Panorama de l assurance santé : Tendances et innovations Octobre Sophie MONNET

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1 Panorama de l assurance santé : Tendances et innovations Octobre 2009 Sophie MONNET

2 Panorama de l assurance santé Une préoccupation forte des assurés et des entreprises mais des coûts de plus en plus importants. Les offres des assureurs s adaptent pour répondre aux besoins. Des services pour se différencier et influencer les comportements. Des assureurs bien visibles, notamment sur le Web. Et demain? 2

3 Une préoccupation forte des assurés 2ème préoccupation pour les Français derrière l emploi et le chômage, la santé et la qualité des soins s établit au plus haut (58%, +8 points sur un mois), passant devant le pouvoir d achat, désormais en 3 ème position (56%). Enquête TNS Sofres Le niveau de remboursements des dépenses de santé est une préoccupation forte et qui s accentue : pour plus de 8 Français sur 10 (+4 points/2008), c est la principale préoccupation, juste devant l épargne et l éducation. Baromètre 2009 La Banque Postale Volet Prévoyance La complémentaire santé est préférée aux autres contrats (prévoyance, dépendance, épargne retraite) et à sa transformation en salaire moins les charges sociales. Baromètre CREDOC/CTIP

4 Une préoccupation forte des assurés La complémentaire santé : importante pour tous, indispensable pour 77% des Français avec quelques nuances selon les personnes. Les risques : l auto-assurance, le renoncement aux soins pour les jeunes et les personnes à faibles revenus 4

5 Une préoccupation forte des assurés La complémentaire santé : un caractère «indispensable» plus marqué pour les soins / interventions les plus graves, puis pour les soins les plus courants (médicaments, généralistes). 5

6 Une préoccupation forte des entreprises La complémentaire santé : «un avantage social facteur d équité». Pour les responsables des entreprises qui proposent des contrats collectifs obligatoires, ce type de contrat représente avant tout un avantage social facteur d équité et de cohésion sociale entre les salariés (CTIP/CREDOC 2009) Des employeurs satisfaits de leur complémentaire santé : CTIP/CREDOC

7 Une préoccupation forte des entreprises Un intérêt pour les offres à étage : En 2009, 23% des employeurs proposent une offre santé obligatoire avec une ou des options facultatives à la charge des salariés (CTIP / CREDOC Mai 2009). 7

8 Des coûts de plus en plus importants Des Français de plus en plus vigilants vis à vis de leurs dépenses de santé : Baromètre 2009 la Banque Postale Volet Prévoyance Près de la moitié des salariés se renseigne souvent ou toujours avant des soins dentaires. Environ 3 personnes sur 10 se renseignent pour les soins suivants : optique, hospitalisation, acte chirurgical. CREDOC / CTIP 2009 Les dépenses de santé pèsent sur les budgets des ménages : Près de 70% des salariés ont le sentiment que les dépenses médicales de leur foyer pèsent plus sur leur budget ces dernières années. 37% des salariés ont déjà reporté ou renoncé à des soins : principalement pour du dentaire, mais aussi pour une consultation chez un spécialiste, de l optique et des médicaments. Ameli.fr met à disposition un service d information sur les tarifs des professionnels de santé 8

9 Des coûts de plus en plus importants Une sensibilité au coût de la complémentaire santé de plus en plus marquée pour les assurés : Les salariés sont de plus en plus nombreux à avoir le sentiment de payer un peu trop cher leur complémentaire : 25% en 2009 contre 17% en On constate cependant une nette différence entre salariés couverts en collectifs et ceux couverts en individuel. Pour 2010 : CTIP/CREDOC 2009 Des hausses annoncées entre 4 et 7% par la Mutualité, Jalma est plus pessimiste et table sur une augmentation moyenne de 7% voire 8%. 7% de la population en France n est pas couverte par une complémentaire (les 20/29 ans, + de 60 ans, chômeurs, ménages <800 /mois, employés de commerce et ouvriers sont sur-représentés). Irdes 9

