Spécial Chiffres FANAF. Côte d' I voire. Atlas Magazine L actualité de l assurance en Afrique et au Moyen-Orient

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1 Spécial Chiffres 04 Côte d' I voire L actualité de l assurance en Afrique et au Moyen-Orient

2 Spécial Chiffres 04 Côte d'ivoire L actualité de l assurance en Afrique et au Moyen-Orient

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4 SOMMAIRE 40 ème Assemblée Générale de la : Côte d Ivoire 06 P LA 4 La : un instrument au service de la promotion de l assurance à l échelle du continent L analyse des marchés A l occasion de la 40 ème Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d de Droit National Africaines (), Atlas Conseil International (ACI) s associe à l évènement et vous offre une étude complète des activités de la dans la sous région. P 9 P 5 P 79 LE CLASSEMENT DES COMPAGNIES Chiffre d affaires global Résultats techniques rapportés aux primes Structure des coûts Frais généraux Sinistralité non vie Prestations vie Productivité Capital social LE CLASSEMENT DES COMPAGNIES NON VIE PAR BRANCHE Branche automobile Branche incendie Branche transport Branche responsabilité civile générale Branche accidents corporels et maladie Branche risques divers LE CLASSEMENT DES COMPAGNIES VIE PAR BRANCHE 80 Branche vie 8 Les assurances individuelles 86 Les assurances collectives P 9 LES GROUPES D ASSURANCE Les groupes de la : vie et non vie Sinistralité et chargements: vie et non vie : non vie Sinistralité et chargements: non vie Les groupes d assurance: vie Productivité par salarié des groupes vie et non vie Productivité par salarié des groupes non vie Productivité par salarié des groupes vie P LE PALMARÈS ATLAS MAGAZINE 4 6 Le principe Les 5 premières compagnies Le palmarès

5 LA Un instrument au service de la promotion de l assurance à l échelle du continent L idée de fonder la a été lancée en 974 à Dakar, lors de la réunion de quelques directeurs généraux de compagnies d assurance. A cette époque, il s agissait de rassembler et de mettre en commun les moyens nécessaires au développement de l assurance dans la sous région. Le projet a abouti à la création de la à Yamoussoukro le 7 mars 976. Depuis, l institution a réussi à étendre son champ d actions au point de se prévaloir, aujourd hui, d une envergure régionale forte d un réseau regroupant 94 sociétés d assurance et de réassurance, opérant dans 9 pays du continent. Les membres de l actuel Bureau Exécutif Kodjo LOCOH Directeur général l Union des dutogo Mamadou KONE Directeur général Allianz Côte d Ivoire Ernest Anasse ASSAMOI Adama NDIAYE 8 ème Président de la, élu en févier 04 à Ouagadougou pour un mandat de ans. Administrateur directeur général adjoint la Loyale d Côte d Ivoire Soumaila SORGHO Directeur général UAB vie et UAB IARD Burkina Faso Joël MULLER Directeur général Axa Gabon Esther TIAKO Vice-présidente Papa NDIAGA BOYE Secrétaire général permanent

6 FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES DE DROIT NATIONAL AFRICAINES Les instances de la L Assemblée Générale Cette instance se réunit en principe une fois par an. Elle est constituée par un représentant de chaque société membre. Elle est dirigée par un Président ou à défaut par un Viceprésident. Elle est chargée de toutes les questions relatives au fonctionnement de la Fédération telles que : l élection des membres du Bureau Exécutif; la fixation des grandes orientations de la Fédération; l approbation des états financiers de la Fédération; la fixation des cotisations des membres; la modification des statuts; le vote de toute résolution ne relevant pas des attributions d un autre organe; la nomination des commissaires aux comptes. Le Bureau Exécutif Il se compose de cinq à sept membres dont : un Président, un Vice-président et trois à cinq membres. Organe de direction de la Fédération, le Bureau Exécutif est chargé de: veiller à l exécution des décisions prises par l Assemblée Générale; prendre les décisions qui s imposent dans l intervalle des assemblées générales; statuer sur les demandes d adhésion; proposer à l Assemblée Générale les modifications des statuts. Le Secrétariat Général Permanent Le Secrétariat Général Permanent constitue la colonne vertébrale de la. Véritable cheville ouvrière de l organisation, le Secrétariat Général Permanent assure la pérennité de l institution. Basé à Dakar, il est dirigé depuis 98, par Papa Ndiaga Boye, économiste et professionnel aguerri de l assurance. Cette instance d exécution se compose de cinq membres dont le Secrétaire général permanent. Le Secrétariat Général Permanent a pour mission : d exécuter les décisions de l Assemblée Générale; de communiquer aux membres les résolutions de l Assemblée Générale; de rassembler, de publier et de diffuser toutes les informations utiles sur l assurance; de préparer l organisation des assemblées générales en collaboration avec le Bureau Exécutif; d accomplir les tâches techniques et administratives nécessaires à la bonne marche de l organisation; de préparer les rapports et études techniques demandés par l organisation; d accomplir toute autre tâche qui lui est confiée par le Bureau Exécutif et l Assemblée Générale. La, c est : Une association professionnelle dont le siège social est à Dakar au Sénégal. 94 sociétés d assurance et de réassurance dont: 5 sociétés d assurance Vie 0 sociétés d assurance Non vie 9 sociétés de réassurance 4 fonds de garantie Une organisation dotée de trois organes statutaires : deux instances de décision : l Assemblée Générale et le Bureau Exécutif; une instance d exécution : le Secrétariat Général Permanent. Une présence dans 9 pays : Afrique du Sud, Algérie, Bahrain, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie.

7 L ANALYSE DES MARCHÉS L assurance africaine dans le monde Chiffres en millions USD Année Amérique Europe Asie Océanie Afrique Monde Parts de marché 04,4% 5,5% 7,6%,%,4% 00% Source : Sigma Evolution des primes Vie et Non vie MONDE AFRIQUE Chiffres en millions USD Année vie Evolution non vie Evolution Total primes Evolution ,% ,4% ,6% ,9% ,8% ,% ,% ,6% ,% ,9% ,% ,6% ,% ,4% ,5% ,8% ,4% ,% ,7% ,7% ,7% ,% ,% ,% ,% 699,7% ,0% Moyenne,8% 4,0%,% ,% ,8% ,8% ,5% 6 08,% ,6% ,6% 6 59,% ,6% ,8% 6 87,0% ,8% ,8% ,% ,8% ,% 67-47,0% ,0% ,% 55,% 7 47,% ,% 94,6% ,6% ,% 78,% ,9% Moyenne,% 6,% 4,% L assurance dans le monde en 04 Océanie,% Asie 7,6% Europe 5,5% L assurance vie et non vie en 04 Afrique Monde Afrique,4% Amérique,4% Taux de croissance 04 5% 0% -5% -0% MONDE 66% 4% 56% 44% 8% 7% Vie AFRIQUE Croissance moyenne Non vie ,0% 85 7,% 080 9,% ,% 0,7% 6,7% ,6% 98 -,0% 4-0,9% % 9 % ,7% 056 7,5% 4 7,% 6 % ,5% 05-0,% 449,0% % ,5% 079,5% 49,0% ,7% 8 4,7% 77 5,0% 0% MONDE AFRIQUE ,6% 494 0,7% 04 9,0% ,% 89-7,0% 90-6,0% Vie Non vie Total Moyenne 9,6% 6,7% 7,5% Taux de change: //04: XAF = 0,0085 USD - //0: XAF = 0,000 USD Source : 06 4

8 L ANALYSE DES MARCHÉS Evolution du chiffre d affaires (acceptations comprises) de la zone Chiffres en millions de francs CFA Années vie Evolution non vie Evolution totales Evolution ,4% 94 6,5% ,7% ,% 44 9,% 58 79,% ,9% ,8% ,0% ,8% ,7% ,% ,% ,0% ,4% ,% ,% ,8% ,0% ,9% ,% ,6% 7 400,0% ,8% ,8% ,6% ,7% Moyenne,% 8,4% 9,% Source : 06 Evolution des primes de 006 à 04 Evolution du taux de croissance de la zone % % 0 % 5 % 0 % vie non vie totales Evolution des primes, sinistres et chargements* de la zone Chiffres en millions de francs CFA Années Evolution Sinistres Evolution Chargements Evolution ,7% ,6% ,5% ,% 7 57,7% ,% ,0% ,% 56 0,9% ,% 0 00,7% ,6% ,4% ,5% ,9% ,8% ,7% ,7% ,% 45 00,4% 99 57,6% ,8% ,% ,8% ,7% ,% ,9% Moyenne 9,% 8,5% 7,% * Chargements = commissions+frais généraux Source : 06 Evolution des primes, sinistres et chargements de la zone Evolution du taux de croissance des primes, sinistres et chargements de la zone % 5% 5% 5% 0% -5% -5% Sinistres Chargements 5

