Système de gestion de caisses de pension Des logiciels sur mesure
Système de gestion de caisses de pension Xplan Des logiciels sur mesure! Xplan est un logiciel moderne, innovant, adapté à la gestion de tous types et toutes tailles de caisses de pension. C est un logiciel standard à structure modulaire. La standardisation permet une implémentation rapide et sécurisée, tandis que l aspect modulaire apporte la flexibilité et l adaptabilité aux besoins du client. Xplan se démarque par une interface utilisateur attrayante, conviviale et rapide à maîtriser. Grâce à son architecture moderne, les responsables de caisses de pension peuvent profiter de services en ligne complets. Xplan est un logiciel qui a fait ses preuves depuis plus de dix ans auprès de nombreux clients et qui continue à évoluer pour répondre au mieux à leurs besoins. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Intégration client Ordres de mutation Simulations Documents, listes Offres Courtiers et agents Documents Attestations Lettres Listes PDF Excel Word Mutations Échange de données Reprise de données Extraction de données 2
Domaines d utilisation Un système polyvalent La flexibilité extraordinaire du système Xplan permet d offrir à nos clients un large spectre de prestations. Xplan s adresse tout particulièrement aux secteurs suivants: Caisses de pension autonomes et semi-autonomes Fondations collectives et communes Associations Fondations de libre passage Prestataires de services administratifs Services de paiement (incapacité de gain, paiements de prestations) Primauté des cotisations ou des prestations Plans minimal LPP, plans globaux (caisse enveloppante) ou fractionnés Plans pour cadres Fiche signalétique Xplan en un coup d œil Voici un aperçu des principales caractéristiques du système Xplan: Application flexible et complète des règlements en vigueur Gestion des actifs et des pensionnés Encadrement global des processus Gestion complète des affaires en cours de traitement et implémentation de workflow intégrés Taux d automatisation élevé Établissement efficace d offres Historique complet de toutes les données pertinentes Compatibilité multi-clients Gestion détaillée des droits d accès et d utilisation Architecture système ouverte, multiplateforme Technologie Java de pointe 3
:offres Établissement des offres, aussi en ligne Avec Xplan:offres vous pouvez établir, imprimer et surveiller des offres personnalisées de manière simple et rapide. Même les courtiers et les agents établissent leurs offres de manière autonome. Xplan offre deux environnements utilisateurs différents. L un présente la palette de fonctions complète, y compris la possibilité de configurer les plans de manière totalement libre. L autre environnement est conçu pour être utilisé en ligne par les courtiers et agents. Contrairement au premier, il offre à l utilisateur uniquement la possibilité de choisir parmi des plans prédéfinis. Après l inscription, vous êtes guidé pas à pas tout au long du processus d établissement des offres. La saisie chronophage de données personnelles et de salaires n est pas nécessaire, car ces données sont reprises automatiquement depuis Excel, à travers une importation de données simple. Les documents d offre personnalisés peuvent être imprimés au format souhaité (PDF, Excel, Word). Les offres sont ainsi établies en un tournemain, restent enregistrées dans le système avec les «listes de personnel» et peuvent être consultées en tout temps pour un contrôle du statut ou un traitement ultérieur. Xplan:offres réduit considérablement et durablement le laborieux processus d établissement des offres. 4
:actifs Gestion des actifs et des invalides (partiels) Xplan:actifs prend en charge tous les événements importants pour la gestion administrative et actuarielle d une institution de prévoyance. La flexibilité hors du commun permet d implémenter des concepts de prévoyance innovants et flexibles, de sorte que le système est adapté à tous les types de caisses de pension. Des assistants guident l utilisateur à travers les différentes étapes de traitement des événements et offrent ainsi un mode de travail efficace et rapide. L outil de configuration de plan offre la possibilité de reproduire aisément et de manière complète les dispositions réglementaires ainsi que les définitions de cotisations et de prestations. Xplan:actifs vous assiste dans le traitement d événements tels que: 5 Entrée / sortie Mutation de données personnelles, telles que salaire, taux d occupation, état civil Achats, versements, retraits anticipés, mises en gage Incapacité de gain, invalidité (partielle), modification du degré d invalidité Retraite, retraite partielle Décès Calcul des prestations et capitaux acquis Tenue des comptes-témoins LPP Simulation d événements Corrections Établissement d un décompte de cotisations détaillé par période Clôture annuelle des comptes, calcul des intérêts
