OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE RAPPORT FINAL ÉTÉ 2014

HAUTE MAURIENNE VANOISE OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE RAPPORT FINAL ÉTÉ 2014

SOMMAIRE ANALYSE SYNTHETIQUE Pages 1 CHIFFRES CLES LES CHIFFRES CLES 2 LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES 3 FREQUENTATION GLOBALE STATION 4 ANALYSE PAR EXPOSITION COMMERCIALE (lits chauds, lits tièdes, lits froids) 5 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES 6 LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS 7 ANNEXES LITS CHAUDS 8 RESIDENCES DE TOURISME 9 HOTELS 10 CLUBS, V,VACANCES & TO 11 LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) 12 AGENCES IMMOBILIERES 13 CAMPINGS 14 LITS TIEDES (PARTICULIERS) 15 METHODOLOGIE 16 LISTE DES REPONDANTS 17 ANALYSE PAR SITE 18

ANALYSE SYNTHETIQUE Malgré une météo plutôt compliquée cet été, l activité de la destination Haute Maurienne Vanoise dans son ensemble est en progression de 4.1% en 2014 versus 2013 avec un volume de 490 500 nuitées produites. En termes de répartition saisonnière, le mois de juillet est resté stable par rapport à l été dernier. L ensemble de la progression est portée par le mois d août. La pointe de la saison est enregistrée sur la semaine du 09 au 15 août 2014 comme en 2013. Le plus notable reste cependant les performances des 2 dernières semaines d août du 16 au 22 et du 23 au 29 août. En effet ces 2 semaines progressent chacune de 10 points de fréquentation versus 2013. Le modèles de l été sur le territoire de Haute Maurienne Vanoise se caractérise par une production «bipolaire» marquée par : - Les lits chauds (9 202 lits soit 32% des lits de la destination) qui produisent plus de 5 des nuitées - Les lits froids (11 960 lits), 29% des nuitées produites - Les lits tièdes issus du secteur locatif professionnels et particuliers (agences immobilières et locations de vacances de particuliers à particuliers) représentent 4 295 lits et produisent un peu moins de 50 000 nuitées sur le territoire soit environ 1 de l activité totale. La saison d été pèse pour 29% de l activité des 2 saisons, Haute Maurienne Vanoise produit près 1.7 millions de nuitées Ce sont les centres et villages vacances qui sont les plus «productifs» l été sur le territoire. 1 lit de ce secteur génère en moyenne 37 nuitées sur cette saison contre 25 pour 1 lit hôtelier et 23 pour 1 lit en résidence de tourisme. La production des centres de vacances est bien évidemment à mettre en perspective avec les enjeux de ce secteur en matière de mise aux normes, de recrutement de clientèle.autant d éléments qui doivent attirer l attention des décideurs du territoire. En termes de clientèles étrangères, les nuitées produites sont le fait de la clientèle française à 92.7% sur cette saison. Les caractéristiques du territoire sont portées par : Une présence marquée de la clientèle belge (2.6%), la Haute Maurienne Vanoise est plutôt bien implantée et distribuée sur ce marché. Une présence intéressante du marché italien en lien forcément avec la proximité de l Italie et la route des Grandes Alpes. Cette route des Grandes Alpes, qui attirent les motards, est une des causes à la bonne présence du marché allemand sur la destination l été. Sur les villages, le stock de capacité touristique le plus important se trouve sur le niveau Lanslebourg / Lanslevillard / Termignon, où 3 nuitées sur 4 sont générées par ces villages. Les plus forts taux de remplissage se trouvent sur le secteur Bramans / Sollières / Sardières où notamment la forte présence des centres de vacances impacte favorablement l activité touristique. Le secteur haut du territoire (Bonneval, Bessans) a des taux de remplissage plus modestes (30.5% en moyenne sur la saison d été) en lien avec sa structure plus faiblement marchande et plus fortement «de particulier à particulier». Forces: - Un poids majeur des lits en résidences de tourisme, plutôt performant l été. - Une bonne présence et une forte productivité des lits centres de vacances. - Une situation géographique, véritable atout sur la saison d été (col de Mont Cenis, Route des Grandes Alpes, proximité du marché italien ) Préconisations, recommandations: Faiblesses: - Un poids des lits froids important mais dont il existe une activité non négligeable toutefois (1 lit froid génère 11 nuitées sur la saison d été). - Un marché l été très météo dépendant pour les 2 secteurs hôteliers et campings qui voient leur activité fluctuer en fonction des conditions de temps. - Un secteur des agences immobilières qui souffre en termes de remplissage au contact des offres commerciales des résidences de tourisme de manière générale - Poursuivre les actions de promotion et de commercialisation sur la destination l été, assister en cela les agences immobilières dans le montage, le packaging et l exposition des offres. Ce secteur est essentiel dans la construction du modèle de nuitées de la destination et reste faiblement représenté par son stock de lits. - Soutenir les centres de vacances gros pourvoyeurs de nuitées dans leurs actions de rénovation / mise aux normes et également mise en marché. 1