10 Des coûts de plus en plus importants Pour les entreprises, les hausses de cotisations ont des limites. Pour 2010, en cas de hausse des cotisations de complémentaire entre 5 % et 7 %, un peu moins des 2/3 partagent l augmentation entre employeur et salarié. Ils ne sont qu à peine la moitié si cette hausse est comprise entre 8 et 10%. Dans l hypothèse basse, 18% changent de contrat, ils sont 31% dans l hypothèse haute. En cas d'augmentation de plus de 8%, les employeurs sont plus nombreux à envisager de revoir les garanties à la baisse. Que feriez-vous en cas de hausse de cotisation en 2010 Part ager la hausse ent re les part s employeur et salarié 44% 63% Changer de cont rat et d'organisme assureur 18% 31% Prendre en charge le surcoût sur la part employeur Ne sait pas 5% 7% 7% 5% Hausse de 8% à 10% Hausse de 5% à 7% Répercut er la hausse uniquement sur la part salarié 4% 4% Revoir les garant ies à la baisse 3% 9% CTIP/CREDOC

11 Des coûts de plus en plus importants Les complémentaires santé : des coûts remis en cause. Député Y.Bur en 2008 : «les réserves des OCAM s élèvent à 17 milliards d euros». Rapport HCAAM : «entre 2002 et 2006, les recettes des OCAM ont augmenté de 36%, contre 22% pour les dépenses.» Janvier 2009 dans Mieux vivre votre argent «Santé : les tarifs abusifs des complémentaires». Février 2009, la Tribune de l assurance : «Les complémentaires santé servent-elles (encore) à quelque chose?». Avril 2009 dans UFC Que Choisir : pose la question «qui a vraiment besoin d une complémentaire santé?» La complémentaire santé : utile mais jusqu à quel prix? 11

12 Panorama de l assurance santé Une préoccupation forte des assurés et des entreprises mais des coûts de plus en plus importants. Les offres des assureurs s adaptent pour répondre aux besoins. Des services pour se différencier et influencer les comportements. Des assureurs bien visibles, notamment sur le Web. Et demain? 12

13 Les derniers produits en santé collective Des offres souples pour les petites et moyennes entreprises. Des offres modulaires ou semi-modulaires : La Mutuelle Générale lance la gamme Esprit Collectif pour les PME/PMI : 6 formules donnant accès à 24 combinaisons, commercialisée par un réseau de courtiers. Mornay propose Mornay Intensité : 4 modules obligatoires avec 6 niveaux chacun + 1 ou 2 modules facultatifs (médecines douces / prévention / frais d obsèques). En optique et en dentaire, la possibilité de choisir des remboursements identiques pour tous ou adaptés à la correction/la position de la dent. Exemple d AGF Synea Santé. 13

14 Les derniers produits en santé collective Les offres à étage continuent de se développer. Un socle obligatoire pris en charge par l employeur, limité à des garanties de base, avec des prises en charge peu élevées. Objectif : limiter le coût pour l employeur, permettre aux salariés de se couvrir en fonction de leurs besoins. Des renforts facultatifs entièrement à la charge du salarié. Cipres Vie : 8 niveaux au choix en obligatoire, le salarié peut choisir 1 ou 2 options facultatives pour renforcer ses prises en charge. April Entreprises Santé Ciblée : 4 niveaux au choix en socle obligatoire, 1 ou 2 renforts facultatifs à la charge des salariés : «garanties optimisées» pour renforcer les prises en charge, et /ou «garanties renforcées» pour ajouter des prises en charge (prévention, médecines douces, dentaire HN). D après CTIP, en plus de la garantie d entreprise, 39% des employeurs souhaitent proposer des garanties en option, entièrement au choix et à la charge du salarié, avec une préférence pour les soins non remboursés (ostéopathie, acupuncture ), l optique, et le dentaire. 14

15 Les derniers produits en santé collective Zoom sur l offre MEDERIC PEPS. Modulaire : 8 formules packagées + possibilité de créer une offre sur mesure composée de niveaux de garanties différents pour les 4 modules : hospitalisation, dentaire, optique, frais médicaux... (8 niveaux par module). A étage : Certains niveaux peuvent être souscrit sous la forme d une base obligatoire et d une sur-complémentaire à la charge du salarié. Prises en charge distinctives : En optique : prise en charge renforcée pour les corrections fortes et les verres progressifs. En dentaire : implantologie, parodontologie, supplément pour les dents visibles. En prévention : vaccins, sevrage tabagique, dépistage du cancer du colon, dépistage du cancer du col de l utérus. 15

