E-commerce et régions

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1 E-commerce et régions,, Midi-Pyrénées et Rapport d étude 19 avril 2011 Vos contacts Ipsos Marketing Quanti : Olivier LAGRAND Aurélie MOHORCIC Audrey DESCHAMPS Directeur de département Chef de groupe Chargée d études : / : : : olivier.lagrand@ipsos.com : aurelie.mohorcic@ipsos.com : audrey.deschamps@ipsos.com Avril 2011 Ipsos Marketing Tous droits réservés Nobody s Unpredictable

2 Méthodologie de l étude Cible 5 échantillons : un référent national, un échantillon par région :,, Midi Pyrénées, et un échantillon sur le département des Représentatifs de chaque zone en termes de taille de la commune, PCS du chef de famille, sexe et âge du répondant. Taille des échantillons Total France Méthode de collecte des données Par téléphone (CATI) Dates du terrain Du 16 au 25 mars 2011 Durée moyenne du questionnaire Environ 8 minutes 2

3 Accès à Internet Q8. Avez-vous un accès Internet, à votre domicile ou à votre travail? Base : Total échantillon (n=501) (n=501) (n=501) (n=501) (n=501) INTERNAUTES 72% 69% 71% 71% 72% A votre domicile 70% 68% 69% 70% 71% A votre travail 23% 25% 25% NON INTERNAUTES 31% 29% 29% Pas de différence significative Un taux élevé d internautes en France, et ce quelle que soit la région : 7 Français sur 10 ont un accès à Internet à leur domicile. 3

4 Ancienneté de l'accès à Internet à domicile Q9. Depuis combien de temps êtes-vous équipé d'un accès Internet à votre domicile? Base : Internautes ayant un accès Internet à domicile (n=401) 2% 40% 1% 35% 2% 47% 3% 42% 3% 41% 3% 2% 2% 3% 2% 15% 13% 20% 18% 14% 21% 59% (n=390) 20% 65% (n=397) (n=399) 24% 19% (n=406) 23% 53% 57% 58% Moins de 5 ans Moins de 6 mois 6 mois - 1 an 1 an - 3 ans 3 ans - 5 ans 5 ans ou plus NSP 1% Pas de différence significative Un équipement à internet bien implanté : plus de la moitié des internautes sont connectés à Internet à domicile depuis plus de 5 ans, et ce quelle que soit la région. 4

5 Type de connexion Internet Q10. Est-ce une connexion de type.. Base : Internautes ayant un accès Internet à domicile (n=401) (n=390) (n=397) (n=399) (n=406) 1% 90% 1% 92% 2% 1% 90% 1% 88% 90% 83% 81% 86% 85% 83% 6% 10% 4% 3% 4% 2% 3% 1% 1% 5% 1% 4% 1% 3% 6% 5% 5% 7% 7% Haut débit T rès haut débit v ia fibre optique Haut débit v ia l'ads L Haut débit v ia le C âble B as débit Autre type de c onnexion NS P Le haut débit est largement dominant avec une présence plus forte du haut débit via le câble pour l. Différence significative avec le total France 5

6 Utilisation d'internet Q12. Utilisez-vous Internet pour... Base : Internautes Sous-total Oui (n=407) (n=394) (n=404) (n=404) (n=410) Chercher de l'information 91% 91% 94% 92% 90% Consulter/ envoyer des s 89% 92% 91% 90% 90% Suivre l'actualité Gérer votre compte bancaire en ligne Commander des produits qui seront livrés ensuite 68% 63% 62% 60% 60% 62% 64% 71% 67% 66% 68% 70% 66% 65% 66% Partager / échanger sur des blogs 60% 60% 66% 55% 57% Utiliser des sites de comparateur de prix 52% 50% 53% 54% 55% Ecouter de la musique / regarder la tv / films 47% 44% 52% 45% 44% Consulter des réseaux sociaux 46% 46% 44% 41% 48% Faire des achats de services sur Internet 43% 40% 41% 39% 53% Télécharger de la musique ou des films 29% 21% 24% 20% 22% Participer / donner votre avis 25% 24% 22% 25% 25% Faire vos courses alimentaires en ligne 8% 7% 8% 8% 7% La recherche d information et la consultation / envoi d s sont les utilisations principales d Internet (90% en moyenne). L achat de produits en ligne est pratiqué par 62% des français. La région se situe significativement audessus de la moyenne nationale (70%). Différence significative avec le total France 6

7 Achat de produits en ligne selon la proximité des Q12. Vous commandez des produits sur Internet qui vous seront livrés ensuite Base : Internautes % Oui 56% 61% 68% 63% 65% n=124 n=272 n=38* n=109 n=135 TOTAL France + régions + des 2 (n=124) d'au moins un commerce (n=272) 53% 59% des 74% ali. (n=38*) des 60% non ali. (n=109) Loin des 2 70% (n=135) n=138 n=280 n=58 n=84 n=114 57% 63% 73% 65% Le e-commerce est plus pratiqué auprès des internautes qui habitent près des alimentaires uniquement. A l inverse il est moins élevé par les internautes qui sont proches à la fois des alimentaires et non alimentaires, en, et. Différence significative avec le total région 72% n=663 n=1411 n=267 n=476 n=605 des 2 d'au - un commerce ali. non ali. Loin des 2 des 2 d'au moins un 55% 62% (n=138) commerce (n=280) des 2 d'au moins un 59% 65% (n=141) commerce (n=293) des 2 d'au - un commerce des des 74% 66% ali. non ali. (n=58*) (n=84*) des 78% ali. (n=53*) ali. des 66% non ali. (n=98*) non ali. Loin des 2 80% (n=114) n=141 n=293 n=53 n=98 n=110 Loin des 2 80% (n=110) n=126 n=287 n=71 n=88 n=116 Loin des 2 d'au moins des des des 2 un (n=126) 64% 66% 66% 67% (n=116) 67% * Attention bases faibles commerce (n=287) ali. (n=71*) non ali. (n=88*) n=134 n=279 n=47* n=97 n=130 Loin des 2 7

8 Ancienneté de la pratique des achats de produits en ligne 2011 Ipsos Q12b. Depuis combien de temps faites-vous des achats sur Internet? Base : E-Acheteurs (n=253) (n=246) (n=281) 17% 20% 17% 14% 19% 6% 7% 8% 4% 11% 11% 10% 13% 9% 8% Un an ou moins 83% 80% 83% 86% 80% Moins de 6 mois 6 mois - 1 an P lus d'un an NS P 1% La grande partie des cyberacheteurs (> 80%) pratiquent le e-commerce depuis plus d un an. Différence significative avec le total France 8

9 Fréquence des achats de produits en ligne Q13. En général, à quelle fréquence passez-vous des commandes de produits en ligne qui vous seront livrés ensuite? Base : E-Acheteurs (n=253) (n=246) 22% 24% (n=281) % 23% 27% 7% 5% 6% 8% 8% % Au moins une fois /mois % Au moins une fois /trimestre 2% 1% 5% 2% Une ou plusieurs fois 21% 17% 15% 20% /sem. 21% Une ou plusieurs fois 31% 30% /mois 35% 29% Une ou plusieurs fois /trim. 17% 21% 15% 16% 14% Une ou plusieurs fois /semestre Une ou plusieurs fois /an Moins souvent Plus de la moitié des e-acheteurs (57%) passent des commandes de produits en ligne qui leur seront livrés ensuite au moins une fois par trimestre. Cette fréquence est plus faible en (46%). Différence significative avec le total France 9