9 EVOLUTION DU TAUX DE CESSION DE RÉASSURANCE PAR PAYS VIE NON VIE TOTAL Pays Gabon 7,5% 6,6%,9%,0% 7,5%,0% Rwanda 6,% 5,6% 5,% 5,% 6,% 8,7% Congo Brazzaville 7,6% 9,9%,5% 9,5%,6% 6,4% Tchad 96,% 56,% 9,4% 9,4% 6,7% 5,0% Sénégal 0,% 9,7% 8,5% 0,6%,0%,% Niger,7% 6,4% 4,4% 4,%,0% 7,% Bénin 4,7% 4,% 6,4% 5,% 6,% 6,6% Cameroun 4,% 6,% 5,4% 4,8% 5,% 4,7% Côte d'ivoire,6%,5%,9%,4%,4% 4,% Togo 6,8% 8,0% 4,% 4,4% 4,6% 4,0% Burkina Faso 7,% 6,5% 5,7% 4,% 4,4%,5% Mali 5,6% 9,9% 4,5% 4,6% 4,%,% Burundi,6%,6%,6%,6%,6%,6% Guinée Conakry 9,% 9,% 9,% 0,% 0,% 0,% Centrafrique 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Médiane 7,% 6,6% 5,4% 4,7% 5,% 4,7% Congo Brazzaville 5,4% 5,4% 57,6% 60,6% 57,6% 56,% Gabon 9,6% 44,4% 4,4% 48,% 47,9% 50,0% Guinée Conakry 7,8% 7,8% 7,8% 7,% 6,% 6,% Cameroun,6% 9,8%,5% 5,%,6% 4,0% Sénégal 6,0% 7,7% 4,6% 5,4%,% 0,7% Côte d'ivoire 5,% 4,% 7,% 8,0% 7,0% 9,7% Tchad,9%,4%,% 8,6% 8,0% 8,% Mali 9,4%,5%,% 7,% 4,5% 7,% Togo 0,8% 6,5% 6,8% 8,% 8,9% 6,8% Burkina Faso 6,8%,7% 4,% 0,4% 0,4% 6,% Bénin 5,% 5,5% 6,% 6,6%,8% 9,% Centrafrique 6,9% 8,4% 7,9% 6,% 5,% 8,7% Niger,6%,8% 4,% 0,% 5,8% 5,6% Rwanda 4,8%,6%,%,%,0% 0,% Burundi 7,% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Médiane 6,8% 6,6% 7,% 8,% 0,% 7,% Congo Brazzaville 5,6% 48,% 54,5% 57,6% 55,% 5,% Gabon 4,0% 8,8% 5,8% 4,0% 4,6% 47,5% Guinée Conakry 7,8% 7,8% 7,8%,5% 9,9% 9,9% Tchad 9,9% 5,5%,8% 9,4% 7,% 7,% Cameroun 5,5% 4,0% 6,4% 6,9% 5,5% 5,7% Sénégal 0,%,6% 8,% 9,7% 7,4% 5,6% Mali 5,% 9,4% 5,6%,% 9,5%,4% Côte d'ivoire 5,9% 5,0% 6,6% 6,5% 6,% 8,% Burkina Faso 0,% 4,5% 4,4%,7%,8% 8,% Centrafrique 6,9% 7,8% 7,4% 5,8% 5,% 8,0% Togo 9,4%,6% 8,4% 8,4% 9,0% 6,6% Bénin,%,%,%,% 5,% 5,5% Niger 9,9% 9,5%,4% 9,%,8% 4,% Rwanda 7,0% 9,4% 7,7% 7,7%,4%,% Burundi 6,0% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Médiane 5,5%,6%,8% 9,4% 5,% 8,% Source : 06 6

10 L ANALYSE DES MARCHÉS Chiffre d affaires 04 par pays (hors acceptations) Pays Chiffre d'affaires Chiffres en millions de francs CFA Parts de marché Côte d'ivoire ,4% Cameroun ,% Gabon 8 700,7% 4 Sénégal ,9% 5 Congo Brazzaville ,9% 6 Rwanda ,7% 7 Burkina Faso ,0% 8 Togo ,4% 9 Bénin ,0% 0 Madagascar 00,% Mali 900,% Niger 6 00,6% Guinée Conakry 7 700,7% 4 Tchad 600,% 5 Burundi ,6% 6 Centrafrique 400 0,% TOTAL % Taux de croissance du chiffre d affaires 04 par pays Pays Tx de croissance C.A 04-0 Rwanda 97,9% Mali,% Togo 0,% 4 Tchad 9,7% 5 Burkina Faso 8,6% 6 Côte d'ivoire 4,8% 7 Sénégal 4,8% 8 Gabon 4,5% 9 Congo Brazzaville,% 0 Niger,0% Burundi 0,0% Guinée Conakry 0,0% Madagascar 0,0% 4 Cameroun -,% 5 Bénin -,8% 6 Centrafrique -7,7% Moyenne,4% Source : 06 Parts de marché des principaux pays de la zone En 0 En 04 Burkina Faso 4,9% Autres 0,4% Côte d Ivoire 4,8% Burkina Faso 5% Autres,% Côte d Ivoire 4,4% Bénin 4,4% Congo Brazzaville 7,% Gabon,9% Sénégal 0% Cameroun 6,4% Rwanda 5,7% Congo Brazzaville 6,9% Sénégal 9,9% Gabon,7% Cameroun 5,% 7

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12 Le classement des compagnies Les classements qui suivent sont établis à partir des chiffres fournis par la

13 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL LE PODIUM : Les trois premières compagnies de chaque marché Chiffres en milliers de francs CFA Bénin (BEN) Burkina faso (BFA) Burundi (BDI) L'Africaine des Sté Nationale d' et de Reassurances Bicor Sa Nsia Benin Union des du Burkina Vie Ogar Saham Assurance Cameroun (CMR) Centrafrique (CAF) Congo Brazzaville (COG) Chanas Sunu et Reassurances du Congo Sté Africaine d' et de Reassurances Allianz Centrafrique Generales du Congo 4 70 Activa Nsia Congo Côte d ivoire (CIV) Gabon (GAB) Guinée Conakry (GNB) Saham Assurance Ci Omnium Gabonais d' et de Reassurances Sunu Guinee Sunu Vie Côte D'Ivoire Nsia Gabon Sogam Sa Nsia Vie Côte D'ivoire Saham Assurance Gabon Guinée Equatoriale (GNQ) Madagascar (MDG) Mali (MLI) L'Africaine des et Reassurances Omnibranches Saham Assurance Allianz Madagascar Lafia Sa Nsia Vie Mali Niger (NER) Sénégal (SEN) Tchad (TCD) Sté Nigerienne d' et de Reassurances Compagnie d' et de Reassurances du Niger Sunu Vie Niger Axa Sa Allianz Senegal Nsia Senegal Star Nationale Sa Sté Africaine d' et de Reassurances Star Vie Sa Source : 06 Togo (TGO) Groupement Togolais d' Vie Nsia Togo Saham Assurance Taux de change: //04: MGA = 0,045 XAF - //0: MGA = 0,0798 XAF //04: BIF = 0,099 XAF - //0: BIF = 0,950 XAF 0