16 Les tendances en santé individuelle La modularité avant tout. MG lance MonChoixSanté, une offre modulaire avec 26 combinaisons possibles. Les Familiales de Swiss Life : 4 formules centrées sur les prises en charge en complément de la sécurité sociale ave la possibilité d ajouter 1 ou plusieurs modules. La segmentation se généralise. Nouvelle offre MMA : 4 gammes : Essentielle / Famille / Confort / Seniors Groupe Prévoir : Essentielle (jeunes), Famille, Confort (seniors). Et des contrats très «ciblés». Solidaris (filiale d April) propose une offre pour les personnes en situation de handicap. Papa Cool (Solly Azar) et Kidéo (mutuelles UMC) assurent les enfants de parents divorcés. Adaptation aux besoins Personnalisation par l assuré 16

17 Les tendances en santé individuelle Les offres «low cost» continuent de fleurir. Cibles : les jeunes, ceux qui ont peu de dépenses en santé, ou de faibles moyens. Des prix attractifs (moins de 15 /mois) mais des remboursements limités aux obligations du contrat responsable, des services réduits (pas d assistance, pas de tiers-payant). Les dernières offres : Atouprix d Alptis, Callys Santé, les Familiales de Swiss Life. La franchise cautionnée : un modèle contesté qui se développe timidement. Principe : les 1 ers remboursements sont déduits d une franchise correspondant à la moitié de la cotisation payée. Au bout d un an, si le montant de la franchise n a pas été atteint (faible consommation de soins), le solde est restitué à l assuré. Offre initiée par Groupe France Mutuelle en 1989, reprise par MMA et AGF en 2007/2008. En 2009 : la Smatis se lance avec l offre Banco, Swiss Life aussi avec Kiff Kiff Santé. 17

18 Les tendances en santé individuelle Des offres avec franchises en contrepartie de cotisations moindres. L option budget d Apicil (individuel/collectif/tns) : 25% de réductions de cotisation en échange d une franchise sur les 1 ers remboursements. Le principe de l offre Responsabilis d April, destinée aux jeunes : application d une retenue pour frais de gestion d 1,50 /remboursement. Annonce en contrepartie une cotisation entre 10% et 30% moins chère que les contrats du marché. Dernier-né : l option budget de Novelia avec le contrat e.nov Santé : permet une réduction de 9 à 11% sur la cotisation en contrepartie de frais de gestion de 2 sur certains soins. 18

19 Les tendances en santé individuelle Les «réserves» ou «cagnottes» pour les coups durs. Principe initié par Pacifica avec la «cagnotte hospi», proposé également par Réunica et les Mutuelles UMC au-delà de la prise en charge de l hospitalisation. L anticipation de forfait : les assurés santé de Pacifica peuvent utiliser par avance leur prise en charge de l année n+1 en année n pour des travaux dentaires. Le report de forfait non consommé. En cas de forfait optique non utilisé, une partie est utilisable l année d après. Ce report peut être valable pour 1 ou plusieurs années de non utilisation (April, Apicil). Ex de la cagnotte d Alptis ou comment habiller une offre low cost : forfait global de 150 /an valable pour un «package» de soins (optique, dentaire et prothèses pris en charge à 100%), qui est majoré de 50% l année suivante s il n est pas utilisé. Le forfait peut être majoré au plus 2 fois (soit un 300 au maximum en cas de non utilisation pendant 2 ans). 19

20 Les tendances en santé individuelle Les offres de crédit santé : utile mais Initié par Mutuelle Atlantique, il s agit d un crédit destiné à financer des frais de santé importants (April) ou des frais de bien-être (Swiss Life, AG2R). A un taux préférentiel (0% chez Mutuelle Atlantique) ou pas (12% chez AG2R). Les derniers-nés : UMC, MMA (pour les clients > 2 ans). Axa propose même une offre de crédit renouvelable associé à une complémentaire santé. Afflelou s y met aussi avec Next Year : une offre de crédit sur 12 mois destinée à financer ses lunettes ou lentilles, sans intérêt. quelle place pour le crédit santé et quelle articulation avec la complémentaire? la complémentaire santé, payante, est-elle encore utile face à un crédit «gratuit»? Comment les complémentaires peuvent-elles limiter les risques d endettement? 20

