Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre

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1 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre

2 L industrie nord-américaine des légumes de serre évolue dans un marché dynamique où les producteurs doivent établir un équilibre entre la demande des consommateurs pour des légumes de haute qualité et à faible coût et la nécessité de maintenir leurs propres coûts d exploitation sous contrôle. Au cours des dernières années, l industrie canadienne des légumes de serre est devenue un acteur d importance sur le marché nord-américain. Ce secteur s est taillé une place sur le marché des États-Unis, a maintenu sa position en faisant face à la concurrence et a persévéré malgré les mesures commerciales, les crises énergétiques, les ralentissements économiques, les fluctuations du taux de change, les enjeux en matière de salubrité alimentaire et l escalade des coûts des intrants. Pourquoi l industrie canadienne des légumes de serre a-t-elle réussi? Parce qu elle est dirigée par des exploitants qui, selon une nouvelle étude de Zbeetnoff Agro Environmental Consulting : sont des chefs de file mondiaux dans la mise en œuvre de pratiques en matière de lutte intégrée contre les ravageurs et de technologies innovatrices de culture en serre; utilisent de nouvelles technologies pour accroître les économies d énergie et d eau dans leurs exploitations; cultivent plus de produits de spécialité dont la qualité, le goût et la couleur sont supérieurs; améliorent les systèmes de traçabilité des aliments afin d assurer la haute qualité et la salubrité de leurs produits alimentaires. Variations sur les marchés nord-américains des légumes de serre, Canada Tomates Concombres Poivrons É.-U. Tomates Concombres Poivrons Produits de serre en % du marché canadien 52 % 79 % 5 % Produits de serre en % du marché américain 22 % 7 % 2 % Variation de la part de marché des produits de serre (quantité) +96 % +24 % +45 % Variation de la part de marché des produits de serre (quantité) +79 % +54 % +74 % Variation des importations de produits de serre (quantité) +41 % +94 % +54 % Variation des importations de produits de serre (quantité) +17 % +85 % +75 % Variation des importations de produits de serre (prix/kg) +14 % -8 % -16 % Variation des importations de produits de serre (prix/kg) +6 % -14 % -17 % Importations en % du marché canadien (y compris les légumes de plein champ) 6 % 32 % 1 % Importations en % du marché américain (y compris les légumes de plein champ) 59 % 62 % 36 %

3 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre 3 La demande de légumes cultivés en serre s accroît Un examen des marchés de légumes canadiens et américains montre une croissance forte et soutenue de la demande de légumes de serre, au détriment des légumes de plein champ. La hausse du volume des importations de légumes de serre indique que les consommateurs sont ouverts aux produits de serre et les tendances historiques des prix montrent que les produits de serre continuent à offrir une valeur ajoutée que les consommateurs ne trouvent pas dans les produits de plein champ. Bien que la qualité des produits de plein champ et des cultures protégées à l aide d une technologie rudimentaire soit bonne et qu elle continue à s améliorer, les légumes de serre sont toujours à la tête du marché en matière de qualité. Les serres canadiennes qui utilisent des technologies de pointe pour mieux contrôler les conditions de croissance et le calendrier de production peuvent distinguer davantage leurs produits de ceux de leurs concurrents sur le marché en s appuyant sur la qualité, la variété, la salubrité alimentaire, la conservation des ressources, l impact sur l environnement et la durabilité. Cela étant dit, le prix de vente des produits de serre comparativement à celui des produits de plein champ concurrents demeure un facteur déterminant pour les consommateurs. Bien que la demande ait augmenté, les prix par kilogramme de légumes de serre sont à la baisse, en raison d une concurrence accrue tant des importateurs de légumes que des producteurs de légumes de plein champ. La concurrence s accroît pour gagner des parts de marché en Amérique du Nord À long terme, le Canada et les États-Unis resteront les marchés cibles pour les producteurs canadiens. À ce jour, la concurrence européenne dans ces marchés est limitée, principalement parce que les coûts importants de transport freinent l accès des fournisseurs européens. Cependant, ces marchés deviennent saturés de produits de plein champ et de serre mexicains, ainsi que de produits provenant de l Amérique centrale et des Caraïbes. Cette concurrence du Sud oblige les producteurs canadiens à se mesurer à des exploitants qui bénéficient d avantages comparatifs en matière de coûts de la main-d œuvre, d exigences réglementaires et de conditions météorologiques. Par exemple, l industrie mexicaine des légumes de serre construit des serres ombragées à peu de frais. Cela les dote d un avantage concurrentiel sur les produits de plein champ grâce à une gestion de l eau et à une lutte contre les ravageurs améliorées, ainsi qu à une période de récolte élargie et à un rendement accru. Les serres ombragées sont également plus rentables à exploiter que les serres nord-américaines.