14 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL () Chiffres en milliers de francs CFA Tx de Ratios combinés () Compagnies Catégorie Pays croissance SAHAM ASSURANCE CI NV CIV ,% 76,9% 70,4% ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO NV COG ,%,0% 7,6% OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV GAB ,8% 4,6% 50,% 4 4 SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE V CIV ,0% ND ND 5 8 NSIA GABON NV GAB 947,7% 74,4% 77,6% 6 0 NSIA VIE COTE D'IVOIRE V CIV ,0% ND ND 7 5 CHANAS ASSURANCES NV CMR ,9% 5,% 8,% 8 8 ASSURANCES ET REASSURANCES OMNIBRANCHES NV MDG ,0% 44,% 60,7% 9 NSIA COTE D'IVOIRE NV CIV ,7% 04,6% 78,9% 0 9 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV CMR ,5% 8,6% 77,% SAHAM ASSURANCE GABON NV GAB ,% 64,% 69,9% ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA NV GAB ,% 75,7% 70,7% 4 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES NV CIV ,7% 56,9% 50,5% 4 6 SAHAM ASSURANCE VIE V CIV ,6% ND ND 5 7 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE V CIV ,% ND ND 6 5 AXA ASSURANCES NV GAB ,4% 7,% 7,6% 7 6 ACTIVA ASSURANCES NV CMR ,7% 8,% 65,4% 8 9 ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES VIE V CMR ,9% ND ND 9 0 LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONALES VIE V CIV 4 47,6% ND ND 0 AXA ASSURANCES NV CMR ,4% 78,4% 78,7% 7 ASSURANCES GENERALES DU CONGO NV COG ,6% 87,0% 79,6% 6 AXA ASSURANCES NV CIV ,6% 0,0% 78,9% NSIA CONGO NV COG ,% 0,7% 7,0% 4 AXA ASSURANCES SA NV SEN ,6% 0,% 8,% 5 5 ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES NV CMR ,8% 8,0% 8,% 6 7 SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV BFA ,4% 77,% 76,9% 7 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES NV SEN ,% 8,8% 84,% 8 0 L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV BEN ,7% 0,8% 97,7% 9 5 NSIA SENEGAL ASSURANCES NV SEN ,9% 7,4% 7,6% 0 4 SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUN V CMR ,5% ND ND 4 SUNU ASSURANCES IARD NV CIV ,4% 88,6% 68,5% 8 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V GAB ,7% ND ND BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA V CMR 8 5 4,5% ND ND 4 NSIA BENIN NV BEN 8 5-0,8% 0,0% 90,% 5 40 GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES VIE V TGO ,4% ND ND 6 6 GARANTIE MUTUELLE DES CADRES NV CMR ,7% 85,9% 96,% 7 7 NSIA TOGO NV TGO ,% 9,0% 86,6% 8 8 SUNU ASSURANCES VIE GABON V GAB ,0% ND ND 9 4 SAHAM ASSURANCE NV MLI ,6% 4,7% 5,4% SAHAM ASSURANCES SA NV SEN ,9% 70,7% 8,0% 4 9 NSIA CAMEROUN NV CMR ,% 85,7% 84,% 4 44 STAR NATIONALE SA NV TCD ,% 64,% 98,5% 4 45 ACTIVA VIE V CMR ,0% ND ND 44 5 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV TCD ,6% 7,% 75,4% SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV NER ,8% 8,% 8,7%

15 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL () Chiffres en milliers de francs CFA Tx de Ratios combinés () Compagnies Catégorie Pays croissance UNION DES ASSURANCES DU BURKINA VIE V BFA ,5% ND ND 47 5 SOCIETE IVOIRIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES NV CIV 6 6 9,% 8,7% 86,% ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) NV CIV ,6% 94,4% 0,5% 49 7 ALLIANZ CONGO ASSURANCES NV COG ,9% ND 59,8% 50 9 COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER NV NER ,5% 8,8% 56,4% 5 5 SAHAM ASSURANCE NV BFA ,% 8,8% 7,6% 5 60 AMSA ASSURANCES NV SEN ,0% 8,9% 8,% 5 55 SAHAM ASSURANCE NV TGO ,5% 65,7% 65,5% SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V BFA ,6% ND ND CNART ASSURANCES SA NV SEN ,% 8,4% 90,% LA PREVOYANCE ASSURANCES SA NV SEN ,% 6,% 8,4% ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES VIE V SEN ,9% ND ND 58 6 SUNU ASSURANCES VIE V SEN ,7% ND ND BELIFE INSURANCE SA V CIV ,% ND ND GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES NV CIV ,% 8,0% 44,% 6 68 SUNU ASSURANCES VIE NIGER V NER ,6% ND ND 6 6 SUNU ASSURANCES IARD TOGO NV TGO ,6% 95,6% 9,% 6 69 SUNU ASSURANCES IARD NIGER NV NER ,% 59,9% 4,7% ALLIANZ BURKINA ASSURANCES NV BFA ,9% 79,% 78,0% ASSURANCES LAFIA SA NV MLI 4 6 4,9% 96,0% 8,0% 66 8 NSIA VIE TOGO V TGO ,% ND ND 67 9 SERENITY ASSURANCES NV CIV ,% 50,% 90,6% 68 6 SONAM ASSURANCES SA NV SEN ,6% 5,8% 54,8% GENERALE DES ASSURANCES NV BFA ,0% 90,4% 5,7% ASKIA ASSURANCES SA NV SEN ,9% 84,9% 86,8% 7 0 NSIA VIE MALI V MLI 4 0 4,% ND ND 7 7 NSIA VIE SENEGAL V SEN ,9% ND ND 7 49 ZENITHE INSURANCE SA NV CMR ,7% 04,% 87,4% 74 4 OGAR NV BEN ,7% 8,7% 6,9% AREA SA NV CMR ,% 00,4% 97,7% 76 4 SAHAM ASSURANCE NV CMR ,6% 0,% 84,4% 77 7 ALLIANZ MALI ASSURANCES NV MLI ,8% 76,4% 67,7% SAMARITAN INSURANCE INCORPORATION SA NV CMR ,4% 68,%,% ASSURANCE SECURITE SENEGALAISE NV SEN ,0% 85,8% 88,5% LA NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE NV NER ,% 9,% 75,8% 8 67 FEDERALE D'ASSURANCES DE COTE D'IVOIRE NV CIV 4 4-9,9% 75,5% 96,4% 8 84 SUNU ASSURANCES VIE TOGO V TGO ,5% ND ND 8 87 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES VIE V BFA ,% ND ND ASSURANCES GENERALES DU CONGO - VIE (AGC-VIE) V COG ,% ND ND SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE (SONAVIE) V MLI ,% ND ND ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES NV MDG ,9% 80,9% 9,7% 87 8 SAAR ASSURANCES VIE V CMR ,8% ND ND SAHAM ASSURANCE VIE V BEN 045 0,5% ND ND L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV GNQ 06 60,0% 59,0% 57,% 90 0 LES ASSURANCES BLEUES CNAR NV MLI ,% 65,4% 75,4%

16 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL () Chiffres en milliers de francs CFA Tx de Ratios combinés () Compagnies Catégorie Pays croissance TROPICAL SOCIETE D'ASSURANCES (TSA-ASSURANCES) NV CIV ,8% 80,4% 9,4% 9 8 SUNU ASSURANCES IARD SENEGAL NV SEN ,% 0,9% 7,% 9 78 SAHAM ALL LIFE INSURANCE CAMEROUN V CMR ,7% ND ND SUNU ASSURANCES SA NV BFA 8 759,% 0,9% 9,% ASSURANCES GENERALES DU CAMEROUN NV CMR ,9% 90,9% 78,9% CORIS ASSURANCES SA NV BFA ,9% 79,5% 76,% 97 0 BENEFICIAL LIFE V TGO ,8% ND ND ATLANTIQUE ASSURANCES VIE V CIV 65 4,4% ND ND LA GENERALE DES ASSURANCES NV BEN ,8% 9,5% 07,6% 00 0 NSIA VIE BENIN V BEN ,8% ND ND 0 98 SOLIDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES NV CIV 5 60,7% ND,9% 0 9 ATLAS ASSURANCES NV CIV ,% 0,8% 69,8% 0 96 UNION DES ASSURANCES DU BURKINA IARDT NV BFA 47-4,9% 5,7%,% NOUVELLE ALLIANCE D'ASSURANCES SA NV MLI ,0%,0% 56,% COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCES NV CMR 857 7,0%,% 94,8% 06 5 NSIA VIE GABON V GAB 87 6,4% ND ND PRO-ASSUR ASSURANCES NV CMR ,0% 86,7% 9,% 08 9 COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REASSURANCE SABU NYUMAN NV MLI ,% 9,5% 89,5% 09 0 NSIA ASSURANCES NV MLI ,8% 99,6%,4% 0 5 L'AFRICAINE VIE BENIN V BEN ,5% ND ND 04 ALLIANZ TOGO ASSURANCES NV TGO ,0% 9,5% 7,% FIDELIA ASSURANCES NV TGO ,8% 06,5% 97,6% 4 ALLIANZ BENIN ASSURANCES NV BEN ,% 65,% 70,8% 4 06 SALAMA ASSURANCES NV SEN ,% 0,%,% 5 7 CAMEROON INSURANCE (CAMINSUR) NV CMR ,0%,4% 7,4% 6 AVIE SA V BEN ,0% ND ND 7 6 NSIA VIE CONGO V COG ,6% ND ND 8 8 BICOR SA NV BDI ,7% 9,% 5,6% 9 SUNU ASSURANCES VIE BENIN V BEN ,0% ND ND 0 08 LA FEDERALE D'ASSURANCES SA NV TGO ,5% 94,% 9,5% ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES SA NV CIV ,7% 05,% 50,0% 6 ASSURANCES ET REASSURANCES DU GOLFE DE GUINEE V BEN ,4% ND ND SAAR VIE SENEGAL V SEN 099,7% ND ND 4 SUNU ASSURANCES NV CAF 005,4% 9,% 98,8% 5 7 SOCAR SA NV BDI ,% 89,5% 8,9% 6 9 ALLIANZ CENTRAFRIQUE ASSURANCES NV CAF ,6% 86,0% 0,0% 7 4 MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA FUCEC V TGO ,6% ND ND 8 4 SUNU ASSURANCES GUINEE NV GNB ,8% 46,%,% 9 0 GENERALE DES ASSURANCES VIE V BFA ,% ND ND 0 9 CIF VIE V BFA ND ND ND 6 SAHAM ASSURANCES NV NER ,% 8,8% 5,7% 8 SONAC SA NV SEN 96 80,8% 79,4% 7,0% 9 STAR VIE SA V TCD ,8% ND ND 4 5 JACKSON ASSURANCES IARD NV BFA ,% 7,4% 60,% 5 SOGAM SA NV GNB ,% 0,% 9,%

