Bilan e-commerce Conférence de Presse Ministère de l économie, de l industrie et du numérique 27 janvier 2015
Bilan e-commerce Carole DELGA Secrétaire d'état chargée du Commerce, de l'artisanat, de la Consommation et de l'economie sociale et solidaire François MOMBOISSE Président de la FEVAD Bilan du marché e-commerce en Marc LOLIVIER, FEVAD Les perspectives d achat sur internet fixe et mobile en 2015>>> Bernard SANANES, CSA Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerce >>> Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Bilan sur l évolution des TPE/PME du e-commerce >>> Marc SCHILLACI, Oxatis
Bilan e-commerce Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l économie, de l industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance
Bilan e-commerce Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l économie, de l industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance
Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l indice ice : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline Données collectées par la FEVAD auprès des 41 sites, leaders dans leur secteur, participant au panel ice 40 produits grand public 19 41 sites e-tourisme 11 ventes aux professionnels 11 Produits grand public : Actissia - Auchan - Blancheporte- Boulanger - Brandalley- Cdiscount - Darty - Fnac - Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal- Pixmania -Rue Du Commerce -Sarenza - Spartoo- Showroomprivé- Venteprivée.com - Vertbaudet- Yves Rocher E-tourisme : Accor Hotels - Air France - Club Med -Ebookers-Edreams-Go Voyages -Lastminute Opodo-Pierre & Vacances - vente-privée-voyage.com - Voyages-Sncf Ventes aux professionnels: Cdiscount Pro -Bruneau -LDLC Pro - Legallais- Manutan- PixmaniaPro -Raja -Rue Du Commerce Pro - Staples- Ugap-Viking Direct
Panel ice 40 : croissance sites leaders à périmètre constant Evolution du chiffre d affaires, % par rapport à la même période de l année précédente 2012 2013 T1 T2 T3 T4 Noel BtoC Ventes produits yc PM* 9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 14% Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 8% E-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% -4% BtoB Ventes aux professionnels 5% 1% 9% 9% 8% 11% 9% Total panel ice 40 yc PM* 8% 4% 3% 3% 2% 5% 3% Source : ice / Fevad * PM : volume d affaires places de marchés Les ventes en ligne de produits grand public enregistrent une croissance à 2 chiffres au 4 ème trimestre: +13%. Sur l année, elles augmentent de 9% par rapport à 2013, dans un contexte de poursuite du recul de la consommation des ménages (-1,9% au 4ème trimestre /2013 pour les produits industriels hors automobile Banque de France) Les ventes aux professionnels +9% sur l année. marque donc un net retour à la croissance Les ventes voyage-tourisme reculent de 2% sur l année. Cette évolution fait écho à la baisse globale du volume des réservations qui s est poursuivie au 4 ème trimestre (volume d affaires des agences de voyage - 11% en oct, -5% en nov, 0% en decsource : SnavAtout France)
Panel ipm : indice Places de Marché Volume d affaires des places de marché (ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l ice 40) Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 de t3 2011 à t2 2012, va PM / ca des sites yc va PM 250 +53% 25% +53% en 200 +50% 20% 15% 150 100 10% 15% 21% 2012 2013 10% 5% 0% poids volume d'affaires places de marchés croissance volume d'affaires places de marchés Indices annuels base 100 en 2012, va PM / ca des sites yc va PM Source : ice / Fevad Sur l année /2013 le volume d affaires des places de marché a progressé de 53% et représente 21% du volume d affaires total des sites de l ipm en versus 15% en 2013 Forte progression des ventes au 4 ème trimestre : + 71% Une croissance liée notamment au fort développement de l offre sur les market places Un marché marketplaces qui peut être estimé àplus de 2 milliards d en
