Avril 2012 Note trimestrielle N 6. Lettre trimestrielle d information SYNHORCAT / I+C. ACTIVITE DU 1 er TRIMESTRE 2012 (janvier-février-mars 2012)

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1 Avril 2012 Note trimestrielle N 6 OBSERVATOIRE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS Lettre trimestrielle d information SYNHORCAT / I+C ACTIVITE DU 1 er TRIMESTRE 2012 (janvier-février-mars 2012) Atterrissage de l activité La conjoncture économique du début d année 2012 s avère particulièrement morose. En effet, le taux de croissance du PIB ce trimestre devrait être nul, ceci étant en partie dû à l atonie de la consommation, moteur traditionnel de la croissance française. Pour cause, plusieurs canaux «confiscatoires» pèsent sur les revenus actuels et futurs des ménages comme la hausse des matières premières et l augmentation des prélèvements directs et indirects, passage obligé à la réduction du déficit et de la dette publique. Dans ce contexte, le chiffre d affaires des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs amorce un atterrissage puisque la croissance affichée sur le premier trimestre 2012 est de 1 comparativement à la même période de l an passé. Aussi, la tendance annuelle, bien qu enregistrant une hausse de 2,5, se tasse sur douze mois glissants. Globalement, trois activités finissent le premier quart de l année 2012 en progression : les restaurants (+ 1 ), les hôtels-restaurants (+ 1 ) et les hôtels (+ 2 ). Deux autres connaissent une stagnation : les cafés-bar (- 0,5 ) et les brasseries (+ 0,5 ). Enfin, les traiteurs se positionnent sur une diminution (- 1,5 ). Au niveau régional, la plus forte progression d activité se situe en Rhône- (+ 3 ), alors que la plus faible se trouve être l (- 2,5 ). Tous métiers confondus, près de deux professionnels sur cinq (38 ) constatent une hausse de la fréquentation de leurs établissements par rapport au même trimestre de l année précédente. Dans le même temps, le ticket moyen est relativement stable, même si un nombre d intervenants plus important qu auparavant semble être confronté à une baisse des dépenses de la clientèle. Les perspectives d activité pour le deuxième trimestre 2012 (avril-mai-juin) sont plutôt bien orientées, puisque deux responsables d établissement sur cinq (40 ) ont un avis de la sorte. En outre, les intentions d embauche pour les trois prochains mois repartent à la hausse, surtout en ce qui concerne les saisonniers. AVANT-PROPOS : Climat économique et repères I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION II - RESTAURATION III - HOTELLERIE IV - DEBITS DE BOISSON Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

2 AVANT-PROPOS : Climat économique et repères Confiance des ménages Climat des affaires T 10 2T 3T 4T 1T 11 2T 3T 4T 1T T 10 2T 3T 4T 1T 11 2T 3T 4T 1T 12 Source INSEE (dernières données connues) Coup de frein sur l économie L indicateur qui synthétise l opinion des ménages se contracte à nouveau sur ce trimestre de 2 points par rapport à la même période de 2011 pour atteindre 84 points. Cela étant, d un trimestre à l autre, il semble que la confiance des ménages se redresse pour la première fois depuis le dernier trimestre L indicateur sur le climat des affaires dévisse de 15 points sur la période sous revue à un an d intervalle pour afficher 92 points. Le quatrième trimestre 2011 enregistre des hausses sur l ensemble des modes de transport, que ce soit pour la circulation routière, le trafic TGV ou le trafic aérien par rapport à la même période de l année passée Milliards de véhicules - km Circulation routière* 44, T 10 2T 3T 4T 1T 11 2T 3T 4T Trafic TGV* Trafic aérien* Milliards de voyageurs - km 1T 10 12,4 2T 3T 4T 1T 11 12,8 2T 3T 4T Milliers de passagers T 10 2T 3T 4T 1T 11 Vols internationaux Vols intérieurs 2T 3T 4T * Les dernières données connues relatives à la circulation routière, au trafic TGV et aérien issues des séries statistiques d u Ministère des Transports, sont celles du 2 ème trimestre Source Ministère des transports Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

