Dossier de presse. Introduction sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis. Contact Presse

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1 Dossier de presse Introduction sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis Contact Presse Agence Stratego Joelle Vauthier Tél. : (+ 216) Mobile : (+ 216) presse@agencestratego.com Février 2013

2 Présentation de la société AeTECH Dates clés Le réseau AeTECH Nos partenaires Nos références Entrée en Bourse d AeTECH Contacts Presse Les intervenants Sommaire 3

3 Présentation de la société AeTECH AeTECH est une SA opérant dans le secteur des Technologies de l information et de la communication créée en 2001, dans le cadre de la stratégie d Alcatel de céder une partie du fonds de commerce de sa filiale tunisienne. Ainsi, la division Communication d Entreprise d Alcatel Tunisie devient AeTECH : Advanced-e-Technologies dirigée par Monsieur Zoubeir CHAIEB AeTECH devient ainsi le partenaire d Alcatel sur le marché tunisien. Implantée sur plusieurs sites tunisiens, la société AeTECH compte aujourd hui parmi les leaders du marché des TIC en Tunisie. Depuis 2001, la société n a cessé de se diversifier et d orienter son savoir faire vers différents secteurs. Elle intervient aujourd hui dans 5 secteurs d activités : Informatique et Datacenter L activité d étude, de conception et d intégration de projet d infrastructure informatique a pour but de regrouper, au sein d une même offre, des solutions matérielles/logicielles et des services efficaces et de haut niveau. Ces solutions sont le fruit de notre partenariat avec IBM et Microsoft ainsi que de nos compétences spécialisées et certifiées. Avec sa stratégie de solution globale, AeTECH vous aide à gagner en efficacité et à réduire les coûts grâce à l étude, à la conception et au déploiement de plateformes appropriées au sein de vos entreprises. Qu il s agisse de PC, de terminaux mobiles ou sans fil, de bornes interactive, de distributeurs automatiques, de solutions logiciels nous personnalisons notre savoir-faire en fonction des besoins spécifiques de votre activité. Sécurité physique et Contrôle d accès Tentative d intrusion, malveillance, dégradation de l outil de production sont souvent pour les entreprise des contextes de crise lourds de conséquences. Afin d anticiper sur les pertes potentielles engendrées par ces incidents, pour optimiser les processus sécurité des entreprises, en protégeant les points sensibles, AeTECH intègre pour vous le monde de la sécurité marine et terrestre et de l ingénierie vidéosurveillance. Voix et Data : Réseau IP & Télécom Pour réussir dans l environnement concurrentiel actuel, les entreprises doivent privilégier les plateformes basées sur les standards, qui permettent une intégration plus rentable à leurs processus d entreprise. La convergence voix et données a révolutionné le monde des télécommunications. Désormais, les entreprises peuvent changer leur façon de travailler grâce aux outils de communications unifiées et aux solutions de mobilité qui améliorent la productivité de leurs employés et réduisent leurs coûts. AeTECH optimise l environnement de travail de ses clients grâce à des solutions innovantes et évolutives en proposant des applications de communication d entreprise telles que les communications unifiées, les centres de contacts, les solutions avancées de téléphonie IP et des produits robustes de mise en réseau IP. Quel que soit le type de réseau de l entreprise, AeTECH présente une offre complète de solutions d infrastructure réseau IP qui garantissent à ses clients la haute disponibilité, la facilité d administration et la sécurité. Les Applicatifs: Visioconférence, CRM, Afficheur Pour une meilleure communication entre des sites éloignés en temps réel, la visioconférence, grâce à l échange d images et de sons, est utilisable sur réseau numérique et sur Internet. Dans un contexte de solution globale de communication, Aetech, favorise les opportunités de collaboration pluridisciplinaire qui lui permettent, par exemple, d intégrer la technologie de son partenaire de renommée mondiale Aethra. Consciente du rôle et de l impact de la publicité et de l affichage, Aetech propose des solutions d affichage électronique à LEDs pour intérieur et extérieur. La distribution En octobre 2002, AeTECH est sélectionné par TUNISIANA, Le Premier Opérateur Privé : Distributeur Officiel, pour la Distribution et la commercialisation de ses Offres et produits. AeTECH crée pour son déploiement la Division AeTECH Distribution. Elle dispose d un réseau qui couvre la totalité du territoire tunisien et elle a pour mission la distribution et la commercialisation des offres et produits à destination des points de ventes agrées et des espaces TUNISIANA. 5

4 Réseau AeTECH Dates clés Création d AeTECH: Spin off de l activité Business Systems d Alcatel Tunisie. AeTECH sélectionné pour la distribution des offres et des services de TUNISIANA. Obtention du marché des modernes haut débit de TT en partenariat avec Paradyne -Zhone Technologies. Obtention du marché de la certification Partner Microsoft et IBM. Obtention de la certification ISO Djerba Hammamet Kebili Kelibia Mednine Sfax Sousse Tunis Le réseau AeTECH

