Le commerce électronique dans un Québec numérique en 2016 : un levier de croissance pour les PME

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1 SIAL CANADA Montréal - 13 au 15 avril 2016 Le commerce électronique dans un Québec numérique en 2016 : un levier de croissance pour les PME Guillaume Ducharme Directeur des communications et des relations avec les

2 Le CEFRIO Organisme de recherche et d innovation reconnu Accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l adoption et l appropriation du numérique Recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société Réseau de 80 chercheurs et 150 organisations membres

3 Au menu 1. Quel est l'usage du numérique au Québec, en 2016? 2. Portrait de l'achat en ligne au Québec 2. Qu'en est-il de la vente en ligne? 3. Conclusion

4 Quel est l usage du numérique au Québec, en 2016?

5 Qui ici n utilise pas Internet? Seulement 13,8 % des foyers québécois ne sont pas branchés à Internet (2015).

6 Les internautes québécois 85% des foyers québécois sont branchés à Internet ÉQUIPEMENT (EN % DES FOYERS) 65% 53% 57% 51% NETendances 2015 Base foyers québécois (n = 1 003) Mentions multiples

7 Les internautes québécois En moyenne, les internautes québécois passent 22,2 heures par semaine sur Internet 7,2 h 9,4 h 6,9 h NETendances 2015 Base internautes (n = 897)

8 Heures d utilisation d Internet, par semaine, selon l âge (2015) ans : 33 heures par semaine ans : 25 heures par semaine ans : 24 heures par semaine ans : 22 heures par semaine ans : 17 heures par semaine 65 et plus ans : 14,5 heures par semaine

9 Les médias sociaux

10 Utilisation des médias sociaux (2015) 73% 94% 92% 88% 78% 62% 46% 25% Total 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus Base : adultes québécois (n=1003)

11 Les réseaux sociaux les plus utilisés en 2015 Proportion d utilisateurs chez les adultes 62 % 57 % 27 % 17 % 10 % Base : adultes québécois (n=1001) 9 %

12 Proportion des internautes qui suivent un (e) organisme/entreprise/marque sur les médias sociaux 2015 NON 45% OUI 55% 21 % des adultes suivent au moins une marque

13 La mobilité

14 Taux d adultes québécois qui possèdent un appareil mobile en adulte sur 2 possède un téléphone intelligent vs 34 % un téléphone cellulaire de base 75 % des adultes avec enfant (s) à la maison en détienne un 44 % des adultes possèdent une tablette numérique 64% avec enfant(s) à la maison En moyenne : 1,8 appareils mobiles par personne!

15 Portrait de l achat en ligne au Québec

16 Le commerce électronique AU QUÉBEC EN ,1% 32,2% 309 $ par mois Plus de 1 québécois sur 2 a fait au moins un achat en ligne, au cours de l année Le commerce électronique Plus de 1 québécois sur 4 a fait des achats en ligne au cours du mois dernier Chaque cyberacheteur dépense en moyenne 309$ par mois Des dépenses totales estimées à 8 milliards de dollars en $ sur 4 seulement est dépensé au Québec.

17 État du commerce électronique : Québec vs le reste du monde 54% 63% 49% 73% 53% 27% 13% 21% 61% % de cyberacheteurs Québec: NETendances 2014 Base adultes (n = 1 000) Au moins un achat en ligne au cours de l année Reste du monde: emarketer 2014 Base: 14 ans et plus Au moins un achat au cours de l année (prévisions 2014)

18 Produits achetés en ligne en 2015 Proportion des adultes ayant achetés en ligne en % 29% 27% 24% 22% 21% Produits achetés 10% en ligne en 10% % 5% 25% 4% 13%

19 Sur quels sites réalisent-ils leurs achats en ligne? 7% 6% 4% 4% 3% SITES INTERNET _ 20 PREMIERS SITES = 42 % DU TOTAL $ ICEQ Base montant (n = $) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

20 Quelles plateformes utilisent-ils pour réaliser leurs achats en ligne? % TRANSACTIONS EN LIGNE % 39% 15% 5% 42% 47% 4% 4% ICEQ Base transactions (n = ) Total = 100% / ICEQ Base transactions (n = ) Total = 100%

21 Achats et dépenses selon l âge Proportion de cyberacheteurs ayant complété au moins un achat par mois 43% 48% 47% 32% 22% 13% 6% 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + Base: adultes québécois (n=1003) et cyberacheteurs québécois (n=3416)

22 Achats et dépenses selon l âge Montant mensuel moyen dépensé par les cyberacheteurs selon l'âge 309 $ 354 $ 382 $ 368 $ 322 $ 210 $ 230 $ Total 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus Base : cyberacheteurs québécois (n=3 868)

23 Qu en-est-il de la vente en ligne?

24 Les entreprises québécoises et le commerce électronique? Parmi les entreprises québécoises des 4 secteurs ciblés : 12 % des entreprises vendent leurs produits/services en ligne 88 % des entreprises ne font pas de commerce électronique! BASE : Entreprises québécoises des 4 secteurs ciblés au cours de l enquête (n = )

25 Part de la vente en ligne au sein des entreprises de notre échantillon En 2014, les ventes brutes en ligne ont représenté 18 % de leurs ventes brutes totales EXCLUANT LES ENTREPRISES QUI VENDENT UNIQUEMENT EN LIGNE BASE : Entreprises ne vendant pas uniquement en ligne excluant celles qui n ont pas répondu (n = 615)

26 Ventes en ligne selon le marché géographique Proportion des ventes en ligne réalisées selon le marché géographique en 2014 Québec 69,5 % Reste du Canada 10,4 % États-Unis 7,4 % Autres pays 4,3 % Base : entreprises avec activités de vente en ligne (n=903)

27 Les entreprises québécoises qui ne vendent pas en ligne 90 % des entreprises ont un site Web informationnel 53 % SONT PRÉSENTES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 31 % ONT UN SITE WEB ADAPTÉ AU MOBILE 18 % ONT UNE APPLICATION MOBILE BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205)

28 Raisons évoquées pour ne pas vendre en ligne 53 % Les produits/services ne se prêtent pas à la vente sur le Web 12 % La clientèle visée ne se prête pas à la vente sur le Web BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205) 6 % La vente en ligne ne fait pas partie des priorités de l équipe de direction

29 Que retirent-elles du commerce électronique? Avantages perçus Accroissement des ventes (77 %) Augmentation du nombre de clients (74 %) Élargissement géographique de la clientèle (71 %) Réduction du temps de commercialisation (51 %) Réduction des coûts (29 %) Amélioration de la visibilité (10 %)

30 Que retirent-elles du commerce électronique? Mais 42 % des entreprises prévoient investir moins de $ en commerce électronique au cours des 12 prochains mois.

31 Conclusion

32 Un virage numérique inégal Les citoyens ont réalisé la transformation numérique dans leur vie privée et ont adopté le commerce électronique Mais les entreprises, bien qu utilisant souvent plusieurs technologies, font peu usage des capacités numériques de leurs employés, et tardent à adopter le commerce électronique En 2015, il en va de leur compétitivité, de leur croissance et de leur pérennité

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