21 Les tendances en santé individuelle Le lissage des cotisations dans le temps. Une initiative timide en 2005 avec l UNEP (Union Nationale d Epargne et de Prévoyance) : - L UNEP a créé en 2005, en partenariat avec Dexia, un contrat d assurance vie destiné aux futurs retraités. Le contrat d assurance vie peut être associé à la souscription d une complémentaire santé MCD, ce qui permet d engranger des primes plus élevées sur le contrat vie afin de payer les cotisations futures de la mutuelle avec les intérêts du contrat. - Intérêt : souscription du contrat santé acquise sans formalités médicales à un prix maîtrisé fixé le jour de la conclusion du contrat et qui évolue sur la base de l'indice de la consommation médicale. UMC va prochainement lancé le pack épargne Prevea : permet le lissage dans le temps de la cotisation pour que le poids financier de celle-ci dans les revenus n évolue pas. Pendant la période d activité, au moment où les revenus sont les plus importants, une quote-part de la cotisation acquittée est affectée à une épargne qui servira à l assuré, au moment de sa retraite, pour payer ses cotisations santé. L épargne santé : une piste de développement pour les assureurs? 21

22 Les tendances en santé individuelle Récompenser la prévention, la consommation médicale responsable et avisée. Renfort conseil partenaires MMA : si l assuré transmet un devis à la plate-forme avant d engager des dépenses de prothèses dentaires, lunettes ou lentilles, les prises en charge sont majorées. «Programme santé durable» : MMA accorde une réduction de 10% aux assurés seniors adhérents à un programme de prévention (nutrition, sport, prévention). UMC et Apicil ont mis en place des programmes de fidélité fondés sur la responsabilisation : transmettre un devis pour analyse avant une dépense optique/dentaire, consulter des médecins sans dépassements, se faire vacciner contre la grippe saisonnière permet d acquérir des points convertibles en cadeaux/réductions. En G-B, Prudential a lancé un produit santé associé à un programme de prévention poussé. Les assurés qui suivent ce programme accumulent des points permettant de réduire leur prime jusqu'à 10 %, tant que le programme est respecté (vaccination, dépistage, suivi d une méthode de sevrage tabagique, contrôle cholestérol, amélioration IMC ). Les hausses des frais de santé conduisent certains assurés en individuel à accepter de plus en plus de contraintes en contrepartie d allégement de cotisations. Pour l instant, en collectif, les salariés ne sont pas réceptifs à ces initiatives, mais les employeurs oui (CTIP/CREDOC). 22

23 Les tendances en santé individuelle Des prises en charge de plus en plus pointues en optique et dentaire. Les implants dentaires, la basse vision (Macif), les implants oculaires multifocaux (Axa). Des forfaits différents selon l emplacement des dents, les verres, le niveau de correction (Alptis) La percée de l automédication. Favorisée par le déremboursement de médicaments et le libre accès en officine. Maaf, MMA, April, MGC, Novelia proposent des forfaits pour les médicaments non remboursés à prescription facultative. En prévention, des prises en charge diverses et gadgets? A côté des prises en charge «classiques» (vaccins, sevrage tabagique, bilan diététique), on trouve également : les traitements urinaires, traitements ménopause et ostéoporose (Novalis), les méthodes pour améliorer le sommeil (UGIM), les psychothérapies, le stress oxydatif (GFM), les omégas 3, la méthode PNL d hypnose (Swiss Life) Au-delà de l intérêt médical de certaines pratiques, on peut s interroger sur la réelle utilité de proposer une prise en charge pour ces éléments, au regard des attentes des assurés (sur les risques lourds) et du coût croissant des complémentaires. 23