HAUTE MAURIENNE VANOISE LES CHIFFRES CLES Capacité d'accueil selon l'exposition commerciale Performance des lits par segment Nuitées et évolutions vs n-1 Nombre de lits Remplissage moyen en % Nuitées Totales Nuitées par lit ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en nb lits) HIVER 14 Evo H14 vs (en nb lits) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en pts) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en %) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en %) LITS CHAUDS RESIDENCES DE TOURISME 5 778 5 835-57 32,5% 131 438 23 HÔTELS 739 592 147 35,5% 18 372 25 CLUBS, V. VACANCES 2 685 3 240-555 52,4% 98 406 37 Total 9 202 9 667-465 38,5% 248 216 27 LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) AGENCES IMMOBILIERES 1 523 1 808-285 27,5% 29 315 19 CAMPINGS, CARAVANEIGES 1 943 1 943 16,8% 22 795 12 Total 3 466 1 808 1 658 21,5% 52 110 15 LITS TIEDES (PARTICULIERS) Total 4 295 4 996-701 16,4% 49 346 11 LITS ENQUETES CHAUDS + TIEDES 16 963 16 471 492 29,4% 349 673 21 LITS FROIDS RESIDENCES SECONDAIRES 11 960 12 452-492 140 827 12 LITS STATION 28 923 28 923 0 28 923 0 471 200 490 500 4,1% 16 17 4,1% dt LITS FERMES SUR L'ÉTÉ RAPPEL NUITEES HIVER 1 187 500 HIVER + ÉTÉ 1 678 000 POIDS DE L'ÉTÉ 29% 15515 16 963 0,914637741 2

HAUTE MAURIENNE VANOISE LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES 45% 38% PART DE MARCHE - ETE 2014 41% 40 35 37 NUITEES AU LIT - ETE 2014 35% 25% 15% 1 5% 5% 3% 9% 28% 8% 5% 7% 7% 15% 14% 30 25 20 15 10 5 23 25 19 12 11 12 LITS C LITS T LITS T RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES & TO SUR LES LITS AGENCES IMMOBILIERES SUR LES NUITEES CAMPINGS, CARAVANEIGES C2C LITS FROIDS 0 RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES & TO AGENCES IMMOBILIERES CAMPINGS, CARAVANEIGES C2C LITS FROIDS LITS FR En saison estivale, les 2 secteurs les plus efficients pour le territoire (en termes de production de nuitées) sont les secteurs des résidences de tourisme (aux mains d opérateurs locaux et nationaux) et les centres et villages de vacances. - Les résidences de tourisme, ce sont de la capacité d accueil du territoire (5778 lits), elles génèrent 38% des nuitées sur la saison. - Les centres et villages vacances représentent 9% des lits de la destination (2685 lits) pour 28% des nuitées totales produites. 1 lit en centre de vacance génère l été 37 nuitées sur le territoire, c est le secteur le plus «productif» sur cette saison. Les agences immobilières, pour un stock plus modeste, ont un rendement intéressant avec près de 19 nuitées produites par lit, bien supérieur au rendement des lits de locations de vacances de particuliers à particuliers (11 nuitées par lit), le professionnalisme de l accueil et du service en plus. 1 lit en hôtel génère 25 nuitées en moyenne sur la saison d été. 3

