RAPPORT D ACTIVITÉ 2013

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1 PPORT D ACTIVITÉ

2 NECOTNS, LE LIEN VERS L INTERNATIONAL 2 profil SOMMAIRE Profil 2 Entretien avec Grégory Quérel 4 Engagement 6 Réactivité 8 Conquête 10 Perspectives 12 Excellence 14 Partenariats 18 Exigence 20 Talents 22 Solidarité 24

3 UN GROUPE ACTEUR CLÉ DE LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE DEPUIS PRÈS DE 30 ANS, NECOTNS ACCOMPAGNE SES CLIENTS AVEC UNE OFFRE DE SERVICES SUR MESURE ET INTEGRÉS. Les plus grands noms de l industrie et du service l ont choisi pour sa proximité, pour la pertinence de ses solutions et pour son sens du service. Solidement implanté en Afrique, mais aussi sur d autres continents en pleine croissance, Necotrans est fier de les accompagner dans leur développement. CHIFFRES CLÉS 126 AGENCES SUR LES 5 CONTINENTS QUATRE MÉTIERS COLLABOTEURS profil ACTIVITÉS PORTUAIRES ET LOGISTIQUES De l agence maritime à la manutention portuaire, de la gestion de terminaux à la logistique terrestre y compris vers l intérieur des terres, Necotrans assure une prestation de logistique globale grâce une offre de services intégrés. LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE De l Afrique à l Amérique du Sud, l Asie ou l Europe du Nord, Necotrans intervient sur toute la chaîne logistique pétrolière et parapétrolière de ses clients sur tous les grands sites de production. DISTRIBUTION D ÉQUIPEMENTS 40 PAYS ÉVOLUTION DU CA (EN MILLIERS D ) COMMISSION DE TNSPORT De l échantillon jusqu à l usine clé en main, Necotrans propose à ses clients des prestations de transport surmesure en door-to-door. Par air, mer, rail, route ou fleuve dans le monde entier. Du véhicule industriel aux engins miniers ou portuaires, Necotrans distribue des marques internationales, puis les entretient. 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/

4 ENTRETIEN AVEC GRÉGORY QUÉREL 4 entretien Le Groupe conforte ses positions et se crée de nouvelles opportunités Nouveaux pays, résultats en hausse, grands projets, semble avoir été une belle année pour Necotrans. Pouvez-vous nous en dire plus? Grégory Quérel : Avec un chiffre d affaires de plus de 954 M, une rentabilité stable, un endettement toujours maîtrisé et un EBITDA de 47,9 M, nous avons conforté nos positions et amélioré nos performances tout en créant de nouvelles opportunités. L ouverture du Maroc, de la Corée du Sud et du Canada en témoignent, tout comme nos succès au Sénégal, avec la concession du terminal vraquier de Dakar, ou au Congo avec la base pétrolière de Pointe Noire. Le Groupe s est enrichi d une entité dédiée aux grands projets industriels et notre activité Automobile & Equipment s est quant à elle recentrée sur la distribution d équipements. D importants chantiers ont également été lancés, comme notre démarche de progrès QHSE, couronnée cette année par la triple certification du Cameroun. Mais aussi le projet Magellan, destiné à améliorer le contrôle interne grâce à un nouvel outil de reporting. Sans oublier des changements d organisation, avec une Direction Financière et une Direction des Ressources Humaines désormais centralisées et étoffées de nouvelles compétences, une entité dédiée à la conformité et un CODIR international. En quoi ces nombreux projets s inscrivent-ils dans la continuité de la stratégie engagée par Richard Talbot? Grégory Quérel : Le fait que le Groupe se développe aujourd hui avec tant de succès prouve à quel point le choix africain de Richard Talbot était juste et le restera. Richard Talbot était un homme de terrain et un entrepreneur tenace, ne l oublions pas. En pleine croissance, nous devons aujourd hui nous structurer, tout en restant fidèles à la dimension humaine et aux valeurs de proximité du Groupe. La transition actuelle a été préparée avec lui et avec Sophie Talbot depuis 2 ans. Je travaillais pour ma part à ses côtés depuis 10 ans. Outre cette continuité, à quoi Necotrans doit-il son succès? Grégory Quérel : À une stratégie pertinente et claire, renforcée par une marque forte et visible auprès de ses équipes comme de ses clients. est en effet la 1 ère année où le Groupe a fonctionné en tant que groupe et où la stratégie a réellement pu être mise en œuvre complètement. Mais cela ne suffit pas. Car dans nos métiers où