24 Zoom sur la nouvelle offre des mutuelles UMC «pour une vie plus sereine» - ZENTAO Attitude 4 garanties de base au choix pour soins courants, optique, dentaire, appareillage, hospitalisation. Possibilité d ajouter un ou plusieurs packs : Renfort appareillage, dentaire, hospi, vaccins, médicaments Renfort appareillage, cure, hospi, assistance, ostéodensitométrie Médecines douces, thalasso, coaching, chirurgie esthétique Forfait de 300 /an pour optique, dentaire, appareillage, hospi Compte points incitant aux comportements vertueux (devis dentaire, non consommation poste optique/dentaire, décomptes par mail, renouvellement adhésion). Les points permettent la prise en charge de prestations non remboursées, ou d obtenir 1 mois de cotisation offert. Offre bancaire Solveo (crédit santé à un taux préférentiel) et offre d épargne Preveo (permet le lissage dans le temps de la cotisation). Garantie incident de parcours : permet à l'adhérent ou à ses bénéficiaires de bénéficier d'une gratuité de 3 mois en cas de chômage de plus de 6 mois ou de décès. 24

25 Synthèse sur les offres proposées en santé Une individualisation des offres qui s accentue, aussi bien en individuel qu en collectif. Les mutuelles et les assureurs innovent, les IP s y mettent timidement. Quelques initiatives pour inciter les assurés à consommer responsable. Des offres de plus en plus complexes qui limitent la comparaison. Un élargissement des prestations remboursées qui peut rendre moins visible l intervention des OCAM (éparpillement). Parmi les contrats les plus souscrits, l écart entre collectif et individuel se creuse en terme de niveau de garanties. 25

26 Panorama de l assurance santé Une préoccupation forte des assurés et des entreprises mais des coûts de plus en plus importants. Les offres des assureurs s adaptent pour répondre aux besoins. Des services pour se différencier et influencer les comportements. Des assureurs bien visibles, notamment sur le Web. Et demain? 26

27 Des services pour se différencier et influencer les comportements Les plateformes d accès à des réseaux de professionnels de santé partenaires Principe : la maîtrise des coûts pour l assureur et l assuré. Proposer aux assurés de consulter des professionnels de santé avec lesquels les assureurs ont passé des accords portant sur des tarifs négociés, le tiers-payant, des engagements en matière de qualité des matériaux utilisés Certains assureurs majorent en plus leurs remboursements si l assuré consultent les partenaires (MGEN, AGF). Principalement auprès des praticiens pour lesquels les restes à charge sont importants : opticiens, chirurgiens-dentistes, mais aussi audioprothésistes. Un service plébiscité parles salariés et les employeurs (Baromètre CREDOC/CTIP 2009). Depuis peu, un accroissement du rôle des pharmaciens. Partenariat AGF/CNGPO* : les assurés individuels et collectifs bénéficient d une prise en charge de médicaments délivrés par un pharmacien partenaire (1000 médicaments sélectionnés), ainsi que de conseils adaptés. Le pharmacien est rémunéré 5 /acte dans la limité de 4 conseils / an / assuré et s engage à respecter les prix du marché. Crédit Mutuel, Swiss Life ont déjà mis en place en 2007 et 2008 des «consultations pharmaceutiques». * Collectif National des Groupements de Pharmaciens d Officine. 27

28 Des services pour se différencier et influencer les comportements Les plateformes d accès à des réseaux de professionnels de santé partenaires Les réseaux existants : Acteurs Axa AGF, MAAF, MMA, MNT, MGC Groupama, GAN Réseaux Partenaires Axa Santéclair Partenaires Détails 1300 opticiens, 3200 chirurgiens-dentistes, audioprothésistes : tarifs préférentiels 1300 opticiens, 2800 dentistes, 500 pharmacies, cliniques chirurgie myopie et audioprothésistes : tarifs préférentiels 850 opticiens, chirurgiens-dentistes : critères tarifaires et qualitatifs MGEN Swiss Life Opticiens agréés Carte Blanche 1600 opticiens - critères tarifaires et qualitatifs PS avec tiers-payant (6000 opticiens, 3000 dentistes + audioprothésistes, diététiciennes) + tarifs pour certains Les réseaux en construction : Malakoff Médéric et Harmonie Mutuelles, Groupama/PRO-BTP. Une efficacité reconnue : dans un avis du 28/09/2009, l Autorité de la Concurrence considère que «le développement des réseaux de professions de santé agréés par les organismes complémentaires d assurance maladie (Ocam) peut favoriser une modération tarifaire». 28

