Tableau de bord sectoriel de la région marseillaise

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1 decembre 213 / OBSERVATOIRE Tableau de bord sectoriel de la région marseillaise Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212

2 Préambule 3 Préambule Le tableau de bord 213 de l Observatoire de l emploi et du développement économique a comme objectif d apporter une lecture rétrospective de l évolution de l emploi à Marseille, dans la communauté urbaine Marseille Provence et dans l espace du projet métropolitain Aix-Marseille Provence. Cette rétrospective mobilise toutes les sources de données sur l emploi pour couvrir près de 2 années d observation. Une approche par grands secteurs d activité permet de dégager, malgré l utilisation de plusieurs séries statistiques, les grandes tendances de l évolution de l emploi et de se repérer les mutations profondes que les territoires ont traversées. Ce tableau de bord permet également de voir comment, au-delà de ces mutations structurelles, les territoires ont traversé la crise économique récente. Chaque secteur d activité fait ainsi l objet d une courte analyse descriptive tandis que les principaux enjeux (locaux, nationaux, voire à plus grande échelle) influençant son développement sont abordés. Pour illustrer les statistiques sur l emploi et apporter une connaissance du tissu économique à l échelle de l espace métropolitain, les principales entreprises de chaque secteur sont citées. Cette liste reste indicative et tributaire des sources utilisées. Enfin, l évolution récente de l emploi local est mise en perspective avec celle observée en France et dans les grandes intercommunalités métropolitaines comme le Grand Lyon, Lille, Toulouse. Les structures économiques, les atouts/faiblesses de ces espaces comme les stratégies de développement leur ont permis de réagir parfois différemment face à la crise. Néanmoins on doit constater que les grandes métropoles multisectorielles, ouvertes à l international et attractives, résistent mieux que le reste du territoire malgré cinq années de crise. Sans en avoir toutes les qualités, l'espace métropolitain Aix-Marseille Provence en fait indéniablement partie.

3 Pôle Développement économique et stratégique Tableau de bord sectoriel Évolution de l'emploi salarié privé 1993 à 212 par grands secteurs d'activité SOMMAIRE de l ensemble des secteurs...8 Industrie agro-alimentaire...12 Industrie liée aux énergies...16 Industrie manufacturière...2 Construction...24 Commerce et réparation d automobiles et de motocycles...28 Commerce de gros...32 Commerce de détail...36 Transports et entreposage...4 Hébergement - restauration...44 Information-communication...48 Activités financières et d assurance...52 Activités immobilières...56 Activités spécialisées, scientifiques et techniques...6 Activités de services administratifs et de soutien...64 Administration publique...68 Enseignement (hors public)...72 Santé humaine et action sociale (hors public)...76 Arts, spectacles et activités récréatives... Activités de services généraux et de services orientés vers la personne...84 Définitions...88 ont collaboré à cette étude C. Aragnol J. Hérétiguian P. Tanguy

4 W Vision globale des communes sur le territoire du projet métropolitain 7

5 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Total 8 9 de l ensemble des secteurs - Près de 54 emplois salariés privés en 212 à l échelle métropolitaine. 45 % sont localisés à Marseille (54 % dans MPM). Dans la variation d emplois , seuls 4 % sont localisés dans MPM. - Une forte croissance de l emploi sur le long terme à l échelle métropolitaine : emplois de 1993 à 21, soit une variation annuelle de +1,8 %, environ 7 5 emplois supplémentaires par an sur cette période ; - Sur les 5 dernières années, cette évolution apparaît moins forte en comparaison d intercommunalités comme le Grand Lyon et surtout Toulouse. Mais elle reste toutefois supérieure à celle observée en France. - A l échelle de l espace métropolitain, on observe une résistance à la crise plus forte qu à l échelle de MPM et de Marseille. - Een conséquence, d autres pôles d emplois se révèlent relativement dynamiques : Aix-en-Provence, Marignane, Vitrolles, Aubagne, Martigues, La Ciotat, Istres. Enjeux du développement : un dynamisme de l emploi supérieur à la moyenne nationale, partageant ainsi le profil conjoncturel des autres grandes métropoles régionales. Mais, un dynamisme en demi-teinte au sein de ce groupe qui interroge notamment sur l intensité des relations au sein du tissu économique local Une plus grande homogénéité d évolution des secteurs économiques font de Lyon et de Toulouse des métropoles plus dynamiques. L un des enjeux de la future métropole Aix-Marseille serait d accroître le nombre et la diversité des moteurs économiques Deux secteurs stratégiques s avèrent moteurs dans la relative résistance à la crise : W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Source W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Évolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Évolution 1999/21 * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 213 SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* en nombre en % en nombre en nombre en % en nombre en nombre en nombre et (%) en nombre MPM ,8% ,% (+16,7%) Marseille ,4% ,3% (+14,7%) Espace métropolitain ,% ,6% (+2,%) France ,3% ,2% (+13,2%) nd 9 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France ACOSS-URSSAF Évolution 28 / 212 Évolution Nombre % 212 % Nombre 2 Lille ,7% ,4% Grand Lyon ,7% ,3% CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse CU Marseille Provence France métropolitaine Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine +89 +,% ,% ,6% ,9% ,2% ,5% - 34