10 Récapitulatif de la situation du marché du e-commerce Base : Total échantillon Récapitulatif situation du e-commerce - Sur la base totale % e-acheteurs au 1x par mois 10% 8% 7% 13% 10% % e-acheteurs au 1x par trimestre 25% 21% 22% 26% 24% % e- acheteurs 44% 43% 47% 49% 48% % internautes 72% 69% 71% 71% 72% Le e-commerce est fortement pratiqué, par près de la moitié des Français et un quart des Français achètent des produits en ligne au moins une fois par trimestre. Différence significative avec le total France 10

11 Type de produits achetés sur Internet Q14. Quel type de produit achetez-vous sur Internet? Base : E-Acheteurs Sous-total Oui (n=253) (n=246) (n=281) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes 58% 58% 55% 57% 53% Livres - CD - DVD - Jeux vidéos 58% 57% 48% 61% 60% Matériel Hifi / Vidéo / Informatique 46% 43% 46% 51% 50% Jouets et jeux 33% 31% 35% 32% Electroménager 32% 24% 24% 36% 33% Vêtements et accessoires pour enfants 29% 30% 35% 33% 27% Maison / Décoration 26% 23% 26% Chaussures pour hommes et femmes 21% 25% 26% 27% 25% Santé / Beauté 20% 25% 21% 20% Jardin / Bricolage 12% 13% 10% 16% 12% Chaussures pour enfants 9% 10% 11% 10% 11% Vins et gastronomie 7% 5% 5% 6% 9% Les catégories de produits les plus achetés sur internet sont les vêtements et accessoires pour hommes et femmes (58%) et les produits culturels (58%) avec un intérêt moins marqué en (46%). Viennent ensuite les produits high-tech, pour près de 5 e-acheteurs sur 10. Les vins, la gastronomie et les chaussures pour enfants sont les produits les moins achetés sur Internet (<10%). Différence significative avec le total France 11

12 Part des achats en ligne par catégorie de produits Q14b. Sur l'ensemble de vos achats de..., quel pourcentage est acheté sur Internet? Base : E-acheteurs % moyen acheté sur Internet Matériel Hifi / Vidéo / Informatique Livres - CD - DVD - Jeux vidéos Chaussures pour enfants Electroménager Chaussures pour hommes et femmes Jouets et jeux Vêtements et accessoires pour enfants Vêtements et accessoires pour hommes et femmes Santé / Beauté Vins et gastronomie Jardin / Bricolage Maison / Décoration (n=253) 17% 34% 33% 32% 32% 26% 45% 42% 41% 40% 37% ** 29% ** 30% * 37% * 37% * ** (n=246) 26% 25% 31% 23% 19% 31% 39% 36% 30% 29% 26% 32% 34% 22% 11% ** 13% 21% ** ** 15% ** 21% * 24% * 15% * * 20% * 21% (n=281) 18% 40% 41% 33% 31% 33% 30% 29% 35% 43% 42% 34% 32% 30% 27% 20% Sur l ensemble des achats de la catégorie, le matériel hifi et les produits culturels sont les produits les plus achetés sur Internet : près de la moitié en moyenne sont achetés online. Pas de différences significatives * Attention bases faibles (<50), ** bases très faibles (<25%) 12

13 Croisement entre le % d achat en ligne et la part des achats en ligne par catégorie de produits Q14. Quel type de produit achetez-vous sur Internet? Q14b. Sur l'ensemble de vos achats de..., quel pourcentage est acheté sur Internet? Base : E-acheteurs du produit TOTAL France Taux de pénétration : % achat en ligne 70% 60% Vêtements / accessoires pour hommes femmes Produits culturels 50% Matériel Hifi / Vidéo / Informatique 40% 30% 20% Maison / Décoration Santé / Beauté Jouets / Jeux Electroménager Vêtements/ accessoires enfants Chaussures hommes femmes 10% 0% Jardin / Bricolage Vins et gastronomie Chaussures enfants 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Part moyenne des achats en ligne Les produits culturels et le matériel high-tech sont les produits-phare du e-commerce : Fortement achetés en ligne : par plus de la moitié des Français Sur l ensemble des achats de ces catégories, en moyenne près de la moitié sont achetés en ligne Les vêtements pour hommes et femmes sont fortement achetés en ligne mais en proportion sur l ensemble des achats, moins de 30% sont achetés sur Internet. 13