5 L Afrique s industrialise. Son avenir ne se limitera pas aux côtes ; il se jouera sur les flux intracontinentaux. À nous d aller les chercher et de les soutenir. LE CONSEIL D ADMINISTTION Le Groupe s est doté en d une nouvelle gouvernance en créant un Conseil d Administration composé de 7 membres dont 4 indépendants qui accompagnent Grégory Quérel dans la définition de la stratégie d entreprise. GRÉGORY QUÉREL, Président Directeur Général GOUVERNANCE SOPHIE TALBOT, Actionnaire du Groupe Présidente de Sofingest GRÉGORY QUÉREL, Président Directeur Général 5 entretien la valeur ajoutée passe par les hommes, rien n aurait été possible sans eux. Sans leur enthousiasme, leur compétence et leur adhésion à des projets qui les ont parfois obligé à changer leur façon de travailler pour entrer en synergie. Et puisque notre succès est un succès partagé, alors bravo! Que souhaiter de plus au Groupe pour 2014? Grégory Quérel : D aller encore plus loin et de continuer à parfaire sa couverture en Afrique en jouant sur 2 leviers. Le développement de nos activités existantes dans les pays majeurs : Maroc, Algérie, Nigeria et Mozambique. Une partie de notre réserve de croissance se trouve làbas. Mais aussi en saisissant d éventuelles opportunités en Libye, Zambie ou Somalie. En termes de secteurs, l activité minière est un véritable relai de croissance. Enfin, c est sur les flux intracontinentaux que se jouera l avenir de l Afrique. Le marché africain représente près d 1 milliard de consommateurs aujourd hui. Ils seront 2 milliards en Il faut se préparer à cette croissance, à l industrialisation et aux flux qui en découlent. À nous d aller les chercher au sein des zones économiques et de les piloter depuis l extérieur. PIERRE-ANDRÉ WILTZER, Conseiller d État, ancien Ministre de la Coopération et la Francophonie, ancien Président de l AFD (Agence Française du Développement) JEAN-MICHEL GALLOIS, Directeur Général Freight Forwarding ALAIN DUCY, Président de l Association Française de Stratégie et de Développement d Entreprise PHILIPPE BOHN, Corporate Vice-Président, Head of Business Development Airbus Group PASCAL VIÉNOT, Co-Fondateur et associé gérant de Associés en gouvernance, Professeur de finances, HEC Paris

6 ENGAGEMENT UN GROUPE ENGAGÉ ET PROCHE POUR UNE CROISSANCE À VISAGE HUMAIN 6 engagement Rester un groupe à visage humain tout en poursuivant sa croissance mondiale. Se concentrer sur l Afrique tout en s ouvrant aux opportunités de nouveaux marchés, tels sont les deux engagements que Sophie Talbot tient à réaffirmer en tant qu actionnaire majoritaire de Necotrans. Des engagements pris de longue date par Richard Talbot et qui ont permis au Groupe de devenir un des acteurs clés de la logistique internationale. Parce que l Afrique et ses grands projets industriels sont plus que jamais au cœur de l activité économique mondiale. Parce que le Groupe y est solidement implanté et reconnu. Et parce que les valeurs d entreprenariat, de pragmatisme, de proximité et de ténacité contribuent à son succès depuis près de 30 ans. Certains de nos clients et de nos plus proches collaborateurs sont acteurs de notre croissance depuis près de 30 ans. SOPHIE TALBOT Actionnaire du Groupe LA CONTINUITÉ EN PARTAGE RICHARD TALBOT, Président fondateur du Groupe Necotrans SOPHIE TALBOT, Actionnaire du Groupe Depuis 12 ans au service du Groupe, Sophie Talbot a rejoint Necotrans en 2002 en tant que cotatrice au sein de la filière Automobile & Equipment, puis responsable de ses achats et de l agence de Ferrières-en-Brie. Devenue Présidente de la holding Sofingest en, elle y a préparé le changement de gouvernance dès 2010 aux côtés de son père Richard Talbot.

7 Singapour Inaugurée en 2010 pour contrôler le trafic entre l Asie et l Afrique, l agence de Singapour travaille de plus en plus sur des flux intra asiatiques et se positionne sur les activités liées aux chantiers navals singapouriens. + de 19 Necotrans travaille depuis Singapour avec plus de 19 pays d Afrique et d Asie. + 48% Necotrans a gagné à Singapour 48 % de clients supplémentaires en, dont de très grands comptes. 7 engagement Rouen - France

8 RÉACTIVITÉ UN GROUPE SOLIDE RECONNU POUR SA CAPACITÉ D INVESTISSEMENT 8 réactivité Les grands projets industriels pour lesquels Necotrans s est mobilisé en Afrique ont tous nécessité une capacité d investissement solide et réactive, comme à Lomé en 2008 ou encore à Dakar en. Une capacité due en grande partie à la confiance que le Groupe inspire aux banques locales. Outre ces projets industriels, Necotrans consacre aussi d importants investissements à ses propres projets internes, indispensables pour accompagner sa croissance. Des projets comme son tout nouvel outil de reporting ou sa démarche de triple certification QHSE, RH (recrutement + formation), tous deux au service de la réactivité du Groupe dans son développement. Notre capacité à mobiliser les banques locales et la confiance que nous leur inspirons sont un atout pour être réactif dans notre développement. PASCAL REIG Directeur Administratif et Financier FAITS MARQUANTS POURQUOI INVESTIR EN AFRIQUE DU NORD ET AU MOZAMBIQUE? Qu il s agisse des secteurs minier ou pétrolier, c est en Afrique du Nord et au Mozambique qu il faudra aller chercher les plus fortes croissances dans les 5 prochaines années. De nombreux projets s y dessinent déjà : au Maroc ou en Algérie. D autres, dans la Région des Grands Lacs et le long des côtes en Afrique de l Est. La plupart nécessiteront la mise en place de corridors vers l intérieur des terres. Autant de savoir-faire que le Groupe développe déjà en Afrique de l Ouest.