6 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Total 1 11 l aéronautique et le secteur de l information-communication (même si les effectifs restent en retrait de ceux de Lyon et Toulouse) Un cœur métropolitain en perte récente de dynamisme qui doit retrouver sa fonction d entraînement et jouer sur ses spécificités : recherche, santé, port et renforcer ses complémentarités avec les autres pôles de l espace métropolitain. NOTes W 212 et structure de l'emploi MARSEILLE MPM ESPACE MÉTROPOLITAIN HORS MPM ESPACE MÉTROPOLITAIN 212 Structure % Rang* 212 Industries agro alimentaires ,6% ,6% ,6% ,6% 17 Industries liées aux énergies ,5% ,3% ,4% ,4% 13 Industrie manufacturière ,8% ,3% ,6% ,3% 5 Construction ,% ,4% ,4% ,3% 7 Commerce et réparation automobile ,6% ,7% ,2% ,9% 15 Commerce de gros ,4% ,5% ,9% ,6% 9 Commerce de détail ,3% ,9% ,3% ,5% 4 Transport et entreposage ,5% ,6% ,6% ,8% 3 Hébergement et restauration ,7% ,7% ,% ,4% 8 Information et communication ,9% ,6% ,8% ,7% 11 Activités financières et d'assurance ,8% ,1% ,9% ,1% 1 Activités immobilières 5 2 2,1% ,9% ,% ,5% 18 Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Structure % Rang 212 Structure % Rang 212 Structure % ,9% ,6% ,3% ,8% ,1% ,6% ,8% ,% 1 Administration publique (sous tutelle) ,6% ,2% ,1% ,2% 19 Enseignement ,7% ,4% ,4% ,% 14 Santé humaine et action sociale ,1% ,8% ,3% ,8% 2 Arts, spectacles et activités récréatives ,8% ,8% ,5% ,6% 16 Services généraux et services orientés vers la personne ,5% ,1% ,7% ,4% 12 salariés privés ACOSS % % % % Rang * Nombre d'emplois, parmi les dix neuf secteurs étudiés

7 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie agroalimentaire Industrie agroalimentaire Principales activités : fabrication de boissons et industries alimentaires - Un secteur qui perd des emplois sur le long terme à - certaines activités se développent en centre ville en Marseille et MPM ; lien avec la présence de population (habitants et touristes) en particulier les boulangeries et pâtisseries ; - une décroissance plus marquée dans MPM depuis 21 par rapport aux autres grands EPCI de référence ; - dans l espace métropolitain, les activités agroalimentaires sont principalement localisées dans les com- - le 14 e arrondissement de Marseille demeure encore marqué par la présence d emplois de l agroalimentaire ; munes d Aix-en-Provence et Aubagne. - l emploi de ce secteur dans le 11 e arrondissement est impacté sur la période par la baisse d activité de Netcacao ; mise aux prix des matières premières et aux coûts de Connaissance du secteur et enjeux : Une activité sou- - dans les arrondissements nord, l industrie agro-alimentaire perd des emplois autour des activités de produc- de la Provence Améliorer la traçabilité des produits l énergie valoriser les produits locaux associant l image tion de boissons alcoolisées, fabrication de produits à Maintenir une activité productive dans les communes à base de chocolat, fabrication de sucre ; dominante rurale sur l espace métropolitain. W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE SIRENE-INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques Emploi total au lieu de travail Evolution * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 213 Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM -1-16,5% ,9% nd nd 1 17 Marseille ,8% ,4% nd nd 883 Espace métropolitain -8-9,1% ,1% nd nd 1 97 France ,1% ,2% nd nd nd 9 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre Lille ,% ,1% -9 Grand Lyon +2 +4,2% ,9% CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine ,9% ,3% ,% ,8% ,2% ,% CU Marseille Provence France métropolitaine

8 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie agroalimentaire Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : NOTes Aix-en-Provence : confiserie du roy René (calissons), BiscOTTes roger, ChocOLATerie Puyricard, EAST BALT AIX (fabrication de petits pains), GEMEF Industrie (produits à base de céréales), DANONE, ORANGINA Aubagne : La Fermière (produits laitiers), SIBELL (fabrication de Chips), corsiglia (marrons glaçés) Gémenos : Centrale épice (assaisonnement condiment) Les Pennes-Mirabeau : coca-cola Peyrolles : Loste-Tradi (salaison) Saint-Chamas : marius Bernard (plats cuisinés) Vitrolles : Panzani (pâtes), maître Prunille (fruits secs), Provence Olive (condiment), CRUSTA C (transformation, conservation de poissons) Marseille : Grands Moulins Storione NutriXo (Meunerie,3 e ), Groupe Henry Blanc Noailles (1e), Panzani (Pâtes, 11 e ), Heineken (Brasseur distributeur, 11 e ), Grande minoterie de la Méditerranée NutriXo (Meunerie, 12 e ), SA RICARD (alcool spiritueux, 14 e ), Haribo Ricqles Zan (fabrication de bonbons, 14 e ), Saint Louis Sucre (raffinerie conditionnement, 15 e ), comp- TOIr des salaisons (16 e ), COLOR (fruits secs, 16 e )

