La sécurité des bâtiments au cœur d une ambition commune

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1 La sécurité des bâtiments au cœur d une ambition commune Petit-déjeuner de presse Espace Hamelin Mercredi 8 juin /17, rue de l Amiral Hamelin Paris cedex 16 Tél : Relations Presse : Catherine Barret-Bonnin Tél : mcbarret-bonnin@sfr.fr

2 Intervenants Pascal Le Roux Directeur Général de CDVI Vice-Président d IGNES Loïc Heuze Directeur des Relations Extérieures de DELTA DORE Vice-Président du Comité «Métier Appareillage d installation et domotique» Trésorier d IGNES Jacques Husser Directeur Général d ATRAL Vice-Président du Comité «Métier Sécurité Electronique» Frédéric Loones Directeur des Opérations de SIEMENS SAS Membre du Comité «Métier Sécurité Electronique» Philippe Mallard, Directeur Général d URMET France Membre du Comité «Métier Sécurité Electronique» Olivier Gainon, Délégué Général d IGNES 1

3 Sommaire IGNES, une filière d excellence dédiée aux bâtiments résidentiels et professionnels p 4 Un précurseur IGNES en bref Bureau Un syndicat face aux enjeux de société Un défi technique : l interopérabilité des systèmes dans le logement Une plate-forme volontariste de réflexion et d échanges Une seule voix pour quatre métiers complémentaires Métier de la sécurité électronique : une contribution notable à la protection des bâtiments p 9 Impact de la loi Accessibilité de 2005 Priorités du métier en 2011 Métier de la sécurité électronique : indicateurs de tendance 2010 p 12 Détection d'intrusion - un léger rebond Contrôle d'accès - un dynamisme notoire Vidéosurveillance - un repli conjoncturel 2

4 IGNES, une filière d excellence dédiée aux bâtiments résidentiels et professionnels Un précurseur IGNES, le groupement des Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire, est né en janvier 2011 de la fusion de quatre syndicats professionnels (DOMERGIE, GIMES, GISEL, SYCACEL). Démarche avant-gardiste dans le monde associatif professionnel, cette fusion découle de deux années d échanges entre les syndicats qui partagent les mêmes valeurs et ont une analyse commune de la mutation de leur secteur face à la révolution numérique et énergétique. Le nouveau groupement représente donc collectivement les intérêts des industries de l installation électrique et de la domotique, de la sécurité électronique, de l éclairage de sécurité et de la protection et du support de câblage. IGNES vise à définir et promouvoir une infrastructure énergétique, numérique et sécuritaire unifiée et performante pour les bâtiments résidentiels et professionnels, qu ils soient neufs ou en rénovation. Cette ambition clairement affichée positionne IGNES comme l interlocuteur naturel, non seulement des sociétés de services dans les domaines des communications électroniques, de l énergie et de la sécurité, mais encore du secteur du bâtiment et des entreprises de l installation, du contrôle et de la certification. IGNES en bref 60 entreprises ou groupes industriels plus de 2 milliards d euros de CA en France sur le marché concerné plus de emplois directs et emplois induits des leaders mondiaux et un écosystème de PME innovantes. IGNES est affilié à la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC). 3

5 Bureau Président : Xavier de Froment, Directeur de Legrand France. Vice Présidents : - Ludovic Frantz, Vice Président Résidentiel & Tertiaire de Schneider Electric France ; - Peter Caldwell, Directeur Corporate Marketing de Hager ; - Pascal Le Roux, Directeur Général de CDVI. Trésorier : Loïc Heuze, Directeur des Relations Extérieures de Delta Dore. Délégué Général : Olivier Gainon. Un syndicat face aux enjeux de société Soixante entreprises industrielles de toutes tailles, grands groupes leaders mondiaux, ETI et PME, adhérents d IGNES, conçoivent, produisent et commercialisent des produits et solutions domotiques et de sécurité intégrant de plus en plus d intelligence et d aptitude à communiquer. Ces solutions sont des éléments indispensables pour apporter une réponse efficace aux grands enjeux sociétaux, tels que la gestion énergétique des bâtiments, leur sécurité, le smart grid, le grand âge et le développement des véhicules électriques. Un défi technique : l interopérabilité des systèmes dans le logement Pour satisfaire les attentes des consommateurs de façon simple et pertinente, IGNES a, par ailleurs, lancé un chantier technique important visant à définir des modalités d interopérabilité des solutions électriques et numériques au sein du logement. Ainsi, les nombreux services et usages - tels que le maintien à domicile, l efficacité énergétique, la régulation thermique, le pilotage des éléments numériques de la maison - qui vont découler de cette interopérabilité seront rendus possibles grâce à l infrastructure numérique, énergétique et sécuritaire unifiée offerte par IGNES. 4