17 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL Chiffres en milliers de francs CFA () Tx de Ratios combinés () Compagnies Catégorie Pays croissance SUNU ASSURANCES IARD MALI NV MLI ,9% 9,% 8,8% 7 LA SENEGALAISE DE L'ASSURANCE VIE (SENVIE) V SEN ,6% ND ND 8 7 COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE V NER ND ND ND 9 8 MUTUAL BENEFITS ASSURANCES NIGER SA NV NER ND 0,9% ND NSIA VIE ASSURANCES V CMR ND ND ND Source : 06 () Chiffres et rangs 0 revus au //04 charge sinistres Ratio combiné = + primes acquises chargements* primes Total () Total * Chargements = commissions + frais généraux V = compagnie Vie NV = compagnie Non Vie ND = non determiné En 04, les 40 sociétés étudiées enregistrent un chiffre d affaires de 906 milliards FCFA, en augmentation de 5,8% par rapport à 0. Les assureurs non vie totalisent 7% des souscriptions de l exercice avec 66 milliards FCFA de primes. Malgré une part de marché stable à 7%, le marché vie poursuit son développement. Le chiffre d affaires de la branche progresse de 9,6% en 04 (contre 4,5% pour la branche IARDT) pour s établir à 44 milliards FCFA. Durant l exercice considéré, les 5 premières entreprises (/6 ème de l ensemble étudié) concentrent 5% des primes dans la sous-région. SAHAM ASSURANCE CI (COTE D IVOIRE) occupe la tête de ce classement avec un chiffre d affaires de 9,6 milliards FCFA. Elle devance les ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE) qui reculent à la seconde place en raison d une croissance moins marquée qu en 0. L OMNIUM GABONAIS D ASSURANCES ET DE REASSURANCES (GABON) se maintient en troisième position et renoue avec la croissance après un exercice 0 ponctué par un recul de ses souscriptions. L exercice 04 est enfin marqué par une aggravation du ratio combiné des assureurs non vie. Durant l exercice considéré, la marge technique des sociétés dommages s élève à 80% contre 78,9% en 0. La NOUVELLE ALLIANCE D ASSURANCES SA (MALI), LA FEDERALE D ASSURANCES SA (TOGO) et FEDERALE D ASSURANCES DE COTE D IVOIRE (COTE D IVOIRE) enregistrent les ratios combinés les plus élevés avec des valeurs respectives de %, 94,% et 75,5%. Elles sont accompagnées de 7 autres sociétés qui présentent des taux supérieurs à 00%. 4

18 CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL Les 0 meilleurs taux de croissance 04-0 Les 0 taux de croissance les plus faibles 04-0 Compagnies Catégorie Pays % SAHAM ASSURANCES NV NER 45,% NSIA VIE MALI V MLI 4,% SUNU ASSURANCES GUINEE NV GNB 5,8% 4 NSIA VIE GABON V GAB,4% 5 JACKSON ASSURANCES IARD NV BFA 06,% 6 NSIA VIE CONGO V COG 7,6% 7 SERENITY ASSURANCES NV CIV 65,% 8 NSIA ASSURANCES NV MLI 5,8% 9 ALLIANZ CONGO ASSURANCES NV COG 5,9% 0 AREA SA NV CMR 48,% SUNU ASSURANCES IARD MALI ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUN SUNU ASSURANCES VIE BENIN GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES ASSURANCES ET REASSURANCES OMNIBRANCHES NV MLI 45,9% NV CIV 4,6% V CMR 8,5% V BEN 8,0% NV CIV 5,% NV MDG 4,0% 7 NSIA VIE TOGO V TGO 0,% 8 SOCAR SA NV BDI 0,% 9 AXA ASSURANCES NV CIV 8,6% 0 LES ASSURANCES BLEUES CNAR NV MLI 8,% Compagnies Catégorie Pays % SAHAM ASSURANCE NV CMR -44,6% OGAR NV BEN -4,7% 4 TROPICAL SOCIETE D'ASSURANCES (TSA- ASSURANCES) ASSURANCES GENERALES DU CONGO NV CIV -,8% NV COG -9,6% 5 NSIA CAMEROUN NV CMR -9,% 6 ZENITHE INSURANCE SA NV CMR -8,7% LA FEDERALE D'ASSURANCES SA LA NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES SA ALLIANZ CENTRAFRIQUE ASSURANCES ASSURANCES ET REASSURANCES DU GOLFE DE GUINEE FEDERALE D'ASSURANCES DE COTE D'IVOIRE LA SENEGALAISE DE L'ASSURANCE VIE (SENVIE) COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REASSURANCE SABU NYUMAN COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER NV TGO -7,5% NV NER -4,% NV CIV -,7% NV CAF -,6% V BEN -,4% NV CIV -9,9% V SEN -9,6% NV MLI -9,% NV NER -7,5% 6 SAHAM ASSURANCE VIE V CIV -6,6% 7 SAHAM ALL LIFE INSURANCE CAMEROUN V CMR -5,7% 8 SUNU ASSURANCES IARD NV CIV -5,4% 9 SALAMA ASSURANCES NV SEN -,% 0 ALLIANZ TOGO ASSURANCES Source : 04 NV TGO -,0% Source : 06 5

19 RÉSULTATS TECHNIQUES RAPPORTÉS AUX PRIMES ÉMISES LE PODIUM : Les trois premières compagnies de chaque marché Chiffres en milliers de francs CFA Bénin (BEN) RT Burkina faso (BFA) RT Burundi (BDI) RT Nsia Benin Sté Nationale d' et de Reassurances 65 Socar Sa 7 7 L'Africaine des Allianz Burkina 76 6 Bicor Sa 69 4 Nsia Vie Benin 6 8 Coris Sa Cameroun (CMR) RT Centrafrique (CAF) RT Congo Brazzaville (COG) RT Activa Allianz Centrafrique Nsia Congo Allianz Cameroun 4 Sunu 55 Generales du Congo - Vie (Agc-Vie) Allianz Cameroun Vie Allianz Congo Côte d ivoire (CIV) RT Gabon (GAB) RT Guinée RT Conakry (GNB) Saham Assurance Ci 78 5 Omnium Gabonais d' et de Reassurances 7 9 SUNU ASSURANCES GUINEE 09 7 Allianz Côte D'Ivoire 757 Nsia Gabon SOGAM SA Saham Assurance Vie Omnium Gabonais d' et de Reassurances Vie Guinée Equatoriale (GNQ) RT Madagascar (MDG) RT Mali (MLI) RT L'Africaine des 7 68 et Reassurances Omnibranches Allianz Mali Allianz Madagascar Saham Assurance Lafia Sa Niger (NER) RT Sénégal (SEN) RT Tchad (TCD) RT Sunu Vie Niger La Nigerienne d'assurance et de Reassurance Sté Nigerienne d' et de Reassurances Cnart Sa Allianz Senegal Axa Sa Sté Africaine d' et de Reassurances Star Nationale Sa Star Vie Sa Source : 06 Togo (TGO) RT Groupement Togolais d' Vie Saham Assurance Sunu Vie Togo RT = résulat technique Taux de change: //04: MGA = 0,045 XAF - //0: MGA = 0,0798 XAF //04: BIF = 0,099 XAF - //0: BIF = 0,950 XAF 6

