Tendances de consommation Les produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne

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1 Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ DÉCEMBRE 2012 Tendances de consommation Les produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne

2 Tendances de consommation Les produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne APERÇU DU MARCHÉ En 2011, les ménages polonais ont dépensé plus pour leurs aliments que pour toute autre chose, sauf le logement. Les consommateurs ont consacré 33,2 % de leur budget alimentaire total à la viande, 16,8 % au pain et aux céréales, 15,3 % au lait, au fromage et aux œufs et 10,8 % aux légumes. Le niveau des dépenses devrait demeurer ainsi jusqu'en 2017 (Euromonitor, 2012). En Pologne, les produits de boulangerie représentent une part importante du marché des aliments. De fait, chaque personne consomme 6,1 kg de pain par mois, ce qui correspond à une consommation annuelle par habitant de 73,3 kg, selon l information obtenue auprès du Bureau central de statistique (GUS) de la Pologne. À l heure actuelle, on compte en Pologne environ boulangeriespâtisseries en activité, dont la plupart sont des entreprises familiales qui ont réussi à se tailler une place sur le marché, et ce, malgré les nombreuses exigences et règles de l Union européenne (UE). Ces entreprises familiales ont modernisé leurs procédés de fabrication, et elles occupent 75 % à 80 % du marché (GUS). Bien que les boulangeries-pâtisseries intégrées aux grandes chaînes de détaillants détiennent plus de 45 % du marché, les boulangeriespâtisseries autonomes appartenant à des chaînes de détaillants et les boulangeries-pâtisseries dans les centres commerciaux sont toujours les préférées des consommateurs polonais. Tout comme en Europe occidentale, les boulangeries-pâtisseries polonaises misent sur les produits de collation pour générer le plus de profit, entre autres des goûters légers ou des petits pains déclinés en diverses garnitures. Les nouveaux produits, comme les petits pains partiellement cuits et les gâteaux congelés, gagnent en popularité; les petits pains peuvent être servis fraîchement cuits à la maison et les gâteaux peuvent être décongelés et gardés au réfrigérateur jusqu'à 48 heures. DANS CE NUMÉRO Aperçu du marché 2 Produits de boulangerie 3 Biscuits 5 Céréales de petit-déjeuner 7 Parts de marché des entreprises et des marques Tendances de la vente au détail et exemples de produits 9 10 Circuit de distribution 12 Données commerciales 13 Même si les ventes de produits de boulangerie conventionnels devraient légèrement reculer, les nouveaux produits de boulangerie sont en plein essor, fortement recherchés par les consommateurs soucieux de leur santé qui délaissent les pains conventionnels au profit des produits faits de grains entiers ne contenant aucun additif. Les cinq catégories d aliments emballés en plus forte croissance en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Prévisions (en M$ US) Catégorie Produits laitiers 4 462, , , , , ,5 Produits de boulangerie 3 596, , , , , ,3 Produits de confiserie 2 425, , , , , ,1 Huiles et graisses 1 624, , , , , ,1 Sauces, vinaigrettes 1 285, , , , , ,5 et condiments Source : Euromonitor International, 2012 PAGE 2

3 PRODUITS DE BOULANGERIE Types de produits de boulangerie en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Données antérieures (en M$ US)* Pain 2 146, , , , ,09 Substituts du pain 57,15 67,68 75,12 78,88 80,85 Pain emballé industriel 921,61 958,47 977,64 996, ,15 Pain non emballé artisanal 1 167, , , , ,09 Gâteaux 381,85 393,04 396,45 400,51 405,27 Gâteaux emballés industriels 41,73 43,40 44,01 44,55 45,04 Gâteaux non emballés artisanaux 340,12 349,64 352,44 355,96 360,24 Pâtisseries 35,33 36,38 36,80 37,30 37,86 Pâtisseries emballées industrielles 30,04 30,94 31,31 31,75 32,25 Pâtisseries non emballées artisanales 5,29 5,44 5,49 5,56 5,62 Total Produits de boulangerie 2 563, , , , ,22 Source : Euromonitor International, *Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US Types de produits de boulangerie en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Prévisions (en M$ US)* Pain 2 192, , , , ,99 Substituts du pain 80,07 79,86 80,33 81,27 82,57 Pain emballé industriel 1 003,31 998, ,57 999, ,87 Pain non emballé artisanal 1 109, , ,87 997,70 959,56 Gâteaux 398,98 394,48 391,36 387,67 385,43 Gâteaux emballés industriels 44,33 43,87 43,83 43,87 44,03 Gâteaux non emballés artisanaux 354,64 350,61 347,54 343,81 341,41 Pâtisseries 37,39 37,05 36,68 36,53 36,24 Pâtisseries emballées industrielles 31,87 31,60 31,28 31,19 30,97 Pâtisseries non emballées artisanales 5,52 5,44 5,40 5,35 5,27 Total Produits de boulangerie 2 629, , , , ,67 Source: Euromonitor International, 2012 *Note: Bank of Canada Polish Zloty average exchange rate is US$0.302 PAGE 3

