SOMMAIRE AVERTISSEMENT... 11

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Henri Florent Beaupré
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1 9 SOMMAIRE AVERTISSEMENT LE MARCHÉ DE LA PARAPHARMACIE ET DES OTC EN ESPAGNE I. DONNÉES GÉNÉRALES LA PARAPHARMACIE LES OTC II. MARCHÉ INTÉRIEUR CROISSANCE DU SECTEUR DE LA PARAPHARMACIE FAIBLE PERFORMANCE DES PRODUITS OTC MALGRÉ UN AVENIR PROMETTEUR III. COMMERCE EXTÉRIEUR BALANCE COMMERCIALE PARTENAIRES COMMERCIAUX IV. LES ACTEURS DU SECTEUR V. CIRCUITS DE DISTRIBUTION PHARMACIES : EXCLUSIVITÉ POUR LES OTC GROSSISTES ET CENTRALES D ACHATS ÉMERGENCE DE LA FRANCHISE DE PARAPHARMACIE GRANDE DISTRIBUTION APPARITION DE LA PARAPHARMACIE EN LIGNE VI. CADRE RÉGLEMENTAIRE DISPOSITIONS LEGALES ESPAGNOLES CADRE LEGAL EUROPEEN CONCLUSION : INDEX DES ENTITÉS PRÉSENTÉES DANS LE GUIDE Récapitulatif du nombre d entreprises par secteur ayant marqué un intérêt pour l offre française (une même entreprise pouvant manifester un intérêt pour différentes gammes de produits) 58 entreprises locales intéressées par des produits de soins (dermocosmétique, dermopharmacie, hygiène et beauté, etc ); 52 entreprises locales intéressées par des produits OTC (analgésiques, décongestionnants, compléments vitaminés, etc ); 40 entreprises locales intéressées par des produits de diététique (amincissants, fibres végétales ); 39 entreprises locales intéressées par des produits sanitaires (ligne blanche, bandes, sparadraps, gazes, pansements, protection contre l incontinence ); 37 entreprises locales intéressées par des produits de phytothérapie (herboristerie, cosmétique, santé, etc ); 24 entreprises locales intéressées par des produits d orthopédie (orthèses, prothèses, chevillières, coudières, bas de contention, appareils d auto-diagnostic ); 9 entreprises locales intéressées par des produits d homéopathie. LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

PARTENAIRES COMMERCIAUX... 17 IV. LES ACTEURS DU SECTEUR... 17 V. CIRCUITS DE DISTRIBUTION... 18 1. PHARMACIES : EXCLUSIVITÉ POUR LES OTC... 18 2. GROSSISTES ET CENTRALES D ACHATS... 19 3.

2 10 ANNEXES ORGANISMES OFFICIELS ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES GUIDE PROFESSIONNEL SALONS PROFESSIONNELS SITE INTERNET POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PROSPECTION DE VOS MARCHÉS LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

SALONS PROFESSIONNELS... 358 5. SITE INTERNET... 359 6.

3 17 En 2006, les exportations espagnoles de produits de parapharmacie représentaient 493,5 M alors que les importations s élevaient à 694,1 M. La balance de la parapharmacie enregistrait donc un déficit de 200,6 M. Le taux de couverture du secteur est de près de 65% Commerce extérieur de la parapharmacie (en milliers d'euros) Export Import Codes douaniers de référence : TA3304; TA3005; TA3306 ; TA4803 ; TA4818 Source : DATACOMEX, Ministère du Commerce Extérieur 2. PARTENAIRES COMMERCIAUX Les trois premiers fournisseurs de l Espagne de produits de parapharmacie sont la France (37%), suivie de l Allemagne (16%) et de l Italie (13%). Le Portugal est la première destination des produits de parapharmacie espagnols (26%). Partenaire traditionnel, la France figure au second rang des pays destinataires (16%), devant l Allemagne (11%). Exportations Importations Autres 34% France 37% Autres 47% France 16% Allemagne 11% Italie 13% Allemagne 16% Portugal 26% IV. LES ACTEURS DU SECTEUR Le marché de la parapharmacie et des OTC se caractérise par l importante présence des entreprises étrangères, un système de distribution de gros peu concentré (une tentative de fusion entre les coopératives COFARES et HEFAME a avorté en juin 2006) et une distribution de détail majoritairement contrôlée par les pharmacies qui doivent toutefois compter de plus en plus avec de nouveaux acteurs (grandes surfaces et établissements spécialisés). LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 17

