Comité de Groupe LB. 9 décembre 2009

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1 Comité de Groupe LB 9 décembre 2009

2 Sommaire CASINOS Bilan Casinos Exercice 2009 : Parts de marché des Casinos Français Résultats du Groupe Lucien Barrière Présentation du programme Casinopass et chiffres clés à date Actions marketing casinos prévues sur l exercice 2010 HOTELS Point sur les opérations de conquête et fidélisation

3 Bilan Casinos Exercice 2009 Parts de marché des Casinos Français Résultats du Groupe Lucien Barrière

4 Evolution des parts de marché PBJ Total 100% 90% 80% 70% 60% Evolution des parts de marché en PBJ Total France métropolitaine à périmètre constant* Nb MAS : ,5% 227 M 9,6% 256 M 9,1% 242 M 11,7% 313 M 8,4% 200 M 9,3% 223 M 9,6% 216 M 11,9% 285 M 8,5% 185 M 9,0% 196 M 9,0% 196 M 12,4% 269 M Parts de marché 2009 France métropolitaine à périmètre réel*** PBJ total 8,3% 185 M 8,7% 196 M 8,7% 196 M 12,0% 269 M Parc MAS ,7% (2 551 ) 9,5% (2 068) 9,2% (2 016) 14,0% (3 056) 50% 40% 29,5% 787 M 29,8% 714 M 28,8% 624 M 27,8% 624 M 27,9% (6 093) 30% 2,6% - 70 M 2,2% - 53 M 2,2% - 47 M 2,1% 47 M 20% 10% 29,0% 776 M 29,4% 704 M 30,0% 652 M 32,4% 727 M 1,8% (385) 26,0% (5 669) 0% 2007 (2,67 Md ) 2008 (2,39 Md ) 2009 (2,17 Md ) 2009 (2,25 Md ) GLB SAS à périmètre constant* SFCMC Partouche Indépendants Tranchant Joa Autres** *PCST : hors LIL, TLS, LEU et BLZ - **Autres (PDM 09) : Arev (0,5%), Cogit (0,7%), Emeraude (2,9%), Omnium (0,7%), SFC (0,7%), Tahoe (1,2%) et Viking (1,8%) - ***Périmètre réel incluant LIL, TLS, LEU et BLZ

5 Evolution des parts de marché PBJ Total Focus casinos Analyse des casinos de France Métropolitaine à périmètre constant* Casinos enregistrant les plus forts reculs en 2009 vs N-1 : 17 casinos enregistrent des reculs en deçà de -20% Parmi eux, on retrouve 12 casinos Partouche (soit 1 casino sur 4 du groupe), dont Le Lydia (-73,9%), Beaulieu (-43,1%), Nice Palais (-29,6%) ou bien encore le Val André (-24,3%) Aucun Casino Barrière ne se trouve dans ces très fortes décroissances Casinos en croissance en 2009 vs N-1 17 casinos sont en positif en 2009 vs 2008 Parmi eux, on retrouve 2 Casinos Barrière, dont le 1 er casino de France Enghien (+3,0%) ainsi que Sainte- Maxime (+0,4%). Zoom Enghien : il représente 24% du PBJ GLB SAS à PCST, 5,3 points de parts de marché et est passé d un poids de 6,2% en 2007 à 7,1% en 2009 parmi l ensemble des casinos français (à PCST) On retrouve également 2 casinos Partouche, mais de plus faible poids : Cannes Palm Beach (+8,5% - essentiellement grâce aux JDT qui enregistrent +33,3%**) et La Trinité (+41,9% - doublement du parc MAS) Les autres casinos en positif sont essentiellement des casinos indépendants *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ **Cannes Palm Beach : ouverture été 2009 du «Pool» / terrasse vue mer avec tables de jeux qui a très bien fonctionné