4 PRODUITS DE BOULANGERIE (suite) En Pologne, les ventes de produits de boulangerie a à peine progressé de 0,52 % entre 2010 et 2011 pour atteindre 2,69 milliards de dollars US. Pour ce qui est de la croissance de la valeur des ventes de 2006 à 2011, les produits de boulangerie ont enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,48 %. De 2010 à 2011, le volume des ventes a quant à lui baissé de 1,28 % pour passer de 1,35 million de tonnes à 1,34 million de tonnes, ce qui correspond à un TCAC de -1,06 %. De 2006 à 2011, les pâtisseries ont enregistré la plus importante croissance sur le plan du volume des ventes (TCAC de 1,32 %) sur le marché polonais des produits de boulangerie, suivies des gâteaux (TCAC de 1,05 %). Le volume des ventes de pain a quant à lui reculé selon un TCAC de -1,19 %. De toutes les sous-catégories, c est celle du pain non emballé artisanal qui détenait la plus forte part du marché des produits de boulangerie, les ventes représentant 1,16 milliard de dollars US. Au deuxième et au troisième rang suivaient ensuite les sous-catégories du pain emballé industriel et des gâteaux non emballés artisanaux, dont les ventes étaient respectivement évaluées à 996,21 millions de dollars US et à 355,96 millions de dollars US. Les fabricants locaux dominent toujours le marché du pain non emballé artisanal. Ces petits producteurs vendent généralement des pains, des pâtisseries et des gâteaux; des produits prisés par les consommateurs polonais du fait qu ils ne contiennent aucun additif et que leur goût est jugé incomparable. Dans l ensemble, les ventes des produits de boulangerie devraient diminuer de 2012 à 2016 pour s établir à 2,47 milliards de dollars US (TCAC de -0,73 %). Ce recul sera probablement attribuable à la baisse de la consommation de pain et au gain de popularité de ses substituts, comme les pitas, les nans et les pains plats. Les ventes de pain ont chuté depuis que les consommateurs polonais se sont tournés vers des aliments meilleurs pour la santé et des produits plus commodes qui conviennent mieux à leur style de vie affairé. Par le passé, les consommateurs polonais mangeaient des sandwichs au déjeuner, alors qu aujourd hui, ils préfèrent généralement prendre un repas plus pratique et léger, comme du yogourt, des produits laitiers, des barres céréalières, des céréales de petit-déjeuner et des substituts du pain. De 2006 à 2011, la sous-catégorie des substituts du pain est celle qui a enregistré la plus rapide croissance sur le plan de la valeur des ventes sur le marché des produits de boulangerie, enregistrant un TCAC de 4,37 %. Cette croissance s explique par le fait que les Polonais accordent de plus en plus d importance à la santé et au mieux-être. Les substituts du pain, comme les tortillas ou les pains plats, se vendent dans un emballage pratique et renferment des vitamines et des minéraux; ils sont également moins caloriques et se conservent plus longtemps que le pain. On s attend à voir augmenter la demande de pains meilleurs pour la santé, comme ceux faits de grains entiers, enrichis ou fonctionnels. Devancé uniquement par les substituts du pain, le pain emballé industriel a enregistré un TCAC de 1,71 % de 2006 à Ce produit gagne en popularité parce qu il se conserve plus longtemps, est tranché et pratique et peut être enrichi ou fait de grains entiers, ce qui procure aux consommateurs des bienfaits supplémentaires pour la santé. Par ailleurs, les aliments emballés portent généralement une étiquette utile affichant leur valeur nutritionnelle. Les types de pains emballés industriels les plus populaires étaient le pain blanc, le pain de grains entiers, les petits pains et les pains de blé foncé. Cependant, l adoption d un style de vie plus sain fait baisser la demande de pain blanc, un comportement dont tirent parti les pains foncés, comme les pains de grains entiers, multigrains ou de seigle, lesquels offrent un plus grand choix de saveurs et de produits que le pain blanc, dont les pains au miel, au carvi, aux prunes séchées, aux raisins, aux noix et aux graines de tournesol ou de sésame. Les changements aux styles de vie des consommateurs polonais, provoqués par l augmentation du nombre de ménages d une personne et les journées de travail prolongées, modifient le marché des produits de boulangerie. Ainsi, la demande de gâteaux en portion individuelle augmente, et ce, même si ces produits sont plus chers, du fait qu ils sont faciles à servir et à entreposer, en plus de permettre au nombre croissant de consommateurs soucieux de leur apport calorique de surveiller leur consommation. PAGE 4

