UN PARTENAIRE CAPITAL DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

UN PARTENAIRE CAPITAL DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

Financement Fusion & Acquisition Restructuration UNE VISION 360

FTM Synergis Capital est l une des rares banques d affaires axée sur la petite et moyenne entreprise. Nous sommes vos partenaires. Nous vous guidons à travers un important réseau de spécialistes national, via nos associations avec M&A International et Axial vers l atteinte de vos objectifs. Nous vous aidons à élargir vos perspectives en vous offrant un appui avisé, professionnel et efficace. Notre approche est structurée et personnalisée. FTM Synergis Capital allie les talents et les expériences de professionnels. Nos solutions d ingénierie financière vous dotent de nouveaux outils pour envisager le financement, la restructuration, la fusion, l acquisition et la vente d entreprise.

notre offre LA SYNERGIE CRÉATRICE D UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

CONSEIL Nous veillons à vous doter d outils. Nous définissons avec vous les stratégies de financement pour vos besoins, à travers l élaboration du plan d affaires et du montage financier. Un processus systématique de compte-rendu vous garde au cœur de l action. Nous vous accompagnons dans les nouvelles avenues envisagées en vous assurant un support professionnel solide, intègre et expérimenté. INGÉNIERIE FINANCIÈRE À la croisée de l actuariat, de l économique, du juridique et du fiscal, l ingénierie financière est le processus créatif qui permet à nos experts de vous préparer des montages financiers personnalisés, tout en maximisant la valeur de l entreprise, et ce, aux coûts les moins élevés. FINANCEMENT Nous aidons votre entreprise à réunir des capitaux afin d en assurer l expansion que ce soit à l échelle nationale et international, via l apport de capitaux ou d autre source de financement. Notre objectif est d optimiser vos facilités de crédit. Nous débroussaillons pour vous le processus complexe du financement conventionnel ; de l analyse des prévisions financières, l optimisation de leur structure, jusqu à l évaluation des offres de financement. FUSION, ACQUISITION ET VENTE Notre travail ne s arrête pas à la recherche de fonds. Nous faisons la veille. Nous évaluons les entreprises. Nous vous guidons dans les négociations et les vérifications diligentes ainsi que dans la préparation à l acquisition, la fusion ou la vente. Nous aidons à la recherche d acheteurs et la création d intérêt, ainsi qu à l établissement de la structure de financement nécessaire. Nous accueillons, accompagnons et aidons à l établissement d entreprises étrangères ainsi qu à l élaboration de modèles d affaires. RESTRUCTURATION À court terme, nous passons en revue les stratégies opérationnelles et financières de votre organisation. Puis, nous établissons avec vous un plan de restructuration et d action, et proposons des outils, afin d optimiser votre structure financière. À travers ce processus, nous aidons à la négociation du support des intervenants et à l implantation du plan ; nous conseillons la direction. ÉQUITÉ Nous visons l optimisation de votre croissance en vous aidant à trouver les meilleurs partenaires, à élaborer la meilleure structure et à identifier les bonnes sources de capital. Ce processus englobe entre autre l accompagnement dans la préparation du mémorandum d information à l investisseur, dans l analyse financière et dans l identification des sources de dettes subordonnées, de débentures et d équité.

des horizons nouveaux grâce à une nouvelle vision GRÂCE À NOS SOLIDES ANTÉCÉDENTS ET À NOS RÉSULTATS POSITIFS, NOUS SOMMES EN MESURE DE RÉPONDRE RAPIDEMENT À VOS BESOINS

M&A International Inc. a été créé en 1985 afin de renforcer l esprit d entreprise d un groupe d experts en conseil de fusion-acquisition d entreprise au niveau mondial. Le partage de bonnes pratiques de nos entreprises membres a permis à M&A International Inc. de se développer et de devenir l une des plus grandes équipes dans le monde. Notre couverture globale facilite un accompagnement par plus de 600 experts pour que nos clients soient en mesure de réaliser d importantes transactions partout dans le monde. Durant les 5 dernières années, nous avons complété plus de 1 400 transactions pour une valeur transactionelle supérieur à 85$ G. Axial, est une plateforme web utilisé par plus de 4500 entreprises membres regroupant environ 14 000 professionnels, investisseurs et propriétaires d entreprises privées qui participent activement à l achat, la vente, le financement, ou en gestion conseil d entreprises privées. Les acheteurs d entreprises, les prêteurs, les sociétés d investissement, banques d investissement et sociétés de financement privé utilisent ce réseau et ses applications intégrées de gestion dans la recherche et l identification de compagnies cibles.

VOTRE PARTENAIRE DE CLASSE MONDIALE T : 514.954.0070 F : 514.398.0527 418, rue Sherbrooke Est, Bureau 200, Montréal (Québec) H2L 1J6 www.ftmsynergiscapital.com