FREQUENTATION GLOBALE STATION E13 Nb Lits 28 923 28 923 Nuitées par lits 16 17 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 13% 14% 25 500 27 500 7,8% S28 05/07-11/07 21% 21% 42 800 43 100 0,7% S29 12/07-18/07 27% 27% 55 400 54 100-2,3% S30 19/07-25/07 29% 27% 59 100 55 200-6,6% S31 26/07-01/08 25% 27% 51 000 54 500 6,9% S32 - Août 02/08-08/08 31% 33% 61 800 66 100 7, S33 09/08-15/08 33% 34% 67 000 69 500 3,7% S34 16/08-22/08 28% 31% 57 600 63 700 10,6% S35 23/08-29/08 17% 19% 35 100 38 700 10,3% 10 9 8 7 6 5 1 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S36 - Sept 30/08-05/09 8% 9% 15 900 18 100 13,8% 23,3% 24,2% 471 200 490 500 4,1% E13 L activité touristique sur le territoire de la Haute Maurienne Vanoise s est renforcée en 2014 versus l été 2013. La progression de l activité s élève à +4.1% avec près de 490 500 nuitées produites sur la saison d été. Le taux de remplissage moyen progresse de près d un point passant de 23.3% en 2013 à 24.2% en 2014, tous secteurs d hébergement confondu. Les pointes de la saison sont situées sur les 3 premières semaines d août, la pointe positionnée sur la semaine du 9 au 15/08/2014. Les plus fortes progressions d activités sont enregistrées sur les 2 dernières semaines d août. Depuis plusieurs saisons, sur la montagne notamment, s effectue un glissement de l activité sur août. Juillet reste stable sur Haute Maurienne Vanoise et c est le mois d août qui porte la hausse d activité. 4

ANALYSE PAR EXPOSITION COMMERCIALE (lits chauds, lits tièdes, lits froids) 10 Lits par Exposition 10 Nuitées par Exposition NUITEES EMPILEES PAR EXPOSITION - ETE 2014 9 9 140 827 80 000 8 11 960 8 70 000 7 6 7 6 49 346 52 110 60 000 5 4 295 5 50 000 3 466 40 000 9 202 248 216 30 000 1 1 20 000 Lits Nuitées Totales 10 000 LITS FROIDS LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS CHAUDS LITS FROIDS LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS CHAUDS - LITS CHAUDS LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS FROIDS En termes de production de nuitées, le secteur des lits tièdes, agences immobilières et locations de vacances de particuliers à particuliers, pour des stocks de lits assez voisins ont des productions respectives de 52 000 et 49 000 nuitées sur la saison d été. Les lits chauds pour une capacité de 9202 lits génèrent plus de la moitié des nuitées estivales de la destination. Le secteur des lits froids, non exposés commercialement, produit sur cette saison près de des nuitées estivales mettant e n exergue si besoin était l activité de ces lits (occupation propriétaire, amis, familles.). 5

EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES HAUTE MAURIENNE VANOISE E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits 12 668 TAUX DE REMPLISSAGE NB DE NUITEES 100, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES N sem. date E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 17,2% 15 278 S28 05/07-11/07 31,1% 27 537 S29 12/07-18/07 40,1% 35 549 90, 80, 70, 60, S30 19/07-25/07 39,4% 34 946 S31 26/07-01/08 36,9% 32 730 S32 - Août 02/08-08/08 46,4% 41 143 S33 09/08-15/08 47,6% 42 221 S34 16/08-22/08 44,6% 39 559 S35 23/08-29/08 26,3% 23 359 S36 - Sept 30/08-05/09 9, 8 005 50, 40, 30, 20, 10, 0, 33,9% 300 326 6

LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS NOMBRE DE NUITEES PAR NATIONALITE - ÉTÉ 2014 N sem. date FR DE UK NL BE LU CH IT ES DK Autre SCAN HU CZ PL RU Autre PECO USA/ CAN AUTRES Part de Français Part étrangers S27 - Juill 28/06-04/07 12 636 212 67 48 632 0 121 164 16 0 36 0 17 0 0 0 8 9 90,5% 9,5% S28 05/07-11/07 24 072 131 121 78 901 0 106 253 35 0 0 0 146 0 0 0 71 29 92,8% 7,2% S29 12/07-18/07 31 170 211 261 149 1 347 0 158 409 35 0 0 8 0 0 0 15 13 16 92,2% 7,8% S30 19/07-25/07 30 237 211 144 328 1 308 0 186 349 18 0 0 0 0 0 22 0 19 28 92, 8, S31 26/07-01/08 29 050 181 276 167 810 0 190 177 19 0 0 0 0 0 33 0 13 45 93,8% 6,2% S32 - Août 02/08-08/08 36 658 292 213 216 581 0 432 370 29 0 0 28 0 0 16 0 29 215 93,8% 6,2% S33 09/08-15/08 37 422 316 116 290 335 0 297 653 31 0 0 0 0 0 11 0 45 134 94,4% 5,6% S34 16/08-22/08 33 724 277 181 208 527 15 237 1 485 56 0 0 0 0 0 0 10 73 131 91,3% 8,7% S35 23/08-29/08 19 810 129 133 85 588 44 120 477 67 0 0 0 0 0 0 0 23 166 91,5% 8,5% S36 - Sept 30/08-05/09 6 399 85 58 35 212 43 90 37 24 0 0 0 0 0 0 0 11 19 91,3% 8,7% 261 178 2 043 1 570 1 603 7 240 103 1 937 4 372 328 0 36 36 163 0 82 25 305 792 92,7% 7,3% PART DE MARCHE PAR NATIONALITE - ÉTÉ 2014 N sem. date FR DE UK NL BE LU CH IT ES DK Autre SCAN HU CZ PL RU Autre PECO USA/ CAN AUTRES S27 - Juill 28/06-04/07 90,5% 1,5% 0,5% 0,3% 4,5% 0, 0,9% 1,2% 0,1% 0, 0,3% 0, 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0,1% S28 05/07-11/07 92,8% 0,5% 0,5% 0,3% 3,5% 0, 0,4% 1, 0,1% 0, 0, 0, 0,6% 0, 0, 0, 0,3% 0,1% S29 12/07-18/07 92,2% 0,6% 0,8% 0,4% 4, 0, 0,5% 1,2% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, S30 19/07-25/07 92, 0,6% 0,4% 1, 4, 0, 0,6% 1,1% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0, 0,1% 0,1% S31 26/07-01/08 93,8% 0,6% 0,9% 0,5% 2,6% 0, 0,6% 0,6% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0, 0, 0,1% S32 - Août 02/08-08/08 93,8% 0,7% 0,5% 0,6% 1,5% 0, 1,1% 0,9% 0,1% 0, 0, 0,1% 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,5% S33 09/08-15/08 94,4% 0,8% 0,3% 0,7% 0,8% 0, 0,7% 1,6% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,3% S34 16/08-22/08 91,3% 0,7% 0,5% 0,6% 1,4% 0, 0,6% 4, 0,2% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2% 0,4% S35 23/08-29/08 91,5% 0,6% 0,6% 0,4% 2,7% 0,2% 0,6% 2,2% 0,3% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,8% S36 - Sept 30/08-05/09 91,3% 1,2% 0,8% 0,5% 3, 0,6% 1,3% 0,5% 0,3% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2% 0,3% 92,7% 0,7% 0,6% 0,6% 2,6% 0, 0,7% 1,6% 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0,3% 7

ANNEXES

LITS CHAUDS LITS CHAUDS = Résidences de tourisme + Hôtels + Clubs & Villages Vacances, TO E13 Nb Lits 9 202 Tx de réponse 9 Nuitées par lits 27 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 0 8279 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 19% 12 296 9 S28 05/07-11/07 36% 23 453 8 S29 12/07-18/07 46% 29 545 7 S30 19/07-25/07 44% 28 264 6 S31 26/07-01/08 41% 26 354 S32 - Août 02/08-08/08 52% 33 577 5 S33 09/08-15/08 54% 34 835 S34 16/08-22/08 52% 33 734 1 S35 23/08-29/08 32% 20 333 S36 - Sept 30/08-05/09 9% 5 827 38,5% 248 216 8

