Présentation des principales évolutions de la version 18

Transcription

1 Présentation des principales évolutions de la version 18 Version Date Description Version logiciel 1 Version originale V Copyright WaveSoft 1/30

2 VERSION xx... 3 GENERAL... 3 Nouvelle procédure de détermination des licences... 3 Postes nomades... 4 Ergonomie :... 5 Modernisation du look des applications... 5 Gestion d un bureau... 6 Gestion des fiches :... 9 Editeur SQL graphique Regroupement de pièces de vente par mail COMPTABILITE Gestion de la TVA F.E.C Transfert écritures GESTION COMMERCIALE Cadencier des livraisons Gestion des dossiers de frais d'approche (niveau 3) Tarif spéciaux Pièce de vente Articles Produits Les natures et transformations de pièces : C.R.M Drag & drop d actions sur l agenda Drag & drop de tiers ou de contacts sur l agenda Ajustement d état de plusieurs offres T.P.V Affichage de la photo de l'article en saisie de caisse AUTOMATE de TRANSFERTS Demande impression pièce en Pdf Gestion des tâches : Import pièces de vente : RECAPITULATIF Copyright WaveSoft 2/30

3 VERSION xx GENERAL Nouvelle procédure de détermination des licences Dans le but d'améliorer la gestion du suivi des licences, nous avons procédé à un changement de calcul des licences. Cette modification n entrainera aucun désagrément dans l utilisation des logiciels WaveSoft. Vous disposez de 40 jours pour obtenir l actualisation de vos numéros de licences. Pour obtenir votre numéro de licence, il vous suffit d effectuer une demande au service ADV (Administration des Ventes) en lui communicant les «informations licences» présentes sur le document prévu à cet effet par mail (adv@wavesoft.fr). Tout document incomplet ne pourra être traité. Merci de noter dans le corps de votre mail les zones obligatoires incomplètes sur le document. Voir procédure complète sur document «INSTALL_PGI.pdf». Il est possible de faire un «Copier/Coller» de la licence reçue en PDF dans la fenêtre de saisie. Copyright WaveSoft 3/30

4 Postes nomades Comme toute version majeure, la version V18 va effectuer une conversion des dossiers pour supporter les nouvelles fonctionnalités. Il est donc impératif que tous les postes nomades effectuent une synchronisation en V17 avant l installation de la V18 et conversion du dossier principal. Par conséquence les postes nomades ne doivent plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de refaire la phase d initialisation sur les dossiers nomades. Copyright WaveSoft 4/30

5 Ergonomie : Modernisation du look des applications Intégration d'un menu de type ruban de manière à rendre les applications plus facile à utiliser et plus moderne. La gestion commerciale : Menu «Ventes» La comptabilité : Menu «Ecritures» La C.R.M. : Menu «Prospections» La structure et la répartition des menus n est pas modifiée, c est uniquement la présentation qui change en passant d une forme verticale à une forme horizontale. Via la gestion des thèmes accessible dans le menu «i», la couleur des menus peut être paramétrée. Copyright WaveSoft 5/30

6 Gestion d un bureau Le fond d écran des applications devient un bureau vous permettant de créer des raccourcis pour accéder à des fonctionnalités du logiciel ou directement à des données. Un menu contextuel en fond d écran vous donne accès à ces nouvelles fonctionnalités. Le menu «Fenêtres» habituel n existe plus, il est remplacé par ce menu contextuel. Il a été également intégré au menu «Dossier» dans le sous-groupe «Fenêtres». L item «Bureau» de ce menu permet de basculer entre le bureau et les fenêtres ouvertes. Les deux items «Raccourcis» et «Réorganiser raccourcis» permettent la gestion des raccourcis. La fonction «Réorganiser raccourcis» permet d aligner automatiquement les icônes de raccourcis sur le bureau en vertical ou en horizontal. La fonction «Raccourcis» permet d ajouter de nouveaux raccourcis fonctionnels ou des dossiers de raccourcis sur le bureau à l aide d une liste. Depuis les principales listes vous pouvez ajouter des raccourcis de type données via un simple Drag& Drop d une ligne sur le bureau. Astuce : un raccourci Article peut après être glissé dans une pièce de vente, un raccourci sur un document de la GED peut être déposé comme pièce jointe dans la fenêtre d envoi de mail ou encore un raccourci d un contact peut être déposé sur la zone destinataire de la fenêtre d envoi de mail Copyright WaveSoft 6/30