29 Des services pour se différencier et influencer les comportements L accompagnement dans les filières de soins. Objectif pour l assureur : ne pas être qu un simple financeur en accompagnant l assuré. Hospitalisation Les initiatives existantes : AGF Info Hospitalisation (reprend le classement du magazine Le Point), Guid Hospi de Swiss Life (données ATIH). En 2009, MMA et MAAF proposent un service d information sur la qualité et le prix des soins dans les établissements d hospitalisation publics et privés(santéclair) Approche par pathologie L UGIM propose un accompagnement global à ses adhérents avec le réseau Diabète : suivi coordonné par un généraliste ou un diabétologue, un bilan podologique et un suivi diététique et infirmier. Généralisation en 2009 des services Priorité Santé Mutualiste auprès des adhérents des mutuelles: un ensemble de services accessibles par téléphone sur diverses pathologies (maladies cardio-vasculaires, cancer, addictions, perte d autonomie). 29

30 Des services pour se différencier et influencer les comportements La prévention : des offres de plus en plus structurées en collectif. Des programmes clés en main sur différents thèmes : tabac, activité physique, stress, TMS, alcool Les IP à la pointe. Médéric Malakoff : site dédié aux entreprises, offre de formation sur la santé au travail avec Demos, programme d accompagnement Cubes Santé Entreprises. + projet entreprise en santé. VitaPrev de Ionis : ses solutions de prévention clé en main pour toutes les entreprises clientes des institutions de prévoyance et de la mutuelle Ionis. Avec le bus Prévention en entreprise, Apicil met à disposition informations et dépistage auprès des salariés de ses entreprises clientes. Le parcours Prévention de Vauban-Humanis. Côté assureurs, AXA continue d affirmer son positionnement dans ce domaine avec les Trophées de la prévention. 30

31 Des services pour se différencier et influencer les comportements Une multitude d initiatives en prévention individuelle. Sur des thématiques plus personnelles : diététique, sommeil, activité physique, santé de l enfant, santé des seniors Bouquet Services + d EOVI Mutuelles Présence : ateliers de prévention santé (gestes d urgence pédiatriques, prévention des chutes, des TMS, et des ateliers mémoires). Programme «santé de votre enfant» de Prévadiès : mails d informations personnalisés, participation à des rendez-vous santé, échanges avec des professionnels. L UGIM s associe avec le réseau Morphée pour la prise en charge des troubles du sommeil : programme d éducation thérapeutique (atelier insomnie), consultations auprès de médecins du réseau. Le lien entre collectif et individuel? Malakoff-Médéric est en réflexion sur une offre d assurance santé à coût réduit pour les seniors, tenant compte des actions de prévention dont ils ont bénéficié dans le cadre de leur contrat collectif. 31

32 Des services pour se différencier et influencer les comportements Le Web comme porte d entrée à la prévention. Site grand public Axa Santé revu en 2009 : dossiers, actus et services interactifs (guide automédication, entrainement cérébral, tests tabac...). Site automédication de Maaf : comparatif avec note pour chaque médicament selon les critères efficacité / tolérance, et prix moyen de vente constaté, conseils pratiques. Alptis : site d information dédiée au sommeil, relayant les conférences sur le sujet. Prévadiès : site privé réservant aux adhérents du programme «santé de votre enfant». AGF met à disposition de ses adhérents un site d accompagnement à l automédication (idem Maaf), ainsi qu un site dédié à la nutrition. Site Malakoff-Médéric dédié à la prévention en entreprise : actualité, dossiers sur les grands risques en entreprises, outils de diagnostics, offres de Médéric en prévention. Travailler Santé de Vauban Humanis destiné aux entreprises : comporte des dossiers sur les grands risques en entreprise et des conseils en matière d'actions de prévention. Le site Vitaprev de Ionis se veut le relais de ses solutions prévention clé en main. 32

33 Des services pour se différencier et influencer les comportements La prévention : le Web comme porte d entrée. 33

34 Des services pour se différencier et influencer les comportements Les services sur Mobile : l i-phone inspire les assureurs. Sensibilisation aux gestes de 1 er secours : Axa propose l application «KiSov'Ki» qui met en scène des situations du quotidien nécessitant une intervention d'urgence, à travers une série de petits jeux et de conseils pratiques. Calcul des remboursements : Alptis lance une application gratuite pour iphone et ipod Touch. Baptisée «c-ma-sante», elle permet de calculer, immédiatement, ses montants de remboursements Sécurité Sociale. 34

