L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2016 ET PERSPECTIVES 2017 RÉUNION D INFORMATION DU 9 MARS 2017

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Léon Soucy
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1 L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2016 ET PERSPECTIVES 2017 RÉUNION D INFORMATION DU 9 MARS

2 L UFIP REPRÉSENTE 45 % de l énergie finale consommée en France 69 millions de tonnes de capacité de raffinage emplois directs, indirects et induits 34 milliards de taxe sur les carburants 2

3 ÉLARGISSEMENT DE L UFIP : MIEUX FÉDÉRER NOTRE INDUSTRIE 3

4 1 2 Marchés pétroliers et besoins mondiaux Faits marquants France L industrie pétrolière en région PACA 4 5 L industrie pétrolière : un acteur engagé dans la transition énergétique Nos propositions pour une énergie compétitive pour le pays 4

5 Marchés pétroliers et besoins mondiaux 5

6 DEMANDE EN ÉNERGIE : GRANDES TENDANCES Source : ExxonMobil Energy Outlook

7 FORTE AUGMENTATION DE L EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE : CROISSANCE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE DANS LES PAYS ÉMERGENTS Source : ExxonMobil Energy Outlook

8 DEMANDE MONDIALE D ÉNERGIE : + 25 % ET BAISSE DES ÉMISSIONS DE CO 2 APRES 2030 Source : ExxonMobil Energy Outlook

9 GLISSEMENT PROGRESSIF VERS UN MIX ÉNERGÉTIQUE MOINS CARBONÉ Source : ExxonMobil Energy Outlook

10 LA DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ VA FORTEMENT AUGMENTER AVEC UNE PART CROISSANTE DES RENOUVELABLES Source : ExxonMobil Energy Outlook

11 UNE CROISSANCE TIRÉE PAR LES BESOINS DE MOBILITÉ ET LA CHIMIE Demande d hydrocarbures liquides par secteur Millions de barils par jour d équivalent pétrole Transports Industrie Résidentiel et commercial Production d électricité Source : ExxonMobil Energy Outlook

12 ÉVOLUTION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES Millions de véhicules Demande de véhicules légers MBDOE Distances parcourue Billion de km Source : ExxonMobil Energy Outlook

13 (février) : ÉVOLUTION DU COURS DU BRENT Source : UFIP avec des données Reuters moyennes mensuelles en monnaie courante 13

14 LA REMONTÉE DES PRIX RELANCE LES FORAGES AUX ÉTATS-UNIS Source : UFIP avec des données EIA 14

15 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DES CAPACITÉS DE PRODUCTION * Capacités de production = production + capacités résiduelles de l OPEP (pouvant être mises en production sous 30 jours pour 90 jours) Source : UFIP avec des données AIE 15

16 PRODUCTION PÉTROLE BRUT Source : ExxonMobil Energy Outlook

17 Faits marquants France

18 DEMANDE EN PRODUITS PÉTROLIERS Consommation tous produits PIB France (milliards d'euros courants) Source : UFIP avec des données CPDP et INSEE 18

19 CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT : LA PROGRESSION DES SUPERCARBURANTS SE POURSUIT EN vs ,7 % : hausse de la consommation totale carburants routiers Importations de gazole Exportations d essences 2016* 18,4 Mt (49 % de la consommation) 3,6 Mt (45 % de la production) Source : UFIP avec des données CPDP * chiffres de janvier à octobre

20 HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2016 Source : UFIP avec des données DGEC 20

21 L IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE au 6 mars 2017 Source : UFIP avec des données DGEC 21

22 LA HAUSSE DES TAXES POURRAIT SE POURSUIVRE Evolution TICPE + Impact TVA sur le gazole : Impact sur le pouvoir d achat et la compétitivité des industries Voté dans Loi de finances jusqu à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE Source : UFIP avec des données DGEC 22

23 NOMBRE DE STATIONS-SERVICE : POURSUITE DE LA BAISSE Nombre de sta tions Va ria tion GMS Ré se a ux tra ditionne ls T ota l Source : UFIP et Nielsen 23

24 STABILITÉ DES PARTS DE MARCHÉ ENTRE RESEAUX TRADITIONNELS ET GMS Parts de marché en 2016 GMS : 61,4 % Réseaux traditionnels : 38,6% Source : UFIP et Nielsen 24

25 UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DES CAPACITÉS EN FRANCE DEPUIS 5 ANS : DE 12 À 7 RAFFINERIES = MOINS 37 % DE LA CAPACITÉ GLOBALE DE DISTILLATION Associée à un site pétrochimique Fermeture en 2010 Source :UFIP ESSO : 18,3 Mt/an Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 6,6 PETROINEOS : 9,9 Mt/an Lavéra 9,9 Fermeture en 2013 Fermeture en 2011 TOTAL : 33,9 Mt/an Gonfreville 12,6 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 4,9 Capacité globale en activité 2016 : 69,3 Mt/an Taux d utilisation estimé 2016 : 80 % Fermeture en 2015 Capacité ,1 Mt/an Capacité globale 2009 (12 raffineries) : 98,0 Mt/an Fermeture fin 2016 Transformation en bio raffinerie en 2017 Demande : 75 Mt/an dont 18 Mt de gazole importés 25

LE CUMUL DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES : UN HANDICAP POUR LE RAFFINAGE Pour une tonne de brut traitée Surcoûts engendrés pour une raffinerie française France vs. Hors-U.E. + 14 /t