7 Les raccourcis sont gérés par application, par dossier et par utilisateur ce qui permet de configurer le plus finement son environnement de travail. La configuration de vos bureaux étant stockée dans les bases, elles seront donc sauvegardées. L item «Raccourci» sur le menu contextuel du bureau fait apparaitre une liste pour choisir le raccourci fonctionnel souhaité : Après sélection du raccourci souhaité, il suffit de faire un Drag&Drop pour le placer sur le bureau du P.G.I. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs. Vous pouvez positionner les icônes sur le bureau : A l aide de la souris par Drag&Drop, ce qui permet de déplacer manuellement les raccourcis. Par Shift+Drag&Drop, ce qui permet un déplacement plus précis sans interférence avec les fenêtres ouverte. A l aide du pavé flèche, ce qui permet un calage au pixel près. Un menu contextuel sur les raccourcis permet l ouverture ou la suppression du raccourci (ou sélection du raccourci et touche «Enter» ou «Suppr»), de personnaliser son intitulé par «Modifier», et si disponible, d actualiser l image de l icône et de réinitialiser le nom du raccourci par «Actualiser». Il existe deux autres méthodes pour ouvrir un raccourci soit en effectuant un double clic dessus ou par un appui long, toujours avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez aussi double cliquer directement sur l item dans la liste des raccourcis pour ouvrir la fonction choisie. Ne pas oublier aussi le Ctrl F pratique pour trouver rapidement dans la liste des raccourcis Cochez «Ouverture au démarrage» pour voir automatiquement cette liste apparaitre à l ouverture de votre session. Copyright WaveSoft 7/30

8 Vous retrouvez également dans la liste des raccourcis à la fin, toutes vos applications externes paramétrées dans «Dossier Préférences Dossiers»! Ainsi, vous pouvez avoir également sur le bureau WaveSoft, des raccourcis pour tout exécutable, vos applications bureautiques, des applications spécifiques, mais également, par exemple, un raccourci qui ouvre directement un classeur Excel avec des statistiques élaborées à l aide du décisionnel! Après le chemin de Excel.exe, passer en paramètre entre double guillemet le chemin du fichier xlsx à ouvrir. Pour l icône, il faut obligatoirement sélectionner un fichier jpg ou bmp. La notion de «groupe» permet d avoir sur le bureau un container de raccourcis : Sélectionnez l item «Divers» en bas de la liste des raccourcis pour en créer un, nommez-le. Le groupe ouvert, glissez les raccourcis souhaités. Dans l exemple ci-dessous on a créé un groupe «PROSPECT» pour avoir par exemple les prospects «chauds». Copyright WaveSoft 8/30

9 Gestion des fiches : Pour améliorer la lisibilité et l accès aux informations, on peut afficher sur les onglets des fiches des icônes avec ou sans texte. Exemple avec la fiche client en mode mixte icônes + texte : Exemple fiche client en mode icônes : Le paramétrage s effectue via les options d affichage des fiches : Afficher un icône dans les onglets Afficher un texte dans les onglets L option «Afficher des boutons plats» permet d obtenir des boutons «look flat». Copyright WaveSoft 9/30

10 Editeur SQL graphique Ajout sur l éditeur de requêtes du module administration d un requêteur graphique. La case à cocher permet de basculer du mode graphique au mode syntaxe. Le nouveau bouton ouvre le requêteur graphique En basculant en mode syntaxe le retour en mode graphique ne peut être garanti en fonction de la complexité de la requête, il est donc conseillé de passer en mode syntaxe que si nécessaire et au dernier moment. Fenêtre principale du requêteur graphique : Copyright WaveSoft 10/30

11 Le bouton «RAZ» permet de tout effacer. Fiche de version : FDV18 Pour effectuer une jointure entre deux tables faire un glisser entre les deux colonnes en maitenant la touche «Maj» enfoncée. Par la suite un double clic sur la jointure vous permet de modifier le type de jointure. Pour ajouter une table ou une vue il faut cliquer avec le bouton gauche sur le fond de la fenêtre, la liste des tables et vues s ouvre. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets à ajouter. Copyright WaveSoft 11/30