9 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie liée aux énergies Industrie liée aux énergies (HORS PETROCHIMIE cf industrie manufacturière) Production et distribution d électricité, de gaz, et services de gestion des déchets - Une grande diversité des modes de production d énergie - l emploi sur Marignane progresse autour les activités dans l espace métropolitain : électricité, hydro- de collecte et traitement des déchets et la distribution électricité, thermique, chaudière à biomasse, gaz, GNL, d électricité. Recherche en énergie nucléaire ITER, éolienne - Un secteur en croissance sur l espace métropolitain. Connaissance du secteur et enjeux : renchérissement Une croissance plus faible sur Marseille et MPM ; tendanciel des prix de l énergie. Assurer la transition - la croissance dans MPM est en retrait par rapport aux énergétique (baisse des consommations, développement autres grands EPCI de référence ; de nouvelles énergies et du green business) qu'in- - le 6 e arrondissement est caractérisé par l emploi lié cite le cadre réglementaire de l'état (dont le Grenelle, le à la gestion de l eau et le 8 e arrondissement par le programme d investissement d avenir, plan de rénovation transport d électricité et de combustible gazeux par énergétique, nouvelles normes...). Développement conduite. Le 9 e arrondissement est marqué par la distribution de l économie circulaire de l énergie. Accroître la valo- d électricité et la collecte-traitement des eaux risation des déchets. Intensifier les liens entre les entre- usées. Les emplois dans la collecte et le traitement des prises et la recherche favorisés par la présence du pôle déchets sont plus présents dans le 15 e ; de compétitivité CAPENERGIES ; du CEA... Concrétiser le fort potentiel de développement de l emploi du secteur. W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Source W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 213 SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM ,1% ,3% nd nd 826 Marseille ,8% ,9% 5 97 nd nd 587 Espace métropolitain ,4% ,6% nd nd France ,3% ,% nd nd nd 9 Les différences entre les deux séries statistiques proviennent de la prise en compte de l'emploi de certaines entreprises à capitaux publics dans la série ACOSS W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre Lille ,6 % ,1 % -8 Grand Lyon ,4 % , % CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse CU Marseille Provence France métropolitaine Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine +9 +1,3 % ,8 % ,6 % ,3 % ,% ,7 %

10 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie liée aux énergies Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : NOTES Entreprises multi-sites présentes sur le territoire : EDF, ERDF, GRDF, GDF SUEZ Aix-en-Provence : SITA SUD DR (collecte valorisation des déchets), JUWI EnR (énergies renouvelables), Société du Canal de Provence (gestion de l eau), DEGREMONT SUEZ ENVIRONNEMENT (collecte et traitement des eaux usées). Aubagne : EDF, SITA SUD Fos-sur-Mer : Elengy (exploitation et développement des terminaux méthaniers), TUBE CITY IMS FRANCE SUD (gestion des déchets), EVERE (traitement déchets ménagers), HARSCO METALS SUD (traitement déchets industriels). Marignane : STE INDUS LITTORAL MEDITER ENVIRONNEME (collecte de déchets), ERDF. Meyreuil : SOCIÉTÉ NATIONALE ÉLECTRICITÉ ET THERMIQUE (production d énergie). Rognac : SOLAMAT-MEREX Véolia Propreté (traitement thermique). Saint-Paul-les-Durance : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE DÉCONTAMINATION (traitement et élimination des déchets dangereux), SOC DES TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT (traitement et élimination des déchets dangereux). Vitrolles : DALKIA (services et efficacité énergétique), GDF SUEZ ENERGIE SERVICES. Marseille : GROUPE EAUX DE MARSEILLE (distribution d eau, collecte et traitement des eaux usées 6 e ), EDF (9 e ), DEGREMONT SUEZ ENVIRONNEMENT (collecte et traitement des eaux usées, 9 e ), ONET Technologie (traitement de déchets dangereux décontamination nucléaire, 9 e ), SOC ETS GEORGES FARINA (Assainissement, 1 e ), ONYX MÉDITERRANÉE Véolia propreté (Collecte et traitement des ordures et des déchets, 11 e ), SERAM SUEZ Environnement (collecte et traitement des eaux 14 e ), BROYAGE DU MIDI ET DE LA MÉDITER- RANÉE (broyage de métaux, 14 e ), ENTREPRISE BRONZO-eAUX de Marseille (Collecte, transport, tri et valorisation, 14 e ), POLyceO- Derichbourg (Collecte d ordures ménagères, 15 e ), SOC MÉDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT SAS groupe NICOLLIN (Collecte des ordures ménagères, 15 e ), POLYURBAINE 13 Derichbourg (collecte de déchets non dangereux, 15 e ), ORTEC ENVIRONNEMENT (collecte de déchets, 15 e ).

11 9 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie manufacturière 2 21 Industrie manufacturière Industries textile, habillement, cuir, chaussure, bois, carton, etc. - Imprimerie et reproduction d enregistrement - Industrie chimique, pétrochimie, pharmaceutique, caoutchouc, plastique - Métallurgie - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques - Fabrication d équipements électriques -Industrie automobile -Fabrication de matériel de transport (dont aéronautique et spatial) - Fabrication de meubles - Fabrication, réparation et installation de machines et d équipements W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre - Sur le long terme, ce secteur perd de nombreux emplois en France et à Marseille. Dans l espace métropolitain et dans MPM la perte d emplois a été plus limitée ; - sur les cinq dernières années, la crise économique est venue confirmer, voire amplifier, cette décroissance. Sur MPM, l industrie gagne légèrement des emplois grâce au développement de l aéronautique (en fort développement autour de Marignane-Eurocopter) ; - parmi les grands EPCI de référence, MPM et Toulouse gagnent des emplois sous l impulsion de l aéronautique. Les autres EPCI perdent des emplois. - une activité encore fortement présente sur de nombreuses communes de l espace métropolitain structuré autour de grands groupes mais aussi de PMI dynamiques et innovantes. Sur Marseille, les emplois de la Vallée de l Huveaune et des arrondissements nord sont encore marqués par le secteur industriel ; - à l échelle métropolitaine, plusieurs pans importants de l industrie perdent des emplois : raffinage, métallurgie, chimie, fabrication de produits informatiquesélectroniques-optiques, fabrication de produits métalliques, Imprimerie pré-presse. Quelques rares secteurs industriels gagnent des emplois : fabrication de matériel de transport (aéronautique), fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et dans une moindre mesure l industrie pharmaceutique. MPM ,6% ,6% nd nd 3 92 Marseille ,6% ,% nd nd Espace métropolitain W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques ,6% ,1% nd nd France ,8% ,5% nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France 3 25 ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre 15 9 Lille ,2% ,6% -771 Grand Lyon ,5% ,8% Marseille Provence ,6% ,2% CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse CU Marseille Provence France métropolitaine Toulouse France Métropolitaine ,4% ,3% ,5% ,2%