6 Evolution des clients, entrées et PBJ GLB SAS à PCST hors ELB Evolution GLB SAS en cumul mobile sur 12 mois à périmètre constant* Hors Casino Barrière d'enghien-les-bains PBJ / Entrées / Clients 105 Clients N/N-1: + 0,4 % Clients N/N-1: - 5,9 % Clients N/N-1: + 1,9 % Total Exercice 2009 Clients : 100-0,9 % 95 ( ) 90 Entrées : -3,3 % janv-08 PBJ Base100 Entrées Base100 Clients Base100 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 PBJ N/N-1 : - 10,7 % juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 PBJ N/N-1 : - 15,9 % déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 PBJ N/N-1 : - 6,7 % juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 ( ) PBJ : -10,2% (- 56,6 M ) Nov09 / Nov08 Janvier à août 2008 : Maintien des clients, chute du PBJ Septembre 2008 à mars 2009 : Chute des clients, chute accentuée du PBJ Avril à octobre 2009 : Reprise des clients, ralentissement chute du PBJ Clients : -3,6 % Entrées : -6,7 % PBJ : -7,9 % *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

7 Evolution des clients, entrées et PBJ Casino Barrière d Enghien-les-Bains Evolution du Casino Barrière d'enghien-les-bains en cumul mobile 12 mois PBJ / Entrées / Clients Juin 08 : arrivée de 100 nouvelles MAS Sept 08 : lancement de la carte Silver Oct 08 : rénovation salle MAS + création Pearl s Total Exercice Clients N/N-1: - 1,7 % Clients N/N-1: + 11,7 % Clients N/N-1: + 6,1 % Entrées : + 19,9 % ( ) Clients : + 7,1 % 95 ( ) janv-08 PBJ Base100 Clients Base100 Entrées Base100 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 PBJ N/N-1 : - 13,9 % PBJ N/N-1 : + 0,0 % juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 PBJ N/N-1 : + 2,4 % juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 PBJ : + 3,0 % (+ 4,5 M ) Nov09 / Nov08 Janvier à août 2008 : Baisse légère des clients, chute du PBJ Septembre 2008 à mars 2009 : Gain de clients, maintien du PBJ Avril à octobre 2009 : Gain de clients et de PBJ Clients : +7,5 % Entrées :+7,5 % PBJ : -1,1 % *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

8 Evolution des clients, entrées et PBJ Casino Barrière de Toulouse Rappel : ouverture casino définitif avec MAS en octobre 2007 Evolution du Casino Barrière de Toulouse en cumul mobile sur 12 mois PBJ / Entrées / Clients PBJ N/N-1: + 34,7 % PBJ N/N-1: + 6,2 % Total Exercice Clients Base100 Entrées Base100 PBJ Base100 PBJ N/N-1: % PBJ : + 9,3 % (+ 2,94 M ) 225 Entrées : -7,0 % 175 ( ) Clients : Clients N/N-1 : % Clients N/N-1 : - 15,9 % Clients N/N-1 : - 9,3 % -18,1 % ( ) janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 Nov09 / Nov08 Janvier à août 2008 : Très forte augmentation des clients et PBJ Septembre 2008 à mars 2009 : Chute des clients, augmentation de PBJ Avril à octobre 2009 : Chute des clients, augmentation du PBJ Clients : +4,4 % Entrées : +5,3 % PBJ : +3,8 % *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

9 Evolution du PBJ/entrée GLB SAS à PCST hors ELB Evolution du PBJ/entrée GLB SAS en cumul mobile 12 mois à périmètre constant* hors Casino Barrière d'enghien-les-bains PBJ par entrée N/N-1 : - 5,4 % PBJ par entrée N/N-1 : - 7,9 % PBJ par entrée N/N-1 : - 6,8 % janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

10 Evolution du PBJ/entrée Casino Barrière d Enghien-les-Bains Evolution du PBJ/entrée d'enghien en cumul mobile 12 mois PBJ par entrée N/N-1 : - 13,8 % PBJ par entrée N/N-1 : - 19,0 % PBJ par entrée N/N-1 : - 11,9 % janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

11 Evolution du PBJ/entrée Casino Barrière de Toulouse Evolution du PBJ/entrée de Toulouse en cumul mobile 12 mois PBJ par entrée N/N-1 : Non calculé car compare casino provisoire avec définitif PBJ par entrée N/N-1 : + 32,6 % PBJ par entrée N/N-1 : + 8,2 % 30 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 *PCST : hors TLS, LIL, LEU et BLZ