3 AVANT-PROPOS : Climat économique et repères Températures du trimestre (1) : 5,5 C Ecart aux normales saisonnières (1) : 0 C 5,5 C* (+ 0,5 C**) 6 C* (+ 1 C**) 7 C* (0 C**) 6,5 C* (- 1 C**) 4,5 C* (- 0,5 C**) 5 C* (0 C**) 4 C* (0 C**) 7 C* (0 C**) * température du trimestre ** écart aux normales saisonnières Source Météo France Un hiver contrasté en France L hiver fut particulièrement contrasté, entre douceur et rigueur exceptionnelle. Dès lors, sur l ensemble de cette période, les températures sont conformes à la normale de saison. Les demandeurs d emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi ont progressé au premier trimestre 2012 de 6. L inflation ressort au-dessus du seuil psychologique des 2 à 2,3. Sur les trois premiers mois de l année 2012, l euro se déprécie globalement par rapport à l ensemble des devises observées : -7,6 vis-à-vis du Yen, - 4,1 face au Dollar et - 2 par rapport à la Livre Sterling à un an d intervalle. Repères économiques Indicateurs Chômage (1) (Source : DARES) Inflation (Source : INSEE) Cours (Source : Banque de France) / $ / / Ұ Niveaux ,31 0,83 103,98 Evolutions T/T ,3-4, ,6 (1) dernier recensement connu Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

4 I ENSEMBLE DE LA PROFESSION I.1. Activité profession Evolution du chiffre d affaires de la profession (Tendance annuelle 1T 2012 : + 2,5 ) 6 Atterrissage de l activité Au premier trimestre 2012 (janvier-février-mars) le chiffre d affaires de la profession a crû de 1 par rapport au même trimestre de l année 2011, confirmant un atterrissage de la croissance observé précédemment. Concernant la tendance annuelle, celle-ci progresse de 2,5. Le détail selon les métiers révèle des évolutions d activité disparates, se situant dans une fourchette allant de 1,5 pour les traiteurs à + 2 pour les hôtels. La région dont l activité s avère la plus dynamique est Rhône- (+ 3 ), tandis que l est la zone géographique connaissant la plus forte contraction (- 2,5 ). p Détail de l évolution (1) du trimestre selon les métiers Hôtels Hôtels-restaurants Restaurants Brasseries 0, Tx. évol. (1) : +2, -0, +1, Evolution régionale -0, -2, + -1, -0, Cafés-bars Traiteurs +0, + (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Tendance annuelle du chiffre d affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l année précédente Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

5 I.2. Fréquentation et ticket moyen Fréquentation des établissements (1) Ticket moyen (1) Les opinions sont toujours à la hausse en ce qui concerne la fréquentation des établissements, 38 la jugent ainsi sur ce trimestre par rapport à la même période de l année précédente, contre 34 qui l estiment en baisse. Le ticket moyen est perçu comme stable sur ce trimestre par rapport à la même période de l an passé. Ceci dit, de plus en plus d intervenants estiment que la clientèle est plus regardante sur ses dépenses. I.3. Marges et trésorerie Opinions sur l évolution des marges (2) Opinions sur l évolution de la trésorerie (2) Les marges sont estimées une fois de plus stables pour 61 des responsables d établissements par rapport au précédent trimestre (quatrième trimestre 2011). Le même constat prévaut pour la trésorerie puisque 56 des intervenants du secteur la jugent stable à un trimestre d intervalle. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en ) Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

6 I.4. Perspectives d activité Anticipations d activité (1) FRANCE ENTIERE : Détail régional (soldes d opinions (2) ) L activité serait bien orientée sur le deuxième trimestre 2012 pour deux professionnels sur cinq (40 ). Les plus optimistes se trouvent être en région et Rhône-, les plus prudents se situent à l. Les intentions d embauche des personnels saisonniers sont supérieures à celles des permanents : elles concernent respectivement 45 et 11 des établissements du secteur. Intentions d embauche Difficultés de recrutement Saisonniers d'établissements Permanents Parmi les établissements cherchant à embaucher Parmi l'ensemble des établissements (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Solde d opinion : différence entre le pourcentage d établissements déclarant une hausse et le pourcentage d établissements déclarant une baisse Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