5 BISCUITS Types de biscuits en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Données antérieures (en M$ US)* Biscuits salés et craquelins 73,87 76,81 78,50 80,39 81,99 Biscuits sucrés 386,67 404,97 424,97 443,48 462,75 Biscuits enrobés de chocolat 102,56 106,15 111,45 116,13 121,24 Gâteaux secs 66,36 69,68 73,86 77,92 81,82 Biscuits fourrés 52,11 56,53 60,49 64,42 68,16 Petits-beurre 152,12 158,81 165,16 170,78 177,10 Biscuits-sandwichs 13,53 13,81 14,00 14,22 14,44 Total Biscuits 460,54 481,79 503,47 523,87 544,75 Source : Euromonitor International, *Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US Types de biscuits en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Prévisions (en M$ US)* Biscuits salés et craquelins 81,36 81,07 81,30 81,69 82,23 Biscuits sucrés 467,25 471,05 476,56 480,10 484,12 Biscuits enrobés de chocolat 122,42 123,52 124,66 125,57 126,41 Gâteaux secs 83,24 84,48 86,46 87,93 89,38 Biscuits fourrés 69,82 70,92 71,81 72,45 73,00 Petits-beurre 177,53 178,01 179,58 180,19 181,49 Biscuits-sandwichs 14,25 14,12 14,05 13,95 13,84 Total Biscuits 548,62 552,12 557,86 561,78 566,35 Source : Euromonitor International, *Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US. PAGE 5