9 Brésil Installé depuis 2011, Necotrans est aujourd hui le seul acteur brésilien à même de proposer aux pétroliers une offre de logistique globale : dédouanement, importation, commission de transport et consignation. 5 Necotrans dispose au Brésil de 5 bases logistiques pour répondre aux besoins de ses clients. 193 MDS $ La Banque Nationale du Brésil prévoit 193 milliards $ d investissements pétroliers d ici à 3 ans. 9 réactivité Dakar - Sénégal

10 CONQUÊTE UN GROUPE MOBILISÉ ET STRUCTURÉ POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS 10 conquête À un tournant décisif de son histoire, Necotrans doit se structurer pour poursuivre sa croissance et conquérir de nouveaux marchés. Aussi a-t-il renforcé sa gouvernance et réorganisé ses fonctions opérationnelles avec des directions métier, des directions de zone et un Comité de Direction international. Mais surtout déployer des projets lui permettant de rationaliser son fonctionnement et mobiliser ses équipes. Certains, comme la charte éthique ou Magellan, le nouvel outil de reporting du Groupe, sont pilotés par une direction dédiée pour en assurer la transversalité et la rigueur méthodologique. D autres, comme les formations managériales sont pilotés par les directions expertes du sujet. Quatre projets sont actuellement déployés pour renforcer notre excellence opérationnelle en matière de reporting, de qualité, de management et d éthique. GRÉGORY QUÉREL Président Directeur Général FAITS MARQUANTS MAGELLAN : UN NOUVEL OUTIL DE PILOTAGE Initié en, Magellan est depuis mars 2014 le nouvel outil de reporting financier du Groupe pour ses 70 filiales et 40 pays. Développé sous SAP, il lui permet de mesurer de façon très fine et analytique la performance de chaque activité et de chaque zone. DES FORMATIONS POUR MOBILISER LES MANAGERS Valeurs du Groupe, stratégie, finance, management des Hommes, travail en équipe tel est le contenu des deux formations testées en et déployées auprès des managers du Groupe en 2014, à raison de 2 promotions par an.

11 Maroc À l origine de nombreux flux vers l Europe du Sud et l Afrique, le Maroc compte une filiale Necotrans depuis fin. Avec des prestations de transport routier, stockage, douane import/ export, remorque TIR et commission de transport personnes travaillent pour Necotrans à Tanger et Casablanca. 3M Au Maroc, Necotrans a réalisé un chiffre d affaires de 3 millions en. 11 conquête Dakar - Sénégal

12 PERSPECTIVES ACCOMPAGNER LE DYNAMISME DE L AFRIQUE ET DE CERTAINS PAYS ÉMERGENTS 12 Au cœur de la croissance du Groupe depuis près de 30 ans, l Afrique est aussi un des leviers majeurs de son développement en Asie et aux Amériques. Parce que l Afrique est devenue un continent incontournable des échanges internationaux et que Necotrans y accompagne des acteurs du monde entier, cela lui permet de se développer aussi sur d autres marchés, comme par exemple au Brésil ou à Singapour. perspectives L AFRIQUE, MOTEUR DE CROISSANCE Très convoitée pour ses richesses minières (métaux précieux, fer, cobalt, cuivre, chrome, diamant, phosphates) et pétrolières, l Afrique génère des flux importants de matières premières, depuis l intérieur de ses terres comme ses côtes, vers le vieux continent, les pays émergents et l Amérique du Nord. À ces flux sortants s ajoutent les flux entrants liés aux produits et aux infrastructures nécessaires pour exploiter ces gisements. Riche par ses ressources, l Afrique l est aussi par son dynamisme démographique et sa croissance économique. Sa population devrait doubler d ici à 2050, pour atteindre les 2 milliards d habitants, ce qui en fera le plus grand marché au monde. Avec 5 % de croissance économique par an depuis 10 ans et plus de 6 % attendus en 2014, le continent africain s industrialise et rattrape son retard en matière d infrastructures. Routes, centrales électriques, hôpitaux, voies ferrées, ports, usines et écoles en construction créent un flux incessant de pièces et de matériaux, dont à peine 2 % sont fabriqués sur place. La plupart viennent d Asie et des pays industrialisés. Depuis 10 ans, les importations de l Afrique augmentent ainsi de 16 % par an. L émergence d une classe moyenne accompagne ce développement. Une population qui consomme de plus en plus de produits finis, notamment en matière d alimentation. Les dépenses des ménages devraient ainsi atteindre les milliards de $ en 2020, contre 840 en AU CŒUR DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX Necotrans intervient au cœur de ces échanges commerciaux pour accompagner le développement de l Afrique, bénéficiant à la fois des effets mécaniques de sa croissance et des opportunités que peuvent offrir ces nouveaux marchés. Comme celui de l express pour acheminer des produits finis ; celui du développement des infrastructures portuaires, celui du transport de matériaux exceptionnels ou encore celui des nouveaux gisements d hydrocarbures découverts en Afrique de l Est. Sur la plupart de ces marchés, FOCUS BRÉSIL, UN MARCHÉ À PART ENTIÈRE 7 e économie mondiale, le Brésil est devenu, depuis la découverte du gigantesque champ pétrolier au large de ses côtes, à plus de m de profondeur, la 10 e réserve au monde de pétrole et serait à terme le 6 e producteur mondial. Sa banque centrale y estime les investissements nécessaires à 193 milliards $ d ici à Necotrans y est implanté depuis 2011.