RESIDENCES DE TOURISME E13 Nb Lits 5 778 Tx de réponse 98% Nuitées par lits 23 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 0 5678 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 15% 5 928 9 S28 05/07-11/07 24% 9 511 8 S29 12/07-18/07 34% 13 581 S30 19/07-25/07 34% 13 849 7 6 5 S31 26/07-01/08 36% 14 413 S32 - Août 02/08-08/08 48% 19 320 S33 09/08-15/08 51% 20 747 S34 16/08-22/08 51% 20 723 1 S35 23/08-29/08 29% 11 623 S36 - Sept 30/08-05/09 4% 1 743 32,5% 131 438 Dont nuitées locatives Dont nuitées propriétaires 123 934 7 504 9

HÔTELS E13 Nb Lits 739 Tx de réponse 54% Nuitées par lits 25 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 S27 - Juill 28/06-04/07 26% 1 339 S28 05/07-11/07 25% 1 314 S29 12/07-18/07 44% 2 255 S30 19/07-25/07 39% 2 042 S31 26/07-01/08 33% 1 723 S32 - Août 02/08-08/08 54% 2 819 S33 09/08-15/08 47% 2 441 S34 16/08-22/08 49% 2 523 S35 23/08-29/08 22% 1 147 S36 - Sept 30/08-05/09 15% 770 EVO N vs N-1 10 9 8 7 6 5 1 0 TAUX DE REMPLISSAGE 397 DES NUITEES 35,5% 18 372 10

CLUBS, V. VACANCES & TOUR OPERATEURS E13 Nb Lits 2 685 Tx de réponse 82% Nuitées par lits 37 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 0 2204 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 27% 5 030 9 S28 05/07-11/07 67% 12 628 8 7 S29 12/07-18/07 73% 13 709 6 S30 19/07-25/07 66% 12 372 5 S31 26/07-01/08 54% 10 218 S32 - Août 02/08-08/08 61% 11 438 S33 09/08-15/08 62% 11 647 S34 16/08-22/08 56% 10 488 1 S35 23/08-29/08 7 562 S36 - Sept 30/08-05/09 18% 3 314 52,4% 98 406 11

LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) = Agences immobilières & Campings E13 Nb Lits 3 466 Tx de réponse 85% Nuitées par lits 15 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 S27 - Juill 28/06-04/07 12% 2 981 S28 05/07-11/07 17% 4 083 EVO N vs N-1 10 9 8 7 0 2941 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S29 12/07-18/07 25% 6 005 6 S30 19/07-25/07 28% 6 683 5 S31 26/07-01/08 26% 6 376 S32 - Août 02/08-08/08 31% 7 566 S33 09/08-15/08 7 386 S34 16/08-22/08 24% 5 825 1 S35 23/08-29/08 12% 3 027 S36 - Sept 30/08-05/09 9% 2 178 21,5% 52 110 12

AGENCES IMMOBILIERES E13 Nb Lits 1 523 Tx de réponse 10 Nuitées par lits 19 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES 0 1523 N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 19% 2 001 9 S28 05/07-11/07 22% 2 333 8 S29 12/07-18/07 3 235 7 S30 19/07-25/07 31% 3 316 6 S31 26/07-01/08 3 199 5 S32 - Août 02/08-08/08 35% 3 772 S33 09/08-15/08 38% 4 022 S34 16/08-22/08 36% 3 789 1 S35 23/08-29/08 21% 2 207 S36 - Sept 30/08-05/09 14% 1 441 27,5% 29 315 Dont nuitées locatives Dont nuitées propriétaires 18 305 11 011 13

CAMPINGS E13 Nb Lits 1 943 Tx de réponse 73% Nuitées par lits 12 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 0 1418 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 7% 980 9 S28 05/07-11/07 13% 1 751 S29 12/07-18/07 2 769 8 7 6 S30 19/07-25/07 25% 3 366 5 S31 26/07-01/08 23% 3 177 S32 - Août 02/08-08/08 28% 3 794 S33 09/08-15/08 25% 3 364 S34 16/08-22/08 15% 2 036 1 S35 23/08-29/08 6% 820 S36 - Sept 30/08-05/09 5% 737 16,8% 22 795 14

LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PARTICULIERS) = Gîtes + Loueurs particuliers + C2C E13 Nb Lits 4 295 Tx de réponse 10 Nuitées par lits 11 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 9 TAUX 0 DE REMPLISSAGE 4295 DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 6% 1 877 8 S28 05/07-11/07 11% 3 327 7 S29 12/07-18/07 16% 4 741 6 S30 19/07-25/07 18% 5 548 5 S31 26/07-01/08 19% 5 676 S32 - Août 02/08-08/08 26% 7 906 S33 09/08-15/08 26% 7 696 S34 16/08-22/08 25% 7 399 1 S35 23/08-29/08 13% 3 849 S36 - Sept 30/08-05/09 4% 1 327 16,4% 49 346 15

METHODOLOGIE - La structuredes stocks de lits touristiques en station est impactante pour le modèle économique. - La nature et le stock de lits couplés à son niveau de gestion (gestion "intégrée" = hôtels, résidences de tourisme, villages vacances.../ gestion "diffuse" = agences immobilières, centrales de réservations, places de marché de particuliers à particuliers) et son niveau de programmation (par les intermédiaires, sa visibilité sur internet...) permet de définir une typologie de lits. LITS PROFESSIONNELS LITS NON PROFESSIONNELS LITS CHAUDS LITS TIEDES LITS FROIDS Hôtel Centrale de reservation Gites de France Résidence secondaire Résidence de tourisme Agence immobilière Clé Vacances Village vacances Résidence en multipropriété Offres C2C (de particulier à particulier) Gestion Tour Opérateur Camping Listes des loueurs - L'analyse de la fréquentation touristique de ces lits se fait de manière exhaustive sur les lits marchands (interrogation des opérateurs) et par échantillonnage représentatif sur les lits non marchands (échantillon des principaux sites des locations de vacances de particulier à particulier...) - Cette analyse est une analyse hebdomadaire et les résultats sont livrés à la semaine et par grande période commerciale - Cette collecte d'informations s'effectue par enquête en ligne pour la majorité des acteurs ou par accès direct aux logiciels de certains gestionnaires, en accord avec eux. Le processus de l'enquête: - Mise à jour des stocks (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non marchands par inventaire internet) - Enquête du taux de remplissage (le taux de remplissage tient compte de l'occupation réelle du lot) --> nombre de nuitées - Enquête exhaustive auprès des professionnels - Enquête par échantillonnage sur les principaux sites de locations de vacances (C2C): Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne...Pour les meublés, le recueil des données s'est effectué à partir d'une analyse des plannings en ligne. - Livrables par niveau d'exposition commerciale et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale. Définitions Taux de remplissage (TR) : indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement en nuitées sur une période donnée - Nombre de nuitées maximum prend en compte l occupation réelle des lots. Taux d occupation (TO) : indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement (appartements ou chambres) sur une période donnée 16