4 Tonnes 4 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre Tendances du marché canadien Importations canadiennes de tomates fraîches, de 26 à Tonnes É.-U. De plein champ Mexique De plein champ É.-U. De serre Mexique De serre Importations canadiennes de concombres frais, de 26 à É.-U. De plein champ Mexique De plein champ É.-U. De serre Mexique De serre Importations canadiennes de poivrons frais, de 26 à Tonnes É.-U. De plein champ Mexique De plein champ É.-U. De serre Mexique De serre

5 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre 5 Tendances du marché américan Importations américaines de tomates de serre, de 26 à Tonnes Canada Pays-Bas Mexique République dominicaine Guatemala Importations américaines de concombres de serre, de 26 à Tonnes Canada Pays-Bas Mexique République dominicaine Honduras Espagne Importations américaines de poivrons de serre, de 26 à Tonnes Canada Pays-Bas Mexique République dominicaine

6 6 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre Grâce à sa croissance rapide et récente, la production de légumes de serre du Mexique est trois fois plus importante que celle du reste de l Amérique du Nord. Récemment, la construction excessive de serres au Mexique a créé une capacité de production non utilisée et a provoqué la fermeture de certaines entreprises. C est à la suite des subventions accordées par d anciens programmes gouvernementaux pour la construction de serres à légumes qu a débuté la construction excessive de serres. Certains exploitants qui ont fait leurs débuts dans le secteur ne possédaient pas suffisamment de connaissances en matière de production ni les canaux de distribution adéquats. De plus, ils ne disposaient pas d un plan d affaires réaliste ni du capital nécessaire. Évolution historique de l industrie nord-américaine des légumes de serre Année Canada États-Unis Mexique (1) Total Hectares 1991 S.O. S.O S.O. S.O S.O (1) Comprend les serres ombragées; S.O. = non disponible Stratégies et tendances en matière de marketing Au cours de la dernière décennie, le secteur serricole a bénéficié de la mise en œuvre de stratégies de marketing comme l élargissement de sa gamme de produits et le développement d alliances et de relations permettant un approvisionnement à longueur d année, ce qui a eu comme conséquence une consolidation entre les producteurs et les distributeurs dans le but d approvisionner les grands détaillants. Les serriculteurs canadiens ont pris des mesures importantes pour essayer de nouvelles variétés, développer des variétés exclusives et diversifier leur production. Les consommateurs s intéressent toujours à la production de légumes de serre biologiques et certains sont prêts à payer un peu plus pour ces produits. Les produits locaux sont souvent bien accueillis par les consommateurs, qui les considèrent de meilleure qualité. Les exploitants de serres de plus petite envergure peuvent tirer parti de cette situation en approvisionnant des marchés à créneaux et des populations régionales que les grandes exploitations ne peuvent pas servir. Les marchés à créneaux s accroissent au fur et à mesure que les producteurs mettent en œuvre des stratégies de marketing qui visent à fournir ce que les consommateurs demandent : des produits locaux, à la couleur et au goût attrayants, qui sont pratiques et de plus petite taille et dont l emballage est minimal. L industrie canadienne des légumes de serre fait aussi la promotion de la qualité et de la salubrité de ses produits auprès des entreprises de services alimentaires et de produits frais; elle est réputée pour la grande efficacité de ses protocoles de