20 RÉSULTATS TECHNIQUES RAPPORTÉS AUX PRIMES ÉMISES () Compagnies Catégorie Pays RT/ PE () LA NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE NV NER 4,4% 5,% SOCAR SA NV BDI 8,% 0,% 8 SUNU ASSURANCES VIE NIGER V NER 7,5% 5,7% 4 94 ALLIANZ CENTRAFRIQUE ASSURANCES NV CAF 7,%,8% 5 CNART ASSURANCES SA NV SEN 4,5% 0,% 6 6 L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV GNQ 4,% 6,6% 7 05 NSIA VIE CONGO V COG,9% -,6% 8 4 ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES NV CMR,0% 7,% 9 59 ASSURANCES GENERALES DU CONGO - VIE (AGC-VIE) V COG,% 7,7% 0 5 SUNU ASSURANCES IARD NIGER NV NER,4% 8,5% 88 LA PREVOYANCE ASSURANCES SA NV SEN 0,9%,% 9 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V GAB 0,% 5,% ACTIVA ASSURANCES NV CMR 7,8% 4,9% 4 7 CORIS ASSURANCES SA NV BFA 7,7% 6,% 5 9 GENERALE DES ASSURANCES VIE V BFA 7,4% -4,8% 6 8 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV TCD 6,8%,9% 7 46 SUNU ASSURANCES IARD NV CIV 6,8% 9,% 8 56 SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV BFA 6,8% 7,9% 9 9 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES NV BFA 6,5% 8,% 0 44 SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV NER 6,4% 9,8% 0 ASSURANCE SECURITE SENEGALAISE NV SEN 5,9% 7,8% 7 BICOR SA NV BDI 5,8%,9% AVIE SA V BEN 4,9% 4,% 4 4 ZENITHE INSURANCE SA NV CMR 4,6% 9,9% 5 68 SUNU ASSURANCES IARD SENEGAL NV SEN 4,6% 5,9% 6 5 SAMARITAN INSURANCE INCORPORATION SA NV CMR 4,4% -7,0% 7 79 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES NV SEN 4,% 4,% 8 9 NSIA VIE BENIN V BEN,%,4% 9 8 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES NV CIV,5%,6% 0 5 COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER NV NER,%,8% 89 GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES VIE V TGO,%,8% 4 AXA ASSURANCES SA NV SEN,0% 7,0% 4 SOCIETE IVOIRIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES NV CIV,8%,7% 4 4 GENERALE DES ASSURANCES NV BFA,7% -,4% 5 5 ASSURANCES GENERALES DU CAMEROUN NV CMR,4% 7,0% 6 6 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES VIE V BFA,% 7,% 7 SONAM ASSURANCES SA NV SEN,% 7,% 8 7 NSIA VIE SENEGAL V SEN,0%,6% 9 7 SUNU ASSURANCES GUINEE NV GNB 0,9% -5,% ALLIANZ CONGO ASSURANCES NV COG 0,6%,% 4 45 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV GAB 0,5% 9,% 4 4 SAHAM ASSURANCE VIE V CIV 0,4% 0,% 4 9 AXA ASSURANCES NV GAB 0,% 0,% 44 SUNU ASSURANCES IARD MALI NV MLI 0,% -8,% ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES VIE V CMR 0,% 0,6% 7

21 RÉSULTATS TECHNIQUES RAPPORTÉS AUX PRIMES ÉMISES () Compagnies Catégorie Pays RT / PE () AXA ASSURANCES NV CMR 0,% 4,9% 47 0 NSIA GABON NV GAB 9,8% -0,9% GARANTIE MUTUELLE DES CADRES NV CMR 9,4% 7,8% 49 4 ACTIVA VIE V CMR 9,4%,5% 50 0 NSIA SENEGAL ASSURANCES NV SEN 9,%,% 5 5 SUNU ASSURANCES NV CAF 9,%,% 5 6 ASSURANCES ET REASSURANCES OMNIBRANCHES NV MDG 8,9%,7% 5 40 ASKIA ASSURANCES SA NV SEN 8,9% 0,% ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) NV CIV 8,6% 4,% SUNU ASSURANCES VIE GABON V GAB 8,5% 6,7% 56 8 TROPICAL SOCIETE D'ASSURANCES (TSA-ASSURANCES) NV CIV 8,4% -,% SERENITY ASSURANCES NV CIV 8,0%,5% SAHAM ASSURANCE GABON NV GAB 8,0% 5,9% ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE V CIV 7,7% 8,4% 60 6 SONAC SA NV SEN 7,5% 7,4% 6 55 SAHAM ASSURANCE NV BFA 7,5% 8,% 6 6 NSIA CONGO NV COG 7,5%,7% 6 69 MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA FUCEC V TGO 7,5% 5,7% SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V BFA 7,%,7% 65 8 ALLIANZ MALI ASSURANCES NV MLI 7,% 4,0% 66 6 SAHAM ASSURANCE VIE V BEN 7,%,0% 67 7 L'AFRICAINE VIE BENIN V BEN 7,0% 0,9% 68 6 SAHAM ASSURANCE CI NV CIV 6,9% 7,6% 69 7 ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA NV GAB 6,8% 5,% SAHAM ALL LIFE INSURANCE CAMEROUN V CMR 6,5%,% 7 9 NSIA COTE D'IVOIRE NV CIV 6,5%,5% 7 97 NSIA BENIN NV BEN 6,5% 0,9% 7 5 CIF VIE V BFA 6,% ND SUNU ASSURANCES VIE TOGO V TGO 6,0% 8,8% SAHAM ASSURANCE NV TGO 5,8% 0,9% ALLIANZ BENIN ASSURANCES NV BEN 5,% 0,6% ASSURANCES GENERALES DU CONGO NV COG 4,5% 5,9% SUNU ASSURANCES VIE V SEN 4,% 8,9% L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV BEN 4,%,4% 80 0 AXA ASSURANCES NV CIV,9% -8,4% 8 57 ASSURANCES ET REASSURANCES DU GOLFE DE GUINEE V BEN,8% 7,8% 8 0 ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES NV MDG,7% 0,% 8 SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE V CIV,%,% 84 6 ALLIANZ TOGO ASSURANCES NV TGO,% -4,8% SAHAM ASSURANCES SA NV SEN,% 6,4% 8

22 RÉSULTATS TECHNIQUES RAPPORTÉS AUX PRIMES ÉMISES () Compagnies Catégorie Pays RT / PE () UNION DES ASSURANCES DU BURKINA VIE V BFA,0% 5,0% 87 5 LA GENERALE DES ASSURANCES NV BEN,9%,% LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONALES VIE V CIV,8% 4,7% 89 SAHAM ASSURANCE NV MLI,%,8% SUNU ASSURANCES VIE BENIN V BEN,% 7,7% 9 SALAMA ASSURANCES NV SEN,% -8,6% 9 77 NSIA VIE COTE D'IVOIRE V CIV,% 4,6% 9 4 ASSURANCES LAFIA SA NV MLI,% 0,% STAR NATIONALE SA NV TCD,% -,9% 95 SUNU ASSURANCES SA NV BFA,8%,7% 96 SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUN V CMR,4% 7,4% FIDELIA ASSURANCES NV TGO,% 8,9% AREA SA NV CMR,0%,8% SUNU ASSURANCES IARD TOGO NV TGO,0% 4,7% 00 7 NSIA VIE TOGO V TGO 0,8% 5,0% 0 4 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES VIE V SEN 0,5% -0,% 0 09 BELIFE INSURANCE SA V CIV 0,% -6,0% 0 0 NSIA CAMEROUN NV CMR -0,7% -0,% NSIA TOGO NV TGO -0,8% -,% 05 LES ASSURANCES BLEUES CNAR NV MLI -,9% -,4% 06 8 ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO NV COG -,%,8% 07 CHANAS ASSURANCES NV CMR -4,% 9,8% 08 5 NSIA VIE MALI V MLI -4,9% 8,6% 09 NSIA ASSURANCES NV MLI -6,% -55,8% 0 4 SAHAM ASSURANCES NV NER -8,% -60,0% 8 STAR VIE SA V TCD -8,9% -7,4% 78 AMSA ASSURANCES NV SEN -9,% 4,% 9 BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA V CMR -9,4%,9% 4 7 ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES SA NV CIV -0,7% -,9% 5 6 CAMEROON INSURANCE (CAMINSUR) NV CMR -,7% -8,0% 6 NSIA VIE GABON V GAB -,% -0,% 7 0 BENEFICIAL LIFE V TGO -4,5% -8,0% 8 5 SAAR VIE SENEGAL V SEN -5,4% -4,% 9 9 GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES NV CIV -7,4% -8,0% 0 ATLAS ASSURANCES NV CIV -8,% -,% 07 SAHAM ASSURANCE NV CMR -8,6% -,6% SOGAM SA NV GNB -,7% -9,% 47 SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE (SONAVIE) V MLI -,% 9,% 4 NOUVELLE ALLIANCE D'ASSURANCES SA NV MLI -,%,7% 5 8 UNION DES ASSURANCES DU BURKINA IARDT NV BFA -4,0% 8,% 9