6 En aval du compteur pour les produits électriques, et au bout de la fibre optique pour les produits numériques, les fabrications d IGNES revendiquent aussi leur complémentarité avec les solutions de l amont, comme le compteur intelligent et les box en tous genres. Une plate-forme volontariste de réflexion et d échanges IGNES fédère des moyens mis en commun au service d une vision partagée et prospective des marchés de l équipement des bâtiments résidentiels et professionnels. Il poursuit trois objectifs majeurs que sont la connaissance des marchés et la construction de leur futur, le développement de référentiels techniques pour la certification des matériels, l instauration de liens avec les syndicats et fédérations des secteurs du bâtiment, des télécommunications, de la sécurité. Fort de son positionnement novateur, IGNES est un espace commun de compétences ouvert à toute évolution et action participative et attaché à une représentation efficace au niveau européen et international. Son engagement à contribuer activement à la filière du bâtiment est total, aux côtés de tous les acteurs publics, privés ou organismes concernés dans et hors de la filière électrique. Le renforcement des liens entre les différentes spécialités qui constituent IGNES vise à promouvoir la sécurité des personnes et des biens par la conformité aux règlements, normes et directives environnementales, et à conforter l éthique de la profession par la lutte contre les produits dangereux, les contrefaçons et la concurrence déloyale. Cette convergence de vues sur les équipements électriques et électroniques du bâtiment favorise l éclosion des opportunités de demain pour les infrastructures énergétiques, domotiques, numériques, sécuritaires, d automatisation et de climatisation. 5

7 Une seule voix pour quatre métiers complémentaires : un atout majeur La complémentarité des compétences et les valeurs communes qui ont présidé à la fusion des quatre familles professionnelles constitutives d IGNES confirment son positionnement stratégique indispensable au développement du leadership mondial de la filière électrique et électronique française en matière de sécurité des biens et des personnes et de gestion de l énergie. IGNES s appuie sur les fondamentaux de 4 métiers : Les équipements de sécurité électronique : détection d intrusion, contrôle d accès, vidéosurveillance (ex GIMES), Les produits et systèmes d installation électrique et de domotique (ex DOMERGIE), L éclairage de sécurité et les alarmes sonores autonomes (ex GISEL), Les équipements pour la protection et le support des câbles électriques et de communication : systèmes de conduits, goulottes, chemins de câbles et échelles de câbles (ex SYCACEL), qui coexistent en son sein. Le métier des équipements de sécurité électronique a la particularité de s adresser aux marchés domestique, tertiaire et industriel. Il s attache à maintenir et développer des indicateurs statistiques et de tendances, à conduire une politique de valorisation du métier, à anticiper et suivre les travaux de normalisation et à aider à la mise en place de bonnes pratiques en matière de référentiels techniques et de certification. Ce métier fait l objet d un focus particulier dans les pages qui suivent. Le métier de l appareillage d installation et domotique inscrit son action dans la continuité de 2010, ses grands chantiers étant la norme NFC , la recharge des véhicules électriques, le smart grid en aval du compteur et les actions transverses conduites avec la FIEEC et le CLIEC (Comité de Liaison des Industries Electriques de la Construction). Sa contribution aux travaux collectifs d IGNES concerne l interopérabilité, le bâtiment durable, la surveillance du marché et la dimension internationale. 6

8 Le métier de l éclairage de sécurité et des alarmes sonores autonomes s est fixé pour priorités de consolider l acquis normatif du règlement incendie ERP, de répondre à l enjeu de l évacuation des personnes handicapées, d étendre la marque NF environnement, de réaliser un guide métier sur le Profil Environnemental de ses produits (PEP ecopassport), de déployer la filière de recyclage DEEE pro, d intégrer ses solutions durables dans les référentiels HQE et d essaimer les bonnes pratiques françaises au marché européen. Le métier des équipements pour la protection et le support des câbles couvre l ensemble du domaine d application d IGNES, les infrastructures techniques de tout type de bâtiment ou construction ainsi que des industries connexes. Il agit pour maintenir les fondamentaux qui structurent les marchés : normes, règles d installation électrique et règles d installation des réseaux de communication. Il a aussi pour ambition de promouvoir ses produits en les positionnant sur le marché de la rénovation, de valoriser leur certification et de réaliser un référentiel sectoriel PEP ecopassport. 7