13 L AFRIQUE, TERRE D AVENIR 1/3 2 MDS +16% / AN DES RÉSERVES MINIÈRES MONDIALES DE PERSONNES EN 2050 D IMPORTATIONS DEPUIS 10 ANS 11% +6% MDS $ /AN DE LA PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE DE CROISSANCE EN 2014 DE CONSOMMATION EN l activité du Groupe gagne du terrain, des ports vers l intérieur des terres pour accompagner le développement des flux intracontinentaux, dits «hinterland» (cf. p. 14 à 17). DANS UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT perspectives Très convoitée, l Afrique n en reste pas moins d un abord difficile de par son instabilité, ses risques spécifiques et ses grandes disparités. Aussi, la plupart des entreprises souhaitant s y développer recherchent-elles un partenaire doté d un réseau solide et d une connaissance affirmée du continent. C est le cas de Necotrans dont le réseau africain compte collaborateurs et 28 agences. Un réseau solidement implanté dans le tissu économique local depuis près de 30 ans et qui joue la carte du codéveloppement, conformément aux principes du local-content. Employant localement plus de la moitié de ses cadres et associant les entreprises et investisseurs locaux à la plupart de ses grands projets. Libreville - Gabon

14 EXCELLENCE ÉCOUTER NOS CLIENTS ET PARTICIPER À LEUR DÉVELOPPEMENT GRÂCE À UNE OFFRE INTÉGRÉE 14 excellence La logistique autrement - Sur un continent africain en pleine croissance, de plus en plus convoité par des conglomérats et de grands acteurs internationaux, Necotrans offre à ses clients et partenaires la possibilité de travailler autrement. Sa connaissance intime du terrain depuis près de 30 ans, son écoute et sa capacité à construire pour chacun une solution qui lui ressemble font souvent la différence. Une solution pragmatique et intégrée, avec des standards de qualité identiques quel que soit le pays ou le métier, ainsi que des risques maîtrisés. La preuve, activité par activité. L ACTIVITÉ PORTUAIRE MISE SUR LA SYNERGIE ET S ÉTEND Confortée dans son cœur de métier, avec des renouvellements ou de nouvelles concessions, l activité portuaire a misé en sur la diversification et les synergies. Ainsi, au Sénégal, sa concession portuaire concerne-t-elle un terminal vraquier. Autre nouveauté : la chaîne du froid, quasi inexistante en Afrique, alors que les besoins se font pressants. Un partenariat avec le géant du secteur, Seafrigo, a été signé sur ce marché fin. Enfin, dans le domaine de l express, où Necotrans intervient en tant qu agent exclusif de TNT depuis 2 ans, le réseau s est encore développé. Il y compte désormais 15 agences, dont 4 nouvelles attendues en 2014, ainsi qu un hub à Lomé (cf. p.18). Sans oublier la logistique hinterland, en synergie avec les trois autres activités du Groupe, pour accompagner les marchandises depuis les ports vers les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Tchad, le Mali ou le Niger. LA LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE SE SSEMBLE POUR MIEUX SE PROJETER aura été pour l activité Oil & Gas l année du rassemblement au sein du Groupe. Celui de ses fonctions supports pour les fusionner avec celles du siège. Et celui de ses équipes opérationnelles pour faciliter la synergie avec les autres activités. Une synergie qui a déjà commencé à porter ses fruits, notamment avec l activité portuaire, comme en témoignent les infrastructures du port de Pointe Noire au Congo (cf. encadré page 16). Une synergie qui devrait aussi lui permettre de partir dès 2014 à la conquête des opportunités qui s annoncent en Afrique de l Est et dans le secteur minier. L ouverture d une 3 e agence Necotrans sur le continent américain, à Toronto, est l autre temps fort de l année. Après le Brésil et les États Unis, cette présence au Canada permettra à Necotrans d être au plus près de ses clients pétroliers, afin de capter des flux vers l Afrique mais aussi vers les champs pétroliers brésiliens, en passe de devenir le 6 e producteur de pétrole au monde. LA COMMISSION DE TNSPORT JOUE LA CARTE DES GNDS PROJETS Désormais structurée par segment de marché (santé, valeurs fiduciaires, ministères, mines,...) pour répondre de façon plus pointue aux besoins particuliers de chaque client, l activité de commission de transport va pouvoir travailler en synergie avec la toute nouvelle entité du Groupe : Necotrans Projets. Cette cellule qui regroupe des compétences autrefois dispersées au sein du Groupe a pour mission de contracter et coordonner des projets de logistique industrielle confiés au réseau africain de Necotrans. Au total, l activité de commission de transport aura concerné près de dossiers en, dont : l acheminement et

15 Dakar - Sénégal 15 la distribution vers l Afrique de produits pharmaceutiques pour le groupe CFAO (cf. page 18), la prise en charge doorto-door d un convoi exceptionnel sur plusieurs milliers de km au Burkina Faso (cf. encadré page 16), un projet de transport de pipe-lines à très forte valeur ajoutée. Sans oublier le transport de tous les véhicules et équipements gérés par le Groupe pour son compte propre ou celui de ses clients. BELLES PERSPECTIVES POUR L ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION D ÉQUIPEMENTS Après une année difficile, marquée par la guerre au Mali et l audit lancé par les autorités sénégalaises sur les contrats passés par l administration précédente, de belles perspectives s ouvrent pour l activité de distribution d équipements du Groupe en D autant qu elle a amorcé en une transformation majeure, décidant de céder son activité de véhicules particuliers pour se recentrer sur les FOCUS NECOTNS RÉNOVE ET EXPLOITE LE TERMINAL VQUIER DU PORT DE DAKAR Le Port Autonome de Dakar et Necotrans ont signé le 27 novembre, une convention d exploitation intégrant la réhabilitation des infrastructures du môle 8 et la mise en œuvre d un terminal vraquier multi-produits. Un projet de 74 millions, associant les opérateurs locaux et financé par des banques sénégalaises. Mais aussi créateur d emplois stables dans la région et de ressources financières pour l Etat. excellence

