Edition 2014 VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR

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1 Edition 2014 VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR

2 Sommaire INDICATEURS DE L ÉCONOMIE SUISSE 3 COMMERCE GLOBAL 4 Evolution des exportations mondiales, par régions 4 Les plus gros exportateurs 4 Evolution des importations mondiales, par régions 5 Les plus gros importateurs 5 INVESTISSEMENTS DIRECTS 6 Panorama des entreprises en suisse 6 Evolution du commerce extérieur suisse 6 Exportations par pays 7 Importations selon l origine 8 Exportations par branches 9 Importations par branches 9 INVESTISSEMENTS DIRECTS 10 Les 10 premiers investisseurs à l étranger 10 Evolution des investissements directs suisses/étrangers 10 Etats des investissements directs suisses, par régions 11 Exportations de capitaux suisses, par régions 12 Effectif des implantations suisses à l étranger, par régions 13 SERVICES DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 14 Promotion des exportations 14 Promotion des importations 15 Promotion des investissements 15 Réseau mondial 16 La Suisse en comparaison internationale 18 Indicateur export des PME 18

3 Indicateurs de l économie suisse CHIFFRES CLÉS ECONOMIE PIB (nominal) 1 en milliards CHF 585,10 591,85 603,21 * PIB (nominal) par tête 1 en CHF * Croissance du PIB (réel) 1 1,8% 1,0% 2,0% * Taux d inflation 1 0,2% -0,7% -0,2% Taux de chômage 1 2,8% 2,9% 3,2% PAYS Les principales agglomérations 2 en milliers d habitants Zurich 1 188, , ,8 Genève 526,4 530,7 533,5 Bâle 497,7 500,6 503,9 Berne 353,3 355,6 360,1 Lausanne 336,4 342,2 345,3 Grandes villes 2 en milliers d habitants Zurich 372,9 377,0 380,8 Genève 187,5 188,2 189,0 Bâle 163,2 164,5 165,6 Berne 127,8 129,4 134,4 Lausanne 124,4 125,7 127,5 POPULATION Population résidente permanente en milliers d habitants 8 136,7 Par groupes d âge en % ans 20,3% ans 26,7% ans 35,4% 65 ans et plus 17,6% 1 Sources: OFS, SECO * estimation SECO 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO 3

4 Commerce global EXPORTATIONS Europe 35,7% 2 Asie 31,6% 3 Amérique du Nord 13,3% 4 Moyen-Orient 7,2% 5 Amérique centrale et du Sud 4,2% 6 Afrique 3,5% 7 Divers 4,5% 2 Source: OMC, Statistiques 2013 EVOLUTION DES EXPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année Europe 39,4% 50,9% 45,4% 35,7% Asie 13,4% 14,9% 26,1% 31,6% Amérique du Nord 24,8% 17,3% 18,0% 13,3% Moyen-Orient 2,7% 4,1% 3,5% 7,2% Amérique centrale et du Sud 9,7% 4,3% 3,0% 4,2% Afrique 6,5% 4,8% 2,5% 3,5% Divers 3,5% 3,7% 1,5% 4,5% Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2013 LES PLUS GROS EXPORTATEURS 2012 en milliards USD 1. Chine Etats-Unis Allemagne Japon Pays-Bas France Corée du Sud Suisse 226 Source: OMC, Statistiques 2013

5 IMPORTATIONS Europe 35,9% 2 Asie 31,9% 3 Amérique du Nord 17,6% 4 Amérique centrale et du Sud 4,1% 5 Moyen-Orient 4,0% 6 Afrique 3,3% 7 Divers 3,1% 2 Source: OMC, Statistiques 2013 EVOLUTION DES IMPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année Europe 43,7% 53,3% 44,6% 35,9% Asie 15,1% 14,9% 23,7% 31,9% Amérique du Nord 20,5% 17,2% 21,4% 17,6% Amérique centrale et du Sud 8,3% 4,4% 3,3% 4,1% Moyen-Orient 2,0% 2,6% 3,3% 4,0% Afrique 7,0% 3,9% 2,6% 3,3% Divers 3,4% 3,7% 1,1% 3,1% Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2013 LES PLUS GROS IMPORTATEURS 2012 en milliards USD 1. Etats-Unis Chine Allemagne Japon Royaume-Uni France Pays-Bas Suisse 198 Source: OMC, Statistiques

6 Commerce extérieur suisse PANORAMA DES ENTREPRISES EN SUISSE NOMBRE TOTAL D ENTREPRISES EN SUISSE % Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs ,23% PME de moins de 250 collaborateurs ,77% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises, prov ENTREPRISES EXPORTATRICES ,2% réalisant < 1 3 de leur chiffre d affaires à l export ,1% réalisant entre 1 3 et 2 3 de leur chiffre d affaires à l export ,2% réalisant > 2 3 de leur chiffre d affaires à l export ,9% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005 EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE en millions CHF Exportations Importations Année Exportations en milliards CHF Importations Source: Direction génerale des douanes, DGD