12 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Industrie manufacturière Connaissance du secteur et enjeux : un secteur qui tique) - Tendre vers la constitution de véritable sécosystèmes autour des filières porteurs de la recherche demeure très dépendant des cours des matières premières et de l énergie et qui est confronté à l'impératif (utiliser la présence des pôles de compétitivité PEGASE, d' accroissement de la valeur ajoutée. Aménager des RISQUES, MER, SCS, OPTITEC, EUROBIOMED,... Comme espaces pour assurer le développement des activités industrielles (exemple du projet Henry Fabre pour l aéro- de reconversion énergétique pour le complexe indus- levier) Promouvoir des logiques d'économie circulaire, nautique) Accompagner le développement de l investissement des entreprises et l innovation Favoriser les savoir-faire Pour accompagner ces mutations industriel de l'etang-de-berre en essayant d'y sauvegarder les croisements entre les différents pans du secteur industriel comme avec les autres secteurs (services, informa- des formations trielles, développer l attrait des métiers de l industrie et correspondantes. Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : Aix-en-Provence : ITECA SOCADEI (fabrication d échantillonneur, laboratoires automatiques), THALES SESO (fabrication de systèmes d optiques optroniques), FRIEDLANDER-ORTEC (maintenance industrielle), SAS SERES ENVIRONNEMENT (équipements d analyse environnementaux), SUPERSONIC IMAGINE (fabrication d échographe imagerie médicale), INSIDE SECURE (fournisseurs de composants et logiciel, transaction sans contact). Allauch : LAPHAL INDUSTRIES (industrie pharmaceutique) Aubagne : SarTOrius Stedim Biotech (Fabrication de matériel de laboratoire), PROFROID (fabrication d équipements frigorifiques), Axima réfrigération France, OxygrAVUre (signalitique industrielle), Sinto (produits de réparation nettoyage), Jacques Giordano Industrie (photovoltaïque), Alquier (menuiserie métallique), Neotion (contrôle d accès télévision numérique), mota (systèmes de refroidissement), SOLUSCOPE (retraitement des endoscopes) Berre-l'Étang : COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE Lyondellbasell (pétrochimie), Foure Lagadec Méditerranée (maintenance industrielle), IREM France (tuyauterie industrielle) Bouc-Bel-Air : LAFARGE CIMENTS Cassis : moteurs Baudouin La Ciotat : Sopro (matériel médical), Tagsys (système de traçabilité des marchandises), Euros (implants médicaux), compositeworks France (construction navale), roxlor (industrie pharmaceutique), H2X (construction navale), Ball PackAGING Europe (fabrication de canettes alu), SETMA Europe (broyeur pompes), INTERVASCULAR SAS (dispositifs médicaux implantables) Châteauneuf-lès-Martigues : TOTAL RAFFINAGE MARKETING Fos-sur-Mer : Arkema (chimie), Kem One (solutions vinyle), Lyondell Chimie France, Esso Raffinage, AscomeTAL (aciers spéciaux), Arcelormittal (sidérurgie), Kerneos (matériaux en aluminate technologie), Air Liquide Industrie (gaz industriels), Azur industrie (chaudronnerie tuyauterie), Eiffage construction métallique, CMI TECH 5 Pastor SAS (procédés industriels), Ateliers ferroviaires et industriels (matériel roulant ferroviaire), Ateliers de Fos (maintenance industrielle), Endel (maintenance industrielle) Gardanne : ALTEO ( alumines) Martigues : Naphtachimie (chimie), INEOS CHEMICALS LAVERA SAS (pétrochimie), ARKEMA France (chimie), Mécanique robinetterie industrielle (mécanique industrielle, machines tournantes), SECAUTO (analyse industrielle, instrumentation), ORTEC industrie (maintenance industrielle), FLUXEL (opérateur terminaux pétroliers GPMM) Lambesc : PB ENVIRONNEMENT (fabrication de bennes) Les-Pennes-Mirabeau : EIFFEL INDUSTRIE (interventions sur turbines, compresseurs), TECHNOPLUS INDUSTRIES (Outillage industriel AREVA) Port-de-Bouc : MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, PONTICELLI FRERES (montage et entretien cheminées industrielles) Rognac : Imprimerie Rockson, Ateliers de Fos, Endel, Ortec Industrie Rousset : LFOUNDRY ROUSSET SAS (fonderie de silicium), STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS (microélectronique), ATMEL (microélectronique), SOFI SUD SAS (équipements aérauliques et frigorifiques), KNAUF SUD EST (polystyrène, plastique), SMART PACKAGING SOLUTIONS (composants pour cartes bancaires), VAULT-IC France (composants électroniques), ATM Saint-Chamas : MARITON SA (stores moustiquaires) Saint-Paul-les-Durance : AREVA (industrie nucléaire), Energie (Industrie d équipement de contrôle des processus industriels) Saint-Victoret : WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE (robinets soupapes de sécurité) Senas : SOCOVA (fabrication de tubes, tuyaux) Pertuis : PELLENC SA (matériel agricole) Peynier : ION BEAM SERVICES, P.M.B (composants électroniques) Peypin : CARLO ERBA REAGENTS (réactifs de laboratoire) Puy St-Reparade : ACTIA SODIELEC (transport, aéronautique, Télécom) Venelles : FILCLAIR (fabrication de serres) Vitrolles : Flow control Technologies (robinetterie industrielle), Méditerranee offset presse, Sabatier SAS (conception et réalisation de machines spéciales pour l'emballage métallique), Activence (conception fabricant de volet roulant), ADF technologies (maintenance industrielle), Air Liquide Industrie (fabrication de gaz industriels) Marseille : ARKEMA France (chimie, 11 e ), LA PROVENCE (imprimerie industrielle,15 e ), Sud Moteur (réparation maintenance de moteurs diesel, 2 e ), GAS Bijoux (6 e ), SIPR Technologies (découpage emboutissage,8 e ), FIVES PILLARD (thermique et automatisme de combustion, 8 e ), ELM Leblanc SAS (fabrication de chauffe-eau chaudières, 1 e ), DOGG LABEL Le temps des cerises (fabrication de vêtements, 1 e ), ÉTAblissements MILHES & AVONS (fabrication d emballages souples, sacs, 13 e ), contrôle Mesure Regulation (fabrication d outils d instrumentation, 13 e ), COMP INTERN MAINTENANCE ASSIST TECHNIQ (installation de machines, 14 e ), ART EMBAL- LAGE (industrie d emballage et logistique, 14 e ), WarTSILA France SAS (moteurs turbines, solutions marines, 15 e ), Chantier naval de marseille (réparation navale, 15 e ), Beuchat International (matériel de plongée sous-marine, 15 e ), SPT maritime et industriel (maintenance industrielle, marine, offshore, 15 e ), Service Inter Industrie-Bonnans (mécanique industrielle aéronautique, 15 e ), PrOTect métaux d Arenc-Bonnans (traitement de pièces d hélicoptères, 15 e ), ABB France (automatisation robotique énergie,16 e ), Monier (tuilerie, 16 e ) Gemenos : GEMALTO (cartes à puces), Plastifrance (composants plastiques), Pébéo (peintures) Gignac : VIAL PVC ALU (menuiserie) Gréasque : ROCKWOOD WAFER RECLAIM SAS (composants électroniques) Istres : dassault AVIATION (construction d avion, Défense), SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉ METALLIÉRE (menuiserie alu) Lamanon : MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SA (instrumentation nucléaire), BONNA SABLA SNC (bêton pré-frabriqué) Marignane : EUROCOPTER (construction d hélicoptères), DAHER AEROSPACE (aéronautique, Défense), SABENA TECHNICS FNI (aéronautique), FIBRES DE BERRE (maintenance d avion, composites)