5 Nos partenaires Nos success stories

6 Entrée en Bourse d AeTECH Introduction sur le marché alternatif de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis de Tunis à travers : Une offre à prix ferme de actions nouvelles, dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire par appel public à l épargne, au prix de 6,0 dinars. Caractéristiques de l opération Les modalités de l offre concernant l introduction de la société AeTECH au marché Alternatif de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont explicitées ci-dessous : Type de l opération - Offre à prix ferme auprès du public de actions nouvelles émises dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire par appel public à l épargne. Montant de l opération dinars. Nombre d actions à émettre nouvelles actions, jouissance au 01/01/2012. Pourcentage du capital réservé au public - 26,24% du capital après augmentation de capital. Prix unitaire de l offre - 6 dinars (soit un dinar de nominal et 5 dinars de prime d émission). Libération et souscription - Libération totale des titres. - Augmentation de capital entièrement réservée au public. Période de souscription - du 20 février 2013 au 12 mars 2013 inclus. Les actions offertes dans le cadre de l Offre à Prix Ferme seront réparties en trois catégories : Catégories Catégorie A: Institutionnels tunisiens et / ou étrangers sollicitant au moins 10 actions et au maximum actions, soit 5% du capital social après augmentatinon. Catégorie B: Personnes physiques et / ou morales tunisiennes et / ou étrangères, autres qu institutionnels, sollicitant au minimum 10 actions et au maximum actions, soit 0,5% du capital social après augmentation. Catégorie C: Personnel de la société AeTECH Nombre d actions Répartition en % du capital social après l opération Répartition en % de l OPF Montant total en dinars ,5937% 47,9999% ,5937% 47,9999% ,0495% 4,0001% Total ,2369% 100%

7 Visa Conseil du Marché Financier Visa N du 5 février 2013 du Conseil du Marché Financier donné en application de l article 2 de la loi n du 14 novembre Ce visa n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Ce prospectus a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n implique ni approbation de l opportunité de l opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l information donnée dans la perspective de l opération proposée aux investisseurs. Ce visa a été accordé en vue de l introduction de la société au marché alternatif de la cote de la Bourse. Ce marché permet aux sociétés de lever des fonds stables dans le but de se restructurer et de financer leur croissance. Il est essentiellement destiné aux investisseurs ayant un horizon de placement de moyen et long terme. Responsable chargé de l information : Contact AeTECH Maha MGAIETH Marketing & Quality Manager Téléphone : (00 216) Fax : (00 216) Mobile : m.mgaieth@aetech-solutions.com Contact Presse et Interviews Agence Stratego Joelle Vauthier Tél. : (00 216) Mobile : (00 216) joelle.vauthier@agencestratego.com AeTECH Mme Leila Bel Haj Rhouma BEJI Directeur Central Administratif Financier et de Gestion 29 Rue des entrepreneurs 2035, Tunis Carthage Tél: Fax : contact@aetech-solutions.com Intermédiaire en Bourse chargé de l opération et Evaluateur Listing Sponsor Mena Capital Partners 5 bis, rue du Lac de Tibériade Les berges du Lac Tél : Fax : contact@menacp.net BNA Capitaux Complexe Le Banquier, Avenue Tahar Haddad Les berges du Lac 1053 Tunis Tél : Fax : bna.capitaux@planet.tn Pour de plus amples informations, le Service de Presse AeTECH tient à votre disposition sur simple demande ou en téléchargement sur le site - Le Prospectus d Introduction en Bourse - La Brochure d Analyse Financière Contacts Presse