1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Commerce extérieur de la parapharmacie 2004-2006 (en milliers d'euros) Export Import 0 2004 2005 2006 Codes douaniers de référence :

4 18 Leaders du marché Parapharmacie et OTC Leaders OTC 2007 Leaders Parapharmacie 2005 Part de Marché (%) Part de marché (%) BAYER 14,6 INDAS 4,5 MCNEIL IBERICA 7,1 AUSONIA 3,8 BOEHRINGER ING. 6,9 NOVARTIS CONS HEALTH 3,8 PFIZER CHC 6 ISDIN 3,3 URIACH 4,6 VICHY 3,1 NOVARTIS CONS HEALTH 3,9 ORDESA 2,9 CINFA 3,8 SCA HIGIENE PROD 2,8 RECKITT 3,4 NUTRICIA SA 2,5 BENCKISER 3,6 ALTER FARMACIA 2,5 LACER 3,3 ROCHE DIAGN 2,2 AUTRES 43,6 AUTRES 68,6 Total 100 Total 100 Les entreprises françaises occupent une place non négligeable avec de nombreuses filiales, parmi lesquelles: SANOFI-AVENTIS, PIERRE FABRE, LABORATOIRES SERVIER, LABORATOIRES BOIRON, ARKOPHARMA ET IPSEN PHARMA. Les principaux laboratoires espagnols sont majoritairement catalans. V. CIRCUITS DE DISTRIBUTION 1. PHARMACIES : EXCLUSIVITÉ POUR LES OTC En 2007, il existe en Espagne environ officines de pharmacies réparties dans les 17 Communautés autonomes, soit en moyenne une officine pour habitants. Les officines de pharmacie restent le principal canal de distribution de produits de parapharmacie et le seul pour les OTC. Dans un contexte de libéralisation du secteur, les produits de parapharmacie sont désormais disponibles en pharmacies traditionnelles, en grandes surfaces et dans les établissements spécialisés, le plus souvent constitués sous forme de franchises qui concurrencent les pharmacies. Parallèlement à cela, la législation espagnole, qui restreint la distribution des OTC aux officines de pharmacie, fait face à la législation européenne qui permet la commercialisation de ces produits OTC dans les canaux de distribution alimentaire. Les intérêts des différents professionnels du secteur s opposent : d une part les pharmaciens qui redoutent l identification des produits OTC comme un bien de grande consommation, et une perte de part de marché et d autre part, les industriels qui souhaiteraient eux pouvoir augmenter leurs canaux de distribution et donc leur chiffre d affaires. LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 18

2,5 LACER 3,3 ROCHE DIAGN 2,2 AUTRES 43,6 AUTRES 68,6 Total 100 Total 100 Les entreprises françaises occupent une place non négligeable avec de nombreuses filiales, parmi lesquelles: SANOFI-AVENTIS,

5 LXXXXXXXXX XXX SA 249 Identification Identifiant National : A Sigle : xxx Date de création de l'entité : 7/1964 Forme Juridique : SA Coordonnées Adresse Physique : C/ xxxxxx 123 0xxx8 xxxxxxxa Comunidad xxxxx de xxxxxx ESPAGNE Téléphone : +34 xx xxx xx Courriel : info@xxx.es Fax : +34 9xx 00x 1xx Site Internet : Liste des contacts Monsieur Bxxxxx Rxxxx Joaquín (PRESIDENT) Monsieur Ixxxxxx GxxxxCarlos (DIRECTEUR GENERAL) Monsieur Fxxxxx Carlos (DIRECTEUR SECTION INTERNATIONALE) Courriel : cxxxxx@rxx.es Monsieur Vxxxxx Juan Carlos (DIRECTEUR COMMERCIAL DIVISION MEDICALE) Monsieur DxxxxxxO Juan Carlos (DIRECTEUR COMMERCIAL DIVISION OTC) Madame Sxxxx Cristina (DIRECTRICE DE PRODUCTION) Madame Sxxxxx RA Enriqueta (DIRECTRICE TECHNIQUE) Monsieur Gxxxxxx Gonzalo (DIRECTEUR DIVISION OTC) Monsieur Pxxxxxxxx Xavier (SUPERVISEUR DIVISION OTC) Courriel : xxxx@xxx.es Monsieur Rxxx Rosario (DIRECTEUR MARKETING PHARMACIE) Madame Bxxxxx Sandra (ASSISTANTE MARKETING PHARMACIE) Activités Code NAF : 33.1B Libellé NAF : fabrication d'appareils médicochirurgicaux (33.1b) Pharmacie