6 BISCUITS (suite) En Pologne, les ventes de biscuits ont progressé de 4,02 % (TCAC) de 2006 à Elles ont grimpé de 3,83 % de 2010 à 2011 pour atteindre 544,75 millions de dollars US. Le volume des ventes a également augmenté de 2006 à 2011, suivant un TCAC de 3,40 %. Entre 2010 et 2011, le volume des ventes de biscuits a crû de 2,99 % pour passer de tonnes à tonnes. De 2011 à 2016, les ventes de biscuits devraient enregistrer un TCAC de 0,78 % et s établir à 566,35 millions de dollars US. Les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui considèrent les biscuits comme des gâteries continueront d influencer le marché des biscuits. On assistera probablement à une hausse de la demande de biscuits offerts en portion individuelle et de biscuits de grains entiers, enrichis, fonctionnels et à faible teneur en calories. En outre, pour répondre à la demande des consommateurs qui mangent des biscuits pour se gâter, les fabricants devront s efforcer d offrir des produits qui satisferont les divers types de palais, entre autres en fabriquant des biscuits au chocolat et à diverses saveurs. De 2006 à 2011, le volume des ventes de biscuits sucrés a progressé au TCAC de 3,61 %. Toujours selon le volume des ventes, la sous-catégorie des biscuits fourrés a enregistré le plus fort TCAC, à 6,65 %, suivie des sous-catégories des gâteaux secs et des petits-beurre, à 3,95 % et à 3,18 %. Les biscuits fourrés devraient maintenir une croissance positive grâce aux lancements de nouveaux produits et de nouvelles garnitures, et à leur prix inférieur à celui des autres types de biscuits. La sous-catégorie des petits-beurre occupe la plus grande part du marché polonais des biscuits (environ 33 % de la valeur totale des ventes). Certes, ces biscuits sont populaires auprès des adultes et des enfants, mais ils sont également utilisés dans de nombreux desserts, des caractéristiques qui contribuent à leur croissance constante. Les ventes de gâteaux secs devraient connaître la plus forte croissance de 2011 à 2016 (TCAC de 1,78 %). Le marché des gâteaux secs n est pas encore saturé et laisse aux fabricants une bonne marge de manœuvre pour y introduire de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs ainsi que pour commercialiser leurs produits en portion individuelle. Les préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs polonais influent grandement sur leurs habitudes alimentaires, de sorte que les biscuits de grains entiers contenant du lait, des fruits ou des noix sont de plus en plus prisés. Pour tirer parti de cette tendance, les fabricants diversifient donc leurs gammes de produits et offrent des biscuits à faible teneur en calories et riches en vitamines et minéraux. Les fabricants modifient également l emballage de ces produits afin d offrir aux consommateurs des formats plus petits. Cela ne signifie pas pour autant que les consommateurs n achètent plus de biscuits traditionnels, comme des gâteaux secs, ces produits étant encore populaires comme gâteries ou desserts. Détenant une part de 33,5 % en 2011, LU Polska SP zoo, dont la principale marque est LU, dominait le marché des biscuits en Pologne. Au deuxième rang suivait Bahlsen Sp zoo (17,55 % du marché), dont la principale marque est Leibniz. La troisième position était occupée par Jutrzenka Colian Sp zoo (12,50 % du marché), dont la principale marque est Jezyki. Les fabricants réussissent à élargir leur part de marché en investissant dans le développement de produit et dans la publicité dans la presse, à la télévision et sur Internet, ainsi qu en lançant des marques maison. Le prix unitaire des biscuits devrait croître au cours des prochaines années, principalement en raison des investissements réalisés dans le lancement de nouveaux produits et de la hausse des coûts de production, surtout les coûts de l énergie, du transport et de la main-d œuvre. Occupant 98,60 % du marché, les détaillants en alimentation, surtout des supermarchés et des hypermarchés, ont été les principaux types d entreprises où se sont vendus les biscuits en On attribue leur succès sur le marché au large éventail de produits qu ils offrent et aux prix qu ils pratiquent. PAGE 6

7 CÉRÉALES DE PETIT-DÉJEUNER Types de céréales de petit-déjeuner en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Données antérieures (en M$ US)* Céréales chaudes 3,88 4,01 4,12 4,23 4,36 Céréales prêtes à manger 169,18 187,12 208,81 232,17 257,02 Céréales de petit-déjeuner pour enfants 90,92 101,65 113,85 127,05 141,03 Céréales de petit-déjeuner familiales 78,26 85,47 94,96 105,11 116,00 Total Céréales de petit-déjeuner 173,06 191,12 212,93 236,40 261,38 Source : Euromonitor International, *Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US. Types de céréales de petit-déjeuner en Pologne, selon la valeur des ventes au détail Prévisions (en M$ US)* Céréales chaudes 4,37 4,39 4,44 4,48 4,54 Céréales prêtes à manger 274,92 292,39 310,26 327,57 345,47 Céréales de petit-déjeuner pour enfants 151,30 161,05 171,11 181,13 191,18 Céréales de petit-déjeuner familiales 123,62 131,33 139,15 146,45 154,29 Total Céréales de petit-déjeuner 279,29 296,78 314,70 332,05 350,01 Source : Euromonitor International, *Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US. Céréales aux noix de Grenoble et au chocolat Flocons de grains entiers aux pommes et aux raisins secs Flocons d avoine Lait et papaye Son de sarrasin Source pour tous les produits : Mintel, PAGE 7