12 Regroupement de pièces de vente par mail Fiche de version : FDV18 Lors de l envoi de plusieurs pièces de vente par mail, il est maintenant possible de les regrouper par adresse . La case à cocher «Regrouper par adresse » permet de regrouper les pièces de ventes choisies par adresse . Ainsi, le destinataire recevra un seul mail correspondant au type de mail choisi et contenant toutes les pièces en PJ. Dans ce cas, attention au poids de vos envois! Copyright WaveSoft 12/30

13 COMPTABILITE Gestion de la TVA Ajout de la gestion de la T.V.A. auto liquidée pour les travaux de sous-traitance (Loi de finance ). Ajout de la gestion de la T.V.A. de Monaco. Pour ce faire ajout sur le paramétrage des TVA de la notion d origine et du mode. Liste des origines Liste des modes Ces nouvelles données sont prises en compte pour le calcul et l affichage de l état de déclaration de TVA. Pour la déclaration de TVA ajout des rubriques 02, 05 et 18 Copyright WaveSoft 13/30

14 F.E.C. Pour le F.E.C. (Fichier d échange comptable) ajout pour le traitement de l exercice en cours d une date butée. Transfert écritures La multi-sélection de lignes sur l'extrait de compte permet de déterminer les écritures du compte à transférer sur un autre compte, il suffira juste de choisir le compte de destination. Si aucune ligne de sélectionnées on reste dans l ancien mode de fonctionnement par période. Copyright WaveSoft 14/30

15 GESTION COMMERCIALE Cadencier des livraisons Cet outil permet de déterminer l ordre des livraisons, en fonction de priorisations, de transformer en masse des commandes en BL et/ou de générer des états (des livrables et des non livrables). Ce traitement s effectue via un assistant accessible via le menu vente. Les différentes étapes : Choix des traitements Choix des commandes par filtrage et sélection Choix des critères de priorisation Calcul de l ordre Détermination des commandes Exécutions des traitements Copyright WaveSoft 15/30

16 Il est recommandé pendant ce traitement qu aucun utilisateur effectue des transformations ou saisit des pièces pouvant interagir sur le stock réel, le cadencier bloquant de nombreux stock pour être sûr de livrer ce qui est demandé. Le choix des traitements permet de définir (Obligatoire) la transformation à traiter La pièce d origine est de type commande. La pièce de destination doit déstocker du réel La transformation permet aussi de définir les options liées à la nature de pièce et à la transformation pour déterminer la liste des commandes livrables. Cette étape permet aussi de définir les traitements que l on souhaite exécuter : Les transformations L Edition de l état des livrables L Edition de l état des non livrables Pour chaque édition on peut choisir le modèle d impression. Copyright WaveSoft 16/30

17 Choix des commandes par filtrage Fiche de version : FDV18 On peut sélectionner les commandes à traiter avec les éléments de filtrage suivant : Date d effet Date de livraison (de l entête, on traite des pièces pas des lignes) Le dépôt Le commercial Choix de clients, le choix multiple s effectue par un Drag&Drop des clients souhaités dans la liste. Affichage de la liste des commandes résultantes, on peut agir à l unité pour définir la liste des commandes devant être traitées. Copyright WaveSoft 17/30

18 Choix des critères de priorisation, étapes importantes définissant les critères et leurs ordres pour la détermination de la priorité des commandes. Quatre critères sont disponibles avec les valeurs suivantes : Classification o Activité o Branche o Secteur o Catégorie o Cible o Enseigne o Origine Commercial Date de livraison Date d effet Priorité client ( 0 : le moins prioritaire, idem transformations de masse) Regroupement par client Reliquat Copyright WaveSoft 18/30

19 «Suivant» lance le traitement le plus important de cette fonction, la détermination de l ordre des commandes en fonction des critères définis ci-dessus. Un score dépendant des critères est alors obtenu et associé à chaque commande. Suite à l obtention de cette liste triée, un traitement est effectué pour ne garder que les commandes livrables en fonction de l ordre et des options des natures de pièces et de la transformation. Ce qui permet d obtenir la liste suivante des commandes ordonnancées et livrables. La dernière étape permet d effectuer les traitements définis précédemment. Copyright WaveSoft 19/30