es Monsieur Vxxxxx Juan Carlos (DIRECTEUR COMMERCIAL DIVISION MEDICALE) Monsieur DxxxxxxO Juan Carlos (DIRECTEUR COMMERCIAL DIVISION OTC) Madame Sxxxx Cristina (DIRECTRICE DE PRODUCTION) Madame

6 Données économiques (M de EUR) 2005 (M de EUR) 2004 (M de EUR) Capital 0,06 0,06 0,06 Chiffre d'affaires 16,99 15,14 14,19 Effectif total Liste des actionnaires et des participations financières Liste des participations Entité Année Participation (%) Fxxxxxx SA (BARCELONE - ESPAGNE) ,00 Présentation : Informations sur Lxxxxxxx xxx SA Fondée en 1964, La société anonyme Lxxxxxxxxxxxx naît avec la vocation de développer des produits destinés à l'odontologie professionnelle et de grande consommation. Elle fabrique pour usage propre et pour des tiers, exporte et distribue des produits d'hygiène buccale et d'anesthésiques. Produits : Types de produits distribués : hygiène buccale, collutoires, gels pour odontologues. Marques fabriquées : FLUORKIN (dentifrice), PERIOKIN, GINGIKIN B5 (antiseptiques buccaux), ORTOKIN (rince-bouche), ORALKIN, FKD (blanchisseurs et brosses à dents), KIN (brosses à dents), KIN BABY, CARIAX GINGIVAL (dentifrice et anesthésique), SENSIKIN (gencives sensibles), ADOLQUIR, CASPICELENIO, KINFRESH (Halène). Marques représentées : MEPIVACAINA-WEIMER (anesthésiques, Allemagne), (aiguilles, Norvège), DURAPHAT-COLGATE (fluor, Royaume-Uni). NORDISKA Distribution : Couverture géographique : Nationale et internationale (Amérique centrale et Amérique du Sud, Europe, Afrique et Proche Orient). Circuits de distribution : distributeurs délégués et visiteurs médicaux. Clientèle : grossistes, cliniques dentaires, médecins, pharmacies et parapharmacies (distribue ses produits uniquement dans le canal pharmaceutique). Promotion : Salons fréquentés : La société participe aux salons F.D.I. (Valence), INFARMA (Barcelone) et à tous les salons en relation avec l'hygiène dentaire et la pharmacie.

société anonyme Lxxxxxxxxxxxx naît avec la vocation de développer des produits destinés à l'odontologie professionnelle et de grande consommation.

7 251 Commentaires Site de production : LABORATORIOS KIN C/ Ciutat de Granada, BARCELONA Investissement : 20/02/2007 : Source Gaceta Negocios : La société pharmaceutique KIN a récemment inauguré deux nouvelles filiales au Brésil et en Amérique Centrale, ce qui supposerait une augmentation de la part de marché de ses produits dans huit nouveaux pays. De plus, avec l'ouverture de ces deux filiales, la compagnie prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 M en cinq ans. Intérêt de collaboration La société est intéressée par une collaboration sur des produits OTC, d'hygiène dentaire et de désinfectants. Elle serait également intéressée par l'importation ou la représentation de spécialités pharmaceutiques génériques. Contact : Monsieur Carlos FERRER, Directeur Section Internationale (Langue parlée : français).

De plus, avec l'ouverture de ces deux filiales, la compagnie prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 M en cinq ans.

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