23 RÉSULTATS TECHNIQUES RAPPORTÉS AUX PRIMES ÉMISES () Compagnies Catégorie Pays RT / PE () COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCES NV CMR -6,7% 0,8% 7 70 OGAR NV BEN -7,6% 5,7% 8 9 COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REASSURANCE SABU NYUMAN NV MLI -,%,6% 9 9 COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE V NER -5,0% ND 0 08 LA SENEGALAISE DE L'ASSURANCE VIE (SENVIE) V SEN -8,9% -4,% JACKSON ASSURANCES IARD NV BFA -4,% -5,6% 98 FEDERALE D'ASSURANCES DE COTE D'IVOIRE NV CIV -68,4% 0,8% 40 MUTUAL BENEFITS ASSURANCES NIGER SA NV NER -7,9% ND 4 0 ATLANTIQUE ASSURANCES VIE V CIV -76,% -45,6% 5 5 LA FEDERALE D'ASSURANCES SA NV TGO -88,6% 8,5% 6 6 NSIA VIE ASSURANCES V CMR -70,4% ND 7 SOLIDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES NV CIV -80,6% -8,8% 8 SAAR ASSURANCES VIE V CMR ND 7,% 9 7 PRO-ASSUR ASSURANCES NV CMR ND ND 40 8 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV CMR ND ND Source : 06 () Chiffres et rangs 0 revus au //04 RT = Résultat technique PE = ND = non déterminé MEDIANE 04 6,8% MEDIANE 0 5,9% () Les entreprises étudiées présentent une amélioration de 0,9 point de leur taux de marge moyen en 04. Ce dernier passe de 5,9% en 0 à 6,8% au cours de l exercice. Avec un taux de marge de 4,4%, LA NIGERIENNE D ASSURANCE ET DE REASSURANCE (NIGER) occupe la tête du classement 04. Elle est suivie par la SOCAR SA (BURUNDI) et SUNU ASSURANCES VIE NIGER (NIGER) avec des taux respectifs de 8,% et 7,5%. En fin de classement, on retrouve : les ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE) qui, malgré le deuxième meilleur chiffre d affaires de la sous-région (7, milliards FCFA) dégagent un résultat technique négatif de 80 millions FCFA. CHANAS ASSURANCES (CAMEROUN) qui présente en 04 un déficit technique de 79 millions FCFA après un bénéfice record de 6, milliards en 0. ATLANTIQUE ASSURANCES VIE (COTE D IVOIRE) et SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCES (COTE D IVOIRE) dont les résultats techniques continuent à se dégrader passant respectivement de, milliard FCFA à milliards FCFA et de 4 millions FCFA à 4,5 milliards FCFA de perte. 0

24

25 STRUCTURE DES COÛTS LE PODIUM : Les trois premières compagnies de chaque marché Bénin (BEN) Charges /PE Burkina faso (BFA) Charges /PE Burundi (BDI) Charges /PE Avie Sa,% Allianz Burkina Vie,0% 9 Socar Sa 4,8% 68 Saham Assurance Vie 9,5% 8 Sté Nationale d' et de Reassurances Vie,6% 4 Bicor Sa 8,0% 4 Sunu Vie Benin 4,0% 8 Union des du Burkina Vie 7,9% Cameroun (CMR) Charges /PE Centrafrique (CAF) Charges /PE Congo Brazzaville (COG) Charges /PE Allianz Cameroun Vie,% Sunu 50,5% 0 et Reassurances du Congo,6% Sunu Vie Cameroun 9,7% 6 Allianz Centrafrique 6,5% 5 Generales du Congo - Vie (Agc-Vie),% Saar Vie 9,8% 9 Nsia Congo 4,7% 4 Côte d ivoire (CIV) Charges /PE Gabon (GAB) Charges /PE Guinée Conakry (GNB) Charges /PE Sunu Vie Côte D'Ivoire 7,6% Sunu Vie Gabon,8% 5 Sunu Guinee 49,9% 98 Le Millenium Internationales Vie 9,7% 7 Omnium Gabonais d' et de Reassurances Vie 5,5% 8 Sogam Sa 50,4% 00 Allianz Côte D'Ivoire Vie 0,% 8 Omnium Gabonais d' et de Reassurances 7,% Guinée Equatoriale (GNQ) Charges /PE Madagascar (MDG) Charges /PE Mali (MLI) Charges /PE L'africaine des 6,9% 56 et Reassurances Omnibranches 9,7% 5 Saham Assurance,4% 6 Allianz Madagascar 9,% 7 Nsia Vie Mali 9,4% 6 Nouvelle Alliance d' Sa 4,% 70 Niger (NER) Charges /PE Sénégal (SEN) Charges /PE Tchad (TCD) Charges /PE Sunu Vie Niger La Nigerienne d'assurance et de Reassurance Compagnie d' et de Reassurances du Niger,8% 4,8% 44 6,% 5 Allianz Senegal Vie Sunu Vie Nsia Vie Senegal 9,4% 4,% 0 6,0% 9 Sté Africaine d' et de Reassurances Star Nationale Sa 0,9% 0 6,% 50 Star Vie Sa 59,6% 4 Source : 06 Togo (TGO) Charges /PE Nsia Vie Togo,4% Groupement Togolais d' Vie 5,% 7 Sunu Vie Togo 6,4% 0 Charges= commissions + frais généraux PE= primes

26 STRUCTURE DES COÛTS Charges / PE () Compagnies Catégorie Pays 04 0 () 04 0 () ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES VIE V CMR,% 0,4% ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO NV COG,6%,% 5 SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE V CIV 7,6% 8,9% 4 7 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES VIE V SEN 9,4% 0,0% 5 5 ASSURANCES ET REASSURANCES OMNIBRANCHES NV MDG 9,7% 6,4% 6 SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUN V CMR 9,7% 5,7% 7 6 LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONALES VIE V CIV 9,7% 9,% 8 9 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE V CIV 0,%,0% 9 4 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES VIE V BFA,0%,% 0 5 SUNU ASSURANCES VIE V SEN,%,4% 7 NSIA VIE TOGO V TGO,4% 6,8% SUNU ASSURANCES VIE NIGER V NER,8%,5% 0 AVIE SA V BEN,% 7,% 4 7 SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V BFA,6%,9% 5 SUNU ASSURANCES VIE GABON V GAB,8%,% 6 4 SAHAM ASSURANCE VIE V CIV 4,8% 7,8% 7 GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES VIE V TGO 5,% 8,6% 8 8 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V GAB 5,5% 0,% 9 8 NSIA VIE SENEGAL V SEN 6,0% 4,7% 0 SUNU ASSURANCES VIE TOGO V TGO 6,4% 6,% 4 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV GAB 7,% 6,% SAHAM ASSURANCE GABON NV GAB 7,9% 5,8% 9 UNION DES ASSURANCES DU BURKINA VIE V BFA 7,9% 5,5% 4 NSIA VIE COTE D'IVOIRE V CIV 8,% 7,8% 5 SAHAM ASSURANCE CI NV CIV 8,6% 7,% 6 46 SAHAM ASSURANCES SA NV SEN 8,8%,6% 7 8 ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES NV MDG 9,% 9,% 8 8 SAHAM ASSURANCE VIE V BEN 9,5% 7,% 9 0 SAAR ASSURANCES VIE V CMR 9,8% 5,7% 0 4 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV TCD 0,9% 0,9% 7 CORIS ASSURANCES SA NV BFA,0% 9,% 6 ASSURANCES GENERALES DU CONGO - VIE (AGC-VIE) V COG,%,7% 4 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES NV CIV,% 0,% 4 6 SAHAM ASSURANCE NV BFA,% 8,7% 5 9 SAHAM ASSURANCE NV TGO,9% 7,% 6 4 SAHAM ASSURANCE NV MLI,4% 8,6% 7 48 ACTIVA ASSURANCES NV CMR,7%,% 8 80 SUNU ASSURANCES VIE BENIN V BEN 4,0% 4,9% 9 5 ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA NV GAB 4,% 5,5% SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV CMR 4,5% 9,8% 4 9 L'AFRICAINE VIE BENIN V BEN 4,6% 9,7% 4 50 NSIA GABON NV GAB 4,6%,8% 4 57 NSIA CONGO NV COG 4,7% 6,4% 44 6 LA NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE NV NER 4,8% 6,5% SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV BFA 5,0% 5,6%