13 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Construction Construction Construction de bâtiments - Génie civil - Travaux de construction spécialisés - Un secteur a profil cyclique qui dépend à la fois de - la taille des entreprises peut en partie expliquer ces la dynamique locale des grands travaux publics, des différences d évolution. A Aix-en-Provence 47 % des aménagements urbains, mais aussi du marché de emplois de la construction dépendent d une entreprise l immobilier et des incitations fiscales en vigueur ; de plus de 5 salariés, 5 % à Vitrolles, et seulement - un secteur qui a subi la crise économique, plus dans 31 % à Marseille. Or, il semble que les entreprises d une MPM qu en France et que dans les autres grands EPCI certaine taille soient plus armées pour maintenir leur de référence. Le recul de l emploi du secteur sur Marseille est important, malgré un niveau de construc- crise (ingénierie commerciale, veille des marchés, soli- activité et décrocher des marchés dans un contexte de tion de logements qui ne faiblit pas à Marseille et la dité financière du groupe, concurrence...). Ces entreprises devant remplir leur propre plan de charge font construction d équipements pour Marseille Provence 213. L emploi de la construction progresse dans la également moins appel à la sous-traitance. communauté du Pays d Aix-en-Provence, qui s est doté sur la même période, d équipements culturels, qui a Connaissance du secteur et enjeux : une activité lancé de grands travaux d eau et assainissement et qui cyclique dépendante de l orientation économique des a en partie bénéficié des marchés de travaux d aménagement d ITER ; crise des entreprises extérieures, voire étrangères, autres secteurs une concurrence accrue en période de qui W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques 25 2 Source Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution * Nouveau format du fichier SIRENE - juillet 213 SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM ,8% ,% nd nd Marseille ,% ,1% nd nd Espace métropolitain ,% ,4% 4 2 nd nd France ,% ,2% nd nd nd W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre Lille ,1% ,5% -391 Grand Lyon -6-2,3% ,2% CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine ,% ,5% ,2% ,5% ,2% ,5% CU Marseille Provence France métropolitaine