14 Produit récemment acheté sur Internet pour la 1ère fois En spontané Q14c. Quel type de produit avez-vous récemment acheté sur Internet pour la première fois? Base : E-acheteurs En % TOTAL FRANCE (n=253) (n=246) Midi Pyrénées (n=281) Alpes Maritimes ST Au moins un ST Produits culturels Livres - CD - DVD - Jeux vidéos Vêtements et accessoires Maison / Décoration Electroménager ST Produits Tech / Inform Matériel Hifi / Vidéo / Informatique Telephonie Materiel auto/ moto/ velo Matériel photo/ tirages photos Santé / Beauté Chaussures Jardin / Bricolage Produits pour animaux AUCUN/ RIEN/ NSP Les produits culturels et les vêtements sont les nouvelles catégories de produits achetées sur Internet. Arrivent ensuite la maison/décoration et l électroménager. : Différences significatives Total France vs. régions 14

15 Avantages à réaliser des achats sur Internet Tableau récapitulatif - En spontané Q18. Qu'est-ce que le fait de pouvoir réaliser des achats de produits sur Internet a changé / changerait pour vous (En %) Tableau récapitulatif : Sous totaux seulement présentés Base : Internautes ST PRATICITE / SIMPLICITE ST PAS DE DEPLACEMENTS ST RAPIDITE ST PRATICITE / FACILITE ST CONFORT / TRANQUILITE ST ACCESSIBILITE ST PRIX / PROMOTION ST PRODUITS ST CHOIX ST INFORMATION SUR LES PRODUITS ST CATEGORIES DE PRODUITS ST AUTRES RIEN / PREFERE VOIR / SE DEPLACER NSP Nombre moyen de citations 2,9 2,9 2,7 2,8 2,6 Différences significatives Total France vs. Régions : Quelle que soit la région, le premier avantage des achats en ligne est clairement la praticité et la simplicité (cité par 6 internautes sur 10): Réaliser ses achats sur Internet permet de ne pas avoir à se déplacer, pour près de 40% des internautes C est également un moyen rapide pour faire ses achats (31%) Et rend les produits plus accessibles (21%) Les prix plus compétitifs sont également un avantage, pour 27% des internautes. Enfin, ils apprécient également avoir plus de choix dans les produits (20%) et être mieux renseignés à leur sujet (8%). 15

16 Importance de l achat en ligne Q20b. Pour vous personnellement, pouvoir réaliser des achats en ligne aujourd'hui c'est... Base : Internautes En % (n=407) (n=394) (n=404) (n=404) (n=410) 8% 6% 7% 10% 9% Indis pens able 69% 72% 65% 67% 62% Utile mais pas indis pens able Inutile / ac c es s oire 23% 22% 27% 22% 1% 1% 1% NS P Même si réaliser ses achats sur Internet présente de nombreux avantages, ce canal est perçu comme utile mais pas indispensable par plus des deux tiers des internautes. Différence significative avec le total France 16

17 Préférence entre Internet et les Q20c. Diriez-vous que pour réaliser des achats... Base : E-acheteurs En % (n=253) (n=246) (n=281) 8% 9% 7% 9% 10% 55% 57% 55% 53% 53% 37% 35% 38% 37% 36% Vous priv ilég iez Internet Internet es t c omplémentaire aux c ommerc es Vous priv ilég iez les c ommerc es NS P 1% 0% 0% Pas de différence significative Même auprès des e-acheteurs, Internet reste complémentaire aux pour plus de la moitié d entre eux. Et plus d un tiers des e-acheteurs privilégient les. 17