27 STRUCTURE DES COÛTS Charges / PE () Compagnies Catégorie Pays 04 0 () 04 0 () 46 6 NSIA COTE D'IVOIRE NV CIV 5,% 8,% NSIA VIE BENIN V BEN 5,5% 9,% 48 CHANAS ASSURANCES NV CMR 5,7%,5% 49 0 ALLIANZ CONGO ASSURANCES NV COG 6,%,8% 50 8 STAR NATIONALE SA NV TCD 6,% 4,% 5 84 AXA ASSURANCES NV CIV 6,% 4,4% 5 COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER NV NER 6,%,9% 5 55 NSIA TOGO NV TGO 6,5% 5,7% NSIA BENIN NV BEN 6,6% 6,6% ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES NV CMR 6,6%,5% L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV GNQ 6,9% 6,8% NSIA SENEGAL ASSURANCES NV SEN 7,4% 40,5% 58 5 ACTIVA VIE V CMR 8,0% 5,4% 59 5 SUNU ASSURANCES SA NV BFA 8,4% 4,8% GENERALE DES ASSURANCES NV BFA 8,7% 40,0% 6 7 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES NV SEN 9,4% 40,9% 6 NSIA VIE MALI V MLI 9,4% 69,8% 6 75 AXA ASSURANCES NV CMR 9,5% 4,% 64 4 SUNU ASSURANCES IARD NV CIV 40,%,% SUNU ASSURANCES IARD TOGO NV TGO 40,5% 8,8% 66 8 SERENITY ASSURANCES NV CIV 40,7% 65,6% ASSURANCES GENERALES DU CONGO NV COG 4,6%,9% SOCAR SA NV BDI 4,8% 6,6% FIDELIA ASSURANCES NV TGO 4,8% 44,% 70 6 NOUVELLE ALLIANCE D'ASSURANCES SA NV MLI 4,% 8,4% 7 69 AXA ASSURANCES NV GAB 4,% 40,% 7 6 ALLIANZ TOGO ASSURANCES NV TGO 4,% 8,4% 7 65 SUNU ASSURANCES IARD NIGER NV NER 4,7% 8,7% SAHAM ALL LIFE INSURANCE CAMEROUN V CMR 4,8%,4% CNART ASSURANCES SA NV SEN 44,% 4,4% 76 7 ALLIANZ MALI ASSURANCES NV MLI 44,% 4,0% NSIA CAMEROUN NV CMR 44,5% 5,9% 78 0 NSIA VIE CONGO V COG 44,7% 67,% SAAR VIE SENEGAL V SEN 44,8% 4,8% L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV BEN 44,8% 45,8% 8 77 SONAC SA NV SEN 44,9% 4,8% 8 9 GENERALE DES ASSURANCES VIE V BFA 45,0% 49,0% 8 5 ASSURANCES ET REASSURANCES DU GOLFE DE GUINEE V BEN 45,% 8,7% SONAM ASSURANCES SA NV SEN 45,5% 8,4% SOCIETE IVOIRIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES NV CIV 45,6% 56,0% ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) NV CIV 45,9% 49,9% 87 7 CIF VIE V BFA 46,0% ND 88 8 AXA ASSURANCES SA NV SEN 46,% 4,0% OGAR NV BEN 46,4%,8% 90 8 ASKIA ASSURANCES SA NV SEN 46,7% 4,% 4

28 STRUCTURE DES COÛTS Charges / PE () Compagnies Catégorie Pays 04 0 () 04 0 () 9 98 ALLIANZ BENIN ASSURANCES NV BEN 46,8% 5,% 9 78 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES NV BFA 47,% 4,% 9 NSIA VIE GABON V GAB 47,% 9,% GARANTIE MUTUELLE DES CADRES NV CMR 47,6% 5,4% PRO-ASSUR ASSURANCES NV CMR 48,5% 5,% 96 0 ASSURANCES LAFIA SA NV MLI 48,6% 5,7% 97 0 BENEFICIAL LIFE V TGO 49,4% 58,7% 98 SUNU ASSURANCES GUINEE NV GNB 49,9% 0,4% SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV NER 50,% 46,8% 00 9 SOGAM SA NV GNB 50,4% 66,4% 0 04 SUNU ASSURANCES NV CAF 50,5% 55,7% 0 9 ASSURANCE SECURITE SENEGALAISE NV SEN 50,5% 49,% 0 89 ASSURANCES GENERALES DU CAMEROUN NV CMR 5,9% 46,6% AREA SA NV CMR 5,0% 58,% GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES NV CIV 54,0% 57,8% 06 7 TROPICAL SOCIETE D'ASSURANCES (TSA-ASSURANCES) NV CIV 54,4% 40,9% 07 BELIFE INSURANCE SA V CIV 56,% 60,0% 08 5 SOLIDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES NV CIV 56,% 6,0% FEDERALE D'ASSURANCES DE COTE D'IVOIRE NV CIV 56,7% 5,0% 0 0 MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA FUCEC V TGO 57,% 54,9% 0 LA GENERALE DES ASSURANCES NV BEN 57,9% 55,% BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA V CMR 58,4% 59,0% 0 NSIA ASSURANCES NV MLI 58,5% 90,7% 4 STAR VIE SA V TCD 59,6% 59,7% 5 4 ALLIANZ CENTRAFRIQUE ASSURANCES NV CAF 6,5% 6,% 6 74 SUNU ASSURANCES IARD SENEGAL NV SEN 6,5% 4,% 7 6 ZENITHE INSURANCE SA NV CMR 6,6% 64,7% 8 6 SAHAM ASSURANCES NV NER 64,0% 6,% 9 9 LA PREVOYANCE ASSURANCES SA NV SEN 64,6% 47,4% 0 76 SAHAM ASSURANCE NV CMR 65,% 4,% 5 LES ASSURANCES BLEUES CNAR NV MLI 65,4% 75,4% 7 SALAMA ASSURANCES NV SEN 65,9% 65,0% SUNU ASSURANCES IARD MALI NV MLI 7,0% 09,% 4 97 COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REASSURANCE SABU NYUMAN NV MLI 7,6% 5,% 5 7 COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCES NV CMR 7,0% 79,8% 6 9 SAMARITAN INSURANCE INCORPORATION SA NV CMR 7,8% 90,7% 7 ATLANTIQUE ASSURANCES VIE V CIV 74,% 7,0% 8 94 LA FEDERALE D'ASSURANCES SA NV TGO 74,4% 49,5% 9 08 UNION DES ASSURANCES DU BURKINA IARDT NV BFA 75,6% 58,0% 0 87 SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE (SONAVIE) V MLI 75,7% 45,7% 9 COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE V NER 78,6% ND 8 ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES SA NV CIV 80,% 84,6% 06 ATLAS ASSURANCES NV CIV 80,6% 56,5% 4 4 BICOR SA NV BDI 8,0% 7,% 5 4 CAMEROON INSURANCE (CAMINSUR) NV CMR 8,6%,% 5

