86% Professionnels Parisiens
Etude congrès 2014 (parue en 2015) 976 congrès, 687 230 congressistes Les caractéristiques principales des congrès parisiens en 2014 Trois quarts des congrès ont une fréquence annuelle Ils se tiennent principalement en juin, octobre et novembre Leur durée moyenne est de 2 jours (2,3 jours en 2013) 61 % des congrès sont sédentaires : ils ont toujours lieu à Paris 44 % des congrès ont une envergure internationale 37 % des congrès sont liés au secteur médical, lequel rassemble 61% des congressistes Les lieux scientifiques accueillent 35 % des congrès et les centre de congrès 23 %, mais ces derniers accueillent davantage de participants (65 % du total) 704 participants en moyenne (713 en 2013) Retombées économiques : 1,1 milliards d euros Les congressistes étrangers dépensent 344 euros/ jour Capacité de travail : presque 20 000 emplois temps plein
Etude congrès 2014
1 Paris, première place mondiale pour l accueil des congrès de plus de 800 participants (2014) Paris 180 736 Paris 67 Amsterdam 156 375 Séoul 41 Barcelone Vienne Tokyo Copenhague Singapour 122 608 111 261 102 115 87 974 80 657 Singapour Vienne Amsterdam Tokyo 41 38 37 36 Séoul 75 290 Barcelone 36 Madrid 67 166 Madrid 24 Berlin 63 926 Berlin 24 Melbourne 56 465 Bruxelles 23 Sydney Londres Stockholm Bruxelles Munich Istanbul 51 557 48 596 46 559 45 740 43 295 40 112 Istanbul Pékin Stockholm Melbourne Copenhague 20 19 18 17 17 Milan 38 919 Londres 17 0 50 000 100 000 150 000 200 000 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Quels critères déterminent prioritairement le choix d une destination de congrès? CENTRE DE CONGRES 8,4 HEBERGEMENT SECURITE DE LA DESTINATION DESSERTE DE LA DESTINATION MOBILITE ET ACCESSIBILITE ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS FACILITES ADMINISTRATIVES IRONNEMENT ECONOMIQUE & RAYONNEMENT DE LA FILIERE DYNAMISME & NOTORIETE DE LA DESTINATION 7,9 7,6 7,4 7,2 7,0 7,0 6,9 6,7 6,4 FISCALITE DU PAYS ORGANISATEUR 4,7 0 2 4 6 8 10 Notation de chaque critère de 1 à 10 De 7,5 à 10 : déterminant, décisif De 6 à 7,4 : important, nécessaire De 4 à 5,9 : un atout, un plus Critère jugé le moins important Critère décisif
Actions 2015 Présence sur les Salons Cible : associations européennes et internationales International & European Associations Congress Lausanne, avril 22 contacts, IMEX Francfort, mai, 25 contacts IMEX America, octobre, à venir IBTM Barcelone, novembre, à venir
Actions 2015 Prospection / Eductour Démarchage Belgique, septembre 6 contacts Journée PCVB / Disney, septembre 16 contacts 160 associations rencontrées en 2014 Soirée Associations, Atout France Bruxelles, octobre à venir UIA Round table Bruxelles, novembre à venir ECM Meet Europe Paris, décembre à venir Lunch Oysters, Atout France Londres et démarchage PCVB Londres, décembre, à venir Workshop Fédérations sportives, décembre à venir
Plan d actions 2016 Présence sur Salons Association Congress IMEX Francfort IMEX America IBTM Barcelone Démarchages Suisse Londres Bruxelles NYC - Washington Avec nos partenaires (réseau ou clients) UIA Atout France ICCA ECM Communication Une double page dans HeadQuarters (numéro IMEX)
Votre visibilité et nos outils marketing Claire Chicoine Responsable marketing et communication
Site Web Audience du 01-01 au 31-08 2015 246 116 sessions +177% vs n-1 209 526 utilisateurs +205% 696 214 pages vues +126 % Top 10 Pays Pays Sessions Variation VS 2014 France 163 907 216% Algeria 9 506 237% United States 8 534 63% United Kingdom 8 286 100% Germany 4 894 121% Belgium 4 763 151% Canada 3 135 110% Switzerland 3 037 180% Tunisie 2 980 323% Spain 2 954 166%
LEADS PARTENAIRES 1 905 demandes de contact (1251 l an dernier) -> + 52 % Prestataire de service Restaurant traiteur DMC Incentive Répartition par catégorie Musée, Monument, château Salle de réunion CCE Lieu evénementiel Lieu événementiel 584 Hôtel avec salle de réunion 525 Salle de réunion 408 Musée, Monument, château 142 CCE 87 traiteur 46 Restaurant 21 Incentive 12 DMC 12 Prestataire de service 7 Hôtel avec salle de réunion
Qualification des leads Top 5 des pays émetteurs Autres pays émetteurs de demandes 58 45 29 22 121 France Royaume-Uni 17 14 13 11 10 8 7 6 5 Etats-Unis 3 2 1 Espagne 1507 Canada Répartition par fourchette de participants Répartition par budget (en ) 40 63 22 37 348 361 511 590 100-200 - de 50 200-500 Entre 50 et 100 500-1000 + de 1000 205 99 207 668 - de 5 000 5 000-10 000 10 000-25 000 25 000-50 000 + de 100 000 50 000 et +
Expérience utilisateur optimisée Moteur de recherche plus performant En 2016 Responsive design
Taux ouverture : 21% / Taux de clics : 11% / Taux de réactivité : 25% PARISNEWS Newsletter B2B Tous les deux mois Actu parisienne 20 000@ France et International
Ouverture de la commercialisation pour 2016 : 01 décembre 2015 WHAT S UP IN PARIS 31-03-2015 au 31-03-2016 3 000 exemplaires diffusés lors de nos opérations de promotion 21 407 pages vues sur la version online
Entre nous
Agenda 2015 Galette des Rois : Janvier 100 participants Lancement Meeting in Paris : Janvier 180 participants Lancement What s up : Avril 80 participants Afterwork du Club Affaires : Juin 120 participants Réunion plénière : septembre 100 personnes Soirée des adhérents : 23 novembre 2016 Galette des Rois : Janvier Partenaires sur opération de promotion Lancement What s up: Annonceurs & Top clients parisiens Afterwork du Club Affaires : Juin ADH BDC Assemblée Générale : Juillet ADH OTCP Réunion plénière : Septembre ADH BDC Soirée des adhérents : Novembre ADH OTCP