9 Métier de la sécurité électronique : une contribution notable à la protection des bâtiments La malveillance à l égard des personnes et des biens et les risques inhérents aux bâtiments eux-mêmes prennent de multiples formes qui changent sans cesse au gré de l évolution du cadre de vie. En constante anticipation, l offre des industriels du métier de la sécurité électronique d IGNES contribue à limiter le vandalisme, les cambriolages, les dégradations et les sinistres. Qu il s agisse de détection d intrusion, de contrôle d accès, de vidéosurveillance ou d une combinaison des systèmes proposés par IGNES, leur adaptabilité les rend incontournables en matière de prévention des risques. Le principe de la détection d intrusion est de détecter l approche, la pénétration et la présence d un intrus dans un site ou local, alors que le principe du contrôle d accès est de filtrer les entrées. Pour sa part, la vidéosurveillance permet d analyser des séquences d images afin de déclencher des actions appropriées en matière de sécurité. Les besoins diffèrent selon les segments de marché. Les adhérents d IGNES recommandent donc l identification des spécificités de chacun pour choisir la solution adéquate. La sélection et le niveau des technologies et solutions dépendent également du site à équiper, des possibilités d interaction entre systèmes et du budget. Les technologies que les constructeurs mettent en œuvre dans les systèmes de sécurité électroniques sont très nombreuses et répondent à un ou plusieurs cas d utilisation (détecteurs, contrôle d accès et de commande de systèmes, asservissement, vérification à distance, transmission interne aux systèmes, transmission via réseaux vers des centres de télésurveillance ou autres récepteurs, alimentation des produits, stockage, vidéotraitement d images numériques). Dans la chaîne de sécurité, IGNES attache une importance majeure à la dimension humaine, l efficacité de tout système de surveillance reposant sur une parfaite intégration du personnel d exploitation et du personnel d intervention sur alarme. Quel que soit le type de bâtiment à surveiller, il préconise que la première étape consiste à effectuer une analyse de risques et à repérer les zones sensibles dans et hors du bâtiment. 8

10 Une mention particulière est portée à la gamme de matériels certifiés NF&A2P qui garantit un fonctionnement fiable en conformité avec les normes fonctionnelles, notamment concernant la résistance à la fraude. Selon leur destination et l importance des valeurs à surveiller, ces matériels sont adaptés au niveau de risque identifié et représenté par un nombre croissant de 1 à 3 boucliers. Impact de la loi Accessibilité de 2005 Le vieillissement de la population est une préoccupation majeure d IGNES qui fait de l accessibilité un des enjeux du développement durable de la société. La loi n du 11 février 2005, relative à l égalité des droits et des chances, à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a pour objectif de mieux les insérer dans la société, quel que soit le type de leur handicap. L accessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments d habitation et des établissements recevant du public, tient une place importante dans ce dispositif. L esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d obstacles au déplacement dans les bâtiments et à l usage de leurs équipements pour des personnes qui, en dépit de leur déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, doivent pouvoir vivre de façon indépendante et autonome. Sont concernés les bâtiments neufs et existants en rénovation. Dans le respect des exigences de cette loi, les professionnels de la sécurité électronique, membres d IGNES, fournissent des systèmes dont la qualité rime avec fiabilité et ergonomie. Ainsi, les solutions de détection d intrusion réduisent les «fausses alarmes», les solutions de contrôle d accès garantissent l intégrité des données d accès, les solutions de vidéosurveillance assurent une définition d image élevée. De plus, les matériels sont évidemment conformes à la réglementation, en particulier pour les radiofréquences et la vidéosurveillance (loi française Alliot-Marie). Enfin, les produits sont porteurs des marques NF&A2P, marques de qualité tierce partie, gage de conformité avec un référentiel normatif ou technique. 9

11 Priorités du métier en 2011 Détection d intrusion La certification est le moteur de l activité : - accompagnement de la certification nationale NF&A2P - suivi de l évolution et du développement de la certification européenne CERTALARM - forte implication dans la rédaction de référentiels, à savoir normes européennes et normes CEI dans le but d avoir des normes identiques. Contrôle d accès tertiaire Collaboration étroite avec les installateurs du GPMSE en vue de réaliser un guide des bonnes pratiques. Suivi de l évolution de la normalisation au niveau international. Contrôle d accès résidentiel Mise en place d une nouvelle gouvernance et élaboration d un référentiel multi opérateurs/multi lieux. Vidéosurveillance - protection Participation active à la rédaction des référentiels au niveau international en lien direct avec des groupes d accords tels que ONVIF (Open Network Video Interface Forum) et PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). 10