14 Tableau de bord sectoriel décembre Construction font pression sur les prix nuisant à la rentabilité et au niveau d investissement des entreprises locales Une gestion des ressources humaines délicate à réaliser en fonction des plans de charges irréguliers Une dépendance à l égard des normes et dispositions fiscales (Loi Duflot),... Nécessaire adaptation de la profession aux nouvelles normes et nouveaux matériaux de construction par la formation et la qualification des personnels. NOTES Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : Aix-en-Provence : ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, ENT A. GIRARD, SOBECA (réseaux aériens et souterrains), SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE (grands travaux), CAMPENON BERNARD SUD EST - VINCI, MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (équipement thermique), NUVIA TRAVAUX SPECIAUX (travaux spéciaux nucléaire Défense), ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE DR PACA (bâtiments industriels), UTC FIRE & SECURITY SERVICES (protection incendie), SECTP, SPIE SUD-EST, INEO PRO- VENCE ET COTE D AZUR, DUMEZ MÉDITERRANÉE, IDEX ENERGIES, POUJAUD Aubagne : LVD ENVIRONNEMENT, DSA PACA Cassis : GEOCEAN SA (construction pour les industries du gaz, pétrole, eau, pipeline sous-marin) Châteauneuf-lès-Martigues : FRANCHI S.A. (peinture industrielle), POUJAUD (échafaudages, nucléaire) La Ciotat : AXIMA CONCEPT, BRONZO TP Fos-sur-Mer : FOSELEV MÉDITERRANÉE (levage, construction modulaire), MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT, SNEF Gardanne : TRIANGLE SCOP SA, UTP CONSTRUCTION, HARMONIE DE L HABITAT Gémenos : FREYSSINET SUD EST Istres : SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, SNC TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE Martigues : SOGEA SUD EST T.P, SOC PROVENÇALE ISOLATION ECHAFAUDAGES, SPIE BATIGNOLLES SUD EST Meyreuil : ENTREPRISE MALET Pennes Mirabeau : ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER, PACA ASCENSEURS SERVICES Port-de-Bouc : EUROVIA MÉDITERRANÉE, SPAC, SPIE SUD-EST Rognac : APM PROVENCE, CPCP TELECOM, AXIMUM Saint-Chamas : EIFFAGE ENERGIE MÉDITERRANÉE, SOCIÉTÉ ARMATURES MANNA ET THIRION Saint-Paul-les-Durances : DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES Simiane Collongue : ALPHAROC (explosif, travaux spéciaux) Vitrolles : RAZEL-BEC, INGERTEC, EIFFAGE ENERGIE THERMIE MÉDITERRANÉE, GRANIOU AZUR, SEDEL, INEO INFRA- COM, EIFFAGE TP, CHANTIERS MODERNES SUD Marseille : GIE KAUFMAN ET BROAD (2 e ), BOUYGUES IMMOBILIER (2 e ), GFC CONSTRUCTION(2 e ), ENERGETIQUE SANI- TAIRE (3 e ), SNEF (15 e ), MAINTENANCE THERMIQUE(1 e ), INDUSTRIE CONCEPT ETUDE REALISATION (1 e ), OTIS (1 e ), SADE CGTH (1 e ), CRUDELI(1 e ), BEC CONSTRUCTION PROVENCE (11 e ), EUROVIA MÉDITERRANÉE (11 e ), SCHINDLER (12 e ), CAM- PENON BERNARD SUD EST, KONE (13 e ), SUD EST PLOMBERIE CHAUFF CLIMATISATION (13 e ), THYSSENKRUPP ASCEN- SEURS (15 e ), SANTERNE MARSEILLE (15 e ), ENTREPRISE GUIGUES (15 e ), SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE (15 e ), THYSSEN- KRUPP ASCENSEURS (15 e ), EIFFAGE ENERGIE MÉDITERRANÉE (16 e ), PROSERV (16 e ), DG CONSTRUCTION (16 e ), CARI-PRO- VENCE (16 e ).

15 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce et réparation d automobiles et de motocycles Commerce et réparation d automobiles et de motocycles Commerce de véhicules automobiles légers, motocycles - Entretien et réparations de véhicules légers, motocycles - Commerce de gros et commerce de détail d équipements automobiles W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre - Un secteur qui perd tendanciellement des emplois à Marseille depuis bien avant la crise (24), alors que ce - le niveau d emploi de l activité Entretien et réparation de véhicules s est maintenu à Marseille. La baisse a nettement MPM -49 -,9% ,8% nd nd Marseille ,7% ,7% 4 19 nd nd secteur gagnait des emplois en France et dans l espace métropolitain entre 1993 et 21 ; plus touché le secteur de la vente, à l image de la chute des immatriculations de véhicules neufs en Europe autant Espace métropolitain ,7% ,1% 1 99 nd nd nd - depuis la crise, l orientation à la baisse est générale mais pour les véhicules de particuliers que pour les utilitaires et France ,% ,1% nd nd nd plus marquée à Marseille, comparée aux autres grands EPCI de référence (sauf Lyon) et à la France ; camions. * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet une activité plus présente dans les grandes villes de l espace métropolitain : Marseille, Aix-en-Provence, Au- Connaissance du secteur et enjeux : stagnation du pouvoir d achat des ménages réduisant le niveau des ventes W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques bagne, Vitrolles, Salon-de-Provence ; - à Marseille, ces activités se concentrent dans les 8 e, 1 e, 11 e, 15 e arrondissements avec la présence des concessionnaires ; d automobile ou des réparations Hausse du prix du carburant Développement des modes de transport alternatifs (covoiturage, auto partage, location, ) Baisse de l utilisation de la voiture à Marseille (enquête ménage W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse métropole / France 7 6 ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre 4 Lille ,7% ,2% CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse Grand Lyon -51-5,6% ,5% -46 Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine -25-4,8% ,2% ,1% ,3% ,1% ,% CU Marseille Provence France métropolitaine