7 II RESTAURATION II.1. Activité des restaurateurs et des traiteurs Evolution du chiffre d affaires Evolution du chiffre d affaires des restaurants des traiteurs (Tendance annuelle 1T 2012 : + 2,5 ) (Tendance annuelle 1T 2012 : + 1 ) 6 5, p , 2, -1, p Le chiffre d affaires des restaurateurs progresse de 1 au premier trimestre 2012 par rapport à la même période de l année précédente et de 2,5 en tendance annuelle. L activité des traiteurs enregistre une diminution de l ordre de 1,5 sur la période sous revue en glissement annuel, mais sur douze mois glissants, elle ressort à + 1. Evolution régionale FRANCE ENTIERE : Tx. évol. (1) : + Tx. évol. (1) : + +1, - +0, , (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Tendance annuelle du chiffre d affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l année précédente Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

8 II.2. Fréquentation et ticket moyen des restaurateurs et des traiteurs Fréquentation des établissements (1) Ticket moyen (1) La fréquentation des établissements des activités de restauration et de traiteurs est jugée en hausse par 39 des professionnels, contre 34 estimant avoir été confrontés à une baisse sur ce trimestre à un an d intervalle. Le ticket moyen apparaît stable pour 52 des intervenants de ces deux métiers sur le premier quart de l année 2012 en glissement annuel. II.3. Marges et trésorerie des restaurateurs et des traiteurs Opinions sur l évolution des marges (2) Opinions sur l évolution de la trésorerie (2) Les marges des établissements sont stationnaires sur le trimestre sous revue selon trois professionnels sur cinq (58 ). Dans l ensemble, les opinions sur l évolution de la trésorerie affichent aussi une certaine stabilité pour 51 des restaurateurs et traiteurs. Toutefois, 32 d entre eux sont confrontés à une diminution de leur trésorerie à un trimestre d intervalle. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en ) Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

9 II.4. Perspectives d activité des restaurateurs et des traiteurs Anticipations d activité (1) Anticipations d activité (1) des restaurateurs des traiteurs Les anticipations d activité des restaurateurs sont orientées à la hausse pour 42 d entre eux, tandis que 40 des traiteurs prédisent une bonne tenue de leur activité pour le prochain trimestre. Les anticipations d activité pour le deuxième trimestre 2012 (avril-mai-juin) sont positives : + 15 points en France. Les professionnels du sont les plus optimistes (+ 60 points), ceux de l les plus inquiets (- 49 points). Détail régional des anticipations d activité (soldes d opinion (2) ) Intentions d embauche FRANCE ENTIERE : Saisonniers Permanents (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Solde d opinion : différence entre le pourcentage d établissements déclarant une hausse et le pourcentage d établissements déclarant une baisse Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

10 III HOTELLERIE III.1. Activité des hôtels et des hôtels-restaurants Evolution du chiffre d affaires Evolution du chiffre d affaires des hôtels des hôtels-restaurants (Tendance annuelle 1T 2012 : + 3,5 ) (Tendance annuelle 1T 2012 : + 3,5 ) , 3, p , p L évolution du chiffre d affaires des hôtels s avère légèrement plus robuste que celle des hôtelsrestaurants : + 2 contre + 1 sur le premier trimestre 2012 à un an d intervalle. Sur quatre trimestres glissants, l activité augmente de 3,5 pour les deux secteurs. La région Ile de France enregistre la plus forte progression (+ 3 ), celle de l et de l enregistrent quant à elles s inscrivent sur une contraction de 1 chacune. Evolution régionale FRANCE ENTIERE : Tx. évol. (1) : + Tx. évol. (1) : , , + (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Tendance annuelle du chiffre d affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l année précédente Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

11 III.2. Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants Fréquentation des établissements (1) Ticket moyen (1) La fréquentation des établissements est en hausse pour près de deux professionnels sur cinq (38 ). Inversement, près d un tiers (33 ) d entre eux disent subir une diminution par rapport au même trimestre de l année Le ticket moyen est jugé stable par 40 des hôteliers, en baisse par 31 d entre eux et en hausse par 29. III.3. Marges et trésorerie des hôtels et des hôtels-restaurants Opinions sur l évolution des marges (2) Opinions sur l évolution de la trésorerie (2) Les marges se stabilisent sur le premier trimestre 2012 par rapport au même mois de l année précédente puisque 62 des professionnels constatent une telle tendance. Il en va de même pour la trésorerie étant donné que 72 des responsables d établissements l estiment stable. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en ) Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