8 CÉRÉALES DE PETIT-DÉJEUNER (suite) En Pologne, les ventes de céréales de petit-déjeuner ont augmenté de 9,55 % entre 2010 et 2011 pour atteindre 261,38 millions de dollars US. La valeur des ventes a progressé de 10,65 % (TCAC) de 2006 à Le volume des ventes a crû de 8,87 % pour passer de tonnes en 2010 à tonnes en 2011, et il a progressé au TCAC de 10,27 % entre 2006 et Les ventes totales de céréales de petit-déjeuner devraient enregistrer un TCAC de 6,01 % de 2012 à 2016 pour atteindre 350,01 millions de dollars US. Les fabricants maintiennent cette croissance en intensifiant leurs activités de marketing et de recherche, ce qui a mené à un nombre grandissant de nouveaux produits offerts en une multitude de saveurs, à des emballages pratiques et à l ajout d additifs fonctionnels dans les aliments. Par ailleurs, on s attend à ce que soient commercialisés sur le marché polonais de plus en plus de produits qui ciblent les consommateurs soucieux de leur poids et de leur santé. Ce sont les céréales prêtes à manger qui ont atteint le TCAC le plus élevé de 2006 à 2011, à 10,58 % suivi par les céréales chaudes, qui ont affiché un TCAC de 2,75 %. En Pologne, les adultes comme les enfants mangent des céréales de petit-déjeuner. Elles sont prisées par les consommateurs en raison de leur côté pratique, de l éventail de produits offerts, de leur disponibilité et de leur valeur nutritionnelle, de nombreuses céréales de petit-déjeuner étant en effet enrichies de vitamines et de minéraux. De plus en plus, les consommateurs polonais mangent quotidiennement des céréales de petit-déjeuner, au repas ou en guise de collation. Les céréales de petit-déjeuner pour enfants détiennent la plus grande part du marché; elles représentent environ 50 % des ventes totales de céréales de petit-déjeuner. Un nombre croissant de parents recherchent les céréales de petit-déjeuner parce qu elles sont pratiques et saines pour leurs enfants. De plus, les enfants aiment bien manger des céréales parce qu elles viennent dans un éventail de saveurs et de formes, ce qui les rend plus amusantes que d autres aliments de déjeuner. Dans la catégorie des céréales de petit-déjeuner, le müesli est très populaire en raison de sa valeur nutritionnelle, de sa qualité et de son goût. Le développement de nouveaux types de müesli, de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs devrait favoriser la croissance stable de la demande au cours des années à venir. Nestlé Polska SA, dont la principale marque est Nestlé Corn Flakes, a dominé le marché des céréales de petit-déjeuner en 2010 (59,52 % des ventes), suivi par Sante A Kowalski Spj (5,76 % des ventes), dont la principale marque est Sante. La troisième position revenait à Lubella SA (5,20 % des ventes), dont la principale marque est Mlekolaki. C est grâce au développement de produits, comme le nouveau Nestlé Musli aux amandes, aux noix et à saveur de cappuccino, que Nestlé s est taillé la place de chef de file sur le marché des céréales de petit-déjeuner. De plus, Nestlé mène de vastes campagnes de marketing et de promotion, et il est très facile de se procurer ses produits, qui sont distribués dans la presque totalité des épiceries. La marque est également réputée pour être synonyme de bon goût et de grande qualité. PAGE 8

9 PARTS DE MARCHÉ DES ENTREPRISES ET DES MARQUES Parts du marché des produits de boulangerie des 30 principales marques en Pologne, selon le pourcentage de la valeur des ventes au détail Marque Entreprise Schulstad Lantmännen ek för 2,0 2,3 2,6 2,9 LU Kraft Foods Inc. 2,4 2,5 2,5 2,7 Wedel Kraft Foods Inc. 2,1 2,0 2,1 2,1 Leibniz Bahlsen GmbH & Co KG 1,8 1,9 1,9 1,9 Lajkonik Krakersy Lorenz Snackworld GmbH 1,1 1,2 1,4 1,7 Benus Benus Sp zoo 1,1 1,1 1,1 1,2 Nestlé Corn Flakes Cereal Partners Worldwide SA 0,9 0,9 1,0 1,0 Oskroba ZP Oskroba Sp zoo 0,5 0,5 0,6 0,8 Dan Cake Dan Cake A/S 0,8 0,8 0,8 0,8 Nesquik Cereal Partners Worldwide SA 0,6 0,6 0,7 0,7 Sonko Hfp SA 0,4 0,5 0,6 0,6 Jezyki Jutrzenka SA 0,5 0,5 0,6 0,6 Wasa Barilla Holding SpA 0,6 0,6 0,6 0,6 Familijne Jutrzenka SA 0,4 0,4 0,5 0,6 Elitki Jutrzenka SA 0,4 0,4 0,4 0,4 Chocapic Cereal Partners Worldwide SA 0,3 0,4 0,4 0,4 Sante Sante A Kowalski Spj 0,2 0,2 0,3 0,4 Cini Minis Cereal Partners Worldwide SA 0,3 0,3 0,3 0,4 Mlekolaki Maspex Wadowice Grupa 0,3 0,3 0,3 0,3 Ciasteczka maslane Solidarnosc Sp zoo 0,4 0,4 0,4 0,3 Cheerios Cereal Partners Worldwide SA 0,2 0,3 0,3 0,3 Kängus Cereal Partners Worldwide SA 0,2 0,3 0,3 0,3 Fitella FoodCare Sp zoo - 0,3 0,3 0,3 7 Days Chipita SA ,3 Krakuski Bahlsen GmbH & Co KG 0,3 0,3 0,3 0,3 Nestlé Gold Flakes Cereal Partners Worldwide SA 0,3 0,3 0,3 0,3 Digestive Kraft Foods Inc. 0,3 0,3 0,3 0,3 Planetki Cukiernia Mistrza Jana Sp zoo 0,3 0,3 0,3 0,3 Nowakowski La Lorraine Bakery Group 0,2 0,2 0,2 0,3 Mamut Mamut Sp zoo 0,2 0,2 0,3 0,3 Source: Euromonitor International, 2012 PAGE 9