16 16 excellence véhicules industriels et les équipements, au service des clients du Groupe. Une activité de gestion de flottes et de service qui devrait prendre son essor dès cette année. Désormais basée à Paris pour être mieux intégrée au Groupe, cette activité compte beaucoup sur les synergies avec l activité portuaire pour se développer au Sénégal, au Mali, au Togo et au Burkina Faso, sur les axes Bamako - Dakar et Ouagadougou Lomé, notamment. UNE GESTION DES RISQUES INTÉGRÉE AU QUOTIDIEN Outre la qualité de ses prestations et la pertinence de ses solutions, l excellence d un groupe se mesure aussi à sa capacité à gérer les risques stratégiques et financiers. Celle de Necotrans se doit d être exemplaire compte tenu des risques politiques et économiques propres au continent. Aussi le Groupe les a-t-il intégrés à sa stratégie et à ses marges. Le fait d être implanté dans plus de 28 pays du continent, de fonctionner en réseau et d y être présent sur des métiers aux cycles différents, lui permet de minimiser ces risques et de lisser son activité. Quant aux risques opérationnels, le Groupe s est engagé depuis 2010 dans une politique de triple certification QHSE et l a étendue à l Afrique en 2012 (cf. p.20). FOCUS CONVOYAGE D EXCEPTION AU BURKINA FASO Transporter par mer puis sur des milliers de km des pièces de plusieurs centaines de tonnes mesurant plus de 10 m de long et leur faire franchir des rivières, des ravins, des ponts, c est à ce défi que s est attaqué Necotrans au Ghana et au Burkina Faso. Un projet en door-to-door de 6 mois, géré par l équipe Necotrans Projets pour le compte de la centrale électrique de Komsilga, au cœur du pays. PÉTROLE : NECOTNS CREUSE L ÉCART AU CONGO Accompagnant ses clients miniers et pétroliers dans leur développement, Necotrans a mené en plusieurs projets d infrastructures pour répondre à leurs besoins. Avec deux entrepôts dont un à Dolisie, ainsi qu un quai de servitude et un yard de m 2 au port de Pointe Noire. Une base de m 2 rassemblant toutes ses activités logistiques y est attendue pour RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITÉ 52% Activités portuaires 5% Distribution d équipements 15% Commission de transport 28% Logistique pétrolière

17 CHIFFRES CLÉS 25 ANS DURÉE MOYENNE DES CONCESSIONS POUR LA FILIÈRE PORTS & LOGISTICS LA FILIÈRE FREIGHT FORWARDING A TITÉ PROJETS EN LA FILIÈRE OIL&GAS A GÉNÉRÉ M DE CA EN, SOIT 36% D AUGMENTATION PAR PPORT À excellence 90% LA FILIÈRE AUTOMOBILE & EQUIPMENT S EST ENGAGÉE EN À CE QUE 90 % DES VÉHICULES DE CHAQUE CLIENT SOIENT DISPONIBLES EN PERMANENCE Douala - Cameroun

18 PARTENARIATS NOUER DES LIENS DUBLES 18 Des armateurs aux lignes maritimes, en passant par les acteurs du pétrole, des mines, de l agro-alimentaire, de l énergie, du transport ou de l industrie, Necotrans noue avec ses clients et ses partenaires des relations durables, fondées sur une confiance mutuelle. Des partenaires qui l ont choisi pour son écoute, sa capacité à s adapter quel que soit le secteur ou le produit, son pragmatisme et la pertinence de ses solutions, sa réactivité et surtout son sens du service. Illustration avec quatre exemples de partenariats. partenariats AVEC TNT, POUR DÉVELOPPER LE TNSPORT EXPRESS Pour pouvoir proposer à ses clients une prestation complète, express compris, Necotrans a signé, il y a deux ans, un partenariat avec TNT, l un des leaders mondiaux de la livraison. Un partenariat gagnant / gagnant qui a permis à TNT de mettre un pied en Afrique avec un acteur de toute confiance, doté à la fois d un réseau et d une connaissance solide du terrain. Avec 8 agences dès la 1 re année, trois nouvelles en et quatre autres attendues en 2014, plus un hub express à Lomé développé avec la compagnie Asky, Necotrans et TNT couvrent aujourd hui les 15 pays majeurs d Afrique de l Ouest et d Afrique Centrale. AVEC LA CFAO, AU SERVICE DE LA SANTÉ EN AFRIQUE Partenaire privilégié des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux depuis plus de 60 ans, CFAO a signé en un partenariat de commission de transport avec Necotrans. Objectif : collecter les médicaments et vaccins depuis la plateforme Europharma de Rouen, les acheminer vers Roissy, puis les expédier par avion vers l Afrique et vers les DOM-TOM. Un défi compte tenu des exigences propres aux produits pharmaceutiques en termes de délais, de conditions de stockage et de manutention. En, Necotrans a acheminé en l espace de 5 mois plus de boîtes de médicaments et vaccins, vers 27 pays. AUX CÔTÉS DES GÉANTS DU PÉTROLE De la première goutte de pétrole à la dernière pièce des plateformes, Necotrans est présent tout au long du cycle de prospection lorsqu il accompagne les compagnies pétrolières. En les accueillant et en les guidant pour leurs premières démarches dans un pays qu ils ne connaissent souvent pas, puis en restant à leurs côtés, de la construction à l exploitation des forages. 7 jours / 7 et au rythme des rotations des équipes pétrolières, Necotrans y transporte leur matériel, gère leurs navires, finance leurs douanes et avance leurs frais portuaires, achemine leurs techniciens des côtes vers les sites offshore, etc. Une palette de prestations et d engagements détaillés dans des Master Agreements qui lui permettent d être référencé chez les plus grands acteurs pétroliers. 57 nouveaux Master Agreements ont ainsi été signés pour l Afrique et le Brésil en.