Panel icm : indice Commerce Mobile Ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications) hors téléchargements d applications (hors ventes MP) Calculé sur une douzaine de sites du panel ICE 40 contribuant à l indice icm (produits tourisme) Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011 350 300 250 poids ca sites mobiles/appli croissance ca sites mobiles/appli +106% +60% 18% 16% 14% 12% 10% +60% en 200 8% 6% 150 100 5% 10% 16% 2012 2013 4% 2% 0% Source : icm / Fevad Indices annuels, base 100 en 2012 Sur l année /2013 les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) ont progressé de 60% et représente 16% du volume d affaires total des sites de l icmversus 10% en 2013. L ensemble des ventes m-commerce (sites mobiles, applications et sites classiques) est estimé à 18% du chiffre d affaires des sites du panel icm, soit de l ordre de 7% du marché e- commerce (4 milliards d )
CA Panel ice40 Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel 41 sites e-commerce membres du panel ice40 / Fevad 150 000+ sites actifs Part paiements hors cartes bancaires Estimation croissance ventes internet
Estimation du marché e-commerce sur +11% en milliards d +13,5% 8.4 11.6 15.6 20 25 31 37.7 45 51,1 56.8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : ice / FEVAD Le marché e-commerce français frôle 57 milliards d en, en hausse de 11% par rapport à 2013. Les transactions en ligne progressent de 15% : 700 millions en versus 608 en 2013
Estimation chiffre d affaires e-commerce Noël +13% 1.7 2.3 2.9 4 5.1 6.3 7.6 9.0 10,1 11.4 Noël 2005 Noël 2006 Noël 2007 Noël 2008 Noël 2009 Noël 2010 Noël 2011 Noël 2012 Noël 2013 Noël Source : ice / FEVAD Le marché des ventes en ligne, produits et services, progresse de 13% à Noël (nov + dec) représentant 11,4 milliards d.
Evolution du montant moyen de la transaction 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 87 90 89 91 91 93 89 94 92 93 87 90 89 92 89 93 93 92 87 92 92 91 88 88 87 86 85 85 85 85 83 82 82 81 80-4% sur 12 derniers mois 06,2006 09,2006 12,2006 03,2007 06,2007 09,2007 12,2007 03,2008 06,2008 09,2008 12,2008 03,2009 06,2009 09,2009 12,2009 03,2010 06,2010 09,2010 12,2010 03,2011 06,2011 09,2011 12,2011 03,2012 06,2012 09,2012 12,2012 03,2013 06,2013 09,2013 12,2013 03, 06, 09, 12, En * calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements Source : ice/ Fevad Le montantmoyen de latransactiontoujours àlabaisse:-4% au4 ème trimestre /2013, Cette baisse touche aussi les sites du panel ice 40 qui observent une baisse du panier moyen de l ordre de 2% (après -1% en 2013) aussi bien sur les ventes de produits que sur les ventes de voyage-tourisme (jusqu à -5% pour les agences de voyages au T3)
Evolution du montant moyen de la transaction 89 90 91 91 90 91 90-1% 87-3% 84-3.5% 81-4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En * calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements Source : ice / Fevad Le montant moyen de la transaction chute à 81 pour l ensemble du marché e- commerce produits et services En baisse de 10% sur les 3 dernières années
Impact de la livraison sur le montant panier moyen Lieux de livraison des colis (lieux choisis par les clients) 62% 58% 46% 38% 42% 54% 2012 2013 domicile points relais, magasins, consignes, bureaux de poste... En % du nombre de colis, calculé sur 80% du ca des sites du panel ice 40 produits btoc Source : ice / Fevad Part des frais de port dans le ca internet hors MP 2012 2013 6.7% 5.9% 5.1% En % du ca web ttc, calculé sur 75% du ca des sites du panel ICE 40 produits btoc Source : ice / Fevad Pour les sites du panel ice 40 les livraisons hors domicile sont devenues majoritaires en. Sur cet échantillon, elles ont progressé de 60% en 2 ans. La mutation des lieux de livraison des colis entraîne une baisse importante de la part des frais de port dans le chiffre d affaires des enseignes
Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur Evolution de la fréquence d achat Evolution du montant moyen dépensé par acheteur 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 7.1 7.3 nb acheteurs nb transactions / acheteur / an 8.7 9.8 11.4 12.3 13.7 16.1 18.0 20.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 625 660 790 895 1 230 1 120 1 025 1 625 1 515 1 400 89 90 91 91 90 91 90 87 84 81 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Calculé à partir du nb total d acheteurs en ligne Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings montant moyen d'une transaction montant dépensé par acheteur par an Calculé à partir du nb total d acheteurs en ligne Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings Le nombre de commandes annuel par acheteur augmente de 12% en /2013 alors que le montant annuel des dépenses progresse de 7% Les acheteurs réalisent en moyenne 20,1 transactions en ligne sur l année, pour un montant total de 1625
Progression du nombre de sites marchands actifs Evolution annuelle du nombre de sites marchands actifs* + 14% Évolution trimestrielle 154 600 + 14% sur 1 an 157 300 157 300 100 400 117 500 138 000 144 000 147 200 47 300 35 500 22 900 14 500 64 100 81 900 138 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Fevad * calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP ice/fevad 12,2013 03, 06, 09, 12, Source : Fevad calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP ice/fevad, La croissance du nombre de sites marchands se poursuit : +14% en /2013 soit près de 20 000 sites supplémentaires en un an.
Typologie des sites selon le nombre de commandes +11% (+14 000 sites sur les 2ères tranches) +15% typologie 2013 typologie +16% (+2400 sites) +24% (+1200 sites) +36% (+1000 sites) +30% (+200 sites) 48% 47% 34.6% 34.9% 11.0% 11.2% 3.8% 4.1% 2.2% 2.6% 0.4% 0.5% Moins de 100 transactions par an Base : Panel PSP Fevad De 100 à 1 000 transactions par an De 1 000 à 3 000 transactions par an De 3 000 à 10 000 transactions par an De 10 000 à 100 000 transactions par an De 100 000 à 1 million transactions par an Source : Fevad Le nombre de sites augmente davantage sur les tranches 3 000 à 10 000 transactions par an et 10 000 à 100 000 transactions par an : les sites qui réalisent plus de 3 000 transactions par an représentent 7% des sites en versus 6% en 2013.
Europe : taux d acheteurs / taux d accès à Internet En France, l équipement des ménages (83%) ne rattrape toujours pas l Allemagne et le Royaume-Uni où il atteint désormais 90% des ménages mais le taux d acheteurs est 12 points au-dessus de la moyenne européenne (50%) avec un taux d équipement pourtant sensiblement équivalent (81%). Ménages ayant accès à Internet (% des ménages) 100 Dernière commande en ligne au cours des 12 derniers mois (% des particuliers) 100 80 60 74 71 66 78 77 67 68 75 79 70 54 49 62 50 50 47 53 80 60 43 48 37 32 34 37 40 20 22 34 27 28 26 26 26 10 17 40 20 0 96 96 96 93 93 91 90 90 90 89 83 83 83 82 81 81 81 78 78 77 75 75 74 73 73 69 68 66 66 65 61 57 0 Source : Fevad à partir des données Eurostat
Projections sur 2015 en milliards d +11% +10% +10% en 2015 8.4 11.6 15.6 20 25 31 37.7 45 51,1 56.8 62.4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 (p) Source : ice / FEVAD L augmentation du nombre d acheteurs en ligne et la progression de la fréquence d achat devrait permettre au marché e-commerce d atteindre 62 milliards d en 2015
Synthèse du bilan e-commerce 57 milliards d euros (+ 11%) 700 millions de transactions (+15%) Panier moyen à 81 (-4%) 20 commandes et 1625 en moyenne par e-acheteurs Plus de 157.000 sites marchands actifs marchands (+14%) 9% du commerce de détail hors produits alimentaires en 62 milliards prévus en 2015
Bilan e-commerce Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l économie, de l industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance