INFOS ECONOMIQUES - POLOGNE

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1 INFOS ECONOMIQUES - POLOGNE Situation actuelle La Pologne est le premier marché en terme de population (38,53 millions d'habitants) mais aussi de pouvoir d achat en Europe Centrale, c est donc un débouché commercial stratégique pour toute entreprise. Sa position géographique est idéale : véritable carrefour européen, le pays se situe entre les grands investisseurs européens et les grands marchés de l Est, notamment russes et ukrainiens, en plein développement. On compte plus de 250 Mns de consommateurs dans un rayon de 1000 Km. Le pays bénéficie d'une croissance forte et équilibrée, de 1,6% en 2013, ainsi que d'un pouvoir d'achat en constante augmentation et d un des plus bas coût de travail parmi les pays de l OCDE. Cette situation favorable devrait permettre à la Pologne de créer de nouveaux emplois et d'assainir ses finances publiques en vue d'une prochaine intégration dans la zone euro, annoncée comme l une des priorités du gouvernement. En temps de crise mondiale qui a freiné considérablement la plus part des économies, la Pologne était des rares pays à afficher une croissance positive. Selon les prévisions de la Banque Nationale Polonaise la croissance de PIB pour 2014 est prévu à 2,9% : ce résultat confirme les fondements solides de l économie polonaise. Les flux continus d investissements étrangers, l augmentation du taux de consommation et du taux de l export contribuent positivement au PIB polonais. De plus, le pays a bénéficié, pour la période , d une dotation de 67,3 milliards d euros au titre de la politique structurelle et de cohésion de L Union Européenne. Avec notamment des opportunités de marché dans le domaine des infrastructures de transport, de protection de l environnement, et des services urbains. En outre, le choix de la Pologne et de l Ukraine comme pays organisateurs de l euro 2012 a engendré de nombreux investissements compte tenu des besoins en stades de football et infrastructures routières et hôtelières. Une enveloppe de 105,8 mld EUR de fonds est prévue par l Union Européenne pour la période Durant cette période, six programmes opérationnels nationaux et 16 programmes régionaux seront réalisés. Les fonds seront investis entre autres dans la construction des réseaux routiers et ferroviaires, dans le développement des projets des PME polonaises de la branche aéronautique, dans l infrastructure du système médical, dans la construction des tranches thermiques dans les centrales electriques. Selon les estimations du CEBR (Centre for Economics and Business Research), la Pologne deviendra la 20 ème puissance économique mondiale en En 2012, la Pologne a occupé le 24 ème rang dans le classement du PIB des pays du monde.

2 Chiffres clefs Taux de croissance (en volume) du PIB 4,0% (2011) 1,9% (2012), 1,6% (2013), 2,9% (2014) Taux d inflation 3,7% (2012), 0,9% (2013), 1,7% (2014 prévisions) Taux d emploi 50,2% (2012) Taux de chômage 12,3% (2012), 13,4% (2013), 13,2% (2014 prévisions) IDE en Pologne 824,9 mln EUR en 2013 IDE polonais à l étranger 557 mln EUR (2012) Source : GUS et Banque Nationale Polonaise Les prévisions du Crédit Agricole : Indicateur Taux de croissance du PIB 2,8% 3,4% Les prévision de la Banque Mondiale : Indicateur Taux de croissance de l export 6,5% 6,9% Structure de l économie (source GUS) Part des secteurs dans le PIB ,60% 33,30% 63% commerce industrie agriculture Les secteurs dynamiques