35 Panorama de l assurance santé Une préoccupation forte des assurés et des entreprises mais des coûts de plus en plus importants. Les offres des assureurs s adaptent pour répondre aux besoins. Des services pour se différencier et influencer les comportements. Des assureurs bien visibles, notamment sur le Web. Et demain? 35

36 Des assureurs bien visibles La course à la notoriété pour les nouvelles marques issues des fusions/rapprochements. Malakoff-Médéric, AG2R/La Mondiale, Allianz, la Mutuelle Générale, Novalis-Taitbout, Harmonie Mutualité. Des budgets publicitaires en hausse de 10% cette année pour les assureurs santé, dans la continuité de 2008/2007. Les principaux annonceurs en santé : Mutuelle Générale, Groupama, GAN, Groupe France Mutuelle, AXA. 36

37 Des assureurs bien visibles L humour, très présent dans les campagnes de ces dernières années, laisse la place à la solidarité, la proximité et au développement durable. Apicil remet l homme au centre des priorités avec sa nouvelle signature à la TV : «Humain sinon rien» April sous le signe du développement durable avec le lancement de la Fondation Santé Equitable pour «prendre la parole» dans les débats sur le système de santé. La Smerep s engage aux côtés de Fondaterra et de Max Havelaar pour sensibiliser les étudiants aux questions de l environnement à travers leur santé (consommation durable ). Pour faire connaître sa marque, la Mutuelle Générale mène une campagne médiatique d envergure et se fait rassurante : «La Mutuelle Générale, ça va déjà mieux» Médéric communique sur la protection sociale : «et pour demain, on fait quoi?». 37

38 Des assureurs bien visibles Le sport et les sportifs, vecteurs privilégiés de l image des offres santé : Smatis avec Sébastien Chabal April avec Alain Bernard Mutuelle Bleue partenaire de la course solidaire Odyssea Groupe France Mutuelle, partenaire du comité régional de la randonnée pédestre d Ile de France. 38

39 Des assureurs bien visibles Les campagnes santé de rentrée se suivent et se ressemblent. Dernier trimestre : période phare de renouvellement des contrats. Objectif des OCAM : être visible et attractif le plus possible. Des mois gratuits, des offres de bienvenue, des cadeaux à gogo. Groupama a choisi de mettre l accent sur un seul avantage de son offre dans chacun de ses spots TV : l assistance scolaire à domicile par exemple, ou la prise en charge intégrale des verres dans le réseau d opticiens partenaires. Comment sortir du lot? 39

40 Des assureurs bien visibles sur le Web Ils ont refait leur site en 2009 : Malakoff-Médéric, AG2R, La Mutuelle Générale, Sphéria, Apreva, Alptis, Novalia, Prevadiès, LMDE, CCMO, UMC, Via Santé, Harmonie Mutualité, Smatis, Radiance Des sites résolument orientés «produits» et conseils. «donnez votre avis» c est la tendance Des espaces participatifs lancés par les assureurs en ligne : IDMacif, Amaguiz, Axa, Maaf. Objectif : recueillir les avis et idées des assurés Initiative masanteavecaxa.fr : quelles attentes vis-à-vis de la complémentaire? Les internautes ont plébiscité la «complémentaire santé à la carte», la prise en charge des «médecines douces» et une plus grande transparence des offres. Opinion Assurances, «la communauté en ligne des assurés» est lancée par Assurland. 40

41 Des assureurs bien visibles sur le Web Les agences en ligne des assureurs se multiplient. En leur nom ou en créant des marques dédiées : Apicil, MG avec Emma Santé, EMOA Mutuelle du Var, masantefacile de Swiss Life, c-mon-assurance d Alptis, Assureo, idmutuelle de la SMENO. Et bientôt : de la santé sur Amaguiz. Ce qu on y trouve : informations produits, explications sur le fonctionnement de la complémentaire santé, actu santé, tarification en ligne, aide au choix de la garantie, pré-souscription ou souscription en ligne. Les cibles prioritaires : les jeunes actifs, les femmes. Des offres de type «low cost», simplifiées avec peu de niveaux, et des offres personnalisables (modules, options). Des prix alléchants : 41