20 Gestion des dossiers de frais d'approche (niveau 3) Fiche de version : FDV18 L objectif de cette fonction est d automatiser la répartition des factures de frais d approche (Douane, taxe, transport, ) sur les réceptions de marchandise pour obtenir une valorisation des produits la plus juste. De plus elle permet aussi de propager ces nouvelles valorisations sur les bons de livraison et les factures de vente pour avoir des marges au plus juste. Traitement Les deux listes se remplissent via une sélection depuis les listes de pièces d achat et un Drag&Drop dans la liste concernée. La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition d éclatement, on voit dans la liste le critère d éclatement qui est associé à chaque produit frais (Si la ligne de frais à déjà été utilisée sur un autre dossier un message vous demande confirmation). Copyright WaveSoft 20/30

21 Deux nouveaux modes de répartition en version 18 : Quantité Montant + Frais (Uniquement prévu pour le niveau 3) Fiche de version : FDV18 La liste du bas contient la liste des réceptions contenant les produits sur lesquels doivent être réparti les frais. Dans les deux listes on peut supprimer des lignes de produits qui ne seraient pas concernés par sélection simple ou multiple. Le bouton «Simulation» permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s afficher dans la liste du bas dans la colonne «Frais transitaires». Le bouton «RAZ» fait une remise à zéro des listes. Le bouton «Lancer le traitement» effectue les traitements en réel : - Calcul des frais transitaires - Recalcule de la valorisation des articles (Dpr, Prmp, ) - Propagation sur les pièces de vente (sur option) des nouvelles valorisations La fiche du haut permet d indiquer des informations pour l historisation : - Dossier - Intitulé Ainsi que des options : - Montant : pour ajouter une somme en plus ou en lieu des factures de frais - Cumul des frais : si des frais sont déjà présent on cumul ou pas - Propagation sur les pièces de vente : Répercutions des nouvelles valorisations sur les ventes Vu la complexité des calculs et des modifications un dossier validé ne peut pas être annulé. Copyright WaveSoft 21/30

22 Historique Affichage en liste de la liste des dossiers Sélection d un dossier pour afficher l état de l historique de ce dossier Copyright WaveSoft 22/30

23 Tarif spéciaux Ajout d un nouveau critère de contexte (PAR) «Etablissement» en plus de l affaire. Pièces de vente Affichage image Affichage sur le pied de ligne des pièces de vente de l image 1 de l article en cours de saisie ou de la ligne sélectionnée. Copyright WaveSoft 23/30

24 Liste de recherche Cette nouvelle fonction permet d effectuer des recherches sur les pièces de vente. Dans le même esprit que recherche ligne, mais avec des critères de sélections de l entête de pièce. Articles Sur la liste F3 des articles ajout de l affichage de la vignette image. Copyright WaveSoft 24/30

25 Produits Sur la fiche produit, ajout de l onglet «Documents» pour la gestion documentaire sur les produits. Les natures et transformations de pièces : Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l édition du PGI WaveSoft (Entreprise, Professionnelle ou standard) Standard : on ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations Professionnelle : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut pas en ajouter Entreprise : On peut Modifier et ajouter des natures et des transformations. Les éditions Standard et Professionnelle disposent donc d une liste prédéfinies de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées. Copyright WaveSoft 25/30

26 C.R.M. Drag & drop d actions sur l agenda Il est maintenant possible de faire du Drag&Drop d actions sur l agenda. Les actions déposées sur l agenda sont automatiquement cochées «Noter l action dans l agenda» et les dates et heures de début et de fin sont mises à jour en fonction de l endroit où on les dépose. Les actions peuvent être prises depuis la liste des actions ou la fiche d un tiers ou la fiche d un utilisateur ou depuis le bureau. La dépose peut être faite sur un agenda ayant un profil multi utilisateur en mode «Couleur utilisateur».si le profil de l agenda ne permet pas d afficher l action déposée, un message d avertissement demande à l utilisateur de confirmer la planification. Cette fonctionnalité peut être utilisée par exemple pour planifier rapidement une série de tâches de un ou plusieurs utilisateurs. Copyright WaveSoft 26/30