8 Les intervenants Zoubeir Chaieb Président Directeur Général Haut dirigeant chevronné possédant de l expérience, à l échelle nationale et internationale, de l exploitation, de la supervision des résultats, de la distribution multi-réseaux de produits et de la commercialisation et de l intégration de solutions auprès d entreprises de démarrage ou en pleine croissance. Leader résolu et axé sur les résultats ayant connu beaucoup de succès dans l établissement de nouveaux marchés et dans le positionnement dans des marchés stratégiques pour des entreprises d informatique et de télécommunications produisant des revenus de plusieurs millions de dollars. Feuille de route faisant état d un accroissement des ventes et des résultats nets tout en chapeautant des améliorations opérationnelles visant à stimuler la productivité et à réduire les coûts. Se démarque dans des milieux dynamiques et exigeants tout en demeurant pragmatique et centré. Principales compétences - Leadership visionnaire - Alliances stratégiques mondiales - Négociations cruciales - Élaboration de partenariats clés - Planification de marchés tactiques - Budgétisation/prévision des marchés - Restructuration organisationnelle - Gestion des risques - Relations avec le public et les médias Formation : Date Institution Titre / Diplôme obtenu ALCATEL UNIVERSITY IBM, SIEMENS.. Séminaires, cours techniques et management 1980 POLYTECHNIQUE DE BUDAPEST 1972 LYCEE CARTHAGE PRESIDENCE Expériences professionnelles antérieures : Date Société Poste ALCATEL TUNISIE Ingénieur :Master Of Sciences Télécommunications et techniques Digitales Baccalauréat Mathématique Directeur Général et Country Sénior Officier Alcatel Description du poste Management d une équipe de 150 personnes ; Développement de logiciel ; Business système ; Equipement opérateur ; Réalisation du premier réseau de GSM en Tunisie. Date Société Poste Description du poste ALCATEL TUNISIE Directeur Chef de Division Communication d entreprise N 1 en part de marché de communication d entreprise. 15

9 Date Autres informations professionnelles : Société ARABTEL Année Organisme et fonction Poste Description du poste Directeur Commercial et de la Gestion de la Production La première entreprise de Télécommunication en Tunisie. Fabrication et montage des produits Siemens et JS Télécom Membre du Comité directeur de l Institut Arabe des Chefs d entreprises Président du Conseil d affaires Tuniso-Hongrois. Membre du Conseil d affaires Tuniso-Turc. Vice Président chargé du service et du secteur TIC. Date Société Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 2011 Membre du Comité Directeur INFOTICA (la Chambre nationale syndicale des Sociétés de services et d ingénierie informatique). Adhérent à la Chambre de Commerce Tuniso-Française. Adhérent à la Chambre de Commerce Tuniso-Américain. Poste Description du poste Cadre Supérieure Chef de Projet de recherche avec l ENSET : Alimentation d un passage à niveau par l énergie solaire ; Membre du PNR Solaire ; Chef de Projet Création d un laboratoire et d une section de maintenance en électronique ; Chef de Service des magasins centraux de Gestion des Stocks Vice Président de la Chambre Syndicale UTICA Telecom Président du Conseil Municipal Hammem Elghezez er Vice Président de la Fédération Tunisienne de Volley- Ball Date 2003 Société Poste GLOBAL TELECOM NETWORKIN - GTN Fondateur et Président 17

10 L équipe MCP Anouar Braham Anouar Braham est diplômé d un Master en Finance de l université de la Sorbonne et a obtenu la certification CIIA. Il a débuté sa carrière en tant qu analyste chez BNP Paribas Asset Management avant de rejoindre le département Stratégie. En 2002, il prend la direction du département Analyse de la SICOFI avant d en être nommé responsable. Anouar a été en charge de la première introduction sur le marché alternatif tunisien. Walid Majdoub Walid Majdoub est diplômé de l Ecole Polytechnique de Tunisie. Il débute sa carrière chez MCP au sein du département Corporate en tant qu analyste financier. Raja Abid Raja Abid est diplômée d un master en Finance de l Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage. Elle débute sa carrière chez MCP au sein du département Corporate en tant qu analyste financier. Khalil Ben Ammar Khalil Ben Ammar est diplômé de l Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et titulaire d un DEA à l IAE de Toulouse. Il a commencé sa carrière en Tunisie dans la banque d affaires, puis a poursuivi son expérience dans le conseil en investissement à Paris et à Tunis. Il compte parmi ses références des opérations Mid Cap sur la place de Tunis dans les secteurs du transport Aérien, de l industrie Automobile, et du ciment. En 2009 il a fondé Titan Finance, une société de conseil spécialisée en Private Equity sur la zone MENA avant de rejoindre MENACP comme Directeur de la division Corporate Finance. CV de l équipe Ahmed Zairi Ahmed Zairi est diplômé de l Ecole Polytechnique de Tunisie, il compte à son actif quatre ans d expérience en tant qu analyste financier chez la Société Générale Asset Management, Oddo Research Institute ainsi que Smartfact Partners. Il a rejoint MCP depuis 2012 pour faire partie de l équipe Corporate. Amani Sahnoun Amani Sahnoun est diplômée d un master en Finance d Entreprise et des Marchés de l Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage. Elle a débuté sa carrière en tant qu analyste chez la Banque Internationale Arabe de Tunisie au sein du département Corporate Finance et Participations pour intégrer l équipe Corporate de MCP en 2011.

11 Notes

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13 AeTECH, 29 Rue des Entrepreneurs Charguia II Z.I Ariana Aéroport - Tunis - BP Tunis Cedex Tél: +(216) Fax: +(216) Mail: contact@aetech-solutions.com