19 19 partenariats Douala - Cameroun AVEC IVECO POUR LES CLIENTS DU GROUPE Parce que Necotrans s engage à ce que 90 % de ses véhicules soient opérationnels en permanence, il lui faut un partenaire solide et des engins fiables. Et ce dans l ensemble des pays dans lesquels il intervient. Aussi le Groupe a-t-il fait le choix de ne travailler qu avec un seul constructeur, Iveco. Signé en avril, le partenariat exclusif de collaboration et de distribution entre les deux groupes porte sur 16 pays et prévoit plusieurs hubs, au Sénégal, Mali et Burkina Faso, pour héberger les équipes d entretien, de service et de formation qui se mettront en marche dès Objectif : proposer 500 véhicules dès la 1 ère année et le double à partir de 2015.

20 EXIGENCE QUALITÉ, SECURITÉ, ENVIRONNEMENT : UN ENGAGEMENT GLOBAL ET COLLECTIF 20 Conscient de ses responsabilités sur un continent en pleine industrialisation, Necotrans s est engagé depuis 2012 dans une triple démarche de progrès, en Afrique comme en Europe. Objectif : garantir la sécurité de ses équipes et préserver son environnement, tout en développant la qualité de ses prestations et la satisfaction de ses clients. Avec un premier succès au Cameroun qui vient de décrocher sa triple certification en janvier exigence À RISQUES SPÉCIFIQUES, EXIGENCE ACCRUE En forte croissance, l Afrique est à la fois un marché de plus en plus convoité et une terre présentant des risques spécifiques liés à son climat, son contexte géopolitique, son industrialisation récente et l évolution de ses règlementations. Fort de ces constats, Necotrans s est engagé à adopter les meilleures pratiques en matière d éthique, d environnement, de sécurité et de qualité, pour gagner en compétitivité, tout en contribuant au développement local, et a choisi de hisser toutes ses activités aux niveaux de conformité les plus exigeants. TRIPLE CERTIFICATION EN AFRIQUE Première agence africaine à avoir décroché sa triple certification en mars 2014, Douala, au Cameroun, incarne le succès d une politique qualité lancée au sein du Groupe en 2010 et étendue à l Afrique en Une politique qui repose sur les standards internationaux ISO pour la qualité, ISO pour la sécurité et ISO pour l environnement. Outre Douala, 3 autres agences devraient être certifiées en 2014 au Congo, en Angola et au Gabon et 11 autres s engager dans la démarche. D importants moyens ont été déployés pour leur donner toutes les chances de réussir. La présence régulière des équipes QHSE sur le terrain, les reportings hebdomadaires et les nombreux audits internes de chaque agence en témoignent. Tout comme le site Intranet leur permettant de télécharger les outils de formation et de déploiement sur une trentaine de thèmes différents. Hors d Afrique, le Groupe a non seulement choisi d étendre sa démarche de 5 à 7 sites en mais a aussi opté pour une méthode plus exigeante. Dite multisite, cette certification ISO 9001 repose en effet sur des contrôles réalisés de manière aléatoire dont les résultats valent pour l ensemble des sites. FOCUS DOUALA PERSISTE ET SIGNE Certifiée depuis le 13 mars 2014, l agence de Douala est exemplaire à plus d un titre. Parce qu elle est la 1 re agence africaine à avoir décroché la triple certification Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE). Mais aussi parce qu elle est une des agences les plus complètes du Groupe, employant près de 200 personnes dans tous les métiers de la logistique intégrée : de la gestion portuaire à la commission de transport ou la logistique pétrolière.

21 Douala - Cameroun 21 UN PROGMME POUR SÉCURISER LES ÉQUIPES Soucieux pour la sécurité de ses équipes en Afrique, le Groupe a déployé en un programme de protection avec une société de sécurité. Objectif : auditer les voies d accès, les systèmes de sécurité et les plans d évacuation des sites, comme des maisons, ainsi que les moyens de communication pour mettre en place la protection adéquate et pouvoir intervenir à la moindre alerte. UN NOUVEAU DÉPARTEMENT DÉDIÉ À LA CONFORMITÉ Veiller à ce que les opérations du Groupe se déroulent conformément à son éthique et au cadre règlementaire de chaque pays, telles sont les deux missions du tout nouveau département «Compliance», créé au sein du pôle QHSE en. Un département dont les engagements seront déployés et signés par tous les collaborateurs Necotrans en 2014, notamment en matière de lutte contre la corruption. DES ACTEURS DE QUALITÉ (prévisions) agence 200 personnes agences 790 personnes agences 1200 personnes Multipliant par quatre le nombre d agences et de collaborateurs directement impliqués dans sa démarche de progrès, les équipes QHSE se sont rendues 24 fois sur le terrain en. Des acteurs de qualité dont les efforts vont redoubler en 2014, puisque 15 agences se sont inscrites au programme. exigence