29 STRUCTURE DES COÛTS Charges / PE () Compagnies Catégorie Pays 04 0 () 04 0 () 6 6 LA SENEGALAISE DE L'ASSURANCE VIE (SENVIE) V SEN 89,4% 78,8% 7 5 JACKSON ASSURANCES IARD NV BFA 94,7%,5% 8 40 MUTUAL BENEFITS ASSURANCES NIGER SA NV NER 0,9% ND 9 AMSA ASSURANCES NV SEN 06,8% 7,4% 40 8 NSIA VIE ASSURANCES V CMR 97,% ND () Charges = commissions + frais généraux () Chiffres et rangs 0 revus au //04 PE = ND = non déterminé MEDIANE 04 4,7% () MEDIANE 0 40,0% () Source : 06 Les sociétés étudiées enregistrent une aggravation de leur taux de chargement en 04. L indice gagne,7 points par rapport à 0 pour s établir à 4,7%. A l exception de deux assureurs non vie, le top 0 du classement selon les coûts est dominé par les sociétés vie. Dans cette branche, la part des commissions et des frais généraux dans les primes s élève en moyenne à 8% (7% en 0) contre 8% en IARDT (5% en 0). L aggravation du taux de chargement des assureurs de la sousrégion se traduit par une augmentation du nombre de compagnies présentant un ratio supérieur ou égal à 40%. Alors que seuls 7 assureurs présentaient un tel taux en 0, cette proportion est portée à 77 en 04. AMSA ASSURANCES (SENEGAL), CHANAS ASSURANCES (CAMEROUN) et SOCIETE NOUVELLE D ASSURANCES VIE (MALI) enregistrent les aggravations les plus importantes avec des taux de chargement qui se dégradent de plus de 0 points. Hormis des sociétés nouvellement créées telles que NSIA VIE ASSURANCES (CAMEROUN), MUTUAL BENEFITS ASSURANCES NIGER SA (NIGER), LA SENEGALAISE DE L ASSURANCE VIE (SENVIE) (SENEGAL) ou JACKSON ASSURANCES IARD (BURKINA FASO), certaines entreprises présentent des taux de chargement très élevés. 6

30 FRAIS GÉNÉRAUX LE PODIUM : Les trois premières compagnies de chaque marché Bénin (BEN) FG/PE Burkina faso (BFA) FG/PE Burundi (BDI) FG/PE Avie Sa 8,0% Allianz Burkina Vie 5,% 9 Socar Sa 5,9% 95 L'africaine Vie Benin,0% 46 Sté Nationale d et de Reassurances Vie 7,5% 9 Bicor Sa 66,4% Nsia Benin 4,% 5 Coris SA 0,7% 5 Cameroun (CMR) FG/PE Centrafrique (CAF) FG/PE Congo Brazzaville (COG) FG/PE Allianz Cameroun Vie 7,9% Sunu,6% 80 et Reassurances du Congo 9,6% Sunu Vie Cameroun,0% 8 Allianz Centrafrique 49,7% 8 Nsia Congo 8,6% 4 Sté Africaine d' et de Reassurances 7,% 7 Allianz Congo,% 48 Côte d ivoire (CIV) FG/PE Gabon (GAB) FG/PE Guinée Conakry (GNB) FG/PE Allianz Côte d'ivoire Vie 9,5% Omnium Gabonais d' et de Reassurances 6,4% Sogam Sa 5,8% 9 Sunu Vie Côte D'Ivoire,0% 4 Saham Assurance Gabon 6,4% Sunu Guinee 4,6% 07 Le Millenium Internationales Vie,6% 6 Industrielles et Commerciales Sa 8,9% 6 Guinée Equatoriale (GNQ) FG/PE Madagascar (MDG) FG/PE Mali (MLI) FG/PE L'Africaine des 0,% 9 et Reassurances Omnibranches 5,% 0 Saham Assurance,0% 4 Allianz Madagascar 7,5% 8 Nouvelle Alliance d' Sa 4,% 54 Lafia Sa 7,7% 66 Niger (NER) FG/PE Sénégal (SEN) FG/PE Tchad (TCD) FG/PE Sunu Vie Niger Compagnie d' et de Reassurances du Niger La Nigerienne d'assurance et de Reassurance 7,% 6 0,9% 7,% 49 Allianz Senegal Vie Saham Sa Sunu Vie,0% 5 6,7% 4 7,0% 5 Sté Africaine d et de Reassurances Star Nationale Sa Star Vie Sa 8,7% 5 7,4% 65 5,7% Source : 06 Togo (TGO) FG/PE Groupement Togolais d' Vie 5,8% Nsia Vie Togo 8,% Saham Assurance 0,% 0 FG = frais généraux PE = primes 7

31 FRAIS GÉNÉRAUX Chiffres en milliers de francs CFA () () Tx FG/PE Frais Compagnies Catégorie Pays de croissance 04 0 généraux ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES VIE V CMR 6 5 5,0% 7,9% 7,% ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE V CIV ,8% 9,5% 9,% 4 ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO NV COG ,% 9,6% 0,4% 4 0 SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE V CIV ,9%,0%,8% 5 ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES VIE V SEN ,7%,0% 4,5% 6 7 LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONALES VIE V CIV 786 6,0%,6%,4% 7 6 SAHAM ASSURANCE CI NV CIV ,5%,9%,6% 8 0 SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUN V CMR ,7%,0% 7,% 9 ALLIANZ BURKINA ASSURANCES VIE V BFA ,% 5,% 7,% 0 4 ASSURANCES ET REASSURANCES OMNIBRANCHES NV MDG ,4% 5,% 0,% 4 GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES VIE V TGO ,% 5,8% 9,% 5 OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV GAB ,% 6,4% 6,% 8 SAHAM ASSURANCE GABON NV GAB ,0% 6,4%,6% 4 4 SAHAM ASSURANCES SA NV SEN ,4% 6,7% 7,8% 5 0 SUNU ASSURANCES VIE V SEN ,% 7,0% 8,8% 6 6 SUNU ASSURANCES VIE NIGER V NER ,8% 7,% 6,% 7 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV CMR ,8% 7,% 5,9% 8 6 ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES NV MDG ,6% 7,5% 9,4% 9 SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE V BFA ,6% 7,5% 7,8% 0 8 ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES NV CIV ,6% 7,6% 6,6% 50 AVIE SA V BEN 5 -,% 8,0%,7% 49 NSIA VIE TOGO V TGO ,6% 8,%,7% 48 NSIA COTE D'IVOIRE NV CIV ,0% 8,6%,6% 4 NSIA CONGO NV COG ,% 8,6% 9,0% 5 7 SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES NV TCD ,% 8,7% 6,6% 6 9 ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA NV GAB 0 858,% 8,9% 9,6% 7 7 NSIA GABON NV GAB ,% 9,6% 9,5% 8 4 SAAR ASSURANCES VIE V CMR 60 48,0% 0,0% 6,% 9 5 L'AFRICAINE DES ASSURANCES NV GNQ ,7% 0,%,8% 0 9 SAHAM ASSURANCE NV TGO ,6% 0,% 6,8% 4 SUNU ASSURANCES VIE TOGO V TGO ,% 0,% 0,% ACTIVA VIE V CMR ,7% 0,4% 9,0% 40 ACTIVA ASSURANCES NV CMR ,8% 0,5% 9,7% 4 9 SUNU ASSURANCES VIE GABON V GAB 59 47,% 0,6% 8,7% 5 CORIS ASSURANCES SA NV BFA ,8% 0,7% 9,0% 6 5 SUNU ASSURANCES IARD NV CIV ,% 0,9% 7,9% 7 9 COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER NV NER ,4% 0,9%,7% 8 4 NSIA VIE COTE D'IVOIRE V CIV ,9%,0% 0,0% 9 44 SAHAM ASSURANCE NV BFA ,%,0% 0,% NSIA VIE SENEGAL V SEN ,0%,5% 0,8% 4 6 NSIA SENEGAL ASSURANCES NV SEN ,0%,0% 5,0% 4 8 SAHAM ASSURANCE NV MLI ,5%,0% 8,6% 4 5 ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES NV CMR ,%,4%,% 44 SAHAM ASSURANCE VIE V CIV ,%,7% 5,7% UNION DES ASSURANCES DU BURKINA VIE V BFA ,5%,8%,4% L'AFRICAINE VIE BENIN V BEN ,%,0% 0,9% 8