3 Equipements automobiles et sous-traitance mécanique Ce secteur est fortement prisé par les investisseurs français et étrangers, selon la PAIIZ (agence polonaise de promotion de l investissement) quelques 270 entreprises étrangères auraient investi dans l industrie des équipements automobiles. En effet les entreprises polonaises sont reconnues pour leur efficacité et la qualité de leurs produits couplées à de faibles coûts de production. Ce secteur, toujours selon la PAIIZ, bénéficie de bonnes perspectives de développement, notamment en terme de volume de vente de moteurs de véhicules. De plus la demande de véhicules en Pologne, qui est loin de la moyenne européenne, devrait continuer à croître. Paradoxalement, la crise de l industrie automobile européenne ces dernières années est une occasion et présente de bonnes perspectives pour le secteur automobile polonais. En 2013, la production du secteur a atteint la somme de 575 mille véhicules. La Pologne est également un fabricant important d autobus (MAN Bus, Solaris, Volvo Polska, Scania Production Slupsk). De plus, les entreprises polonaises sont spécialisées dans la fourniture de moteurs à combustion et de pièces détachées. Industrie du bois et du meuble Le secteur du meuble est l un des plus dynamique en Pologne. En 2013, la Pologne était le 4 ème exportateur mondial de meubles après la Chine, l Allemagne, l Italie. En 2013, la valeur des exportations a atteint environ 6,9 milliards d EUR (6,6 mld EUR en 2012). La Pologne exporte des meubles vers tous les pays européens et vers la majorité des pays hors UE. Les débouchés les plus importants sont l Allemagne (39%), la France (8%), la Grande Bretagne (7%) et la République Tchèque (6%). La Russie et les Etats-Unis sont ses partenaires essentiels hors UE. En 2013, le secteur du mobilier constitutait 2% du PIB polonais et comptait 24 milles d entreprises. Ce secteur est caractérisé par une atomisation de la distribution, et de nombreux acteurs coexistent. En ce qui concerne la rentabilité du marché polonais du bois, celle-ci dépend de la demande actuelle des clients les plus importants : producteurs de meubles, de papier et entreprises de construction. Les experts estiment que ce secteur représente un grand potentiel de développement, compte tenu de l augmentation constante de l activité du secteur immobilier en Pologne. Plasturgie La plasturgie, qui est déjà un important marché en Europe, n a cessé de croître en Pologne. La Pologne est en effet le plus important centre de production et de transformation de matières plastiques en Europe centrale. En 2011 malgré les pressions sur les prix, l augmentation des coûts des matières et l affaiblissement du zloty ( ce qui a entraîné une forte baisse des marges l année précédente) le marché a réussi à se développer. Le directeur de la Chambre polonaise de l emballage (PIO) a déclaré qu en 2011 cette industrie a atteint une augmentation de la valeur de marché de 5%. De grandes opportunités sont envisagées sur ce marché, elles sont associées au développement des matériaux d isolation, des systèmes de tuyauterie, des vitres et autres produits pour la construction. Emballage Ce secteur qui a participé à hauteur de 2% du PIB national en 2012 (valeur du marché du 6 mld EUR) est largement soutenu par les investissements étrangers. La croissance continue du marché de l emballage en Pologne est largement attribuée à la croissance générale de la consommation.

4 Les dernières années le marché de l emballage a noté une croissance de 6 à 15%. En effet la Pologne a 5 % de parts dans le marché en Europe et 1,4% dans le marché mondial. L augmentation la plus forte concerne les emballages en papier (12-14% par an), mais aussi les emballages en métal. Agro-alimentaire La Pologne est le sixième fabricant de produits agro-alimentaires à l UE. Le marché polonais de produits alimentaires et agricoles est approvisionné à 85% par des producteurs domestiques. La valeur du marché agro-alimentaire en Pologne en 2013 a atteint la somme de 58 mld EUR. En 2012 la marché valait 55 mld EUR. La Pologne est aussi un important exportateur de ces produits en Europe, notamment depuis l ouverture de ses frontières lors de l adhésion à l UE. En 2013, la Pologne a enregristré un nombre record d exportations de produits agro-alimentaire dont la valeur a dépassé 19,5 mld EUR (17,9 mld EUR en 2012). Les perspectives de croissance dans ce secteur sont plutôt optimistes, surtout en ce qui concerne les produits comme : jus de fruits, volaille, poissons, produits à base de viande, produits laitiers. La Pologne est actuellement le premier exportateur mondial des pommes et le deuxième fabricant du tabac dans l UE. Electronique (écrans plats, moniteurs et téléviseurs LCD) L industrie électronique polonaise est dominée par les télécommunications qui représentent 34% de la production électronique. Viennent ensuite le matériel informatique avec 28% de la production. Les ventes de cette industrie représentait 4,4 Mds EUR en 2010, et étaient majoritairement effectuées par des PME. En 2012 la valeur de ce marché a augmenté de 4%. Selon les prévisions des experts de Business Monitor International la valeur de ce marché va croître de façon constante (en moyenne 5,7% par an) pour atteindre en 2014 une valeur d environ 5,4 Mds EUR. Sur les 15 dernières années, ce secteur a été l un des plus grands bénéficiaires d IDE, et la Pologne est devenue le 1 er producteur de TV set dans l UE, ce qui laisse entrevoir une importance croissance de ce secteur en Pologne pour les prochaines années. Services d externalisation et de support (BPO) En Pologne les BPO sont divisés entre les centres de services partagés, les centrales d appel, les centres d information technologique et les quartiers régionaux. Le pays attire ce type de centres en raison d une bonne localisation, d une importante population, d un niveau d étude de qualité avec une bonne maîtrise des langues étrangères, et d un coût de main d œuvre toujours intéressant. De plus, Varsovie dispose d une large offre de nouveaux espaces pour entreprises à un prix bien inférieur aux autres grandes capitales. Les perspectives concernant ce secteur sont plutôt positives en ce qui concerne la Pologne, qui se classe 5ème dans le classement de «Economist Intelligence Unit» en coopération avec Dimension Data et Oracle Corporation sur les centres de location BPO. Technologies de l information et de la communication (TIC) Selon le rapport élaboré par le Centre d Adam Smith le marché TMT (technologie, médias, télécommunications) génère environ 5% du PIB polonais et dans les années à venir il aura une importance déterminante sur le développement de l économie polonaise. À savoir la valeur de l industrie des TIC au cours de la l année 2011 a augmenté d un peu plus de 8% en prix courants. La disponibilité de fonds de l UE pour la période est un moteur important de développement continue de ce secteur. En 2015, la Pologne sera le deuxième marché des TIC (après la Russie) en Europe Centrale et de l Est. Ce qui en fait un secteur très attractif, d autant plus que les niveaux de salaires et la qualité de la