7 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre 7 salubrité des aliments et sa fiabilité exceptionnelle. Pour un nombre croissant de distributeurs et de détaillants de l industrie alimentaire, les coûts associés aux perturbations météorologiques, aux enjeux en matière de salubrité alimentaire et aux interdictions et rappels liés aux produits de plein champ sont tout simplement trop onéreux. Par conséquent, ils adoptent une approche de tolérance zéro au risque dans leurs stratégies d approvisionnement. Dans un proche avenir, la production axée sur la qualité sera une exigence pour tous les concurrents. Accroître l intégration de la chaîne d approvisionnement et nouer des liens avec d autres entreprises sont des méthodes éprouvées d acquisition et de maintien de parts de marché. Plusieurs exploitations de la Colombie- Britannique ont ouvert des installations dans le Sud des États-Unis afin d augmenter leur production en hiver, de réduire leurs coûts d expédition et d énergie et de profiter de l étiquette Grown in the USA (produit aux États-Unis). Des distributeurs de la Colombie-Britannique et de l Ontario passent aussi des contrats avec des producteurs au Mexique dans le but d acquérir un volume plus important et d accroître leur capacité d offrir des produits à longueur d année, ce qui du coup, leur permet de consolider davantage leur présence sur le marché américain. En revanche, la force du dollar canadien a nui aux producteurs du pays. Au fur et à mesure que la valeur du dollar canadien s apprécie, le coût relatif des produits canadiens sur le marché américain augmente aussi. La demande des consommateurs pour des produits moins dispendieux entraîne une baisse des prix sur le marché américain, ce qui aggrave davantage le problème. Tendances en matière d énergie et d installations Le gaz naturel demeure le carburant de choix au Canada en raison de la récente réduction de son prix. Bien que les préoccupations énergétiques aient diminué temporairement, les opinions divergent sur les perspectives énergétiques à long terme. De plus, la probabilité d une augmentation des coûts énergétiques demeure un défi de taille. Certains croient que les prix du gaz naturel reviendront à des niveaux élevés dès que l offre excédentaire sera épuisée. Toutefois, les perspectives à court et moyen terme laissent entrevoir un contexte favorable pour le prix du gaz naturel. La faiblesse actuelle du prix du gaz naturel a entraîné une réduction des nouveaux investissements dans la biomasse, mais de nombreuses exploitations ont déjà investi dans la biomasse qu ils considèrent comme une source d énergie de substitution. Par exemple, en Tendances des taux de change (27 à 212) Valeur du dollar canadien 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6, CDN/MXN CAD/USD CAD/EUR CAD/MXN Linéaire (CAD/USD Linéaire (CAD/EUR) Linéaire CAD/MXN (axe de droite)