16 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce et réparation d automobiles et de motocycles 3 31 déplacement 29) et augmentation de l utilisation des transports en communs Sensibilité du secteur à la conjoncture économique des autres secteurs d activité et du niveau d investissement des entreprises (utilitaires, poids lourds) Accompagner le changement de motorisation en maillant le territoire en bornes électriques Continuer à assurer un bon niveau de services malgré la réduction du nombre d implantations. NOTES Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : Aix-en-Provence : AVICARS-CITROËN, GRANDS GARAGES DE PROVENCE, CONCESSIONNAIRE RENAULT. Aubagne : AUTOSUD, PARASCANDOLA, RENAULT RETAIL GROUP. Marignane : SADAM- SA DIFFUSION AUTO MARIGNANE. Saint-Victoret : AUTOMOBILES ET SERVICES SA, MÉCANIQUE VENTES AUTOMOBILES. Salon-de-Provence : SA PROVENCE AUTOMOBILE SERVICE. Vitrolles : IVECO PROVENCE, VITROLLES AUTOMOBILES ET SERVICES-RENAULT, ÉTOILE MÉDITERRANÉE Marseille : SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROëN (3 e ), RENAULT RETAIL GROUP(4 e ), RENAULT RETAIL GROUP(8 e ), SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROëN (8 e ), STE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE (8 e ), MÉCANIQUE AUTOMOBILE SA (1 e ), ÉTABLISSEMENTS FARSY(1 e ),FORD AUTOMOBILE (1 e ), RENAULT TRUCKS MARSEILLE (14 e ).

17 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce de gros Commerce de gros Centrales d achat - Commerce de gros de denrées alimentaires - Commerce de gros de machines, ordinateurs, produits chimiques... - Un secteur qui perd des emplois depuis le début des années 2 à Marseille comme dans MPM - une perte d emplois nettement plus marquée dans MPM que dans les autres grands EPCI de référence ; - les espaces où les emplois de commerce de gros sont proportionnellement plus présents sont la vallée de l Huveaune ainsi que les 14 e et 15 e arrondissements (présence de comptoirs professionnels ou de grandes entreprises du secteur, souvent localisées dans des zones d activité). Le 14 e est fortement marqué par la présence du MIN ; - dans le département, ce secteur est fortement représenté dans l emploi des communes de Saint-Martinde-Crau, Grans, Velaux, Senas et Roquefort-la-Bédoule ; - un secteur transversal qui dépend du niveau d activité de l industrie, de la construction mais aussi de la consommation des ménages ; - les activités de commerce de gros de composants et d équipement électroniques et de télécommunication, Commerce de gros de fourniture et d équipement industriel, commerce de gros d ordinateurs, équipement informatique périphérique et de logiciels, commerce de gros de produits pharmaceutiques perdent des emplois sur l espace métropolitain sur la période récente. Connaissance du secteur et enjeux : une activité transversale dépendante de l orientation conjoncturelle de l économie et reflétant les difficultés de certains secteurs sur le territoire de MPM et au-delà (construction, cer- W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 213 SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM ,5% ,1% nd nd Marseille ,% ,7% nd nd 4 35 Espace métropolitain -5-3,4% ,1% nd nd France ,7% ,6% nd nd nd W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France CU de Lille CU Marseille Provence CU de Lyon CU Toulouse France métropolitaine ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre Lille -96-4,2% ,6% -126 Grand Lyon ,5% ,5% +1 Marseille Provence Toulouse France Métropolitaine ,1% ,5% ,8% ,1% ,6% 54 -,8% -7 71

18 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce de gros tains pans de l industrie, l agroalimentaire ) Maintenir du foncier pour développer de telles activités en particulier en zones péri-urbaines. NOTES Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : Aix-en-Provence : JDC (caisses enregistreuses), COMPUTACENTER France, SA QUINCAILLERIE D'AIX, SIEMENS S.A.S, SCHNEI- DER ELECTRIC France, POMONA Aubagne : PARFEU MPI, SARTORIUS STEDIM FRANCE SAS, CANAVESE, RICHARDSON Bouc Bel Air : FRANCE BOISSONS SUD-EST, CLARKE ENERGY FRANCE Cabries : LABOR APPLIC COLLEC INDUS Meyreuil : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS Miramas : REXEL France, PRO A PRO DISTRIBUTION SUD Les Pennes-Mirabeau : METRO CASH & CARRY France Pertuis : SALAISON PERTUISIENNE, PELLENC SÉLECTIVE TECHNOLOGIES (machines d inspection et de tri de matériaux) Rousset : ADEKA PALMAROLE SAS, BOUL PAT SERVICE, PAREDES CSE SAS Saint-Victoret : DISTRI MATÉRIAUX BOIS-PANNEAUX DMBP Salon-de-Provence : T'NB SA France, BIOTECH INTERNATIONAL, COMASUD Senas : SARL LAMPRIEN PROVENCE, FRIESLANDCAMPINA CHEESE France Velaux : TOYOTA MATERIAL HANDLING France, DAVIGEL Vitrolles : BARTHELEMY MANUTENTION (chariots de transport), LOGISTA FRANCE, PROVAC, PRODIM, POMONA, JUNGHEIN- RICH FRANCE (solutions logistiques globales), GENOyer SA, SELECTA Marseille : RICHARDSON (distribution chauffages, salles de bains... 2 e ), DESAUTEL (spécialiste protection incendie, 9 e ), XEROX (1 e ), MON- TANER PIETRINI BOISSONS (distribution de boissons, 1 e ), NOVAJARDIN Groupe SBM ( produits phytosanitaires,11 e ), SHARK (spécialiste du casque de moto, 11 e ), MÉTRO CASH & CARRY France (11 e ), GYMNOVA (spécialiste du matériel de gymnastique, 12 e ), HOM (confection masculine, 12 e ), LA PLATE FORME DU BÂTIMENT (matériaux, 14 e ), COMASUD POINT P ( matériaux, 14 e ), AVENIR TÉLÉCOM (télécom, 14 e ), OCP RÉPARTITION (distribution produits pharmaceutiques, 14 e ), ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (distribution de produits de santé ( 15 e ), DESCOURS ET CABAUD PROV ALPES COTE AZUR (quincaillerie, 15 e ), ANTILOPE ATELIER PROTÈGE (papeterie, 16 e ).