5 main d œuvre peuvent attirer les entreprises technologiques étrangères. De plus le marché polonais est particulièrement sensible aux technologies françaises compte tenu de la forte présence française dans les télécom. Marché du luxe Selon les estimations, la valeur du marché des produits de luxe augmentera de 20% (12,9 mld złotys) jusqu en Le segment de l immobilier de luxe notera une croissance de 29% et celui des services hôtelliers et SPA de 28%. En 2012, la valeur du marché des vêtements de luxe en Pologne a dépassé la somme de 1,5 milliards de zlotys. On estime que durant la période 2013 et 2016, le marché connaîtra une hausse annuelle de 4,7%. Branche aéronautique Le secteur aéronautique en Pologne évolue depuis une vingtaine d années. Ce sont les PME avec un soutien des centres de recherche et déveleppement qui forment cette branche en Pologne. L adhésion à l ESA (European Space Agency) et les fonds européens dont la Pologne profitera, créent une chance pour le développement du secteur aéronautique polonais. Le finacement est prévu dans les domaines comme le développement de nouvelles technologies et les applications de la navigation par satellites. Energie renouvelable Le marché de l énergie renouvelable en Pologne est en plein essor. La Pologne a déclaré auprès de l Union Européenne que jusqu en 2020 l énergie renouvelable va constituer 15% de la production d énergie. Aujourd hui, ce nombre ne s élève qu à 10%. Les technologies sans émission constituent seulement 5% du mixe énergétique polonais. Le potentiel du marché polonais est donc important. En 2012, les études d Ernst&Young ont montré que la Pologne occupe le 10 ème rang parmi les pays étants considérés comme l un des plus intéressants endroits pour l allocation des projets dans le domaine d énergie éolienne. En avril 2013, en Pologne fonctionnaient 696 installations éoliennes dont la puissance s élevait à MW. Le secteur d énergie éolienne a déjà investi 18 mld PLN et on projette que jusqu à 2020 les investissements vont s élever à 86 mld PLN. La croissance concernera aussi le marché de la biomasse qui va croître dans les années à venir.

6 Echanges commerciaux Commerce extérieur de la Pologne (M EUR) exportations importations Source : GUS, PAIiIZ En 2013, les exportations ont apporté une contribution importante au PIB. En juillet 2013, les exportations ont atteint la valeur de 87 mld EUR ce qui correspond à une hausse de 6,2% par rapport à la période analogue de l année En même temps, les importations ont noté une baisse de 1,7% (87,5 mld EUR). Selon les estimations d HSBC et d Oxford Economics, l export polonais augmentera de 55% durant la période 2016 et 2020 (soit une hausse annuelle de 9,1%). Une telle tendance sera le résultat de l intensification des échanges commerciaux avec des pays asiatiques. Jusqu en 2030, la part de la branche TIC dans l export croîtra considérablement. Néanmoins, l industrie lourde restera le secteur phare des exportations polonaises. Structure assortiment 2011 Exportations (%) Produits Importations (%) 40,7 Equip. Electromécaniques 34,9 11,8 Prod. métallurgiques 10,8 13,8 Prod. chimiques 17,5 11,1 Prod. agroalimentaires 8,3 5,0 Prod. du bois et du papier 3,6 5,0 Minéraux et combustibles 13,7 0,4 Textiles et cuirs 0,6 Source : GUS Part et évolution de marché des principaux partenaires (janvier 2012-janvier 2013)