:webportal De l orientation-clients à l intégration des clients Xplan permet aux responsables de caisses de pension et aux assurés d accéder via internet à un large panel de services en ligne. Ils peuvent ainsi en tout temps et depuis tout poste de travail effectuer des simulations, élaborer des documents et transmettre des ordres de mutation. Le module Xplan:webportal offre aux utilisateurs un accès respectant toutes les normes de sécurité, à des services tels que : Saisie d entrée Saisie de sortie Adaptation du salaire et du taux d occupation individuellement ou comme événement de masse Simulation de changements de salaire ou de taux d occupation, achat, versement EPL ou retraite Impression de documents personnalisés et de listes Espace pour l échange simple et sécurisé de fichiers Vue d ensemble des ordres de mutation saisis et de leur état de traitement 6
:prestation Gestion des pensionnés, paiement des prestations La gestion des pensionnés est un module Xplan autonome. Les actifs peuvent migrer automatiquement de l application Xplan:actifs vers le statut de pensionné. Les prestations et capitaux acquis sont repris et servent de base de calcul des prestations définitives. La saisie s effectue par ayant droit (preneur d assurance, conjoint, enfant). Ce système de paiement performant gère les paiements uniques, périodiques, de même que les paiements anticipés. Les éventuels surplus perçus peuvent être compensés aisément par les paiements suivants. Une clé de répartition offre la possibilité de répartir le paiement sur différents bénéficiaires ; le cas échéant, l impôt à la source est déduit automatiquement. Une présentation de compte détaillée renseigne de manière précise sur tous les paiements pouvant être exécutés directement par la banque par le biais d un DTA. 7
:bi Analyser, anticiper, décider L application Xplan:business intelligence est un système de gestion et d aide à la décision pour les décideurs et les membres de conseils d administration, experts de caisses de pension, actuaires ou administrateurs de caisses de pension. Le calcul de réserves mathématiques ou du taux de couverture, les simulations telles les modifications de taux, l établissement du bilan technique ou l anticipation de tendances et de modifications ce ne sont là que quelques-unes des possibilités que notre solution vous offre. Différentes options de présentation des données, sous forme de tableau ou de graphique, sont à disposition. Les analyses de données peuvent être exportées en différents formats, tels que PDF, Excel, Word ou HTML. Nos spécialistes développent sur la base du logiciel business intelligence de Cognos ainsi que d un module d analyse préconfiguré des solutions adaptées à vos besoins. Le système exploite toutes les sources de données déjà existantes de votre institution de prévoyance, ce qui permet de l utiliser aussi indépendamment du logiciel Xplan. Gestion des affaires en cours Gestion conviviale des cas à traiter Pour vous assister dans vos tâches quotidiennes, vous avez à votre disposition le module convivial de gestion des affaires en cours. Une affaire en cours est toujours rattachée à un utilisateur ou à une organisation et présente une date de début et de règlement, ainsi qu une priorité et un état d avancement. Une affaire en cours peut être rattachée directement à un assuré, à une entreprise ou à un événement. Par exemple, un ordre de mutation saisi à travers le module Xplan:webportal crée automatiquement une affaire en cours sur le compte du collaborateur en charge du dossier et peut être exécuté directement par celui-ci après examen. Une affaire en cours peut déclencher l ouverture d une autre. Les processus et le suivi des échéances peuvent être présentés et analysés de manière personnalisée. Il est également possible de sauvegarder pour chaque type d affaire en traitement une règle d échéance et une répartition des prises en charge par collaborateur. 8