19 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce de détail Commerce de détail Commerce de détail alimentaire - Supérettes, supermarchés, hypermarchés, grands magasins - Commerces de détail de textile, chaussures, bijoux, biens d équipements, électroménagers, fleurs,... - Commerces de détails sur éventaires et marchés - Vente à distance, vente à domicile, vente par automates... - Une armature commerciale diversifée avec des pôles de niveau métropolitain : centre ville de Marseille, La Valentine (11 e ), Aix-en-Provence, Vitrolles, Plan-de -Campagne, Aubagne, Martigues, La Ciotat, Istres ; - un secteur qui s est développé de 19 jusqu en 22, qui est resté stable ensuite, avec une légère érosion de l emploi depuis le début de la crise économique ; - un secteur qui, localement, ne s inscrit pas dans la dynamique observée à Toulouse et Lyon sur la période récente - une croissance de l emploi du secteur dans les 1 er et 2 e arrondissements sous l impulsion de la montée en puissance du quartier d affaires Euroméditerranée (rue de la République, Les Docks et alentours, ) et des nouveaux modes de consommations comme la ré-apparition des supérettes en centre ville, magasins bio, boutiques de téléphonie mobile, de parfumerie et produit de beauté, - ce secteur affiche une forte croissance sur La Valentine (11 e ) grâce à son extension ; - globalement sur MPM, la perte d emplois est enregistrée dans les hyper et super, mais les supérettes ainsi que la vente à distance spécialisée affichent un gain d emplois. Connaissance du secteur et enjeux : stagnation relative du pouvoir d achat des ménages et croissance continue des m² commerciaux, une concurrence croissante entre commerces Degré de résistance du centre ville commerçant face à l ouverture ou l extension de W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 212 selon deux sources statistiques Pôle Emploi - UNEDIC Évolution emplois salariés privés 1993 / 21 salariés privés212 ACOSS - URSSAF CLAP - INSEE RP - INSEE Evolution 28/212 salariés privés et publics Emploi total au lieu de travail Evolution * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 213 SIRENE- INSEE Nombre d'établissements en 213* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM ,2% ,1% nd nd Marseille ,5% ,1% nd nd Espace métropolitain ,2% ,9% nd nd France ,% ,% nd nd nd W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse / France ACOSS-URSSAF Evolution 28 / 212 Evolution Nombre % 212 % Nombre 15 9 Lille ,2% ,1% -1 6 Grand Lyon ,9% ,% +389 Marseille Provence -31 -,1% ,8% Toulouse ,6% ,5% -3 CU de Lille CU de Lyon CU Toulouse CU Marseille Provence France métropolitaine France Métropolitaine ,% ,1%

20 Tableau de bord sectoriel décembre 213 Commerce de détail nouveaux centres commerciaux, urbain pour l'essentiel (+2 m² supplémentaires projetés à court et moyen terme à Marseille)? Essor du e-commerce et remise en cause du concept de boutique de vente, développement des Drive et nouveaux modes de consommation Adaptation de l accueil dans les commerces face à l augmentation de la fréquentation touristique Problème des coûts et temps de déplacements vers les centres commerciaux périphériques : vers un regain d attrait des centres villes? NOTES Principales entreprises du secteur (à titre indicatif) : Aix-en-Provence : MONOPRIX, CENTRE DE PHYSIOTHERAPIE LA FONTAINE, CASINO, SUPER U, RELAIS FNAC, SAS CHO- COLATERIE DE PUYRICARD, H&M, CASTORAMA, CARREFOUR Aubagne : AUCHAN, MONOPRIX, CABESTO (articles de sport lié à l eau), BOULANGER, ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, CASINO, TUPPERWARE, ALINEA, DECATHLON, LEROY MERLIN Bouc Bel Air : DECATHLON Cabries : FLY, BUT, BOULANGER, ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, LEROY MERLIN, LECLERC Châteauneuf-lès-Martigues : CARREFOUR La Ciotat : CARREFOUR Gardanne : SOC GÉNÉRALE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQ (vente, location, gestion de distributeur de billet), INTERMARCHE, CAR- REFOUR Istres : E.LECLERC, CASINO Lançon de Provence : BOULANGER Mallemort : INTERMARCHE Marignane : INTERMARCHE, CENTRE LECLERC Martigues : BRICO DEPOT, DECATHLON, LEROY MERLIN, AUCHAN Meyrargues : E.LECLERC Miramas : CARREFOUR, INTERMARCHE Les-Pennes-Mirabeau : CONFORAMA, LA COMPAGNIE DES PETITS, CASTORAMA Port-de-Bouc : CARREFOUR Rognac : CARREFOUR, DIA Saint-Victoret : CASINO Salon-de-Provence : CASINO, E. LECLERC Trets : CARREFOUR Venelles : INTERMARCHE Vitrolles : BRICOMAN, DIA, TOUPARGEL, KERZIOU, CASTORAMA, DECATHLON, IKEA, CARREFOUR Marseille - certains établissements sont multi-sites : MONOPRIX, GALERIES LAFAyeTTE, CASINO, CARREFOUR, SUPER U, DECATHLON, E.LECLERC, CASTORAMA, CULTURA, RELAIS FNAC, BOULANGER, PRINTEMPS, LEROY MERLIN, SIMPLY MARKET, BRICO DEPOT, IKEA, ZARA France, H&M, OLymPIQUE DE MARSEILLE BOUTIQUE

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