26 LE CUMUL DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES : UN HANDICAP POUR LE RAFFINAGE Pour une tonne de brut traitée Surcoûts engendrés pour une raffinerie française France vs. Hors-U.E /t Pour 50 millions de tonnes de brut traitées millions /an L EMPILEMENT DES RÉGLEMENTATIONS PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DU RAFFINAGE FRANÇAIS ET A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT SANS CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE POUR L ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ 26

27 MARGE BRUTE DE RAFFINAGE Source: UFIP avec des données DGEC et Reuters 27

28 HYDROCARBURES CONVENTIONNELS : EFFONDREMENT DU NOMBRE DE PERMIS ACCORDÉS Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH 28

29 L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN RÉGION PACA 29

30 L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN RÉGION PACA L industrie pétrolière dans la région Infrastructures Pétrolières et Pétrochimiques Poids économique de l industrie pétrolière en région Provence Alpes Côte d Azur 30

Stockage et expédition de produits pétroliers, expédition de pétrole brut vers la raffinerie de Feyzin et la raffinerie de Cressier en

31 INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES ET PETROCHIMIQUES TROIS RAFFINERIES : 20.9 MT DE PÉTROLE BRUT RAFFINÉ EN 2016 DEUX SITES PÉTROCHIMIQUES : BERRE L ETANG ET LAVERA Pipes/dépôts Logistique Source: CPDP SPSE Fos Stockage et expédition de produits pétroliers, expédition de pétrole brut vers la raffinerie de Feyzin et la raffinerie de Cressier en Suisse SPMR ODC Dépôt pétrolier de Fos Expédition de produits raffinés vers la Côte d Azur, le Rhône et la Suisse Expédition de carburéacteur en France Stockage et expédition de produits raffinés 31

32 ÉCONOMIE DU RAFFINAGE EN PACA Emplois et investissements collaborateurs directs ( pétrochimie) 8000 à emplois induits 430 millions d euros d achats (hors matières premières) 240 millions d euros investis 1 er port de France (81 millions de tonnes en 2016) Port de Marseille 5 ème port européen Activité vracs liquides (pétrole brut, produits raffinés, produits chimiques, GNL, GPL) > 60% du trafic 32

33 L industrie pétrolière : un Pétrole et transition acteur engagé dans la transition énergétique énergétique 33

34 ÉMISSIONS EN BAISSE CONSTANTE Source : Citepa, juin Comprend l incinération des déchets avec récupération d énergie. 2. Combustibles minéraux solides (charbon et dérivés). Émissions liées, pour l essentiel, à l activité des cokeries. 3. Principalement liées aux activités d extraction des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). 34

HYPOTHÈSE DE LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE REPARTITION DE LA CONSOMMATION ÉNERGETIQUE FINALE EN FRANCE 2012-2030

35 HYPOTHÈSE DE LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE REPARTITION DE LA CONSOMMATION ÉNERGETIQUE FINALE EN FRANCE Demande de pétrole : - 34 % Demande de gaz : - 41 % Source: Etude d impact jointe au projet de loi TECV, Hypothèse centrale 35

36 LA CONSOMMATION DE BIOCARBURANTS AUGMENTE EN FRANCE Source : Ufip 36

37 HAUSSE DE L OFFRE DE E85 DANS LE RÉSEAU L E85 est présent dans 140 stations supplémentaires en 2016 : principalement suite à des ouvertures en GMS Disponible dans 867 stations au total (8 % des stations-service) Source : UFIP avec des données SNPAA 37

PARTICIPATION À L ÉCONOMIE CIRCULAIRE 2/3 des

valorisation de la chaleur générée par la

38 PARTICIPATION À L ÉCONOMIE CIRCULAIRE 2/3 des huiles usagées sont régénérés (source Ademe) valorisation de la chaleur générée par la production pétrolière (eau chaude d un écoquartier, serres maraichères ) valorisation de la biomasse (biocarburants) participation à la filière nationale de recyclage des catalyseurs utilisés dans le raffinage et la pétrochimie 38

39 LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES PRENNENT DU TEMPS Source : ExxonMobil Energy Outlook

40 Nos préconisations pour une énergie compétitive en France 40

41 UNE ÉNERGIE COMPÉTITIVE POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS Compétitivité industrielle et transition écologique et énergétique : enjeux indissociables 85 % des Français ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, conduire les enfants à l école et faire les courses L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE : Au service des consommateurs et de la sécurité d approvisionnement Disposant d outils performants et compétitifs Source de croissance et d emploi Ancrée dans les territoires Engagée dans la transition énergétique 41

42 NOS PRÉCONISATIONS Pour une politique énergétique cohérente, globale et efficace économiquement. Les objectifs doivent être évalués et soutenables pour l économie française Conserver une énergie à des prix et coûts compétitifs Revoir la fiscalité énergétique et climatique dans une perspective internationale Favoriser, au sein du gouvernement, les complémentarités entre économie, industrie et énergie Accorder une vraie place à l énergie dans le projet européen Garantir à l industrie une règlementation simplifiée dans un cadre européen Préserver la sécurité énergétique, acquérir une meilleure connaissance du sous sol, le valoriser sans atteinte à l environnement Valoriser les ressources maritimes 42

44 BACK UP 44

45 LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE Evolution TICPE + Impact TVA sur les supercarburants : Impact sur le pouvoir d achat et la compétitivité des industries Voté dans Loi de finances jusqu à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE Source : UFIP avec des données DGEC 45

46 LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE Evolution TICPE + Impact TVA sur les FOD et le GNR : Impact sur le pouvoir d achat et la compétitivité des industries Voté dans Loi de finances jusqu à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE Source : UFIP avec des données DGEC 46

47 NOTES : 47

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