8 8 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre Colombie-Britannique, des brûleurs de biomasse ont été installés dans un certain nombre d installations existantes afin de réduire les coûts énergétiques et d éviter la taxe provinciale sur le carbone. L Ontario a connu une hausse dans la construction d exploitations entre 26 et 211, dont certaines pouvaient brûler la biomasse. D autres exploitations existantes dans la province ont été modernisées en prévision des fluctuations imprévisibles des coûts des combustibles fossiles. Toutefois, bon nombre de ces exploitations ont récemment réduit ou cessé leurs investissements dans la combustion de la biomasse ainsi que son utilisation. L installation de technologies de pointe pour augmenter la capacité de production par unité et l automatisation, la réduction de la consommation d énergie et l amélioration de l efficacité opérationnelle générale sont devenues des éléments clés dans l agrandissement de nombreuses exploitations. Tendances en matière de technologie et atouts concurrentiels clés Il est prévu que des prix réduits, des coûts d exploitation plus faibles, des produits de plus haute qualité et une meilleure gestion deviennent à l avenir les facteurs déterminants de la concurrence sur le marché. Les producteurs canadiens novateurs de légumes de serre utilisent la technologie pour faire face à la réduction de la marge de profit et acquérir un avantage concurrentiel sur plusieurs plans importants, comme l investissement dans le recyclage des éléments nutritifs et les économies d échelle. Nombreux sont ceux qui adoptent des technologies exigeant des coûts en capital élevés, comme les systèmes de traçabilité électronique et les systèmes hydroponiques avancés qui recyclent les ressources et accroissent la durabilité, en estimant que ces investissements s avéreront rentables à l avenir. Les producteurs canadiens utilisent la technologie pour réduire les coûts des intrants grâce à l économie d énergie et à une meilleure utilisation des ressources. Ils utilisent aussi la technologie pour réduire les coûts de conformité réglementaire, par exemple, en gérant les émissions de gaz à effet de serre, en éliminant les substances dangereuses du système de production et en différenciant la production de légumes de serre en matière de durabilité, c est-à-dire, en termes de traitement des travailleurs, de commerce équitable et de réduction de l effet sur l environnement. Les technologies novatrices permettent aux producteurs de réduire leur exposition au risque en adoptant des programmes de surveillance, de traçabilité et de salubrité des aliments et en réalisant des investissements de capitaux en technologie afin de réduire les coûts de maind œuvre. Ces technologies aident aussi à réduire les risques associés aux infestations de ravageurs résultant du commerce transfrontalier. La technologie a permis aux producteurs d optimiser les conditions de production et d étendre leur saison de production sur toute l année, ce qui a amélioré l efficience des niveaux de production par mètre carré et ravivé l intérêt pour la production canadienne durant la saison d hiver. Selon l étude de Zbeetnoff Agro- Environmental Consulting, les principaux défis de la production hivernale sont l énergie, l éclairage et l efficacité de la gestion. La technologie : entraîne une augmentation des énergies de remplacement, comme la production combinée de chaleur et d électricité, les brûleurs de biomasse et l énergie solaire ou géothermique; fait naître de nouveaux produits d éclairage à DEL et d autres produits innovateurs qui permettent aux producteurs de fournir une lumière de croissance adaptée à chaque espèce; permet aux serriculteurs de mieux gérer leur exploitation grâce à une amélioration de l efficacité et à une réduction des coûts. Les producteurs utilisent aussi la technologie pour améliorer la qualité grâce à des processus de récolte, de manutention, d emballage et d encodage de l étiquette. La technologie améliore davantage l expérience client en augmentant la capacité des producteurs à réagir rapidement devant des problèmes de salubrité des aliments et en introduisant de nouvelles applications comme les étiquettes à code QR, lesquelles permettent aux consommateurs d accéder aux informations les plus récentes sur le produit à partir de leur téléphone intelligent. Importance de l expérience des Pays-Bas en matière de légumes de serre Selon l étude de Zbeetnoff Agro-Environmental Consulting, les producteurs canadiens sont des

9 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre 9 chefs de file du marché à plusieurs égards. Toutefois, le Canada peut encore tirer des leçons importantes de l industrie des légumes de serre des Pays-Bas, y compris les politiques, les programmes et les contraintes réglementaires que le gouvernement néerlandais a mis en œuvre en raison de l environnement et du changement climatique. L industrie des légumes de serre des Pays-Bas fait face aux mêmes défis que le Canada en ce qui concerne la concurrence provenant de régions où le climat est plus chaud. Leurs concurrents du Sud, l Espagne et le Maroc, ont relativement moins recours à la technologie, ne consacrent pas autant d argent à la main-d œuvre et à l énergie et contribuent à la pression sur les prix dans les marchés des produits cultivés en serre. Les Néerlandais ont réagi à la concurrence en menant des recherches, en innovant et en adoptant des stratégies et des technologies de réduction des coûts conformes aux objectifs de l Union européenne en matière d environnement et de changements climatiques. Leçons tirées : La prévention des ravageurs et des maladies est la pierre angulaire d une gestion du risque efficace. L échec dans la détection d organismes nuisibles justiciables de quarantaine et des problèmes de salubrité des aliments peut bloquer l accès au marché et nuire aux revenus. En 29, les États-Unis ont temporairement interdit les poivrons néerlandais en raison de la présence d un faux carpocapse de la pomme dans les expéditions et les Pays-Bas ont été déclarés zone infectée. Les Néerlandais ont alors appris que la traçabilité et la vigilance phytosanitaire sont essentielles à la protection contre la propagation transfrontalière d organismes nuisibles justiciables de quarantaine. L adoption de technologies visant à atteindre des objectifs sociétaux peut jouer de vilains tours, si le rapport entre les revenus tirés de la production et les coûts énergétiques change. Aux Pays-Bas, la production d énergie, de chaleur et de dioxyde de carbone est intégrée à la politique et aux programmes de production serricole. Les banques ont accordé du crédit pour financer la croissance et le gouvernement a offert des incitatifs pour promouvoir les centrales mixtes électrocalogènes. Une des conséquences a été que les conditions économiques liées à la production d énergie pour les serres ont changé