42 Des assureurs bien visibles sur le Web L e-assurance : l auto essentiellement, la santé en hausse. Les produits pour lesquels on retrouve de façon quasi-systématique des devis en ligne sont l auto, la santé suivis de la MRH. Entre 2006 et 2007, le nombre de devis d assurance en ligne réalisés a progressé de 20% : l automobile reste le produit dominant (près de 70%) mais la croissance est tirée par la santé et la moto. Les Français utilisent Internet pour s informer, faire des devis et prendre contact mais pas encore pour souscrire* Le but premier d un visiteur de sites d assurance est d obtenir un devis. Pour 82% des sondés, le web permet de «se renseigner et comparer pour avoir la certitude de choisir la bonne assurance». Mais les internautes ne souscrivent pas en ligne (67% ne l envisage pas selon l Ifop). La relation humaine est fondamentale puisque 69% d entre eux s abstiennent à cause de l absence de contact avec un conseiller * Sondage MMA / Ifop réalisé réalisé en juin 2009 (tous produits d assurance). 42

43 Recréer de la proximité à l heure d Internet Les «boutiques santé». Les boutiques santé d April, un concept novateur lancé en 2008 : lieu d accueil dédié à la santé (offres d assurance, conseils et actions de prévention, vente d ouvrages et objets santé). Mais des ambitions revues à la baisse : l objectif initial de 600 boutiques d ici 2012, est décalé de 2 ou 3 ans. Sur le même modèle, Swiss Life a inauguré en janvier 2009 sa 1 ère boutique «Ma Santé Facile»: assurance santé, tests gratuits (vue, IMC, ), informations santé, objets bien-être, ouvrages. Les «agences de protection sociale». Malakoff-Médéric test un réseau de boutiques avec l ambition d en ouvrir une centaine d ici 2012 pour accélérer son développement en individuel. Elles présenteront les produits et services de protection sociale, et des informations de prévention. Elles ciblent prioritairement les 40/60 ans. Apicil poursuit ses ouvertures d agences en 2009, dédiées à la «protection globale de l individu». Les agences organisent également des réunions thématiques avec les prescripteurs d Apicil et servent de vitrine pour sa politique sociale (mécénat, retour à l emploi, création d entreprise ). Des réseaux physiques pour ceux qui ont peu ou pas d agences et veulent se développer en individuel MAIS un coût important. 43

44 Panorama de l assurance santé Une préoccupation forte des assurés et des entreprises mais des coûts de plus en plus importants. Les offres des assureurs s adaptent pour répondre aux besoins. Des services pour se différencier et influencer les comportements. Des assureurs bien visibles, notamment sur le Web. Et demain? 44

45 Les enjeux à court et moyen terme PFLSS 2010 : hausse du forfait hospitalier, (re)création du taux de 15% pour certains médicaments, contribution à la vaccination contre la grippe A. ANI et Loi EVIN : risque de renégociation des garanties à la baisse ou d inflation des tarifs pour prendre en compte les nouveaux risques (portabilité)? La prise en charge des dépassements dans le cadre du secteur optionnel dans les contrats responsables. Seuls 40% des assurés bénéficient de contrats avec dépassements. La prise en charge des ALD et les probables transferts de charges. Le retour du bouclier sanitaire? Et une remise en question du périmètre des OCAM. L accès aux données de soins et fin des expérimentations Babusiaux : quel impact dans les garanties : vers des prises en charge sélectives? 45

46 L assurance complémentaire santé demain? L assurance santé est un marché porteur (vieillissement, nouveaux traitements, transfert de charges ) mais : Les assurés et les employeurs seront de moins en moins nombreux à accepter les hausses de cotisation et on peut s attendre à une plus forte mobilité des clients. Le risque d auto assurance et de démutualisation existe. Quelles offres pour demain : La prise en charge des risques importants vs les petits risques? Des OCAM de plus en plus parties prenantes dans le système de soins via la contractualisation avec les professionnels de santé, l information et l orientation dans le système de soins? Des services financiers pour financer les restes à charge (cagnotte, crédit, épargne)? La prévention, la responsabilisation «intéressée» aux contrats/cotisations? Le développement de l assurance solidaire / micro-assurance pour les démunis? 46