22 TALENTS DES ÉQUIPES ACCOMPAGNÉES ET ENGAGÉES 22 Pour un groupe de services en pleine croissance dont le succès repose avant tout sur l engagement et la compétence des femmes et des hommes, attirer, fidéliser et faire grandir les meilleurs talents sont trois enjeux majeurs. Aussi Necotrans a-t-il étoffé en ses outils et ses équipes RH pour développer sa marque employeur, détecter et faire monter en compétence ses jeunes talents, approfondir sa culture managériale et pérenniser sa diversité. talents ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS DÉTECTER ET FAIRE GNDIR LES POTENTIELS FOCUS Recruter les meilleurs talents quels que soient leur âge, leur métier, leur niveau de formation et leur pays, implique d être un employeur visible et attractif. Moins d un an après avoir regroupé ses équipes sous une marque unique, le Groupe a ainsi renforcé ses équipes RH et les a dotées d un outil de pilotage dédié. Une spécialiste du recrutement international les a rejoint, notamment pour les pays lusophones, anglophones et asiatiques. 80 personnes dont plus de 30 expatriés ont en effet été embauchés en, séduits par la nouvelle marque employeur. Une marque qui s affiche désormais sur LinkedIn et qui devrait être encore plus visible en 2014 sur les nouvelles pages carrière du site Internet comme sur les salons d étudiants. Certains parcours en témoignent, les perspectives d évolution sont bien réelles au sein du Groupe. 19 collaborateurs ont bénéficié d une mobilité géographique sur les 145 expatriés que compte le Groupe. C est pour développer cette mobilité, l étendre aux cadres locaux et s assurer de détecter tous les potentiels que Necotrans a déployé en une campagne de 250 entretiens individuels. Une campagne qui s étendra aux 500 cadres du Groupe et à tous les collaborateurs français en 2014, puis aux 800 agents de maîtrise en À plus long terme, une procédure simplifiée permettra d y intégrer les salariés. Des DRH de zone seront également mis en place dès cette année. Sans oublier le système d information RH qui donnera ITINÉIRE D UN TALENT DE QUALITÉ Entré chez Necotrans en janvier 2012, en tant que Volontaire International en Entreprise (VIE), en charge du contrôle de gestion de la filiale gabonaise, Julien- Brice est aujourd hui un des potentiels de la Direction Financière du siège. À 27 ans, il supervise les finances des filiales d Afrique du Sud et de l Est ainsi que d Asie. Un exemple parmi d autres qui illustre les évolutions possibles au sein du Groupe.

23 à tous la possibilité de consulter et répondre aux offres internes, tout en permettant au siège de se constituer un vivier de candidatures internes et externes. DÉVELOPPER LA CULTURE MANAGÉRIALE Outre les formations métier indispensables, notamment en matière de sécurité et de finance, le Groupe a initié en un programme destiné à développer la culture managériale de ses cadres. Deux groupes pilotes ont ainsi testé un module pour les jeunes talents et un module pour les top managers. Le premier s est déroulé au Congo et au Cameroun en 2 fois 2 jours avec des jeux de rôle au programme. Le deuxième en France. Développé en partenariat avec une grande école durant une dizaine de jours, ce dernier aborde notamment la stratégie, la finance et le leadership ainsi que des cas d école présentés par des grands patrons. Enrichis de contenus sur les valeurs du Groupe, les deux modules se déploieront en résidentiel dès 2014, à raison d une promotion par an. UNITED COLORS OF NECOTNS Convaincu que la diversité est source de richesse pour le Groupe comme pour ceux qui y travaillent, Necotrans veille à la promouvoir au quotidien, y compris au plus haut niveau. Ainsi, le Comité de Direction compte-t-il 3 femmes parmi ses 15 membres. Sur le terrain, la Région Afrique du Sud, le Bénin, le Liberia et le Nigeria, mais aussi l agence de Lubum Bashi sont dirigés par des femmes. Enfin, plus de la moitié des cadres sont recrutés dans les pays où Necotrans est implanté. Sans oublier les plus de 50 ans, qui représentent plus de 6 % des nouveaux embauchés. 118 RECRUTEMENTS EN 53 FEMMES 65 HOMMES 23 talents Libreville - Gabon