12 Poids des clients par tranches de visites Bilan Exercice 2009 clients % Visites % 1 à 2 visites % % 3 à 12 visites % % Evolution des clients GLB SAS par tranche de visite en cumul mobile 12 mois à périmètre constant* hors Casino Barrière d'enghien-les-bains 13 à 30 visites plus de 30 visites % 2% % 36% à 2 visites base à 12 visit es base à 30 visit es base 100 plus de 30 visit es base 100 Evolution des gros clients** au 31/03/09 vs N-1 : -12,2% de clients ( ) -11,5% d entrées ( ) Evolution des gros clients** au 31/10/09 vs N-1 : -6,6% de clients (-7 586) -4,5% d entrées ( ) janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 *PCST : hors LIL, TLS, LEU et BLZ **gros clients : clients ayant réalisé plus de 13 visites en cumul mobile 12 mois

13 Analyse des PBJ et entrées par casino Evolution du PBJ et des entrées pour l'exercice 2009 vs N-1 Hausse des entrées Baisse du PBJ Besançon Carnac Biarritz Cassis la Rochelle Deauville 2% Carry le Rouet 1% Jonzac 0% -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% -1% Nice-Ruhl Bénodet Royan Ribeauvillé le Touquet la Baule -2% PBJ % N/N-1 Dinard Bordeaux Ste-M axime -3% Dax St-Raphaël Trouville Les Sables St M alo Ouistreham Briançon Perros Les Princes 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% Enghien Hausse du PBJ Hausse des entrées Hausse du PBJ Baisse des entrées Lille et Leucate Toulouse Cannes Croisette Baisse du PBJ Baisse des entrées -11% -12% -13% -14% -15% Entrées % N/N-1

14 Présentation du programme Casinopass

15 Présentation du programme Casinopass Le programme Casinopass est le programme de fidélité des Casinos Barrière et apparait le 1er novembre 2006 avec la mise en place de la Vérification D Identité (VDI) dans les casinos français. La carte Casinopass facilite l accès des clients au casino (en se substituant à la pièce d identité) et leur offre de nombreux privilèges et offres spécifiques dans l enceinte des établissements Barrière. Une enquête de satisfaction réalisée en mai 2009 révèle que : - Le programme est apprécié par nos membres qui lui attribuent une moyenne de 7,5/10* - Les membres recommanderaient massivement cette carte à un proche

16 Présentation du programme Casinopass Le programme Casinopass aujourd hui c est : > 3 différents statuts : Rouge : statut de base pers. Silver : statut obtenu une fois 30 visites effectuées dans l ensemble des Casinos Barrière français sur les 12 derniers mois pers. VIP : statut obtenu sur paiement d un ticket d entrée ou sur remise personnelle par le Directeur d un casino pers. > clients, au sein desquels : 73% ont accepté de recevoir des communications de la part du Groupe Lucien Barrière et ont renseigné au moins leur adresse postale 34 % ont renseigné leur numéro de portable 13 % ont renseigné leur adresse

17 Présentation du programme Casinopass Chaque détenteur de carte se voit attribuer des avantages nationaux (valables dans tous les Casinos Barrière français) et des avantages locaux (seulement valables dans son Casino Barrière de rattachement). Les avantages nationaux sont les suivants : Carte Rouge (valable une seule fois pendant la période de validité de la carte) - L apéritif offert pour toute la table (pour tout repas consommé dans les Casinos Barrière) - Une coupe de Champagne offerte aux bars des Casinos Barrière - 25% de réduction sur un repas dans les restaurants des Casinos Barrière (dans la limite de 15, non cumulable sur une même table) - Un surclassement en chambre de catégorie Supérieure dans les Hôtels Barrière (offre valable sur réservation et selon disponibilités) - 15% de réduction sur le prix des chambres des Hôtels Barrière (offre valable sur réservation et selon disponibilités)

18 Présentation du programme Casinopass Carte Silver -Apéritif ou café offert dans les restaurants des Hôtels et Casinos Barrière (pour tout repas consommé dans les Casinos Barrière, limité à 6 personnes et non cumulable sur une même table) - 20% de réduction sur les spectacles (sur réservations et selon disponibilités) - 20% de réduction et accueil VIP dans les Hôtels Barrière (La réduction de 20 % s applique uniquement sur le tarif affiché en vigueur et sur l offre du jour. Offre valable selon disponibilité, dans la limite des chambres réservées à cette offre et non cumulable avec d autres promotions en cours. Réservation uniquement par téléphone et présentation de votre carte Casinopass Silver à votre arrivée.) - Accès gratuit au Casino Barrière d Enghien les Bains - L accès au Menu Club du Fouquet s, spécialement réservé aux membres de la brasserie (Ce menu est réservé aux membres du Club Fouquet s et exceptionnellement ouvert aux porteurs de la carte Casinopass Silver (hors terrasse George V). Le prix du «Menu Club» est de de 62 au 01/06/2009 (entrée, plat, chariot de desserts, une demi-bouteille de vin, une demi-bouteille d eau et un café).