7 Europe 58,4% 2 Asie 21,8% 3 Amérique 16,7% 4 Afrique 1,8% 5 Océanie 1,3% Source: Direction génerale des douanes, DGD EXPORTATIONS PAR PAYS en millions CHF en % Europe ,4% UE ,9% Allemagne ,7% Italie ,2% France ,0% Royaume-Uni ,4% Autriche ,0% Pays-Bas ,7% Espagne ,6% Belgique ,6% Fédération de Russie ,5% Pologne ,0% Turquie ,0% Afrique ,8% Asie ,8% Chine ,1% Japon ,0% Amérique ,7% Etats-Unis ,6% Canada ,6% Brésil ,1% Mexique ,8% Océanie ,3% Total ,0% Source: Direction génerale des douanes, DGD 7

8 Commerce extérieur suisse Europe 75,6% 2 Asie 14,6% 3 Amerique 7,6% 4 Afrique 2,0% 5 Océanie 0,2% Source: Direction génerale des douanes, DGD 1 IMPORTATIONS SELON L ORIGINE en millions CHF en % Europe ,6% UE ,3% Allemagne ,1% Italie ,3% France ,3% Autriche ,5% Irlande ,0% Royaume-Uni ,5% Pays-Bas ,3% Espagne ,7% Belgique ,2% Fédération de Russie 529 0,3% Afrique ,0% Asie ,6% Chine ,4% Japon ,8% Amérique ,6% Etats-Unis ,5% Brésil 843 0,5% Canada 664 0,4% Océanie 381 0,2% Total % Source: Direction génerale des douanes, DGD

9 EXPORTATIONS PAR BRANCHES en millions CHF Variation en % par rapport à 2012 Produits des industries chimiques et connexes ,43% Instruments de précision, horlogerie et bijoux ,90% Machines, appareils et électronique ,01% Métaux ,25% Produits agricoles, sylvicoles et pêche * ,30% Véhicules ,08% Cuirs, caoutchouc, matières plastiques ,78% Produits énergétiques ,14% Textiles, habillement, chaussures ,55% Papiers et produits des arts graphiques ,73% Articles d aménagement intérieur, jouets ,36% Pierres et terres 834-2,68% Total ,30% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD Variation en % IMPORTATIONS PAR BRANCHES en millions par rapport à CHF 2012 Produits des industries chimiques et connexes ,30% Machines, appareils et électronique ,97% Instruments de précision, horlogerie et bijoux ,67% Véhicules ,15% Produits énergétiques ,79% Métaux ,23% Produits agricoles, sylvicoles et pêche * ,63% Textiles, habillement, chaussures ,13% Cuirs, caoutchouc, matières plastiques ,70% Articles d aménagement intérieur, jouets ,92% Papiers et produits des arts graphiques ,58% Pierres et terres ,80% Total ,49% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD 9

10 Investissements directs LES 10 PREMIERS INVESTISSEURS À L ÉTRANGER EN 2012 en milliards USD 1. Etats-Unis Royaume-Uni France Allemagne Suisse Japon Pays-Bas Belgique Canada Espagne 636 Source: OCDE EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES/ÉTRANGERS en millions CHF Année Stocks d investissements directs suisses à l étranger Stocks d investissements directs étrangers en Suisse Exportations de capitaux à l étranger Importations de capitaux en Suisse Effectifs à l étranger Effectif du personnel à l étranger Effectif du personnel en Suisse Source: Banque nationale suisse (BNS)

11 ETATS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année Europe UE, dont Luxembourg Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne Centres financiers offshore France Italie Reste de l Europe, dont Fédération de Russie Amérique du Nord, dont Etats-Unis Amérique centrale et du Sud, dont Centres financiers offshore Brésil Asie, dont Singapour Chine Japon Indonésie Afrique, dont Afrique du Sud Océanie, dont Australie Source: Banque nationale suisse (BNS) 11

12 EXPORTATIONS DE CAPITAUX SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année Europe UE, dont Royaume-Uni Allemagne France Pays-Bas Reste de l Europe, dont Fédération de Russie Ukraine Amérique du Nord, dont Etats-Unis Amérique centrale et du Sud, dont Centres financiers offshore Brésil Asie, dont Chine Inde Indonésien Singapour Afrique, dont Afrique du Sud Océanie, dont Australie Source: Banque nationale suisse (BNS)

13 EFFECTIF DES IMPLANTATIONS SUISSES À L ÉTRANGER, PAR RÉGIONS en millions CHF Année Europe UE, dont Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne Reste de l Europe, dont Fédération de Russie Ukraine Turquie Amérique du Nord, dont Etats-Unis Amérique centrale et du Sud, dont Brésil Mexique Asie, dont Chine Inde Thaïlande Japon Afrique, dont Afrique du Sud Océanie, dont Australie Source: Banque nationale suisse (BNS) 13

14 Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise (S-GE) opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de la place économique suisse. En tant que centre d excellence en internationalisation, son rôle consiste à promouvoir les exportations, les importations et les investissements, à aider les clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place suisse. S-GE dispose d un réseau mondial de conseillers et d experts, et travaille en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gouvernement suisse. PROMOTION DES EXPORTATIONS En tant que centre d excellence en internationalisation, Switzerland Global Enterprise (S-GE) est mandaté par le Secrétariat d État à l économie SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d affaires dans le monde entier. Pour ce faire, S-GE les tient informées de l évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l étranger. INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études CONSEIL Analyse Stratégie Déploiement CONTACTS Partenaires d affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons RESAU Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires

15 PROMOTION DES IMPORTATIONS Sur mandat du Secrétariat d Etat à l économie SECO, Switzerland Global Enterprise (S-GE) ouvre l accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzerland Global Enterprise (S- GE) aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires. PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Switzerland Global Enterprise (S-GE) est chargé, sur mandat du Secrétariat d État à l économie SECO et des cantons, d informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. S-GE accompagne les entreprises étrangères désirant s implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. S-GE soutient l implantation d entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les instances associées à la promotion de la place économique suisse. OUTILS EN LIGNE

16 SWISS BUSINESS HUBS 21 Amériques Brésil / São Paulo Canada / Montréal Mexique / Mexico USA / New York Europe Allemagne / Stuttgart Autriche / Vienne Espagne / Madrid France / Paris Italie / Milan Pologne / Varsovie Royaume-Uni / Londres Russie / Moscou Turquie / Istanbul Afrique Afrique du Sud / Pretoria Asie ASEAN / Singapour Chine / Hong Kong Chine / Pékin Corée du Sud / Séoul États du Golfe / Dubaï Inde / Mumbai Japon / Tokyo Des PME accompagnées dans 71 pays (partie gris foncé de la carte) Réseau mondial Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de S-GE à l étranger. Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, elles sont hébergées dans une chambre de commerce ou une autre organisation.

17 Après un premier entretien de conseil en Suisse, les clients sont pris en charge par les Swiss Business Hubs sur les marchés cibles. Les hubs s occupent aussi de promouvoir la place suisse. Comme ils sont étroitement liés au réseau diplomatique officiel, les hubs bénéficient d un réseau de relations étendu. S-GE est une association neutre et objective à but non lucratif. Elle est financée par des fonds publics. 17

18 La Suisse en comparaison internationale CLASSEMENT Suisse World Happiness Report (UN Sustainable Development Solutions Network) Global Competitiveness Report (WEF) IMD World Competitiveness Yearbook 2 The Human Capital Report (WEF) Economic Freedom of the World (Fraser Institute) City Ranking (Mercer 2014) The Global Talent Competitiveness Index 2013 (INSEAD) Country Brand Index 2013 (FutureBrand) Better Life Index 2013 (OECD) Country Reputation Report 2013 (Worldwide Leading Reputation) (Zurich) 2 (Genève) 8 (Berne) 13 1 Global Innovation Index A d m i c m Indicateur export des PME L Indicateur export des PME est issu d une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. BAROMÈTRE DES EXPORTATIONS CREDIT SUISSE Seuil de croissance = Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jun 14 Baromètre Exportations (par rapport à l année précédente) Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance

19 ssureur ynaique et nnovant herche ultinationale XL Group Insurance qui voudrait faire avancer le monde. Vous souhaitez collaborer avec des experts en risque commercial qui disposent d un réseau mondial et d un service de gestion des sinistres reconnu? Vous voulez savoir ce que nous pensons du risque et des nouvelles tendances? Rendez-vous sur FastFastForward.com. Make Your World Go et Make Your World Go sont des marques déposées d entreprises de XL Group plc. XL Group est la marque mondiale utilisée par les compagnies d assurance de XL Group plc. 19

20 SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE juin Tous droits réservés. Switzerland Global Enterprise Stampfenbachstrasse 85 CH-8006 Zurich T Switzerland Global Enterprise Corso Elvezia 16 - CP 5399 CH-6901 Lugano T Switzerland Global Enterprise Avenue d Ouchy 47 - CP 315 CH-1001 Lausanne T info@s-ge.com OFFICIAL PROGRAMMES