LISTE DES REPONDANTS REPONDANT NON REPONDANT TYPE RECUEIL REPONDANT NON REPONDANT TYPE RECUEIL AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME MONTAGNE IMMOBILIER X Passerelle ESSART / BONHEUR DES PISTES X Passerelle DESTINATION HAUTE MAURIENNE X Passerelle LES BALCONS DE VAL CENIS LE HAUT X Hébergeur LE VILLAGE X Passerelle LES ALPAGES DE VAL CENIS X Siège MONTAGNE IMMOBILIER X Passerelle LES TERRASSES DE TERMIGNON X Hébergeur LES VALMONTS DE VAL CENIS X Hébergeur HÔTELS LES BALCONS DE LA VANOISE X Hébergeur L'ETOILE DES NEIGES X Hébergeur LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE X Hébergeur L'OUTA X Hébergeur LES CHALETS LE FLAMBEAU X Passerelle LE MOULIN DE MARIE & LA CLE DES CHAMPS X Hébergeur LE PETIT MONT CENIS X Passerelle L'ALPAZUR X Hébergeur CRITERIUM X Hébergeur LES ROCHES BLANCHES X Hébergeur LES MELEZES X Hébergeur LA VIEILLE POSTE X Hébergeur LE CLOS DE LA VANOISE I & II X Passerelle LE RELAIS DES 2 COLS X Hébergeur MONT ISERAN X Hébergeur L'AUBERGE DO-RE X Hébergeur CHALET RESIDENCE ETERLOU X Hébergeur LE RELAIS DU COL X Hébergeur MALAMOT X Hébergeur LA TURRA X Hébergeur LES MARMOTTES X Hébergeur GRAN SCALA X Hébergeur LA VANOISE X Hébergeur LE GRAND FOND X Hébergeur LE GLACIER DES EVETTES X Hébergeur LA PASTOURELLE X Hébergeur LES GLACIERS X Hébergeur CENTRES DE VACANCES & TO HOTEL CLUB VACANCIEL X Siège CAMPINGS CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR X Hébergeur LE BALMASSES X Hébergeur VVF VILLAGES X Hébergeur CAMPING CARAVANEIGE DE LANSLEVILLARD X Hébergeur AUBERGE DE JEUNESSE X Hébergeur LES MELEZES / FENNAZ X Hébergeur UNCMT LES EDELWEISS / LES GENTIANES X Siège L'ILLAZ X Hébergeur EDELWEISS X Hébergeur LA GRANGE TRAVEROLE X Hébergeur HOTEL CLUB LE VAL CENIS X Siège LE VAL D'AMBIN X Hébergeur ARBA NEIGE X Hébergeur LE LAISSER ALLER X Hébergeur LA BAISSANNAISE X Hébergeur CHENANTIER X Hébergeur CENTRE ANJOU VANOISE X Hébergeur NEIGE ET SOLEIL X Hébergeur AU PAYS DES LOUPS X Hébergeur LES LAGODEPES X Hébergeur CENTRE O.U DU LOIRET X Hébergeur 17

EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES BONNEVAL SUR ARC, BESSANS E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits 1 731 TAUX DE REMPLISSAGE NB DE NUITEES 100, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES N sem. date E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 22,2% 2 694 S28 05/07-11/07 25,6% 3 104 S29 12/07-18/07 32,4% 3 932 90, 80, 70, 60, S30 19/07-25/07 37,3% 4 515 S31 26/07-01/08 32,8% 3 971 S32 - Août 02/08-08/08 42, 5 084 S33 09/08-15/08 40,1% 4 854 S34 16/08-22/08 36,7% 4 441 S35 23/08-29/08 19, 2 307 S36 - Sept 30/08-05/09 17,4% 2 110 50, 40, 30, 20, 10, 0, 30,5% 37 011 18

EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES LANSLEBOURG, LANSLEVILLARD, TERMIGNON E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits 9 363 TAUX DE REMPLISSAGE N sem. date E13 EVO N vs N-1 NB DE NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 17,2% 11 306 S28 05/07-11/07 30,5% 19 978 S29 12/07-18/07 39, 25 568 S30 19/07-25/07 36,8% 24 131 100, 90, 80, 70, 60, 50, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S31 26/07-01/08 35,7% 23 415 S32 - Août 02/08-08/08 47, 30 825 S33 09/08-15/08 49,5% 32 465 S34 16/08-22/08 48,1% 31 525 S35 23/08-29/08 27,9% 18 307 40, 30, 20, 10, S36 - Sept 30/08-05/09 7,9% 5 176 0, 34, 222 695 19

EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES SOLLIERES/SARDIERES, BRAMANS E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits 1 574 TAUX DE REMPLISSAGE N sem. date E13 EVO N vs N-1 NB DE NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 11,6% 1 278 S28 05/07-11/07 40,4% 4 455 S29 12/07-18/07 54,9% 6 050 S30 19/07-25/07 57,2% 6 300 100, 90, 80, 70, 60, 50, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S31 26/07-01/08 48,5% 5 345 S32 - Août 02/08-08/08 47,5% 5 233 S33 09/08-15/08 44,5% 4 902 S34 16/08-22/08 32,6% 3 593 S35 23/08-29/08 24,9% 2 746 40, 30, 20, 10, S36 - Sept 30/08-05/09 6,5% 719 0, 36,9% 40 621 20