19 Présentation du programme Casinopass Carte Black - VIP - Apéritif ou café offert dans les restaurants des Hôtels et Casinos Barrière (pour tout repas consommé dans les Casinos Barrière, limité à 6 personnes et non cumulable sur une même table) - 20% de réduction sur les spectacles (sur réservations et selon disponibilités) - 20% de réduction et accueil VIP dans les Hôtels Barrière (La réduction de 20 % s applique uniquement sur le tarif affiché en vigueur et sur l offre du jour. Offre valable selon disponibilité, dans la limite des chambres réservées à cette offre et non cumulable avec d autres promotions en cours. Réservation uniquement par téléphone et présentation de votre carte Casinopass Silver à votre arrivée.) - Accès gratuit au Casino Barrière d Enghien les Bains - L accès au Menu Club du Fouquet s, spécialement réservé aux membres de la brasserie (Ce menu est réservé aux membres du Club Fouquet s et exceptionnellement ouvert aux porteurs de la carte Casinopass Silver - hors terrasse George V. Le prix du «Menu Club» est de de 62 au 01/06/ entrée, plat, chariot de desserts, une demi-bouteille de vin, une demi-bouteille d eau et un café). - L accès au programme de fidélité Infiniment des Hôtels Barrière - Une nuit offerte dans les Hôtels Barrière pour l anniversaire du porteur

20 Actions marketing casinos prévues sur l exercice 2010

21 Plan d actions marketing Casinos 2010 AlloCasinopass Jeu gratuit du 1 er janvier 2010 au 23 juin 2010 réservé aux clients Casinopass. Chaque mois, un client Casinopass ayant renseigné son numéro de téléphone portable dans sa fiche client est tiré au sort dans la BDD Casinopass et appelé pour répondre à une question mystère. S il répond correctement, il gagne le lot mis en jeu sur le mois. Monopoly Barrière Du 25 février 2010 au 22 avril 2010 Pendant la période du jeu, les clients reçoivent des cartes de jeu Monopoly Barrière à l entrée du casino et pour toute consommation au bar ou au restaurant. 2 façons de gagner : Immédiatement : en découvrant les vignettes «dotations immédiates» : cocktails, offre restaurant, cadeau surprise, nuit d hôtel, etc. etc. En collectionnant les vignettes «casino» sur leur collecteur (plateau de jeu) pour participer au tirage au sort une fois leur collecteur entièrement complété. Des voitures, des écrans LCD et des lecteurs MP4 sont à gagner.

22 Plan d actions marketing Casinos 2010 Week-end Découverte 8 & 9 mai 2010 Comme en 2009, les Casinos Barrière ouvriront leur portes tout un WE pour faire la lumière sur le Casino : initiations, animations artistiques, offres restauration exceptionnelle Opération Eté 2010 Une opération de trafic dans les Casinos Barrière devrait être prévue sur la période estivale Animation du programme Casinopass Tout au long de l année Les clients Casinopass sont informés / animés pour profiter d avantages dans les Casinos Barrière via différentes actions : SMS, s, refonte de la communication, nouveau site Casinopass on-line, installation d une borne Casinopass interactive dans tous les Casinos Barrière, nouveaux partenariats du programme etc. etc.

23 Hôtellerie Actions de conquête et de fidélisation

24 Conquête et fidélisation hôtellerie FIDELISATION : - Mailings saisons (4 par an) + 1 mailing Fêtes de Fin d Année - Carte reconso loisirs : envoyée tous les mois aux nouveaux clients - Programme Infiniment Barrière : ings Offres Privées, mailings anniversaires (tous les mois) + mailings centres d intérêt. Programme comptant membres dont «actifs». CONQUETE (rappel 2009) : Madame Figaro : mini-site jeu concours (récolte d adresses opt in) L Express Style IDF : 9 parutions en 2009