10 1 Mise à jour sur l industrie nord-américaine des légumes de serre avec le prix du gaz naturel. Les prix de l électricité sont établis de façon indépendante. Les producteurs serricoles néerlandais se sont retrouvés liés à des contrats d approvisionnement du réseau énergétique et n avaient aucun contrôle sur le prix du gaz naturel ou sur le prix des produits de serre. L incapacité du gouvernement à rajuster les relations entre le coût et le prix sur le marché a compromis la viabilité économique des exploitations serricoles. L innovation continue joue un rôle majeur dans le maintien de la compétitivité sur le marché, cela permet de se concentrer sur une production axée sur le marché au lieu d une production axée sur l offre. L innovation, l adoption de nouvelles technologies, la diversification et l expérimentation sont désormais les caractéristiques d une industrie néerlandaise qui est le chef de file du secteur à l échelle mondiale et qui devrait être le moteur de la reprise. L expérience des Pays-Bas a montré que les variations des rapports entre les variables indépendantes, comme le prix des produits, du gaz naturel et de l électricité, peuvent mener à l instabilité et poser des difficultés. Un renforcement du cadre réglementaire est probablement inévitable pour l agriculture dans son ensemble, car les préoccupations en matière de rareté des ressources, de changement climatique et d émissions de carbone ne semblent pas vouloir diminuer. Les producteurs canadiens ont imité la réaction proactive de l industrie néerlandaise à ces défis et cette façon d agir semble être la stratégie à long terme la plus efficace pour la croissance soutenue du secteur. L avenir est prometteur pour l industrie canadienne des légumes de serre Le secteur serricole canadien est à l avant-garde en matière d innovation de produits agricoles, ce qui lui permet d offrir des légumes de serre qui se distinguent par leur variété, leur couleur, leur taille, leur goût et leur emballage. Des technologies novatrices et de nouvelles façons de créer des partenariats permettent aux serriculteurs canadiens d offrir des produits toute l année, renforçant ainsi encore davantage leur position sur le marché américain. La technologie aide aussi les producteurs canadiens à améliorer la traçabilité et la salubrité des aliments, ainsi qu à réduire leur impact sur l environnement, ce qui leur donne une longueur d avance encore plus grande auprès de certains consommateurs. Comme l étude de Zbeetnoff Agro-Environmental Consulting l indique, le Canada peut tirer des enseignements des protocoles de salubrité alimentaire des Pays-Bas, de leur culture d expérimentation et d innovation, de leur compétitivité sur le marché, ainsi que de leur quête de la durabilité et de nouvelles technologies. La demande croissante des consommateurs pour des produits de serre, un répit de la concurrence mexicaine en raison de l instabilité de son industrie et une baisse temporaire des prix du gaz naturel au Canada ont fourni aux producteurs canadiens l occasion de tirer profit de ces leçons et de se repositionner stratégiquement sur le marché. En continuant d axer ses efforts sur l amélioration, le Canada ne fera que renforcer son rôle de chef de file de l industrie nord-américaine des légumes de serre. Dans l ensemble, les producteurs canadiens de légumes de serre sont très optimistes quant aux perspectives du marché et sont prêts à ouvrir la voie à la croissance soutenue et à la réussite.

11 Notes

12 27749 E 213/1/23 CK