10 TENDANCES DE LA VENTE AU DÉTAIL ET EXEMPLES DE PRODUITS Voici quelques exemples de nouveaux produits lancés sur le marché polonais des produits de boulangerie, (tirés de Mintel). Les produits ci-dessous ont été obtenus en limitant les critères de recherche aux catégories des produits de boulangerie et des céréales de petit-déjeuner. La catégorie des produits de boulangerie de Mintel comprend les biscuits sucrés et les gâteaux secs, les gâteaux, les pâtisseries et les produits sucrés, les ingrédients et les mélanges à cuisson, le pain et les produits du pain ainsi que les biscuits salés et les craquelins. La catégorie de céréales de petit-déjeuner comprend les céréales froides et les céréales chaudes. De 2008 à 2012, les cinq allégations les plus courantes visant les produits de boulangerie lancés en Pologne étaient les suivantes : «sans additif ni agent de conservation», «grains entiers», «riche ou enrichi en fibres», «teneur faible, nulle ou réduite en allergènes» et «teneur faible, nulle ou réduite en sucre». Pour ce qui est des nouvelles céréales de petit-déjeuner commercialisées au cours de la même période, les cinq principales allégations qui les accompagnaient étaient les suivantes : «grains entiers», «riche ou enrichi en fibres», «biologique», «préparation rapide» et «enrichi de vitamines ou de minéraux». Les produits ci-dessous et les allégations qu ils portent témoignent de l influence des tendances en matière de santé et de mieux-être en Pologne. Grains entiers Sans additif ni agent de conservation Biscuits à l avoine et aux bleuets (Boulangerie Biscuits sucrés et gâteaux secs) 125 g 2,74 $US Céréales à la cannelle (Céréales de petit-déjeuner Céréales froides) 500 g 2,58 $US Pain plat de seigle entier au sésame (Boulangerie Biscuits salés et craquelins) 250 g 0,88 $US Céréales de grains entiers aux fruits (Céréales de petit-déjeuner Céréales froides) 45 g 0,33 $US Riche ou enrichi en fibres Biologique Pain de seigle aux graines de tournesol (Boulangerie Pain et produits du pain) 390 g 0,77 $US Source pour tous les produits : Mintel Gruau instantané véritable aux abricots (Céréales de petitdéjeuner Céréales chaudes) 200 g 3,83 $US Pain plat biologique léger aux sept grains (Boulangerie Biscuits salés et craquelins) 100 g 1,32 $US Müesli biologique (Céréales de petitdéjeuner Céréales froides) 500 g 4,29 $US PAGE 10