7 Exportations Importations Pays (%) Pays (%) Allemagne 26,1 26,9-0,8 Allemagne 20,3 20,9-0,6 Royaume-Uni 6,9 6,7 0,2 Russie 14,3 16,2-1,9 Rép. Tchèque 6,3 6,4-0,1 Chine 10,1 9,1 1,0 France 6,0 6,8-0,8 Italie 4,5 4,9-0,4 Italie 4,6 5,3-0,7 Rép. Tchèque 3,7 3,8-0,1 Russie 4,7 4,6 0,1 France 3,7 4,0-0,3 Pays-Bas 4,5 4,8-0,3 Pays-Bas 3,6 3,7-0,1 Suède 2,4 2,8-0,4 Etats-Unis 2,6 2,5 0,1 Hongrie 2,6 2,6 0 Corée Sud 2,3 2,4-0,1 Slovaquie 2,5 2,2 0,3 Royaume-Uni 2,3 2,7-0,4 Source : GUS Investissements directs étrangers Pour la période le stock d IDE en Pologne a quadruplé, passant de 46 mld EUR en 2002 à 178,3 mld EUR fin D après les données publiées par la Banque Nationale de Pologne, les flux nets d IDE en 2012 ont atteint la somme de 4,7 mld EUR. D après les données de la Banque Nationale de Pologne, fin 2012, la France avec 22 mld EUR de flux cumulés était le troisième investisseur étranger (après l Allemagne et les Pays-Bas). En 2012, le capital français était investit surtout dans la branche de télécommunication, dans l industrie manufacturière et automobile. 75% du capital français est localisé dans la region de Mazovie. Selon l enquête UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dont le but était d évaluer les marchés en terme de l attractivité pour les investisseurs étrangers, la Pologne se situe au 4ème rang en Europe et au 14ème rang dans le classement mondial. Les spécialistes prévoient que la Pologne gardera cette position jusqu à Les rapports publiés par Ernst & Young confirment que la Pologne reste un leader de croissance des investissements en Europe. Ainsi, en 2012, la Pologne a noté la plus grande hausse de projets d investissements parmi d autres pays européens (hausse de 22% par rapport à l année 2011). Pour la même période l Europe a noté une baisse de 2,8%.

8 Principaux investisseurs étrangers en Pologne (stock d'ide en mld EUR, 2012) 26,6 26,3 21,9 18,2 10 9,7 8,4 8,1 Allemagne Pays-Bas France Luxembourg Italie Espagne Suède Etats-Unis Source : Banque Centrale

9 Flux d'ide en Pologne (mld EUR ) 17,2 14,8 10,1 9,3 10,5 4, Source : NBP Structure des flux d'ide Services immobiliers, informatique, science, location de machines, intermédiation financière et commerce Transformation industrielle 5% 7% Achat et vente d'immobilier 30% 58% Autres source : NBP

10 Attractivité du marché polonais Une position stratégique : au cœur du Continent européen, rôle pivot Ouest-Est Des conditions favorables : un PIB qui croit plus vite qu en Europe Occidentale, une forte productivité et des coûts d activité concurrentiels Le poids du marché : plus de 39 millions de consommateurs (équivalent Espagne) soit 51% de la population totale des nouveaux entrants, avec 10% de croissance annuelle pour le commerce de détail. Un centre européen de services et de R&D : notamment en services BPO (Business Process Outsourcing : centres financiers, call-centres, etc.). Un encouragement des investissements : o o la Pologne étant le 1er bénéficiaire des fonds structurels européens, le pays bénéficie de 90 Mds EUR de fonds européens à investir jusqu à 2013 dans le développement de l économie, des infrastructures et de l emploi. Pour la période la Pologne profitera de 105,8 mld EUR de fonds de l UE. 14 Zones Economiques Spéciales (ZES) et 53 Parcs Industriels et Technologiques (PIT). Pesanteurs du marché polonais Une bureaucratie particulièrement lourde : de nombreuses administrations de contrôle : douanes, fisc, inspection du travail etc. Des disparités régionales économiques, de spécialisations sectorielles, démographiques... La ou les «Pologne»? : o Le clivage villes campagnes. o Le clivage Est Ouest. o Le clivage jeunes vieux. La Chambre de Commerce et d Industrie Française en Pologne (CCIFP) est une association d employeurs, réunissant plus de 400 entreprises françaises et polonaises. Depuis 20 ans, la CCIFP travaille pour le développement des relations d affaires franco-polonaises. La CCIFP coopère avec l Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d Industrie, l ACFCI ( et en même temps, elle fait partie du réseau des Chambres de Commerce et de l Industrie Françaises à l Etranger, l UCCIFE ( Le Centre de Développement des Affaires a pour vocation de vous aider à développer votre projet commercial en Pologne. Composé d une équipe bilingue et expérimentée, le département «appui aux entreprises» agit pour le compte de votre entreprise. Nous vous guiderons de A à Z dans vos démarches commerciales en Pologne. De la transmission d'informations générales sur la Pologne à l implantation, nous proposons une gamme de services adaptée à la problématique de votre entreprise: études de marché, recherches de partenaires, locations de bureaux, plus de services >>>