12 Métier de la sécurité électronique : indicateurs de tendance 2010 Détection d'intrusion - un léger rebond Systèmes de détection d intrusion Une installation de détection d intrusion permet de détecter l approche, la pénétration et la présence d un intrus dans des sites, bâtiments ou locaux. Les systèmes assurant la détection d intrusion sont composés à minima de détecteurs d intrusion, de centrales, de sirènes et de transmetteurs vers des sites distants. Chiffre d affaires 2010 du marché des matériels de détection d intrusion Après deux mauvaises années, le marché de la détection d'intrusion a légèrement progressé comme cela avait été anticipé fin Pris dans sa globalité, le marché français réalise un chiffre d affaires estimé à 122 millions d euros en 2010, correspondant aux ventes de la quarantaine de fabricants présents sur ce marché. Pour leur part, les constructeurs d'ignes concernés par ce domaine d activité représentent 66 % du marché global avec des ventes s élevant à 80 millions d euros. 11

13 Principaux repères et analyse Evolution du chiffre d affaires de l activité détection d intrusion de 2010/2009 : + 5 % Evolution du nombre de centrales d intrusion de 2010/2009 : + 8 % Ces résultats sont légèrement supérieurs aux perspectives annoncées dans l indicateur de Le marché de la détection d'intrusion a enregistré une croissance de son chiffre d affaires de 5 % en 2010, après des baisses consécutives en 2008 et 2009, baisses cependant moins importantes que dans d'autres domaines. En volume, le rebond est plus fort : + 8 %, en raison, notamment, de la pénétration des systèmes à plus bas coûts, ou encore au fait que les opérateurs de services de télésurveillance utilisent des configurations de systèmes de moindre valeur. La hausse plus marquée du nombre de systèmes radio vendus se maintient, étant essentiellement due au fait que les opérateurs de services de télésurveillance emploient massivement cette technologie. Pour ce qui concerne les fabrications des adhérents d IGNES, ce phénomène s explique par la progression des ventes dans les Grandes Surfaces de Bricolage et chez les Distributeurs de Matériels Electriques. 12

14 On peut rappeler que les résultats enregistrés par le marché de la détection d intrusion ne sont absolument pas liés à ceux du marché du bâtiment, ce que les chiffres attestent toujours. Ils dépendent bien plus de la consommation des ménages, des investissements des entreprises et, en particulier, de l augmentation des ventes d abonnements de services distribués par des acteurs n appartenant pas aux métiers du bâtiment. Par ailleurs, l accroissement des ventes de systèmes avec détection d'intrusion et contrôle d'accès couplés poursuit son essor. Perspectives une croissance à conforter Au cours des années précédentes, il a été constaté que le marché de la détection d'intrusion connaissait une croissance pendant les périodes d'incertitudes politiques (notamment nationales). Ceci semble à nouveau se vérifier par l'activité des trois premiers mois qui laisse augurer d une bonne année 2011, avec une progression attendue entre 5 et 10 % et qui devrait «logiquement» se poursuivre début Contrôle d'accès - un dynamisme notoire Le principe d une installation de contrôle d accès est de filtrer - autoriser ou refuser - l entrée dans des sites, bâtiments ou locaux. Les systèmes à usage résidentiel - interphonie, système de lecture par badge sans contact de type RFID ou clavier codé - assurent les fonctions suivantes : Permettre la communication audio et vidéo entre un visiteur et un résident Autoriser l accès d un visiteur aux parties communes de l immeuble Limiter l accès des résidents aux espaces et locaux autorisés Limiter l accès des prestataires (les services postaux, les opérateurs d énergie tel qu EDF par exemple, ) aux espaces et locaux autorisés (Vigik). Les systèmes à usage professionnel - tertiaire et industriel - répondent aux besoins prioritaires suivants : Contrôler l accès du personnel, des prestataires de service et des visiteurs aux espaces et locaux autorisés 13