11 TENDANCES DE LA VENTE AU DÉTAIL ET EXEMPLES DE PRODUITS (suite) Aliment pour enfants (de 5 à 12 ans) Teneur faible, nulle ou réduite en sucre Gaufres au beurre et à la vanille (Boulangerie Gâteaux, pâtisseries et produits sucrés) 28 g 0,90 $US Céréales fourrées à la vanille (Céréales de petit-déjeuner Céréales froides) 200 g 1,25 $US Pain complet sans sucre (Boulangerie Pain et produits du pain) 100 g 0,57 $US Müesli aux fruits (Céréales de petit-déjeuner Céréales froides) 300 g 2,05 $US Teneur faible, nulle ou réduite en allergènes Préparation rapide Pain maison faible en protéines (phénylcétonurie) (Boulangerie Pain et produits du pain) 300 g 1,66 $US Mélange de pâte à pizza sans gluten (Boulangerie Ingrédients et mélanges à cuisson) 150 g 3,93 $US Semoule instantanée (Céréales de petit-déjeuner Céréales chaudes) 500 g 0,88 $US Flocons d avoine aux framboises aux canneberges (Céréales de petit-déjeuner Céréales froides) 50 g 0,47 $US Source pour tous les produits : Mintel. PAGE 11

12 CANAUX DE DISTRIBUTION Répartition (%) des ventes au détail de produits de boulangerie en Pologne, selon le mode de distribution Ventes en magasin 99,8 99,7 99,7 99,6 99,5 99,4 Détaillants en alimentation 99,8 99,7 99,7 99,6 99,5 99,4 Supermarchés et hypermarchés 37,5 36,7 36,5 40,3 44,0 46,7 Magasins de rabais 6,5 7,0 7,8 8,5 8,5 8,5 Petits détaillants en alimentation 48,8 49,0 49,0 44,8 41,0 38,3 Dépanneurs 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Petites épiceries indépendantes 40,8 40,5 40,5 36,3 32,5 29,8 Détaillants rattachés à une stationservice 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Autres détaillants en alimentation 7,0 7,0 6,4 6,0 6,0 6,0 Ventes hors magasin 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 Ventes en ligne 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Euromonitor International, 2012 Répartition (%) des ventes au détail de biscuits en Pologne, selon le mode de distribution Ventes en magasin 99,2 99,0 98,9 98,9 98,7 98,6 Détaillants en alimentation 99,2 99,0 98,9 98,9 98,7 98,6 Supermarchés et hypermarchés 44,0 44,5 44,5 47,3 49,8 51,9 Magasins de rabais 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 Petits détaillants en alimentation 36,3 35,6 35,6 33,0 30,5 28,9 Dépanneurs 2,5 3,0 3,2 3,2 3,2 3,4 Petites épiceries indépendantes 29,0 27,3 27,1 24,4 21,9 20,1 Détaillants rattachés à une station-service 4,8 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 Autres détaillants en alimentation 11,9 11,9 11,8 11,5 11,2 10,5 Ventes hors magasin 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Distributeurs automatiques 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Ventes en ligne 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Euromonitor International, 2012 PAGE 12

13 CANAUX DE DISTRIBUTION (suite) Répartition (%) des ventes au détail de céréales de petit-déjeuner en Pologne, selon le mode de distribution Ventes en magasin 99,7 99,6 99,6 99,5 99,4 99,3 Détaillants en alimentation 99,7 99,6 99,6 99,5 99,4 99,3 Supermarchés et hypermarchés 41,2 41,1 41,0 44,8 48,4 50,9 Magasins de rabais 10,0 10,5 11,0 11,2 11,4 11,4 Petits détaillants en alimentation 48,5 48,0 47,6 43,5 39,6 37,0 Dépanneurs 3,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 Petites épiceries indépendantes 40,0 39,0 39,0 34,8 30,8 28,2 Détaillants rattachés à une station-service 5,5 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 Ventes hors magasin 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 Ventes en ligne 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Euromonitor International, 2012 DONNÉES COMMERCIALES Importations de la Pologne Code 1905 : Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires $US Part (%) Monde ,00 100,00 100,00 Allemagne ,89 48,06 53,76 Slovaquie ,20 5,31 5,81 Italie ,38 7,40 5,76 République tchèque ,28 4,36 5,44 Bulgarie ,70 4,81 4,49 Belgique ,12 3,17 3,71 Pays-Bas ,45 2,77 3,68 France ,24 2,84 3,47 Autriche ,10 2,42 2,61 Royaume-Uni ,14 1,60 2,40 Source : Global Trade Atlas, 2012 PAGE 13

14 Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Tendances de consommation : Produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire Canada (2012). ISSN No AAC F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Consumer Trends: Bakery Products and Breakfast Cereals in Poland