24 SOLIDARITÉ UN ACTEUR GLOBAL AU COEUR DU LOCAL : IMPLICATION, DÉVELOPPEMENT, MÉCÉNAT 24 solidarité Au cœur du développement de l Afrique depuis près de 30 ans, Necotrans a fait de la préférence nationale une de ses priorités bien avant qu elle ne devienne une obligation règlementaire. Ses nombreux partenariats avec des entreprises nationales, la confiance que lui témoignent les banques locales et le nombre de ses cadres africains en témoignent. Tout comme certaines de ses actions de mécénat ou de solidarité. UNE LOGIQUE DE CO-DÉVELOPPEMENT Considéré par les banques locales comme un partenaire de toute confiance, Necotrans finance la plupart de ses projets d investissement en Afrique avec des acteurs nationaux. Des acteurs dynamiques qui cherchent à se développer et sont donc très intéressés par le réseau du Groupe, le potentiel de ses projets et la quasi absence de risques. Ainsi, le terminal vraquier du port de Dakar, dont la concession vient d être confiée au Groupe pour 25 ans, sera financé à 100 % par des banques sénégalaises, à hauteur de 26 milliards de Francs CFA, dont 16 avec la BOAD, et le reste avec Ecobank et la BOA. Sur ce même projet, créateur d emplois stables et de compétitivité pour le Sénégal, les opérateurs portuaires locaux interviennent main dans la main avec Necotrans. Il en va ainsi pour la plupart des grands projets du Groupe, en Afrique comme en Asie. En matière d actionnariat, l ouverture du capital à des investisseurs locaux est à l étude pour les activités de logistique pétrolière dans plusieurs pays dont l Angola, le Ghana et le Brésil. Enfin, plus de la moitié des cadres sont recrutés dans le pays d implantation, y compris à des postes de direction. SOLIDAIRE DES POPULATIONS LOCALES Soutien d associations caritatives, dons de matériels ou de services, mécénat de compétences, nombreuses sont les initiatives déployées par le Groupe aux côtés des populations locales. À commencer par l Afrique du Sud où l agence du Cap a recruté, puis formé avec succès des collaborateurs issus des townships, dont certains ont même été envoyés en mission en Afrique de l Est. Depuis quatre ans, l agence soutient également une école de cirque ouverte aux enfants séropositifs des townships. Au Sénégal, les équipes de la filière Automobile & Equipment du Groupe ont, quant à elles, offert deux moteurs de véhicules industriels à une école proche de Dakar dans le cadre d un projet d enseignement technique. Au Mali, elles ont été mandatées par l ONU pour entretenir ses véhicules de maintien de la paix. Enfin, au Congo, Necotrans a été nommé, pendant 10 mois, agent officiel du plus grand navirehôpital non gouvernemental au monde : l Africa Mercy.

25 Douala - Cameroun QUAND LE QUAI D ORSAY SE LAISSE TNSPORTER Sollicité par l un de ses clients historiques, le Ministère des Affaires Etrangères, Necotrans a acheminé gratuitement par avion près de exemplaires d un livre d exception sur le Quai d Orsay. Un ouvrage de 5 kg, supervisé par Laurent Fabius et offert aux 250 représentations françaises dans le monde. Les expéditions se sont étalées sur 3 semaines, pour 180 destinations, 430 colis et tonnes de fret. Sur ce même projet, créateur d emplois stables et de compétitivité pour le Sénégal, les opérateurs portuaires locaux interviennent main dans la main avec Necotrans. Il en va ainsi pour la plupart des grands projets du Groupe, en Afrique comme en Asie. 25 solidarité DES TOWNSHIPS À LA PISTE AUX ÉTOILES À l école du cirque Zip Zap du Cap, en Afrique du Sud, tous les enfants sont les bienvenus, y compris les enfants séropositifs des townships. Pour avoir le droit de rêver comme les autres ; pour avoir le droit de devenir quelqu un. D où leur slogan «Dare to dream». Un slogan que partage la filiale sud-africaine de Necotrans, marraine de l association depuis 4 ans et sponsor d un de ses spectacles. 350 personnes ont d ailleurs été invitées à y assister en février dernier, dont les équipes de l agence, des clients et l ambassadeur de France, Elizabeth Barbier. Ne comptant pas en rester-là, l agence a déjà prévu de se rendre dans un township en compagnie d un de ses clients, pour découvrir le travail qu entreprend l association auprès des femmes dans les centres de dépistage.

26 Sponsor officiel du Raid l Arbre Vert 26 Sensible aux valeurs portées par le Raid l Arbre Vert depuis 12 ans : courage, esprit d équipe et dépassement de soi, Necotrans a renouvelé son partenariat avec l événement pour la 2 e année consécutive. Acheminant en Malaisie l équivalent de 5 containers de 40 pieds d équipements, le Groupe s est ensuite occupé des formalités douanières et du transit du matériel, puis a participé à la course en tant que sponsor de l équipe des Judok Amazones, composée de sportives de haut niveau. Une belle aventure 100 % féminine et 100 % verte qui réunit chaque année près de 300 aventurières débutantes ou aguerries enchaînant pendant 6 jours des épreuves de course à pied, VTT, canoë ou trek, sous un climat équatorial marqué par la chaleur et l humidité. Avec un slogan qui en dit long : «Pas de moteur, que de la sueur». solidarité Emboîtant le pas aux économies sud-américaines ou asiatiques, l Afrique noire se met depuis deux ans à la préférence nationale, ou «local content», pour pérenniser son développement en imposant aux entreprises étrangères de recourir aux emplois et biens locaux, tout en ouvrant leur capital aux investisseurs nationaux. Ainsi, après l Afrique du Sud, pionnière en 2007 avec son Black Economic LE LOCAL CONTENT Empowerment (BEE), l Algérie en 2009 et le Nigeria en 2010, l Angola et le Gabon tentent l expérience sur certaines filières. Mais aussi le Ghana, avec une future loi obligeant les investisseurs étrangers à ouvrir 30 % de leur capital ; le Cameroun qui a adopté des quotas de 30 % réservés à la sous-traitance locale sur ses grands projets d investissements ou le Mozambique auprès des groupes miniers. CRÉATION DE VALEUR LOCAL CONTENT EMPLOI FORMATION ACTIONNAIRES EMPLOYÉS TNSFERT TECHNOLOGIQUE PARTENAIRES

27 27 responsabilité RÉALISATION : Direction de la communication du groupe Necotrans CRÉATION ET PRODUCTION : Agence Wellcom CRÉDIT PHOTOGPHIQUE : Photothèque Necotrans - Vincent Collin - Arekipa Production - LADA - tous droits réservés de Necotrans

28 NECOTNS 40, Avenue George V Paris - France Tél : +33 (0) Fax : +33 (0)