Technologie Technologie Java la plus récente Xplan est le système le plus avancé technologiquement disponible sur le marché. Il est basé sur une véritable architecture n-tiers. Il est développé et testé avec la dernière technologie Java. L utilisation d un serveur d application et d un système de gestion de bases de données relationnel permet d atteindre une sécurité des transactions et une évolutivité maximales. Xplan peut être installé et utilisé dans des environnements IT les plus divers. Le logiciel fonctionne sous Windows XP, 2003, 2008, Vista et Windows 7 aussi bien que sous UNIX. Sur le plan technologique, Xplan présente les caractéristiques suivantes: 9 Utilisation de la technologie Java, la plus moderne mais néanmoins éprouvée L interface utilisateur, la logique métier et les fonctions de persistance de données sont clairement distincts. La logique centrale n est ainsi implémentée qu une fois et est accessible à différents programmes clients, via une couche de service Le système est intégré à une architecture IT orientée services (SOA). L ensemble des fonctions Xplan peut être mis à disposition d un autre système par le biais de servi ces web L évolutivité est garantie par l utilisation d une architecture n-tiers en lien avec un serveur d application
axenta ag... avec la tête, le cœur et la main axenta ag a été fondée en 1999, pour offrir aux caisses de pension ainsi qu aux fondations collectives et communes des systèmes de gestion de haut de gamme, innovants, dans le domaine du deuxième pilier. Spécialisée dans le développement, l installation et le suivi de systèmes informatiques de première qualité et faciles d utilisation, l entreprise s adresse principalement à des institutions de prévoyance professionnelle, à des banques et à des assurances dans toute la Suisse. Avec des compétences professionnelles de pointe et un souci marqué de la qualité et des attentes de ses clients, elle développe en premier lieu sa ligne de produits Xplan ainsi que les projets IT complexes sur la base des standards technologiques les plus récents. axenta ag développe Xplan en interne et le distribue depuis plus de dix ans dans toute la Suisse. De la planification à la réalisation d adaptations sur mesure, en passant par l implémentation, axenta ag offre des services personnalisés tout-en-un autour du logiciel Xplan. Notre équipe de collaborateurs hautement qualifiés dispose en conséquence d un savoir-faire approfondi et éprouvé dans le domaine informatique ainsi qu en matière de gestion de projets. Notre palette de prestations comprend... Gestion de projets Paramétrage et personnalisation Intégration système Développement d extensions et d interfaces individuelles Formation Gestion des applications et assistance Grâce à une focalisation claire dans la branche et à une croissance ininterrompue, l entreprise est parvenue à s imposer sur le marché et compte aujourd hui parmi les meilleurs fournisseurs de solutions logicielles. Contact: Daniel Castignone Tel: +41 56 483 09 09 email: daniel.castignone@axenta.ch Poste: Täfernstrasse 11a, 5405 Baden-Dättwil Web: www.axenta.ch 10
Partenaire Partenaire d implémentation partout en Suisse axenta ag collabore étroitement avec des entreprises partenaires soigneusement sélectionnées, spécialisées dans le domaine du 2e pilier, en Suisse alémanique et romande. Nous garantissons ainsi la mise à disposition en temps utile de ressources pour le développement et l installation de programmes, également pour des projets de grande ampleur. ALEF Consulting, Genève ALEF Consulting est un partenaire de distribution et d installation de longue date pour le produit Xplan en Suisse romande. Outre l installation, la personnalisation et la formation, Alef offre aussi des prestations d assistance technique pour Xplan. Alef a plus de 20 ans d expérience dans le conseil (informatique) en matière de 2e pilier. Contact: Didier Huguelet Tel: +41 22 782 94 71 email: didier.huguelet@alef.ch Poste: Ch. des Léchères 1, 1217 Meyrin Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG, Basel Beratungsgesellschaft für die 2. Säule AG (BERAG) est une entreprise de conseil et de prestations de services employant 30 collaborateurs. Depuis 1973, elle offre à des entreprises et à des institutions de prévoyance en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein des solutions globales et personnalisées dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Son point fort est la combinaison de services d expert, de gestion et informatiques offerts par un prestataire unique. Contact: Philipp Sutter Tel: +41 61 337 17 33 email: philipp.sutter@berag.ch Poste: Dornacherstrasse 230, 4018 Basel 11
ag Täfernstrasse 11a 5405 Baden-Dättwil www.axenta.ch Tel +41 56 483 09 09