27 Drag & drop de tiers ou de contacts sur l agenda Il est maintenant possible de faire du Drag&Drop des contacts ou de tiers sur l agenda. Cela permet de créer une action concernant ce tiers à la période choisie. Le tiers peut-être pris des listes des prospects, des clients, des fournisseurs, des contacts, ou être un raccourci. Ajustement d état de plusieurs offres La fenêtre d ajustement d'état des offres a été modifiée pour permettre d ajuster les propriétés suivantes d une ou plusieurs offres (non closes) sélectionnées : - La date prévue ; - l état ; - le statut ; - l'origine ; - la campagne ; - Le commercial. Une case à cocher permet de choisir là ou les modifications à faire. Pour la date prévue, il est possible de définir une date particulière ou d'appliquer un décalage de jour à la date prévue de chaque offre. Le décalage peut être une valeur positive ou négative. A l ouverture de la fenêtre, on affiche si possible les valeurs communes à toutes offres. Pour la date prévue, on affiche la plus grande date prévu de toutes les offres sélectionnées. Copyright WaveSoft 27/30

28 T.P.V. Affichage de la photo de l'article en saisie de caisse Il s'agit d'ouvrir subrepticement dans une fenêtre pop-up la photo de l'article qui vient d'être ajouté au ticket. Cette demande est faite pour permettre de contrôler les changements d'étiquettes sur les articles en magasin. Il peut être difficile de s'assurer que le prix voire la désignation correspondent bien à l'article qui passe à la caisse, cela permet un contrôle visuel complémentaire. Cette fonction est gérée par une nouvelle option sur la fiche des TPV «Afficher la photo de l article». Copyright WaveSoft 28/30

29 AUTOMATE de TRANSFERTS Demande impression pièce en Pdf Nouvelle commande de traitement pour export.pdf de l impression de la pièce. Syntaxe : EP ; «réf de la pièce» Gestion des tâches : Amélioration de la gestion des fréquences pour se décorréler des dates de mise à jour, mais tenir compte uniquement du nombre d activation. Import pièces de vente : Ajout sur les pièces de vente de la possibilité de créer un acompte lors de l import de la pièce. Ajout d un nouveau type de ligne dans le format d import des pièces de vente [AC]. Exemple : E;CDECLI;24/07/ :00:00;0021;O;CDECLI;;CDE02_002007;0021;NORMAL;JEAN;;EUR; ;0021;GENERAL;0;0;;SOCIETE;N;CHRONOP; ;1;24/07/ :00:00;;;0021; AF;SA;Jean DUFLOUX;Melle;DURAND;18-20 rue jean rostand;;;91400 ;SACLAY;FRANCE;veronique@agathe.com;;; AL;SA;AGATHE;;;bois;;;;;FRANCE;;;; ED;TESTBC;héritage c; AC;100.00;PAYPA;FACCLIACPT;BNP;N;TEST acompte; LA;118942; ;O;Gants Golf PING Premium Plus; ;; ;24/07/2015;;;;13;0; ;GENERAL;JEAN;;NORMAL;N;N;N;N;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;; ADMDIV; LD;TESTDUP;;ENTIER;0; LA;281983; ;O;NIKE Rival D+; ;; ;24/07/2015;;;;13;0; ;GENERAL;JEAN;;NORMAL;N;N;N;N; ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 0;0;0;0;0;;; LD;TESTDUP;;ENTIER;0; Format voir fiche technique. Copyright WaveSoft 29/30

30 RECAPITULATIF Application Fonction Description Edition GENERALE Ergonomie Modernisation des applications Toutes Gestion du bureau Toutes Gestion des fiches Toutes Requêtes Editeur graphique Toutes COMPTA TVA Auto liquidée & Monaco Toutes FEC Fichier échange comptable Toutes GESTION Livraisons Cadencier de livraison ENT Frais Frais transitaire (niveau 3) ENT Tarifs spéciaux ENT/PRO Pièces vente Image ligne Toutes Pièces vente Recherche ENT C.R.M. Agenda Drag & drop d action et de contacts sur l agenda Toutes Offres Ajustement d état pour une liste d offres Toutes T.P.V. Saisie ticket Affichage image Toutes Copyright WaveSoft 30/30