18 Préférence entre Internet et les selon la proximité des 2011 Ipsos Q20c. Diriez-vous que pour réaliser des achats... Base : E-acheteurs En % Internet est complémentaire Je privilégie les 59% 60% 52% 45% 50% 48% 41% 35% 35% 31% n=69 n=165 n=26* n=69 n=88 TOTAL France + régions + 53% 55% 56% 56% 61% 41% 36% 35% 30% 31% n=73 n=166 n=43* n=50 n=80 48% 52% 55% 56% 60% 51% 51% 56% 59% 65% 46% 40% 36% 36% 29% 42% 41% 31% 35% 31% des 2 n=86* n=183 n=31* n=65* n=87* d'au - un commerce des ali. des non ali. Loin des 2 n=77 n=182 n=39* n=65 n=88 64% 47% 54% 52% 53% 49% 42% 40% 35% 29% En tendance, plus les e-acheteurs sont loin des, plus ils utilisent Internet en complément des pour réaliser leurs achats. Différence significative avec le total de chaque région * Attention bases faibles des 2 n=74 n=187 n=55 n=58 n=93 50% 43% 42% 50% 42% 45% 39% 54% 24% 60% n=86* n=183 n=31* n=65* n=87* d'au - un commerce commerce s ali. non ali. Loin des 2 18

19 Utilisation d Internet en périodes de soldes Q20d. En périodes de soldes, quand vous souhaitez faire des achats dans des enseignes qui ont à la fois un magasin et un site Internet, comment procédez-vous? Base : E-acheteurs En % (n=253) (n=246) (n=281) Vous faites vos achats dans le magasin sans consulter le site Internet au préalable 42% 40% 46% 37% 40% Vous consultez le site Internet avant de faire vos achats dans le magasin 33% 37% 37% 42% 34% Vous vous rendez dans le magasin avant de faire vos achats sur le site Internet 13% 11% 11% 10% 16% Vous faites vos achats sur le site Internet sans vous rendre dans le magasin au préalable 13% 9% 12% 16% 13% Je ne fais pas d'achats en périodes de soldes 7% 7% 4% 7% 6% NSP 1% 1% 1% 0% 1% En période de soldes, les magasins restent également privilégiés auprès des e-acheteurs : 75% des e-acheteurs réalisent leur achats en magasin que ce soit sans même consulter Internet au préalable pour 42% des e-acheteurs ou en consultant Internet au préalable pour 33% des e-acheteurs. Différence significative avec le total France 19

20 Profil des e-acheteurs Les e-acheteurs français ont en moyenne 44 ans (vs. 49 ans pour les non e-acheteurs). 33% d entre eux ont moins de 35 ans (vs. 18%). Ce sont indifféremment des hommes ou des femmes. Ils ont une profession de type CSP+ (25% vs. 15%) En, les e-acheteurs sont des hommes ou des femmes de 43 ans en moyenne (vs. 47 ans pour les non e-acheteurs). 33% d entre eux ont moins de 35 ans (vs. 23%). Ils n appartiennent pas à une CSP en particulier. En, les e-acheteurs sont des hommes ou des femmes de 41 ans en moyenne (vs. 53 ans pour les non e-acheteurs). 37% d entre eux ont moins de 35 ans. Ils sont plutôt CSP+ (24% vs 10%) et sont notamment des cadres supérieurs (15% vs 4%) ou des professions intermédiaires (20% vs 11%). En Midi-Pyrénées, les e-acheteurs, qu ils soient des hommes ou des femmes, ont en moyenne 43 ans (vs. 51 ans pour les non e-acheteurs). 31% d entre eux ont moins de 35 ans. Ils ont une profession de type CSP+ (29% vs. 12%), et sont notamment des cadres supérieurs (18% vs.5%). En Alpes-Maritimes, les e-acheteurs ont en moyenne 46 ans (vs. 53 ans pour les non e-acheteurs). 48% d entre eux ont moins de 45 ans (vs. 29%). Ils ont une profession de type CSP+ (25% vs. 12%), et sont notamment des cadres supérieurs (15% vs.4%) ou des professions intermédiaires (19% vs. 10%). 20