12 III.4. Perspectives d activité des hôtels et des hôtels-restaurants Anticipations d activité (1) Anticipations d activité (1) des hôtels des hôtels-restaurants L activité des responsables d hôtels devrait croître au prochain trimestre de 2012 pour 45 d entre eux, mais se stabiliser pour 46 de ceux des hôtels-restaurants pour la même période. Le solde d opinions sur les anticipations d activité pour le deuxième trimestre 2012 (avril-mai-juin) ressort à + 20 points sur l ensemble de la France. Les anticipations d activité les plus favorables se trouvent dans les régions Rhône-, Ile de France et. Détail régional des anticipations d activité (soldes d opinion (2) ) Intentions d embauche FRANCE ENTIERE : Saisonniers Permanents (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Solde d opinion : différence entre le pourcentage d établissements déclarant une hausse et le pourcentage d établissements déclarant une baisse Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

13 IV DEBITS DE BOISSON IV.1. Activité des débits de boisson Evolution du chiffre d affaires Evolution du chiffre d affaires des cafés-bars des brasseries (Tendance annuelle 1T 2012 : 0 ) (Tendance annuelle 1T 2012 : + 2 ) - - 1, -0, - p 4, 3, 2, 0, p Le chiffre d affaires des cafés-bars se replie modérément de 0,5 sur cette partie de l année par rapport à la même période de l an passé, tandis que celui des brasseries croît modestement de 0,5. En tendance annuelle, leur activité se stabilise pour les premiers et progresse pour les seconds de 2. La région Ile de France (+ 3,5 ) est la plus dynamique sur ces deux métiers ; le (- 3 ) est la région la moins bien orientée. Evolution régionale FRANCE ENTIERE : Tx. évol. (1) : Tx. évol. (1) : +3, -2, +0, +0, (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Tendance annuelle du chiffre d affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l année précédente Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

14 IV.2. Fréquentation et ticket moyen des cafés-bars et brasseries Fréquentation des établissements (1) Ticket moyen (1) Globalement, la fréquentation est plutôt étale selon les intervenants du secteur : 35 sont de cet avis, 34 jugent que celle-ci diminue et 31 observent une hausse des chalands. De même, les perceptions sur le ticket moyen sont stationnaires pour trois responsables sur cinq (60 ). IV.3. Marges et trésorerie des cafés-bars et brasseries Opinions sur l évolution des marges (2) Opinions sur l évolution de la trésorerie (2) Concernant l évolution des marges de ce trimestre comparée à celle du trimestre précédent, 69 des professionnels du secteur les jugent stables. Les opinions sur la trésorerie sont perçues comme équivalentes sur ce trimestre par rapport au précédent pour 64 des responsables d établissements. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en ) Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

15 IV.4. Perspectives d activité des cafés-bars et brasseries Anticipations d activité (1) Anticipations d activité (1) des cafés-bars des brasseries Que cela soit pour les cafés-bars ou pour les brasseries, les opinions sur l activité au prochain trimestre font plutôt état d une stabilisation de celle-ci : 48 pour les premiers, 43 chez les seconds. A l échelle du pays, le solde d opinions agrégé des deux métiers, cafés-bars et brasseries, est de + 5 points. La région (+ 27 points) est parmi les plus optimistes quant à l anticipation d activité pour le deuxième quart de l année Détail régional des anticipations d activité (soldes d opinion (2) ) FRANCE ENTIERE : Intentions d embauche 2 1 Permanents Saisonniers 1 5, (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (12 Solde d opinion : différence entre le pourcentage d établissements déclarant une hausse et le pourcentage d établissements déclarant une baisse Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16

16 METHODOLOGIE L approche méthodologique se décompose en trois phases principales : 1. La collecte d informations sur la base d un questionnaire pré-établi porté à la connaissance d un échantillon de professionnels, d abord par voie postale, puis par relance téléphonique. L échantillon retenu est le suivant : Restaurants 545 Traiteurs 135 Hôtels 125 Hôtels-restaurants 285 Cafés-bars 245 Brasseries 165 Ensemble Le traitement de l information à travers la méthode statistique des quotas pondérés. 3. La restitution des résultats observés via l Observatoire des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et Traiteurs. DEFINITIONS Evolution : Il s agit de l évolution d un indicateur sur un trimestre étudié relativement au même trimestre de l année précédente. Perspectives d activité : Les perspectives d activité sont déduites des anticipations des professionnels traduisant soit une hausse soit une baisse du chiffre d affaire exprimé hors taxe. Tendance annuelle : Il s agit de l évolution des quatre derniers trimestres en glissement annuel. Lettre trimestrielle d information 1 er trimestre /16