15 Sécuriser les sites sensibles (SEVESO par exemple.) Sécuriser l activité des entreprises Limiter les vols sur chantiers Marché du contrôle d accès résidentiel - une bonne année Le marché du contrôle d accès résidentiel est fortement soutenu depuis 3 ans par la loi relative à l'accessibilité des personnes handicapées, obligeant les propriétaires et bailleurs à positionner des systèmes d accès vidéo dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs et existants. Le déploiement du système VIGIK sur les grands ensembles (logement social) est estimé à 70 % alors que pour le marché de copropriété, il est estimé à 20 %. Ce dernier, de par son faible taux d équipement, et les obligations liées à la loi sur la Prévention de la Délinquance, contribuent à la forte hausse de VIGIK, proche des 20 %. Sur un marché estimé à 135 millions d euros, les constructeurs d IGNES concernés par ce domaine d activité représentent plus de 50 % du global et affichent une progression de 8 %. La forte implication des industriels français en termes de R et D sur des systèmes RFID (technologie Mifare sans contact) a permis d apporter de véritables solutions de gestion et d usage. Le badge sans contact devient un support technologique incontournable. Marché du contrôle d'accès tertiaire - l innovation facteur de croissance Le marché du contrôle d accès tertiaire, qui est estimé à 125 millions d euros, a enregistré une progression de 4 %, conformément aux prévisions annoncées en mai Les membres d IGNES, pour leur part, affichent une hausse de l ordre de 7 %, au-delà de la tendance du marché. Cette dynamique est essentiellement due aux capacités d innovation des industriels français. Citons en particulier l interopérabilité des systèmes d'accès associés aux systèmes de vidéosurveillance et de détection d'intrusion. 14

16 Perspectives l embellie se confirme La forte croissance des projets d acquisition de systèmes de contrôle d accès résidentiel laisse entrevoir une fin d année probante. Dans la continuité de la dynamique de la fin d année 2010 et d une meilleure santé financière des entreprises privées, l année 2011 devrait atteindre un niveau supérieur à celui de l année Les enjeux issus des nouvelles contraintes de l assistance à l autonomie, du maintien à domicile, de l efficacité énergétique, de la sécurité, aboutissent à l interopérabilité, véritable convergence technologique et axe de développement stratégique d IGNES. A titre d exemple, un Badge RFID associé au système VIGIK devrait être le support de référence pour, non seulement le pilotage des systèmes domotiques de l habitat, mais aussi les nouvelles applications du Développement Durable, comme la gestion du tri sélectif. Il faut enfin souligner que la loi accessibilité contribuera également au développement du marché tertiaire. Vidéosurveillance - un repli conjoncturel En 2010, le marché français pour la vente d équipements électroniques de vidéosurveillance s est globalement établi à 220 millions d euros (en valeur des fabricants et première mise sur le marché). Il a connu, tout au long de l année 2010, un ralentissement par rapport à sa croissance soutenue des années antérieures. Une concurrence plus intense, qui a conduit à une baisse des prix, et une stabilisation de la demande, en raison de marchés publics en demi-teinte, sont les deux facteurs qui ont joué simultanément. Répartition du marché en valeur des constructeurs Sur un marché global de vidéosurveillance estimé à 220 millions d euros, la part d IGNES totalise 30 millions d euros. 15

17 Les 45 constructeurs présents en France réalisent un chiffre d affaires de 180 millions d euros, les 40 millions d euros restants étant le fait des importateurs - intégrateurs. Les fabricants se répartissent selon leurs types de produits comme suit : 30 sociétés pour la capture d images 30 sociétés pour l enregistrement 8 sociétés pour la visualisation 24 sociétés pour les logiciels / l intégration. La capture d images représente 50 % du marché en valeur. Des facteurs encourageants pour 2011 La mise en place de standards d interopérabilité commence à porter ses fruits. Des produits compatibles «ONVIF» (Open Network Video Interface Forum) ou «PSIA» (Physical Security Interoperability Alliance) arrivent sur le marché et deviennent plus facilement interconnectables. La normalisation européenne qu IGNES a fortement influencée est maintenant portée au niveau international à la CEI et contribue à la stabilisation des standards. Les performances des réseaux de communication sont très favorables. Les caméras Haute Définition et Méga-pixels se multiplient, ce qui génère des images de grande qualité, en conséquence une meilleure utilisation et un meilleur bénéfice pour les utilisateurs. Les composants des réseaux IP représentent environ 30 % du marché. Dans un futur proche, le développement des algorithmes d analyses d images conduira à une image en 3D. Cette avancée donnera une troisième dimension à l analyse d objets pour en améliorer l utilisation et la valeur ajoutée dans la gestion des systèmes interconnectés. La vidéosurveillance devient un outil de gestion sécuritaire, son futur est lié à sa capacité d intégration aux autres systèmes de sécurité des bâtiments, tels que le contrôle d accès ou la détection d intrusion. 16